宠物护理包装市场 尺寸和份额 2026-2035

宠物护理包装市场规模

2025年，全球宠物护理包装市场规模为 122亿美元，预计将从2026年的 127亿美元增长至2035年的 188亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.4%。

高端宠物食品形式、不断变化的零售履约要求，以及循环经济法规推动的材料重新设计，正共同塑造市场增长。

宠物食品生产构成主要需求基础。2024年，全球宠物食品产量达到 3,769万吨，同比增长 4.5%，原因是生产商扩大了高端、功能性和针对不同生命阶段的产品供应。 ^{[1]Pet Food Processing, State of the U.S. Pet Food and Treat Industry in 2025. petfoodprocessing.net} 2025年，美国宠物行业支出达到 1,580亿美元，同时有 9,500万户家庭至少饲养一只宠物。 ^{[2]American Pet Products Association, U.S. Pet Industry Expenditures and Pet Ownership Statistics. americanpetproducts.org} 更多高端 SKU 和小份量产品形式提升了每单位宠物食品中包装的价值，尤其是在需要阻隔保护、重新封合或适用于蒸煮工艺的情况下。

不同渠道的包装要求正在出现分化。电子商务更倾向于采用能够承受包裹运输处理、控制体积重量并在反复开启过程中保持产品完整性的包装。与此同时，欧洲和北美的循环经济政策正推动包装规格从难以回收的复合材料转向单一材料薄膜、含再生材料塑料和纤维基结构。

法规推动的重新设计构成了第二个、但更加不均衡的增长引擎。可回收性和再生材料含量要求有利于能够在不影响氧气阻隔性、防潮性或封口性能的情况下完成替代基材认证的供应商。制约因素在于，包装重新设计周期以及食品接触级再生树脂的供应情况将决定采用时间，尤其是在高阻隔宠物食品应用中。

主要驱动因素

宠物饲养率的提升以及人们将伴侣动物视为家庭成员的趋势，正在推高包装宠物护理产品的价值。Mars 发现，在 20 个国家接受调查的宠物主人中，37% 的受访者认为宠物是生活中最重要的事物之一；这一比例在 Z 世代和千禧一代中更高。 ^{[3]Mars Petcare, Mars Petcare: A Better World for Pets. mars.com} 这种行为推动了功能性饮食、高端零食、健康产品以及注重呈现效果的包装形式的发展，而这些产品都需要包装在保护产品质量的同时传递差异化信息。

加工宠物食品的增长正在改变不同包装形式的需求。与传统干粮相比，高端湿粮、鲜食和功能性产品需要性能更高的阻隔性以及更小的包装份量。消费者也在寻求更高的性价比，并未普遍放弃产品质量，因此，尽管购买决策对价格更加敏感，高端包装形式的需求仍在持续。

线上零售带来了一系列独特的设计要求。2024 年，美国线上宠物护理销售额为该品类贡献了约 9% 的增长；2023 年，阿里巴巴 Tmall 和 Taobao 平台上的宠物产品销售额增长了 28%。面向这些渠道的包装必须在数字化商品展示中保持视觉吸引力，同时能够承受包裹配送过程中的跌落、穿刺和封口失效风险。Huhtamaki 为 blueloop PE 宠物食品袋开发的电子商务抗冲击技术，体现了物流功能正被纳入初级包装设计。

便利性功能正在扩大可覆盖的包装组合。可重新封口袋、分装包装、分配式包装以及序列化功能，能够满足干粮、零食、补充剂和美容护理产品的重复使用需求。这些功能会增加包装转换的复杂性，但可以减少食物浪费、支持订阅式履约，并强化高端定位。

可持续发展法规如今正直接影响基材选择。《欧盟包装和包装废弃物法规》于 2025 年生效，并自 2026 年 8 月起广泛适用；该法规针对相关塑料包装制定了可回收性要求和再生材料含量义务。美国也已有 7 个州颁布了包装生产者延伸责任法。 ^{[4]Pet Food Processing, Sustainability Drives Transformation in the Pet Industry. petfoodprocessing.net} 消费者偏好进一步强化了这些压力：Amcor 调查的欧洲宠物食品消费者中，69% 的受访者将包装可持续性视为购买考量因素。

主要制约因素

可持续高性能包装的成本溢价可能会延缓性价比型品牌的采用。生物基聚乙烯的成本可能比传统聚乙烯高 20%～30%，而高阻隔单一聚乙烯结构和可堆肥替代材料的成本也高于传统多层薄膜。对于宠物食品而言，这一影响较为显著，因为包装成本可能占生产成本的 5%～15%，具体取决于包装形式和产品规格。

食品接触级再生材料的供应能力，比市场采用可持续包装形式的意愿更持久地构成制约。适用于食品接触应用的再生聚烯烃供应仍然有限，这增加了包装合规规划的复杂性，因为相关包装必须保持阻隔性能和迁移性能。因此，对于无法通过零售定价收回经认证再生树脂成本的情况，中小品牌和自有品牌供应商可能会更长时间保留传统包装形式。

监管碎片化增加了开发风险。PPWR 正在统一欧盟内部的相关要求，但详细的可回收性标准和实施措施仍在持续演变。英国的要求与欧盟框架不同，而美国各州的 EPR 计划在报告要求、生产者责任组织和费用结构方面存在差异。因此，对于商业上基本相同的产品，全球宠物食品品牌可能仍需制定区域性包装规格。

食品接触合规要求也进一步延长了认证周期。欧盟法规 10/2011 规定了拟与食品接触的塑料材料和制品的相关要求，包括获授权物质和迁移限值。这类要求使经过验证的多层结构难以迅速替换，尤其是在湿粮或营养补充剂应用中，因为任何失效都可能损害安全性、保质期或品牌信誉。

商业优势将取决于对认证瓶颈的管理。大型转换加工商和品牌能够将重新设计、测试及采购再生树脂的成本分摊到更广泛的产品组合中；而规模较小的供应商可能面临更慢的转型速度和更有限的材料选择。政策信号十分明确，但实际执行取决于经认证的原料、经过验证的回收路径以及区域合规能力，而不仅仅是品牌承诺。

宠物护理包装市场细分分析

按材料类型

塑料仍是最大的材料细分市场，市场规模将从 2025 年的 55.004 亿美元增长至 2035 年的 83.256 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.28%。聚乙烯、聚丙烯、PET 和 HDPE 在软包装与硬包装应用中的性能和加工优势，是塑料持续保持重要地位的基础。该类别内部正在发生关键变化：转换加工商正从复合结构转向可回收的单一材料设计。Coveris 将其英国宠物食品产品组合中单一材料解决方案的占比从 2021 年的 30% 提高至 2024 年的 66%。

纸张和纸板市场规模预计将从 41.711 亿美元增至 71.416 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.58%。纤维材料形式受益于成熟的回收体系和有利的可持续性定位，尤其适用于干粮袋、纸盒和二次包装。随着阻隔技术不断改进，其可服务范围正在扩大。Koehler 的 NexPlus Advanced 纸张被 Wynn Petfood 用于全纸湿宠物食品包装，表明纸张替代正从低阻隔性能应用拓展至更广泛的领域。

金属包装预计将以 3.00% 的年均复合增长率（CAGR）从 18.261 亿美元增长至 24.432 亿美元。在湿粮领域，罐装和铝制托盘仍然十分重要，因为它们支持蒸煮加工、延长保质期，并具备成熟的回收渠道。Constantia Flexibles 的 EcoAluTainer 体现了食品应用领域对可回收、适用于蒸煮加工的铝制包装形式持续加大投资。

预计多材料和复合结构仅增长 2.00%，市场规模将从 7.223 亿美元增至 8.833 亿美元。其相对重要性下降，反映出企业面临的 EPR 要求和可回收性限制；不过，在单一材料形式尚无法实现高阻隔性能的领域，这类结构仍发挥着作用。

按包装类型

预计软包装市场规模将以 4.80% 的年均复合增长率，从 2025 年的 33.440 亿美元增至 2035 年的 53.186 亿美元。软包装重量更轻，并且适用于高速灌装系统，因此在干粮、零食和湿粮袋装产品中更具优势。近期推出的产品体现了技术发展方向：2025 年 11 月，Dow、Zermatt 和 Nature's Variety 在部分欧洲市场推出了符合食品接触要求、采用先进回收材料的宠物食品袋；2025 年 9 月，Siegwerk、Borouge 和 TPN 推出了可回收、可脱墨的单一材料 PE 袋。

硬质塑料容器是增长最快的包装类型，市场规模将以 6.03% 的年均复合增长率，从 29.453 亿美元增至 52.622 亿美元。定量湿粮、零食罐和补充剂更偏好硬质包装，因为这类包装能够提供防拆封证据、便捷的取用体验和高端的视觉呈现。Berry Global 采用 100% 回收塑料制成的 Friskies Party Mix 零食罐（不包括罐盖和标签）表明，回收材料可以应用于大批量生产的主流零食包装形式。

预计折叠纸盒市场规模将从 2025 年的 23.033 亿美元增至 2035 年的 33.828 亿美元。在高端零食、医疗保健产品和干粮二次包装领域，折叠纸盒仍具有重要作用；在这些应用中，纸盒与内衬系统可以将货架展示与产品保护功能分开。预计硬质金属容器市场规模将达到 20.673 亿美元，并凭借其在适用于蒸煮加工的湿粮领域的优势保持稳固地位。

瓦楞纸箱增长较为缓慢，年均复合增长率为 1.82%，市场规模将从 11.036 亿美元增至 13.156 亿美元。在直接履约中，使用商品自身容器发运的方式可以减少对外箱的需求，即使电子商务持续扩张，这一趋势仍可能延续。Smurfit Westrock 由 Smurfit Kappa 和 WestRock 于 2024 年 7 月合并成立，在全球供应链的瓦楞二次包装和运输包装领域具备规模优势。预计软管市场规模将从 10.091 亿美元增至 14.471 亿美元，主要受挤压式零食、外用医疗保健产品和美容护理产品的支持。

按应用领域

预计干粮包装市场规模将从 2025 年的 29.907 亿美元增至 2035 年的 48.299 亿美元，年均复合增长率为 4.96%。大规格袋装产品使干粮成为软塑料和多层纸包装的重要应用领域。ProAmpac 的可回收干粮包装解决方案体现了行业在提升循环利用性的同时保持抗穿刺性和密封完整性的努力；其于 2024 年 9 月推出的 QUADFLEX Recyclable LFQ 可容纳最多 40 磅的宠物粮。该公司的 PRO-EVO Recyclable FL 产品因用于 Nestlé Purina，获得了 2025 年 Flexible Packaging Association 最高成就奖。ProAmpac 的宠物食品包装产品组合还包括针对不同包装形式设计的可回收结构，旨在满足这一袋装规格范围。

湿粮是增长最快的应用领域，市场规模将以 6.42% 的年均复合增长率，从 26.342 亿美元增至 48.863 亿美元。高水分、定量包装的产品需要采用袋、罐、托盘和箔制容器，并具备可靠的密封和灭菌性能。Mars 在英国和德国推出了可回收单一聚丙烯 WHISKAS 袋装产品，并报告称，与此前的多材料包装形式相比，其碳足迹降低了 46%。FEDIAF 的产品环境足迹规则还将袋装、罐装和铝制托盘列为湿粮宠物食品材料生命周期的考量因素。

预计宠物零食市场规模将从 20.879 亿美元增至 28.190 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.10%。其包装要求因产品形态而存在较大差异，从冻干产品使用的高阻隔袋，到高端零食使用的硬质罐和纸盒。General Mills 于 2024 年 12 月以 14.5 亿美元收购 Whitebridge Pet Brands 在北美的高端猫粮及宠物零食业务，表明企业仍在持续投资高端零食和猫粮产品组合。

宠物猫砂包装市场规模将以 3.61% 的年均复合增长率（CAGR）从 17.748 亿美元增至 25.183 亿美元。高密度黏土猫砂需要能够承受较大负载的耐穿刺包装，因此与重量较轻的食品相比，其材料替代受到更多限制。预计宠物医疗保健与补充剂市场规模将从 15.415 亿美元增至 21.988 亿美元，防拆封容器、密封袋和定量分配包装为其提供支撑。Sonoco 于 2025 年 5 月为 NaturDrops 功能性犬类健康零食推出了 GREENCAN 纸板包装。 ^{[5]Sonoco, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food. sonocoeurope.com}宠物美容产品市场规模预计将以 2.58% 的年均复合增长率（CAGR）从 11.907 亿美元增至 15.411 亿美元，瓶装、管装和气雾剂包装形式服务于相对成熟的应用基础。

纸张与纸板和可回收塑料并非不可替代的赢家。纤维材料在干粮、纸盒和二次包装领域具有最明显的优势，而可回收聚烯烃结构必须推动柔性包装、对水分敏感的应用以及面向电子商务的应用完成转型。层压基材预计增速较慢，反映出监管和采购压力；但持续存在的技术壁垒意味着，转换加工企业必须维持多种材料平台，而不能假定单一替代材料将最终胜出。

宠物护理包装市场区域分析

北美

北美是最大的区域市场，预计市场规模将以 4.88% 的年均复合增长率（CAGR）从 2025 年的 42.454 亿美元增至 2035 年的 68.051 亿美元。美国市场规模在 2025 年为 35.132 亿美元，预计增长率为 5.05%；加拿大市场预计增长 3.99%。高端宠物食品支出规模较大、成熟的转换加工能力以及电子商务渗透率，共同支撑了对复杂柔性和硬质包装形式的需求。州级生产者延伸责任（EPR）法律也在为面向美国广泛分销的品牌提出可持续性要求。

欧洲

预计欧洲市场将以 3.90% 的年均复合增长率（CAGR）从 33.909 亿美元增长至 49.450 亿美元。德国市场规模在 2025 年为 9.867 亿美元，是规模最大的国家市场，其后依次为法国（6.578 亿美元）、意大利（4.865 亿美元）、西班牙（3.858 亿美元）、俄罗斯（3.472 亿美元）以及欧洲其他地区（5.269 亿美元）。PPWR 是影响市场格局的核心因素，尤其针对高阻隔柔性宠物食品包装。 ^{[6]European Union, Regulation (EU) 2025/352 on the Marketing and Use of Feed for Companion Animals, EUR-Lex. eur-lex.europa.eu} Mondi 于 2024 年 10 月与 Saga Nutrition 合作开发可回收单一材料干宠物食品包装，表明相关转型活动已经展开。

亚太地区

预计亚太地区市场将以 5.18% 的年均复合增长率（CAGR）从 30.662 亿美元增长至 50.594 亿美元，成为增长最快的地区。中国市场将以 5.85% 的年均复合增长率从 13.323 亿美元增长至 23.494 亿美元，而亚太其他地区市场将从 17.339 亿美元增至 27.100 亿美元。宠物饲养率提升、城市消费增长以及数字商务发展，正在扩大高端化、视觉差异化和适合快递运输的宠物食品包装市场。2026 年，CPPC 和 SCGC 推出了东盟首款采用先进回收技术制成的食品级再生宠物食品包装。

拉丁美洲

预计拉丁美洲市场将以 3.18% 的年均复合增长率（CAGR）从 2025 年的 8.114 亿美元增至 2035 年的 11.022 亿美元。需求主要集中于干粮及注重性价比的柔性包装，但在规模较大的市场中，高端包装形式正在扩大。Amcor 在该地区推出了含有 30% 基于先进回收技术的消费后再生材料（PCR）的预制宠物食品袋，并获得 ISCC PLUS 质量平衡认证。预计该举措每年可减少约 120 公吨原生塑料的使用。这表明，在当地法规完全协调统一之前，循环包装技术已开始进入该地区。

中东和非洲

预计中东和非洲市场将以 2.27% 的年均复合增长率（CAGR）从 2025 年的 7.058 亿美元增至 2035 年的 8.818 亿美元。需求主要集中于进口包装宠物食品，以及南非和海湾合作委员会的综合零售中心。该地区增长率较低，反映出其正规宠物护理零售基础相对欠发达；但随着富裕城市消费者群体扩大以及专业零售渠道发展，高端柔性和硬质包装形式仍存在市场机遇。

尽管地区增长较为缓慢，欧洲仍将是循环包装形式的主要验证市场。与其他地区相比，PPWR 将在欧洲更早地推动更全面的重新设计，这应使欧洲包装加工企业成为可回收柔性包装和纤维阻隔材料创新的重要来源。北美则提供了不同的商业化路径：该地区的市场规模和电子商务成熟度支持高端包装形式，但各州法规存在差异，使全国范围内的包装标准化更加复杂。

宠物护理包装市场份额与竞争格局

大型多形式包装供应商在市场中占据一定程度的集中地位，但在本地制造、特种薄膜、纤维材料能力或蒸煮包装专业技术发挥重要作用的领域，区域性包装加工企业仍保持较强地位。全球市场价值中，五大参与者约占 52.4%。

Amcor plc 在 2025 年占据 15.4% 的市场份额。其于 2025 年 4 月 30 日完成对 Berry Global Group 的收购，扩大了合并后的软包装和硬包装业务能力；Berry 股东每持有 1 股 Berry 股票，可获得 7.25 股 Amcor 普通股。Berry Global Inc. 在合并前占据 12.2% 的市场份额，为公司贡献了含再生材料的硬包装和软包装能力，其中包括 Friskies Party Mix 罐装产品项目。

Graphic Packaging International LLC 占据 10.2% 的市场份额，并通过涂布再生纸板、折叠纸盒和纤维基包装系统参与竞争。 ^{[7]Graphic Packaging International, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food and Treats. investors.graphicpkg.com} Sealed Air 占据 8.4% 的市场份额，通过 CRYOVAC 阻隔包装及相关食品保护技术，为新鲜和冷藏宠物食品提供服务；该公司报告的年销售额约为 54 亿美元。 ^{[8]PR Newswire, Pet Food and Pet Care Industry Developments and Market Trends. prnewswire.com} Sonoco Products Company 占据 6.23% 的市场份额，供应复合罐、硬质容器以及 GREENCAN 等可回收纸板包装形式。

北美地区供应商包括 Plastek Group、PPC Flex Company Inc.、Printpack、ProAmpac、Silgan Holdings、WestRock Company 和 Winpak Ltd. ProAmpac 于 2024 年 3 月收购 Gelpac，进一步强化了其纸基宠物食品袋产品平台。Silgan Holdings 继续专注于湿粮金属罐和硬质塑料容器，而 Winpak Ltd. 则专长于高阻隔薄膜和硬质食品包装结构。

ATID Packaging 代表亚太地区供应商阵营，供应适用于区域宠物食品规格的软包装结构。该公司的机遇与该地区宠物食品高端化趋势以及日益增长的需求有关，即使本地包装形式符合国际可持续发展要求。

欧洲供应商包括 Constantia Flexibles、Coveris、DS Smith、Huhtamaki、Mondi、NNZ Group BV、Smurfit Kappa 和 Trivium Packaging。Constantia Flexibles 在可回收铝制包装和宠物食品软包装领域参与竞争。Coveris 通过 MonoFlexE 和 MonoFlexBE 扩大了其单一材料包装能力。Huhtamaki 通过采用 blueloop PE 包装满足干宠物食品需求，该包装具备抵御电子商务运输冲击的能力；Mondi 的 re/cycle 产品组合涵盖可回收干粮、湿粮和零食包装。DS Smith、NNZ Group BV 和 Smurfit Kappa 满足纤维基二级包装、三级包装和运输包装需求，而 Trivium Packaging 则专长于湿宠物食品用硬质铝制和钢制包装形式。

近期行业发展

• 2025 年 4 月 30 日——Amcor 完成对 Berry Global Group 的收购。该项全股票交易整合了软包装、硬包装和特种包装能力，Berry 股东每持有 1 股 Berry 股票，可获得 7.25 股 Amcor 普通股。
• 2025 年 1 月——Berry Global 与 Nestlé Purina 推出再生塑料 Friskies 罐装产品。Party Mix 20-ounce 和 30-ounce 罐装产品采用 100% 再生塑料制成，但标签和盖子除外。
• 2025 年 11 月——Dow、Zermatt 和 Nature's Variety 推出采用先进再生材料的宠物食品软袋。该可回收软袋在西班牙、法国和葡萄牙商业化推出，并采用 ISCC PLUS 质量平衡认证。