机载预警与控制（AEW&C）系统市场 大小和分享 2026-2035

机载预警与控制（AEW&C）系统市场规模

2025年，全球机载预警与控制（AEW&C）系统市场规模为 64亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，预计市场规模将从 2026年的 68亿美元增长至 2031年的 95亿美元和 2035年的 115亿美元，预测期内年均复合增长率（CAGR）为 5.9%。

市场增长主要归因于全球地缘政治紧张局势加剧和国防预算增加、老旧 AEW&C 机队现代化与替换进程加快、无人系统、巡航导弹和低可探测飞机带来的威胁日益扩散、对以网络为中心且具备互操作性的联盟行动需求不断增长，以及亚太地区本土国防制造项目持续扩张。

全球国防支出的持续增长是市场发展的重要驱动因素，直接支持高价值机载监视平台的长期采购。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2025年全球军费支出达到 2.887万亿美元，连续第 11年增长。2025年，北约 32个成员国中有 31个达到联盟国防支出指南要求，高于 2024年的 18个，表明各国已形成广泛的政治承诺，并根据北约官方国防支出数据，直接推动 AEW&C 项目预算增加。^{[1]SIPRI，www.sipri.org}

达到使用寿命的老旧监视机持续进行现代化改造并分阶段退役，也进一步支持了市场增长。目前在役的众多预警平台于 20世纪80年代和90年代投入运行，由此形成了不受短期预算压力直接影响的刚性替换周期。2026年7月，北约正式宣布计划采购最多 10架下一代 AEW&C 飞机，以替换老旧的 E-3 Sentry 机队，证实了联盟层面结构性替换需求的规模。盟国政府正基于机队更新的运营必要性，承诺实施多年期高价值采购项目，从而在整个预测期内维持强劲且持续的需求管线。^{[2]Breaking Defense，breakingdefense.com}

市场规模从 2022年的 50亿美元稳步增长，并在 2024年达到 59亿美元。受地缘政治驱动的再武装、刚性机队替换周期、非对称威胁扩散、联盟互操作性要求以及本土制造业扩张推动，AEW&C 系统市场有望在整个预测期内保持稳定的长期采购活动。在此期间，机载监视生态系统正经历结构性转变：从传统的大型平台项目转向更加多元化的格局，涵盖任务化公务机、无人平台和开放式架构任务系统，共同强化成熟国防市场和新兴国防市场的需求管线。

机载预警与控制（AEW&C）系统市场趋势

• 公务机平台已成为传统运输级空中预警与控制（AEW&C）载机的一种经济高效且具备良好作战能力的替代方案。这一趋势由三项因素推动：保形天线和吊舱式雷达集成技术日趋成熟，使较小机体能够实现全孔径监视；与运输机相比，公务机的改装和认证周期显著更短；采购成本存在差异，通常比全规模运输机平台 AEW&C 项目低 40% 至 60%。
• 2025年10月，L3Harris Technologies 获得了一份价值超过 22.6亿美元的合同，将向韩国空军交付 4 架以 Bombardier Global 6500 为基础的 AEW&C 飞机，并集成采用氮化镓技术的 IAI ELTA EL/W-2085 有源电子扫描阵列（AESA）雷达。这一项目在盟友采购规模上验证了公务机平台理念，表明中型机体能够搭载经过实战验证的 AEW&C 雷达，其性能特征足以满足在全球最复杂威胁环境之一中运行的空军需求。^{[3]L3Harris，l3harris.com}
• 无人平台成为可行的 AEW&C 载机，代表着自配备旋转圆顶雷达的运输机问世以来，市场上最具结构性颠覆性的进展。其根本驱动因素在于作战需求：有人 AEW&C 平台需要承担高昂的机组人员成本，需要机场基础设施支持，并且受人体因素限制，续航能力受到制约。相比之下，无人系统能够执行持续时间更长的任务周期，可从海军平台部署，并以有人运输级飞机一小部分的成本提供持续的广域监视。

