Объем рынка установок рекуперации паров — по технологиям, по сферам применения, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка установок рекуперации паров

Объем мирового рынка установок улавливания паров в 2024 году оценивался в 1,4 млрд долларов США. Ожидается, что в 2034 году рынок достигнет 2,3 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,4%. Правительства стран с развивающейся экономикой ужесточают стандарты выбросов, чтобы побудить промышленность устанавливать VRU для ограничения выбросов летучих органических соединений.

Более широкое внедрение этих систем благодаря низкому воздействию на окружающую среду и более чистым альтернативам улавливанию и переработке паров. Быстрое расширение терминалов по хранению бензина и сырой нефти, особенно в развивающихся странах, еще больше стимулирует спрос на установки VRU на резервуарных парках.

Например, в августе 2024 года EFC gases and advanced materials объявила о стратегических инвестициях в размере 210 миллионов долларов США в создание современного производственного предприятия в Макгрегоре, штат Техас, направленного на поддержку быстрорастущей полупроводниковой промышленности США.

Глобальные усилия по сокращению выбросов метана способствуют развертыванию этих установок на компрессорных станциях и кустовых площадках для улавливания неорганизованных выбросов. Кроме того, усовершенствованные VRU все чаще интегрируются с централизованными платформами SCADA и DCS, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг, регистрацию данных и диагностику в режиме реального времени, что, в свою очередь, будет способствовать расширению бизнеса.

Порты и терминалы внедряют морские системы улавливания паров для улавливания паров во время погрузки и разгрузки танкеров, тем самым расширяя отраслевой сценарий. Кроме того, значительный спрос на эти системы VRU, сертифицированные по стандартам ATEX или IECEx, особенно для применения во взрывоопасных зонах, тем самым способствует росту бизнеса.

Например, в феврале 2025 года компания Honeywell объявила о том, что Taiyo Oil выбрала свою реактивную технологию UOP Ethanol jo для производства экологически чистого авиационного топлива на предприятиях Taiyo Okinawa в Японии.

Растущий спрос на компактные, смонтированные на рамах VRU для помещений с ограниченным пространством или мобильного использования в сочетании с улучшенной фильтрацией, самоочисткой, конденсаторами и коррозионностойкими материалами, которые сокращают интервалы обслуживания, положительно повлияет на потенциал бизнеса. Постоянный спрос на эти агрегаты для перепродажи восстановленного топлива, а также обеспечение последовательного соблюдения нормативных требований и снижение внутренних потребностей в рабочей силе, что будет способствовать росту отрасли.

Тенденции рынка установок рекуперации паров

Быстрое развертывание сетей хранения, трубопроводов и транспортных сетей в ключевых географических регионах, а также растущее внедрение искусственного интеллекта и Интернета вещей в VRU с мониторингом в режиме реального времени, профилактическим обслуживанием и подключением к облаку повысят время безотказной работы, оперативное принятие решений и эффективность соблюдения нормативных требований. Кроме того, растущий спрос на новые технологии сепарации, которые обеспечивают непрерывную работу, энергоэффективность и меньшие затраты на техническое обслуживание, будет прогнозировать динамику отрасли.

Все более широкое внедрение этих систем на судах, железнодорожных вагонах, танкерах и транспортных средствах флота ускоряется в ответ на правила выбросов, а также на всей цепочке поставок топлива. Устойчивый рост урбанизации, благоприятная экологическая политика и развитие инфраструктуры в ключевых развивающихся регионах создают благоприятные условия для роста бизнеса.

Для справки, в октябре 2023 года компания Nuberg EPC заключила престижный контракт на ГЧП с Индийской нефтяной корпорацией на проектирование, проектирование, производство, поставку и ввод в эксплуатацию установки очистки пропилена на нефтеперерабатывающем заводе IOCL в Панипате в штате Харьяна, Индия.

Спрос на портативные и модульные системы растет на уровне разведки и добычи, особенно в сланцевых месторождениях и месторождениях трудноизвлекаемой нефти. Кроме того, эти установки предназначены для мобильности между устьями скважин, что позволяет операторам поддерживать соответствие требованиям по выбросам в быстро меняющихся зонах добычи, что, в свою очередь, будет стимулировать перспективы отрасли.

В крупномасштабных терминалах для улавливания больших объемов пара предпочтительны двухступенчатые системы рекуперации. Это повышает скорость восстановления и улучшает соблюдение все более строгих предельных значений выбросов паров. Непрерывная модернизация традиционных резервуаров для хранения с помощью усовершенствованных VRU для снижения потерь на испарение, что усилит динамику отрасли.

Например, в сентябре 2023 года Aemetis объявила, что ее дочерняя компания Universal Biofuels завершила расширение своего завода по производству биодизеля в Индии, увеличив годовую производственную мощность до 60 миллионов галлонов более чем на год раньше запланированного срока.

Все более широкое внедрение логики управления на основе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в эти устройства для динамической адаптации к переменному потоку и составу паров, что, в свою очередь, значительно увеличит проникновение бизнеса. Растущее развертывание систем на солнечных батареях и аккумуляторных батареях в районах с нестабильным электроснабжением, что ускоряет спрос на продукцию.

Анализ рынка установок рекуперации паров

• В 2022, 2023 и 2024 годах рынок оценивался в 1,2, 1,3 и 1,4 млрд долларов США соответственно. Более широкое использование этих установок на терминалах и нефтеперерабатывающих заводах, работающих с углеводородами с высоким давлением пара, включая сжиженный нефтяной газ, бутан и конденсат, будет способствовать развитию бизнес-сценариев.
  
• В зависимости от технологии рынок делится на конденсационный, адсорбционный, абсорбционный и компрессионный. К 2034 году индустрия установок улавливания паров конденсации будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7%. Широкая интеграция с системами охлаждения с замкнутым контуром для сокращения потребления воды и поддержки устойчивой деятельности укрепит отраслевую среду.
  
• Напомним, что в июне 2025 года OQ Gas Network SAOG объявила о заключении контракта на сумму 273,1 млн долларов США на реализацию проекта второй кольцевой линии Фахуд-Сухар. Эта стратегическая инфраструктурная инициатива является важным шагом в повышении пропускной способности, надежности и устойчивости газоснабжающей сети Омана.
  
• В 2024 году рынок адсорбционных установок для улавливания паров оценивался в 365,3 млн долларов США. Внедрение передовых адсорбционных материалов, включая углеродные нанотрубки и силикационные аэрогели, повышает эффективность восстановления, особенно во влажной среде, укрепит бизнес-ландшафт.
  
• К 2034 году объем производства абсорбционных установок по улавливанию паров превысит 300 млн долларов США. Эти системы набирают обороты в химической и нефтехимической отраслях, особенно там, где восстановленный пар может быть растворен непосредственно в существующих технологических жидкостях, что положительно повлияет на динамику отрасли.
  
• К 2034 году среднегодовой темп роста компрессорных установок по улавливанию паров составит 5,2%. Эти системы востребованы там, где пары напрямую закачиваются в трубопровод или используются повторно, особенно в разведке и добыче и на площадках нефтяных и газовых скважин. Кроме того, эти системы хорошо подходят для применения в системах утилизации факельного газа, где сокращение выбросов и рекуперация топливного газа идут рука об руку.

• В зависимости от области применения рынок установок для улавливания паров делится на переработку, хранение и транспортировку. В 2024 году доля рынка блоков рекуперации паров хранения составит 46,3%. Внимание регулирующих органов к выбросам бензола и летучих органических соединений при дыхании и рабочих потерях в резервуарах подталкивает операторов к установке VRU на терминалах хранения.
  
• К 2034 году объем производства установок рекуперации паров превысит 550 млн долларов США. Использование сжатия с низким давлением и переменной скоростью позволяет рекуперировать газы с высоким содержанием паров для обратной закачки или использования топлива на месте, что приведет к расширению отрасли. Кроме того, эти объекты набирают значительные обороты за счет улавливания паров углеводородов из газовых сепараторов, стабилизаторов и испарительных резервуаров на месторождениях разведки и добычи.
  
• Например, в апреле 2024 года ExxonMobil приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Whiptail на шельфе Гайаны стоимостью 12,7 млрд долларов США после получения всех необходимых разрешений правительства и регулирующих органов.
  
• К 2034 году среднегодовой темп роста транспортных установок по улавливанию паров составит 5,5%. Эти системы на транспорте становятся незаменимыми при погрузочно-разгрузочных работах на автомобильных, вагонных и морских терминалах из-за вытеснения пара. Растущее глобальное применение норм по рекуперации паров Stage 1 и Stage 2 стимулирует установку на терминалах для сыпучих грузов и автозаправочных станциях.

• Рынок установок для улавливания паров в США оценивался в 373,6, 389,8 и 407,2 млн долларов США на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно. Быстрое внедрение VRU на сланцевых месторождениях для снижения выбросов резервуарных батарей будет способствовать росту бизнеса. Растущий спрос на эти установки на нефтеперерабатывающих заводах и бензиновых терминалах для удовлетворения более жестких требований к качеству воздуха в соответствии с Законом о чистом воздухе создаст позитивный сценарий для бизнеса.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Северной Америки превысит 850 миллионов долларов США. Операторы транспортировки в ключевых географических регионах, использующие VRU для улавливания захваченных паров в газоперерабатывающих установках и установках стабилизации конденсата, увеличат ассортимент продукции. Кроме того, модернизация нефтеперерабатывающих заводов и новые железнодорожные терминалы в Западной Канаде интегрируют адсорбционно-конденсационные гибридные VRU, что способствует расширению бизнеса.
  
• Для справки, в июне 2025 года Worley заключила крупный контракт на предоставление инженерных услуг и окончательную оценку стоимости ключевого трубопровода, поддерживающего амбициозный проект СПГ на Аляске стоимостью 44 миллиарда долларов США в США.
  
• В 2024 году доля рынка установок улавливания паров в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 21,2%. Быстрая урбанизация и экологические реформы в ключевых развивающихся странах стимулируют рост установок VRU. Текущие правительственные мандаты на системы рекуперации паров на заправочных станциях расширяют сегмент малотоннажных VRU, что, в свою очередь, приведет к эскалации ситуации в отрасли.
  
• Европейский рынок установок улавливания паров в 2024 году оценивался в 340,1 млн долларов США. Поддерживающая Директива ЕС о промышленных выбросах стимулирует агрессивное внедрение VRU в сфере хранения, нефтепереработки и портовых операций. Операторы терминалов в европейских морских портах переходят на двухступенчатые VRU, поскольку выбросы при погрузке судов будут способствовать динамике отрасли.
  
• Напомним, что в феврале 2025 года Европейская комиссия одобрила французскую инициативу на сумму 575,9 млн долларов США в рамках правила государственной помощи ЕС, направленную на ускорение разработки технологий химической переработки отдельных потоков пластиковых отходов.
  
• Ожидается, что к 2034 году индустрия установок для улавливания паров на Ближнем Востоке и в Африке достигнет более 250 миллионов долларов США. Растущее давление с целью сокращения факельного сжигания и потерь паров на крупных месторождениях вверх по добыче приводит к внедрению VRU на станциях сбора продукции. Быстрое развертывание портативных VRU на удаленных терминалах и логистических станциях в пустыне из-за отсутствия трубопроводной связи приведет к росту бизнеса.
  
• К 2034 году рынок Латинской Америки будет расти более быстрыми темпами — на 3,8%. Растущее предпочтение регенеративных адсорбционных систем для операций с высокой пропускной способностью будет влиять на отраслевую среду. Правительства по всему региону настаивают на использовании VRU на заправочных станциях и муниципальных топливных складах, особенно в городских районах, подверженных расширению бизнеса.
  

Доля рынка установок рекуперации паров

• Топ-5 игроков, включая Ingersoll Rand, PSG, Cimarron Energy, Kilburn и Zeeco, вместе занимают долю около 40% на рынке. Отрасль умеренно фрагментирована и конкурентна, что обусловлено как крупными промышленными OEM-производителями, так и специализированными поставщиками решений.
  
