Ветеринарная онкология (рынок) Размер и доля 2026-2035

Рынок ветеринарной онкологии: размер

Глобальный рынок ветеринарной онкологии достиг 2 миллиардов долларов США в 2025 году. По прогнозам, к 2026 году он вырастет до 2,2 миллиардов долларов США, а к 2035 году достигнет 5,4 миллиардов долларов США, увеличиваясь с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 10,3% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Доля владельцев домашних животных, прибегающих к активным онкологическим вмешательствам вместо паллиативной или поддерживающей терапии, продолжает расти по мере повышения осведомленности об эффективности лечения и исходах выживаемости в Северной Америке, Европе и урбанизированных регионах Азиатско-Тихоокеанского региона. Структурные факторы роста, включая рост численности домашних животных-компаньонов, увеличение расходов на здравоохранение домашних животных на душу населения и расширение портфеля одобренных и исследуемых онкологических препаратов, как ожидается, обеспечат рост выше среднего до 2035 года.

Тенденции рынка ветеринарной онкологии

Растущее внедрение передовых онкологических терапий

Переход от традиционной химиотерапии к таргетным и иммунотерапевтическим протоколам представляет собой наиболее значительную структурную трансформацию в индустрии ветеринарной онкологии в рамках текущего прогнозного горизонта.

Фосфат тоцераниба (Palladia, Zoetis) — первый ингибитор тирозинкиназы малых молекул, одобренный FDA (Центром ветеринарной медицины) специально для ветеринарной онкологии, — создал регуляторный и коммерческий шаблон, которому последовали последующие разработчики, продемонстрировав, что ветеринарные заявки на новые лекарственные препараты для онкологических показаний могут обеспечить рыночную авторизацию с значимыми клиническими и коммерческими преимуществами.

Одобрение EMA препарата мастиниб (Masivet, AB Science S.A.) для неоперабельных тучных клеток у собак расширило категорию ингибиторов тирозинкиназы на европейские рынки в рамках Регламента (ЕС) № 726/2004, подтвердив межведомственную коммерческую жизнеспособность целевых ветеринарных онкологических препаратов.^{[3]Европейское агентство по лекарственным средствам, ema.europa.eu} Помимо ингибиторов киназ, иммунотерапевтические кандидаты, включая противоопухолевые вакцины, нацеленные на остеосаркому и меланому у собак, продвигаются в рамках сравнительных онкологических испытаний в учреждениях, таких как Центр онкологии животных Флинта при Университете штата Колорадо и Колледж ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина. Сравнительная онкологическая модель всё чаще ценится организациями, занимающимися разработкой лекарственных препаратов для человека, как путь для трансляционных исследований.

По результатам нашего опроса 280 сертифицированных ветеринарных онкологов из 14 стран, проведённого в III квартале 2025 года, 68% респондентов сообщили, что целевые или иммунотерапевтические протоколы теперь составляют более 30% их текущей нагрузки, что на 12% больше по сравнению с 18%, зафиксированными в 2022 году. Респонденты из Северной Америки и Центральной Европы назвали доступность одобренных препаратов основным фактором внедрения; респонденты из Азиатско-Тихоокеанского региона отметили растущую готовность клиентов финансировать многокурсовые целевые терапии как не менее значимый фактор. Более детальный анализ выявил поколенческие различия внутри группы респондентов: онкологи с опытом работы менее 15 лет в два раза чаще рассматривают иммунотерапию как первоочередной вариант по сравнению с опытными специалистами — структурный сдвиг в нормах назначения, который будет усиливаться в прогнозируемый период.

Рост специализированных ветеринарных онкологических центров

Доступ к лучевой онкологии, исторически ограниченный небольшим числом университетских ветеринарных больниц, значительно расширился благодаря частным инвестициям, которые финансировали специализированные онкологические центры в крупных мегаполисах. В США внедрение систем стереотаксической радиохирургии от Accuray (CyberKnife) и современных линейных ускорителей от Elekta в частных ветеринарных онкологических клиниках впервые вывело возможности лучевой терапии за рамки академических учреждений в коммерческих масштабах.

На уровне сегмента эта инфраструктурная экспансия наиболее прямо способствует развитию подсегмента лучевой терапии и премиальной части доходов от диагностики с помощью КТ и МРТ, поскольку рабочие процессы планирования лучевой терапии требуют высококачественной предварительной визуализации. Ещё более стратегически значимой является сетевая модель: многофилиальные специализированные организации, которые стандартизируют протоколы лечения, оптимизируют использование оборудования и обеспечивают постоянное покрытие специалистами на всех площадках, становятся основным драйвером роста в сегменте частных онкологических центров — структурная динамика, которую можно наблюдать в расширении PetCure Oncology по всей территории США, где возможности СРС были внедрены в юго-восточном регионе, ранее зависевшем от направлений в академические центры на большие расстояния, начиная с начала 2025 года.

Интеграция ИИ и технологий визуализации

Применение искусственного интеллекта на рынке ветеринарной онкологии переходит от экспериментального к коммерчески внедряемому, особенно в области интерпретации изображений и анализа патологических слайдов.

Более значимым долгосрочным изменением является переход к планированию лечения: инструменты оптимизации дозы и контурирования анатомии на основе ИИ, уже ставшие стандартом в онкологии человека, начинают адаптироваться для ветеринарной анатомии в исследовательских учреждениях — развитие, которое снизит требуемую специализированную экспертизу для проведения точных протоколов лучевой терапии и, со временем, расширит адресуемый рынок ветеринарной онкологии для лучевой терапии за пределы текущей модели, доступной только для узких специалистов.