机载预警与控制（AEW&C）系统市场分析

按组件划分，机载预警与控制（AEW&C）系统市场分为雷达与传感器系统、任务系统与软件、通信与数据链系统、电子支援措施（ESM）以及敌我识别（IFF）。

• 雷达与传感器系统细分市场在 2025 年引领市场，占据 38.8% 的市场份额，这得益于其作为所有 AEW&C 平台类型主要监视与探测引擎所发挥的基础性作用。雷达和传感器子系统包括有源电子扫描阵列、信号处理器和跟踪模块，这些设备决定了 AEW&C 平台的作战性能。雷达与传感器系统通常占项目总成本的最大份额，反映出其资本密集型特征，并持续推动新平台采购以及现有机体雷达升级的需求。包括低可探测性飞机和高速巡航导弹在内的不断演变的威胁，持续提高对传感器性能的要求，使各类采购项目对先进雷达系统的需求保持强劲。
• 预计在预测期内，任务系统与软件细分市场的年均复合增长率（CAGR）将达到 8.2%。与硬件相比，人工智能辅助威胁分类、实时数据融合以及开放式架构指挥与控制软件正在扩大任务系统的功能范围和采购价值。
随着平台向网络中心化架构转型，任务系统正成为实现盟军互操作、数据共享和多域态势感知的关键组成部分，而盟军客户对这些能力的需求日益增加。开放式架构软件还支持在无需完全更换平台的情况下进行渐进式升级，从而推动整个在役机队持续产生软件现代化支出。

按平台类型划分，机载预警与控制（AEW&C）系统市场分为陆基固定翼大型平台（运输机级）、陆基固定翼中型平台、陆基固定翼轻型平台和舰载固定翼平台。

• 2025 年，陆基固定翼中型平台细分市场占据市场主导地位，市场份额为 39.4%，原因在于，与大型运输机级飞机相比，该类平台在监视载荷能力、作战航程和平台成本之间实现了最佳平衡。中型固定翼平台通常以中型支线客机或公务机为基础，能够搭载全孔径 AEW&C 雷达系统，同时具备更快的部署响应速度、更低的运营成本以及比运输机级同类平台更短的维护周期。该类平台既适用于国家级 AEW&C 任务，也适用于盟军联合 AEW&C 任务；此外，其平台改装与维护拥有更广泛的产业基础，因此已成为越来越多盟军采购项目的首选载机，尤其是在亚太地区和欧洲。
• 预计在预测期内，陆基固定翼轻型平台细分市场的年均复合增长率（CAGR）将达到 7.2%。增长主要源于中等规模国防力量的需求不断扩大。这些国家希望在无需承担运输机级项目所需的预算和后勤负担的情况下，建立自主 AEW 能力。轻型固定翼平台，尤其是 Global 6000 和 6500 级公务机，在配备先进共形雷达或吊舱式雷达系统后，能够提供可靠的 AEW&C 性能。该类平台所需机组人员更少、基地占用规模更小、交付周期更短，因此对于那些需要在受限的采购窗口和国防预算内快速获得初始 AEW 能力的国家而言，具有尤其突出的吸引力。

按最终用户划分，机载预警与控制系统市场分为​​空军、海军、联合及盟军防务指挥部以及国土安全与边境机构。

• 2025 年，空军细分市场占据市场主导地位，市场份额为 55.8%，这反映出该平台最初作为空中力量倍增器的定位，主要用于战斗机指挥、防空协调和纵深监视行动。空军最终用户细分市场涵盖全球规模最大、技术要求最高的采购项目，从主要北约空军运营的远程运输机级平台，到新兴国防力量投入使用的任务化公务机，均包括在内。该类别的采购受到两项双重需求的推动：一是建立有机 AEW&C 能力，二是实现与盟军传感器网络的互操作，从而持续推动市场对相关平台的需求，以兼顾国家自主控制能力与多边数据链兼容性。
• 预计在预测期内，联合及盟军防务指挥部细分市场的年均复合增长率（CAGR）将达到 7.4%，这主要得益于现代防务架构对海上领域态势感知和多军种整合的重视程度不断提高。
海军航空兵部门越来越多地指定具备航母适配能力的空中预警与控制（AEW&C）平台，以及可在舰艇上运行的无人监视系统，以扩大舰队防御范围，应对反舰导弹威胁和潜射精确制导弹药。与此同时，联合与盟军指挥机构客户正推动对可互操作指挥与控制（C2）架构的投资，使 AEW&C 数据能够实时在联盟网络之间共享。这一要求正在扩大 AEW&C 生态系统内任务系统集成商和通信子系统供应商的潜在市场规模。

北美空中预警与控制（AEW&C）系统市场

2025年，北美占据全球市场 29.5% 的份额。

• 美国空军持续从老旧的 E-3 Sentry 平台转向 Boeing E-7A Wedgetail，美国海军则持续投资于 Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye，并将其列为五项最高优先级采购项目之一，这些因素共同支撑着美国在北美采购中的主导地位。北美主要 AEW&C 项目的国防拨款在长期兵力结构规划中受到结构性保护，因此能够避免受到影响可自由裁量国防项目的短期预算压力的冲击。^{[4]Aerospace Global，aerospaceglobalnews.com}
• 支持北美 AEW&C 项目的美国国防工业基础涵盖专业雷达生产设施、任务系统集成中心和保障运营，这些资源分布于多个州，既构成采购基础，也形成影响项目交付时间表的工业产能制约。加拿大也正在进入现代化周期，目前正就采购下一代 AEW&C 能力开展正式谈判，从而在北美市场内形成新的需求来源。数十年来，该需求来源一直处于缺位状态，其出现将扩大该地区可采购市场的总体规模。

美国 AEW&C 市场规模在 2022 年和 2023 年分别为 14 亿美元和 15 亿美元。2024 年市场规模为 16 亿美元，2025 年达到 17 亿美元。

• 美国 AEW&C 项目格局由两条周期长、价值高的采购主线构成：一是美国空军采购 E-7A Wedgetail，并正在评估 2027 财政年度的传感器升级工程与制造开发工作，其中包括可能更换多功能电子扫描阵列（MESA）雷达；二是美国海军采购 E-2D Advanced Hawkeye，该项目已连续三年被列为美国海军五项重点采购项目之一。这些项目共同构成延续至 2030 年代初的数十亿美元采购管线。
• 美国 AEW&C 市场还具有推动盟国采购技术发展的特征：美国政府对外军售流程和互操作性要求，为全球盟国 AEW&C 项目确立了事实上的技术基线。美国、英国和澳大利亚空军围绕 E-7 Wedgetail 开发与保障建立的三方合作安排，体现了美国项目投资如何形成盟国采购带动效应，在强化美国国内工业基础的同时，也为美国空军工业体系进入盟国空军出口市场创造条件。

欧洲空中预警与控制（AEW&C）系统市场

欧洲市场规模在 2025 年达到 11 亿美元，预计将在预测期内实现可观增长。

• 根据北约（NATO）官方国防支出数据，2025 年欧洲北约成员国的国防装备支出按实际价值计算合计增长 28.4%，主要受俄乌冲突以及整个欧洲对更广泛威胁重新评估的推动。这一前所未有的装备采购增长速度正直接惠及机载预警与控制（AEW&C）项目，因为欧洲各国政府正优先发展机载监视能力，以应对安全环境变化所暴露的覆盖缺口。
• 随着北约联盟开始替换老旧的 E-3“望楼”（Sentry）机队，欧洲市场正在经历根本性的采购转变。法国于 2025 年 12 月签署了购买两架 Global Eye 机载预警与控制（AEW&C）飞机的合同，合同价值为 123 亿瑞典克朗，交付计划安排在 2029 年至 2032 年期间，从而为欧洲 AEW&C 的单机经济性和平台选型标准确立了基准。³ 这项更广泛的替换计划于 2026 年 7 月在北约安卡拉峰会上获认可，未来十年将在欧洲各国国防部推动大量采购活动，成为该市场历史上规模最大的集中式 AEW&C 需求事件之一。

德国主导欧洲 AEW&C 市场，展现出强劲的增长潜力。

• 2025 年，德国的国防态势发生了结构性转变，军费支出增长 24%，达到 1,140 亿美元，首次超过北约规定的 GDP 2%基准，此时军费支出占 GDP 的 2.3%。这一投资水平直接加快了装备采购决策，德国空军现代化路线图将机载监视以及指挥与控制能力确定为重点能力缺口。德国参与北约联盟 AEW&C 替换计划，使其成为本十年欧洲规模最大的机载监视采购计划的共同投资者。
• 德国对主权化欧洲 AEW&C 能力具有战略利益。这一利益得到其在 Airbus Defence & Space 内的工业合作伙伴角色以及更广泛的欧洲国防制造联合体的支持，使德国成为市场中的双轨参与者：既是采购北约联合共享 AEW&C 能力的最终客户，也是对欧洲制造平台项目拥有商业利益的工业合作伙伴。这种双重定位进一步增强了德国对欧洲战区 AEW&C 项目需求、互操作性标准和保障体系架构的影响力，在当前采购周期之外形成长期战略影响力。