• Компания Ingersoll Rand конкурирует на этом рынке благодаря своим компрессорным решениям и специализированным системам, ориентированным на области применения, требующие контроля паров и извлечения углеводородов. Компания отличается своей репутацией надежности, глобальной дистрибуции и интегрированных системных возможностей.
  
• Cimarron Energy специализируется на интеллектуальных VRU на основе сжатия и активированном угле, интегрированных с мониторингом в режиме реального времени через платформы OptiLink и Sytelink360.
  

Компании рынка установок улавливания паров

• В 2024 году Dover Corporation сообщила о высоких показателях, получив общую выручку в размере 7,7 млрд долларов США и прибыль в размере 1,4 млрд долларов США от продолжающейся деятельности. Компания продемонстрировала свою приверженность акционерной стоимости, выплатив дивиденды в размере 283 млн долларов США.
  
• Ingersoll Rand продемонстрировала хорошие финансовые результаты, общий объем заказов вырос до 7,1 млрд долларов США, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка также продемонстрировала устойчивый рост, увеличившись на 5% до 7,2 млрд долларов США, что подчеркивает устойчивый спрос по всему портфелю. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 839 млн долларов США, что соответствует прибыли в размере 2,06 доллара США на акцию, что подчеркивает высокие операционные показатели и прибыльность.
  
• В 2024 году Kilburn сообщила о выручке от операционной деятельности в размере 39 миллионов долларов США. За тот же период компания зафиксировала рост прибыли до налогообложения на 8,5 млн долларов США. Кроме того, чистая прибыль компании за 2024 год была оценена в 6,4 млн долларов США.
  

Основными игроками, работающими в отрасли установок рекуперации паров, являются:

• Группа ALMA
• БОРСИГ
• Симаррон Энерджи
• Холодная сорбция
• Флогистикс
• Ингерсолл Рэнд
• КАППА ГИ
• Килберн
• Инженерные решения Koch
• ПСЖ
• Рейнольд Индия
• Технические специалисты по S&S
• Технологии СКС
• Технологии SYMEX
• Текам
• VOCZero
• Зеэко
  

Отраслевые новости установок рекуперации паров

• В феврале 2025 года Zeeco запустила передовой исследовательский комплекс в своем Глобальном технологическом центре в Оклахоме. ARC является передовым дополнением к GTC, в котором уже находится крупнейший в мире промышленный исследовательский и испытательный центр горения. Она предлагает несколько полностью оборудованных площадок для поддержки тяжелой промышленности в проектировании, разработке и тестировании новых технологий сжигания и контроля загрязнения.
  
• В июле 2024 года Dover объявил о приобретении Demaco Holland B.V. Компания присоединилась к подразделению OPW Clean Energy Solutions в сегменте Dover Clean Energy & Fueling. Компания специализируется на криогенных компонентах управления потоком, включая трубопроводы с вакуумной рубашкой, сепараторы, переохладители, клапаны, муфты, наливные рукава и датчики уровня, поддерживающие применение в водороде и промышленных газах.
  
• В июне 2024 года компания SCS Technologies представила новую линейку предварительно спроектированных установок рекуперации паров на саммите Mitigation Technology & Innovation Summit. Эти конфигурируемые VRU, разработанные для обеспечения гибкости и эффективности, обеспечивают индивидуальную производительность для работы с разнообразным оборудованием клиентов, а также экономичные и ценные решения для контроля выбросов и добычи углеводородов.
  
• В январе 2022 года компания Tecam реализовала новый проект по очистке летучих органических соединений и пахучих выбросов от очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода в Восточной Европе. В соответствии с соглашением, компания Tecam поставила современную регенеративную систему термического окислителя, которая была признана оптимальным решением после тщательной оценки воздушного потока и характеристик газа заказчика.
  

Отчет об исследовании рынка установок рекуперации паров включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2025 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Конденсация
• Адсорбция
• Поглощение
• Сжатие

Рынок, по применению

• Обработка
• Хранение
• Транспорт

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Норвегия
  • Польша
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Малайзия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Египет
  • Оман
  • Южная Африка
  • Нигерия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина