Объем рынка пищевых ингредиентов синтетической биологии — по продуктам, применению, анализу конечных пользователей, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Рынок синтетической биологии пищевых ингредиентов по размеру

Глобальный рынок синтетической биологии пищевых ингредиентов оценивался в 6,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 8,8 млрд долларов США в 2025 году до 100,1 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 28,5% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Быстрый рост рынка по сравнению с традиционными рынками пищевых ингредиентов демонстрирует перспективы изменения производства пищи с помощью технологий синтетической биологии. Развитие технологий в соответствии с требованиями устойчивости, а также сильный сдвиг среди потребителей в сторону все более функциональных и экологически ответственных продуктов и пищевых ингредиентов способствуют развитию рынка.
  
• Инвестиционный импульс для компаний уже подтверждает прогнозы роста рынка, так как между 2013 и 2023 годами в компании по брожению было инвестировано более 4,1 млрд долларов США, из которых 515 млн долларов США пришлось на 2023 год. Пищевые гиганты, такие как Nestlé, Unilever и Danone, фактически приближают эти продукты к потребителям через производственные контракты с биотехнологическими компаниями по ингредиентам, полученным с помощью синтетической биологии. В то же время государственная поддержка значительно усиливается за счет инициатив, таких как положительные инвестиции в биотехнологии в Китае, как заявлено в его 14-й пятилетней программе.
  
• Проникновение на рынок в плане категорий продуктов обычно различается в зависимости от применения. В настоящее время рынки в основном доминируют категории ферментов и витаминов, которые имеют установленные нормативные рамки и доказанную потребительскую приемлемость. Другие быстро развивающиеся категории включают белковые ингредиенты, такие как заменители молочных продуктов и яичных белков, в то время как новые жиры и сложные функциональные ингредиенты только начинают развиваться как относительно новые и растущие сектора. Постепенно улучшается конкурентоспособность цен, и оценки цен на белки точного брожения указывают на достижение 10 долларов США/кг к 2025 году, что сопоставимо с ценами на традиционные аналоги.
  

Тенденции рынка синтетической биологии пищевых ингредиентов

• Развитие и масштабирование технологии точного брожения: Технология точного брожения, вероятно, наиболее продвинутая в коммерческом производстве пищевых ингредиентов синтетической биологии, обладает высокоразвитыми инструментами генетической инженерии и оптимизации биотехнологических процессов, которые способствуют лучшим урожаям и экономии затрат. Системы CRISPR-Cas, продвинутая метаболическая инженерия и платформы синтетической биологии позволят точно программировать микроорганизмы для производства пищевых ингредиентов, таких как белки, ферменты, витамины и специальные соединения. Технологические реалии здесь связаны с достижениями в непрерывных процессах брожения, улучшенными методами очистки на последующих этапах и инженерией GRAS-микроорганизмов для пищевых применений.
  
• Клеточная сельское хозяйство и новые системы производства белков - Новые продукты появятся в этом новом парадигме использования животных клеток и даже новых микроорганизмов для создания совершенно новых категорий пищевых ингредиентов, произведенных клеточным сельским хозяйством. Это включает точное брожение, в результате которого получаются белки, идентичные животным, и брожение биомассы инновационных источников белка, таких как грибы и водоросли, или генетически модифицированные микроорганизмы. Применения включают производство молочных белков (казеин и сыворотка), яичных белков (овальбумин), мясных белков (миоглобин) и новых функциональных белков с новыми профилями питания.
  
• Развитие нормативной базы и расширение доступа на рынок- Общие нормативные рамки, специально разработанные для покрытия ингредиентов пищевых продуктов на основе синтетической биологии, станут очень важной тенденцией для расширения рынка и повышения доверия потребителей. Ясно, что такие агентства, как FDA, EFSA и CFSA, прокладывают путь для оценки безопасности и одобрения рынка для новых ингредиентов, созданных с использованием синтетической биологии. Среди ключевых разработок — новые процессы уведомления GRAS от FDA, новые правила для пищевых продуктов под эгидой EFSA и китайская инициатива «Три новых продукта питания».
  

