Двухколесный транспорт на рынке логистики Размер и доля 2025 - 2034

Двухколесник в размере рынка логистики

Глобальный двухколесный автомобиль на рынке логистики был оценен в 111,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, зарегистрирует CAGR в 12,6% в период между 2025 и 2034 годами. Глобальный рынок быстро развивается из-за растущего спроса на решения для доставки последней мили, на который еще больше повлияло увеличение электронной торговли и потребность в товарах, чувствительных ко времени. Двухколесные транспортные средства, включая электронные велосипеды, скутеры и мотоциклы, стали жизнеспособными решениями для городской логистики, поскольку они недороги, проворны и способны перемещаться по перегруженным улицам города.

Двухколесные транспортные средства в логистике оказывают огромное влияние на эффективную доставку грузов в современных городах, значительно сокращая время доставки по сравнению с четырехколесными транспортными средствами. Рост в двухколесных транспортных средствах также стимулируется постоянно растущей индустрией электронной коммерции, которая быстро расширяется, что приводит к увеличению онлайн-покупок, быстрым, надежным ожиданиям клиентов и увеличению спроса на услуги доставки.

Государственная политика также является важным фактором изменения рынка. Например, Министерство транспорта Китая опубликовало, что они разрабатывают инициативы по логистике умных городов и зеленой доставке, что стимулирует рост двухколесного транспорта в логистическом пространстве. Аналогичным образом, в Индии политика Министерства автомобильного транспорта и автомобильных дорог повышает эффективность решений для доставки последней мили и, следовательно, общий спрос на услуги доставки последней мили, предоставляемые двухколесными транспортными средствами. В Соединенных Штатах местные органы власти совместно работают над сокращением выбросов углерода путем стимулирования электрических двухколесных транспортных средств, что способствовало росту рынка.

Двухколесный бизнес в трендах логистического рынка

• Увеличение объема электронной торговли привело к необходимости совершенствования решений по доставке в последнюю милю, при этом предпочтение отдается двухколесным транспортным средствам для городской логистики. Согласно данным Управления международной торговли Министерства торговли США, глобальный доход от электронной коммерции B2C, по оценкам, увеличится до 5,5 триллионов долларов США к 2027 году с последовательными 14,4% совокупными годовыми темпами роста, что стимулирует потребность в эффективных и дешевых вариантах доставки. 2-колесные транспортные средства все чаще используются компаниями-поставщиками для удовлетворения потребностей доставки в тот же день или на следующий день из-за их способности находить эффективный путь через перегруженное движение и перемещаться по узким городским дорогам и дорожкам.
• Кроме того, различные правительственные меры, направленные на сокращение выбросов углерода, способствуют переходу на электрические двухколесные транспортные средства для логистических и цепочек поставок. Европейская комиссия рассматривает «Зеленую сделку» как путь к достижению 90% сокращения транспортных выбросов к 2050 году, что побуждает логистические компании расширять использование электрических скутеров и электрических мотоциклов. В Индии инициатива по более быстрому внедрению и производству гибридных и электрических транспортных средств (FAME) способствует внедрению электрических двухколесных транспортных средств.
• Технологии меняют двухколесную логистику. Такие разработки, как телематика, отслеживание в реальном времени и автоматизированные модели доставки, помогают поддерживать операции. Встраивая телематику в свои двухколесные парки доставки, компании могут ожидать снижения расхода топлива на 15-20% и профилактических улучшений во времени доставки, тем самым повышая общую производительность.

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы администрации Трампа на ключевой импорт — сталь, алюминий, электронные блоки управления и гидравлические компоненты — имели долгосрочные последствия для глобального рынка двухколесных транспортных средств на рынке логистики и для Северной Америки. Этот регион в значительной степени зависит от высококачественного импорта для любых двухколесных производственных и логистических операций, и результатом этих тарифов стал всплеск материальных затрат, что привело к резкому росту стоимости производства.
• Это увеличение расходов повлияло на прибыльность производителей и нарушило бюджетные уровни расходов, в то время как логистические компании были вынуждены переосмыслить масштабирование операций и поддержание эффективности флота. Кроме того, компании в секторе логистики столкнулись с неопределенностью в своей цепочке поставок, что способствовало операционным задержкам и увеличению операционных расходов.
• Двухколесные логистические операции требуют легких конструкционных материалов, передовых трансмиссий и точных управляемых систем, многие из которых поступают от мировых лидеров рынка в Германии, Китае и Италии. Поскольку тарифы влияли на цены импортируемых деталей и материалов, производство должно было поглотить эти затраты, или компании перекладывали более высокие расходы на клиентов и государственные учреждения, которые включали эти транспортные средства в крупномасштабные городские парки доставки.
• Растущие затраты на высокопрочные сплавы и алюминий, необходимые для заказных сборок и устойчивых логистических транспортных средств, замедлили производство и потребовали полностью инновационного подхода к закупкам. Последствия этих сбоев оказали коммерческое давление на производителей и создали дополнительные осложнения для муниципалитетов и транзитных агентств, которые полагались на двухколесные транспортные средства, чтобы обеспечить высокоэффективную доставку на последнюю милю при расширении и модернизации своих флотов наряду с ростом затрат.

Двухколесник в анализе рынка логистики

Исходя из транспортных средств, рынок разделен на мотоциклы, скутеры и мопеды. В 2024 году сегмент Scooter занимал 43% доли рынка и ожидается, что к 2034 году рынок для этого сегмента принесет доход в размере 193 млрд долларов США.

• Скутеры являются крупнейшим сегментом двухколесных транспортных средств в логистической отрасли из-за их использования для многих целей, поскольку они недороги в обслуживании и могут легко маневрировать по оживленным улицам города. Скутеры имеют низкий вес и высокую топливную экономичность, что делает их жизненно важным вариантом для доставки на короткие расстояния, особенно в перегруженных городах, которые требуют быстрой и быстрой транспортировки. На развивающихся рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, появляются правительственные программы поддержки скутеров, которые способствуют повышению эффективности использования топлива, и отрасль быстро растет.
• В марте 2023 года крупнейший в Индии мультибрендовый магазин электромобилей Blive сделал знаковый шаг, став первой платформой в Индии, которая представила электрические скутеры для доставки еды потребителю в международных аэропортах Мумбаи и Дели. В то время как электрические двухколесные транспортные средства становятся все более заметными в логистике, этот шаг также указывает на первые признаки устойчивого решения для доставки на последнюю милю в районах с плотным движением. В будущем, поскольку городские центры стремятся консолидировать экологически чистые формы транспорта, использование электрических скутеров в логистике будет только расти и продолжать формировать городскую мобильность.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Основываясь на Propulsion, двухколесный транспорт на рынке логистики подразделяется на двигатели внутреннего сгорания (ICE), электромобили (EV) и гибридные транспортные средства. Сегмент двигателей внутреннего сгорания (ICE) занимал долю рынка в 56% в 2024 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода этот сегмент вырастет примерно на 9,3%.

• Двухколесные транспортные средства в секторе логистики доминируют автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ICE), которые по-прежнему являются наиболее жизнеспособным вариантом, поскольку они широко доступны и более привлекательны по цене с надежной инфраструктурой. Двухколесные ICE надежны и удобны для доставки на последнюю милю и городской логистики, где скорость и стоимость жизненно необходимы. Электрические двухколесные транспортные средства появляются с ростом несуществующей базовой инфраструктуры для зарядки и хорошего баланса между коммунальными услугами и покупной ценой. Во многих регионах системы зарядки не так развиты и поэтому в зависимости от электронной мобильности могут быть нереалистичными.
• На рынке есть динамичные элементы, поскольку государственная политика по сокращению выбросов развивает явный толчок с стимулами к электромобилям и более строгим правилам регистрации углеродного следа. Двухколесные транспортные средства ICE со временем создают ограничения на сокращение углеродного следа, и поставщики логистических услуг рассматривают устойчивые решения в качестве вариантов. В этом отношении рынок движется, но двухколесные транспортные средства ICE останутся ключевыми катализаторами, движущимися в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку они по-прежнему являются преимуществом, одновременно усугубляемым ограниченными обновлениями инфраструктуры, несмотря на поддержку или доступность электронной мобильности на существующих рынках.

Основываясь на обслуживании, двухколесный транспорт на рынке логистики разделен на курьерские и посылочные услуги, логистику электронной коммерции, услуги доставки продуктов питания, доставку продуктов питания, фармацевтическую доставку и другие. Сегмент электронной коммерции доминировал на рынке, составив 30,5 млрд долларов США в 2024 году.

• В сегменте услуг двухколесные транспортные средства в логистике обусловлены быстрым развитием сектора электронной коммерции. Двухколесные транспортные средства, естественно, небольшие и могут быстрее доставлять в городских районах, обеспечивая экономию времени. Amazon и Alibaba покупают больше двухколесных транспортных средств для экономии средств и эффективной доставки. Это внедрение в логистику двухколесных транспортных средств улучшает доставку на последнюю милю и расширяет цепочку поставок в городских центрах с большим населением.
• В мае 2025 года китайские компании онлайн-торговли Alibaba и JD.com усилили конкуренцию друг с другом за долю рынка, внедрив два колесных автомобиля в мгновенную розничную торговлю с обещанными окнами доставки от 30 до 60 минут. Чтобы обеспечить время доставки, они начали использовать двухколесные транспортные средства с технологией GPS, чтобы найти лучшие маршруты доставки. Аналогичным образом, в Индии поставщик решений для замены батарей Indofast Energy объявил о своей сделке по развертыванию 20 000 велосипедов в тридцати пяти крупных городах Tier I и Tier II к 2027 году с EVeez для ускорения доставки на последнюю милю. Рост числа двухколесных транспортных средств в логистике на развивающихся рынках растет.

Основываясь на праве собственности, двухколесный транспорт на рынке логистики подразделяется на стороннюю логистику, внутреннюю логистику и платформы совместной мобильности. В 2024 году доля рынка логистического сегмента третьей стороны составила около 50%, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода этот сегмент вырастет примерно на 13,6%.

• Сторонняя логистика (3PL) имеет потенциал для развития в крупную эксплуатацию двухколесного логистического бизнеса, в первую очередь благодаря их способности масштабироваться высокоэффективным образом и использовать инновационные технологии отслеживания. Преимущество этих технологий заключается в том, что маршруты могут быть оптимизированы не только для клиентов, но и для конечных пользователей. Например, индийский Деливери использует части своей системы 3PL для успешного и своевременного управления поставками на последнюю милю в густонаселенных городских районах, особенно экономически эффективным способом.
• Более того, 3PL-провайдеры становятся выбором для платформ электронной коммерции, а ритейлеры пытаются упростить свои возможности последней мили. Например, GOGOX в Юго-Восточной Азии внедрила двухколесную логистику, включив службу доставки в тот же день через свою интегрированную цифровую платформу для повышения общего отслеживания доставки и эффективности за счет автоматизированных отправок, устраняя сложность временных задержек.

В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю мирового рынка двухколесных транспортных средств на рынке логистики, при этом на долю Китая приходилось 55% региональных доходов, что принесло 33,6 млрд долларов США.

• В мировой индустрии логистики доминирует Китай с долей 23% во всем мире. Двухколесные транспортные средства имеют решающее значение в доставке на последнюю милю во многих городах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Влияние компаний электронной коммерции, таких как Alibaba и JD.com, привело к общему росту. Правительственные инициативы, такие как Программа «Зеленая мобильность» или План действий «Зеленые путешествия» в Китае, поощряют дальнейший рост, поскольку они сосредоточены на продвижении новых и экологически чистых транспортных средств, улучшении инфраструктуры общественного транспорта и поддержке решений для устойчивой мобильности.
• Рост рынка также увеличился за счет значительной деятельности в отраслевом пространстве. Например, JD.com в марте 2025 года объявил, что предоставит водителям на полный рабочий день полное социальное страхование и суммы жилищного фонда или «пять страховок и один жилищный фонд» в соответствии с программой социального страхования Китая. Это рассматривалось как благосостояние для гонщиков, а также как нечто, в чем они чувствовали себя уверенно, позиционируя поддержку своей рабочей силы.

Прогнозы показывают, что с 2025-2034 годов глобальный рынок двухколесных транспортных средств в США значительно вырастет.

