立方星市场 尺寸和份额 2026-2035

立方星市场规模

2025年，全球立方星市场规模为5.126亿美元，预计2026年将达到5.841亿美元，到2035年将扩大至20亿美元；2026—2035年预测期内的复合年增长率（CAGR）约为14.4%。

立方星是采用标准化规格的小型卫星，以10×10×10厘米的单元（1U）为倍数构建。它们已从大学实验和技术演示项目，明确转向投入运营的星座，为商业地球观测、通信、国防监视和物联网（IoT）连接服务提供支持。这一转变体现了卫星能力采购、组装和运营方式的结构性变化：标准化外形尺寸降低了经常性硬件成本，商业拼车发射降低了进入轨道的门槛，模块化软件架构则支持在大型卫星群中快速更新有效载荷。

该市场涵盖三个相互整合的层面。硬件包括卫星结构、有效载荷、电力系统（EPS）、姿态确定与控制系统（ADCS）、推进模块和通信子系统，目前占据最大收入份额。软件涵盖飞行运营、地面控制以及人工智能/机器学习（AI/ML）辅助数据处理，是按百分比计算增长最快的组成部分，反映出行业正朝着自主运营和星座规模数据融合方向发展。服务包括集成与测试、发射协调和持续的任务运营；随着运营商从单次任务采购转向多年期托管服务，服务正成为不断增长的经常性收入来源。总体而言，这三个层面构成了一个相互依存程度日益加深的价值链，平台供应商、有效载荷专业厂商、发射集成商和数据分析公司之间的商业联系，比该行业历史上任何时期都更加紧密。

立方星价值链的供应端在平台和子系统层面已形成真正的竞争格局。提供从卫星平台到任务运营服务的垂直整合制造商，与专注于不断扩大的商用现货（COTS）级电力系统、姿态确定与控制系统及推进硬件售后市场的专业零部件供应商并存。拼车发射任务的日益普及改变了发射服务的获取方式——SpaceX Transporter、Rocket Lab 拼车发射以及印度新兴的 SSLV 商业运营飞行任务，都将每公斤发射价格降至一个水平，使不具备自主发射能力的商业运营商也能以经济可行的方式部署大型星座。随着这些结构性条件在预测期内日趋成熟，预计各地区市场都将保持两位数增长，其中亚太地区的增长加速最为显著。中国、印度和日本由国家主导的项目，与迅速壮大的私营部门共同推动了这一增长。

本报告涵盖全球立方星市场，历史期为2022—2025年，预测期为未来十年，至2035年。地域范围包括北美（美国、加拿大）、欧洲（德国、英国、法国、意大利、西班牙）、亚太地区（中国、印度、日本、韩国、澳大利亚）、拉丁美洲（巴西、墨西哥、阿根廷）以及中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、南非）。市场细分涵盖卫星尺寸类别（0.25U–1U、1–3U、3–6U、6–12U、12U及以上）、组件类型（硬件、软件、服务）、应用领域（地球观测与遥感、通信与连接、科学研究、技术演示、国防与监视、气象、物联网连接与导航以及其他领域）和终端用户类别（政府及民用航天机构、军事与国防组织、商业企业、学术与研究机构以及非营利组织）。竞争格局部分介绍了5家全球主要企业、北美、欧洲和亚太地区的6家区域性企业，以及4家细分市场企业或颠覆性企业。收入以百万美元计。市场估算基于 GMI 专有建模，不代表第三方商业研究的汇总结果。

主要增长驱动因素

1. 政府对小卫星项目的投资不断增加

政府资金是立方星市场中最具持久性的需求支柱，覆盖从科学任务到国防架构的广泛领域。在美国，太空发展局的 PWSA 在2025财年申请了约43亿美元，用于资助第1批传输和跟踪卫星、第2批项目开发，以及为第3批招标做准备；预计第3批将新增约200颗卫星。^{[1]Air and Space Forces Magazine - SDA Plans $25.5 Billion in Spending Over the Next Five Years. airandspaceforces.com}第1批传输层卫星的单星成本约为1,400万美元，^{[2]Space Development Agency - Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) Tranche 1 Factsheet. sda.mil}这体现了 SDA 正在推动行业采用的商业化路径——商业采购标准、商业级公差以及多供应商竞争。美国国家侦察局与 SpaceX 旗下 Starshield 部门签订了一份价值18亿美元的保密合同，用于建设大规模部署的低地球轨道监视星座；这代表了另一类联邦政府承诺，也正在重塑人们对具备实际运行能力的小卫星能力的认知。NASA 同时通过多个渠道开展相关工作：截至2025财年末，立方星发射计划已从美国45个州发射了175颗立方星；商业小卫星数据采集计划则承诺到2028年投入最高4.76亿美元，向商业运营商采购运行数据。

在欧洲，ESA 的 Scout 计划为小卫星科学任务提供资金支持，单项任务经费最高达3,500万欧元，并要求在项目启动后三年内进入轨道。这是一种有意加快进度的采购模式，旨在证明欧洲产业能够在紧迫的时间安排下，通过竞争交付实际运行任务。由 ESA 代表欧盟委员会管理的 IOD/IOV 计划于2025年1月与 ISISPACE、D-Orbit、OpenCosmos 等企业签署搭载发射合同，以确保欧洲立方星制造商能够持续获得在轨演示机会。日本（JAXA）、印度（ISRO）、加拿大（CSA）、韩国（KARI）和澳大利亚（CSIRO/ASA）均运营着本国计划，共同支撑亚太地区及世界其他地区的政府需求底线。

2. 地球观测与遥感应用需求不断增长

商业地球观测市场已发展到较为成熟的运营阶段，正推动立方星采购规模化增长。运营着史上最大地球观测卫星星座的 Planet Labs 报告称，2024财年营收为2.207亿美元，同比增长15%；其客户超过1,018家，覆盖农业、林业、情报、金融和政府等领域。其经常性合同模式——超过90%的年度合同价值（ACV）来自年度或多年期协议——表明机构客户如今已将每日卫星图像视为一种运营所需的基础服务，而非针对特定项目的采购。Spire Global 2024年营收为1.105亿美元，其气象情报、海上态势感知和无线电掩星大气数据业务同样表现出较强的稳定性，约36%的营收来自政府客户。

NASA 的 CSDA 计划——一项金额达 4.76 亿美元、用于采购涵盖高光谱、合成孔径雷达（SAR）和光学成像等类型商业卫星数据的计划——已将 8 家商业数据提供商纳入多年期采购体系，显著降低了部署立方体卫星级传感器的运营商所面临的收入管线风险。需求正从传统影像扩展至更多领域：气候监测、碳循环测量、野火探测和精准农业均在形成新的采购需求。加拿大航天局与 Spire Global 和 OroraTech 签订价值 7,200 万加元的 WildFireSat 合同，开发由 10 颗卫星组成的星座，充分体现了气候驱动的政策要求如何转化为长期稳定的硬件项目。随着 AI 辅助分析技术能够从分辨率较低的传感器数据中提取可付诸行动的洞察，地球观测数据及其供应方——立方体卫星星座——的潜在市场大幅扩大。

3. 国防与国家安全卫星星座的扩张

国防领域正催生一种性质全新的立方体卫星需求：大规模采购具备作战韧性、采用分布式架构的低地球轨道（LEO）系统，即使遭受损耗或面临拒止，也能维持任务功能。美国太空发展局（SDA）的扩散式作战空间架构（PWSA）是这一理念最明确的机构实践，计划在低地球轨道部署 300—500 颗小型卫星，覆盖传输、跟踪及未来任务层。美国国家侦察局（NRO）由 SpaceX 建造、至少包含 100 颗卫星的星座——预计到 2028 年还将有更多卫星发射——标志着情报界开始采用此前仅与商业运营商相关联的分布式部署模式。在实验性项目方面，美国国家侦察局和美国海军研究生院于 2025 年 1 月搭乘 SpaceX 猎鹰 9 Transporter-12 任务发射了 Otter 立方体卫星套件，搭载用于天基海上态势感知的主载荷和次级载荷，并作为未来正式项目的一项风险降低举措。英国国防部的 ISTARI 计划正根据 MINERVA 技术与创新计划推进地球观测卫星星座建设：SSTL 的 Tyche 于 2024 年 8 月发射；2024 年 11 月，SSTL 获得了后续的 Juno 合同，合同金额为 4,000 万英镑（约 5,200 万美元），计划于 2027 年发射。Kongsberg NanoAvionics 于 2025 年 3 月发射了挪威 N3X 海上监视星座的首颗卫星，另有两颗计划于当年晚些时候发射。这些项目反映出一种更广泛的趋势：盟国政府正各自建设小型卫星能力，而非完全依赖美国政府的数据共享安排。

4. 小型化卫星技术的进步

立方体卫星能力的使能技术层面已取得显著进展，使过去只有大型航天器才能执行的任务类别，如今也能通过标准立方体卫星规格实现。姿态确定与控制系统（ADCS）的微型化，如今可在紧凑封装中实现低于0.1°的指向精度——这是精密地球观测和光通信载荷的关键门槛，CubeSpec 任务（12U，欧洲航天局 GSTP 计划）和德国航空航天中心（DLR）的 QUBE-1 量子密钥分发任务（3U）均展示了这一能力。推进方案也从冷气推进系统扩展至电喷雾推进器、微型霍尔效应推进器和适用于3U–6U载荷的3D-printed混合系统。韩国科学技术院（KAIST）的 K-HERO 立方体卫星配备了一台150W霍尔推进器，该推进器采用人工智能设计，并通过数据驱动的等离子体模拟和电磁场优化开发。该卫星于2025年首次与地面站建立通信，标志着在纳米卫星级平台上实现商业可行的高性能推进迈出了一步。微型合成孔径雷达（SAR）载荷正在立方体卫星平台上进行空间环境认证：印度空间研究组织（ISRO）的PSLV-C60/SpaDeX任务于2024年12月搭载了 Piersight Space 的 Varuna SAR 载荷，作为一项搭载式立方体卫星实验。这拓展了立方体卫星运营商在无需承担传统 SAR 卫星成本和质量负担的情况下提供高分辨率地球观测服务的能力。

边缘端人工智能和机器学习的集成——即在星载设备上运行推理算法，而非将原始数据下传至地面处理——正在降低带宽需求，并为时间敏感型国防和灾害响应应用提供近实时决策支持。太阳能电池效率、电池能量密度和射频收发器微型化等组件层面的进步，共同提高了标准立方体卫星规格内可用的功率预算，使更小规格等级的卫星能够搭载能力更强的载荷，并推动6U–12U规格范围内需要持续高功率运行的任务类型成为可能。

5. 卫星通信和物联网连接解决方案的采用日益增多

非地面网络（NTN）连接如今已成为立方体卫星领域最活跃的需求催化因素之一。3GPP Release 17 NB-IoT NTN 标准使低地球轨道（LEO）立方体卫星星座能够直接与现成的物联网设备通信，无需专用地面终端，从根本上改变了全球资产追踪、精准农业监测和环境传感的经济模式。Sateliot 运营的6U立方体卫星于2024年8月搭乘 SpaceX Transporter-11发射，符合3GPP NB-IoT NTN标准，并将每颗卫星视为面向全球物联网设备的太空移动基站。Lacuna Space 的 LoRa 星座也展示了超低功耗传感器网络的同类模式。GMV 与 Alén Space 联合开发的12U立方体卫星 Celeste IOD-1 于2026年初从新西兰发射，作为欧洲航天局 Celeste 计划的一部分，正在测试基于低地球轨道的导航技术；这类技术最终有望在高完整性授时和定位应用中补充全球导航卫星系统（GNSS）。

其商业意义重大：全球物联网设备数量正增至数十亿台，而海事、航空、农村农业和物流走廊等环境中的地面网络覆盖仍存在结构性缺口。基于立方体卫星的非地面网络星座具备独特优势，能够弥补这些缺口：其较低的轨道高度（约500–600 km）相较于传统地球静止轨道（GEO）通信卫星可降低延迟，同时其小巧的尺寸和搭载发射兼容性有助于控制单星资本成本。随着5G非地面网络标准日趋成熟、芯片组生态趋于商品化，预测期内对立方体卫星级物联网中继卫星的需求预计将大幅增长，直接支撑物联网连接与导航应用细分市场预计约18.6%的复合年增长率（CAGR）。

主要制约因素

1. 载荷能力有限与功率约束

立方星标准化能够降低制造成本并提高发射集成效率，但与此同时，也严格限制了单颗卫星可搭载的载荷及其供电能力。标准3U立方星通过星体表面安装的太阳能电池阵列可提供约3–4W的平均功率，载荷质量约为1.5–2 kg；即使是配备可展开太阳能电池板的6U立方星，持续功率也很少超过20–25W。这些限制使立方星级解决方案无法满足许多优先级较高的应用需求，例如用于亚米级分辨率成像的大孔径合成孔径雷达、用于地月空间任务的化学推进轨道机动能力，或需要数百瓦功率的有源相控阵通信系统；同时也迫使国防和高分辨率地球观测领域的运营商接受性能下降，或转向12U及以上规格。后者虽能在一定程度上缓解功率预算限制，却会增加单机成本和发射复杂性。

这一限制并非一成不变：推进技术进步、更高效的太阳能电池以及更高的电池能量密度，正共同拓展标准尺寸立方星的能力边界；但在若干任务类别中，技术进步的速度仍赶不上不断提高的载荷性能要求。对于设计运行在600 km以上高度、执行长期任务的运营商而言，还面临额外挑战：自然大气阻力导致的离轨过程减缓，延长了在轨寿命要求，并增加了维持载荷运行和满足法规要求所需的累计功率预算。对于星座运营商，单星功率限制直接转化为覆盖空白与星队规模之间的权衡：当每颗卫星仅能支持有限的主动探测或通信占空比时，要维持既定的重访率，就需要部署更多卫星。

2. 空间碎片与轨道拥堵风险

立方星主要运行的轨道环境——1,000 km以下的近地轨道——在本十年期间已明显变得更加危险。欧洲航天局《2025年空间环境报告》记录了约40,000个在轨跟踪物体，其中包括超过1.2百万个尺寸大于1 cm、足以对卫星造成灾难性损坏的物体；报告还指出，仅2024年，重大和较小规模的解体事件就新增了至少3,000个可跟踪碎片。在约550 km高度——立方星星座大量使用的轨道带——可跟踪碎片物体的密度与有效载荷的密度已处于相近的数量级。随着星座运营商共享日益拥堵的轨道，每年触发碰撞规避的事件不断增加，卫星穿越繁忙高度带时也经常需要采取规避机动。没有星载推进系统的立方星无法执行碰撞规避，这迫使监管机构实施日益严格的离轨要求，从而限制了运行灵活性。

监管合规压力也在同步加剧。FCC简化小卫星许可框架要求申请者在申请过程中提交离轨计划，并规定通过简化流程申请许可的非地球静止轨道系统，每张许可证涵盖的卫星不得超过10颗。ITU第ITU-R 74号决议要求制定离轨和处置策略，并支持制定有关非地球静止轨道空间站寿命终止处置的新建议，这可能为无法证明其处置计划符合要求的运营商带来频率协调障碍。截至2024年，已有19个国家以及150多个商业和非商业实体签署ESA的《零碎片宪章》，该宪章开始影响欧洲政府项目的采购标准；ESA的CleanCube行动则专门针对CubeSat碎片合规技术方面的缺口，重点涉及推进、可跟踪性和避碰。更严格的离轨要求、日益复杂的频谱协调以及碰撞风险共同作用，使商业运营商的规划更具不确定性，并实质上推高了合规星座部署的工程成本和最低卫星尺寸等级。

CubeSat市场细分分析

按尺寸划分

0.25U至1U（2025年为9,527万美元 → 2035年将达2.1598亿美元；复合年增长率（CAGR）约为8.4%）

最小型立方体卫星规格仍主要应用于学术项目和早期技术演示项目。在这些项目中，成本最小化和集成简便性优先于载荷性能。NASA 的立方体卫星发射计划已为美国教育机构和非营利组织发射了众多1U-class载荷，^{[3]NASA - Aeronautics and Space Report of the President: Fiscal Year 2025 Activities. nasa.gov}为这一细分市场提供了稳定的需求来源。超小型规格也在传感器网络中找到商业应用空间：多个小于 1U 的单元可作为一次性中继节点部署，而非长期运行的资产。然而，该细分市场的复合年增长率低于市场整体水平，约为 8.4%，这反映出一个结构性现实：小于 1U 的构型受限于电力预算，载荷选择受到严重限制；随着任务复杂度提高，商业运营商也一贯转向更大型的规格。该细分市场的增长仍主要依托教育项目储备，以及大型星座部署前的早期演示任务。

1U 至 3U（2025 年为 1.7446 亿美元 → 2035 年将达 5.4957 亿美元；复合年增长率约为 12.2%）

3U 规格是立方体卫星生态系统历经多年发展的主力规格，至今仍是学术、政府及入门级商业任务中部署最频繁的尺寸类别。欧洲航天局（ESA）早期的 IOD 立方体卫星任务——PICASSO、SIMBA、RadCube、PRETTY，以及 GSTP 计划下的其他任务——主要采用 3U 平台。该规格已实现广泛标准化，形成了成熟的 ADCS、EPS 和通信子系统商业组件生态，使资本预算有限的机构也能负担相关单机成本。小型星座先导任务和技术验证项目的持续开展，为市场增长提供了支撑。由于有志于建设星座的运营商通常会转向 3U–6U，以获得提供具有商业差异化服务所需的电力和载荷质量，该细分市场的复合年增长率低于整体市场。不过，在预测期内，按数量而非收入计算，1U–3U 规格仍将是最大的细分市场。

按组件划分

硬件（2025 年为 3.5357 亿美元 → 2035 年将达 12.1013 亿美元；复合年增长率约为 13.1%）

硬件包括七个子细分领域：载荷、结构、电源子系统（EPS）、姿态确定与控制系统（ADCS）、推进系统、通信系统及其他。载荷是主要价值驱动因素，因为针对特定任务的仪器——对地观测（EO）相机、合成孔径雷达系统、通信转发器、大气传感器和科学仪器——在任何一颗卫星中都属于单机成本最高的部分。结构已成为商品化市场，主要由供应商较为集中的市场所提供的商用现货（COTS）铝制和复合材料立方体卫星框架构成。电源子系统和姿态确定与控制系统是仍能体现差异化并保持定价能力的子系统：对于需要优化电力可用性的星座运营商而言，高效太阳能电池阵列和先进的电池管理系统是采购时的重要差异化因素；对于对地观测和光通信载荷而言，精准的姿态确定与控制能力则是决定载荷性能的最关键因素。推进系统是硬件中增长最快的子细分领域，因为监管机构对离轨的要求，以及市场对轨道维持和轨道管理能力的竞争性需求，使推进系统集成几乎成为具有实质商业运营意图的3U-and-above立方体卫星的必备设计特征。

目前及整个预测期内，硬件均占据最大的收入份额，但其复合年增长率（CAGR）约为13.1%，低于市场整体水平，表明增长主要集中在软件和服务领域。最先进的有效载荷和推进系统硬件由一批专业化企业集中生产，包括Blue Canyon Technologies（归RTX所有）、AAC Clyde Space、Kongsberg NanoAvionics和GomSpace，而非广泛商品化。这有助于支撑硬件市场高端领域的定价能力和利润率韧性。

软件（2025年为7,410万美元 → 2035年达3.6833亿美元；复合年增长率（CAGR）约为17.4%）

软件是增长最快的组成细分领域，其增长由三大相互交织的趋势推动：大规模星座管理日益复杂，AI/ML辅助数据分析的商业价值不断提升，以及软件定义卫星架构兴起，使有效载荷能够在发射后重新编程。随着卫星能力提升，轨道机动执行、自主故障管理和碰撞规避评估等关键任务飞行软件也相应变得更加复杂。地面控制软件的功能同样不断扩展：管理由数十颗或数百颗立方体卫星组成的星座，需要自动化调度、通信窗口优化和遥测数据处理，而单任务项目并不需要这些功能。数据处理和AI/ML解决方案是软件领域价值最高的细分市场，因为商业和政府市场越来越愿意为可直接用于分析的数据产品和可执行的情报付费，而非原始影像或传感器读数。Planet Labs的软件平台能够基于其每日全球成像数据集提供订阅式分析服务，体现了推动数据处理基础设施投资的商业模式。^{[4]Planet Labs PBC - Planet Reports Financial Results for Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2024. nasdaq.com}Spire利用机器学习辅助处理无线电掩星和AIS数据，开发气象情报产品，在不同应用领域呈现出相同的发展模式。

按应用划分

地球观测与遥感（2025年为1.6395亿美元 → 2035年达5.7484亿美元；复合年增长率（CAGR）约为13.4%）

地球观测是规模最大、商业化最成熟的应用细分领域，其发展依托于Planet Labs的每日全球成像卫星群，以及Spire的大气、海事和射频传感网络。该领域受益于成熟的商业数据市场、持续性的政府采购合同（包括CSDA以及欧洲与Copernicus接轨的项目），以及不断扩大的分析应用范围，这些应用可将田块、国家和全球层面的时间序列影像转化为商业价值。气候监测，包括森林碳核算、冰川范围追踪和城市热岛分析，正开辟新的公共部门采购渠道，而这些渠道在五年前尚不具备显著的商业意义。加拿大航天局与Spire和OroraTech签订的WildFireSat合同，以及NASA的CSDA商业数据采购合同，体现了政府需求如何补充商业地球观测收入并降低其风险。

通信与连接（2025年为1.018亿美元 → 2035年达4.8294亿美元；复合年增长率（CAGR）约为16.9%）

通信与连接是第二大应用细分市场，也是预测期内收入绝对增量最大的细分市场。增长动力来自低地球轨道（LEO）宽带的发展愿景、非地面网络（NTN）物联网中继星座，以及正在兴起的星间光链路演示。该细分市场既包括面向消费者的宽带服务——大型星座（如 Starlink）在系统层面占据主导地位——也包括规模较小的物联网中继和窄带连接服务，立方星架构在这些领域最具竞争力。NanoAvionics 与 Meridian Space 签订了价值1.225亿欧元的合同，将为 SpinLaunch 的 LEO 网络建造280颗宽带星座卫星；这一合同体现了小型卫星制造商如今承接整个星座批量生产任务的规模。

科学研究与太空探索（2025年为7,465万美元 → 2035年为1.9161亿美元；复合年增长率（CAGR）约为9.9%）

科学研究立方星是该市场的历史起源，大学、国家航天机构和国际合作项目持续为其带来稳定需求。欧洲航天局（ESA）正在实施的 GSTP IOD 计划包含多项深空任务（M-ARGO 前往一颗小行星，LUMIO 前往月球轨道，HENON 前往遥远的逆行轨道），首次将立方星的运行范围拓展至 LEO 以外。该细分市场的复合年增长率低于市场平均水平，反映出纯科学任务预算受限，以及技术演示活动正转向商业应用场景。不过，鉴于全球学术和研究机构基础庞大，到2035年的收入绝对增量仍具有重要意义。

技术演示（2025年为5,573万美元 → 2035年为1.4078亿美元；复合年增长率（CAGR）约为9.8%）

技术演示任务用于在投入实际运行前验证组件、子系统或任务方案，国防机构、航天机构以及需要控制新项目风险的商业运营商会因此持续采购。Boost! 计划下的 ESA IOD/IOV 计划，以及美国联邦通信委员会（FCC）简化的小型卫星许可流程，都有助于加快技术演示任务的实施进程并降低参与门槛，从而维持基础需求。该细分市场的复合年增长率较为温和，因为技术演示支出通常是一次性成本；任务目标得到验证后，相关支出会转为硬件采购，限制了该细分市场实现收入复合增长的能力。

按最终用户划分

政府及民用航天机构

政府及民用航天机构是按收入计最大的单一最终用户类别，涵盖国家自主项目和国际合作任务。在实际运行层面，美国民用机构（主要是 NASA 和 NOAA）通过结构化商业采购渠道（CSDA）采购立方星数据，并通过 SBIR/STTR 计划以及 NASA 与 Blue Canyon Technologies、Planet Labs 等公司签订的合同资助硬件开发。ESA 负责管理与立方星相关的采购项目，涉及地球科学（FutureEO Scout）、空间安全（碎片检查）、导航（Celeste）和在轨演示；IOD/IOV 计划与欧洲工业合作伙伴签订的合同总额达数亿欧元。日本（JAXA）、印度（ISRO）、加拿大（CSA）和澳大利亚（ASA）的国家机构则独立管理各自的立方星项目，覆盖科学研究、技术演示和商业数据采购。政府机构是分担早期技术验证风险的主要渠道，由此形成事实上的孵化功能，持续推动具备商业投资价值的能力进入市场。

军事及国防组织

按绝对支出额计算，军事和国防终端用户增长最快，其中美国国防部（DoD）的太空发展局（SDA）和国家侦察局是主要推动力量。SDA的PWSA架构计划在低地球轨道（LEO）部署多达500颗小型卫星，并计划截至2029财年累计投资近350亿美元，是立方星和小型卫星市场中最集中的单一采购渠道。英国、挪威、法国、德国、日本、韩国和澳大利亚的盟国国防机构也都在实施本国的国防太空计划，并采用立方星或相关小型卫星技术。军事终端用户采购的突出特点是偏好分布式、大规模部署的星座，以抵御拒止或攻击。这种架构与Planet和Spire运营的商业星座相同，但军事星座还要求加固通信链路、集成机密载荷并满足作战安全要求，因此商业采购选择受到限制。

商业企业

商业企业细分市场涵盖的子用户类型最为多样，既包括Planet Labs和Spire Global等大型星座运营商（两者合计约占2025年市场收入的21.2%），也包括物联网、海事跟踪、气候监测和通信中继领域的早期星座开发商。与政府终端用户相比，商业细分市场的核心在于单星经济性：单位成本、每千克发射成本以及每颗卫星每年的数据变现收入，共同决定商业星座项目能否实现财务可行性。自2020年以来，随着搭载发射成本下降和商用现货（COTS）子系统生态日趋成熟，商业星座的经济性显著改善，降低了部署可行星座的门槛。商业细分市场还是数据分析软件许可的主要市场，推动软件组件细分市场实现较高的复合年增长率。

立方星市场区域分析

北美

北美：2025年为2.1007亿美元 → 2035年为7.3652亿美元；复合年增长率约为13.4%

北美是最大的区域市场，约占2025年全球市场总额的41%，这反映出美国政府太空计划的主导地位，以及商业化程度较高的立方体卫星运营商集中于美国。该地区市场围绕两大主要需求支柱展开：联邦机构市场（DoD、NASA、NRO、NOAA）和由商业需求驱动的对地观测（EO）及物联网（IoT）运营商群体。

美国（2025年为1.8867亿美元 → 2035年将达6.7284亿美元；复合年增长率约为13.6%）

美国约占北美市场的89%，也是全球最大的单一国家立方体卫星市场。联邦需求是市场的基础性驱动力：太空发展局（SDA）的扩散式作战太空架构（PWSA）计划持续获得每年数十亿美元的预算承诺，从结构上改变了小型卫星制造业的格局，要求实现多单位批量生产、缩短交付周期，并采用商业级质量管理体系。NASA的商业卫星数据采集（CSDA）计划是一项期限至2028年、最高金额为4.76亿美元的不定期交付/不定数量（IDIQ）合同，也是政府在采购商业卫星数据方面规模最大的系统性承诺，直接支撑了Planet Labs、Spire及其他美国运营商的收入来源。美国联邦通信委员会（FCC）依据《美国联邦法规》第47编第25部分简化了小型卫星许可流程，降低了sub-10-satellite商业部署的监管壁垒；预计2026年拟议的过渡至第100部分框架将进一步推动星座运营商许可环境的现代化。

在商业领域，Planet Labs（2024财年收入2.207亿美元）和Spire Global（2024年收入1.105亿美元）^{[5]Spire Global - Spire Global Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Results. ir.spire.com}主导着商业对地观测和数据分析领域。RTX全资拥有的Blue Canyon Technologies在科罗拉多州拉斐特的设施为NASA、DoD和商业客户提供服务；NASA的PREFIRE 6U立方体卫星和PolSIR 12U立方体卫星体现了其政府任务项目组合。Lockheed Martin于2024年10月完成对Terran Orbital（原Tyvak）的收购，交易金额约为4.5亿美元。此次收购使SDA Tranche 1计划卫星平台的主要供应商完全归Lockheed所有，也表明这家国防主承包商致力于批量制造小型卫星。

加拿大（2025年为2,139万美元 → 2035年将达6,368万美元；复合年增长率约为11.5%）

加拿大立方体卫星市场稳步增长，但增速低于区域平均水平，这反映出其政府采购规模较小，商业生态相较美国仍处于起步阶段。过去两年，加拿大航天局（CSA）的活动有所增加：CUBICS计划由加拿大高校研制九颗3U立方体卫星，并通过Exolaunch发射，发射时间不早于mid-2026；该计划体现了对高校能力建设的系统性支持。WildFireSat合同则是加拿大历史上规模最大的商业与政府合作立方体卫星计划：Spire Global Canada和OroraTech获得7,200万加元合同，将为一组由10颗卫星组成的森林火灾监测星座提供服务，该星座计划于2029年发射。^{[6]SpaceNews - Spire and OroraTech win Canadian Space Agency contract for wildfire detection satellites. spacenews.com}加拿大的监管制度与美国及国际电信联盟（ITU）框架保持协调，有利于该国开展跨境商业合作。

欧洲

欧洲：2025年为1.4149亿美元 → 2035年将达4.8099亿美元；复合年增长率约为13.1%

欧洲是第二大区域市场，各国项目布局高度分散，ESA 是核心协调机构。由欧盟委员会资助的 ESA IOD/IOV 计划，为欧洲立方体卫星制造商提供了最系统的需求支持，通过授予多家公司拼车发射合同，并为 Scout、GSTP 和 InCubed 任务提供资金。Boost! 计划正在发展欧洲微型运载火箭能力，以减少小型有效载荷对 SpaceX 拼车发射服务的依赖。欧洲通过 ESA《空间碎片减缓要求》和《零碎片宪章》开展监管协调，由此形成以合规为导向的设计标准，并影响整个地区的采购活动。

德国（2025年为3,351万美元 → 2035年达12,095万美元；复合年增长率约13.7%）

德国的研究密集型立方体卫星项目集中分布于 DLR（德国航空航天中心）以及 TU Berlin 等高校（如 NanoFF 编队飞行任务）。DLR 的 Pluto+ 立方体卫星展示了一套高性能航电系统，可通过柔性太阳能电池阵列实现 100W 功率；该卫星已列入 ESA Flight Ticket Initiative 的任务安排。德国航天经济受益于其对 ESA 的有力会员经费支持；DLR 既是任务运营方，也是德国商业参与者融入 ESA 供应链的技术开发支柱。

英国（2025年为3,150万美元 → 2035年达11,743万美元；复合年增长率约14.1%）

按复合年增长率计算，英国是欧洲增长最快的国家市场，增长动力来自 UK Space Command 主导的活跃国防航天计划，以及 ISTARI/MINERVA 计划。SSTL（由 Airbus Defence and Space 全资拥有）于2024年8月发射了 Tyche——英国国防部首颗自主情报、监视与侦察（ISR）卫星；该项目依据一份价值2,200万英镑的合同实施。2024年11月，SSTL 又获得后续的 Juno 合同，合同金额为4,000万英镑，计划于2027年发射。总部位于英国的 Open Cosmos 于2024年赢得一份价值6,000万欧元的合同，将为希腊政府开发一个由七颗卫星组成的星座；该公司也是 ESA NanoMagSat Scout 任务的主要承包商。英国的商业立方体卫星生态系统——包括 Open Cosmos、Orbital Astronautics 等企业——受益于协调一致的政府采购和积极参与 ESA。美国规划中的 MILNET 和 Starshield SATCOM 计划可能接受英国参与或向英国购买服务，因此有望为英国工业参与者带来下游需求。

法国（2025年为3,946万美元 → 2035年达14,008万美元；复合年增长率约13.5%）

法国是2025年欧洲最大的国家市场，这反映出 CNES（法国国家空间研究中心）项目的规模、Airbus Defence and Space 对 ESA 任务的参与，以及活跃的商业小卫星生态系统。其中包括 Unseenlabs（开展海事射频监测，已通过多份合同向 GomSpace 订购16颗立方体卫星）和 Kinéis（物联网连接星座）。TANGO——ESA 的 Scout 温室气体监测任务，与 NanoMagSat 配套——由 CNES 和法国工业合作伙伴牵头。法国的监管环境与 ESA 零碎片原则保持一致。

意大利（2025年为1,458万美元 → 2035年达4,366万美元；复合年增长率约11.6%）

意大利主要通过 ASI（意大利航天局）计划、米兰理工大学的研究任务，以及 Telespazio 和 Leonardo 子公司参与 ESA 计划来参与立方体卫星市场。意大利在轨服务公司 D-Orbit 于2025年1月获得 ESA 的 IOD/IOV 拼车发射合同，表明意大利商业企业正逐步扩大在立方体卫星供应链中的参与，业务范围不再局限于传统的系统集成角色。

西班牙（2025年为1,228万美元 → 2035年达3,550万美元；复合年增长率约11.2%）

西班牙市场受益于通过国家计划拨付的欧空局（ESA）会费，以及 Open Cosmos（在西班牙开展业务）和 GMV 等企业的布局。GMV 获欧空局选中，负责牵头开发 Celeste IOD-1 12U立方星。Celeste 项目合同使西班牙的工程能力处于低地球轨道（LEO）导航演示任务的前沿。预计这一任务类别将在预测期内发展为多卫星运行计划。

亚太地区

亚太地区：2025年为1.2162亿美元 → 2035年为6.2627亿美元；复合年增长率约为17.8%

亚太地区是增长最快的区域市场，到2035年，其收入绝对增量也将高于其他任何地区。这一增长由中国、印度、日本和韩国各自的国家计划推动，这些计划均包含可观的商业和政府需求；澳大利亚新兴的商业航天经济也为增长提供了动力。

中国（2025年为5,019万美元 → 2035年为2.705亿美元；复合年增长率约为18.3%）

中国是全球仅次于美国的第二大单一国家市场，也是增长最快的主要市场，复合年增长率约为18.3%。中国的立方星和小卫星生态系统正在国家主导和商业渠道的共同推动下迅速扩张。国网低地球轨道巨型星座计划部署近13,000颗卫星，近期目标是在2027年前实现400颗卫星入轨；该计划的卫星主要由中国空间技术研究院（CAST）和上海航天技术研究院（SECM）生产，但 GalaxySpace 于2025年成为首家为国网发射任务提供卫星的民营企业。MinoSpace（北京）获得四川省一项价值8.04亿元人民币（约1.11亿美元）的合同，将为一项经国家发展和改革委员会（NDRC）批准的项目建造由10颗卫星组成的遥感星座（6颗合成孔径雷达卫星、4颗光学卫星）。随着大型星座加快部署，中国商业卫星制造业日益集中于少数专业企业，CAST、SECM和新兴民营企业共同承担了大部分卫星生产。千帆（Shanghai Spacesail）宽带星座截至mid-2025已实现约200颗卫星在轨。中国商业立方星监管环境由中国国家航天局（CNSA）和NDRC管理，目前正积极鼓励商业企业参与国家星座计划，为国内立方星组件和平台制造商创造机遇。2025年，中国还首次向东南亚出口民营商业卫星（GalaxySpace向泰国地理信息与空间技术发展局 GISTDA 交付一颗立方星），标志着中国商业立方星外交在该地区开始起步。

印度（2025年为1,882万美元 → 2035年为1.2005亿美元；复合年增长率约为20.3%）

印度是全球增长最快的单一国家市场，这反映出印度政府通过印度国家空间促进与授权中心（IN-SPACe）有意推动航天领域向商业参与开放。印度空间研究组织（ISRO）于2024年8月16日完成小型卫星运载火箭（SSLV）的第三次也是最后一次研制飞行，执行 EOS-08 任务，使 SSLV 转入商业小卫星发射的运行阶段。2024年12月的PSLV-C60/SpaDeX任务搭载了24个 POEM-4 有效载荷，其中10个来自非政府实体，验证了 ISRO 为商业立方星搭载载荷提供的平台；其中值得关注的是 Piersight Space 采用立方星构型的 Varuna 合成孔径雷达技术验证载荷。印度商业航天生态系统正吸引大量风险投资，Pixxel（于2024年9月入选美国国家航空航天局（NASA）的 CSDA 合同，可提供高光谱地球观测数据）、Satsure、Dhruva Space 和 Astrogate Labs 等企业均在推进立方星赋能的服务。ISRO 的 SPADEX 对接演示与印度发展在轨服务能力的更广泛目标相辅相成，这一能力最终将扩展至小卫星服务。

日本（2025年为2,500万美元 → 2035年达到1.1088亿美元；复合年增长率约为16.0%）

日本立方星市场受益于JAXA牵头的科学与技术演示计划、成熟的国防导向型太空政策，以及不断壮大的商业新兴航天生态系统。JAXA参与国际项目——包括通过Juventas和Milani立方星（均为6U，由GomSpace制造）参与ESA的HERA小行星任务——体现了日本愿意将立方星平台用于行星科学研究。Axelspace和Synspective等日本商业公司正在建设小型卫星地球观测（EO）星座，并采用立方星标准化设计。修订《国家安全战略》后，日本的国防太空雄心进一步扩大post-2022，带动了对自主情报、监视与侦察（ISR）及通信能力的需求，而小型卫星架构能够满足这些需求。

韩国（2025年为1,182万美元 → 2035年达到6,282万美元；复合年增长率约为18.2%）

在政府科学计划和雄心勃勃的本土商业航天产业推动下，韩国立方星市场正以与中国相近的速度增长。KAIST的K-HERO立方星配备了由人工智能设计的霍尔推力器，体现了推动商业衍生项目发展的本土研发实力。Kongsberg NanoAvionics获选为韩国基础科学研究院（IBS）建造CLOVESat-1；这是一项用于观测金星的立方星任务，属于一项将持续数十年、延续至2040年代的计划。韩国航空宇宙研究院（KARI）和本土商业企业正在拓展政府及商业立方星项目。

澳大利亚（2025年为898万美元 → 2035年达到3,661万美元；复合年增长率约为15.0%）

澳大利亚立方星市场的增长以较小的市场规模为起点，得益于澳大利亚航天局的国家计划、商业地球观测运营商的参与，以及澳大利亚在AUKUS框架下积极参与盟国防务太空活动。澳大利亚与美国和英国共同参与联合情报太空计划，由此产生了对自主太空数据采集的需求，而立方星平台能够以较低成本满足这一需求。澳大利亚的高校和商业初创企业积极参与立方星生态系统，澳大利亚航天局的“月球到火星”计划及双边太空协定也为其提供了日益增长的支持。

拉丁美洲

拉丁美洲：2025年为1,928万美元 → 2035年达到5,700万美元；复合年增长率约为11.5%

拉丁美洲是五个区域市场中规模最小的一个，增长总体受益于巴西（AEB）、墨西哥（AEM）和阿根廷（CONAE）不断扩展的国家太空计划。目前无法获得巴西、墨西哥和阿根廷在Pre-ME分辨率下的国家层面数据；以下讨论是依据公开的项目数据作出的定性评估。

巴西拥有该地区最成熟的国家太空能力，阿根廷国家原子能委员会（CONAE）也在持续开展小型卫星项目。该地区的立方星市场主要由政府驱动，商业地球观测（EO）和物联网（IoT）应用尚处于起步阶段；同时，市场也表现出通过与ESA、NASA和JAXA合作开展能力建设和技术转让的浓厚兴趣。随着SpaceX的Transporter任务定期开放南美发射准备设施使用，搭载发射的机会有所增加。拉丁美洲高校正成为全球不断壮大的立方星运营方群体的一部分。该地区国防采购预算相对有限，商业数据市场也处于早期阶段，这些因素制约了市场增长。

中东和非洲

中东和非洲：2025年为2,019万美元 → 2035年达到5,445万美元；复合年增长率约为10.4%

按2035年绝对收入和复合年增长率（CAGR）计算，中东和非洲地区是规模最小的区域市场，但仍有一些值得关注的战略投资热点，尤其是在海湾国家。

沙特阿拉伯（2025年为617万美元 → 2035年达到1,836万美元；复合年增长率约为11.5%）

沙特阿拉伯的“2030愿景”已将航天领域列为战略性产业，沙特航天局（SSA）正在建设卫星设计、制造和运营方面的国家能力。与国际立方星供应商建立合作关系以及实施技术转让计划，是近期发展相关能力的主要方式。用于监测石油基础设施、规划干旱地区农业以及监测海岸线的商业地球观测数据，支撑着卫星数据服务的商业需求。

阿联酋（2025年为629万美元 → 2035年达到1,772万美元；复合年增长率约为10.9%）

阿联酋通过穆罕默德·本·拉希德航天中心（MBRSC）发展了阿拉伯世界最活跃的航天计划之一，其中包括阿联酋火星任务（希望号探测器）以及一系列小卫星计划。哈利法大学和MBRSC的小卫星及立方星制造计划正在培养本土工程能力。阿联酋于2014年设立了阿联酋航天局，由其推动的监管环境为商业航天活动提供了有利框架。

南非（2025年为315万美元 → 2035年达到704万美元；复合年增长率约为8.3%）

南非通过南非国家航天局（SANSA）和大学研究计划，运营着撒哈拉以南非洲地区发展最成熟的航天计划。南非立方星市场以学术应用和商业化早期阶段为主。南非的地理位置使其成为立方星星座运营商地面站选址的重要战略地点，由此带来超越硬件和运营领域的服务收入机会。

立方星市场份额与竞争格局

全球立方星市场的头部集中度适中，五家领先企业在2025年合计约占37%的收入，其余63%则由众多区域制造商、子系统专业企业和垂直整合任务运营商贡献。

Planet Labs PBC

按市场份额计算，Planet Labs 是立方星市场营收最高的参与者，运营着地球观测行业中全球成像密度最高的每日卫星群。该公司由三位 NASA 科学家于2010年创立，自主设计、制造和运营其卫星星座，主要包括 Dove（3U-class）和 SkySat 系列，并通过云原生数据订阅和分析许可，将由此积累的影像档案变现。2024财年营收达到2.207亿美元，同比增长15%；公司在农业、林业、情报、金融和政府领域拥有超过1,018家客户。年度合同价值中，超过90%为经常性收入；公司还签署了政府协议，包括一项金额达八位数的多年期 Carbon Mapper 数据许可交易，以及一项金额达七位数的 NIWC Pacific 合同。Planet 的竞争壁垒在于其数据档案的深度和时间密度——每个陆地点平均拥有超过2,700幅图像——这构成了新进入者无法在短短几年内通过运营数据采集复制的机器学习训练资源。该公司在卫星星座管理、在轨图像处理和地理空间分析方面的专利申请构成了第二重竞争壁垒。公司在纽约证券交易所上市（PL），截至2024年1月31日持有2.989亿美元现金及短期投资。

Spire Global, Inc.

Spire Global 运营着一套已全面部署的立方星星座，为全球政府和商业客户提供气象情报、海事态势感知、射频监测和太空即服务能力。2024全年营收为1.105亿美元（同比增长13%），其中约36%来自政府客户，其余来自商业运营商。Spire 的差异化优势在于其多元化的数据产品组合——无线电掩星大气廓线、基于 AIS 的船舶追踪以及 GNSS-RO 天气同化——这降低了公司对任何单一应用领域的依赖，并使其成为一家覆盖广泛领域的卫星情报服务提供商。Spire 于2025年2月赢得加拿大航天局（CSA）的 WildFireSat 合同（价值7,200万加元，用于部署由十颗卫星组成的野火探测星座），展现了其核心星座业务之外不断扩展的任务运营和太空即服务能力。截至2024年12月31日，剩余已签约履约义务为2.164亿美元，为未来多年营收提供了可见性。Spire 已向美国证券交易委员会（SEC）提交截至2024年12月31日期间的10-K文件，提供了可供审计的财务披露。

AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space 是一家垂直整合的立方体卫星和小卫星制造商，总部位于瑞典，并在英国和美国设有制造业务，提供卫星平台、子系统、任务运营和数据服务。2024 全年净销售额为 3.529 亿瑞典克朗（按 2024 年近似汇率折合约 3,360 万美元），较 2023 年增长 28%；EBITDA 为 4,670 万瑞典克朗，EBITDA 利润率为 13.2%，两项指标均创公司历史新高。^{[7]Reuters - Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency. reuters.com} 2024 年大部分时间里，该公司的订单储备约为 6.5 亿瑞典克朗，第四季度的交付使其在年底前有所下降。AAC Clyde Space 的产品组合涵盖 EPIC LINK 立方体卫星平台（用于 Ymir-1 VDES 卫星；该卫星于 2023 年 11 月发射，是全球首个投入运营的 VDES 任务）、作为组件销售的 ADCS 和 EPS 子系统，以及通过 AIS 和地球观测任务获得的数据与服务收入。2024 年收购 Spacemetric 后，公司新增了地理空间图像处理软件能力，进一步向立方体卫星价值链的分析环节拓展。该公司在瑞典纳斯达克 First North 上市。

Blue Canyon Technologies LLC（RTX/Raytheon）

Blue Canyon Technologies 是 RTX（纽约证券交易所代码：RTX）的全资子公司，运营基地位于科罗拉多州拉斐特，是美国领先的小卫星平台制造商，为 NASA 和美国国防部（DoD）客户提供具有成熟飞行履历的小卫星平台。2024 年 6 月，该公司与 NASA PREFIRE 极地气候任务的两颗成熟型 6U 立方体卫星建立通信，验证了其平台在要求稳定指向和辐射测量校准的严苛科学应用中的性能。同月，该公司获选建造两套 12U 立方体卫星平台，用于 NASA 的 PolSIR 冰云辐射测量任务，合同金额为 780 万美元。Blue Canyon 的 Saturn 平台定位介于传统立方体卫星和常规小卫星之间，目前正面向国防应用开发，涵盖地球观测、导弹预警和安全通信；美国空军研究实验室的一项地月空间任务合同也体现了这一发展方向。RTX 的母公司 2023 年销售额达 690 亿美元，为公司提供了规模较小的立方体卫星制造商无法比拟的财务稳定性和国防项目准入优势。Blue Canyon 不单独披露分部收入；公开披露财务信息的主体为 RTX（纽约证券交易所代码：RTX）。

近期行业动态

2024 年 6 月—Blue Canyon Technologies 与 NASA PREFIRE 立方体卫星建立通信 RTX 旗下的 Blue Canyon Technologies 确认，在 NASA 极远红外极地辐射能量实验（PREFIRE）任务发射后，已与两颗 6U 立方体卫星平台均建立通信。该任务将测量地球极地热辐射，以完善气候和冰层模型。Blue Canyon 负责设计和制造卫星平台，并从其位于科罗拉多州拉斐特的设施提供任务运营支持。

2024 年 8 月—ISRO 完成 SSLV 开发，并执行 EOS-08 任务 ISRO 的小型卫星运载火箭于 2024 年 8 月 16 日完成第三次、也是最后一次开发试飞，成功将 EOS-08 地球观测微卫星送入距地 475 公里的圆形近地轨道（LEO）。ISRO 宣布，随着此次任务完成，SSLV 开发项目已结束，该运载火箭已具备通过 NewSpace India Ltd. 执行商业运营任务的条件。SSLV 可将 500 千克载荷送入距地 500 公里的共面轨道，为小卫星发射提供低成本的专用运载方案。

2024年8月——SSTL 发射英国国防部首颗自主情报、监视与侦察（ISR）卫星（Tyche）Surrey Satellite Technology Ltd 于2024年8月16日搭乘 SpaceX Falcon 9 Transporter-11发射 Tyche。这颗光学成像微型卫星重约150千克，根据英国国防部价值2,200万英镑的合同建造。Tyche 是英国太空司令部首颗完全归英国国防部所有的卫星，可为英国武装部队及时提供太空影像，并启动 ISTARI 计划的业务运行星座。

2024年8月——Lockheed Martin 宣布以4.5亿美元收购 Terran OrbitalLockheed Martin 于2024年8月15日宣布达成最终协议，将以约4.5亿美元收购 Terran Orbital。该公司是 SDA 第一批次项目的主要卫星平台供应商，也是 Lockheed 最大的小型卫星制造合作伙伴。交易于2024年10月30日完成，Terran Orbital 及其子公司 Tyvak International 全面归 Lockheed 所有。

2024年11月——ESA 授予 Open Cosmos 价值3,460万欧元的 NanoMagSat 侦察任务合同ESA 与由英国和西班牙牵头的 Open Cosmos 联盟正式签署一份价值3,460万欧元的合同，由该联盟开发、发射并调试由三颗卫星组成的 NanoMagSat 星座，以开展地球磁场科学研究。该项目属于 Scout 计划。合同在 ESA 地球观测商业化论坛上签署，是欧洲有史以来规模最大的单项立方星任务合同之一。

2024年11月——英国国防部授予 SSTL 价值4,000万英镑的 Juno 情报、监视与侦察卫星合同英国国防部授予 Surrey Satellite Technology Ltd 一份价值4,000万英镑（约5,200万美元）的合同，用于建造 Juno 卫星。该卫星是 ISTARI 项目 MINERVA 计划下的第二颗卫星，预计于2027年发射，并具备先进的情报、监视与侦察成像能力。Juno 属于计划中的多卫星情报、监视与侦察星座，将支持英国太空司令部开展全域作战。