航空航天与国防推进系统市场 尺寸和份额 2026-2035

航空航天与国防推进系统市场规模

2025 年，航空航天与国防推进系统市场规模为 1,929 亿美元，预计 2026 年将达到 2,053 亿美元，到 2035 年将达到 3,810 亿美元；2026 年至 2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）为 7.1%。

商用机队更新与军事现代化形成了不同的需求周期，但两者都青睐能够在推进燃油效率、热性能和全生命周期支持方面持续进步，同时保持生产纪律的推进系统供应商。混合电推进和兼容可持续航空燃料（SAF）的架构正从长期工程项目进入验证机活动阶段，而高超声速导弹研发则提升了燃烧、热管理和先进材料能力的价值。CFM 2024 年的业绩表明，仅有需求并不足够：在高压涡轮叶片供应受限的情况下，CFM 交付了 1,407 台 LEAP 发动机，这说明合格部件的供应能力决定了装机量能够扩张的速度 ^{[1]Safran, Safran Reports Its Full-Year 2024 Results. safran-group.com}。

数字化发动机监测正在改变发动机销售与售后市场之间的经济边界。基于状态的干预可以减少可避免的拆换，并改善维护计划，从而增强拥有发动机健康数据、维修能力和长期服务协议的供应商的竞争地位。电推进则遵循不同的采用路径：其适用领域包括卫星定点、无人机（UAV）以及部分先进空中交通应用，在这些领域，功率密度、续航能力和认证准备度仍比单纯的规模更为关键。Airbus 采用 100% 未掺混 SAF 驱动 A321neo 双发动机飞行，展示了燃烧系统验证的实际发展方向，而不是意味着近期将替代燃气轮机推进系统 ^{[2]Airbus, Airbus' Most Popular Aircraft Takes to the Skies with 100% Sustainable Aviation Fuel. airbus.com}。

技术差异化正日益与工业执行能力密不可分。SAF 和混合电推进验证机有助于提高供应商参与未来机体选型的机会，但当前收入取决于交付经过认证的涡轮部件、维护在役机队以及管理受限供应链的能力。将专有高温部件技术与数字化服务能力相结合的供应商，更有望将预计的市场扩张转化为持久的售后市场参与度。

主要驱动因素

全球国防支出增长与军用飞机现代化

现代化支出使推进系统需求从传统战斗机发动机扩展至更广泛的领域。自适应循环项目、远程导弹、旋翼机升级、航天发射系统和无人机需要不同的推进架构，并由此带动测试、鉴定、保障和部件供应需求。其商业意义在于项目的持续性：一旦某款发动机或电机被选用于国防平台，配置控制和任务保障就能支撑长期的零部件及维护收入。

商用航空业扩张与机队更新项目

航空公司的机队更新倾向于采用燃油消耗更低、维护网络成熟且放行可靠性可预测的发动机。窄体飞机的替换周期尤为重要，因为该周期推动涡扇发动机的大批量生产，并带来后续的进厂维修需求。CFM 的生产计划体现了这一需求：Safran 预计，继供应限制抑制 2024 年产量后，LEAP 在 2025 年的交付量将增长 15%～20%。因此，近期机遇不仅属于发动机总装企业，也延伸至经过鉴定的叶片、铸件、复合材料、短舱、控制系统和维修服务供应商。

无人机和自主防御平台需求不断增长

无人机任务范围的扩大正在改变推进系统的选型标准。持久执行情报、监视与侦察任务的平台优先考虑续航能力、燃油经济性和声学管理；一次性使用或打击型系统则重视紧凑性、推力响应和可制造性。因此，相关需求涵盖小型活塞发动机、涡轮喷气发动机、涡扇发动机、混合动力系统、电机和推进控制软件。这种需求的分散化为专业供应商进入国防推进系统领域提供了途径，但设计实现规模化之前，鉴定和可重复性仍不可或缺。

发动机效率与材料领域的持续技术进步

耐高温材料、改进型涂层、增材制造和先进循环设计使发动机制造商能够在不牺牲推力或耐久性的情况下提高燃油效率。陶瓷基复合材料在热端部件中尤其重要，因为与传统镍基高温合金部件相比，其可在显著更高的温度下运行，但仍须根据具体应用进行鉴定 ^{[3]American Institute of Aeronautics and Astronautics, Evaluation of Ceramic Matrix Composite Technology for Aircraft Turbine Engine Applications. aiaa.org}。价值正转向能够制造一致性高、通过认证的部件，并能长期提供维修服务的供应商；仅凭实验室性能并不能形成商业优势。

主要制约因素

高昂的开发、认证和制造成本

推进系统项目在实现规模化收入之前，需要进行长期的设计验证、地面测试、飞行测试、生产工业化以及服役准备投资。当设计引入新材料、新热环境、电气架构或维护程序时，成本将进一步上升。规模较小的新进入者可以开发单个部件或利基推进系统类别，但为全新设计的商用涡轮发动机取得认证或使军用发动机投入使用所需的资本负担，更有利于拥有测试资产、深厚工程能力和长期资金支持的机构。

Pratt & Whitney 粉末冶金问题表明，一起制造质量事件可能在发动机投入使用后进一步推高成本。RTX 披露，该问题将需要加快检查并更换涡轮盘，预计将造成 30 亿至 35 亿美元的税前营业利润影响，并在 2026 年前增加 600 至 700 次进厂检修 ^{[4]RTX, Pratt & Whitney GTF Powder Metal Matter Update. rtx.com}。对采购方而言，该事件进一步凸显了生命周期支持能力和可追溯性与发动机性能同等重要。

复杂供应链与关键材料供应

推进系统生产依赖于一小批经过认证的铸件、锻件、高温合金、复合材料、精密加工、电子元件和永磁材料供应商。当出现瓶颈时，供应商资质认证限制了供应商替代的灵活性。直接后果不仅是投入成本上升，还包括发动机交付延迟、备件供应减少以及维护计划受扰的风险。

对于装机规模庞大的项目，这一限制尤为重要。高压涡轮部件短缺可能限制新发动机交付，同时还会与售后市场的替换零部件需求形成竞争。拥有双重认证产能、保持工艺控制能力并建立维修能力的供应商可以增强韧性；而当某个专业化部件制约整个生产体系时，平台制造商仍会面临风险。

成本和供应链风险也形成了竞争筛选机制。拥有经认证设计、维修网络和成熟客户支持体系的现有企业，比新进入者更能有效吸收供应中断的影响。新兴企业仍可在电推进、无人机和专业化火箭应用领域展开竞争，但在寻求更广泛的平台角色之前，其规模化发展路径取决于证明制造过程的可重复性以及关键投入品的获取能力。

航空航天与国防推进系统市场细分分析

按推进类型

2025 年，吸气式推进系统占市场规模的 1,151.5 亿美元，即 59.7%，预计将以 7.4% 的年均复合增长率增长。涡扇发动机是商用窄体和宽体飞机应用的核心；涡轮喷气发动机、涡轴发动机和涡桨发动机则满足军用、旋翼、支线及特种飞机的需求。冲压发动机和超燃冲压发动机在高速导弹开发中所占规模较小，但具有重要的战略意义。CFM 的 LEAP 系列累计订单和承诺已超过 30,000 台，凸显了窄体飞机涡扇发动机项目在生产规模方面的优势 ^{[5]Aviation Week Network, CFM Marks Leap 10th Anniversary Amid "Historic" Production Ramp-Up, undated. aviationweek.com}。

非吸气式系统的市场规模为 521.1 亿美元，占市场的 27.0%，预计年均复合增长率为 5.9%。固体推进系统为战术导弹、战略系统和运载火箭助推器提供动力；液体推进系统在运载火箭和航天器中仍然十分重要；混合推进系统则应用于部分发射和国防领域。这些系统的需求状况更多取决于国家级项目和发射频率，而非航空公司的利用率，因此，项目授标、测试成功以及工业基础安全的重要性高于商用机队更新。

2025 年，电推进系统市场规模为 255.9 亿美元，占比 13.3%，预计年均复合增长率最高，达到 8.1%。卫星推进、电动无人机概念以及先进空中交通发展为其增长提供支持。NASA 的 Gateway 电源与推进元件测试涉及 3 台 12 kW Advanced Electric Propulsion System 霍尔效应推力器，体现了高功率电推进在航天器任务中的作用 ^{[6]NASA, NASA, Aerojet Rocketdyne Put Gateway Thruster System to the Test. nasa.gov}。在航空领域，商业化应用仍取决于能量存储、热管理和认证进展，而不仅仅是电机技术。

按平台

飞机是最大的应用平台类别，2025 年市场规模为 742.0 亿美元，占当年收入的 38.5%。窄体飞机带来较大的需求量，而宽体飞机、支线喷气式飞机和公务机项目则支撑差异化的涡轮机及服务需求。现有机队规模与新飞机交付同等重要，因为在飞机整个运营生命周期内，发动机拆卸、大修和零部件更换会持续产生推进系统支出。

导弹市场规模为 478.4 亿美元，受益于防空、战术打击和高速系统的采购。航天器市场规模为 232.0 亿美元，涵盖发射推进、在轨机动和定点保持。无人机贡献 365.1 亿美元，占比 18.9%，是关键增长平台，因为不同任务对推进系统的要求差异显著。其他应用市场规模为 111.0 亿美元，包括专业化和辅助性应用；在这些领域，集成能力和可靠性的重要性高于应用规模。

按最终用途

商业最终用途市场规模为 1,207.0 亿美元，占 2025 年市场的 62.6%。航空公司的经济效益高度重视燃油效率、维护可预测性和飞机可用性，因此，发动机选型与服务合同条款及维修车间产能密不可分。100% SAF A321neo 航班表明，现有涡轮机架构正在接受较低碳燃料兼容性测试，同时运营商仍要求其达到传统商业运营的性能和可靠性标准。

政府和军用最终用途市场规模合计为 721.6 亿美元，占比 37.4%。该细分市场更加重视生存能力、任务续航、热管理、自主保障能力和受控供应。印度 Kaveri Derivative Engine 项目获得资金支持，用于为 Indigenous Unmanned Combat Aerial Vehicle 开展开发和适航测试，表明政府需求能够创造与国家工业能力及平台采购均相关的推进系统机遇。

最具吸引力的机遇位于不同平台与推进类型的交汇处。无人机项目有利于采用紧凑且针对任务定制的动力装置；航天器项目推动电推进技术发展；高超声速系统则将价值集中在耐高温材料与燃烧技术上。因此，供应商不应将市场视为单一的发动机周期，而应根据各类平台在认证、生产和售后市场方面的特点匹配自身能力。

航空航天与国防推进系统市场区域分析

北美

北美是最大的区域市场，2025 年市场规模为 781.2 亿美元，占 2025 年收入的 40.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为 7.5%。美国拥有规模庞大的航空公司机队、深厚的发动机制造基础，以及涵盖飞机、导弹、航天系统和无人平台的广泛国防需求。这种集中度既支撑原始设备生产，也支撑规模可观的维修生态。加拿大则通过支线飞机、涡桨发动机和国防供应链活动作出贡献。

该地区的战略推进重点正转向未来战斗机的热管理与自适应循环性能。2025 年 1 月，美国空军对 GE Aerospace 和 Pratt & Whitney 在下一代自适应推进计划下的合同进行修改，将两家公司的原型机项目上限分别提高至 35 亿美元 ^{[7]Defense News, Air Force Triples Funding for Prototype Sixth-Generation Fighter Engine. defensenews.com}。这一承诺的规模提升了高温材料、数字控制系统和测试基础设施在北美供应链中的价值。

欧洲

2025 年，欧洲市场规模为 519.8 亿美元，占市场价值的 27.0%，预计年均复合增长率（CAGR）为 6.4%。法国、英国、德国、荷兰、西班牙和意大利在商用发动机领域均有参与，同时具备军用飞机、旋翼机、发射系统和零部件生产能力。该地区的模式高度依赖跨境风险共担合作伙伴关系。这种模式能够分散项目风险敞口，但要求设计、生产和维护网络之间保持持续协调。

Rolls-Royce 的 UltraFan 在德比进行的最大功率地面测试达到了 85,000 lbf，并首次使用 100% 可持续航空燃料（SAF）运行，展现了该地区对未来涡轮发动机架构的持续投入 ^{[8]Rolls-Royce, Rolls-Royce Announces Successful Run of UltraFan Technology Demonstrator to Maximum Power. rolls-royce.com}。欧洲竞争力取决于能否将此类验证机进展转化为可认证的量产项目，同时保障材料供应，并维持大型装机机队所需的维修能力。

亚太地区

2025 年，亚太地区市场规模为 457.5 亿美元，是增长最快的区域，预计年均复合增长率（CAGR）为 8.1%。中国、日本、韩国、印度和澳大利亚的商用机队持续增长，国防现代化进程不断推进，同时也在努力实现航空航天能力本土化。国内发动机研发具有重要战略意义，因为即使机身可用，对推进系统的依赖仍可能制约适航性、保障能力和国防战备水平。

印度 2025 至 2026 财年的国防拨款包括 1.8 万亿印度卢比的现代化资本支出，为本土航空航天与国防项目提供了更有利的整体环境。韩国和日本在战斗机及零部件项目中继续发挥重要的产业作用，而中国的发动机开发议程则持续支持其国内商用和军用推进系统能力的发展。在采购、本地制造和 MRO 发展协同推进，而非作为相互独立的政策举措分别推进的情况下，增长前景最为强劲。

中东和非洲

中东和非洲占 2025 年市场规模的 63.9 亿美元，即 3.3%，预计年均复合增长率（CAGR）为 4.1%。沙特阿拉伯、阿联酋和南非是该地区的主要节点，但三国的需求驱动因素各不相同。沙特阿拉伯的国防本地化议程有利于发展国内维修与支持能力；阿联酋正在建设本土无人机及推进系统产能；南非则保有航空航天维修和推进系统研究资产。

EDGE Group 于 2025 年 2 月推出 Powertech，成立专注于阿联酋航空发动机和推进系统业务的专门企业，涵盖活塞发动机、一次性使用涡轮喷气发动机和涡扇发动机。这一举措反映出该地区正从采购转向发展有选择性的本土推进系统能力。该地区的增长将较少依赖大规模商用发动机制造，而更多取决于有针对性的 MRO、无人机推进系统、国防本地化以及特定项目的产业参与。