• Рынок в Соединенных Штатах растет, поскольку спрос на услуги быстрой доставки растет с расширением услуг приложений доставки, таких как Uber Eats и DoorDash. В перегруженных городских условиях два колеса решают проблемы доставки на последнюю милю, с которыми сталкиваются другие системы доставки. Эти транспортные средства могут доставлять быстрее и более эффективны при своевременных поставках, потому что они могут проноситься по перегруженным улицам и максимально избегать задержек между бамперами. Например, в таких городах, как Сан-Франциско и Нью-Йорк, водители по доставке еды переходят на двухколесные транспортные средства, чтобы соблюдать короткие сроки доставки и ориентироваться в сложных схемах движения.
• Рост рынка двухколесных транспортных средств в США также обусловлен увеличением популярности электрических двухколесных транспортных средств, поскольку федеральное правительство расширило соотношение налоговых кредитов и обеспечило растущее сознание устойчивости. Электрические двухколесные транспортные средства создают нулевые выбросы углерода и обеспечивают более доступную альтернативу автомобилям с газовым двигателем, что делает их привлекательным ответом на поставки на последнюю милю. Одним из немногих примеров является Domino’s Pizza, которая использует электрические скутеры в своем парке доставки в некоторых городах США для повышения эффективности и ценности устойчивости бизнеса. Стремление к электрическим двухколесным автомобилям подчеркивает изменения, происходящие во всех аспектах отрасли.

Мировой рынок двухколесных транспортных средств в логистике в Индии будет процветать в период прогноза с 2025 по 2034 год в европейском регионе.

• Индия является крупным игроком в логистической отрасли благодаря быстрой урбанизации и стремительно растущему рынку электронной коммерции. По данным Indian Brand Equity Foundation (IBEF), индийский рынок электронной коммерции, как ожидается, достигнет 163 миллиардов долларов США в стоимости к 2026 году при сильном CAGR в 27%. Растущее признание онлайн-покупок создало спрос на услуги быстрой доставки. Они являются важными транспортными средствами для удовлетворения этого спроса. Такие компании, как Swiggy и Zomato, признают эту тенденцию и используют скутеры и мотоциклы, чтобы избежать перегруженности городской среды и минимизировать время доставки для потребителя.
• В то же время существуют правительственные программы, такие как «Миссия умных городов» и политика продвижения электромобилей. Проект «умных городов» направлен на улучшение городского развития и мобильности в городах, упрощая для двухколесных транспортных средств навигацию по городской инфраструктуре. Вместе эти двухколесные инициативы создают более чистую и эффективную логистическую основу.

Двухколесник на логистическом рынке

• Крупнейшими компаниями на мировом рынке двухколесных транспортных средств в сфере логистики являются Amazon, DoorDash, DHL, Alibaba, Meituan, La Poste, Uber Eats, Poste Italiane. Эти компании занимают около 21% доли рынка в 2024 году.
• Amazon хорошо позиционируется в двухколесном транспортном пространстве в Индии, занимая последнее место в сегменте решений для доставки. Amazon также имеет сети партнеров по доставке на мотоциклах и скутерах, что облегчает доставку клиентам, избегая городских заторов. У Amazon также есть программа «У меня есть место», в рамках которой они сотрудничают с местными магазинами и предприятиями, чтобы расширить возможности доставки и улучшить доставку на последнюю милю. Они также движутся к устойчивому развитию и будут пилотировать электрические двухколесные транспортные средства, чтобы обеспечить доставку в таких городах, как Дели, Мумбаи и Бангалор.
• Alibaba находится в двухколесном транспортном пространстве в Индии через свое логистическое подразделение Cainiao Smart Logistics Network. Кайняо использует скутеры и мотоциклы для доставки на последнюю милю в некоторых из самых перегруженных городских пространств в мире. Это эффективно, особенно во многих китайских городах с плотно упакованными узкими улочками и невыносимым движением транспортных средств.
• DHL Express перенастроила свой парк доставки в Индии, чтобы включить двухколесные транспортные средства в качестве основных решений для доставки на последнюю милю, особенно в перегруженных городских пространствах, а также для повышения скорости и эффективности затрат. Двухколесные транспортные средства DHL в логистических решениях обеспечивают самую быструю доставку посылок независимо от заторов транспортных средств.
• Uber Eats использует двухколесные транспортные средства в качестве основного распределительного транспортного средства для каждого крупного города, который он в настоящее время обслуживает. С акцентом на минимизацию времени доставки Uber Eats использует скутеры и мотоциклы для навигации по оживленным улицам и эффективной доставки еды.

Двухколесный бизнес на логистическом рынке

К основным игрокам, работающим в глобальной двухколесной логистической отрасли, относятся:

• Alibaba Group
• Amazon
• Доставка
• Группа DHL
• DoorDash
• Флипкарт
• Ла Пост
• Мейтуан
• PostNN
• Юлия

Ключевые игроки на мировом рынке активно осуществляют стратегические действия, такие как партнерские отношения, совместные предприятия, слияния и поглощения, а также значительные инвестиции в разработку продуктов с целью лучшего использования своих ресурсов и содействия инициативам в области исследований и разработок (НИОКР) для улучшения технологий и решений посредством автоматизации. Благодаря этим стратегиям компании также могут внедрять механизированные гидравлические решения и интеллектуальные логистические технологии, которые развиваются с рыночным спросом и сотрудничают с игроками в более широком секторе логистики.

Ведущие мировые игроки направляют свои инвестиции на НИОКР для разработки более экономичных и оптимизированных способов разработки продуктов и более быстрого реагирования на конкретные рыночные события и технологии. Диверсификация продуктовых портфелей позволяет им расширять свой выход на развивающиеся рынки, соблюдая при этом местные правила безопасности, охраны окружающей среды и эксплуатации. Поддержка инноваций и устойчивого развития позволяет этим компаниям удовлетворить потребность в эффективных и экологичных двухколесных транспортных средствах в логистических операциях.

Двухколесник в новостях логистической отрасли

• В мае 2025 года Uber Eats приобрела 85% контрольного пакета акций Trendyol Go, ведущей компании по доставке продуктов питания и продуктов питания, расположенной в Стамбуле. Это приобретение представляет собой крупную экспансию Uber Eats на турецкий рынок, который расширяет свое присутствие на мировых рынках в Европе и укрепляет свое присутствие в логистике продуктов питания и продуктов питания последней мили.
• Апрель 2025: Rapido, компания, которая известна своими услугами велосипедного такси и поддерживается приобретением WestBridge Capital, чтобы войти в бизнес по доставке продуктов питания с пробным развертыванием в Бенгалуру. Rapido использует популярные ресторанные бренды быстрого обслуживания, в том числе индийских владельцев франшиз Mc Donald’s, KFC и Pizza Hut для своего присутствия на рынке.
• Апрель 2025 года: Alibaba объявила о партнерстве с Niu Technologies для развертывания интеллектуальных электрических скутеров по всему Китаю для повышения эффективности городской координации. Это партнерство направлено на использование технологии электромобилей Niu Technologies и логистической сети Alibaba для улучшения доставки последней мили и снижения углеродного следа, что усиливает их социальную привлекательность на рынке и в округе.
• Октябрь 2023: Uber Eats расширяет свой парк электрических скутеров в крупных городах США в рамках своей миссии по достижению 100% углеродно-нейтральных поставок к 2030 году. Расширение парка демонстрирует приверженность Uber Eats устойчивой логистике и ее способность обеспечивать быстрые и эффективные городские поставки экологически чистым способом.

Глобальный отчет о двухколесных транспортных средствах в области исследований рынка логистики включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, автомобиль

• Мотоциклы
• Скутеры
• мопед

Рынок, благодаря движению

• Двигатель внутреннего сгорания (ICE)
  • До 100 CC
  • 100-200 CC
  • Выше 200 CC
• Электромобили (EV)
  • До 5 кВтч
  • 5-10 кВтч
  • Выше 10 кВтч
• Гибридные автомобили

Рынок, через сервис

• Услуги курьера и посылки
• Логистика электронной торговли
  • Доставка последней мили
  • Управление возвратом
  • Доставка по требованию
• Услуги по доставке продовольствия
  • Ресторан для доставки потребителя
  • Облачная кухня доставки
  • Услуги по доставке продуктов питания
• Доставка продуктов
  • Доставка продуктов по требованию
  • Запланированная доставка продуктов
  • Насыпная доставка продуктов
• Фармацевтическая доставка
  • Доставка лекарств по рецепту
  • Доставка лекарств через счетчик (OTC)
  • Медицинское оборудование и доставка материалов
• Другие

Рынок, по собственности

• Сторонняя логистика
• Внутренняя логистика
• Общие платформы мобильности

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Украина
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Чили
• МЭА
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