欧洲生物燃料市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲生物燃料市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 的最新研究，2025年欧洲生物燃料市场规模估计为437亿美元。预计市场规模将从2026年的473亿美元增至2035年的1,058亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.4%。
 

• 欧盟修订后的《可再生能源指令》（RED III）是推动欧洲生物燃料发展的结构性因素。该指令提高了交通运输领域可再生能源目标，同时为成员国提供两种合规路径（到2030年，可再生能源在交通运输能源中的占比达到29%，或温室气体强度降低14.5%），并加强了可持续性核查。
   
• 该指令优先支持附件九A部分所列先进生物燃料及非生物源可再生燃料（RFNBOs），收紧了传统农作物基燃料的适用空间，并提高了全生命周期温室气体排放门槛。对生产商而言，明确的法律框架将推动高效技术路径和可审计供应链的投资，引导产品组合转向废弃物和残余物衍生原料，以及符合更严格标准的共加工路径。
   
• 例如，2024年5月，具有法律约束力的框架和交通运输目标已载入《欧盟指令（EU）2023/2413》（RED III）；欧盟委员会随后通过《欧盟委员会授权指令（EU）2024/1405》增加了原料种类，该指令刊载于《官方公报》，进一步保障先进原料供应，并为实现2030年目标提供合规路径。
   
• 在有利政策推动可持续燃料应用的背景下，日益增多的脱碳举措正在提振市场发展。ReFuelEU Aviation 要求欧盟机场必须掺混可持续航空燃料（SAF），掺混比例从2025年的2%起步，并在2030年代逐步提高，同时通过报告要求、处罚措施和加油义务遏制携油飞行。
   
• 对生物燃料供应商而言（目前包括 HEFA 和先进 SAF，2030年起还包括 e-SAF），这将带来可预期的承购需求，并推动产能扩张、物流准备和长期合同签订。机场和航空公司正投资供应基础设施并制定采购策略，推动 SAF 从试点应用走向常态化运营，并巩固生物燃料在欧洲航空能源结构中的作用。
   
• 作为参考，2025年10月，欧洲航空安全局（EASA）发布了首份 ReFuelEU 年度报告。报告显示，2024年 SAF 的使用主要集中在12个成员国，供应量大多来自废弃食用油和动物脂肪路线；随着2025年2%的强制掺混要求临近，基础设施准备情况也在改善。
   
• 可追溯性正成为竞争差异化因素，进而推动市场增长。欧盟委员会正在部署生物燃料联盟数据库（UDB），以实现端到端的监管链可视化，追踪货物从原料来源到投放市场的全流程，减少违规情况、防止重复计算并提升市场诚信度。
   
• 这有助于提升各方对可持续性声明的信心，使融资方和履约义务方能够依托标准化核查，同时促进合规货物的跨境贸易。对运营商而言，及早接入 UDB 将降低合规风险、简化审计；随着强制要求趋严，这将带来明确的商业优势。
   
• 例如，欧盟委员会确认，UDB 自2024年11月起投入使用，并于2025年提出一项法律提案，拟将可追溯范围向上游延伸。UDB 旨在支持 RED 的目标，并确保液态和气态可再生燃料供应链的透明度。
   

欧洲生物燃料市场趋势

• 国家强制要求和认证体系正在加快交通运输脱碳进程，进而推动整个地区的市场前景。成员国正将欧盟规则转化为国家层面的义务、证书制度和处罚措施，为道路、铁路、海运和航空领域的生物燃料创造持续需求。这些机制鼓励使用先进原料，允许对某些废弃物进行双重计算，并将生物甲烷和RFNBO纳入其中。
   
• 由此，交通运输领域的可再生燃料种类更加多元，合规机制和对承担义务的供应商的价格信号也更加明确。随着各国收紧规定，供应商必须优化混合燃料配比、文件记录和温室气体减排表现，以维持利润率并确保符合资格要求。
   
• 自2024年7月起，西班牙《TED/728/2024号令》通过证书、先进燃料子目标和处罚措施更新了可再生交通运输义务；2025年7月，西班牙生态转型与人口挑战部（MITECO）就一项转置RED III的皇家法令启动公众咨询，将计算方式转向温室气体减排量，并加强可追溯性和制裁措施。
   
• 欧洲庞大的柴油车队使HVO成为切实可行的脱碳手段。原始设备制造商的认可和工厂物流试点正在扩大其应用，同时供应商也在扩大原料（废弃食用油和残余物）供应及分销。对于生物燃料生产商而言，HVO能够带来近期的销量增长，并为转向先进技术路线提供过渡，尤其是在重型车辆领域电气化进程较慢的情况下。
   
• 例如，2024年8月，德国联邦交通部发布了关于HVO100环境表现的技术指南；在加油站获准销售HVO100后，BMW Group于2025年1月宣布，在德国生产的所有柴油车均将首次加注HVO100。
   
• 欧洲产业政策和国家援助正通过降低资本支出风险、支持扩大规模，推动生物燃料项目发展，尤其是先进生物燃料和SAF项目。赠款、绿色融资和临时框架正引导投资流向以废弃物和残余物为原料的技术路线、RFNBO整合以及生物炼制厂改造。
   
• 例如，2024年3月，欧洲委员会批准了法国一项金额超过9亿美元的计划，用于支持利用生物质和可再生氢生产能源和燃料。该计划符合《绿色协议产业计划》和REPowerEU的目标，涵盖为新建和扩产项目提供直接赠款，相关项目须在36个月内投入运营。这将深化区域供应链、增强本土韧性，同时带动私人融资并加快最终投资决策（FID）进程。
   
• 综合能源公司正在将传统炼油厂改造为生物炼制厂，利用自有技术、物流和市场渠道生产HVO、生物石脑油和生物液化石油气（bio-LPG），并为生产SAF做好准备。这些改造有助于建立原料预处理能力和灵活的协同加工能力，从而实现可信的产量提升，并拓展多元化的销售市场（道路运输、海运和航空）。
   
• 作为参考，2024年1月，Eni宣布将其位于利沃诺的炼厂改造为生物炼制厂（配备年产能50万吨的Ecofining装置，计划于2026年完成），以扩大可生产HVO/SAF的产能；Eni在其网站上介绍了欧洲生物炼制业务的进一步发展，以及Enilive旗下的HVO分销业务。
   

欧洲生物燃料市场分析

了解关键趋势

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• 按燃料类型划分，市场包括生物柴油、乙醇等。2025年，欧洲生物柴油行业占据主导地位，市场份额为72%；预计到2035年，复合年增长率将达到8.3%。生物柴油与现有柴油发动机及基础设施兼容，因此在欧洲交通运输领域仍是占主导地位的可再生燃料。
   
• 市场正从传统脂肪酸甲酯（FAME）生物柴油转向加氢处理植物油（HVO），后者性能更优、排放更低，且可直接替代传统燃料。RED III 等监管框架及各国强制要求优先采用废弃食用油（UCO）和动物脂肪等先进原料，从而降低对农作物油脂的依赖。
   
• 德国和瑞典等国的原始设备制造商（OEM）认可及零售许可，正加快 HVO100 的普及，尤其是在重型车队和物流领域。大型能源企业对生物炼制厂的投资进一步巩固了 HVO 作为战略性脱碳工具的地位。
   
• 作为参考，2025年12月，德国联邦内阁正式支持相关立法，将欧盟《可再生能源指令》（RED III）转化为国内法。这标志着德国在推动其能源和气候框架与最新欧盟要求协调一致方面迈出关键一步。
   
• 受产品在欧洲汽油供应体系中的关键作用推动，乙醇行业到2035年的复合年增长率将达到9%；其应用主要受到《燃料质量指令》和 RED III 下掺混要求的推动。行业正朝着提高掺混比例（E10 和 E85）以及增加使用木质纤维素生物质制成的先进乙醇的方向发展，以满足可持续性标准。
   
• 乙醇成本效益高，且与现有车辆兼容，因此是减少轻型交通运输温室气体（GHG）排放的实用方案，这进一步强化了乙醇的作用。多个成员国正在扩大 E10 的供应，同时先进乙醇项目也在扩大规模，以符合附件 IX 对原料的要求。
   
• 乙醇还受益于完善的认证体系，可确保可追溯性和合规性。例如，2024年，法国生态转型部在交通能源报告中确认，E10 汽油目前占汽油销量的60%以上，反映出消费者的接受度以及监管政策对提高乙醇掺混比例的支持。
   
• 在 ReFuelEU Aviation 和 FuelEU Maritime 等强制要求的推动下，欧洲先进生物燃料和可持续航空燃料（SAF）正迅速增长。这些燃料以废弃物、残余物和可再生电力制成的可再生非生物来源燃料（RFNBOs）为原料，对于航空和航运等难以减排的领域实现脱碳至关重要。
   
• 自2025年起实施的 SAF 掺混义务将创造稳定的市场；与此同时，生物甲烷和电制燃料在重型运输和海运领域的应用日益增多。能源企业正将炼油厂改造为生物炼制厂，以规模化生产 HVO 和 SAF；各国政府则通过补贴和国家援助加快推广。这种多元化有助于增强欧洲的能源安全和气候韧性。
   

• 按应用划分，市场分为交通运输、航空和其他领域。2025年，交通运输应用的市场份额为64.4%，到2035年的复合年增长率为9.3%。生物燃料持续在欧洲道路运输领域脱碳进程中发挥核心作用，尤其适用于重型车辆和车队，因为电气化面临成本和基础设施方面的障碍。
   
• 发展趋势是提高生物柴油（包括HVO）和乙醇的掺混比例，这一趋势受到RED III规定和各国掺混义务的推动。各国正在扩大可再生燃料的零售供应，原始设备制造商（OEM）也在认可先进生物燃料的兼容性。
   
• 此外，物流运营商和公共交通车队越来越多地采用HVO100和E85，以实现企业可持续发展目标。政府激励措施和认证体系进一步推动了这一转变，确保符合温室气体减排目标。
   
• 例如，2025年1月，瑞典能源署（Energimyndigheten）宣布更新交通燃料减排义务水平，要求提高柴油和汽油混合燃料中生物基成分的比例，以实现RED III框架下的国家气候目标。
   
• 在ReFuelEU Aviation的实施推动下，到2035年航空业的复合年增长率将达到9.6%。该法规要求自2025年起在欧盟机场掺混可持续航空燃料（SAF）。航空公司和机场正在投资SAF供应链，能源企业则通过生物炼制转型和合作扩大产能。
   
• 当前的发展趋势是采用基于HEFA的SAF，同时日益关注合成电子SAF和先进技术路径 post-2030。企业承购协议和政府支持的激励措施释放了强劲的市场信号，推动SAF从试点项目走向规模化运营。
   
• 例如，2025年2月，挪威国有机场运营商Avinor确认，目前所有国内航班均符合该国的SAF规定。该规定要求在挪威机场销售的航空燃油中掺入最低比例的可持续航空燃料。
   
• 生物燃料在海运、铁路和固定式发电领域的应用正日益普及。自2025年起生效的FuelEU Maritime法规鼓励停靠欧盟港口的船舶使用可再生燃料，包括先进生物燃料和电子燃料。铁路运营商正在试点使用HVO和生物甲烷，为非电气化线路脱碳；公用事业企业则在发电厂掺烧生物燃料以减少排放。
   
• 作为参考，2024年12月，丹麦能源署发布了国家Power-to-X和绿色燃料路线图，将先进生物燃料列为海运和工业应用的关键解决方案，并为2025年启动的试点项目拨付资金。这些应用体现了欧洲将可再生燃料纳入难减排领域的整体战略，并由全生命周期温室气体核算和可持续性认证框架提供支持。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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• 法国在2025年占据欧洲生物燃料市场约15%的市场份额，营收达66亿美元。法国2025年的做法是将生物燃料纳入更广泛的氢能与电子燃料产业战略，同时根据 RED-III 重塑交通领域的合规要求。针对生物质燃料和氢能的持续性国家援助框架，以及从历史上的 TIRUERT 体系转向基于温室气体（GHG）强度的 IRICC 义务体系的计划，进一步推动了市场增长。
   
• 作为参考，在 April-2025，France Hydrogène 对修订后的《国家氢能战略》表示欢迎。该战略更新了目标（例如，到2030年实现4.5 GW电解制氢能力），呼吁发展氢能交通，并支持合成航空燃料项目，将氢能政策与交通燃料及可持续航空燃料（SAF）产业化相衔接。
   
• 在更严格地落实 RED-III 的推动下，德国生物燃料市场到2035年的复合年增长率（CAGR）将达到9.8%。合规要求正从“掺混量”转向衡量所有交通方式的温室气体排放强度降幅，同时实际供应方向也转向高诚信度供应链和可直接替代使用的可再生燃料，以快速实现重型运输脱碳。
   
• 作为参考，BMW Group 确认自 January-2025 起在运营中全面推行相关措施：在德国生产的所有柴油车型均将初次加注 HVO100（Neste MY Renewable Diesel），涉及慕尼黑、丁戈尔芬、雷根斯堡和莱比锡。这一举措表明，原始设备制造商认为可直接替代使用的可再生柴油已具备主流应用条件。
   
• 西班牙生物燃料市场在2025年达到33亿美元。该国正通过全面转化落实 RED-III，将生物燃料纳入其中，并优先采用基于温室气体排放的核算方式、加强可追溯性，以及推动沼气/生物甲烷和非生物来源可再生燃料（RFNBOs）的整合。
   
• 2025年，生态转型部（MITECO）推进了一项皇家法令的公众咨询，拟设定供应商义务，使其与《国家能源与气候综合计划》（PNIEC）设定的交通排放削减目标保持一致，并引入电子信用额度，奖励效率更高的可再生能源选项（包括本土生物甲烷和 RFNBOs）。
   
• 在产品需求增长以及可持续燃料供应项目融资能力增强的推动下，英国生物燃料行业到2035年将达到120亿美元。自2025年1月起生效的 SAF 强制掺混规定设定了具有法律约束力的递增目标（2025年为2%；到2030年为10%；到2040年为22%），并通过与全生命周期温室气体减排挂钩、可交易的 SAF 证书实施。
   
• 此外，配合先进燃料基金（2025年宣布追加超过6,300万美元），这一政策体系旨在推动英国先进 SAF 路径项目（废弃物制航空燃料、醇制航空燃料、PtL）发展，并与现有的地面交通 RTFO 机制形成互补。
   
• 在积极扩大生物炼制产能、并由国内龙头企业推动 SAF 商业化的带动下，意大利生物燃料市场到2035年的复合年增长率（CAGR）将达到8.5%。此外，产业扩张将巩固意大利在欧洲 HVO/SAF 产能方面的地位，并与国家能源安全和循环原料战略保持一致，同时支持更广泛的海运及公路运输可再生燃料应用。
   

欧洲生物燃料市场份额

• 2025年，欧洲生物燃料行业前5大企业 Neste、CropEnergies AG、TotalEnergies、VERBIO AG 和 Cargill 合计占据了超过30%的市场份额。Neste 已成为全球可再生燃料领域的重要企业，欧洲则是其战略的基石。
   
• 该公司的竞争优势在于大规模生产加氢处理植物油（HVO）和可持续航空燃料（SAF），并依托先进的专有技术和强大的原料采购能力。CropEnergies 是欧洲另一家乙醇生产商，在德国、比利时、法国和英国拥有高度一体化的工厂网络。
   
• 其战略优势源于对燃料乙醇的专注；这一细分领域对于实现 RED III 交通运输目标和各国掺混要求仍至关重要。此外，TotalEnergies 凭借一体化能源模式推动生物燃料业务增长，尤其是可再生柴油和 SAF。该公司位于法国的 La Mède 生物炼油厂体现了其向低碳燃料转型的方向，其中大量产能用于生产 HVO 和通过共加工生产 SAF。
   

欧洲生物燃料市场企业

欧洲生物燃料行业的主要企业包括：
 

• ADM
• BP
• Borregaard AS
• BTG International Ltd
• Cargill
• Chevron Corporation
• CLARIANT
• COFCO
• CropEnergies AG
• FutureFuel Corporation
• Green Joules
• Münzer Bioindustrie GmbH
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• The Andersons, Inc.
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
• Wilmar International Ltd
  
   
• Neste总部位于芬兰，其可再生产品业务表现强劲，该业务在其2024年247亿美元的营收中占有重要份额。Neste 在欧洲、北美和亚洲均开展业务，并持续扩大可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）的产能，包括对鹿特丹和 Porvoo 设施进行重大投资。
   
• TotalEnergies总部位于法国，凭借一体化能源业务组合和不断增长的可再生燃料业务，2024年实现营收2,370亿美元。该公司运营位于法国的 La Mède 生物炼油厂，生产加氢处理植物油（HVO），并通过共加工生产可持续航空燃料（SAF），以满足欧盟的强制要求。
   
• VERBIO AG总部位于德国，2024/25财年营收约为20.5亿美元，反映出其在生物柴油、生物乙醇和生物甲烷生产领域的强劲地位。该公司在德国及其他欧洲国家运营多家工厂，专注于先进原料和一体化生物炼油概念。
   

欧洲生物燃料行业新闻

• 2025年10月，欧盟航空安全局（EASA）发布了首份《欧盟航空ReFuelEU合规报告》，确认欧盟机场2%的可持续航空燃料（SAF）掺混义务正按计划推进，其中大部分燃料来自废弃物制加氢酯和脂肪酸（HEFA）路径。
   
• 2025年6月，德国联邦环境署（UBA）的《2025年温室气体预测》详细阐述了《联邦气候保护法》和欧盟《努力分担条例》（ESR）框架下德国各部门的减排路径、政策工具评估和敏感性分析，为交通领域生物燃料和非生物源可再生燃料（RFNBO）的规模化发展提供了排放预算背景，进而推动了全国范围内的产品消费。
   
• 2025年4月，西班牙颁布第214/2025号皇家法令，要求规定范围内的企业和公共机构强制计算碳足迹并制定公开的减排计划，从而加强企业气候治理，完善燃料政策执行的数据基础；这将进一步创造生物燃料需求，推动市场未来增长。
   

这份欧洲生物燃料市场研究报告深入涵盖该行业，提供2022年至2035年收入（百万美元）和销量（Mtoe）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按燃料类型划分的市场

• 生物柴油
• 乙醇
• 其他

按原料划分的市场

• 粗粮
• 糖料作物
• 植物油
• 其他

按应用领域划分的市场

• 交通运输
• 航空
• 其他

以上信息涵盖以下国家：

• 德国
• 法国
• 西班牙
• 英国
• 意大利