拉丁美洲

拉丁美洲占 2025 年收入的 106.1 亿美元，即 5.5%，预计年均复合增长率（CAGR）为 5.0%。巴西凭借商用和国防航空航天活动发挥区域支点作用，而阿根廷和墨西哥则分别提供军用采购和商用维修领域的机遇。该市场主要与机队更新、MRO 能力和获得原始设备制造商（OEM）支持相关，而非本土大型发动机生产。

阿根廷于 2024 年 4 月与丹麦达成协议，采购 24 架 F-16 飞机，配备 F100-PW-229 发动机及额外备用发动机，由此为军用推进系统支持创造了新的长期保障需求。墨西哥毗邻北美航空航天供应链，巴西拥有飞机制造基地，两国市场因此都与零部件、维修和机队支持服务密切相关。在供应商能够提供经过认证的维护、充足的零部件供应和本地技术支持的情况下，两国的市场机遇最为突出。

中东和非洲以及拉丁美洲属于规模较小的市场，但不应被视为剩余需求市场。沙特和阿联酋的本地化举措可在 MRO 和无人机推进系统领域创造重点机遇，而巴西、阿根廷和墨西哥则支持商用及军用保障服务的差异化需求。这些地区的进入战略需要本地合作伙伴和服务能力，而不能仅依赖硬件出口能力。

航空航天与国防推进系统市场份额及竞争格局

前五大供应商约占 2025 年市场价值的 21.8%，其余 78。

2%的份额分布于平台 OEM、子系统专业厂商、部件供应商和新兴推进系统开发商。Rolls-Royce Holdings 以 6.6%的份额领先，其后依次为 Safran S.A.（6.1%）、Honeywell International（5.8%）、MTU Aeroengines（1.9%）和 Northrop Grumman（1.4%）。因此，该市场集中于关键项目环节，但并未由单一推进系统供应商主导。

Rolls-Royce Holdings 通过宽体机发动机、国防项目和长期服务支持参与竞争。Safran S.A. 依托 CFM International 的商用发动机规模，并结合直升机发动机和设备能力。Honeywell International 凭借公务航空推进系统、辅助动力装置和集成控制系统形成差异化竞争优势。MTU Aeroengines 通过参与多个发动机项目的风险与收益分成机制开展业务，而 Northrop Grumman 则凭借在固体火箭推进和战略空间应用领域的独特地位参与竞争。

General Electric Company（包括 GE Aerospace）整合了商用、军用、旋翼机和服务能力。Pratt & Whitney 在齿轮传动涡扇发动机、军用战斗机发动机和支线飞机推进系统等领域展开竞争。CFM International 依托 CFM56 的装机基础和 LEAP 产能，继续在窄体机推进系统领域发挥核心作用；与此同时，其 RISE 项目正推进开放式风扇、紧凑型核心机和混合电推进技术。截至 2024 年 7 月，该项目已完成超过 250 项测试，其中包括对缩比开放式风扇模型进行的超过 200 小时风洞测试 ^{[9]Safran, Test Progress Builds Confidence in Open Fan Engine Architecture for Future More Sustainable Air Transport. safran-group.com}。

Aero Engine Corporation of China、Airbus SE、Avio S.p.A.、Bellatrix Aerospace、Firehawk Aerospace、GKN Aerospace、IHI Corporation、L3Harris Technologies Inc. 和 Mitsubishi Heavy Industries 通过自主发动机开发、推进系统集成、发射系统、绿色燃料和固体燃料推进、短舱与结构件、部件制造以及自主系统控制，拓展了竞争领域。这些企业的竞争影响力取决于具体细分市场：发射和空间推进领域看重测试经验积累与任务可靠性，而无人机和电推进领域的机会则允许更多专业化新进入者参与竞争，无需复制大型商用涡扇发动机业务。

持久的竞争壁垒包括适航认证记录、平台选型、专有制造工艺、维修权和数据赋能的服务网络。GE Aerospace 计划于 2025 年投资近 10 亿美元，用于美国制造业和供应链能力建设，其中包括为 LEAP 生产投资 5 亿美元，这表明企业需要通过技术与产业规模共同巩固竞争地位。

近期行业发展

• 2025 年 3 月 12 日：GE Aerospace 宣布计划于 2025 年向美国制造设施及其供应链投资近 10 亿美元，其中包括为 LEAP 生产投资 5 亿美元，并设定交付量增长 15%～20%的目标。
• 2025 年 1 月 27 日：美国空军将 GE Aerospace 和 Pratt & Whitney 在下一代自适应推进系统项目下的原型机合同上限分别从 9.75 亿美元提高至 35 亿美元。