Анализ рынка ингредиентов пищевых продуктов на основе синтетической биологии

Белки точного ферментации составляют 37% общей доли рынка в 2024 году, с 27,8% CAGR, обусловленным успешной коммерциализацией альтернатив молочных продуктов, заменителей яиц и функциональных белков, а белки сыворотки и казеин демонстрируют исключительную привлекательность на рынке в этом сегменте через партнерства, включая совместное предприятие Vivici от DSM-Fonterra и сотрудничество Perfect Day с крупными производителями пищевых продуктов. Принятие потребителями, убедительные ценностные предложения, эффективное и масштабируемое производство предлагают явные преимущества для категории белков.

Ферменты точного ферментации занимают около 12% доли рынка ингредиентов пищевых продуктов на основе синтетической биологии в 2024 году с прогнозируемым CAGR 25,4% с 2025 по 2034 год, что включает традиционный химозин для производства сыра и некоторые новые ферменты для переработки растительных белков и функциональных продуктов питания. Эта категория формировалась десятилетиями на основе регуляторных прецедентов и существующих цепочек поставок, где инновации были сосредоточены на повышении функциональности и снижении затрат на производство. Витамины и питательные вещества, которые составляют около 10% доли рынка, демонстрируют сильный рост за счет применения в детском питании, биологически активных добавках и функциональных продуктах питания. Сегмент может извлечь выгоду из четко установленных регуляторных путей и растущего спроса потребителей на более натуральные витамины.

Сектор альтернатив молочных продуктов лидирует в проникновении на рынок с долей в 30% в 2024 году и планирует зарегистрировать CAGR 27,8% до 2034 года, что символизирует успешную коммерциализацию молочных белков точного ферментации на рынке, характеризующемся высоким спросом потребителей на растительные альтернативы. Альтернативы молочным продуктам выигрывают от наличия инфраструктуры, принятия потребителями альтернатив молочных продуктов и функциональных свойств биоидентичных белков. Вкус и текстура, сопоставимые с традиционными молочными продуктами, конкурентоспособная цена и эквивалентность или улучшение пищевой ценности — это ключевые факторы успеха.

Заменители мяса и альтернативы занимают 20% доли рынка ингредиентов пищевых продуктов на основе синтетической биологии в 2024 году с CAGR 27,8% с 2025 по 2034 год, поддерживаемые белками точного ферментации, новыми белковыми ингредиентами и приложениями клеточного сельского хозяйства. Сегмент демонстрирует перспективы активного коммерческого роста, используя технологические достижения, что приводит к эволюции вкуса, текстуры и пищевой ценности как для растительных, так и для культивируемых мясных продуктов. Инновации в этом сегменте сосредоточены на ингредиентах, которые имитируют ключевые сенсорные свойства мяса, одновременно обеспечивая устойчивость и пользу для здоровья.

Сегмент напитков занимает 16% доли рынка в 2024 году с 25,4% CAGR с 2025 по 2034 год и включает функциональные напитки, протеиновые напитки и специализированные напитки, включая алкогольные напитки. Основными драйверами роста являются спрос на функциональное питание, удобство и инновационные вкусовые профили, обеспечиваемые ингредиентами синтетической биологии. Сегмент может использовать сравнительно более низкие регуляторные барьеры для многих применений и установленные каналы распределения через партнерства в отрасли напитков.

Производство продуктов питания и напитков занимает 60% доли рынка в 2024 году с 27,8% CAGR с 2025 по 2034 год и является самой широкой областью применения, от поставщиков ингредиентов до производителей готовой продукции. Этот сегмент выигрывает от существующих цепочек поставок, производственных знаний и каналов распределения. Драйверами роста являются снижение затрат на ингредиенты за счет более дешевых заменителей, функциональное преимущество и устойчивость. Проблемы, с которыми сталкиваются, — это сложность формулирования и соблюдение нормативных требований, критически важных для принятия потребителями новых ингредиентов.

Биологически активные добавки с долей рынка 16% в 2024 году и 25,4% CAGR в прогнозируемый период стимулируются спросом потребителей на функциональное питание и ингредиенты, полученные из природных источников. Производство сложных биологически активных соединений, витаминов и белков с помощью синтетической биологии обычно сложно и дорого традиционными методами. Этот сегмент пользуется лучшей ценовой политикой, установленными регуляторными путями и большей осведомленностью потребителей в последние годы в отношении персонализированного питания.

• Рынок синтетических биологических пищевых ингредиентов в США оценивался в 2,2 млрд долл. США в 2024 году и, вероятно, вырастет почти до 3 млрд долл. США к 2034 году. Северная Америка занимает 42% доли рынка в 2024 году с 27,8% CAGR в прогнозируемый период. Это лидерство обусловлено превосходной биотехнологической инфраструктурой, поддерживаемой прочными регуляторными и сильной экосистемой венчурного капитала в США. Таким образом, он также выигрывает от существующих биотехнологических компаний, академических исследовательских институтов и раннего принятия потребителями альтернативных белков. Рост рынка также положительно влияется на предоставление правительством финансирования через USDA, регуляторные пути FDA и государственные инициативы для дальнейшего стимулирования роста. Основными драйверами рынка являются проблемы здоровья потребителей, устойчивость и возможности инноваций в технологиях.
  
• Рынок синтетических биологических пищевых ингредиентов в Европе занимает 30% доли рынка в 2024 году с 27,8% CAGR в прогнозируемый период, характеризующийся сильным регуляторным регулированием, акцентом на устойчивость и установленной инфраструктурой пищевой промышленности. Это привело к взаимовыгодным политикам ЕС, таким как финансирование исследований в области биотехнологий и нормативные акты о новых продуктах питания, которые обеспечивают четкие пути доступа на рынок для региона. Высокие потребители в Европе будут принимать устойчивые альтернативы питанию благодаря поддержке экологического сознания и позиционированию премиальных продуктов. Ключевыми рынками являются Германия, Нидерланды и Великобритания, все из которых обладают сильной государственной поддержкой инноваций в биотехнологиях.
  
• Самый быстрорастущий регион в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимает более 20% текущей доли рынка в 2024 году с 32,5% CAGR в прогнозируемый период. Быстрое экономическое развитие, урбанизация и растущее средний класс в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии стимулируют этот рост.В данном регионе также наблюдается значительное влияние государственных инвестиций в биотехнологии в рамках 14-й пятилетней программы Китая, поддерживающей развитие синтетической биологии. Среди других преимуществ можно выделить низкие производственные затраты, развитую инфраструктуру ферментации и близость к источникам сырья. Среди проблем, с которыми сталкивается этот сектор, можно выделить сложности регулирования, принятие потребителями новых ингредиентов и различие стандартов безопасности пищевых продуктов в разных странах.
  
• Латинская Америка и Ближний Восток и Африка занимают небольшую долю рынка, которая составляет 6% и 2% соответственно в 2024 году, но демонстрируют перспективы роста, поскольку эти страны постепенно начинают развивать пищевую промышленность и повышать осведомленность общественности о ней. Улучшение ситуации наступит благодаря сильной поддержке со стороны правительства в развитии биотехнологий. Эти регионы являются экономически эффективными площадками для производства местного сырья и растущими внутренними рынками для функциональных пищевых ингредиентов.
  

Доля рынка синтетических биологических пищевых ингредиентов

Глобальная отрасль синтетических биологических пищевых ингредиентов обладает умеренной концентрацией, где пять ведущих игроков контролируют совокупную долю рынка в 55% в 2024 году. Perfect Day, Inc. занимает лидирующую позицию с долей рынка 12,3%. Эта концентрация указывает на специализированный характер технологий синтетической биологии и значительные технические знания, необходимые для успешной коммерциализации. Структура рынка включает как устоявшиеся биотехнологические компании с проверенными платформами, так и новые стартапы, разрабатывающие новые применения, где сочетаются как масштабные, так и инновационные подходы.

Для сохранения своего лидерства на рынке Perfect Day, Inc. первой разработала точную ферментацию молочных белков, затем заключила успешные коммерческие партнерства и, наконец, создала производственные мощности. Белки сыворотки и казеина компании можно найти в потребительских товарах через партнерства с крупными производителями пищевых продуктов, что демонстрирует успешную реализацию бизнес-модели и подтверждение рынка. Impossible Foods Inc. занимает значительную долю рынка благодаря своей уникальной технологии гемового белка и присутствию в портфеле заменителей мяса, а также благодаря силе бренда и партнерствам по дистрибуции для противодействия конкурентным силам.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. представляет собой уникальный подход платформы, при котором услуги и технологии синтетической биологии предлагаются нескольким партнерам из разных отраслей, а не одно решение для одного ингредиента. С этой бизнес-моделью возможно участие в различных областях применения, одновременно снижая рыночные риски. The EVERY Company успешно работает с белками точной ферментации, в частности с альтернативами яиц, благодаря получению необходимых разрешений от регулирующих органов, а также коммерческим партнерствам с производителями пищевых продуктов.

Компании на рынке синтетических биологических пищевых ингредиентов

Основные игроки, действующие на рынке синтетических биологических пищевых ингредиентов:

• Perfect Day
• Impossible Foods
• Ginkgo Bioworks Holdings
• The EVERY Company
• Novozymes
• DSM-Firmenich
• Nature's Fynd
  

Perfect Day, Inc

Perfect Day, Inc. является ведущим пионером на рынке точной ферментации молочных белков, включая сыворотку и казеин, с использованием генетически модифицированных микроорганизмов. Ее успешная бизнес-модель B2B продает молочные белки без животных пищевым производителям для разработки потребительских товаров. Среди ее стратегических партнерств — сотрудничество с известными брендами и создание коммерческих производственных мощностей. Недавние новости компании включают расширение возможностей и разработку новых линий белковых вариантов с улучшенными функциональными свойствами.

Impossible Foods Inc

Impossible Foods Inc. поддерживает значительную часть своего присутствия на рынке благодаря собственной запатентованной технологии белка соевого леггемоглобина (гем) - вещества, которое придает мясным вкус и форму растительным продуктам. Интегрированная цепочка создания стоимости охватывает весь процесс, от разработки ингредиентов до производства и маркетинга готовых продуктов. Новые стратегические меры направлены на увеличение производства гема, добавление новых применений технологии гема или даже выход на регуляторные одобрения в зарубежных рынках. Их успех показывает, что ингредиенты синтетической биологии актуальны для введения на рынок новой категории продуктов.

Ginkgo Bioworks Holdings

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. предлагает уникальную платформенную модель, предоставляя всему миру услуги, технологии и производственные мощности в области синтетической биологии партнерам из различных отраслей, включая пищевые ингредиенты. Это обеспечивает участие в различных областях применения при минимизации рисков прямого выхода на рынок. Услуги включают инженерию штаммов, разработку биотехнологических процессов и партнерские отношения в производстве. Стратегические инициативы включают улучшение платформенных возможностей, разработку новых альянсов и расширение производственных мощностей для продуктов партнеров.

THE EVERY COMPANY

THE EVERY COMPANY специализируется на точной ферментации белков яйца, в частности овальбумина и других функциональных компонентов яйца. Компания достигла значительных регуляторных вех, включая статус FDA GRAS для своих продуктов и успешные коммерческие запуски в потребительских приложениях. Стратегические инициативы включают расширение ассортимента белков, масштабирование производственных мощностей и разработку новых применений функциональности яичного белка в пищевых формулах. Успех компании показывает принятие рынком альтернатив традиционным животным белкам.

