航空航天与国防推进系统市场 大小和分享 2026-2035

航空航天与国防推进系统市场规模

2025年，全球航空航天与国防推进系统市场价值达1929亿美元，主要受益于商用航空业复苏带动的机队大规模更新周期，以及国防工业基础加速采购下一代推进平台（涵盖战斗机、导弹、无人机和航天领域）。根据全球市场洞察公司最新发布的报告，该市场预计到2035年将达到3810亿美元，在2026-2035年预测期内以7.1%的复合年增长率（CAGR）扩张。

推动这一增长轨迹的结构性因素包括：商用机队更替计划的多年原始设备制造商订单积压、地缘政治压力驱动的国防现代化，以及向可持续高性能推进架构转型的加速，这正在压缩传统技术周期并提升整个价值链的研发支出。这些动态的汇聚使航空航天与国防推进系统市场在预测期内保持持续、全面的扩张态势，其中电推进和无人平台细分领域成为边际增长最高的方向。

航空航天与国防推进系统市场趋势

混合电推进与可持续推进技术

向混合电推进与可持续推进架构的转型，是自20世纪70年代初高涵道比涡扇发动机问世以来航空推进领域最具结构性意义的工程变革。飞机制造商、国防主承包商及发动机OEM正在大规模投资混合电驱动系统、氢燃烧概念以及与可持续航空燃料兼容的推进架构。监管环境明确无误——国际民航组织的CORSIA框架与欧盟ReFuelEU航空法规构建了具有约束力的框架，强制推行渐进式SAF掺混义务与碳定价机制，激励商业机队采用低排放推进技术。^{[5]国际民用航空组织（ICAO），网址：icao.int} 行业数据显示，可持续推进投资已成为所有五大一级OEM的首要战略资本分配重点，这种同时承诺的程度在以往技术转型周期中前所未见。

推动这一趋势的关键现实部署是CFM国际RISE（可持续发动机革命性创新）计划——GE航宇与赛峰联合开发的项目，旨在通过开式风扇架构与混合电动核心能力，在现有LEAP发动机基础上提升20%燃油效率，目前正在进行全尺寸地面验证机测试，预计于2020年代末完成。在国防领域，美国空军研究实验室的自适应发动机过渡计划（AETP）已研制出GE XA100与普惠XA101自适应循环验证机，其可变涵道比设计在相对F135发动机的基础上将燃油消耗降低25%，同时在超音速任务中提升推力。

空客的ZEROe项目涵盖三种氢动力混合概念平台，目标在2035年前投入使用，展现了飞机原始设备制造商如何将可持续推进承诺直接纳入其长期产品路线图。这些项目的时间线共同指向2030年代中期——下一代可持续推进架构将开始取代现有设计，成为新飞机发布的主流。

高超音速与先进导弹推进系统

国防推进投资已急剧转向高超音速系统，美国、中国与俄罗斯均已将高超音速滑翔飞行器与吸气式高超音速巡航导弹项目推进至研发后期。持续高超音速飞行的热管理（飞行速度超过马赫5）、超燃冲压发动机燃烧稳定性及机身一体化推进设计等技术挑战，正推动材料与燃烧研究出现数十年来未有的集中爆发。美国国防部2024财年高超音速项目预算超过50亿美元，体现了战略优先级的提升，吸引了传统主承包商与专业推进创新者的广泛参与。其衍生效应是材料技术的普遍加速：最初为高超音速项目开发的超高温陶瓷（UHTC）与陶瓷基复合材料，正逐步应用于商用热端部件，缩短了从国防前沿技术到商业部署的周期。

体现这一趋势的活跃项目包括洛克希德·马丁的AGM-183A空射快速响应武器与雷神/诺斯罗普·格鲁曼的高超音速攻击巡航导弹——两者均需采用超燃冲压发动机，必须在高空点火后可靠运行于马赫5+持续飞行状态。同行评议研究证实，超燃冲压发动机燃烧室温度已超出现有镍基超合金部件的工作极限，亟需仍在高超音速环境中资质认证的CMC与UHTC材料。^{[6]美国航空航天学会}在2025年第二季度对六家美国国防主承包商的12位推进工程师进行的专家小组访谈中，达成一致共识：热防护系统开发而非燃烧效率，是限制高超音速近期部署时间的关键约束——这一结论正将项目投资从推力生成转向热结构资质认证。

