ペットケア包装市場 サイズとシェア 2026-2035

ペットケア包装市場の規模

世界のペットケア包装市場は、2025年に122億米ドルと評価され、2026年の127億米ドルから2035年までに188億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.4%となる見込みです。

市場成長は、高級ペットフードの形態、変化する小売フルフィルメント要件、そして循環性規制を背景とする素材の再設計によって形成されています。

ペットフード生産が主要な需要基盤となっています。メーカーが高級品、機能性製品、ライフステージ別製品の品ぞろえを拡充したことを受け、世界の生産量は2024年に3,769万トンに達し、前年比4.5%増加しました。 ^{[1]Pet Food Processing, State of the U.S. Pet Food and Treat Industry in 2025, petfoodprocessing.net.} 米国では、2025年のペット関連支出が1,580億米ドルに達し、9,500万世帯が少なくとも1匹のペットを飼っていました。 ^{[2]American Pet Products Association, U.S. Pet Industry Expenditures and Pet Ownership Statistics, americanpetproducts.org.} 高級SKUや小容量の分包形態が増加することで、ペットフード1単位当たりの包装価値が高まり、特にバリア保護、再封性、レトルト対応が求められる製品でその傾向が顕著になっています。

包装要件は販売チャネルによって分化しています。電子商取引では、荷物の取り扱いに耐え、容積重量を抑え、繰り返し開封しても製品の完全性を維持できる包装が求められます。同時に、欧州および北米の循環性政策により、仕様はリサイクルが難しいラミネートから、単一素材フィルム、再生材含有プラスチック、繊維ベース構造へと移行しています。

規制に対応した再設計は、2つ目の、より一様ではない成長エンジンとなっています。リサイクル可能性および再生材含有に関する義務は、酸素・水分バリア性やシール性能を損なうことなく代替基材の認証を取得できるサプライヤーに有利に働きます。課題となるのは、包装の再設計サイクルと食品接触用途の再生樹脂の供給可能性が、特に高バリア性ペットフード用途における採用時期を左右する点です。

主要な成長要因

ペットの飼育拡大とコンパニオンアニマルの人間化により、包装済みペットケア製品の価値が高まっている。Marsの調査では、20か国のペット飼育者のうち37%が、ペットを人生で最も重要なものの一つと考えていることが明らかになった。この割合はZ世代およびミレニアル世代でさらに高かった。^{[3]Mars Petcare, Mars Petcare: A Better World for Pets, mars.com.} こうした行動は、機能性フード、プレミアムトリーツ、ヘルスケア製品、外観を重視したフォーマットの需要を支えており、いずれも製品品質を保護しながら差別化を訴求できる包装を必要としている。

加工ペットフードの成長は、フォーマットレベルで包装需要を変化させている。プレミアムウェットフード、フレッシュフード、機能性製品には、従来のドライキブルよりも高いバリア性能と小容量の包装が求められる。消費者は製品品質を大きく妥協せずに価格に見合う価値も求めており、購買判断の価格感応度が高まるなかでも、プレミアムフォーマットの需要を下支えしている。

オンライン小売は、独自の設計要件を加えている。米国のオンラインペットケア売上高は2024年に同カテゴリーの成長の約9%に寄与した一方、AlibabaのTmallおよびTaobaoプラットフォームにおけるペット用品の売上高は2023年に28%増加した。これらのチャネル向け包装は、デジタル上の商品掲載で視覚的な訴求力を維持すると同時に、宅配物流における落下、突き刺し、シール不良に耐える必要がある。Huhtamakiが展開する、blueloop PEペットフードパウチ向けの電子商取引用耐衝撃技術は、物流機能が一次包装の設計に組み込まれていることを示している。

利便性機能により、対象となる包装の種類が広がっている。再封可能なパウチ、個包装、ディスペンサー形式、シリアル化機能は、ドライフード、トリーツ、サプリメント、グルーミング製品における反復使用の行動に対応する。これらの機能は加工の複雑性を高める一方、食品廃棄物の削減、サブスクリプション配送への対応、プレミアムポジショニングの強化に寄与する可能性がある。

持続可能性に関する規制は、現在、基材の選択に直接影響を及ぼしている。EU包装・包装廃棄物規則は2025年に施行され、2026年8月から広く適用される。同規則は、関連するプラスチック包装に対してリサイクル可能性要件および再生材含有義務を定めている。米国でも7州が包装に関する拡大生産者責任法を制定している。^{[4]Pet Food Processing, Sustainability Drives Transformation in the Pet Industry, petfoodprocessing.net.} 消費者の嗜好もこうした圧力を強めており、Amcorが調査した欧州のペットフード購入者の69%が、包装の持続可能性を購入時の検討要因として挙げた。

