Рынок ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов (API) — по типу API, по типу синтеза, по типу животного, по типу обслуживания — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов

Мировой рынок ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов в 2024 году оценивался в 7,9 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 8,4 млрд долларов США в 2025 году до 16 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 7,4%. Значительный рост рынка в первую очередь обусловлен увеличением числа владельцев домашних животных, растущим технологическим прогрессом и заботой о здоровье животных. Растущая распространенность зоонозных заболеваний среди домашних животных повысила спрос на эффективные ветеринарные препараты и, следовательно, на высококачественные АФИ.

Например, Американская ассоциация товаров для домашних животных (APPA) заявила, что в 2024 году расходы индустрии домашних животных в США достигли примерно 152 миллиардов долларов США, что свидетельствует о росте и устойчивости отрасли. Эта веха ознаменовала растущие инвестиции в уход за домашними животными, ветеринарные услуги и лекарства. Этот рост отразил сдвиги в ветеринарных АФИ и терапевтических инновациях для удовлетворения общего спроса.

Ветеринарные АФИ обладают рядом преимуществ, в том числе экономичностью за счет массового производства и снижением производственных затрат на конечные рецептуры. Они обеспечивают высококачественный контроль и согласованность, соответствуя нормативным стандартам, таким как GMP по безопасности и эффективности. Кроме того, АФИ обеспечивают гибкость в разработке лекарственных препаратов, позволяя адаптировать их к различным видам и формам введения, таким как таблетки, инъекционные препараты или кормовые добавки. Эти преимущества в совокупности поддерживают разработку эффективных, доступных и целевых ветеринарных процедур.

Ветеринарные активные фармацевтические ингредиенты — это активные ингредиенты, используемые в рецептурах ветеринарных препаратов для лечения, профилактики и контроля заболеваний животных. Эти АФИ играют решающую роль в производстве и разработке лекарственных препаратов для домашнего скота и домашних животных. Ветеринарные АФИ подчиняются строгим стандартам качества и безопасности, что гарантирует их эффективность и безопасность для использования у животных.

Тенденции рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов

• Растущее внедрение прецизионной ветеринарии повысило требования к качественным API, способствуя раннему выявлению заболеваний и дистанционному ветеринарному обслуживанию.
  
• Растущий технологический прогресс в области борьбы с болезнями здоровья животных способствовал росту рынка. Например, в мае 2024 года ImpriMed, ведущий стартап в области точной медицины , представил автономный тест, направленный на решение проблем, связанных с ветеринарной помощью, с помощью доступного и недорогого решения для точной медицины - ImpriMed Drug Response Predictions (DRP).
  
• Этот тест помог ветеринарам с индивидуальными решениями с помощью передовых прогнозов клинических исходов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для собак с лимфомой и лейкемией. Эта инновация повысила спрос на ветеринарные API, тем самым вызвав потребность в передовых таргетных методах лечения, поддерживающих персонализированные решения для здоровья животных.
  
• Кроме того, этот рост обусловлен различными причинами, в том числе увеличением распространенности зоонозных заболеваний, увеличением популяции животных и владельцев домашних животных, а также увеличением числа ветеринаров и посещений ветеринаров. Среднестатистический владелец домашнего животного тратит более 700 долларов США на заботу о здоровье своего питомца каждый год.
  
• Такое увеличение расходов на ветеринарную помощь стимулирует рост и расширение ветеринарной фармацевтической промышленности. Это включает в себя производство и дистрибуцию ветеринарных субстанций, а также готовой фармацевтической продукции.
  
• Кроме того, строгие нормативные барьеры и длительный процесс утверждения новых препаратов для животных ограничивают рост рынка. Аналогичным образом, высокая стоимость разработки лекарств и специализированных АФИ в сочетании с ограниченным числом ветеринарных специалистов препятствует широкому доступу к рынку.
  

Анализ рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов

В 2021 году мировой рынок оценивался в 6,5 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 6,9 млрд долларов США, а в 2023 году рынок еще больше вырос до 7,4 млрд долларов США.

В зависимости от типа АФИ мировой рынок сегментирован на противоинфекционные, антипаразитарные, вакцины, гормоны, биологические, противовоспалительные и другие типы АФИ. Сегмент антипаразитарных средств принес наибольший рыночный доход в размере 2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 4,2 млрд долларов США к 2034 году, что будет заметно в течение прогнозируемого периода при среднегодовом темпе роста 7,9%.

• Растущее число паразитарных инфекций, таких как чесотка, укусы блох, сердечные черви и желудочно-кишечные паразиты, привело к увеличению потребности в противопаразитарных препаратах, что повышает спрос на высококачественные API.
  
