美国为预防性护理提供了庞大且商业化程度较高的基础。2024 年，美国至少拥有一只犬的家庭占比为 45.5%，对应 5,980 万个养犬家庭和 8,970 万只犬。 [1]American Veterinary Medical Association, Pet population continues to increase while pet spending declines, avma.org APPA 报告显示，2023 年美国 66% 的家庭饲养宠物，而犬仍是最受欢迎的伴侣动物。这一养犬规模支撑了核心疫苗和基于风险的疫苗接种的持续需求，而非仅形成偶发性的治疗市场。
宠物健康支出扩大了消费者购买预防性护理的经济能力。美国宠物行业支出从 2022 年的 1,368 亿美元增至 2023 年的 1,470 亿美元，2024 年据报道达到 1,520 亿美元。 [2]Pet Food Processing, US pet food, treat industry amasses $65 billion in sales, petfoodprocessing.net 千禧一代和 Z 世代合计约占美国养宠家庭的一半，与 X 世代和婴儿潮一代家庭的合计占比相当。其商业意义不仅在于可服务的犬只基础更大，还在于客户结构发生变化，这类客户更有可能将疫苗接种视为一项有计划的健康护理支出。
2024 年 3 月，Zendal Group 及其子公司 Petia Vet Health 推出了 Neoleish，这是一款与西班牙国家研究委员会共同开发的犬利什曼病疫苗。CSIC 将 Neoleish 描述为首款基于重组 DNA 技术的哺乳动物动物疫苗；该产品于 2022 年 11 月获得欧盟上市许可。
犬用疫苗市场规模
根据 Global Market Insights, Inc. 发布的最新报告，全球犬用疫苗市场规模在 2025 年约为 25 亿美元。预计市场规模将从 2026 年的 28 亿美元增至 2035 年的 52 亿美元，分析期内年均复合增长率（CAGR）为 7.3%。
犬用疫苗市场关键要点
市场领先企业：Zoetis 在 2025 年以超过 23.5% 的市场份额处于领先地位。
主要企业：该市场的前五大企业包括 Zoetis、Boehringer Ingelheim International、Elanco Animal Health Incorporated、Merck & Co., Inc.、Virbac，这些企业在 2025 年合计占据 67% 的市场份额。
该市场的扩张依托于两个相互关联的需求池：成熟兽医体系中的常规伴侣动物免疫接种，以及在动物源性疾病风险较高或服务可及性不均衡导致覆盖率不够稳定的地区开展的疾病防控疫苗接种。
美国为预防性护理提供了庞大且商业化程度较高的基础。2024 年，美国至少拥有一只犬的家庭占比为 45.5%，对应 5,980 万个养犬家庭和 8,970 万只犬。 [1]American Veterinary Medical Association, Pet population continues to increase while pet spending declines, avma.org APPA 报告显示，2023 年美国 66% 的家庭饲养宠物，而犬仍是最受欢迎的伴侣动物。这一养犬规模支撑了核心疫苗和基于风险的疫苗接种的持续需求，而非仅形成偶发性的治疗市场。
宠物健康支出扩大了消费者购买预防性护理的经济能力。美国宠物行业支出从 2022 年的 1,368 亿美元增至 2023 年的 1,470 亿美元，2024 年据报道达到 1,520 亿美元。 [2]Pet Food Processing, US pet food, treat industry amasses $65 billion in sales, petfoodprocessing.net 千禧一代和 Z 世代合计约占美国养宠家庭的一半，与 X 世代和婴儿潮一代家庭的合计占比相当。其商业意义不仅在于可服务的犬只基础更大，还在于客户结构发生变化，这类客户更有可能将疫苗接种视为一项有计划的健康护理支出。
GMI 分析师观点
该预测反映出疫苗接种正从一次性的合规支出转变为伴侣动物护理中的常规组成部分。成熟市场通过诊所开展的免疫接种计划贡献了可预测的需求，而发展中市场则通过狂犬病防控项目以及兽医服务的规范化增加需求量。限制因素并非生物学需求，而是能否将疾病认知转化为可获得、储存得当且由兽医实施接种的产品。
因此，应谨慎解读高端化趋势。宠物支出增加有助于推动多联疫苗和差异化疫苗的采用，但并不能消除低收入地区在可负担性和分销方面的限制。产品组合涵盖常规核心疫苗、狂犬病疫苗以及适应当地服务模式的配方的供应商，相较于依赖单一高端市场需求模式的企业更具优势。
主要驱动因素
犬只数量和宠物饲养量增加
犬只数量增加，既会扩大进入基础免疫程序的动物数量，也会增加需要加强免疫的存量动物。2024 年美国犬只数量达到 8,970 万只，体现了成熟兽医渠道可覆盖的市场规模。欧洲同样拥有规模可观的伴侣动物群体：FEDIAF 在其年度事实与数据报告中指出，欧洲有 9,100 万个养宠家庭和 1.04 亿只犬。 [3]FEDIAF, FEDIAF EuropeanPetFood releases its annual Facts & Figures confirming 340 million pets in Europe, europeanpetfood.org 当养宠行为集中于能够定期获得兽医服务的城市地区时，需求尤其容易扩大。
预防性兽医护理意识不断增强
宠物保险和宠物健康支出可以降低预防性就诊的现实门槛。2023 年，北美共有超过 625 万只宠物投保，同比增长 20.9%；其中犬只占已投保宠物的 78.6%。宠物保险并不一定会报销每种疫苗，但会促进宠物主人定期接受兽医服务，并提高预防性护理沟通的频率。这种渠道效应对加强免疫、健康护理组合服务以及通过诊所和医院提供的风险型产品尤为重要。
政府法规与疫苗接种强制要求
公共卫生项目通过不同于家庭健康护理支出的机制创造需求。印度于 2021 年启动了《国家行动计划：消除犬传播的狂犬病》，目标是在 2030 年实现消除，犬只大规模接种疫苗是其中的核心干预措施。根据 2022 年签署的谅解备忘录，Mission Rabies 与 Brihanmumbai Municipal Corporation 于 2023 年 9 月至 10 月在孟买开展了一项试点，为 14,191 只动物接种疫苗，其中包括 9,493 只犬。此类项目可以将需求集中到专项采购中；在这类采购中，现场物流、剂量供应和冷链运行表现与产品差异化同等重要。
兽医医疗基础设施不断扩展
兽医医院和诊所通过提供诊断、预约安排、储存和临床责任保障，将养宠行为转化为疫苗接种服务。伴侣动物正规护理服务的扩展在亚太地区尤为重要。该地区的城市宠物数量不断增加，公共疫苗接种项目与私人诊所并存。根据《中国宠物行业白皮书 2023～2024》，2023 年中国城市宠物犬数量为 5,175 万只，其中 33.3% 在医院接种疫苗，较 2022 年提高 2.8 个百分点。医院接种率这一指标表明市场仍有扩大渗透率的空间，同时也说明，疫苗需求不仅取决于宠物数量，还取决于服务渠道的发展。
宠物医疗支出不断增加
家庭支出增加有助于提高疫苗接种计划的执行率，并扩大对组合产品的需求，从而减少宠物前往诊所的次数。这也增强了配方、免疫持续时间和疾病覆盖范围等方面创新的商业价值。然而，供应商能否从中获得价值，取决于新增支出是否流向专业预防性护理，而非非必需的宠物消费品类。
主要制约因素
部分地区兽医护理成本高昂
支付能力可能阻断从疾病认知到接种疫苗的过程。一项对兽医护理可及性文献的综述发现，在 57 项研究中，经济限制是最常被提及的障碍。 [4]PubMed Central, Access to veterinary care: evaluating working definitions, barriers, and solutions, pmc.ncbi.nlm.nih.gov 在低收入狂犬病防控环境中，宠物主人的支付能力、服务可获得性以及前往接种点的成本，也会影响疫苗接种意愿和接种率。在家庭承担全部自付费用且公共项目无法弥补资金缺口的地区，常规伴侣动物疫苗接种受到的制约最为明显。
这种影响在不同市场并不均衡。在较富裕市场，成本压力可能促使宠物主人转向提供综合健康套餐的诊所；在新兴市场，成本压力可能导致首次接种完全无法实现。因此，希望在非洲、南亚和拉丁美洲实现销量增长的供应商面临的是市场准入问题，而这一问题无法仅凭拓展产品组合来解决。
冷链储存和配送挑战
许多兽用疫苗需要在 2°C～8°C 条件下储存，因此可靠的冷藏设施是确保产品有效性的核心要素，而不仅仅是后台配送问题。在资源受限地区，不稳定的电力供应、有限的备用电力以及较长的补货路线，可能使产品暴露于温度偏离风险之中。一项针对肯尼亚农村兽用疫苗配送的研究发现，受调查的农资店中有 61% 缺乏备用电力；反复停电和高昂的电费也是常见制约因素。
冷链薄弱不仅会增加疫苗浪费风险，也会提高免疫失败风险，从而削弱人们对疫苗接种项目的信心。此外，这还会促使采购重点转向本地库存规划、经过验证的配送合作伙伴，以及在技术可行的情况下能够降低温度敏感性的配方。
GMI 分析师观点
需求驱动因素和制约因素通过同一套最后一公里系统发挥作用。宠物饲养、保险、公共宣传活动和更高的支出水平能够提升接种意愿，但只有在合格的服务提供方、可负担的预约费用和适用的疫苗剂量同时具备时，接种意愿才能转化为实际接种。这解释了为什么发达市场的销量增长仍可能保持强劲，而高需求地区的疫苗覆盖缺口却依然存在。
亚太地区对预测期增长的贡献，不仅取决于宠物数量增长，也与基础设施成熟度密切相关。公共狂犬病防控项目能够大规模建立需求，但要实现持续的商业扩张，还需要建立一种运营模式，在不损害温度控制或价格可及性的前提下，同时服务于私营诊所和公共宣传活动。
犬用疫苗市场细分分析
疫苗类型
2025 年，减毒活疫苗在各类疫苗中占据最大的收入规模，达到 11 亿美元。减毒活疫苗在核心免疫程序中的成熟应用以及诱导强烈免疫反应的能力，使其在常规免疫方案中保持重要地位。受市场对靶向疫苗设计和差异化安全性特征的需求推动，预计重组疫苗到 2035 年将以 7.6% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。
细分市场组合体现出一种现实权衡。在方案熟悉度、供应情况和成本具有决定性影响的市场中，成熟的减毒活疫苗和灭活疫苗平台仍然十分重要。在制造商能够证明重组技术在疾病靶向性、安全性或给药方式方面具有切实优势，且不会造成过高价格溢价的情况下，重组技术的重要性将不断提升。
疾病类型
犬细小病毒在 2025 年占据最大的疾病类型市场份额，预计年均复合增长率（CAGR）为 7.4%。其重要性源于疾病后果严重以及幼年阶段免疫接种的必要性，因此犬细小病毒防护被纳入联合疫苗接种计划。2024 年 4 月 23 日，Elanco 发起首个全国细小病毒宣传日，并启动“细小病毒源于粪便”宣传活动，重点关注粪便传播、症状及治疗认知。 [5]Elanco Animal Health, Elanco's "Parvo is Poop" Campaign Unleashes Awareness and Action on National Parvo Awareness Day, elanco.com 教育活动有助于增强宠物主人对疾病风险的识别能力，但其商业影响取决于宠物主人能否及时咨询兽医并遵循幼犬疫苗接种计划。
CIRDC、钩端螺旋体病、莱姆病、肝炎、犬瘟热和狂犬病会根据地理位置与暴露特征形成差异化需求。狂犬病尤为特殊，因为其市场受到公共卫生要求和大规模疫苗接种活动的影响；相比之下，呼吸道疾病和媒介相关疾病在更大程度上取决于生活方式、寄养环境、区域流行病学以及兽医的风险评估。
给药途径