主な抑制要因

持続可能で高性能な包装に伴うコストプレミアムは、バリュー層のブランドにおける導入を遅らせる可能性がある。バイオベースポリエチレンは従来のポリエチレンより20〜30%割高になる場合があるほか、高バリア性モノポリエチレン構成や堆肥化可能な代替品も、従来の多層フィルムより高コストである。この影響はペットフードで顕著であり、包装コストはフォーマットや製品仕様に応じて生産コストの5〜15%を占める可能性がある。

食品接触用途で使用可能な再生材の供給は、持続可能な包装形態を導入する意向よりも、より根強い制約となっている。食品接触用途に適した再生ポリオレフィンの供給は依然として限られており、バリア性能と移行性能を維持する必要がある包装材のコンプライアンス計画を複雑にしている。そのため、小規模ブランドやプライベートブランド供給企業は、認証済み再生樹脂のコストを小売価格に転嫁できない場合、従来型の包装形態をより長く維持する可能性がある。

規制の分断も開発リスクを高めている。PPWRはEU域内の要件を調和させつつあるが、詳細なリサイクル可能性基準や施行措置は引き続き変化している。英国の要件はEUの枠組みと異なる一方、米国の州ごとのEPRプログラムでは、報告要件、生産者責任組織、料金体系がそれぞれ異なる。その結果、世界規模で展開するペットフードブランドは、商業的には同一の製品であっても、地域ごとに異なる包装仕様を必要とする可能性がある。

食品接触に関するコンプライアンス要件は、認定サイクルをさらに長期化させる。EU規則10/2011は、認可物質や移行限度を含め、食品と接触することを意図したプラスチック製材料および製品を規定している。こうした要件により、実績のある多層構造を迅速に置き換えることは困難である。特に、失敗が安全性、保存期間、またはブランドの信頼性を損なう可能性があるウェットフードやサプリメント用途では、その傾向が強い。

商業上の優位性は、認定に伴うボトルネックを管理できるかどうかにかかっている。大手コンバーターやブランドは、より幅広い製品ポートフォリオ全体に再設計、試験、再生樹脂調達のコストを分散できる。一方、小規模な供給企業は、移行の遅れや材料の選択肢の狭さに直面する可能性がある。政策の方向性は明確だが、実行の成否はブランドのコミットメントだけでなく、認証済み原料、検証済みのリサイクル経路、地域ごとのコンプライアンス対応能力に左右される。

ペットケア包装市場のセグメント別分析

素材タイプ別

プラスチックは引き続き最大の素材セグメントであり、市場規模は2025年の55億40万米ドルから、2035年には83億2,560万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.28%で拡大すると予測される。ポリエチレン、ポリプロピレン、PET、HDPEが軟包装および硬質包装の各用途で発揮する性能面および加工面の優位性が、プラスチックの継続的な重要性を支えている。重要な変化はカテゴリー内部で生じており、コンバーターは複合構造からリサイクル可能なモノマテリアル設計へ移行している。Coverisは、英国のペットフードポートフォリオにおけるモノマテリアルソリューションの比率を、2021年の30%から2024年には66%へ引き上げた。

紙・板紙は、41億7,110万米ドルから71億4,160万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.58%で拡大すると予測される。繊維系包装は、確立された回収システムと持続可能性に関する評価の高さから、特にドライフード用袋、カートン、二次包装で恩恵を受けている。バリア技術の向上に伴い、適用可能な範囲は拡大している。KoehlerのNexPlus Advanced紙は、Wynn Petfoodがすべて紙で構成したウェットペットフード包装に採用しており、紙による代替が、より低いバリア性能が求められる用途を超えて進展していることを示している。

金属包装は、USD 18億2,610万米ドルから USD 24億4,320万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）3.00%で成長すると予測されています。缶およびアルミニウムトレーは、レトルト処理、長い保存期間、確立されたリサイクル経路に対応できるため、ウェットフードにおいて引き続き重要な包装形態です。Constantia FlexiblesのEcoAluTainerは、食品用途向けにリサイクル可能でレトルト処理に対応したアルミニウム包装への継続的な投資を示しています。

多素材構造およびラミネート構造は、USD 7億2,230万米ドルから USD 8億8,330万米ドルへ、成長率はわずか2.00%にとどまると予測されています。相対的な重要性の低下は、EPRの影響とリサイクル性の制約を反映していますが、モノマテリアル構造では依然として高いバリア性能を実現できない用途において、これらの構造は引き続き役割を担います。