• Например, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на апрель 2024 года в регионе Латинской Америки было зарегистрировано почти 7 миллионов случаев заражения Trypanosoma cruzi болезнью Шагаса. Ожидается, что этот растущий случай будет стимулировать спрос на противопаразитарные препараты, тем самым подпитывая спрос на антипаразитарные АФИ.
  
• Существует высокий спрос на эффективные паразитициды для профилактики и лечения паразитарных состояний. Например, средства для лечения от блох и клещей для домашних животных обычно применяются ежемесячно, а дегельминтизация домашнего скота может проводиться периодически. Такое частое использование приводит к более высокому расходу паразитицидов по сравнению с некоторыми другими типами ветеринарных АФИ.
  
• Кроме того, разработка инновационных и эффективных противопаразитарных препаратов, нацеленных на лекарственно-устойчивых паразитов, еще больше стимулирует рост рынка.
  

В зависимости от типа синтеза рынок ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов подразделяется на химические API, биологические API и сильнодействующие API (HPAPI). В 2024 году на сегмент химических АФИ приходилась самая высокая доля рынка — 58,2%.

• Широкое использование синтетических и полусинтетических препаратов в ветеринарии усилило спрос на АФИ на химической основе на рынке. Химические АФИ пользуются популярностью благодаря своей экономичности, стабильности и способности к массовому производству.
  
• Эти АФИ имеют существенное значение при лечении болезней животных, включая воспаления, инфекции и другие критические состояния; Таким образом, он способствовал его широкому распространению в уходе за компаньонами и домашним скотом.
  
• Фармацевтические субстанции на химической основе обладают фармакологической активностью, в основном используются в сочетании с комбинацией других ингредиентов для диагностики, лечения, смягчения и лечения ветеринарных заболеваний. Химические вещества выступают в качестве основы для преобразования сырья в API, тем самым потенциально создавая устойчивую систему здравоохранения и влияя на инновации в продуктах.
  
• Кроме того, развитие технологий химического синтеза еще больше стимулирует рост сегмента на рынке.
  

В зависимости от типа животного мировой рынок ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов подразделяется на животных-компаньонов и домашних животных. Ожидается, что сегмент домашних животных будет демонстрировать высокий темп роста со среднегодовым темпом роста 7,6% и достигнет 10,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Лидерство в сегменте домашних животных обусловлено растущей тенденцией к гуманизации домашних животных и увеличением расходов на охрану здоровья домашних животных.
  
• Кроме того, растущая осведомленность владельцев домашних животных о профилактических мерах здравоохранения привела к повышенному спросу на ветеринарные фармацевтические препараты, включая АФИ, используемые в разработке биологических препаратов, противовоспалительных средств, анальгетиков и гормональной терапии.
  
• Кроме того, растущий прогресс в разработке ветеринарных препаратов и растущая доступность специализированного лечения для удовлетворения спроса на здоровье домашних животных еще больше поддерживают рост рынка.
  
• Например, в сентябре 2024 года Bioveta в сотрудничестве с Vetina Healthcare представила линейку вакцин Biocan NOVEL против смертельной собачьей инфекции. Этот запуск был направлен на улучшение результатов лечения инфекционного контроля среди собак. Эти совместные усилия были направлены на удовлетворение потребностей в ветеринарной отрасли, тем самым ускоряя производственный процесс.
  
• Таким образом, вышеупомянутые факторы в совокупности усилили заботу о здоровье животных-компаньонов, что, в свою очередь, увеличило потребность в ветеринарии с повышенным спросом на качество API.
  

В зависимости от типа услуги мировой рынок ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов подразделяется на внутренний и контрактный аутсорсинг. Собственный сегмент занимал долю рынка в 55,3% в 2024 году и готов достичь 8,7 млрд долларов США к концу 2034 года.

• Доминирование собственного сегмента объясняется его стратегическими преимуществами, включая усиленный контроль качества, снижение производственных затрат и ускорение сроков производства.
  
• Ветеринарные фармацевтические компании, располагающие собственными производственными мощностями, производят АФИ более эффективно и поддерживают строгий контроль качества, необходимый для обеспечения безопасности и эффективности ветеринарных препаратов.
  
• Кроме того, собственное управление позволяет лучше управлять запасами и гибко реагировать на рыночный спрос. Например, в ноябре 2024 года «Берингер Ингельхайм» инвестировала около 120 миллионов евро в свой недавно расширенный научно-исследовательский центр в Коропи, Греция. Эта расширенная производственная площадка в Греции была направлена на увеличение производственных мощностей.
  
• Таким образом, растущие инвестиции в производственные мощности укрепят собственные производственные мощности, тем самым ускорив выдвижение сегмента на рынке.
  

В 2024 году на рынок ветеринарных API в Северной Америке приходился наибольший доход в размере 3,1 млрд долларов США, и, по прогнозам, к 2034 году он достигнет 6 млрд долларов США при значительном темпе роста в 7,1% в течение анализируемого периода.