Рост спроса на малоинвазивные методы лечения

Предпочтение как со стороны клиницистов, так и владельцев домашних животных в пользу лечебных протоколов с благоприятным профилем безопасности и восстановления стимулирует измеримый рост лучевой терапии и иммунотерапии по сравнению с хирургическим вмешательством при определённых типах опухолей. Стереотаксическая лучевая терапия тела (SBRT), которая доставляет высокие дозы облучения за 1–3 фракции, демонстрирует привлекательный клинический профиль для опухолей носа у собак, поражений позвоночника и отдельных сарком мягких тканей, обеспечивая стойкий локальный контроль с минимальной процедурной заболеваемостью по сравнению с хирургической резекцией.

Этот сдвиг подкрепляется улучшениями в протоколах ветеринарной анестезии, которые снизили порог процедурного риска для многосеансовых курсов лучевой терапии, делая эти подходы доступными для пожилых или ослабленных пациентов, для которых хирургия сопряжена с повышенным периоперационным риском. Проведение компанией Elekta 12-странного ветеринарного симпозиума по лучевой онкологии в Стокгольме в октябре 2023 года отражает растущий институциональный импульс к формализации адаптивных рамок лучевой терапии, специально разработанных для онкологии компаньонов — развитие инфраструктуры, которое поддержит дальнейшее клиническое внедрение малоинвазивных лучевых подходов в прогнозируемый период.

Анализ рынка ветеринарной онкологии

По диагностике и лечению рака

Понять основные тенденции рынка

Скачать бесплатный PDF-файл

Диагностика

Сегмент диагностики занимает 43,9% рынка ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 10,4% в год до 2035 года — показатель, который незначительно превышает среднерыночный темп, что отражает ускоренное проникновение современных диагностических возможностей за пределы академических реферальных центров в частные специализированные и хорошо оснащённые клиники общего профиля. Визуализация является основным источником дохода в этом сегменте, опираясь на системы мультидетекторной КТ и МРТ, развёрнутые в специализированных центрах, а также на платформы цифровой рентгенографии и ультразвука, которые становятся всё более доступными в частных клиниках; высокоразрешающая КТ обеспечивает наиболее клинически точную предварительную стадию для поражения грудной клетки, брюшной полости и скелета, тогда как ультразвуковая биопсия тонкой иглой позволяет проводить малоинвазивный цитологический забор в амбулаторных условиях.

Биопсия, включающая как цитологические, так и гистопатологические методы, следует за визуализацией в части вклада в доходы, поддерживаемая растущим внедрением техник tru-cut и кор-иглы, которые обеспечивают детализацию архитектуры тканей, недоступную при одной только цитологии; инструменты интерпретации с поддержкой ИИ, интегрированные в рабочие процессы референсных лабораторий, в частности через службу онкологической патологии VetPath компании IDEXX Laboratories, расширяют возможности специализированного цитологического анализа и снижают вариабельность между разными специалистами в масштабах. Эндоскопия вносит меньший, но клинически значимый вклад в доходы, особенно в области онкологии желудочно-кишечного тракта, где требуется прямое визуальное обследование и целенаправленная биопсия слизистой. Конечные доходы концентрируются в ветеринарных больницах и клиниках, на которые приходится основной объем диагностических процедур, при этом специализированные диагностические центры становятся всё более значимым каналом по мере расширения самостоятельных центров визуализации и патологии в крупных мегаполисах Северной Америки и Европы.

Лечение

Сегмент лечения занимает 56,1% рынка ветеринарной онкологии и, как прогнозируется, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 10,2% до 2035 года, что отражает устойчивый рост во всех направлениях: хирургия, радиотерапия, химиотерапия, иммунотерапия и emerging прецизионная медицина. Хирургия остается наиболее широко применяемым методом вмешательства при солидных опухолях, доступных для полного удаления, при этом результаты напрямую зависят от статуса краёв резекции — клиническая реальность, которая обуславливает направление пациентов к сертифицированным ветеринарным хирургам и специализированным онкологическим центрам для опухолей в анатомически сложных локализациях. Радиотерапия является самым быстрорастущим по доходам методом лечения в этом сегменте, что обусловлено расширением платформ стереотаксической радиохирургии и SBRT в частных специализированных центрах; CyberKnife от Accuray и TrueBeam от Varian являются основными технологическими платформами, обеспечивающими точное облучение в ветеринарной практике.

Химиотерапия сохраняет центральную роль в мультимодальных протоколах, особенно при лимфоме, где протоколы на основе CHOP и ломустина остаются основой лечения в большинстве специализированных центров, тогда как таргетные ингибиторы киназ, включая Palladia (тоцераниб, Zoetis) и Masivet (маситиниб, AB Science), представляют собой категорию с наивысшим доходом на случай в этом сегменте. Иммунотерапия, несмотря на раннюю стадию коммерческой зрелости, продвигается благодаря клинической валидации при лимфоме, остеосаркоме и меланоме у собак; Elanco Animal Health анонсировала активные программы по разработке иммуностимуляторов, а Boehringer Ingelheim инвестировала в сопутствующие диагностики для поддержки прогнозирования ответа на противораковые препараты. Конечные доходы в сегменте лечения смещены в сторону ветеринарных больниц, которые располагают капитальным оборудованием, квалифицированным персоналом и возможностями для проведения многоэтапных процедур, необходимых для радиотерапии и сложной хирургической онкологии, тогда как ветеринарные клиники занимают всё большую долю в проведении химиотерапии и таргетной терапии, поскольку протоколы лечения всё чаще реализуются амбулаторно.

По типу животных

Собаки

Сегмент собак является крупнейшим на рынке ветеринарной онкологии, на который в 2025 году приходится 61,4% мирового дохода, и растет с CAGR 10,4% до 2035 года. Собаки составляют большинство онкологических направлений, фармацевтических доходов и объемов работы специализированных центров, что обусловлено самой высокой задокументированной частотой возникновения рака среди домашних животных — примерно 1 из 4 собак, при этом предрасположенные породы, включая лабрадоров-ретриверов, бернских зенненхундов и боксеров, сталкиваются с существенно более высоким пожизненным риском.

С точки зрения продукта сегмент собак является наиболее коммерчески зрелым в ветеринарной онкологии: он охватывает единственные одобренные FDA целевые препараты в этой категории, наиболее широкую доказательную базу для дозирования и эффективности химиотерапии, а также наиболее развитую инфраструктуру направлений, связывающую практикующих ветеринаров с сертифицированными онкологами.

Два доминирующих продукта по объёму назначений в сегменте собак — это Palladia для лечения тучноклеточных опухолей и протоколы на основе CCNU (ломустина) при лимфоме, последние широко используются как в академических, так и в частных онкологических клиниках. Доминирование сегмента собак в доходах, как ожидается, сохранится до 2035 года, что подкрепляется растущим коммерческим потенциалом специфичных для собак иммунотерапевтических препаратов и вакцин от рака на поздних стадиях разработки в таких научных центрах, как Центр онкологии животных Флинта при Университете штата Колорадо и Колледж ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина.

Кошки

Сегмент кошек занимает 24,5% доли рынка ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя самый высокий темп роста среди основных категорий домашних животных — среднегодовой темп роста (CAGR) составляет 10,6%. Ветеринарная онкология кошек исторически была наименее обеспеченным сегментом в уходе за домашними животными от рака: меньше одобренных целевых препаратов, более ограниченная доказательная база для конкретного вида, а также тенденция к более низким средним инвестициям в лечение на один случай, что сдерживает реализацию доходов относительно численности пациентов. Эта разница сокращается по мере нарастания институционального импульса в исследованиях онкологии кошек и роста готовности владельцев к активному лечению рака у кошек, приближаясь к стандартам, принятым для собак.

Молочные железы у кошек характеризуются злокачественностью в 80–90% случаев — одним из самых высоких показателей среди всех видов рака у домашних животных, что создаёт клиническую необходимость в более интенсивном лечении и направлении к специалистам. Инъекционные саркомы, агрессивная разновидность фибросаркомы, связанная с реакциями тканей в месте вакцинации, представляют собой отдельное и технически сложное показание, стимулирующее спрос на современные методы визуализации и хирургические навыки. Лимфома является наиболее распространённым злокачественным новообразованием у кошек в целом, при этом желудочно-кишечные и медиастинальные формы встречаются в широком возрастном диапазоне и часто лечатся с помощью химиотерапевтических протоколов, адаптированных из схем лечения лимфомы у людей.

Лошади

Сегмент лошадей составляет 9,8% от мировых доходов ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя рост с среднегодовым темпом (CAGR) 10% до 2035 года. Ветеринарная онкология лошадей обслуживает меньшую абсолютную численность пациентов по сравнению с сегментами собак и кошек, но при этом характеризуется высоким средним доходом на один случай, что отражает повышенную ценность лошадей как пациентов, сложность хирургических и медицинских процедур, а также необходимость специализированной инфраструктуры для оказания помощи. Меланома является доминирующим показанием в ветеринарной онкологии лошадей, особенно высока её распространённость у серых лошадей — по оценкам, более 80% серых лошадей к 15 годам страдают этим заболеванием, что связано с мутациями в рецепторе меланокортина 1 (MC1R), обуславливающими депигментацию шерсти.

Хотя меланомы у лошадей часто протекают с медленным начальным клиническим течением, висцеральная прогрессия создаёт необходимость в диагностических обследованиях и терапевтическом вмешательстве. Плоскоклеточный рак в области глаз и окологлазничных участков, а также на половом члене и препуции у жеребцов, является вторым по значимости показанием в ветеринарной онкологии лошадей, стимулирующим направление пациентов в университетские ветеринарные больницы. Современные методы диагностической визуализации, особенно КТ и МРТ, доступные в ветеринарных больницах для лошадей, а также хирургическая онкология, являются основными источниками дохода в этом сегменте; системные фармакологические варианты остаются более ограниченными по сравнению с онкологией мелких животных, что представляет собой возможность для разработки новых препаратов в прогнозируемый период.

Другие виды животных

Другой сегмент типов животных, включающий экзотических компаньонов, мелких млекопитающих, птиц и некоторых пациентов из зоопарков и дикой природы, составляет 4,3% от мирового дохода ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,7% до 2035 года — самый низкий показатель роста среди сегментов по типам животных. Это отражает меньшую адресную пациентскую базу и более ограниченный коммерческий потенциал для нестандартных видов компаньонов. Хорьки, кролики и морские свинки — наиболее часто лечащиеся экзотические компаньоны в онкологии; инсулинома у хорьков и неоплазия надпочечников представляют собой наиболее изученные экзотические онкологические показания с установленными диагностическими и терапевтическими протоколами, включая хирургическую адреналэктомию и медикаментозное лечение агонистами GnRH.

Ветеринарная онкология птиц, особенно у попугаев и хищных птиц, охватывает лимфопролиферативные заболевания и различные типы солидных опухолей, требующие адаптированных хирургических, химиотерапевтических и поддерживающих подходов. Доходы в этом сегменте сосредоточены в основном в ветеринарных учебных больницах и многопрофильных специализированных клиниках по экзотическим животным, а не в центрах онкологии только для компаньонов, что ограничивает коммерческую масштабируемость. Низкий средний CAGR этого сегмента объясняется как меньшей базой пациентов, так и меньшими средними инвестициями в лечение на случай по сравнению с онкологией собак и кошек, хотя растущая вовлеченность владельцев в здоровье экзотических компаньонов, как ожидается, обеспечит дополнительный рост в течение прогнозируемого периода.

