欧洲园林围栏市场 大小和分享 2026-2035

欧洲园林围栏市场规模

2025年，欧洲园林围栏市场规模达到480亿美元，涵盖了用于划分、围合及美化欧洲各地住宅花园、商业景观、农业用地、工业围栏及公共空间的围栏系统的总需求端收入。根据全球市场洞察公司发布的最新报告，该市场预计将从2026年的500亿美元增长至2035年的790亿美元，预测期内年复合增长率为5.3%。

欧洲园林围栏市场正进入结构性增长阶段，此前在2022至2025年间受宏观经济抑制，期间欧盟住宅建筑业急剧收缩，欧洲央行货币紧缩抑制了住房活动，生活成本压力压缩了主要经济体的可自由支配家庭装修支出。随着欧洲央行利率正常化推动住宅建筑业复苏、欧盟建筑能效指令（EPBD）翻新要求转化为实际项目支出、以及复合材料替代重塑产品层面需求结构，该市场预计在预测期内新增320亿美元增量收入，到2035年其绝对基数将较2025年翻近一番。

主要驱动因素

驱动因素影响分析

欧洲央行利率正常化与住宅建筑复苏

欧盟住宅建筑投资在2024年收缩7.7%，2025年进一步收缩3.9%，这是欧洲自2008年金融危机后最持久的住宅投资低迷期。^[1]欧洲央行于2024年6月启动的降息周期，其对住宅建筑活动的传导效应通常存在12–18个月的滞后期，预计德国与比荷卢市场的新建住宅完工量将从2026年开始复苏，南欧市场则将从2026年下半年开始复苏。^[2]随着2023–2025年延迟的庭院翻新项目逐步释放，以及新建住宅完工带动首次安装需求，欧洲庭院围栏市场有望在复苏的建筑相关支出中占据较大份额。作为欧洲最大的单一市场（占欧洲收入的19.3%），德国在住宅建筑长期低迷后，自2021年以来新围栏安装量持续受压，因此对复苏动态尤为敏感。

1990年后木质围栏替换浪潮

英国现有住宅存量为2562万套，^[3]其中约88%可使用私人庭院，这一渗透率在欧洲范围内独树一帜。在1990年代及2000年代初英国与欧洲住宅庭院建设热潮中安装的木质面板围栏，如今已接近其25–30年的功能寿命终点，从而催生一个结构性支撑的替换周期，且独立于新建住宅活动。该趋势在地理上集中于英国、德国与法国北部，这些地区在1990年代的住宅扩张最为显著，并将在2026–2032年预测窗口期内对中端处理木质面板细分市场产生最深远影响。

复合材料与WPC材料替代

WPC围栏在销售点相较于同等处理木质面板的价格溢价为40–60%，同时提供20–30年的免维护生命周期（相比之下，处理软木仅为10–15年），这一生命周期成本优势正日益被注重价值的房主在全面庭院翻新时所认可。随着北欧与东欧地区复合材料产能规模化，其投入成本有望在2028年前达到与木材在生命周期调整后的成本持平，从而大幅扩大复合材料解决方案的潜在市场。行业数据显示，德国“园艺用木材”类别在2025年增长了+2.2%^[4]

在确认自然美学保持商业相关性的同时，复合材料制造商正通过先进的木纹表面技术来应对这一动态，这些技术在复制木材温暖质感的同时，还消除了维护需求。

新兴东欧增长市场

罗马尼亚、波兰、捷克共和国以及更广泛的中东欧地区正经历着高于西欧平均水平的住宅建筑增长，为预测期内带来增量需求。罗马尼亚的住宅建筑行业预计在2025年增长超过20%，受到欧盟凝聚基金投资和国内住房需求的支撑。更为重要的中长期转变在于结构性变化：随着东欧可支配收入与西欧水平趋同，消费者偏好正从经济型木材转向中端及处理面板产品，在推动销量增长的同时，也支持了平均售价的提升。

主要挑战

限制因素影响分析

持续的住宅建筑逆风

尽管预期欧洲央行推动的复苏，欧盟住宅建筑投资在近期预测窗口内仍面临结构性压力。欧洲建筑业联合会数据显示，2024年欧盟住宅建筑投资收缩7.7%，2025年预计下降3.9%，其中意大利因"超级奖金110%"税收激励计划退出，2024年收缩幅度达5.3%。欧洲央行降息对新建住房许可、规划审批及承包商产能扩张的传导延迟，意味着建筑驱动的需求复苏将在2026至2028年期间逐步显现，而非立即出现，从而缓解了相对于长期结构性增长轨迹的短期上行空间。

欧盟森林法案木材供应链中断与投入成本通胀

《欧盟森林法案（EUDR）2023/1115》将于2025年12月起对大型运营商生效^[5]，要求所有在欧盟市场投放木材产品的运营商进行文件化尽职调查，确保产品不来自毁林或森林退化土地。对于传统产品组合高度依赖进口软木的行业而言，EUDR合规成本（包括文件记录、第三方审计及潜在供应商重新定位）预计将在2025至2027年过渡期内令木材投入成本上升8%至15%，从而在短期内对传统木材围栏制造商的利润率造成压力，并可能推高经济型及中端消费者的价格风险。

DIY可自由支配支出压缩

2024-2025年，主要欧洲经济体面临生活成本压力，加之现有房贷重新定价后抵押再融资成本高企，正在限制DIY及消费者自助安装渠道的可自由支配家装支出。预计经济型价格区间（<€40/块面板）的收入份额将从2025年的28%下降至2035年的22%，这既反映了短期可自由支配支出的收缩，也体现了向中端处理面板及复合材料解决方案的结构性迁移。DIY渠道的影响在2026-2028年期间最为严重，随着实际家庭收入增长在2027年后恢复，预计将逐步复苏。

欧洲园林围栏市场趋势

可持续材料与《欧盟森林法规》驱动的复合材料转型

《欧盟森林法规（EUDR）2023/1115》自2025年12月起对大型运营商生效，要求所有在欧盟市场投放木材产品的主体进行尽职调查，以确认产品不来源于毁林或森林退化土地。对于高度依赖进口软木（主要来自斯堪的纳维亚、波兰、波罗的海国家，且东南亚进口日益增加）的园林围栏行业而言，《欧盟森林法规》的合规要求既是成本负担，也是供应链重构的重大挑战。行业评估显示，在2025-2027年过渡期内，文档记录、第三方审计及潜在供应商重新定位可能令木材投入成本增加8-15%，进而压缩传统木质面板制造商的利润空间。

这种成本压力正在加速消费者向复合材料木塑围栏（WPC）迁移的趋势，该产品类别具备可信的可持续性叙事（由回收木纤维与热塑性聚合物制造）、免维护性能及不断提升的美学价值。当前欧洲园林围栏市场中，现代与复合材料细分领域是增长最快的板块，2035年前复合年增长率（CAGR）达9.8%，收入份额将从2025年的10%（4.75亿美元）提升至2035年的18%。

更具战略意义的是供给端的响应：自2024年起，包括荷兰、德国和瑞典在内的多家北欧WPC面板制造商加速扩大工厂产能，预期在《欧盟森林法规》驱动的木材成本通胀缩小溢价差距后，市场将迎来大规模需求。预计到2028年，复合材料围栏在生命周期成本调整后的价格将与处理木材持平，从而在北欧和西欧市场从高端利基产品转变为主流选择。我们在2025年第四季度进行的原始调研涵盖英国、德国和法国48位专业围栏安装商及园林景观承包商，其中67%已将至少一种复合或WPC面板产品纳入标准客户供应，高于2022年同类调研中估计的31%，这一数据进一步验证复合材料的采用速度已远超其零售端份额数据所反映的趋势。

数字化商贸与直销渠道颠覆

线上零售正成为欧洲园林围栏分销渠道中的结构性增长引擎。行业数据显示，德国2025年园艺线上市场规模达12.8亿欧元，同比增长3.7%，其中纯线上零售商在园艺产品线上销售中占比高达41.2%。这些数据证明，当前的渠道转移并非疫情期间的短暂行为模式，而是欧洲园艺产品采购领域持续的结构性演变，正在重塑传统实体围栏经销商的竞争格局。

2025年，欧洲花园围栏分销市场中，线上零售渠道整合后占据19%的份额，预计到2035年将增长至27.5%，复合年增长率约为9.2%。其中直销（D2C）子渠道增速最快，年增长率达9.5%，主要由专业复合材料和现代风格围栏品牌推动，这些品牌通过电商绕过传统DIY零售商的把控，直接向房主销售并收取溢价。

这种趋势的典型现实案例是英国本土线上原生复合材料围栏品牌在欧洲的快速扩张。这些品牌包括获得Trex授权的面板分销商及专有WPC（木塑复合材料）专家，从2022年仅在英国运营发展至2025年已通过直邮服务覆盖德国、荷兰及斯堪的纳维亚地区，且未建立任何实体零售合作伙伴关系。渠道转变正在压缩大型DIY零售商的收入份额，从2025年的28%预计降至2035年的23%，同时为具备强大数字营销能力、重型面板产品物流能力及安装服务网络合作伙伴的品牌创造先发优势。

高端化与花园边界美学化

随着户外生活空间作为住宅延伸部分的功能日益凸显，欧洲房主正逐步加大对花园美学的投资。单价超过120欧元的高端围栏（标准面板）是增长最快的价格区间，年增长率达7.8%，收入份额将从2025年的20%增长至2035年的26%。背后的驱动因素包括：消费者对优质景观设计提升房产价值认知的提升、社交媒体对花园设计偏好的影响（特别是通过Instagram和Pinterest推动的现代横向板条及粉末涂层铝制设计发现），以及真正设计导向的围栏产品满足高端住宅和酒店规格的可用性。

金属与装饰性产品细分市场年增长率为6.2%，在南欧地区需求强劲，因锻铁和装饰性钢制围栏兼具美学与安全功能；在北欧及英国的高端住宅新建项目中，建筑师和景观设计师也开始将铝制板条围栏系统（如Betafence Nylofor 3D Pro系列及粉末涂层铝制屏风）作为标准边界处理方案。格架与网格细分市场年增长率为5.3%，在城市及欧洲典型高密度住宅区的小型花园环境中，既满足功能性边界划分又兼具装饰性结构功能。

建筑节能指令更新版本推动花园基础设施发展

欧盟《建筑能效指令（EPBD）2024/1275版》^[6]强制要求到2030年前对欧盟最差的15%住宅建筑存量进行深度节能改造，改造义务延伸至2035年。尽管该政策的重点在于建筑围护结构、暖通空调系统及可再生能源整合，但全面的住宅深度改造已产生附带效应，推动包括围栏替换在内的外部房产综合改善。法国统计局（INSEE）数据显示，截至2024年1月，法国共有3820万套住宅，其中54.8%为独栋房屋^[7]；德国联邦统计局（Destatis）数据显示，德国共有4376万套住宅^[8]。

改造市场规模巨大：仅在2026至2030年期间，EPBD驱动的改造支出预计将为欧洲花园围栏市场释放约4.5至6亿美元的额外收入，为需求奠定结构性支撑基础，超越住房市场周期性波动。

东欧郊区化与新兴市场开发

西欧市场主要依靠翻新与替换需求驱动。东欧市场，特别是波兰、罗马尼亚、捷克共和国及波罗的海国家，正处于早期发展阶段，以首次住宅建设需求为主导。波兰不断扩大的中产阶级郊区带正在华沙、克拉科夫及弗罗茨瓦夫周边新建的独立式和半独立式住宅开发项目中催生首代花园围栏需求。罗马尼亚的建筑行业预计在2025年增长超过20%，受益于欧盟结构基金及国内住房需求，这一增速约为西欧平均水平的四倍。这些东欧市场的产品组合目前仍以经济型和中端木板围栏为主，这意味着体量增长对单位收入提升的贡献相对有限。更为关键的中长期转变是向中端及处理木板产品的趋势，随着东欧地区可支配收入的上升，这一结构性动态将从2028至2032年窗口开始为平均销售价格带来显著支撑。

欧洲花园围栏市场分析

按产品类型

垂直密合板（VTC）围栏

垂直密合板（VTC）围栏细分市场在2025年主导欧洲花园围栏市场，占欧洲总收入的28%，总额达13.3亿美元，是整个欧洲收入最高的单一产品类型。VTC板由重叠垂直企口木板与水平横档构成，是英国及北欧市场最广泛应用的花园围栏解决方案，因其全面的私密性、结构稳固性及成熟的DIY安装传统而备受青睐。

产品规格方面，如杰克逊围栏的Jakcure防腐密合板系统（提供25年延保）及森林花园集团通过B&Q和威克斯销售的预处理VTC板，已成为衡量该类别消费者期望的基准。然而，从细分市场层面看，VTC的收入份额预计将在2035年降至24%，反映出4.2%的年复合增长率低于市场平均水平，原因在于EUDR驱动的原料成本通胀提高了基于原生软木的VTC板的有效溢价，并加速了在注重价值的重复购买者中向复合材料替代品的转换。在我们2026年上半年对285位欧洲主要DIY零售商及园艺中心采购负责人的调研中，74%将EUDR合规文件视为首要采购关切，自2021年以来首次超越价格通胀成为主要采购压力，该发现直接暗示传统木材密集型产品线的SKU精简将加速。

现代与复合围栏

现代与复合围栏细分市场是按产品类型划分中最具增长潜力的机遇，预计从2025年4.75亿美元（10%市场份额）的收入基础以9.8%的年复合增长率增长。该细分市场涵盖WPC板系统、粉末涂层铝条围栏、现代水平木质设计及建筑遮蔽解决方案，产品包括Zenturo超级模块化板及英国D2C品牌的专有WPC系统，这些产品在美学吸引力与生命周期性能方面相较传统密合板及搭接板产品具有明显优势。

欧洲庭院围栏市场中，拉板/压花板细分领域在2025年占有18%的市场份额，面临最为严峻的市场份额流失，预计到2035年将降至15%，年复合增长率为-3.8%，主要受欧盟木材法规（EUDR）成本上涨及中端DIY渠道复合材料替代的双重影响。

按材质分类

木材（实木）

木材（实木）是欧洲庭院围栏市场的主导材质，在2025年占总收入的54.1%，约合26亿美元。行业数据显示，德国“花园木材”产品类别在2025年增长了+2.2%，即使成本和监管压力持续加大，消费者对天然木材外观的偏好依然稳固。该细分领域的规模反映了数十年建立的供应链基础设施，其中斯堪的纳维亚和东欧处理松木成为北欧、中欧和西欧市场的主要原材料基地。英国市场约80%的木质围栏安装依赖进口，表明该细分领域的原材料成本受欧盟木材法规合规成本及欧元/美元汇率波动的影响显著。

尽管面临这些挑战，木材的绝对收入规模确保其在预测期内仍是市场最大的材质细分领域，尽管其市场份额将从2025年的56%下降至2035年预计的48%，年复合增长率为-3.8%。2025年底对七家欧洲木材商和围栏板制造商的供应链负责人的访谈显示，欧盟木材法规合规成本预计将使软木板原材料成本增加6-12%，与欧盟监管影响评估中显示的8-15%范围基本一致，这种利润率压缩正在加速产品组合多元化，转向复合材料和金属替代方案。

复合材料

复合材料（WPC）是增长最快的材质细分领域，年复合增长率为9.8%，与现代复合材料产品类型的发展轨迹一致。WPC的收入份额预计将从2025年的10%（4.75亿美元）增长至2035年的18.5%，成为按材质分类中最显著的结构性变化，因其全生命周期成本经济性优势日益凸显，而欧盟木材法规则削弱了传统木材的成本竞争力。金属在2025年保持16%的稳定份额（7.6亿美元），预计年复合增长率为5.9%，主要受欧洲大陆商业、工业安全及装饰性住宅需求驱动。PVC/乙烯基占有9%的份额（4.28亿美元），年复合增长率为5.8%，因其免维护特性在沿海和高湿度欧洲气候中（尤其是英国、荷兰和斯堪的纳维亚沿海住宅市场）备受青睐。混凝土围栏（2.38亿美元）则代表了用于商业和工业围栏应用的特殊立柱-砾石板和预制系统，年复合增长率为3.4%，低于市场平均水平。

按地区分类

德国庭院围栏市场

德国是欧洲园林围栏市场中最大的单一国家市场，占比19.3%，预计到2035年将达到15亿美元。德国市场拥有4376万套住宅存量，以及欧洲最具结构性的园林产品行业之一，由IVG（园林行业协会）每年跟踪统计。其《2025年年度报告》显示，德国园林市场在2025年从2024年的198.6亿欧元收缩至约197亿欧元，而"园林木材"细分类别实现了+2.2%的增长。在细分市场层面，德国的产品结构偏向中端和高端处理木围栏板，同时由本土WPC板材制造商支持的复合材料类别正在稳步增长。

FIEC数据确认德国住房投资在2025年持续收缩；然而，欧洲央行的利率正常化周期将使德国从2027-2029年开始迎来以复苏为导向的新增安装需求加速，因为2025-2026年启动项目的住房竣工将陆续入市。奥地利以1.9%的稳定份额（9200万美元）贡献市场，代表一个高收入、以质量为导向的市场，特点是对高端木材和复合材料的偏好，DIY零售渠道（包括Obi和Bauhaus）构成主导的分销基础设施。

英国是2025年第二大国家市场，规模为8.05亿美元。仅英格兰就拥有2562万套住宅，其中约88%可使用私人花园，在欧洲范围内相对于住宅存量规模，构成了最大的住宅围栏可及市场。英国零售围栏在2024年表现强劲，B&Q（Kingfisher plc）和Travis Perkins报告围栏类别销售增长约22%，主要受累积需求释放和英国郊区市场围栏板更换周期启动的推动。

《欧盟木材法规》（EUDR）为英国围栏供应链带来了近期的重大扰动风险，因为英国约80%的木质围栏来自进口，主要是来自斯堪的纳维亚和东欧的处理松木，这意味着EUDR合规成本将直接且即时地传导至英国木质围栏板产品的定价。斯堪的纳维亚和北欧市场（挪威、瑞典、丹麦和芬兰）在"欧洲其他地区"整体中，呈现稳定的高端需求特征，复合材料和金属围栏渗透率相对较高，且拥有成熟的线上分销基础设施，为欧洲总体市场贡献了结构性高于平均水平的单位收入。

法国在2025年占欧洲市场收入的6.3%，预计到2035年将增长至5亿美元。法国拥有3820万套住宅，其中54.8%为独栋或双拼住宅（数据来源：INSEE），即超过2000万栋独立式和半独立式住宅，构成了住宅园林边界围栏的庞大可及市场。Leroy Merlin在法国的主导DIY零售地位，加之Nortene SAS在园艺中心和专业渠道的既有园林产品分销网络，为市场发展提供了强大的渠道基础设施。

意大利在2025年占市场收入的5.1%，规模为2.44亿美元，受益于"超级奖金110%"税收激励计划退出后的市场急剧收缩——FIEC数据显示意大利住宅建筑在2024年收缩5.3%。然而，意大利从2027年开始的中期复苏，加之对装饰性和金属围栏的结构性强劲需求（与意大利住宅美学传统相符，锻铁和粉末涂层钢围栏边界处理可实现溢价定价），使该国在预测期内成为一个有意义的复苏机会。在整个南欧地区（包括西班牙、葡萄牙和希腊），装饰性和金属围栏的收入份额大于北欧市场，而高端复合板的采用处于早期渗透阶段，为从较低基数出发的增长提供了更长的发展空间。

欧洲园林围栏市场份额

欧洲园林围栏行业的市场格局呈现出极端的结构性碎片化特征。据估计，欧洲范围内存在数千家国家级和区域性的制造商、分销商及专业安装商，但没有任何一家公司能够占据主导地位。在2025年收入追踪的前三家公司——杰克逊围栏（Jacksons Fencing）、比利时贝塔围栏（Betafence Belgium N.V.）和格兰伍德围栏供应（Grangewood Fencing Supplies）——合计仅占欧洲园林围栏市场总收入的约4.5%。如此低的市场集中度主要源于以下因素：44个以上欧洲国家的地理多样性、从基础经济型木质围栏板到建筑级复合材料系统的产品异质性，以及本地和区域制造商在各自国内市场中通过本地采购木材和面向本地的分销网络所占据的主导地位。

由我们的欧洲建筑材料研究团队在2026年第一季度召集的专家小组，汇集了来自英国和德国景观承包商组织的八位资深采购与规范专业人士，并达成一致观察：复合材料围栏类别正进入一个拐点阶段，在线原生品牌开始在规范制定者层面取代传统木质围栏品牌，为这些新兴品牌创造了先发优势，传统制造商在未来24至36个月内难以复制。

杰克逊围栏（Jacksons Fencing）在英国以H.S. Jackson & Son (Fencing) Ltd的名义运营，是英国最知名的园林围栏制造商品牌。根据英国公司注册处（Companies House）的备案数据，该公司在2024财年的收入为3684万英镑，低于2022财年的4059万英镑^[9] 。据估计，其65%的收入来自园林和住宅围栏应用，因此2024财年园林围栏收入约为2390万英镑（按2024年英镑/美元汇率约合3050万美元）。2022至2024财年的收入下滑反映了英国住宅市场的疲软以及疫情后住宅改善支出高峰后的回归正常化。杰克逊围栏在专业安装商和高端消费者细分市场拥有强劲的品牌溢价，其核心支撑是自有的Jakcure木材防腐处理系统，该系统可为围栏立柱提供25年质保，并通过商贸账户、精选DIY零售合作伙伴及不断增长的线上直销渠道进行分销。随着英国市场对高端产品的持续偏好，公司将复合材料和现代产品线作为其主要增长方向。

比利时贝塔围栏（Betafence Belgium N.V.）是一家领先的欧洲围栏集团，业务涵盖住宅园林围栏、商业周界安全及工业应用。根据比利时《国家公报》（Staatsblad）的年度账目数据，公司收入从2022财年的1.223亿欧元下降至2024财年的9260万欧元^[10]，这与欧洲住宅建筑市场的整体下行趋势相符。贝塔围栏在泛欧地区的分销基础设施覆盖比荷卢、德国、法国及中欧市场，使其成为该领域为数不多的真正跨境规模化参与者之一。

公司的战略举措包括扩大装饰面板和现代围栏产品线，以抓住北欧和西欧地区的高端化趋势，并投资数字化渠道能力，以与在线原生复合材料围栏品牌竞争。格兰伍德围栏供应（Grangewood Fencing Supplies）则作为英国专业住宅和商业围栏承包商运营，在2024财年收入约为830万英镑，其中约90%来自园林围栏应用。

更广泛的竞争格局涵盖数千家参与者，包括森林花园集团（Forest Garden Group）——一家在中端木质护栏板供应领域的重要体量企业，其客户包括B&Q、Wickes、Homebase和Travis Perkins，以及Nortene SAS、Rowlinson园艺产品、Brundle（F.H. Brundle），以及新兴的线上原生复合材料护栏品牌，这些品牌代表了2026至2035年关键的结构性竞争颠覆动态。

欧洲园林护栏市场企业

在欧洲市场运营的主要企业包括：杰克逊护栏（H.S. Jackson & Son Fencing Ltd）、比利时贝塔护栏公司（Betafence Belgium N.V.）、格兰伍德护栏供应公司、Nortene SAS、布鲁玛（Kingfisher plc）、森林花园集团、希尔园艺建筑公司、Protector A/S、Zenturo（贝卡尔特集团）、Yardwise、Gardman（品牌增值集团）、罗宾逊棚屋与护栏公司、Rowlinson园艺产品、Metsä Wood、Timberline有限公司、Zaun有限公司、Brundle（F.H. Brundle）、Tanalised木材系统公司、Buildbase木材公司，以及遍布德国、法国、意大利、波兰、荷兰、比利时、西班牙和斯堪的纳维亚等国的各类全国性和区域性制造商。

杰克逊护栏是英国领先的高端园林护栏制造商与供应商。根据英国公司注册处的备案数据，其营收从2022财年的4,059万英镑降至2023财年的3,832万英镑，再降至2024财年的3,684万英镑，这反映了英国近期住宅市场的逆风以及疫情后家居改善类需求的回归正常化。尽管营收承压，杰克逊仍凭借其专有的Jakcure压力处理系统保持强劲的品牌溢价地位——该系统可为护栏柱提供25年质保，这一产品差异化平台在专业安装商与高端消费者细分市场中享有结构性价格溢价。公司通过商贸账户、精选DIY零售合作伙伴以及不断增长的线上直销渠道进行分销。战略性地扩展复合材料与现代护栏产品线是其未来营收增长的主要方向，使杰克逊能够参与复合材料替代趋势，同时借力其既有的安装商关系与品牌资产。

比利时贝塔护栏公司（Betafence Belgium N.V.）是一家领先的欧洲护栏集团，产品组合涵盖住宅园林护栏、商业周界安防护栏及工业应用。根据比利时《国家公报》的年度账目，其营收从2022财年的1.223亿欧元降至2023财年的1.063亿欧元，再降至2024财年的9,260万欧元，与欧洲住宅建筑市场整体下行趋势一致。住宅与园林护栏约占贝塔护栏总营收的25%，其余部分则来自商业周界与安防应用，后者的定价与利润率动态与消费者园林护栏类别截然不同。贝塔护栏的泛欧分销基础设施与多国品牌布局，使其成为为数不多的具备真正跨境运营规模的欧洲护栏企业。其战略重点包括扩展Nylofor与装饰面板产品线，以在北欧与西欧住宅园林护栏市场的高端化趋势中抢占先机，并投资数字化渠道能力，以与线上原生复合材料护栏品牌竞争。

Nortene SAS是一家欧洲园艺基础设施产品（包括护栏板、格架、边界镶边与植物支撑系统）的资深制造商与分销商。Nortene在法国园艺中心、乐华梅兰与Bricomarché的出口渠道拥有强大的零售网络，其分销范围还覆盖南欧市场。

该公司产品线广泛，覆盖木材、金属和合成材料园艺围栏解决方案，价格跨度覆盖多个层次，在法国及南欧市场定位于经济型至中端产品线。Nortene在法国1,400多家Leroy Merlin和Bricomarché门店建立的零售网络，为其提供了专业竞争对手难以通过自然增长复制的渠道覆盖优势。

Forest Garden Group 是英国最大的园艺木材制造商和分销商之一，运营从木材加工到品牌成品板材的全产业链供应链。公司为英国主要DIY零售商供货，包括B&Q、Wickes、Homebase和Travis Perkins，在英国主要园艺围栏渠道实现广泛的全国性分销覆盖。Forest Garden的垂直整合木材加工能力使其在中端处理木材板材和立柱细分市场中成为重要的体量玩家。产品线包括标准处理VTC板材、搭接板材、立柱-横梁系统以及格架产品，在英国DIY零售网络中以自有品牌和自有品牌代工形式销售。

Rowlinson Garden Products 是一家专业园艺产品公司，提供全面的围栏板材、立柱、格架及装饰性园艺边界产品，分销渠道覆盖英国DIY零售连锁、园艺中心及线上渠道。Rowlinson的产品组合价格跨度从经济型到中端，并持续投资于处理木材和装饰性围栏，以满足市场对高端化需求。公司已建立不断增长的线上贸易业务，并积极扩展产品线，以应对复合材料及现代围栏细分市场，因市场需求正向高毛利产品类别转变。

Brundle (F.H. Brundle) 是英国领先的金属产品贸易分销商，产品包括钢材、铝材及装饰性围栏系统，运营广泛的全国分支机构网络及线上贸易平台，服务于专业安装商、景观承包商及商户。Brundle在装饰性及金属围栏系统领域的稳固地位，使其能够从金属与装饰性细分市场预计至2035年6.2%的复合年增长率中获益，因高端住宅及商业规范日益采用粉末涂层铝材和钢材围栏设计。公司专注于为专业承包商提供批量供货的贸易分销模式，而非直接面向终端消费者零售，使其免受DIY渠道压缩动态的直接影响。

Zaun Ltd 是一家总部位于英国的高安全围栏系统制造商和安装商，产品涵盖刚性网格板、尖桩围栏及焊接网格系统，应用于工业、基础设施及公共机构领域。Zaun位于园艺围栏与工业安全围栏的交汇处，其高规格产品用于商业开发、公用事业及运输基础设施，邻近住宅园艺围栏市场。公司位于英国伍尔弗汉普顿的制造基地，为其相对于依赖进口的竞争对手提供了本土供应链优势。

Metsä Wood 是芬兰Metsä集团旗下木材产品事业部，该集团是北欧最大的木材加工集团之一。Metsä Wood为欧洲建材商、木材分销商及园艺围栏制造商供应处理木材锯制产品，包括围栏立柱和横梁。作为获得链式监管认证的一级斯堪的纳维亚木材供应商，Metsä Wood直接定位为符合《欧盟木材法规》的供应链来源，在供应链溯源文件成为采购要求而非差异化优势的市场中，拥有结构性竞争优势。

Protector A/S是一家挪威制造商，生产经压力处理的木材产品，包括花园围栏柱、横杆和建筑木材，产品分销至斯堪的纳维亚和北欧市场。该公司在受《欧盟木材法规》（EUDR）约束的木材供应链内运营，其挪威FSC和PEFC认证的采购被定位为合规优势，因欧洲进口商优先考虑可审计的供应链溯源。Protector的产品线涵盖住宅花园围栏组件及农业/乡村栅栏系统。

Zenturo（贝卡尔特集团）是贝卡尔特集团旗下的住宅与花园围栏品牌，该集团是一家比利时全球线材转化与涂层技术公司。Zenturo的产品组合包括刚性网格面板系统，如Zenturo和Zenturo Super模块化住宅围栏系统，被定位为传统木质密排板在中高端住宅细分市场的替代方案。其分销覆盖欧洲DIY零售、园艺中心及线上渠道，并通过不断增长的D2C电商能力支持泛欧住宅消费者的购买。贝卡尔特的工业规模线材与涂层制造能力为Zenturo在金属围栏类别中提供了结构性成本优势。

欧洲花园围栏行业动态

• 2026年1月：《欧盟建筑能效指令（EPBD）2024/1275》的深度改造义务在欧盟成员国进入首个主动合规评估阶段。各国提交给欧盟委员会的改造计划明确了到2030年改善最差16%建筑存量的时间表，确认了包括围栏替换在内的外部房产改造政策驱动需求 pipeline 在欧盟27国的持续释放。
• 2025年12月：《欧盟森林砍伐法规》（EUDR 2023/1115）合规截止期限对大型运营商生效。欧洲木材商、围栏面板制造商及DIY零售采购方报告供应链中断，上游软木供应商加速推进EUDR尽职调查文件要求。
• 2025年9月：Nofence作为虚拟围栏解决方案的先驱，宣布完成B轮融资，募资超过2600万英镑。本轮融资由欧洲循环生物经济基金领投，Capagro、Nysnø气候投资、气候创新资本及Speedinvest等机构参与。随着在西班牙、爱尔兰、英国和挪威的采用快速增长，Nofence正帮助欧洲农民改善土地管理、降低劳动强度，并通过适应性放牧支持生物多样性。
• 2025年5月：英国《2015年〈城乡规划（一般许可开发）〉（英格兰令）》的新规强制执行，房主和企业被警告：未能维护围栏可能面临最高5000英镑（私人住宅）或2万英镑（商业实体）的罚款。

市场集中度评分

欧洲花园围栏市场在市场集中度评分中为2/10，反映出竞争格局极度分散——前三大可追踪企业仅合计约占欧洲总收入的4.5%。这一结构性特征源于市场横跨44个以上国家、产品异质性（从经济型木板到高端建筑复合系统）以及主导本地分销网络的国家和区域制造商的长期主导地位。

欧洲花园围栏市场研究报告涵盖该行业的深度分析，并对2022至2035年的收入（十亿美元）与体积（百万延米）进行预测，涵盖以下细分领域：

市场，按产品类型划分

• VTC（垂直密排板）围栏
• 搭接板/企口板围栏
• 尖桩围栏
• 格架与格栅围栏
• 桩栅与横栅围栏
• 金属与装饰性围栏
• 现代与复合材料围栏
• 其他

市场，按材料分类

• 木材（木质）
• 金属
  • 镀锌钢
  • 铝
  • 熟铁
• 复合材料
• 乙烯基/聚氯乙烯
• 混凝土
• 其他

市场，按价格分类

• 经济型
• 中端
• 高端

市场，按应用领域分类

• 住宅
  • DIY安装
  • 专业安装
• 商业
  • 零售与酒店物业
  • 办公与商业园区
• 农业与乡村
• 工业与安防
• 市政与公共空间

市场，按销售渠道分类

• 线下
  • DIY零售、大型专卖店
  • 园艺中心与苗圃
  • 其他
• 线上零售
  • 品牌官网
  • 电商平台

以上信息适用于以下地区和国家：

• 德国
• 英国
• 法国
• 意大利
• 西班牙
• 荷兰
• 波兰
• 比利时
• 奥地利
• 瑞典
• 挪威
• 丹麦