• Ветеринарная помощь и владение домашними животными вывели Северную Америку на передовые позиции в индустрии ветеринарных услуг, в то время как расходы на ветеринарные услуги также способствуют устойчивому экономическому росту.
  
• Северная Америка сохраняет свои позиции в качестве ведущего рынка благодаря присутствию ведущих компаний и благоприятной нормативно-правовой базе.
  
• Растущая осведомленность о зоонозных заболеваниях в сочетании с растущим спросом на высококачественные и инновационные лекарства еще больше подстегнули потребление АФИ.
  
• Таким образом, повышенное внимание к уходу за домашними животными и животноводству в регионе продолжает оставаться важным фактором сохранения лидерских позиций региона на международном рынке API.
  

В 2024 году США занимали значительную позицию на рынке ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов в Северной Америке и были оценены в 2,8 млрд долларов США.

• Лидерство США утверждается благодаря развитой ветеринарной фармацевтической инфраструктуре, высокому спросу на ветеринарные препараты и сильному вниманию к здоровью животных.
  
• Кроме того, увеличение числа владельцев домашних животных, повышение осведомленности о ветеринарной помощи и ранняя диагностика болезней животных с расширением сектора животноводства повышают спрос на ветеринарные АФИ в стране.
  
• Например, по данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), расходы на домашних животных домохозяйствами, владеющими домашними животными, составили примерно 1 515 долларов США в 2023 и 2024 годах в США. Это также означает, что домохозяйства, владеющие собаками, тратят больше по сравнению с владельцами кошек в 2024 году.
  
• Эти растущие расходы на уход за домашними животными стимулировали производство лекарств для домашних животных, стимулируя спрос на ветеринарные АФИ для эффективной разработки рецептур.
  
• Кроме того, растущие инвестиции в охрану здоровья животных наряду со строгой нормативной поддержкой инноваций и обеспечением контроля качества еще больше укрепляют позиции США на рынке.
  

Германия готова к значительному росту на европейском рынке ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов.

• Устойчивый фармацевтический сектор страны наряду с прогрессом и сильным вниманием к здоровью животных укрепили позиции Германии на европейском рынке.
  
• Германия извлекает выгоду из надежного финансирования НИОКР наряду с хорошо установленным регулированием, которое стимулирует возможности производства ветеринарной медицины в стране.
  
• Кроме того, растущий уровень владения домашними животными в сочетании с хорошими перспективами роста животноводческой отрасли и базовой политикой в области благополучия животных увеличивают потребность в ветеринарных услугах, что, в свою очередь, стимулирует использование ветеринарных API, тем самым увеличивая рост рынка на уровне страны.
  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ветеринарных API ожидается значительный рост на 8% в течение анализируемого периода.

• Ожидается, что региональный рост будет обусловлен расширением животноводства, увеличением числа владельцев домашних животных и повышением осведомленности о здоровье животных.
  
• В таких странах, как Китай, Австралия и Индия, наблюдается устойчивый экономический рост, ведущий к улучшению ветеринарной инфраструктуры и услуг, тем самым стимулируя спрос на ветеринарные фармацевтические препараты.
  
• Кроме того, стимулирующая политика, предлагаемая правительством для укрепления здоровья животных, и растущее финансирование, направленное на местное производство АФИ, способствуют росту рынка.
  
• Более того, растущий сдвиг в сторону владения домашними животными наряду с растущим средним классом с более высокими располагаемыми доходами еще больше стимулирует внедрение передовых ветеринарных препаратов, что призвано повысить спрос на высококачественные АФИ.
  

Ожидается, что в ближайшие годы на рынке ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов в Китае будет наблюдаться быстрый рост на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Устойчивый рост в стране обусловлен быстрым темпом роста в отрасли ветеринарии, повышенным вниманием к животноводству и увеличением числа владельцев домашних животных.
  
• Страна также является крупным производителем ветеринарных АФИ благодаря значительным расходам на здравоохранение и существующей производственной инфраструктуре. Китай также увеличил свои инновационные возможности в области ветеринарной фармацевтики за счет активизации научно-исследовательской деятельности.
  
• Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу здоровья животных и изменение политики еще больше усилили потребность в ветеринарных препаратах и сделали Китай эпицентром ветеринарного фармацевтического производства.
  
• Государственная поддержка привела к улучшению благополучия животных и здравоохранения в стране, что делает Китай гораздо более заметным в регионе.
  

Бразилия занимала видное место на рынке ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов в Латинской Америке.

• Лидерство страны объясняется значительными сельскохозяйственными и животноводческими ресурсами, растущим спросом на продукты и услуги по охране здоровья животных. Надежная ветеринарная инфраструктура страны и растущая информационно-пропагандистская деятельность в области охраны здоровья животных увеличивают спрос на ветеринарные АФИ.
  
• Известность Бразилии также подкрепляется вниманием страны к благополучию животных и совершенствованию нормативных актов.
  
• Кроме того, передовые возможности Бразилии в области исследований и разработок в области ветеринарии укрепляют ее лидирующие позиции на рынке ветеринарных АФИ в Латинской Америке.
  

Индустрия ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов в Саудовской Аравии готова расти значительными темпами в регионе Ближнего Востока и Африки.

• Сельское хозяйство и животноводство Саудовской Аравии, особенно крупный рогатый скот и птицеводство, позиционируют ее как ключевого игрока на рынке ветеринарных API MEA.
  
• Растущее число владельцев домашних животных, растущая забота о здоровье и благополучии животных также подпитывают потребность в ветеринарных фармацевтических препаратах.
  
• Кроме того, попытка правительства Саудовской Аравии модернизировать и расширить сферу ветеринарных услуг, наряду с растущим сектором животноводства, который, как ожидается, укрепит позиции страны на рынке ветеринарных API MEA.
  

Доля рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов

Топ-5 игроков на рынке обеспечили ~10% доли рынка. Ключевыми игроками на рынке являются Sequent Scientific, NGL Fine-Chem, SUANFARMA, Grupo Indukern и Ofichem Group. Эти компании заняли прочные позиции на глобальном и региональном уровнях, сосредоточившись на расширении своих производственных мощностей. Стратегическое партнерство, слияния и поглощения играют ключевую роль в динамике рынка.

Например, Комиссия по конкуренции Индии (CCI) заключила соглашение о слиянии девяти организаций с Sequent Scientific с целью оптимизации работы в секторе охраны здоровья животных и человека. Это слияние Sequent Scientific было направлено на укрепление бизнеса Sequent в секторе ветеринарии, включая АФИ, готовые лекарственные формы и аналитические услуги.

Кроме того, поскольку рынок характеризуется сочетанием устоявшихся игроков, региональные и новые игроки в первую очередь сосредотачиваются на инновациях, экономической эффективности и продвижении для расширения своего портфеля и сохранения своих позиций на рынке.

Компании рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов, включают:

• Абино Фарма
• AMGIS Медико-биологические науки
• BOC Sciences.
• Берингер Ингельхайм
• Хикал
• Huvepharma (Олон)
• Группа компаний «Индукерн»
• Менадиона
• Тонкая химия ШФЛУ
• Группа компаний «Офисем»
• Процион Медико-биологические науки
• Цилу Фармасьютикал
• Последовательность научных
• СУАНФАРМА
• Ветфарма
• Вейкс-Фарма
  
• «Берингер Ингельхайм» инвестирует в исследования и разработки, чтобы расширить свои производственные мощности для разработки новых химических предприятий. Например, в мае 2023 года компания «Берингер» представила новый завод по производству фармацевтических субстанций в Германии. Это расширение направлено на расширение коммерческого производства АФИ на рынке.
  
• NGL Fine-Chem фокусируется на улучшении контроля качества с уменьшением зависимости и экономической эффективностью. Например, 95% технологического процесса компании выполняется на собственном производстве с передовыми интегрированными установками, обеспечивающими экономическую эффективность.
  
• SUANFARMA предлагает широкий ассортимент из около 250+ молекул, предназначенных для различных терапевтических областей ветеринарной медицины, включая антипаразитарные, противовоспалительные, противоинфекционные и другие типы.
  

Новости индустрии ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов:

• В сентябре 2024 года Sequent Scientific подписала соглашение о слиянии с Viyash Life Sciences, в результате чего две компании объединились, что расширит компетенции компании в области ветеринарной фармацевтики, а также комплексные интегрированные возможности на мировом фармацевтическом рынке. Эта стратегическая деятельность расширила возможности компании в конкурентной отрасли.
  
• В октябре 2023 года Willow Bioscience и SUANFARMA подписали соглашение о сотрудничестве по программе оптимизации продуктивности клеточных линий для производства больших объемов противоинфекционных АФИ с помощью прецизионной ферментации. Это партнерство позволило SUANFARMA получить доступ к запатентованным технологиям оптимизации деформации Willow, что позволило разработать экономически эффективный производственный процесс.
  

Отчет об исследовании рынка ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу API

• Противоинфекционные средства
• Антипаразитарные средства
• Вакцины
• Гормонов
• Биопрепаратов
• Противовоспалительное
• Другие типы API

Рынок, по типу синтеза

• Химическая АФИ
• Биологический API
• Высокоэффективный API (HPAPI)

Рынок, по типу животного

• Животные-компаньоны
• Домашние животные

Рынок, по типу услуги

• Внутри компании
• Аутсорсинг по контракту
  • Контрактная разработка
  • Контрактное производство

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