Размер рынка складской и распределительной логистики, 2032 Доклад

Размер рынка складской и распределительной логистики

Размер рынка складской и распределительной логистики был оценен в 13,5 триллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет более чем на 5% в период с 2024 по 2032 год. Быстрый рост электронной коммерции значительно увеличил спрос на складские и распределительные услуги. Компании нуждаются в эффективной логистике для обработки больших объемов онлайн-заказов и обеспечения своевременной доставки клиентам. Глобальный характер электронной коммерции подталкивает компании к эффективному управлению трансграничной логистикой. Это включает в себя различные правила, таможенные процедуры и тарифы, которые могут быть сложными и трудоемкими.

Эффективные складские и распределительные системы помогают упорядочить эти процессы, обеспечивая быстрое и экономичное поступление продукции к международным клиентам. Например, в октябре 2023 года Amazon.com объявила о внедрении сложной роботизированной системы на одном из своих объектов в Хьюстоне, отметив новую веху в своей долгосрочной стратегии по улучшению управления запасами и ускорению поставок. Технология под названием «Sequoia» объединяет ряд систем, включая мобильных роботов и роботизированные руки.

Растущая глобализация привела к более сложным и обширным цепочкам поставок, что привело к значительному росту сектора складирования и распределения. В настоящее время компании закупают материалы, производят продукцию и продают клиентам во многих странах и континентах, что требует надежной глобальной логистической сети. Для эффективного управления глобальными цепочками поставок компании инвестируют в сложные системы управления складами (WMS) и системы управления транспортом (TMS), которые могут обрабатывать операции в нескольких странах, конвертацию валют и сложные международные правила. Сложность глобальных цепочек поставок привела к увеличению зависимости от поставщиков 3PL, которые предлагают опыт в области международной логистики.

По мере того, как складские и распределительные операции становятся все более оцифрованными и взаимосвязанными, риск угроз кибербезопасности становится критической проблемой. Интеграция устройств IoT, облачных систем управления и автоматизированных технологий расширила потенциальную поверхность атаки для киберпреступников. Задача заключается не только в реализации надежных мер кибербезопасности, но и в обеспечении того, чтобы все партнеры и поставщики в цепочке поставок поддерживали высокие стандарты безопасности. Компании вкладывают значительные средства в обучение кибербезопасности, регулярные аудиты безопасности и современные системы обнаружения угроз.

Тенденции рынка складской и распределительной логистики

Растущее внимание к устойчивости стало важным фактором для инноваций и роста в секторе складирования и распределения. Компании все чаще внедряют экологически чистые методы для сокращения своего углеродного следа и удовлетворения потребностей потребителей в экологически чистых операциях. Это включает в себя использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективные конструкции зданий и устойчивые упаковочные решения. Принятие электромобилей (EV) для доставки на последнюю милю и транспортировки на короткие расстояния приобрело значительный импульс.

Крупные логистические компании делают значительные инвестиции в электрификацию своих автопарков. Например, в августе 2023 года A.P. Moller, Maersk объявила о своей дистрибьюторской сети в Индии, объединив более 500 электромобилей. Этот шаг соответствует амбициозной цели Maersk по достижению чистых нулевых выбросов в своей деятельности и обеспечению клиентов 100% экологически чистыми решениями к 2040 году.

Использование аналитики больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) стало решающим фактором роста в оптимизации складских операций и управления цепочками поставок. Эти технологии позволяют проводить прогнозную аналитику для прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов и управления запасами. Эффективное управление запасами имеет важное значение для поддержания правильного баланса между спросом и предложением. Аналитика ИИ и больших данных помогает компаниям отслеживать уровни запасов в режиме реального времени, выявлять медленно движущиеся предметы и прогнозировать будущие потребности в запасах.

Это позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о пополнении запасов, ассортименте продукции и распределении складских площадей. Технологии ИИ, такие как робототехника и машинное обучение, могут значительно улучшить складские операции. Робототехника может автоматизировать такие задачи, как сбор, упаковка и сортировка, повышение эффективности и точности.

Анализ рынка складской и распределительной логистики

Основываясь на отраслевой вертикали, рынок сегментирован на розничную торговлю, производство, продукты питания и напитки, здравоохранение, химикаты, потребительские товары и другие. Производственный сегмент представляет собой самый быстрорастущий сегмент с CAGR более 6,5% в период с 2024 по 2032 год.

• Сегмент производства является одним из наиболее важных секторов, стимулирующих спрос на складскую и распределительную логистику. Этот сегмент включает отрасли, участвующие в производстве товаров, начиная от автомобильных компонентов до электроники, машин, текстиля и многого другого. Являясь основой промышленного производства, производственный сектор требует эффективных логистических решений для управления сырьем, готовой продукцией и готовой продукцией.
• Принятие технологий Индустрии 4.0 трансформирует производственный сектор, что приводит к росту умного складирования. Эта тенденция включает использование IoT, AI и автоматизации для улучшения складских операций. Умные склады отслеживают запасы в режиме реального времени, автоматизируют повторяющиеся задачи и предоставляют данные для принятия решений.

Основываясь на технологии, рынок складской и распределительной логистики сегментирован на системы управления складом (WMS), системы управления транспортом (TMS), автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), робототехнику и автоматизацию, IoT и подключенные устройства, облачные вычисления и большие данные и аналитику, блокчейн и искусственный интеллект (ИИ). Сегмент Warehouse Management Systems (WMS) доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет более 8 триллионов долларов США к 2032 году.

• Внедрение облачных систем управления складом было важной тенденцией, обусловленной необходимостью масштабируемости, гибкости и экономической эффективности. Облачная WMS легко масштабируется в зависимости от потребностей бизнеса. Эта гибкость особенно полезна для компаний с сезонными колебаниями спроса или тех, кто испытывает быстрый рост. Это позволяет им корректировать свои складские операции без необходимости значительных первоначальных инвестиций в ИТ-инфраструктуру.
• Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в WMS является еще одной важной тенденцией, трансформирующей работу складов. ИИ и ML анализируют исторические данные для прогнозирования будущих тенденций спроса, что позволяет предприятиям оптимизировать уровни запасов и сократить избыточные запасы. Эта способность особенно ценна для управления скоропортящимися товарами или продуктами с коротким жизненным циклом.

Ожидается, что к 2032 году рынок складской и распределительной логистики Северной Америки достигнет 9,5 триллиона долларов США, что обусловлено ростом электронной коммерции и необходимостью эффективного управления цепочками поставок. США являются крупным игроком на этом рынке с сильной логистической инфраструктурой и большой потребительской базой.

Например, в июле 2024 года A.P. Moller, Maersk объявила об открытии нового распределительного центра площадью 150 000 квадратных футов в Фениксе, штат Аризона. Объект будет поддерживать подразделение Powersports and Products компании Honda, что позволит компании обслуживать свою региональную дилерскую сеть на юго-западе США.

Европа является важным рынком складской и распределительной логистики, что обусловлено ростом электронной коммерции и необходимостью эффективного управления цепочками поставок. Великобритания, Германия и Нидерланды являются основными игроками на этом рынке, с хорошо развитой логистической инфраструктурой и сильной потребительской базой.

Например, в марте 2024 года XPO, поставщик инновационных и устойчивых сквозных логистических решений по всей Европе, расширил свое присутствие в секторе здравоохранения через инновационную сеть распределения. Эта сеть была структурирована таким образом, чтобы еще более эффективно реагировать на потребности медицинских компаний, чьи продукты для транспортировки и хранения подлежат регулированию и точным процессам.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается всплеск рынка складской и распределительной логистики, вызванный множеством факторов, помимо роста электронной коммерции и расширения производства. Корея, Япония и Сингапур выделяются как ключевые рынки в регионе, каждый из которых вносит уникальный вклад в развитие сектора.