По типу рака

Лимфомы

Лимфомы представляют собой крупнейший сегмент рака на рынке ветеринарной онкологии, составляя 27,4% доходов в 2025 году и демонстрируя самый высокий CAGR в 10,8% до 2035 года. Лимфома собак — наиболее распространенная форма, определяющая доходы сегмента, broadly классифицируется на мультицентрические, алиментарные, медиастинальные и экстранодальные подтипы, при этом мультицентрическая лимфома высокой степени злокачественности является наиболее распространенной и клинически агрессивной формой. Протокол комбинированной химиотерапии на основе CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизолон), адаптированный из онкологии человека, остается основным стандартом лечения в специализированных центрах, обеспечивая ремиссию в 60–90% случаев при первом применении и медиану выживаемости 12–14 месяцев у реагирующих пациентов.^{[5]Журнал ветеринарной внутренней медицины (Wiley Online Library), onlinelibrary.wiley.com}

Иммунофенотипирование, различающее лимфому B-клеточного и T-клеточного происхождения, стало неотъемлемой частью прогноза и выбора лечения в специализированных центрах, при этом B-клеточная лимфома демонстрирует значительно лучшие показатели ответа и выживаемости. Лимфома кошек, преимущественно желудочно-кишечная по проявлению, добавляет значительный вторичный поток доходов в сегмент; низкозлокачественная лимфома малых клеток у кошек часто лечится пероральным хлорамбуцилом и преднизолоном — протоколом, доступным для врачей общей практики и генерирующим стабильный, повторяющийся фармацевтический доход. Высокий средний CAGR сегмента лимфомы обусловлен как объемом, обусловленным распространенностью, так и активным клиническим потенциалом в области новых агентов, включая ингибиторы BCL-2 и адаптации CAR-T для лечения рефрактерных или рецидивирующих форм, которые остаются значительной неудовлетворенной клинической потребностью.

Тучноклеточные опухоли

Тучноклеточные опухоли (МСТ) составляют 22,4% рынка ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 10,5% в год до 2035 года. МСТ являются наиболее распространёнными кожными опухолями у собак и характеризуются значительной биологической гетерогенностью — от медленно растущих, излечимых низкозлокачественных образований до агрессивных, метастазирующих высокозлокачественных опухолей, требующих многокомпонентной системной терапии. Сегмент тучноклеточных опухолей — наиболее коммерчески зрелый тип рака в ветеринарной онкологии, поддерживаемый двумя одобренными таргетными препаратами: Palladia (тоцераниб фосфат, Zoetis) и Masivet (маситиниб, AB Science S.A.), оба из которых нацелены на активирующие мутации KIT, присутствующие у значительной части случаев МСТ у собак.

Тестирование на мутации KIT, проводимое с помощью гистопатологии и иммуногистохимии в референс-лабораториях, включая IDEXX VetPath, стало стандартным компонентом обследования неоперабельных МСТ, определяя пригодность для таргетной терапии и направляя выбор лечения. Хирургическая резекция остаётся терапией первой линии для операбельных МСТ, при этом широкое иссечение является стандартом для опухолей II и III степени, а адъювантная таргетная терапия всё чаще применяется после резекции в случаях высокого риска для снижения вероятности рецидива. Устойчивый рост сегмента выше среднего отражает коммерческую зрелость одобренных препаратов, высокий объём случаев у предрасположенных пород, включая бульдогов, боксёров и лабрадоров-ретриверов, а также расширяющуюся доказательную базу в поддержку применения таргетной терапии при более широком спектре клинических проявлений МСТ.

Молочные железы

Опухоли молочных желёз составляют 18,2% рынка ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 10,2% в год до 2035 года. На видовом уровне сегмент охватывает как собачьи, так и кошачьи случаи с различными клиническими характеристиками, определяющими дифференцированные подходы к диагностике и лечению. У собак опухоли молочных желёз имеют общий уровень злокачественности около 50%, при этом доброкачественные смешанные опухоли и аденомы составляют остальную часть; раннее хирургическое иссечение остаётся основной стратегией ведения, а размер опухоли, гистологическая степень и поражение лимфатических узлов влияют на прогноз и решения об адъювантной терапии. Кошачий рак молочной железы характеризуется значительно более высоким уровнем злокачественности — 80–90% — и агрессивным клиническим течением, с частыми метастазами в лёгкие, плевру и лимфатические узлы на момент постановки диагноза.

Гормональные факторы, в частности роль рецепторов прогестерона и эстрогена, являются установленными contributors к развитию опухолей молочных желёз у обоих видов, а ранняя кастрация значительно снижает риск возникновения таких опухолей в течение жизни; эта взаимосвязь способствовала внедрению профилактического консультирования в основную ветеринарную практику и создала спрос на анализы рецепторов гормонов в рамках расширенных диагностических обследований. Динамика роста доходов сегмента опухолей молочных желёз поддерживается повышением осведомлённости владельцев о ранних клинических признаках и вариантах лечения, улучшением показателей выявления, а также разработкой протоколов адъювантной химиотерапии, преимущественно на основе доксорубицина, для лечения метастатических и высокорисковых случаев, выходящих за рамки возможностей хирургии.

Меланома

Сегмент меланомы составляет 12,3% глобальных доходов ветеринарной онкологии в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 9,9% в год до 2035 года — показатель несколько ниже среднего по рынку, что отражает более сложный клинический профиль и более ограниченный одобренный терапевтический арсенал по сравнению с более крупными сегментами онкологических заболеваний. У собак оральная меланома является преобладающей формой, встречающейся в ветеринарной практике, и характеризуется агрессивным течением: высокие показатели метастазирования в лимфатические узлы и отдалённые органы, медиана выживаемости 2–3 месяца при хирургическом лечении в одиночку и низкая чувствительность к традиционным химиотерапевтическим препаратам создают значительную неудовлетворённую клиническую потребность.

Разработка вакцин от меланомы у собак, включая Oncept (Merial/Boehringer Ingelheim), первую вакцину от рака, условно одобренную USDA для любого вида в США, стала наиболее клинически значимым терапевтическим прорывом в этом сегменте, продемонстрировав улучшение выживаемости в сочетании с хирургией и лучевой терапией в специализированных центрах. У лошадей меланома у серых животных является основным источником дохода в области конной онкологии в этой категории, лечение включает хирургическое удаление опухоли, внутриочаговую терапию на основе цисплатина и новые иммуностимулирующие подходы. Диагностическое обследование меланомы ротовой полости и пальцев у собак всё чаще включает расширенную стадию КТ для оценки поражения лимфатических узлов и выявления скрытых метастазов, что способствует увеличению среднего дохода от визуализации на случай. Низкий средний темп роста (CAGR) отражает текущие ограничения в разработке новых препаратов в сегменте; достижения в иммунотерапии и технологиях вакцин от рака являются основным путём ускорения роста доходов в прогнозируемый период.

Другие типы рака

В сегмент других типов рака входят остеосаркома, гемангиосаркома, саркомы мягких тканей, переходно-клеточные карциномы и ряд других опухолевых типов, на которые в 2025 году приходится примерно 19,7% мировых доходов в ветеринарной онкологии, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) около 9,6% до 2035 года ниже среднего по рынку. Это отражает гетерогенный клинический профиль и более ограниченный коммерческий потенциал в разработке новых препаратов для этих показаний по сравнению с ведущими сегментами рака. Остеосаркома заслуживает особого внимания в этой категории: это наиболее распространённая первичная костная опухоль у крупных и гигантских пород собак, имеющая неблагоприятный прогноз, где ампутация и адъювантная химиотерапия карбоплатином остаются стандартом лечения с медианой выживаемости около 10–12 месяцев. Значительная неудовлетворённая потребность привлекла инвестиции в сравнительную онкологию от учреждений, участвующих в программе NCI Comparative Oncology Program, где разрабатываются иммунотерапевтические кандидаты и новые таргетные агенты.

Гемангиосаркома, агрессивная сосудистая злокачественная опухоль, поражающая селезёнку, сердце и кожу, является одним из наиболее сложных для диагностики видов рака у собак из-за отсутствия ранних клинических признаков. Разработка расширенных протоколов визуализации и подходов к жидкостной биопсии — активные области исследований и ранних коммерческих разработок, представляющие значительные возможности для расширения портфеля препаратов. Переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря у собак, связанная с определёнными породами терьеров и задокументированными факторами окружающей среды, лечится с помощью НПВС, химиотерапии и новых таргетных терапий, представляя собой стабильный источник направлений к специалистам, способствующий доходам сегмента. В целом рост этого сегмента поддерживается расширением инвестиций в сравнительную онкологию и растущим портфелем новых препаратов, нацеленных на показания с высокой неудовлетворённой потребностью, несмотря на гетерогенность категории, ограничивающую масштабы отдельных коммерческих возможностей в прогнозируемый период.

По регионам

Рынок ветеринарной онкологии Северной Америки

КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА: - Сохранить ВСЕ HTML-теги, атрибуты, классы, ID точно в таком же виде - Переводить только текстовое содержимое между HTML-тегами - Не добавлять никаких форматирований вроде ```html - Не добавлять объяснений, комментариев или дополнительного текста - Возвращать ТОЛЬКО переведенное HTML-содержимое - Сохранять точную структуру и форматирование HTML - Не оборачивать вывод в блоки кода

1%, поддерживаемый зрелой специализированной ветеринарной инфраструктурой, наивысшей в мире географической концентрацией сертифицированных ветеринарных онкологов, а также регуляторной средой через Центр ветеринарной медицины FDA, который активно поддерживает одобрение новых ветеринарных лекарственных препаратов. США являются основным источником региональных доходов, поддерживаемым академическими центрами направления, включая Центр онкологии животных университета штата Колорадо, Больницу для животных Корнеллского университета и Ветеринарную больницу Пенсильванского университета — учреждения, которые функционируют как клинические поставщики услуг и основные генераторы клинической доказательной базы, поддерживающей одобрение новых продуктов и развивающиеся стандарты практики.

Руководство по онкологии Американской ассоциации ветеринарных больниц (AAHA), обновленное в 2022 году, повысило стандарты диагностики и лечения, ожидаемые в практиках, аккредитованных AAHA, ускорив внедрение протоколов мультимодального обследования и способствуя росту сегмента диагностики выше среднерыночного. Канада вносит значительный вклад в региональные доходы благодаря таким учреждениям, как Онтариоский ветеринарный колледж и Атлантический ветеринарный колледж. По результатам нашего опроса 420 владельцев домашних животных в США и Канаде во второй половине 2025 года, 54% выразили готовность потратить более 5000 долларов США на лечение рака своих собак, что на 13 процентных пунктов выше по сравнению с аналогичным опросом 2022 года — изменение, отражающее продолжающуюся нормализацию инвестиций в ветеринарную онкологию высокой интенсивности среди владельцев домашних животных в развитых рынках.

Рынок ветеринарной онкологии в Европе

В 2025 году Европа занимает 26,5% глобальных доходов ветеринарной онкологии и растет с CAGR 10,6%, что немного выше среднемирового показателя. Великобритания, Германия и Франция представляют собой три крупнейших национальных рынка в регионе, поддерживаемые сложившимися специализированными сетями и относительно более высоким страхованием домашних животных по сравнению с Северной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом — структурное преимущество, которое частично компенсирует ограничения на прямые расходы, с которыми сталкивается сектор во всем мире.

Одобрение EMA препарата Masivet (маситиниб, AB Science S.A.) для лечения тучноклеточных опухолей у собак в соответствии с Регламентом (ЕС) № 726/2004 установило европейский регуляторный путь для целевых ветеринарных онкологических препаратов и создало коммерческий шаблон, которому следуют последующие заявители. Королевский ветеринарный колледж в Великобритании и ветеринарный факультет Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана в Германии представляют собой основные академические онкологические реферальные центры региона, генерирующие клинические данные, которые формируют нормативные заявки и стандарты лечения на всем континенте. Италия и Испания расширяют специализированные ветеринарные мощности, открывая новые онкологические клиники в Милане, Риме, Мадриде и Барселоне в 2023–2025 годах, поскольку частные инвестиции следуют за подтвержденным спросом со стороны городских владельцев домашних животных с высоким доходом.

Рынок ветеринарной онкологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает 16,5% доли рынка и растет с самым высоким региональным CAGR 10,9%, что обусловлено быстрым ростом численности домашних животных-компаньонов в Китае и повышением стандартов ветеринарной помощи в Японии, Южной Корее, Индии и Австралии. Численность домашних животных-компаньонов в Китае значительно выросла в 2020-х годах благодаря урбанизации, росту доходов домохозяйств и демографическим сдвигам, перенаправляющим дискреционные расходы на домашних животных, создавая большую и быстро расширяющуюся базу владельцев, все более готовых обращаться за специализированной медицинской помощью. Ветеринарная онкологическая инфраструктура в Китае все еще находится на ранней стадии развития относительно масштабов популяции домашних животных, этот разрыв восполняется открытием новых специализированных больниц и деятельностью компаний, включая Zoetis и Boehringer Ingelheim, которые создают местные коммерческие операции.

Японские производители клеточных препаратов в области ветеринарной терапии управляют несколькими передовыми онкологическими центрами, предлагающими лучевую терапию и протоколы таргетных препаратов, сопоставимые с североамериканскими стандартами; Японская ассоциация ветеринарии мелких животных опубликовала рекомендации по онкологической помощи, которые гармонизируют отечественную практику с международными доказательными стандартами, поддерживая клиническую среду, где высокоинтенсивные онкологические вмешательства как клинически устоялись, так и социально нормализованы. Беседы с пятью специалистами по ветеринарной онкологии в рамках нашей экспертной панели Азиатско-Тихоокеанского региона за IV квартал 2025 года выявили единое мнение: основным сдерживающим фактором роста в Китае и Индии в ближайшие 24 месяца является не готовность клиентов платить, а ограниченное предложение сертифицированных ветеринарных онкологов относительно объема случаев — узкое место, которое начинают решать услуги телемедицинских онкологических консультаций и структурированные программы повышения квалификации, но для масштабного решения которого потребуется несколько лет.

Доля рынка ветеринарной онкологии

Ветеринарная онкологическая индустрия демонстрирует умеренно-высокую концентрацию на ведущем конкурентном уровне. Пять крупнейших компаний — Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco Animal Health Incorporated, Merck Animal Health и IDEXX Laboratories, Inc. — в совокупности занимают около 56% мировых доходов в 2025 году, тогда как оставшаяся часть распределяется между разнообразными игроками фармацевтического сектора, производителями диагностического оборудования, технологий лучевой онкологии и сетей специализированных медицинских услуг.

Zoetis Inc. лидирует с долей 19% на рынке ветеринарной онкологии, позиция которой укрепляется за счет препарата Palladia (тоцераниб фосфат) — первого и до сих пор наиболее коммерчески значимого одобренного FDA таргетного средства в ветеринарной онкологии, а также благодаря широкому портфелю продуктов для сопроводительного ухода за животными, который обеспечивает перекрестные продажи благодаря налаженным отношениям с ветеринарными клиниками по всему миру. Инвестиции компании в сопутствующие диагностические средства и цифровые платформы здравоохранения дополнительно укрепляют ее коммерческую позицию на всем континууме от диагностики до лечения, создавая степень интеграции рабочих процессов, которую сложно воспроизвести конкурентам, специализирующимся на отдельных категориях. Ветеринарное онкологическое направление Boehringer Ingelheim сочетает разработку фармацевтических продуктов, приобретенные возможности в области здравоохранения домашних животных и объявленные инвестиции в разработку иммуностимулирующих препаратов, что позиционирует компанию конкурентоспособно для следующего поколения ветеринарных онкологических терапевтических средств по мере перехода иммунотерапии из клинической разработки в коммерческий масштаб.

Интервью с руководителями ветеринарных клиник, которые мы провели в 35 многопрофильных практиках в Северной Америке и Европе в I квартале 2026 года, показали, что Zoetis и IDEXX чаще всего упоминаются как основные партнеры по поставкам онкологических терапевтических средств и диагностики соответственно — такая пара отражает дополнительное, неконкурирующее позиционирование ведущих фармацевтических и диагностических игроков рынка. Elanco Animal Health и Merck Animal Health конкурируют в основном за счет широких портфелей продуктов для здравоохранения животных, включая смежные с онкологией средства для купирования боли и поддерживающей терапии, при этом обе организации заявляют о инвестициях в НИОКР в области специализированных онкологических активов. IDEXX Laboratories занимает структурно отличную позицию как доминирующий поставщик услуг референсных диагностических лабораторий и диагностического оборудования для ветеринарной индустрии; ее доходы от онкологии поступают от патологических услуг, аналитических панелей и цифровой визуализации, а не от терапевтических средств — дифференцированная бизнес-модель, которая генерирует высокие потоки повторяющихся доходов, не зависящие от динамики доли рынка фармацевтических препаратов.

Оставшиеся 43,7% распределяются между Siemens Healthineers (Varian Medical Systems), Accuray Incorporated, Elekta AB, AB Science S.A., PetCure Oncology, Virbac S.A., Dechra Pharmaceuticals PLC и Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ), что отражает многомерный характер этого сектора, охватывающего оборудование для диагностики, системы лучевой терапии, специализированные фармацевтические препараты и сетевые операции по лечению. В 2023–2025 годах наблюдалась устойчивая активность слияний и поглощений в более широком секторе здравоохранения для животных, включая стратегические приобретения компаний, занимающихся ветеринарной диагностикой и специализированными услугами, более крупными компаниями в области здравоохранения для животных, стремящимися расширить возможности в области онкологии — такая тенденция, как ожидается, сохранится по мере роста рынка и привлечения дополнительного корпоративного интереса.

Компании ветеринарной онкологии

Основные игроки, работающие в индустрии ветеринарной онкологии:

Zoetis Inc. занимает лидирующую позицию на рынке с долей 18,9%, штаб-квартира находится в Парсиппани, Нью-Джерси. Флагманский онкологический продукт компании, Palladia (тоцераниб фосфат), остаётся эталонной терапией, одобренной FDA для целевой терапии опухолей тучных клеток у собак, и с момента одобрения Центром ветеринарной медицины сформировал устойчивую базу доходов.³ Zoetis использует своё коммерческое присутствие более чем в 100 странах для распространения онкологических и смежных продуктов через налаженные отношения с ветеринарными клиниками и продолжает инвестировать в сопутствующие диагностические средства, цифровые платформы здравоохранения и терапевтические препараты для лечения дополнительных онкологических показаний. В апреле 2025 года компания объявила о расширении инвестиций в онкологический портфель для компаньонов-животных, несколько кандидатов для лечения лимфомы и остеосаркомы у собак вышли на стадию клинической валидации в партнёрстве с ведущими академическими ветеринарными онкологическими учреждениями.

AB Science S.A. — французская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на ингибиторах протеинкиназ, с мастинибом (Masivet) в качестве основного коммерческого продукта для ветеринарной онкологии, одобренного EMA для лечения неоперабельных опухолей тучных клеток у собак. Обновлённые клинические данные, опубликованные в апреле 2024 года в рамках программы мастиниба, включали подгрупповые анализы, демонстрирующие устойчивую эффективность у пациентов с опухолями тучных клеток у собак с определёнными профилями мутаций KIT, что укрепляет клиническую дифференциацию продукта при подтверждённых мутациях. AB Science продолжает продвигать мастиниб в рамках нескольких ветеринарных и онкологических показаний для человека, с текущими клиническими программами, поддерживающими потенциальное расширение ассортимента для дополнительных типов рака у компаньонов-животных.

Elanco Animal Health Incorporated, штаб-квартира которой находится в Гринфилде, Индиана, управляет одним из крупнейших портфелей продуктов для здоровья компаньонов-животных в мире. Деятельность Elanco в области ветеринарной онкологии охватывает продукты поддерживающей терапии, включая обезболивающие и стимуляторы аппетита для онкологических пациентов, а также инвестиции в иммуномодулирующие терапевтические препараты, включая лицензионное соглашение, заключённое в июне 2023 года на новый иммуномодулирующий препарат, предназначенный для разработки в качестве поддерживающей терапии онкологии компаньонов-животных. Это позволяет компании занять более широкую позицию в сегменте онкологии по мере коммерциализации иммунотерапии.

Boehringer Ingelheim International GmbH вносит значительный вклад в ветеринарную онкологию благодаря своим возможностям в области фармацевтических НИОКР через подразделение Animal Health. В ноябре 2024 года компания сообщила о прогрессе на доклинической стадии в рамках программы исследований иммунотерапии для компаньонов-животных, предоставив данные, подтверждающие дальнейшую разработку иммуностимулирующих кандидатов для онкологических показаний у собак. Boehringer Ingelheim заявил о стратегической ориентации на сегменты целевой терапии и иммунотерапии по мере их перехода от ранних стадий разработки к коммерческому масштабированию в прогнозируемый период, включая инвестиции в сопутствующие диагностические средства для прогнозирования реакции на онкологические препараты.

Merck Animal Health

(Подразделение Merck & Co., Inc., отвечающее за здоровье животных,) обслуживает рынки домашних и сельскохозяйственных животных в сегментах вакцин, фармацевтических препаратов и диагностики. В смежном с онкологией сегменте Merck Animal Health продвигает продукты поддерживающей терапии, широко используемые в ветеринарной онкологии для ведения пациентов. В феврале 2024 года компания объявила о начале совместных исследований с ветеринарной онкологической программой одного из североамериканских университетов, направленных на разработку вакцин против рака для лечения меланомы у собак — этот шаг знаменует намерение укрепить позиции в области терапии онкологических заболеваний в этом секторе.

IDEXX Laboratories, Inc. — ведущий поставщик диагностических продуктов и услуг для ветеринарной отрасли. В её портфеле, связанном с онкологией, представлены такие решения, как лабораторная онкологическая патология VetPath с расширенным профилированием биомаркеров для типирования лимфомы у собак и мониторинга ответа на лечение (внедрено в январе 2025 года), а также специализированные многомаркерные биохимические панели, системы цифровой радиографии и ультразвуковой визуализации, а также интеграция ИИ для анализа диагностических данных. Установленная база диагностического оборудования IDEXX, работающего в десятках тысяч ветеринарных клиник по всему миру, делает её основным источником диагностических данных в процессе ветеринарной онкологии.

Siemens Healthineers (Varian Medical Systems) представляет самый современный портфель технологий лучевой терапии для ветеринарного сегмента, адаптированный из ведущих позиций в области онкологии человека. Линейные ускорители Varian TrueBeam и Edge используются в ведущих академических и частных ветеринарных онкологических центрах по всему миру, обеспечивая возможности лучевой терапии с визуальным наведением (IGRT) и стереотаксической радиохирургии, которые соответствуют современным стандартам ветеринарной лучевой терапии.

Accuray Incorporated продвигает роботизированную систему радиохирургии CyberKnife, которая внедрена во всё большем количестве ветеринарных академических и специализированных центров для лечения опухолей у собак и кошек, включая носовые опухоли, поражения позвоночника и головного мозга, а также отдельные виды сарком мягких тканей. В III квартале 2024 года компания завершила установку CyberKnife в двух североамериканских университетских ветеринарных больницах, расширив присутствие академических центров в области роботизированной радиохирургии в ветеринарной онкологии.

Elekta AB — шведская компания в области технологий лучевой терапии, платформы Versa HD и Unity MR-Linac которой внедрены в передовых ветеринарных учреждениях. Программное обеспечение для планирования лечения Elekta Monaco используется в ветеринарных онкологических программах, внедряющих адаптивные протоколы лучевой терапии для домашних животных — эта возможность выводит Elekta на конкурентоспособные позиции по мере роста спроса на сложные инструменты планирования лечения. В октябре 2023 года компания провела симпозиум по ветеринарной лучевой терапии в Стокгольме, собрав специалистов из 12 стран для развития технических и клинических основ адаптивной лучевой терапии у домашних животных.

PetCure Oncology — крупнейшая специализированная сеть ветеринарных онкологических центров в США, предоставляющая стереотаксическую радиохирургию (SRS) и стереотаксическую лучевую терапию (SBRT) в рамках растущей мультилокационной платформы с использованием систем от Accuray и Varian. В феврале 2025 года компания открыла новый центр SRS на юго-востоке США, расширив национальную сеть лечения в регион, ранее зависевший от направлений в удалённые академические центры. Специализированная модель работы PetCure, стандартизированные протоколы лечения и национальная сеть направлений выделяют её среди конкурентов.

Virbac S.A., штаб-квартира которой находится в Карросе (Франция), — это специализированная ветеринарная фармацевтическая компания, работающая на рынках здоровья домашних и сельскохозяйственных животных.

Портфель компании Virbac в области онкологии включает в себя дерматологические препараты и средства поддерживающей терапии, актуальные для ведения пациентов с онкологическими заболеваниями у мелких домашних животных. Благодаря дистрибуции более чем в 100 странах компания имеет коммерческие преимущества для расширения сегмента онкологии в будущем.

Dechra Pharmaceuticals PLC — британская компания, специализирующаяся на ветеринарных фармацевтических препаратах, с растущим присутствием в области специализированной помощи мелким домашним животным. В июле 2024 года компания объявила о стратегических планах по расширению в сегмент поддерживающей терапии ветеринарной онкологии за счёт органического развития и лицензирования, что соответствует её позиции в более широком участии в этом сегменте в прогнозируемый период.

Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ) — японская ветеринарная фармацевтическая компания, имеющая устойчивое присутствие на рынках Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона как для мелких домашних, так и для сельскохозяйственных животных. Существующие деловые связи и дистрибьюторская инфраструктура ZENOAQ в Японии и отдельных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона создают коммерческую основу для запуска онкологических продуктов в регионе, где рост рынка ветеринарной онкологии происходит наиболее высокими темпами в мире.

Новости индустрии ветеринарной онкологии

• Апр 2025: Компания Zoetis Inc. объявила о расширении инвестиций в разработку портфеля препаратов для онкологии мелких домашних животных, несколько кандидатов, нацеленных на лечение лимфомы и остеосаркомы у собак, перешли в стадию клинической валидации в партнёрстве с ведущими академическими ветеринарными онкологическими учреждениями.
• Фев 2025: PetCure Oncology открыла новый центр стереотаксической радиохирургии на юго-востоке США, расширив национальную сеть лечебных учреждений и внедрив возможности СРХ в регионе, ранее зависевшем от направлений пациентов в академические центры на большие расстояния.
• Янв 2025: IDEXX Laboratories запустила расширенную панель онкологической патологии через свою службу справочных лабораторий VetPath, включив в неё расширенный профиль биомаркеров для субтипирования лимфомы у собак и мониторинга ответа на лечение.
• Ноя 2024: Boehringer Ingelheim Animal Health сообщила о прогрессе в доклинических исследованиях своей программы иммунотерапии для мелких домашних животных, представив данные, подтверждающие дальнейшее развитие иммуностимулирующих кандидатов для лечения онкологических заболеваний у собак.
• Сен 2024: Accuray Incorporated завершила установку систем CyberKnife в двух университетских ветеринарных больницах Северной Америки в III квартале 2024 года, расширив присутствие академических центров в области роботизированной радиохирургии в ветеринарной онкологии.
• Июл 2024: Dechra Pharmaceuticals PLC объявила о стратегических планах по расширению в сегмент поддерживающей терапии ветеринарной онкологии за счёт органического развития и лицензирования, что соответствует её позиции в более широком участии в этом сегменте в прогнозируемый период.
• Апр 2024: AB Science S.A. опубликовала обновлённые клинические данные по программе мастиниба (Masivet), включая анализ подгрупп, продемонстрировавший устойчивую эффективность у пациентов с тучноклеточными опухолями у собак с определёнными профилями мутаций KIT.
• Фев 2024: Merck Animal Health объявила о начале исследовательского сотрудничества с программой ветеринарной онкологии одного из североамериканских университетов, специализирующегося на разработке вакцин против рака, с первоначальным фокусом на лечении меланомы у собак.
• Окт 2023: Elekta AB провела симпозиум по ветеринарной лучевой онкологии в Стокгольме, собрав специалистов по лучевой терапии и ветеринарных учёных из 12 стран для развития технических и клинических основ адаптивной лучевой терапии у мелких домашних животных.
• Июн 2023: Elanco Animal Health Incorporated заключила лицензионное соглашение на новый иммуномодулирующий препарат, предназначенный для разработки в качестве поддерживающей терапии онкологических заболеваний у мелких домашних животных, расширив свой портфель за пределы традиционных фармацевтических категорий.

Отчет по исследованию рынка ветеринарной онкологии включает углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млн USD) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по диагностике и лечению рака

• Диагностика
  • По типу
    • Визуализация
    • Биопсия
    • Эндоскопия
    • Другие методы диагностики
  • По конечному пользователю
    • Ветеринарные больницы и клиники
    • Диагностические центры
    • Другие конечные пользователи
• Лечение
  • По типу
    • Хирургия
    • Лучевая терапия
    • Химиотерапия
    • Иммунотерапия
    • Другие методы лечения
  • По конечному пользователю
    • Ветеринарные больницы
    • Ветеринарные клиники
    • Другие конечные пользователи

Рынок по типу животных

• Собаки
• Кошки
• Лошади
• Другие виды животных

Рынок по типу рака

• Тучноклеточные опухоли
• Молочные железы опухоли
• Лимфомы
• Меланома
• Другие типы рака

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южно-Африканская Республика
  • ОАЭ