注射型疫苗在 2025 年占市场收入的 75%。其市场地位得益于成熟的兽医工作流程、剂量控制以及对多价免疫接种方案的适用性。MSD Animal Health 于 2021 年 3 月推出 Nobivac Respira Bb，这是一种针对 *Bordetella bronchiseptica* 的注射型灭活亚单位疫苗。 [6]Improve International, MSD Animal Health launches Nobivac Respira Bb, the new injectable vaccine against Bordetella bronchiseptica, improveinternational.com 该产品适用于此前接种过 Nobivac KC 的犬只，作为单剂加强针；未接种过疫苗的犬只则需要完成两剂基础免疫。由于这一差异，评估便利性相关的产品主张时，必须结合动物既往的免疫接种状态。
当局部黏膜防护和呼吸道疾病管理影响临床偏好时，鼻内给药产品仍具有重要意义。口服给药可为特定应用提供一种潜在的有用途径，但其市场发展仍取决于制剂稳定性、给药可靠性和相关方案的接受度。
最终用途
预计到 2035 年，兽医医院市场规模将达到 24 亿美元。兽医医院能够在开展检查、诊断和定制化免疫接种计划的同时提供预防性护理，这进一步巩固了其市场作用。兽医诊所仍是常规加强免疫需求的重要提供方，因为它们通常是最便捷的专业医疗服务点。研究机构支持产品开发、免疫学研究和验证活动，但并不构成医院和诊所所提供的经常性商业接种服务基础。
GMI 分析师观点
细分市场的领先地位取决于与接种方案的匹配度，而非普遍性的技术替代周期。减毒活疫苗和注射型产品仍凭借与成熟的核心疫苗接种计划及临床给药实践的契合，在商业市场中占据稳固地位。重组产品的增长速度可能超过整体市场，但其市场份额能否提升，将取决于差异化技术是否能够满足特定的流行病学或操作需求。
疾病细分还可将可预测的加强免疫需求与由集中免疫活动带动的需求区分开来。细小病毒和核心疾病防护受益于标准化的幼犬及成年犬免疫程序，而狂犬病疫苗用量可能随政府采购和现场接种能力的变化而波动。能够将广泛的核心疾病覆盖范围与可靠的狂犬病及呼吸道疾病产品组合起来的企业，可以降低对单一采购机制的依赖。
犬用疫苗市场区域分析
北美
2021年占全球市场的46.21%，仍是规模最大的区域市场，2025年达到 11.6078 亿美元。预计到2035年，该地区市场规模将达到 23.0128 亿美元，其全球市场份额将从2025年的45.68%降至2035年的44.36%。这一相对下降并不意味着市场收缩，而是反映出兽医基础设施和正式免疫接种项目不断发展的地区扩张速度更快。
2021年，美国占北美市场的91.50%，加拿大占8.50%。美国市场规模受庞大的犬只数量、较高的宠物医疗支出、较高的保险渗透率以及密集的兽医服务网络支撑。对于差异化伴侣动物生物制品而言，加拿大仍是具有战略意义的上市和监管市场。Merck Animal Health 于2024年6月在加拿大推出 NOBIVAC NXT Canine-3 Rabies 和 NOBIVAC NXT Feline-3 Rabies；这些非佐剂冻干产品采用 RNA 颗粒技术。 [7]Merck Animal Health Canada, NOBIVAC NXT Canine-3 Rabies, merck-animal-health.ca
欧洲
2021年占全球市场的27.34%。庞大的犬只数量、成熟的兽医渠道以及完善的监管环境，支撑了核心疾病疫苗和基于风险的免疫接种的经常性需求。德国、英国、法国、西班牙、意大利和荷兰构成该地区的主要市场。西班牙在预防犬利什曼病方面具有特殊重要性，而欧洲的制造业投资也会影响供应可靠性。
亚太地区
2021年占全球市场的20.10%。随着城市宠物饲养率提高和医疗服务可及性扩大，亚太地区的战略重要性预计将不断提升。中国拥有5,175万只城市宠物犬，医院免疫接种率不断提高，为私人市场发展提供了支撑。印度则通过其到2030年消除犬传播狂犬病的目标以及城市层面的集中免疫接种行动，增加了公共卫生需求渠道。日本、澳大利亚和韩国拥有更成熟的伴侣动物消费环境，而中国和印度带来了更大的销量增长空间。
拉丁美洲
2021年占全球收入的5.90%。巴西是该地区的核心市场，据 Panorama PetVet 报道的 IPB/Abinpet 数据显示，巴西犬只数量已从2022年的6,050万只增至2023年的6,220万只。墨西哥和阿根廷扩大了该地区的潜在市场规模，但可负担性和服务可及性差异可能影响疫苗接种的规律性。
中东和非洲
2021年占全球收入的0.45%，表明该地区存在大量未满足需求，但运营环境也更为复杂。狂犬病在多个非洲国家仍呈地方性流行，WOAH 将大规模犬只免疫接种确定为预防犬传播狂犬病的核心策略。 [8]World Organisation for Animal Health, Rabies, woah.org沙特阿拉伯、南非和阿联酋是指定市场，其中南非对区域性人畜共患病防控尤为重要。商业机遇取决于疫苗供应情况、公共采购、现场接种能力以及冷链韧性。
GMI 分析师观点
北美仍是收入支柱，因为其伴侣动物生态体系能够持续将宠物饲养转化为专业预防性医疗需求。到 2035 年，该地区在全球市场中的份额将下降，这属于市场结构变化的结果：北美市场仍在增长，但亚太地区及其他发展中市场的疫苗接种普及率基数较低，因此拥有更大的扩张空间。
应根据接种模式对区域机遇进行细分。中国及其他城市化市场能够支持以诊所为主导的产品组合增长；印度和非洲部分地区需要能够服务于协调性狂犬病防控行动的产品与分销体系；拉丁美洲拥有庞大的犬只基础，但对可负担性较为敏感。最具持久性的区域战略将根据这些不同的疫苗接种路径，使产品配置、包装经济性、本地库存和渠道合作伙伴相互匹配。
狗疫苗市场份额与竞争格局
该市场包括全球兽用生物制品供应商和区域制造商，企业主要通过产品组合广度、疾病覆盖范围、监管能力、生产能力和渠道覆盖能力展开竞争。获批准的企业范围包括 Bioveta、Boehringer Ingelheim International、Brilliant Bio Pharma、Biogénesis Bagó、Ceva Santé Animale、Elanco Animal Health Incorporated、HIPRA、Indian Immunologicals Limited、Merck & Co., Inc.、NEOTECH、Tecnovax、Virbac、Zendal Group 和 Zoetis。
Zoetis 凭借广泛的犬类预防性医疗产品组合参与竞争。其 Vanguard DAPP/L4 产品覆盖犬瘟热、1 型和 2 型腺病毒、副流感、细小病毒（包括 CPV2c）以及 4 种钩端螺旋体血清型。 [9]Zoetis, Vanguard DAPP/L4, zoetisus.com Vanguard 系列还包括针对 H3N2 和 H3N8 的二价犬流感疫苗。这种覆盖范围使该公司能够通过一体化临床产品组合，同时满足核心疫苗接种和特定疾病风险管理需求。
Boehringer Ingelheim 将多价犬用疫苗与狂犬病产品相结合。Eurican DAPPI-LR 含有犬瘟热、细小病毒、2 型腺病毒和副流感的活疫苗成分，以及灭活狂犬病和钩端螺旋体成分。其犬用产品组合还包括 IMRAB 狂犬病疫苗。产品组合的广度具有重要战略意义，因为兽医通常更倾向于选择能够持续支持核心疫苗、呼吸道疾病疫苗和狂犬病疫苗接种方案的供应商。
竞争优势越来越取决于超越产品上市本身的执行能力。供应商必须确保批次供应，验证分销网络各环节的储存条件，支持兽医教育，并适应高端伴侣动物医疗和防控行动采购所对应的不同经济性。当地注册、供应邻近性和价格匹配比全球产品组合规模更为重要的市场，为区域制造商提供了竞争空间。
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6. 验证与质量保证
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