亚太机载预警与控制（AEW&C）系统市场

预计亚太市场将在预测期内以 5.6% 的最高年均复合增长率（CAGR）增长。

• 该地区的主导地位反映出中国、印度、韩国、日本和澳大利亚正在开展大规模军力现代化计划。这些国家同时投资于新型 AEW&C 平台采购以及主权监视能力的自主研发。印度批准投入 2,000 亿印度卢比的 Netra MkII 机载预警与控制系统（AWACS）项目，该项目配备完全自主研发的有源电子扫描阵列（AESA）雷达和任务控制系统，标志着全球最大武器进口市场正转向在国内开发 AEW&C 能力。
^{[5]IDRW，idrw.org 翻译：}
• 亚太地区机载预警与控制（AEW&C）系统的采购格局具有独特特征，即多代平台同时运行：运输机级旋转雷达罩飞机、中型有源电子扫描阵列（AESA）平台以及传统固定阵列系统，且这些平台同时服役于不同国家的机队中。这种代际多样性形成了分层需求结构：一些国家正在采购第一代机载预警能力，而另一些国家则在将第二代平台升级为第三代架构。从台湾海峡到南海，再到实际控制线，该地区持续存在的领土和海上争端确保各国国防部将空中监视列为不可妥协的采购重点，使机载预警与控制系统预算免受更广泛财政整合压力的影响。

中东和非洲机载预警与控制（AEW&C）系统市场

沙特阿拉伯市场将成为中东和非洲地区增长显著的市场。

• 沙特阿拉伯是中东和非洲地区机载预警与控制系统需求的主要驱动因素。该地区整体以 5.3% 的年均复合增长率（CAGR）位居增长最快的市场之列。沙特国防支出受到“2030 愿景”国防工业化要求和也门冲突引发的持续作战需求支撑。也门冲突提升了沙特皇家空军能力路线图中空中威胁探测的优先级，尤其是对弹道导弹、巡航导弹和武装无人机的探测。
• 沙特阿拉伯的机载预警与控制系统投资还受到其与美国中央司令部（CENTCOM）及更广泛海湾安全架构之间深度互操作性要求的影响，推动采购决策倾向于选择与联盟数据链标准兼容的平台和任务系统架构。沙特参与与美国及盟国空军举行的联合训练演习，催生了对能够与联盟指挥与控制（C2）网络全面集成的机载预警与控制系统的需求。这一规格有利于具备成熟联盟互操作能力的美国和欧洲平台供应商，并强化了现有国防工业体系内的采购关系。

机载预警与控制（AEW&C）系统市场份额

机载预警与控制系统行业集中度适中，2025 年前五大企业合计占据全球收入的 65.7%。Northrop Grumman Corporation 以 23.7% 的市场份额居于领先地位，这主要得益于其作为 E-7 Wedgetail 机载预警与控制平台主要雷达供应商的角色，具体包括多用途电子扫描阵列（MESA）传感器。该平台目前正为五支盟国空军生产，包括澳大利亚皇家空军、土耳其空军、大韩民国空军、英国皇家空军和美国空军。Boeing Defense, Space & Security 占据 20% 的市场份额，其市场地位主要依托 E-7 Wedgetail 的集成角色以及与盟国运营方建立的保障关系。Saab AB 占据 11.7%，主要受 GlobalEye 订单加速增长的推动；就当前而言，GlobalEye 正处于所有机载预警与控制平台中最活跃的采购周期。IAI/Elta 占据 6.2%，反映出其 EL/W-2085 有源电子扫描阵列雷达在公务机平台机载预警与控制系统中的全球部署情况。Thales Group 占据 4.1%，通过敌我识别（IFF）系统、电子支援措施以及集成于多个平台的任务系统参与竞争。

竞争战略正逐步聚焦于开放式架构任务系统、以绩效为基础的后勤保障（用于获取长期保障收入），以及在满足工业补偿要求的同时分担采购风险的跨国工业合作伙伴关系。

机载预警与控制（AEW&C）系统市场企业

机载预警与控制（AEW&C）系统行业的主要参与者如下：

• Airbus Defence & Space
• Boeing Defense, Space & Security
• Elbit Systems
• Embraer Defence & Security
• General Atomics Aeronautical Systems
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
• Indra Sistemas
• Israel Aerospace Industries (IAI) / Elta Systems
• L3Harris Technologies
• Leonardo S.p.A.
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Intelligence & Space (RTX)
• Saab AB
• Thales Group
• Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAŞ)
• Viasat Inc.

• Boeing Defense

Boeing Defense, Space & Security 专注于基于商用飞机机身的 AEW&C 平台集成、改装和全生命周期支持。该公司的核心优势在于平台集成能力——将任务系统和雷达载荷转化为通过运行认证的 AEW&C 飞机——以及管理涉及盟国政府、雷达供应商和工业合作伙伴的复杂多方项目。其保障基础设施以及与盟国空军建立的三方互操作安排，使项目合作关系远超初始飞机交付阶段。

• Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation 是全球 AEW&C 市场的领先雷达供应商，其 MESA 传感器代表了当前基于 AESA 的机载监视性能基准。该公司的优势源于完整的雷达生产能力，涵盖微电子元件、射频系统、结构硬件和雷达罩制造，从而能够在大批量项目交付过程中严格控制质量并保持性能一致性。其雷达技术同时覆盖固定翼 AEW&C 平台和舰载预警平台，使该公司成为当前正在生产的最具战略意义的盟国采购项目的核心供应商。

• Saab AB

Saab AB 凭借 GlobalEye AEW&C 系统确立了差异化的市场地位。该系统将 Saab 的 Erieye Extended Range AESA 雷达与多域指挥控制系统相结合，并集成于 Bombardier Global 6500 公务机机身平台上。该公司的竞争优势在于，与传统运输机级平台相比，能够以更低的全生命周期成本提供完整性能的 AEW&C 能力，从而使中等规模国防预算国家具备采购条件。Saab 通过 LoyalEye 传感器项目拓展无人机载预警业务，增加了互补的能力层级，并将其市场覆盖范围延伸至新兴的无人监视细分市场。

• Israel Aerospace Industries (IAI)

Israel Aerospace Industries (IAI) / Elta Systems 是全球知名的机载雷达和传感器系统专业企业，其 EL/W-2085 共形 AESA 雷达已部署于多个盟国 AEW&C 运营方。Elta 的核心优势在于传感器小型化和基于氮化镓（GaN）的双频段雷达技术，能够在紧凑型平台安装条件下实现高分辨率探测能力。这一特点使其系统尤其适用于基于公务机的空中预警与控制（AEW&C）配置。该系统已在以色列、意大利及国际空中预警与控制平台上得到验证，持续保持超过 90% 的任务可用率，为采购竞标提供了可信的性能基准。

• Thales Group

Thales Group 凭借在敌我识别（IFF）系统、电子支援措施（ESM）、航空电子设备和任务训练模拟方面的专业能力，为空中预警与控制生态系统提供支持。这些能力覆盖多种平台类型和多个项目代际。该公司的优势在于广泛的系统集成能力，以及能够提供符合主权需求的航空电子设备和训练解决方案，满足盟国适航与安全认证要求。Thales 的作战训练项目，包括面向空中预警与控制任务机组的模拟系统，使其成为长期项目合作伙伴，其价值覆盖盟国平台运营的整个生命周期。

空中预警与控制（AEW&C）系统行业新闻

• 2026 年 7 月，北约秘书长马克·吕特在北约安卡拉峰会上宣布，北约将与 Saab 就采购最多 10 架 GlobalEye 空中预警与控制飞机展开正式谈判，并选定 GlobalEye 作为北约老旧 E-3 Sentry 机队的正式替代机型，同时启动与北约支援与采购局（NSPA）的谈判。
• 2025 年 10 月，L3Harris Technologies 获得了一份价值超过 22.6 亿美元的合同，将向韩国空军交付 4 架基于 Bombardier Global 6500 的空中预警与控制飞机；Israel Aerospace Industries 旗下的 ELTA Systems 将提供 EL/W-2085 有源电子扫描阵列（AESA）雷达。该雷达是 IAI 开发的双频段氮化镓系统，已在国际空中预警与控制运营商中展现出经过验证的多任务性能。
• 2026 年 5 月，加拿大政府宣布已选择 Saab 作为其未来空中预警与控制（AEW&C）能力的首选供应商，所采用的平台为 GlobalEye，正式谈判将由加拿大国防投资局牵头。

《空中预警与控制（AEW&C）系统市场研究报告》深入涵盖该行业，并按以下细分市场提供 2022～2035 年收入（百万美元）估算与预测：

按组件划分的市场

• 雷达与传感器系统
• 任务系统与软件
• 通信与数据链系统
• 电子支援措施（ESM）
• 敌我识别（IFF）

按平台类型划分的市场

• 陆基固定翼飞机—大型（运输机级）
• 陆基固定翼飞机—中型
• 陆基固定翼飞机—轻型
• 舰载固定翼飞机

按应用领域划分的市场

• 防空与威胁探测
• 指挥、控制与战场管理（C2/BM）
• 海域态势感知
• 国土安全与边境安全

按最终用户划分的市场

• 空军
• 海军
• 联合与盟国防务指挥机构
• 国土安全与边境机构

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国

• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷

• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