包装タイプ別

軟包装は、2025年の USD 33億4,400万米ドルから2035年には USD 53億1,860万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.80%で拡大すると予測されています。軽量性と高速充填システムへの適合性により、ドライフード、トリーツ、ウェットフード用パウチでの採用が進んでいます。最近の製品発表は技術の方向性を示しています。2025年11月には、Dow、Zermatt、Nature's Varietyが、欧州の一部市場で食品接触規制に適合した高度再生材含有ペットフード用パウチを発表しました。また、2025年9月には、Siegwerk、Borouge、TPNが、リサイクル可能で脱墨可能なモノマテリアルPEパウチを発売しました。

硬質プラスチック容器は最も急速に成長する包装タイプであり、USD 29億4,530万米ドルから USD 52億6,220万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.03%で増加しています。容量管理型のウェットフード、トリーツ用容器、サプリメントでは、開封 tampering の検知機能、取り出しやすさ、高級感のある外観を実現できるため、硬質容器が選好されています。Berry Globalの再生プラスチック100%使用Friskies Party Mix容器（蓋およびラベルを除く）は、再生材を大量販売される主流のトリーツ製品に導入できることを示しています。

紙器は、2025年の USD 23億330万米ドルから、2035年には USD 33億8,280万米ドルに達すると予測されています。紙器は、高級トリーツ、ヘルスケア製品、ドライフードの二次包装において引き続き重要です。これらの用途では、紙器とライナーのシステムによって、店頭での訴求力と製品保護を分けて実現できます。硬質金属容器は USD 20億6,730万米ドルに達すると見込まれ、レトルト対応ウェットフードにおいて確固たる地位を維持します。

段ボール箱は、USD 11億360万米ドルから USD 13億1,560万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）1.82%と緩やかに成長します。自社容器出荷方式は、電子商取引が拡大する一方で、ダイレクトフルフィルメントにおける外装箱の必要性を低減する可能性があります。2024年7月にSmurfit KappaとWestRockの統合により設立されたSmurfit Westrockは、世界のサプライチェーン全体で段ボール製の二次包装および輸送包装における規模を有しています。チューブは、絞り出し式トリーツ、外用ヘルスケア製品、グルーミング製品に支えられ、USD 10億910万米ドルから USD 14億4,710万米ドルへ拡大すると予測されています。

用途別

ドライペットフード用包装は、2025年の USD 29億9,070万米ドルから2035年には USD 48億2,990万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.96%で増加すると予測されています。大型袋は、軟質プラスチックおよび多層紙の主要な用途となっています。ProAmpacのリサイクル可能なドライペットフード用包装ソリューションは、循環性を高めながら、耐突刺し性とシールの完全性を維持する取り組みを示しています。同社が2024年9月に発表したQUADFLEX Recyclable LFQは、最大40ポンドのキブルに対応します。同社のNestlé Purina向けPRO-EVO Recyclable FLは、2025年Flexible Packaging Association Highest Achievement Awardを受賞しました。ProAmpacのペットフード向け製品群には、この袋サイズの範囲に対応することを目的とした、用途別のリサイクル可能な構造も含まれています。

ウェットペットフードは最も急速に成長する用途であり、USD 26億3,420万米ドルから USD 48億8,630万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.42%で拡大しています。水分量が多く容量管理が必要な製品には、信頼性の高い密封性能と殺菌性能を備えたパウチ、缶、トレー、アルミ箔容器が求められます。Marsは、英国およびドイツでリサイクル可能なモノポリプロピレン製WHISKASパウチを導入し、従来の複合素材形式と比較してカーボンフットプリントを46%削減したと報告しています。FEDIAFの製品環境フットプリント規則では、ウェットペットフードについて、パウチ、缶、アルミニウムトレーも素材のライフサイクルに関する考慮事項として特定されています。

ペット用おやつの市場規模は、20億8,790万米ドルから28億1,900万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）3.10%で拡大すると予測されています。包装要件は製品形態によって大きく異なり、フリーズドライ製品向けの高バリアパウチから、高級おやつ向けの硬質キャニスターや紙箱まで多岐にわたります。General Millsが2024年12月に、Whitebridge Pet Brandsの北米における高級キャットフード給餌事業およびペット用おやつ事業を14億5,000万米ドルで買収したことは、高級おやつおよびキャットフードのポートフォリオへの投資が引き続き行われていることを示しています。

ペット用トイレ砂包装の市場規模は、17億7,480万米ドルから25億1,830万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）3.61%で拡大します。高密度の粘土製トイレ砂には、重量負荷に耐えられる耐穿刺性の包装形態が必要であり、より軽量な食品製品と比較して素材代替が制限されます。ペット向けヘルスケア・サプリメントの市場規模は、改ざん防止容器、密封パウチ、定量供給パックに支えられ、15億4,150万米ドルから21億9,880万米ドルに達すると予測されています。Sonocoは2025年5月、NaturDropsの機能性犬用健康スナック向けにGREENCAN紙器包装を導入しました。 ^{[5]Sonoco, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food, sonocoeurope.com.}ペット用グルーミング製品の市場規模は、11億9,070万米ドルから15億4,110万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）2.58%で拡大すると予測されています。ボトル、チューブ、エアゾール形式が、比較的成熟した用途基盤に対応しています。

紙・板紙とリサイクル可能なプラスチックは、同じように有力な素材ではありません。乾燥食品、紙箱、二次包装では繊維素材が最も明確な優位性を持つ一方、リサイクル可能なポリオレフィン構造は、軟包装、水分に敏感な用途、電子商取引にさらされる用途で移行を担う必要があります。ラミネート基材の予測成長率が低いことは、規制および調達面からの圧力を反映していますが、技術的な障壁が根強く残るため、コンバーターは単一の代替素材が主流になると想定するのではなく、複数の素材プラットフォームを維持する必要があります。

ペットケア包装市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、市場規模は2025年の42億4,540万米ドルから2035年には68億510万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.88%で拡大すると予測されています。米国の市場規模は2025年に35億1,320万米ドルで、5.05%の成長率が見込まれる一方、カナダは3.99%で成長すると予測されています。高級ペットフードへの大規模な支出、確立されたコンバーティング能力、電子商取引の浸透が、高度な軟包装および硬質包装への需要を支えています。また、州レベルの拡大生産者責任（EPR）法により、米国全土で幅広く流通するブランドには持続可能性への対応が求められています。

欧州

欧州の市場規模は、年平均成長率（CAGR）3.90%で 33億9,090万米ドルから 49億4,500万米ドルへ拡大すると予測される。2025年に市場規模が 9億8,670万米ドルに達したドイツが最大の国別市場で、フランスの 6億5,780万米ドル、イタリアの 4億8,650万米ドル、スペインの 3億8,580万米ドル、ロシアの 3億4,720万米ドル、その他の欧州の 5億2,690万米ドルが続く。PPWRは市場形成の中心的要因であり、特に高バリア性軟包装のペットフード包装に大きな影響を及ぼしている。 ^{[6]European Union, Regulation (EU) 2025/352 on the Marketing and Use of Feed for Companion Animals, EUR-Lex, eur-lex.europa.eu.} 2024年10月にMondiがSaga Nutritionと共同で発表したリサイクル可能なモノマテリアル製ドライペットフード用パックは、すでに進行している転換の動きを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は、年平均成長率（CAGR）5.18%で 30億6,620万米ドルから 50億5,940万米ドルへ拡大すると予測され、最も急速に成長する地域となる。中国の市場規模は 13億3,230万米ドルから 23億4,940万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.85%で拡大する一方、その他のアジア太平洋地域は 17億3,390万米ドルから 27億1,000万米ドルへ拡大する。ペット所有率の上昇、都市部での消費、デジタルコマースの拡大により、高級感があり、視覚的な差別化が図られ、配送時の耐久性にも優れたペットフード用パックの市場が拡大している。2026年には、CPPCとSCGCが高度リサイクル技術を用いたASEAN初の食品グレード再生材使用ペットフード包装を導入した。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の 8億1,140万米ドルから2035年までに 11億220万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）3.18%で拡大すると予測される。需要はドライフードと価格重視型の軟包装に集中しているが、大規模市場では高級フォーマットも拡大している。Amcorは、ISCC PLUSのマスバランス認証の下、高度リサイクル由来PCRを30%含む成形済みペットフード用バッグを同地域に投入した。この取り組みにより、年間約120メートルトンのバージンプラスチックが削減される見込みである。これは、現地規制が完全に調和される前に、循環型包装技術が同地域へ浸透しつつあることを示している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の 7億580万米ドルから2035年までに 8億8,180万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）2.27%で拡大すると予測される。需要は輸入包装済みペットフードと、南アフリカおよび湾岸協力会議（GCC）の組織小売ハブに集中している。同地域の成長率が低いのは、正式なペットケア小売基盤の整備が比較的遅れているためである。ただし、富裕層の都市消費者が増加し、専門小売チャネルが拡大している地域では、高級軟包装および硬質包装に成長機会がある。