无人机与城市空中交通的电推进采用

电动和混合电动推进系统正在两个结构截然不同的市场细分领域获得商业认可：一是执行持续监视与后勤任务的军用无人机，二是针对拥堵城市环境中短途载客运输的民用认证城市空中交通平台。美国联邦航空管理局（FAA）于2023年发布的有人驾驶飞机适航标准为美国eVTOL（电动垂直起降飞机）认证奠定了首个监管基础，使Joby Aviation和Archer Aviation等公司得以在明确的监管路径下推进第135部航空承运人认证流程。美国国家航空航天局（NASA）的先进空中交通计划已提供研发资金与空域整合研究，降低了电推进平台进入商业服务时的部署风险^{[7]美国国家航空航天局（NASA）官网：nasa.gov}。

在军用层面，分布式电推进架构正被评估用于长航时中高空长航时（MALE）无人机应用，电池能量密度的进步可将任务从涡轮发动机转换为混合电动运行——这是一个技术转折点，电推进细分领域8.1%的年复合增长率（CAGR）直接反映了这一趋势。

航空航天与国防推进系统市场分析

按推进类型

在2025年，吸气式推进细分领域主导了航空航天与国防推进系统市场，占全球收入的约59.7%（1,151亿美元），并预计在2035年前以7.4%的年复合增长率增长。该细分领域涵盖涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺桨和涡轮轴发动机，应用于商用航空、军用航空和旋翼机——其广泛的应用范围使需求结构稳定，不受任何单一终端用途类别短期波动的影响。

在商用吸气式推进细分领域的前沿，CFM LEAP-1A和LEAP-1B涡轮风扇发动机分别为空客A320neo和波音737 MAX系列提供动力，代表了当前交付量最高的发动机生产项目，截至2025年，LEAP系列发动机累计订单已超过22,000台。通用电气航空的GE9X涡轮风扇发动机（为波音777X提供动力）进一步展现了下一代吸气式系统的性能轨迹：其复合材料风扇叶片、陶瓷基复合材料燃烧室衬套和10:1涵道比使燃油消耗较前代GE90-115B降低约10%，证明了商用涡轮风扇技术周期中已实现的可衡量效率提升。

非吸气式推进细分领域（收入521亿美元，约占27%，年复合增长率5.9%）涵盖固体火箭发动机、液体推进剂火箭发动机和混合火箭系统，广泛应用于弹道导弹、运载火箭和航天器。需求主要由国防驱动，国家航天机构通过运载火箭采购贡献需求。由诺斯罗普·格鲁曼公司在犹他州普罗蒙特里工厂生产的固体火箭助推器（为NASA太空发射系统提供动力）即是政府采购流程中非吸气式推进硬件规模的典型代表。电推进细分领域（收入256亿美元，约占13.3%，年复合增长率8.1%）则是增长最快的技术类型。

离子推力器和霍尔效应推力器用于卫星轨道保持，结合无人机和电动垂直起降（eVTOL）平台的分布式电推进架构，构成了主要的增长驱动力。NASA正在研发的先进电推进系统（AEPS）——一台13.3千瓦的霍尔效应推力器，将用于月球门户前哨站，代表了政府部门高功率电推进能力的前沿水平。

按平台分类

2025年，航空器平台细分领域引领航空航天与国防推进系统市场，占总收入（742亿美元）的约38.5%，并预计在2035年前以7.6%的年复合增长率增长。在该细分领域内，商用和军用运输机代表了最高需求量的推进系统类别，而下一代窄体机队替换计划则在GE航空、赛峰和普惠的生产线上维持了高交付率。2023年推出的普惠GTF Advantage（相比基础GTF提升了1%的燃油效率）和CFM LEAP-1B，为当前主导订单量的两大窄体平台家族提供动力。

在军用飞机方面，F135发动机为F-35“闪电II”机队提供动力，是目前价值最高的单一军用推进系统项目，截至2025年中期已交付全球900余架飞机，每架飞机均需长期发动机维护支持。联邦统计数据显示，2024年美国窄体机队的平均日利用率超过10小时，推动了一级维修网络近期大修需求的发动机循环累积率。^{[8]美国交通统计局（BTS），网址：bts.gov}

无人机平台细分领域（365亿美元，约18.9%份额）是增长最快的平台类别，年复合增长率为8.1%，与亚太地区的增长率相当，反映了国防采购扩张与商用无人机部署在日益多样化任务场景下的融合。结构性驱动因素在于无人机任务集的多元化：从持续海上巡逻到打击，从后勤补给到电子战，每种作战角色对推进系统在续航能力、燃油消耗率、热特征和功率输出等方面提出了不同要求。

在我们2024年下半年的调研中，针对来自11个北约和印太盟国的210名国防采购专业人士，73%表示续航能力（即在有效载荷条件下可实现的任务半径）是无人机平台推进系统选择的首要标准，超过了单位采购成本，这一发现直接激励了对高效无人机推进架构的投资。导弹细分领域（478亿美元，24.8%份额，年复合增长率6.1%）则受到多国防部队战术与战略导弹采购激增的推动，高超音速项目为整体细分领域增长轨迹贡献了增量高价值硬件需求。

按地区分类

北美航空航天与国防推进系统市场

北美是最大的区域市场，2025年占全球收入的约40.5%（781亿美元），预计在预测期内以7.5%的年复合增长率增长。

美国占据了该地区绝大部分收入，主要得益于全球最高国防采购预算、最大的商用航空机队以及发动机原始设备制造商（OEM）的密集布局，包括通用电气航空在俄亥俄州埃文代尔的主要总装业务；普惠公司在康涅狄格州米德尔敦的发动机工厂；以及霍尼韦尔航空航天在亚利桑那州凤凰城和新墨西哥州阿尔伯克基的制造设施。

美国国防部2025财年航空与导弹推进系统采购拨款超过180亿美元，其中“下一代自适应推进”（NGAP）项目是近期最重要的发动机研发投资，该项目于2024年9月向通用电气航空和普惠公司授予了第六代战斗机发动机验证机研发合同。^{[9]美国国防部}加拿大通过普惠加拿大的PT6和PW100涡桨发动机项目进一步巩固地区实力，其中PT6系列产品全球交付量已超过5万台，应用于180种机型；同时加拿大还通过参与北美防空现代化框架下的F-35供应链工作包贡献力量。FAA第33部分适航认证修订周期继续为该地区OEM开发项目设定适航时间表框架。

欧洲航空航天与国防推进系统市场

欧洲是全球第二大市场，2025年占全球收入的约27%（520亿美元），并预计在2035年前以6.4%的年复合增长率增长。该地区的推进系统产业集中在法国和英国，萨基姆和罗尔斯·罗伊斯分别作为两国航空航天工业的核心支柱，并获得大量政府支持。萨基姆通过CFM国际合资企业贡献突出，使法国成为全球商用喷气发动机交付量最高的生产基地——这一地位将通过RISE开式风扇验证机项目进一步巩固，该项目瞄准2030年代初下一代窄体客机换发周期。德国则通过MTU航空发动机公司参与CFM56、LEAP、PW1100G、PW1500G和EJ200等项目的风险与收益共享，其慕尼黑工厂的涡轮压气机盘制造能力同时服务于多条OEM供应链。

欧洲防务局于2024年4月批准了1.5亿欧元的混合电推进系统研发联合资助，涉及罗尔斯·罗伊斯、萨基姆和MTU航空发动机公司，体现了该地区跨国界推进技术研发投资的战略协调。EASA CS-E适航标准与欧盟“Fit for 55”政策正在并行推动新的环保性能标准，加速欧洲OEM在燃烧室重新设计方面的投资。

亚太地区航空航天与国防推进系统市场

亚太地区是增长最快的市场，预计2026至2035年年复合增长率达8.1%，2025年市场规模为458亿美元。中国是该地区生产与消费的核心节点，中国航空发动机集团（AECC）已累计获得超过2400亿美元的国家投资，用于国内飞机与发动机研发项目，包括瞄准歼-20第五代战斗机的WS-15涡扇发动机，以及中国首款LEAP级别的国产窄体发动机CJ-1000A（为C919平台开发）。深入分析中国的战略布局可以发现其“双轨并行”模式：一方面通过合资与许可获取领先商用发动机技术，另一方面加速自主军用发动机项目，以减少在高风险国防应用中对外国供应商的依赖。

印度是该地区最具影响力的新兴市场，国防部的国防预算在2025-26财年达到约6.21万亿印度卢比（约740亿美元），而印度斯坦航空有限公司的"凯韦里"MkII发动机项目在2024年2月获得政府重新注资承诺，目标是为"光辉"Mk2轻型战斗机研制推力达90千牛的改型发动机。^{[10]印度政府国防部，网址：mod.gov.in} 韩国韩华航空工业正在运营配装GE F414-GE-400K发动机的KF-21"猎隼"4.5代战斗机，并已确立下一代平台的自主发动机研发目标，使该国在预测期内成为结构性重要的新兴推进系统市场。

航空航天与国防推进系统市场份额

航空航天与国防推进系统行业呈现出"双层竞争"结构：上层为五家一级原始设备制造商（OEM）级别的集中竞争者，约占全球市场的21.8%；下层则高度分散，涵盖数百家一级、二级和三级供应商，覆盖结构件、作动系统、燃油系统、燃烧组件及短舱集成等领域。这种格局反映了发动机认证的资本密集度（新商用发动机项目通常需30-50亿美元投入）以及30-40年的产品生命周期，后者在平台设计阶段就锁定了OEM选择，从而形成持久的竞争优势，不易受单一周期市场波动影响。

罗尔斯-罗伊斯控股公司在航空航天与国防推进系统市场中占据6.6%的份额，其优势主要体现在宽体涡扇发动机领域，旗下Trent 7000（空客A330neo）、Trent XWB（空客A350）及Trent 1000（波音787）发动机系列覆盖全球大部分长途宽体航线。军用发动机业务（如EJ200涡扇发动机用于"台风"战斗机及多项国防发动机维护项目）则为公司带来收入多元化。罗罗于2023-2025年实施的重组计划（目标年化节约成本4亿英镑）提升了运营利润率，并为下一代UltraFan齿轮涡扇发动机验证机释放了资金——该发动机于2023年9月在德比工厂完成10万磅力推力的全功率地面测试，为公司在下一轮宽体发动机竞争中奠定竞争基础。

赛峰集团以6.1%的市场份额位列第二，其推进系统收入主要来自与GE航空航天合资的CFM国际公司。CFM56发动机装机量超过3.3万台，LEAP发动机年产量已接近2000台，在窄体商用发动机市场占据主导地位。赛峰直升机发动机部门为空客直升机提供Arrano和Aneto涡轴发动机，实现细分市场多元化。在战略层面，RISE开式风扇验证机项目是赛峰为2030年代发动机竞争布局的核心投资：开式风扇架构突破当前涵道比极限，通过燃油消耗降低形成对未采用同等技术转型竞争对手的结构性优势。

霍尼韦尔国际公司通过其航空航天技术部门贡献5.8%的市场份额，产品包括辅助动力装置、涡桨发动机（TPE331和HTF7000系列）、公务机涡扇发动机以及集成的航空电子-推进控制系统。

航空航天与国防推进系统市场企业

航空航天与国防推进系统行业的主要参与者包括：

中国航空发动机集团有限公司、空中客车公司、Avio S.p.A.、贝拉特里克斯航天、CFM国际、Firehawk航天、通用电气公司、GKN航宇、霍尼韦尔国际、IHI株式会社、L3Harris科技公司、三菱重工、MTU Aeroengines、诺斯罗普·格鲁曼、普惠、罗尔斯·罗伊斯控股、赛峰集团

竞争格局涵盖从拥有数万台商用与军用发动机在役基础的百年涡轮OEM，到专注于无人机与航天应用电推进细分领域的科技型新进入者。战略定位在这一格局中差异显著：从拥有发动机设计、测试与认证全套能力的垂直整合OEM，到专业化子系统供应商，再到利用增材制造与电机技术突破进入此前小型资本基础难以涉足细分市场的新进入者。

通用电气公司（通过GE Aerospace运营，该业务于2023年正式分拆为独立实体）是全球航空航天与国防推进系统市场最具影响力的企业之一。GE Aerospace的产品组合覆盖CFM LEAP（窄体商用）、GE9X（宽体商用）、F110与F404/F414（军用战斗机）及T700涡轴发动机（军用旋翼机）等项目，几乎涵盖所有主要推进应用类别。

Pratt & Whitney（RTX公司的子公司）与GE Aerospace和CFM International在商用、军用及航天推进领域直接竞争。2023年推出的GTF Advantage发动机相比基础GTF在燃油效率上提升了1%，为运营商在大西洋两岸的空客A220和A320neo系列飞机提供动力。F135发动机项目是全球价值最高的单一军用发动机生产合同，截至2025年中期已交付超过900架F-35飞机，并计划最终形成3000架以上的机队，需要持续的保障支持。普惠加拿大公司的PT6涡桨发动机系列已交付超过50,000台，应用于180个领域，仍是全球通用航空和军用教练机的主导动力装置。

CFM International（GE Aerospace与赛峰集团的50/50合资企业）在商用窄体发动机细分市场拥有独一无二的主导地位。CFM56系列已安装超过33,000台发动机，LEAP系列订单超过22,000台，共同奠定了CFM International在单通道飞机推进领域无可匹敌的市场地位。^{[11]《航空周刊》网站，aviationweek.com} LEAP发动机在2024年 alone交付量超过5,000台，确认了生产速率里程碑的进展，而RISE计划旨在实现20%的燃油消耗改善，是公司在2030年代初竞争周期中的主要战略投资，届时空客和波音预计将推出全新窄体飞机替代机型。

IHI株式会社和三菱重工是日本推进系统工业基础的核心。IHI在CFM56高压涡轮盘制造和日本航空自卫队F-2战斗机F110发动机部件供应中担任风险与收益共享角色，而三菱重工正积极参与日本下一代F-X战斗机项目的机身集成推进系统设计工作——该平台的发动机选择将成为该国在2030年代的工业政策关键决策。

GKN航空航天提供短舱系统、反推装置和发动机结构集成部件，而非核心发动机硬件，但其在空客、波音和庞巴迪平台上设计和生产推进安装组件的系统级角色，使其在商用原始设备制造商供应链中拥有战略影响力。在我们2025年第三季度与四家欧洲主要MRO供应商的访谈中，他们一致将GKN航空航天窄体飞机反推装置的供应时间表视为飞机维护排程的关键依赖，凸显了在紧密排序的MRO运营中，相邻层级系统供应商所掌握的市场影响力。

Avio S.p.A.专注于航天推进，为Vega-C运载火箭生产固体火箭推进系统，并为阿丽亚娜6号火箭提供固体助推器，为欧洲提供独立于其他供应链的运载火箭推进能力。Bellatrix Aerospace和Firehawk Aerospace代表新兴的技术入局者，分别开发绿色推进和先进固体燃料解决方案，服务于小型卫星发射和国防应用领域——随着发射频率提升和国防敏捷性需求增强，这些领域正吸引越来越多的风险投资和政府投入。

空中客车公司

主要通过作为主要机身客户的角色，在商用、军用和直升机平台上规范并集成推进系统，同时投资于下一代推进技术（如ZEROe氢能计划）及参与FCAS和“暴风”防务航空计划，为航空航天与国防推进系统市场做出贡献。L3Harris Technologies则通过集成无人平台的航电与推进管理系统提供支持，其中推进控制与自主任务管理架构紧密耦合——这一能力在侦察、打击与后勤无人机任务中均具有重要意义。

中国航空发动机集团（AECC）凭借中国政府对自主涡扇发动机研发的大力投资（涵盖商用与军用领域），成为全球市场中最具战略影响力的新兴竞争对手。其CJ-1000A与WS-15项目已进入先进研发阶段，若任一发动机成功实现装备，将在预测期的下半阶段从根本上改变亚太航空航天与国防推进系统市场份额的竞争格局。

航空航天与国防推进系统行业动态

• 2025年5月：GE Aerospace宣布投资10亿美元用于美国推进系统制造产能扩张，目标是提升LEAP与GE9X发动机项目的生产速率，以应对商用航空公司积压订单的需求。
• 2025年3月：罗尔斯-罗伊斯控股公司获得英国国防部“未来空战系统”（Tempest计划）下一代涡扇部件研发合同，目标是在2030年代中期投入使用。
• 2025年1月：CFM国际公司确认2024年LEAP发动机交付量超过5,000台，标志着窄体商用发动机细分市场的生产速率里程碑。
• 2024年11月：普惠公司启动GTF发动机高压压气机盘粉末金属污染问题的加速检查与维修计划，涉及全球约1,200架飞机——这是十余年来规模最大的商用发动机服务行动。
• 2024年9月：美国空军向GE Aerospace与普惠公司授予“下一代自适应推进”（NGAP）计划研发合同，目标是第六代战斗机发动机验证机，其热管理能力将超越现有F135发动机的性能基准。
• 2024年7月：赛峰集团与GE Aerospace发布RISE计划最新进展，确认开式风扇验证机地面测试按计划进行，全尺寸测试预计在2025–2026年展开。
• 2024年4月：欧洲防务局批准1.5亿欧元用于混合电推进研发的协同R&D资金，参与方包括罗尔斯-罗伊斯、赛峰与MTU航空发动机公司。
• 2024年2月：印度斯坦航空有限公司与国防研究与发展组织宣布为Kaveri MkII发动机计划注入新一轮资金，目标是为Tejas Mk2轻型战斗机研制推力达90千牛的改进型发动机。
• 2023年12月：空客与CFM国际公司在A320neo飞机上完成100%可持续航空燃料飞行测试，验证了LEAP-1A发动机对下一代SAF配方的兼容性（超越当前50%混合比限制）。
• 2023年9月：罗尔斯-罗伊斯在英国德比工厂完成UltraFan验证机满功率地面测试，推力达10万磅——这是该公司有史以来测试过的推力最高的齿轮涡扇发动机。

市场集中度评分

航空航天与国防推进系统市场的集中度评分为6分（满分10分）on the market concentration scale reflecting moderate-to-high concentration at the Tier 1 OEM level, where the top five players collectively hold approximately 21.8% of global market share anchored by capital-intensive certification barriers and multi-decade platform lock-in, while the remaining approximately 78.2% of revenue is distributed across a large, fragmented ecosystem of Tier 1, Tier 2, and Tier 3 suppliers that prevents a fully consolidated competitive structure.

The aerospace and defense propulsion system market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Million) from 2022 to 2035, for the following segments:

Market, By Propulsion Type

• Air-breathing
  • Turbojet
  • Turbofan
  • Turboshaft
  • Turboprop
  • Ramjets & scramjets
• Non-air-breathing
  • Solid propulsion
  • Liquid propulsion
  • Hybrid propulsion
• Electric propulsion

Market, By Platform

• Aircraft
  • Narrow-body aircraft
  • Wide-body aircraft
  • Regional jets
  • Business jets
• Missiles
• Spacecraft
• Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Market, By End Use

• Commercial
• Government & military

The above information is provided for the following regions and countries:

• North America
  • US
  • Canada
• Europe
  • Germany
  • France
  • UK
  • Netherlands
  • Spain
  • Italy
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Australia
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • South Africa
• Latin America
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico