航空航天紧固件市场 尺寸和份额 2025 - 2034

航空航天紧固件市场规模

2024年，全球航空航天紧固件市场规模为73亿美元，销量为38.067亿件；预计到2034年，市场规模将达到149亿美元，复合年增长率（CAGR）为7.5%。全球航空交通量不断增长、机队规模持续扩大以及军用飞机现代化进程加快，是推动航空航天紧固件行业增长的主要因素。
 

特朗普政府征收的关税给航空航天紧固件行业带来了重大影响，尤其是针对中国金属部件以及航空航天级铝材和钢材征收的关税。这些关税推高了紧固件制造所需进口原材料的价格，挤压了采购预算，也削弱了美国制造紧固件的价格竞争力。成本上升扰乱了既有的全球供应链，并导致飞机装配计划延迟。为此，航空航天制造商寻求替代采购策略，包括将生产迁回本土以及扩大供应商来源，以降低风险，并在投入成本上涨、贸易不确定性加剧的情况下维持运营连续性。
 

全球航空交通量增长和机队规模扩大是推动市场发展的主要因素。例如，国际航空运输协会（IATA）表示，2024年全年总运输量较2023年增长了10.4%。商用、货运和军用等各类飞机都需要数百万个螺栓、螺钉、螺母和铆钉来固定机体结构。此外，亚洲太平洋地区以及中东和非洲等新兴市场的低成本航空公司（LCC）不断增加，以服务此前航空服务不足的航线，进一步带动了航空航天供应链（包括紧固件制造）的需求。此外，随着行业转向节能、轻型飞机，钛合金和铝合金等与复合材料兼容的材料制成的紧固件需求不断增长，也进一步推动了航空航天紧固件市场的发展。
 

随着全球航空交通量增长、机队规模扩大，尤其是低成本航空公司带动先进高性能紧固解决方案的需求，航空航天紧固件制造商应重点生产轻质、兼容复合材料的紧固件，并拓展与新兴市场原始设备制造商（OEM）的合作关系。
 

军用飞机现代化进程加快也是推动市场增长的另一主要因素。F-16、MiG-29和B-52等多种军用飞机仍在服役，其设计可追溯至冷战时期，因此需要进行结构加固、机身翻修和定期大修；这些工作都需要拆卸或更换数千个紧固件，以确保飞机适航和安全。此外，各地区国防支出不断增加，进一步推动了采用隐身材料和复合材料的先进飞机研发，这类飞机需要经过精密设计的高强度紧固件，以承受极端温度、压力和应力。与此同时，各国日益重视国防自主，印度的 Make in India 倡议、土耳其的 TAI Hürjet 和 KAAN 项目，以及沙特阿拉伯 Vision 2030 国防本土化计划等政府主导举措，正在推动本土飞机生产，进而带动航空航天零部件（尤其是紧固件）的国内需求；紧固件是机身和子系统不可或缺的组成部分。
 

航空航天紧固件企业必须生产高强度、精密制造的紧固件，使其兼容隐身材料和复合材料，并配合国防本土化工作，以满足战略领域军用飞机现代化和国内生产计划日益增长的需求。
 

航空航天紧固件市场趋势

• 航空航天紧固件行业近期的一个趋势是日益重视高温合金紧固件的生产，尤其是采用 MP35N 制造的紧固件，因为这类紧固件具有优异的机械性能，并能在极端条件下保持可靠性。MP35N 是一种镍钴铬钼合金，即使在盐水和硫化氢等严苛环境中，也具有优异的抗拉强度、疲劳寿命和耐腐蚀性。这类紧固件可在较宽的温度范围内保持结构完整性，因此非常适用于机身、发动机和作动器系统等要求严苛的航空航天应用。
   
• 市场的一个主要趋势是，越来越多地采用钛合金、复合材料和高温合金等高科技轻质材料制造航空航天紧固件。这些材料因强度重量比高、耐腐蚀且能够承受极端温度而得到广泛应用，因此也适用于结构件和发动机部件。
   
• 市场的另一项重要趋势是日益重视将机器人技术引入生产，通过自动化重复性高、精度要求高的制造任务来提高生产速度。这些系统能够持续运行，在提高产量和效率的同时，降低人工成本和工伤风险。采用机器人技术还能提升可追溯性和过程控制能力，这对于满足航空航天行业各项严格的法规和标准至关重要。
   

航空航天紧固件市场分析

了解关键趋势

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按产品类型划分，航空航天紧固件行业包括铆钉、螺钉、螺母和螺栓以及其他产品。
 

• 铆钉是最大的细分市场，2024年市场规模为31亿美元。由于铆钉在形成牢固、轻质且永久性的连接方面发挥着关键作用，而这对于确保飞机结构完整性至关重要，因此预计其市场将持续增长。随着飞机产量增加，尤其是商用航空和轻质机身领域的产量增长，铆钉需求也随之上升。铆钉成本效益高、耐振动，且适用于高应力应用，因此在机身和机翼组装中不可或缺。此外，盲铆钉技术的进步提高了安装效率，进一步推动其在航空航天原始设备制造商（OEM）和维修、修理与大修（MRO）领域的应用。
   
• 螺钉是增长最快的细分市场，预计在预测期内将以8.5%的复合年增长率增长。螺钉用途广泛、易于安装且可重复使用，因此适用于组装和维护作业，预计其市场将因此增长。螺钉可为航空电子设备、面板和座椅系统等非结构件和内部部件提供牢固且可调节的紧固。随着飞机设计日益模块化且更便于维护，螺钉需求不断上升。此外，轻质材料应用趋势，以及商用航空和售后服务的发展，也进一步推动了对高性能航空航天螺钉的需求。

按材料划分，航空紧固件市场包括铝材、钢材、高温合金和钛材。
 

• 铝材是最大的细分市场，2024年市场规模为28亿美元。凭借较高的强度重量比、耐腐蚀性和成本效益，铝材有望在市场中实现增长，使其成为减轻飞机整体重量、提高燃油效率的理想材料。随着商用和军用飞机产量不断增加，且设计日益注重轻量化，非关键结构和内饰应用对铝制紧固件的需求也随之增长。此外，铝合金技术的进步提升了铝制紧固件的耐用性及其与复合材料机身的兼容性，进一步推动其在原始设备制造（OEM）和维护业务中的应用。
   
• 钛材是增长最快的细分市场，预计在预测期内以9.1%的复合年增长率（CAGR）增长。钛材有望在航空紧固件行业实现增长，这得益于其耐高温和卓越的耐腐蚀性能，而这些特性对于在极端条件下运行的现代飞机至关重要。随着新一代飞机越来越多地采用复合材料和先进合金结构，钛制紧固件能够在不显著增加重量的情况下确保结构完整性。钛材与碳纤维部件的兼容性，以及其在发动机和机身等高应力区域的优异表现，也进一步推动了需求。国防预算增加以及先进战斗机产量上升，同样有助于市场扩张。
   

按平台划分，航空紧固件市场包括商用飞机、军用飞机、公务机、直升机和无人驾驶飞行器（UAV）。
 

• 商用飞机是最大的细分市场，2024年市场规模为24亿美元。全球航空旅行需求上升、机队现代化以及波音和空中客车等主要OEM增加飞机产量，预计将推动商用飞机细分市场增长。紧固件对于机身组装、内饰安装和结构完整性至关重要。采用先进材料制造轻量化、燃油效率更高的飞机，推动了对专用紧固件的需求。此外，低成本航空公司网络和区域航空不断扩张，尤其是在亚太地区和中东，进一步促进了商用航空紧固件消费的增长。
   
• 无人驾驶飞行器（UAV）是增长最快的细分市场，预计在预测期内以8.8%的复合年增长率（CAGR）增长。随着无人机在国防、监视、农业和物流等领域的应用不断增加，UAV细分市场有望实现增长。随着UAV日益复杂并承担关键任务，对轻质、高强度、耐腐蚀紧固件的需求也不断增长。UAV机身中复合材料的应用同样推动了对专用紧固解决方案的需求。国防预算增加、商用无人机应用扩大，以及全球范围内对无人机运营的监管支持，进一步推动了UAV制造对精密紧固件需求的上升。
   

按应用领域划分，航空紧固件市场包括机身、内饰、发动机、操纵面、起落架及其他领域。
 

• 机体是最大的市场，2024年市场规模为24亿美元。随着轻型、节油型飞机产量不断增加，这一细分市场有望增长，因为这类飞机需要大量可靠的紧固件解决方案。紧固件对于组装机身各部分、机翼和操纵面至关重要，尤其是在制造商采用先进复合材料和铝合金的情况下。商用航空的发展、机队更新，以及对采用模块化结构的新一代飞机需求的增长，推动了对专用耐腐蚀紧固件的需求，以确保安全性、结构完整性和维护便利性。
   
• 发动机是增长最快的市场，预计在预测期内的复合年增长率（CAGR）为9.8%。高性能喷气发动机产量不断增加，以及对节油型推进系统的需求上升，推动航空紧固件行业的发动机细分市场增长。飞机发动机需要能够承受极端温度、压力和振动的紧固件，因此必须采用钛合金和高温合金等高强度材料。随着 OEM 和 MRO 服务商专注于发动机升级和可靠性提升，对精密制造、耐热紧固件的需求不断扩大。航空出行需求增长和严格的安全法规也进一步支撑了该细分市场的持续需求。
   

按最终用户划分，航空航天紧固件市场分为 OEM（原始设备制造商）和 MRO（维护、维修与大修）。
 

• OEM（原始设备制造商）是最大的市场，2024年市场规模为42亿美元。随着新型商用和军用飞机产量增加，以满足全球航空出行需求和国防现代化需求，OEM 细分市场有望增长。OEM 需要大量专用紧固件用于结构和非结构部件，尤其是在飞机设计逐渐采用轻质复合材料和先进合金的情况下。此外，模块化和节油型飞机的创新推动了对高性能紧固件的需求，为全球航空航天项目中 OEM 相关紧固件的长期消费增长提供支撑。
   
• MRO（维护、维修与大修）是增长最快的市场，预计在预测期内的复合年增长率（CAGR）为8.3%。全球机队规模扩大和飞机老龄化带来的定期维护需求，预计将推动航空紧固件市场中的 MRO 细分市场增长。紧固件在定期检查、结构维修和改装项目中发挥着重要作用，尤其是在商用航空领域。随着航空出行复苏、飞机使用量增加，航空公司会优先安排大修和零部件及时更换。监管要求和安全标准要求持续检查并更换紧固件，从而推动 MRO 需求增长。低成本航空公司数量增加以及新兴市场的发展，也加快了 MRO 服务的扩张。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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• 美国在航空航天紧固件市场占据主导地位，2024年市场规模为23亿美元。市场增长得益于美国作为全球最大航空航天制造基地之一的地位，以及波音、洛克希德·马丁、雷神和诺斯罗普·格鲁曼等商用和军用飞机领域全球领先企业的入驻。此外，美国拥有全球规模最大的维修、修理和大修（MRO）生态系统之一，推动军用和商用机队持续维护与升级，进一步带动紧固件需求。同时，美国不断增加的国防预算进一步推动F-35、B-21“突袭者”以及高超音速飞行器的使用，而这些装备均需要采用钛合金、因科镍合金和复合材料制造的高性能紧固件。例如，根据Statista的数据，美国2023年军费支出约为9,160亿美元，高于2022年的8,607亿美元。
   
• 2024年，德国航空航天紧固件市场规模为4,133亿美元。德国是空客飞机组装和工程的重要枢纽，A320neo和A350等飞机的生产带动了紧固件需求。此外，材料和工程技术的进步推动了精密紧固件和航空用高等级合金的快速发展。德国在轻质、耐腐蚀紧固件制造方面也处于领先地位，以满足欧盟排放法规的要求。同时，德国对可持续航空的重视正推动可持续飞机需求增长，并带动轻质紧固件领域的研发投资。  
   
• 预计到2034年，中国航空航天紧固件市场规模将达到20亿美元。中国大力推动商飞自主生产飞机，也带动了国产航空航天紧固件的需求，以减少对西方供应商的依赖。此外，民航业快速发展和中产阶层人口不断增加，进一步推动飞机长期需求，进而带动飞机制造和维修、修理及大修行业对紧固件的需求。 
   
• 2024年，日本市场规模为3,288亿美元。凭借稳固的航空航天生产基础、参与全球飞机项目以及政府对国防现代化的支持，预计日本航空航天紧固件行业将实现增长。日本生产商注重精密工程和高科技材料，这将推动高品质紧固件需求增长。此外，商用航空领域的本地业务拓展，以及对国产飞机（如三菱SpaceJet）和军用飞机开发的投资增加，也推动了OEM和MRO市场对航空航天级紧固件的需求。
   
• 预计在预测期内，印度航空航天紧固件市场将以超过10.2%的复合年增长率增长。随着民航业不断扩张、国防采购计划雄心勃勃推进，以及国内飞机生产能力持续提升，印度市场有望实现增长。“印度制造”政策以及国防和太空计划投资正在加快航空航天生产。随着窄体飞机需求增长、MRO设施不断建设，以及HAL“光辉”等国产国防平台发展，市场对高性价比轻质紧固件的需求不断增加。在印度设立制造和采购基地的全球OEM也为市场发展作出贡献。
   
• 2024年，阿联酋市场规模为2.119亿美元。凭借在航空基础设施、MRO能力及航空航天制造领域的战略投资，以及Stratea Construction等机构的参与，预计阿联酋航空航天紧固件市场将实现增长。作为全球航空旅行和货运的重要枢纽，阿联酋持续开展飞机维护和升级，推动紧固件需求增加。此外，军事现代化项目以及与全球OEM合作开展本地生产，也进一步刺激了市场发展。该国致力于打造区域航空航天枢纽，这将长期强化紧固件需求。
   
• 预计在预测期内，沙特阿拉伯航空航天紧固件市场将以7.7%的复合年增长率增长。在“2030愿景”倡议的推动下，沙特阿拉伯航空航天紧固件市场有望增长，该倡议强调本地航空航天制造和国防自主。沙特王国正加大对航空基础设施的投资，发展国内MRO能力，并与全球OEM合作建设本地制造基地。根据国家国防采购计划，军用飞机、直升机和无人机的需求也在增长。随着这些计划推进，航空航天级紧固件，尤其是结构件和发动机部件所需紧固件的需求预计将增加。
   
• 预计到2034年，南非市场规模将达到1.893亿美元。南非塑料快递袋市场受非正规电商和中小企业电商发展推动，尤其是在Takealot等平台及移动优先应用上。农村和城郊配送区域需要经济耐用的包装，因此塑料袋成为理想选择。此外，随着人们对塑料废弃物和可回收性的关注度提高，单一材质或可生物降解塑料袋的使用日益增加。对逆向物流和可重复使用包装模式的投资也开辟了新的需求渠道。
   

航空航天紧固件市场份额

航空航天紧固件行业竞争激烈，市场集中度中等，主要由服务于民用和军用航空领域的全球领先制造商及专业供应商构成。全球市场前三大企业为Howmet Aerospace Inc.、Stanley Black & Decker, Inc.和Precision Castparts Corp.，合计占据超过25.8%的市场份额。这些主要企业凭借广泛的产品组合、与OEM和一级供应商的长期合作关系，以及对制造自动化和材料创新的持续投资，保持竞争优势。
 

业界日益重视能够支持新一代飞机设计趋势的先进紧固件，包括轻质机身、复合材料集成和模块化装配。由钛、铝等高性能合金制成的紧固件得到越来越广泛的应用，以提高强度重量比和耐腐蚀性。行业还在安装技术方面不断取得进展，例如快速锁定系统和扭矩控制紧固件，这些技术可缩短装配时间并提高维护效率。
 

此外，航空航天紧固件不断发展，以满足机身、发动机、内饰和起落架结构等关键飞机系统的需求，并针对结构完整性、振动耐受性和热稳定性制定了具体设计标准。随着飞机OEM致力于提高燃油效率，MRO服务提供商应对不断增长的售后服务需求，耐用、高精度紧固件的应用有望增加，进一步巩固其在航空航天制造和全生命周期管理中的关键作用。
 

Howmet Aerospace Inc.凭借先进的材料工程和制造专业能力，为民用和国防航空领域提供高性能航空航天紧固件。该公司专注于精密工程紧固件，以满足现代飞机对结构性能和环境适应性的严格要求，应用领域包括机身、发动机和关键系统。Howmet的核心优势在于能够利用钛和高温合金等先进合金提供轻质、高强度的紧固解决方案。其产品组合注重耐用性、耐腐蚀性，以及在高负荷和高温条件下的稳定性能，从而能够为新一代飞机平台提供定制化解决方案。
 

Precision Castparts Corp.（PCC）提供高完整性航空航天紧固件，专为要求严苛的结构和发动机应用而设计。凭借深厚的冶金专业知识和垂直整合的制造能力，PCC提供种类广泛的紧固件产品，以强度高、抗疲劳性能好以及能够承受极端温度而著称。该公司专注于使用钛、Inconel及其他耐高温材料等先进合金制造锻造和机加工紧固件。其紧固件用于关键航空航天部件，尤其是涡轮发动机和高应力机身部位，在这些应用中，可靠性和材料完整性至关重要。PCC注重质量、规模化生产能力和精度，确保其产品符合航空航天OEM和一级供应商的要求。
 

航空航天紧固件市场企业

航空航天紧固件行业拥有多家知名企业，包括：

• B&B Specialties Inc.
• Boeing
• Böllhoff Group
• Cherry Aerospace
• Howmet Aerospace Inc.
• LISI Aerospace
• M.S Aerospace
• National Aerospace Fasteners Corporation
• Preci-Manufacturing
• Precision Castparts Corp.
• Stanley Black & Decker, Inc.
• TriMas Corporation
• Wurth Group
   

航空航天紧固件行业新闻

• 2025年2月，TriMas宣布，TriMas Aerospace旗下的Allfast Fastening Systems、Monogram Aerospace Fasteners和Mac Fasteners品牌赢得了与Airbus签订的一项多年期全球合同。该合同扩大了公司目前在所有紧固件业务部门的合同范围，并进一步巩固了TriMas Aerospace在Airbus全球供应链中的地位。TriMas Aerospace将在其位于加利福尼亚州Commerce和City of Industry的工厂，以及位于堪萨斯州渥太华的制造工厂生产紧固件。            
   
• 2024年5月，IperionX Limited与Vegas Fastener Manufacturing, LLC合作，采用IperionX的先进钛产品制造钛合金紧固件和精密部件。此外，双方还将为航空航天、海军、石油和天然气、发电、纸浆和造纸以及化工等关键领域设计、开发和生产钛紧固件。 
   

航空航天紧固件市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（百万美元）和销量（百万件）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

市场，按产品类型划分

• 铆钉
• 螺钉
• 螺母和螺栓
• 其他

市场，按材料划分

• 铝
• 钢
• 高温合金
• 钛

市场，按平台划分

• 商用飞机
  • 窄体飞机
  • 宽体飞机
  • 支线喷气式飞机
• 军用飞机
• 公务机
• 直升机
• 无人驾驶飞行器（UAV） 

市场，按应用划分

• 机身
• 内饰
• 发动机
• 操纵面
• 起落架
• 其他 

市场，按最终用途划分

• OEM（原始设备制造商） 
• MRO（维护、维修和大修）

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美 
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲 
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太地区 
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲 
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲 
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