欧州は地域全体の成長が鈍化しているにもかかわらず、循環型フォーマットの主要な実証の場であり続ける。PPWRにより、欧州では他地域よりも早期かつ包括的な再設計が求められるため、欧州のコンバーターはリサイクル可能な軟包装やファイバーバリアに関するイノベーションの重要な供給源となる見込みである。北米では異なる商業化経路が形成されている。同地域は市場規模と電子商取引の成熟度を背景に高級フォーマットを支える一方、州ごとに規則が異なるため、全国的な包装標準化は複雑になっている。

ペットケア包装市場のシェアと競争環境

市場は複数のフォーマットを扱う大手サプライヤーを中心に中程度に集中しているが、現地生産、特殊フィルム、ファイバー技術、またはレトルト技術が重要となる地域では、地域のコンバーターも強固な地位を維持している。上位5社が世界市場規模の約52.4%を占めている。

Amcor plcは2025年に15.4%の市場シェアを占めた。2025年4月30日に完了したBerry Global Groupの買収により、両社を合わせた軟包装および硬質包装の能力が拡大した。Berryの株主は、Berry株式1株につきAmcor普通株式7.25株を受け取った。Berry Global Inc.は合併前に12.2%の市場シェアを占めており、Friskies Party Mixのキャニスタープログラムを含む、再生材を使用した硬質包装および軟包装の能力を加えた。

Graphic Packaging International LLCは10.2%の市場シェアを占め、コーティング再生板紙、紙器、繊維ベースの包装システムを通じて競争している。 ^{[7]Graphic Packaging International, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food and Treats, investors.graphicpkg.com.} Sealed Airは8.4%の市場シェアを有し、CRYOVACバリア包装および関連する食品保護技術を通じて、生鮮および冷蔵ペットフード向けに製品を提供している。同社は年間売上高として約54億米ドルを報告した。 ^{[8]PR Newswire, Pet Food and Pet Care Industry Developments and Market Trends, prnewswire.com.} Sonoco Products Companyは6.23%の市場シェアを有し、複合缶、硬質容器、GREENCANなどのリサイクル可能な板紙製品を供給している。

北米の地域サプライヤーには、Plastek Group、PPC Flex Company Inc.、Printpack、ProAmpac、Silgan Holdings、WestRock Company、Winpak Ltd.が含まれる。ProAmpacは、2024年3月のGelpac買収を通じて、紙ベースのペットフード袋製品群を強化した。Silgan Holdingsは、ウェットフード向け金属缶および硬質プラスチック容器において引き続き重要な企業であり、Winpak Ltd.は高バリアフィルムおよび硬質食品包装構造を専門としている。

ATID Packagingはアジア太平洋地域の企業群を代表し、地域のペットフード仕様に適した軟包装構造を供給している。同社の事業機会は、同地域における高付加価値化と、現地向け包装形態を国際的な持続可能性への期待に適合させる必要性の高まりに関連している。

欧州のサプライヤーには、Constantia Flexibles、Coveris、DS Smith、Huhtamaki、Mondi、NNZ Group BV、Smurfit Kappa、Trivium Packagingが含まれる。Constantia Flexiblesは、リサイクル可能なアルミニウム包装およびペットフード向け軟包装製品で競争している。Coverisは、MonoFlexEおよびMonoFlexBEを通じてモノマテリアル化の能力を拡大した。Huhtamakiは、電子商取引における衝撃耐性を備えたblueloop PE包装により、ドライペットフードの要件に対応している。一方、Mondiのre/cycleポートフォリオは、ドライフード、ウェットフード、トリーツ向けのリサイクル可能な包装を網羅している。DS Smith、NNZ Group BV、Smurfit Kappaは、繊維ベースの二次包装、三次包装、輸送用包装の需要に対応し、Trivium Packagingはウェットペットフード向けの硬質アルミニウムおよびスチール製品を専門としている。

最近の業界動向

• 2025年4月30日 - AmcorがBerry Global Groupの買収を完了。全株式による取引により、軟包装、硬質包装、特殊包装の能力が統合され、Berryの株主はBerry株式1株につきAmcor普通株式7.25株を受け取った。
• 2025年1月 - Berry GlobalとNestlé Purinaが再生プラスチック製Friskiesキャニスターを導入。Party Mix 20-ounceおよび30-ounceのキャニスターには、ラベルと蓋を除き、100%再生プラスチックが使用されている。
• 2025年11月 - Dow、Zermatt、Nature's Varietyが、高度再生材を使用したペットフード用パウチを発売。リサイクル可能なパウチは、ISCC PLUSマスバランス認証を使用して、スペイン、フランス、ポルトガルで商業導入された。