P2P 支付市场规模 - 按交易模式、支付类型、最终用户、交易类型预测，2024 - 2032 年

P2P 支付市场规模

P2P支付市场规模在2023年的价值为3.21万亿美元,预计在2024年至2032年期间将登记超过15%的CAGR。 智能手机的广泛采用,使得全球数十亿人能够方便地使用P2P付费应用. 根据WhatstheBigData.com的数据,截至2024年,全球共有68.4亿台智能手机. 这种广泛使用智能手机的做法为扩大P2P支付服务提供了肥沃的土壤.

此外,P2P平台正越来越多地与其他数字服务融合,如短信应用软件和社交媒体平台,进一步提高用户的无障碍性和方便性. 例如,在2023年,Zelle使1 200亿消费者和小企业账户的交易额达到29亿美元,共计8 060亿美元,这突出表明了对方便的P2P支付办法的需求日益增加。

全世界各国政府日益促进 数字支付 作为其金融包容性和无现金经济举措的一部分。 这种支持对推动采用P2P支付系统至关重要。 印度通过UPI的成功,可见政府推动数字支付.

2024年5月,UPI为140.3亿交易提供便利. 这一数量之高表明消费者和企业广泛采用和信任该系统。 这些交易额为204,493.7亿美元,表明通过数字支付开展了大量的经济活动。 这表明政府提供了强有力的支持,并建立了支持P2P付款的完善基础设施。

由于与数字交易有关的固有风险,P2P支付市场面临重大安全挑战。 尽管加密和认证技术有所进步,但P2P支付平台仍然是网络罪犯的目标,他们利用弱点窃取敏感的金融信息。 常见的威胁包括抽网攻击和截取交易数据的恶意软件,这会削弱用户的信心,并阻止潜在用户采用P2P支付系统.

欺诈活动,例如未经授权的交易、身份盗窃和社会工程骗局,可能造成重大财政损失。 尽管采取了强有力的安全措施,但网络威胁的动态性质要求平台不断更新和加强防御。 引人注目的违反安全规定行为可能对P2P支付供应商的声誉产生不利影响,有可能减少用户的采用,减缓市场增长。

P2P 支付市场 趋势

由于全球化和相互联系的加强,跨界P2P支付服务的增加是一个日益增长的趋势。 传统的银行系统往往收费高,国际交易的处理时间更长。 P2P支付平台正在利用区块链技术,提供更快,更便宜,更透明的跨境支付解决方案.

例如2024年4月,新加坡的Fintech专家Tranglo扩展了其跨境支付网络,允许即时和直接转账到30多个数字钱包. 这种扩大消除了对中介机构的需求,确保向接受者立即提供资金。 这种扩展有利于外籍人士、自由职业者和在全球经营的小企业。 无缝跨境支付可增强用户经验,并为P2P支付供应商开辟新市场. 对有力和方便用户的解决办法的需求预计将继续增加,推动进一步的创新和市场增长。

P2P支付市场正在出现一种将加密货币支付结合起来的重大趋势。 PayPal和Cash App等平台正在将Bitcoin、Ethereum和surecoins等加密工具纳入其系统,为传统的无线货币交易提供了更快和更便宜的替代方案。

例如,2023年8月,PayPal宣布推出PayPal USD(PYUSD),这是一种以美元计价的马来币。 PYUSD在Coinbase和Kraken等交易所上市,允许用户使用各种支付方法购买. 这种分散管理的性质也为用户提供了更多的隐私和对其金融交易的控制. 这一趋势拓宽了P2P支付平台的用户基础,并适应了对区块链技术和数字资产日益增长的兴趣.

P2P 支付市场分析

基于交易模式,市场被分割成移动网络支付,接近外地通信,短信/直接载体计费,移动应用基于P2P支付. 移动应用P2P支付部分占市场份额最大,2023年超过55%.

• 移动应用程序因其方便,速度,安全性而成为流行的支付方法. 移动应用程序的广泛采用是由智能手机和设备激增,使用方便,直观界面等因素驱动的. 移动支付技术的进步,如生物鉴别学和标注学,使用户对交易的安全和安保充满信心。 与社交媒体平台,消息应用,数字钱包的整合,进一步提高了移动支付应用的多功能和功能.
• COVID-19大流行加速了向数字支付方式的转变,消费者采用无接触和远程支付方法。 在大流行病期间,基于移动应用的P2P支付提供的便利和灵活性证明是特别宝贵的,进一步助长了其采用和在市场上的支配地位。 基于移动应用的P2P支付部分在技术创新、消费者偏好变化和不断变化的数字经济格局的驱动下,准备继续增长。

基于终端用户,P2P支付市场分为个人支付和企业支付两种. 商业部分是2032年CAGR超过15%增长最快的部分. 由于增长率很高,预计到2032年,企业的市场价值将达到2.29万亿美元。

• 企业越来越多地接受数字化转型,包括采用数字化支付解决方案来简化金融交易。 P2P支付平台为企业提供了管理付款、发票和工资的便利和高效方式,从而提高生产力和节省费用。
• 电子商务和在线市场的增长为企业对P2P支付办法的需求火上浇油。 这些平台往往要求对买卖双方的交易进行无缝的付款整合。 P2P支付服务为企业发送和接收全球客户和合作伙伴的付款提供了可靠和可靠的方式.
• 由于企业日益依赖数字支付办法来提高业务效率、流动性管理和全球市场机会,市场上的多用户商业部门正在大幅增长。 随着企业继续采用数字化转型并采用创新的支付技术,预计多用户部分将继续推动市场增长。

亚太P2P支付市场占2023年收入份额的30%. 亚太区域,包括中国、印度、韩国和新加坡,由于智能手机日益渗透、互联网连通和技术熟练人群等因素,数字化迅速。 这导致了P2P支付平台的采用,因为消费者和企业寻求安全、方便的金融交易方式。

该区域拥有阿里巴巴、Flipkart和Shopee等平台,是世界上一些最大和增长最快的电子商务市场的所在地。 P2P支付服务对电子商务生态系统至关重要,有利于货物和服务的无缝交易。 本区域各国政府实施了促进数字支付和金融包容性的政策和举措,如印度的统一支付接口和中国的数字货币电子支付项目。 该区域也是金融技术创新的中心,其启动生态系统蓬勃发展,并投资于数字支付技术。

中国P2P支付市场迅速发展,阿里帕伊和微信支付等占支配地位的玩家控制着多数. 这些平台提供P2P支付以外的服务,包括移动商务、账单支付和财富管理。 关键特征包括QR代码支付在中国广泛使用,以及无缝融合飞行预订和食品订购等生活方式服务. 中国政府一直支持数字支付创新,提供监管清晰度,培育有利于金融科技公司成长的环境. 总体而言,中国先进市场是全球支付格局中的关键角色.

德国的P2P支付市场与传统银行,fintech创业公司,以及国际平台不同. 银行转账是最常见的形式,得到既有银行基础设施和在线平台的便利。 Fintech初创企业,如N26和TransferWise,以移动第一解决方案和低收费驱动创新. 德国严格的数据保护法影响了P2P支付平台的设计和运行,确保了合规性和数据安全性. 数字支付正在增加,特别是在较年轻的人口中。

日本的P2P支付市场因消费者偏好和政府举措的改变而转向数字支付. QR基于代码的支付,如PayPay和linePay,在日本越来越受欢迎. 无接触支付方法,如NFC驱动 移动钱包 和预付卡,也被广泛接受. 日本政府实施了各种倡议,以促进无现金交易,包括对商人的补贴和鼓励消费者采用数字支付方法。

韩国P2P支付市场以KakaoPay和Toss等科技爱好者为主. 由于智能手机和先进技术,移动支付很受欢迎. 主要功能包括支付卡卡奥佩和三星付费等移动钱包应用. 该国有一个充满活力的鳍技术生态系统,在基于区块链的支付、汇款和同行贷款方面有初创企业。 韩国P2P支付平台越来越多地为跨境交易提供便利,为国际旅行者和企业服务。

P2P 支付市场份额

PayPal控股股份有限公司和Square股份有限公司在市场上占有50%以上的重要份额. 两家公司都为个人和企业用户提供方便用户的平台和一系列功能. PayPal旗舰平台Venmo由于与在线商家的无缝融合,强大的安全功能,以及广泛的用户网络,在美国获得了广泛的采用. Square Cash App具有直观的界面,快速的转账时间,以及股票交易和比特币交易等额外功能,吸引了年轻人口.

P2P支付市场竞争激烈,银行和信用社等传统金融机构加强数字报价竞争. 包括Apple Pay Cash、Google Pay Send和Facebook Pay。 金融科技的初创企业,如Revolut, TransferWise,和Frede,也正在以针对优势阶层和竞争性定价的创新解决方案扰乱市场. 公司注重用户经验,扩大服务提供,并通过增值特征加以区分,以获得更大的市场份额。

P2P 支付市场公司

P2P支付行业的主要运营商是:

• PayPal控股股份有限公司
• 广场股份有限公司.
• 预警服务,专卖局长
• 苹果股份有限公司.
• 谷歌有限责任公司
• 蚂蚁集团有限公司.
• Tencent控股有限公司

P2P 支付业新闻

• 2024年3月,泽尔与更好的商业局市场信托研究所(BBB Institute)和美国军事银行协会(AMBA)合作,推出了以军事为重点的欺诈和骗局教育方案.
• 2022年5月,Square收购了GoParrot,这是一个餐厅的数字订购和营销平台. 收购后,Square为其餐馆销售商提供了先进的能力. GoParrot的解决方案目前在美国,加拿大,澳大利亚,英国都有.

P2P支付市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2032年的收入(10亿美元), 用于下列部分:

市场,按交易模式

• 移动网络支付
• 近外地通信
• 短消息/直接载体计费
• 基于移动应用程序的P2P付款

市场,按付款类型

• 远程
• 亲近性

市场, 按终端用户

• 个人
• 商业

按交易类型分列的市场

• 国内P2P付款
• 国际P2P支付额

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
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  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 亚洲及太平洋其他地区
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 其余的MEA地区