Корейский рынок складской и распределительной логистики характеризуется наличием крупных логистических игроков и развитой инфраструктурой. Ключевыми факторами роста в Корее являются растущий спрос на электронную коммерцию и необходимость эффективного управления цепочками поставок. Растет тенденция к автоматизации и цифровизации логистических операций. Корейский рынок предлагает значительные возможности для увеличения доли рынка, особенно в областях доставки последней мили и устойчивой логистики.

Сингапурский рынок складской и распределительной логистики характеризуется наличием крупных логистических игроков и развитой инфраструктурой. Ключевыми факторами роста в Сингапуре являются растущий спрос на электронную коммерцию и необходимость эффективного управления цепочками поставок. В марте 2024 года Estée Lauder Companies Asia-Pacific (ELC APAC) отметила важную веху в своей стратегии региональной экспансии, официально запустив свои новые дистрибуционные центры в западном Сингапуре. Этот современный объект, разработанный в партнерстве с Bolloré Logistics, расположен в инновационном комплексе Blue Hub.

Доля рынка складской и распределительной логистики

DHL Supply Chain и Kuehne + Nagel совместно владели значительной долей в отрасли складской и распределительной логистики в 2023 году DHL Supply Chain специализируется на предоставлении комплексных решений для цепочек поставок, причем складская и распределительная логистика являются основными компонентами его предложений услуг. Компания работает в более чем 50 странах и управляет примерно 1400 складами по всему миру, общей площадью более 300 миллионов квадратных футов.

Kuehne + Nagel является мировым лидером в логистической отрасли, с сильным присутствием в складской и распределительной логистике. Kuehne + Nagel управляет обширной сетью складов и распределительных центров по всему миру, что позволяет эффективно хранить и перемещать товары для своих клиентов.

Складские и распределительные логистические компании

Основными игроками, работающими в сфере складской и распределительной логистики, являются:

• ДХЛ цепочка поставок
• Кюне + Нагель
• БД Шенкер
• СЕВА Логистика
• Agility Logistics
• XPO Логистика
• ИПС Решения для цепочки поставок

Новости складской и распределительной логистики

• В октябре 2023 года Kuehne+Nagel объявил о значительном стратегическом шаге на Ближнем Востоке, заключив эксклюзивное соглашение о партнерстве с Tamer Logistics в Королевстве Саудовская Аравия. Это сотрудничество знаменует собой важный шаг в стратегии расширения Kuehne+Nagel в регионе, направленной на удовлетворение растущего спроса на сложные логистические решения в одной из крупнейших экономик Ближнего Востока.
• В марте 2024 года LG Business Solutions USA представила свой инновационный LG CLOi Carry. Семейство Ботов Автономные мобильные роботы (AMR), устанавливая новый эталон эффективности и адаптивности склада. Эти передовые AMR разработаны, чтобы революционизировать внутрилогистические операции, разумно перемещая сложные складские макеты для транспортировки и доставки полезных грузов в настраиваемых конфигурациях.

Отчет по исследованию рынка складской и распределительной логистики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по Тип обслуживания

• Складские услуги
• Дистрибьюторские услуги
• Управление запасами
• Услуги с добавленной стоимостью
• Управление перевозками

Рынок, по Тип склада

• Частные склады
• Общественные склады
• Контрактные склады
• Автоматизированные склады
• Климат-контролируемые склады

Рынок, по Технология

• Системы управления складом (WMS)
• Системы управления транспортом (TMS)
• Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV)
• Роботизация и автоматизация
• IoT и подключенные устройства
• Облачные вычисления и большие данные и аналитика
• Блокчейн
• Искусственный интеллект (AI)

Рынок, по Тип собственности

• Сторонняя логистика (3PL)
• Четвертая сторона логистики (4PL)
• Внутренняя логистика

Рынок, по Вертикальная промышленность

• розничная торговля
• Производство
• Еда и напитки
• Медицинская помощь
• Химические вещества
• Потребительские товары
• Другие

Рынок, по способу транспорта

• Автомобильный транспорт
• Железнодорожный транспорт
• Воздушный транспорт
• Морской транспорт
• Интермодальные перевозки

Рынок, по Конечный пользователь

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA