欧洲生物燃料市场 大小和分享 2026-2035

欧洲生物燃料市场规模

根据Global Market Insights Inc.最近的一项研究，欧洲生物燃料市场在2025年的估计规模为437亿美元。该市场预计将从2026年的473亿美元增长至2035年的1058亿美元，年复合增长率为9.4%。
 

• 欧盟修订后的《可再生能源指令》（RED III）是推动欧洲生物燃料发展的结构性动力。该指令提升了交通运输领域的可再生能源目标，同时为成员国设定了两种合规路径（到2030年，交通运输中可再生能源占比达到29%，或温室气体强度降低14.5%），并强化了可持续性验证要求。
   
• 该指令优先发展《附件IX A部分》所列的先进生物燃料及RFNBO（非生物来源可再生燃料），缩小了传统农作物基燃料的空间，并收紧了生命周期温室气体排放阈值。对于生产商而言，清晰的法律框架推动了对高效路径和可审计供应链的投资，引导产品组合向以废弃物和残渣为原料的原料及共加工路径转变，以满足更严格的标准。
   
• 例如，2024年5月，法律约束性框架和交通运输目标已通过《指令（EU）2023/2413》（RED III）正式编纂，并通过2024年在《欧盟公报》发布的《委员会授权指令（EU）2024/1405》进一步补充原料范围，强化了先进原料的可用性及2030年目标的合规路径。
   
• 由可持续燃料政策采纳带动的日益增多的脱碳倡议正在巩固市场格局。ReFuelEU航空政策在欧盟机场强制推行可持续航空燃料（SAF）掺混，2025年起始掺混比例为2%，并在2030年代逐步提升，同时通过报告、处罚及加油义务机制遏制"加油策略"行为。
   
• 对于生物燃料供应商（目前为HEFA/先进SAF；2030年起为e-SAF），这将创造可预测的购买需求，并鼓励产能扩大、物流就绪及长期合同。机场和航空公司正在投资供应基础设施和采购策略，推动SAF从试点走向常规运营，并巩固生物燃料在欧洲航空能源结构中的地位。
   
• 参考数据显示，2025年10月，欧洲航空安全局（EASA）发布了首份年度ReFuelEU报告，显示2024年SAF使用量主要集中在12个成员国，大部分产量来自废食用油和动物脂肪路径，基础设施就绪度在2025年2%强制掺混要求前已有所提升。
   
• 可追溯性正成为竞争优势的关键因素，进而推动市场增长。欧盟委员会的生物燃料联盟数据库（UDB）正在部署，以提供从原料来源到市场投放的全链条监管可视性，减少不规则行为、防止重复计算并提升市场诚信。
   
• 这提升了对可持续性声明的信心，使金融机构和义务方能够依赖标准化验证，同时鼓励合规货物的跨境贸易。对于运营商而言，尽早接入UDB将降低合规风险并简化审计流程，在强制要求趋严的背景下具有明显的商业价值。
   
• 举例说明，欧盟委员会确认UDB自2024年11月起已投入运行，并计划于2025年出台法律提案将可追溯性扩展至上游环节；UDB旨在支撑RED目标并确保液态和气态可再生燃料供应链的透明度。
   

欧洲生物燃料市场趋势

• 各国强制性政策与认证计划正加速运输脱碳进程，进而推动整个地区的市场前景。成员国正将欧盟规则转化为国家义务、证书体系和惩罚措施，从而为生物燃料在公路、铁路、海运和航空领域创造持续需求。这些机制奖励先进原料，对特定废弃物实施双重计算，并纳入生物甲烷和可再生燃料非生物来源（RFNBOs）
   
• 其结果是可再生运输燃料种类更加多样化，合规机制更清晰，且为义务供应商提供了明确的价格信号。随着各国收紧规则，供应商必须优化混合配比、文件记录和温室气体减排表现，以维持利润空间并保持合格资格
   
• 自2024年7月起，西班牙《TED/728/2024号令》通过证书、先进子目标和惩罚措施更新了可再生运输义务；2025年7月，西班牙生态转型与人口普查部（MITECO）就《RED III号令》的转化法令展开磋商，将计算方式转向温室气体减排，并强化了可追溯性与制裁力度
   
• 欧洲庞大的柴油车队使HVO成为务实的脱碳杠杆。原始设备制造商（OEM）的背书与工厂物流试点正在推广使用，而供应商则在扩大原料（如废食用油、残渣）和分销规模。对生物燃料生产商而言，HVO提供了近期的体量增长机会，并为重型运输领域（电气化进程较慢的细分市场）提供了通往先进路径的桥梁
   
• 例如，2024年8月，德国联邦交通部发布了HVO100环保性能技术指导文件；宝马集团则宣布于2025年1月起在德国生产的所有柴油车首次加注HVO100，此前已获批HVO100在加油站的销售
   
• 欧洲产业政策与国家援助正通过降低资本支出风险并支持规模化，推动生物燃料项目（尤其是先进生物燃料和可持续航空燃料）发展。补贴、绿色融资及临时框架正引导投资流向基于废弃物与残渣的路径、RFNBO整合及生物炼制转型项目
   
• 例如，2024年3月，欧盟委员会批准了超过9亿美元的法国支持计划，用于支持生物质和可再生氢能源燃料的生产，该计划与《绿色协议产业计划》及《REPowerEU》保持一致，涵盖新项目和扩建项目的直接补贴，要求在36个月内投产。这将深化区域供应链，支持本土韧性，同时吸引私人融资并加速最终投资决策（FID）进程
   
• 综合性能源公司正将传统炼油厂转型为生物炼制厂，凭借专有技术、物流优势和市场准入能力生产HVO、生物石脑油、生物液化石油气，并为可持续航空燃料做准备。这些转型项目奠定了原料预处理能力与共加工灵活性，创造了可信的产量增长空间并拓展了多元化出路（公路、海运、航空）
   
• 参考案例：2024年1月，埃尼集团宣布将其里窝那炼油厂改造为生物炼制厂（年产50万吨Ecofining装置；预计2026年完工），扩大HVO/可持续航空燃料就绪产能；埃尼集团在其网站上概述了在欧洲更广泛的生物炼制扩张计划及Enilive品牌下的HVO分销战略
   

欧洲生物燃料市场分析

• 按燃料类型划分，市场细分为生物柴油、乙醇等。2025年欧洲生物柴油行业占据72%的市场份额，预计到2035年将以8.3%的复合年增长率增长。生物柴油作为欧洲运输领域的主导可再生燃料，其优势在于与现有柴油发动机及基础设施的兼容性
   
• 行业趋势正从传统FAME生物柴油转向加氢植物油（HVO），后者在性能、排放表现及兼容性方面均具优势。欧盟《RED III》等监管框架及各国强制政策优先采用废弃食用油（UCO）和动物脂肪等先进原料，减少对农作物基油脂的依赖。
   
• 德国、瑞典等国对HVO100的主机厂认证与零售批准正加速市场采纳，尤其在重型车队与物流领域。能源巨头对生物炼油厂的投资进一步巩固HVO作为战略脱碳工具的地位。
   
• 参考信息：2025年12月，德国内阁正式批准立法将欧盟《可再生能源指令（RED III）》转化为国家法律，标志着德国能源与气候政策框架与欧盟最新要求的全面接轨。
   
• 预计到2035年，乙醇行业将以9%的年复合增长率增长，因其在欧洲汽油池中的关键作用——主要通过《燃料质量指令》与《RED III》下的掺混义务实现。行业趋势指向更高掺混比例（E10与E85）及采用木质纤维素生物质生产的先进乙醇，以满足可持续性标准。
   
• 乙醇凭借成本效益与现有车队的兼容性，成为轻型运输减排的务实方案。多个成员国正扩大E10供应，而先进乙醇项目也在规模化以满足《附件IX》原料要求。
   
• 乙醇还受益于完善的认证体系，确保可追溯性与合规性。例如，2024年法国生态转型部确认运输能源报告显示，E10汽油在汽油销售中占比已超60%，反映消费者接受度与监管对高掺混比例乙醇的支持。
   
• 欧洲先进生物燃料与可持续航空燃料（SAF）正迎来快速增长，受《ReFuelEU航空》与《FuelEU海运》等政策推动。这些以废弃物、残渣及可再生电力（RFNBO）为原料的燃料，是航空与航运等难以脱碳行业的关键解决方案。
   
• 2025年起实施的SAF掺混义务将创造有保障的市场，而生物甲烷与电制燃料（e-fuels）在重型运输与航运领域的应用也日益受到关注。能源公司正将炼油厂改造为生物炼油厂以规模化生产HVO与SAF，各国政府则提供补贴与国家援助以加速部署。这种多元化布局增强了欧洲的能源安全与气候韧性。
   

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• 按应用领域划分，市场细分为交通运输、航空及其他。2025年交通运输领域占市场份额64.4%，预计到2035年将以9.3%的年复合增长率增长。生物燃料在欧洲公路运输脱碳中继续扮演核心角色，尤其在重型车辆与车队领域——电动化在此面临成本与基础设施瓶颈。
   
• 行业趋势指向更高掺混比例的生物柴油（含HVO）与乙醇，并获得《RED III》义务与各国掺混政策的支撑。各国正扩大可再生燃料的零售供应，主机厂也认可先进生物燃料的兼容性。
   
• 此外，物流运营商和公共交通车队正越来越多地采用HVO100和E85燃料，以满足企业可持续发展目标。这一转变受到政府激励政策和认证体系的推动，确保符合温室气体减排目标。
   
• 例如，2025年1月，瑞典能源署（Energimyndigheten）宣布更新了交通燃料减排义务水平，要求柴油和汽油混合燃料中生物基成分比例提高，以满足《RED III》框架下的国家气候目标。
   
• 到2035年，航空业将以9.6%的年复合增长率增长，主要受益于《欧盟航空燃料可持续性规定》（ReFuelEU Aviation）的实施，该规定自2025年起在欧盟机场强制推行可持续航空燃料（SAF）掺混。航空公司和机场正在投资SAF供应链，而能源企业则通过生物炼制转型和合作伙伴关系扩大生产规模。
   
• 目前SAF主要采用HEFA路径，但2030年后将更加关注合成e-SAF及其他先进技术路径。企业长期购买协议和政府支持的激励措施正在为市场传递强劲信号，确保SAF应用从试点项目扩展到主流运营。
   
• 以此为例，2025年2月，挪威国有机场运营商Avinor确认，该国所有国内航班现已符合国家SAF强制标准，要求在挪威机场销售的喷气燃料中必须掺混最低比例的可持续航空燃料。
   
• 生物燃料在海运、铁路和固定式发电领域的应用势头正劲。《欧盟海运燃料条例》（FuelEU Maritime）自2025年起生效，鼓励船舶在欧盟港口使用可再生燃料，包括先进生物燃料和e-fuels。铁路运营商正在试点HVO和生物甲烷，以减少非电气化线路的碳排放，而公用事业公司则在发电厂中与生物燃料混合燃烧以减少排放。
   
• 参考2024年12月，丹麦能源署发布了国家“电转X”和绿色燃料路线图，将先进生物燃料列为海运和工业应用的关键解决方案，并为2025年开始的试点项目拨付资金。这些应用体现了欧洲更广泛的战略，即通过生命周期温室气体核算和可持续性认证框架，将可再生燃料纳入难以减排的行业。
   

• 2025年，法国在欧洲生物燃料市场中占据约15%的份额，创造了66亿美元的收入。法国2025年采取的策略将生物燃料纳入更广泛的氢能和e-fuels工业战略，同时在《RED III》框架下重塑交通合规要求。持续的生物质燃料和氢能国家援助框架，以及计划从历史上的TIRUERT系统向IRICC（温室气体强度）标准架构转变，进一步推动了市场增长。
   
• 参考2025年4月，法国氢能组织（France Hydrogène）欢迎修订后的《国家氢能战略》，更新了目标（如到2030年电解槽装机容量达到4.5吉瓦），呼吁发展氢能交通，并支持合成航空燃料项目，将氢能政策与交通燃料和SAF工业化联系起来。
   
• 德国的生物燃料市场到2035年将以9.8%的年复合增长率增长，主要受益于《RED III》在德国的严格实施——将合规重点从“掺混体积”转向衡量所有交通方式的温室气体强度减排，并实际转向高完整性供应链和可直接使用的可再生燃料，以快速实现重型交通的脱碳。
   
• 参考信息：宝马集团确认将于2025年1月开始运营投产，德国生产的所有柴油车型将在慕尼黑、丁戈尔芬、雷根斯堡、莱比锡等工厂完成HVO100（Neste MY可再生柴油）的首次加注。这一原始设备制造商信号表明，可替代再生柴油已准备好进入主流应用阶段。
   
• 西班牙生物燃料市场在2025年达到33亿美元规模。该国正在通过全面的《RED-III指令》转置方案，优先采用基于温室气体减排量的核算方式，强化可追溯性，并整合生物沼气/生物甲烷及RFNBOs（可再生燃料非生物来源）等领域。
   
• 2025年，生态转型部（MITECO）推进了一项皇家法令草案的咨询，旨在设定供应商义务，与PNIEC（国家能源与气候计划）的交通运输减排目标保持一致，并引入电子信用额度机制，奖励高效再生燃料选项（包括国产生物甲烷和RFNBOs）。
   
• 英国生物燃料产业到2035年将达到120亿美元规模，其增长动力来自需求创造与可持续燃料供应端的银行可行性。自2025年1月起实施的《可持续航空燃料（SAF）强制政策》设定了具有法律约束力的分阶段目标（2025年为2%，2030年为10%，2040年为22%），并通过与生命周期温室气体减排挂钩的可交易SAF证书进行监管。
   
• 此外，英国政府在2025年额外宣布超过6300万美元的先进燃料基金，这一政策组合旨在推动英国在先进SAF路径（如废物制航空燃料、醇类制航空燃料、电制燃料）项目的发展，并与现有的地面交通可再生燃料义务（RTFO）体系形成互补。
   
• 意大利生物燃料市场预计到2035年将以8.5%的年复合增长率增长，其增长动力来自全国性龙头企业主导的生物炼油厂扩建与SAF商业化进程。此外，工业基础设施建设还将强化意大利在欧洲HVO/SAF产能中的地位，并与国家能源安全及循环经济原料策略保持一致，同时支持海运与公路运输等更广泛的可再生燃料应用。
   

欧洲生物燃料市场份额

• 2025年，欧洲生物燃料行业前五大企业——Neste、CropEnergies AG、TotalEnergies、VERBIO AG及嘉吉公司——共同占据了超过30%的市场份额。其中，Neste已在可再生燃料领域确立全球领导地位，欧洲是其战略核心。
   
• 该公司的竞争优势在于其大规模生产加氢植物油（HVO）和可持续航空燃料（SAF）的能力，并依托先进的专有技术与稳定的原料采购体系。CropEnergies则是欧洲另一家重要的乙醇生产商，在德国、比利时、法国和英国拥有完整的工厂网络。
   
• 其战略优势源于专注于燃料乙醇这一细分领域，该领域对满足《RED III指令》交通运输目标及各国掺混义务至关重要。此外，TotalEnergies凭借其综合能源模式推动生物燃料增长，特别是在可再生柴油与SAF领域。该公司位于法国的拉梅德生物炼油厂便是其向低碳燃料转型的典范，专门用于HVO生产及SAF共炼工艺。
   

欧洲生物燃料市场主要企业

在欧洲生物燃料行业运营的主要企业包括：
 

• ADM
• BP
• Borregaard AS
• BTG International Ltd
• 嘉吉
• 英国石油公司（BP）
• 科莱恩
• 中粮集团
• CropEnergies AG
• FutureFuel公司
• Green Joules
• Münzer Bioindustrie GmbH
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• 安德森公司
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
• 丰益国际
, 总部位于芬兰的Neste在2024年实现了247亿美元的营收，其可再生产品部门表现强劲，占据了显著份额。Neste在欧洲、北美和亚洲开展业务，持续扩大其可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）产能，包括在鹿特丹和波尔沃工厂的重大投资。
 
• 道达尔能源，总部位于法国，2024年营收达2370亿美元，得益于其综合能源组合和不断增长的可再生燃料业务。公司在法国运营拉梅德生物精炼厂，生产加氢植物油（HVO）并共同加工可持续航空燃料（SAF）以满足欧盟法规要求。
   
• 维尔比奥集团，总部位于德国，在2024/25财年实现约20.5亿美元营收，在生物柴油、生物乙醇和生物甲烷生产领域保持强势地位。公司在德国及其他欧洲国家运营多家工厂，专注于先进原料和一体化生物精炼理念。
   

欧洲生物燃料行业动态

• 2025年10月，欧洲航空安全局（EASA）发布首份《ReFuelEU航空合规报告》，确认欧盟机场2%的SAF掺混义务正按计划推进，大部分SAF产量来自基于废弃物的HEFA路径。
   
• 2025年6月，德国联邦环境局（UBA）《2025年温室气体预测报告》详细阐述了德国在《联邦气候保护法》和欧盟ESR框架下的部门路径、政策工具评估及敏感性分析，为运输生物燃料和可再生燃料（RFNBOs）的扩张提供了排放预算背景，进而推动全国产品消费。
   
• 2025年4月，西班牙颁布《第214/2025号皇家法令》，要求特定企业和公共机构强制进行碳足迹计算并制定公开减排计划，加强企业气候治理并完善燃料政策执行的数据基础，从而创造生物燃料需求并推动市场增长。
   

本欧洲生物燃料市场研究报告涵盖行业深度分析，并对2022至2035年收入（百万美元）与产量（百万吨油当量）进行预测，涉及以下细分领域：

市场，按燃料类型划分

• 生物柴油
• 乙醇
• 其他

市场，按原料划分

• 粗粮
• 糖料作物
• 植物油
• 其他

市场，按应用领域划分

• 交通运输
• 航空
• 其他

上述信息已覆盖以下国家：

• 德国
• 法国
• 西班牙
• 英国
• 意大利