Novozymes A/S

Столетний промышленный опыт Novozymes A/S позволяет им разрабатывать пищевые ингредиенты на основе синтетической биологии, включая новые ферменты для пищевой переработки и функциональные ингредиенты. Установленное рыночное положение компании, экспертиза в регулировании и глобальная сеть распределения обеспечивают конкурентные преимущества для коммерциализации технологий синтетической биологии. Стратегические инициативы включают расширение применения ферментов, разработку новых биотехнологических платформ и партнерства с производителями пищевых продуктов для включения ингредиентов.

Новости отрасли пищевых ингредиентов на основе синтетической биологии

• В марте 2025 года совместное предприятие Vivici между DSM-Firmenich и Fonterra начало коммерческое производство безживотного бета-лактоглобулина в США, значительно повысив профиль коммерциализации молочного белка точной ферментации.
  
• В апреле 2025 года Formo Foods запустила безживотный сыр с использованием технологии точной ферментации, продемонстрировав коммерческую жизнеспособность альтернатив молочных продуктов на основе синтетической биологии на европейских рынках.
  

Отчет по исследованию рынка пищевых ингредиентов на основе синтетической биологии включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (тысяч тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Белки точной ферментации 
  • Молочные белки
  • Яичные белки
  • Альтернативы коллагена и желатина
  • Новые функциональные белки
• Ферменты точной ферментации 
  • Ферменты пищевой переработки
  • Ферменты модификации текстуры
  • Ферменты усиления вкуса
• Витамины и питательные вещества точной ферментации 
  • Витамины группы B
  • Аминокислоты и пептиды
  • Омега-3 жирные кислоты
  • Олигосахариды грудного молока
• Точные ферментативные вкусы и ароматы 
  • Натуральные ароматизаторы
  • Ароматические молекулы
  • Модуляторы вкуса
• Продукты ферментации биомассы 
  • Концентраты микробного белка
  • Ингредиенты на основе мицелия
  • Компоненты, полученные из водорослей
• Продукты клеточного земледелия 
  • Компоненты культивированного мяса
  • Ингредиенты молочных продуктов на основе клеток
  • Компоненты клеточного морепродукта

Рынок по применению

• Альтернативы молочным продуктам 
  • Применение растительного молока
  • Альтернативы сыру и йогурту
  • Мороженое и замороженные десерты
• Заменители и альтернативы мясу 
  • Растительные мясные продукты
  • Гибридные мясные продукты
  • Применение культивированного мяса
• Напитки 
  • Белковые напитки
  • Функциональные напитки
  • Ароматизированные напитки
• Детское питание 
  • Улучшение детских смесей
  • Специализированное детское питание
  • Усилители грудного молока
• Функциональные продукты питания 
  • Обогащенные пищевые продукты
  • Нутрацевтические применения
  • Медицинские пищевые продукты
• Хлебобулочные и кондитерские изделия 
  • Применение заменителей яиц
  • Улучшение текстуры
  • Улучшение вкуса и аромата

Рынок по конечному использованию

• Производство продуктов питания и напитков 
  • Крупные переработчики пищевых продуктов
  • Производители специализированных продуктов питания
  • Контрактные производственные организации
• Промышленность диетических добавок 
  • Нутрацевтические компании
  • Производители спортивного питания
  • Производители функциональных добавок
• Производство детских смесей 
  • Премиальные бренды детского питания
  • Специализированное медицинское питание
  • Производители органического детского питания
• Промышленность общественного питания 
  • Быстрое общественное питание
  • Институциональное питание
  • Платформы доставки еды
• Промышленность кормов для животных 
  • Премиальное питание для животных
  • Ветеринарные лечебные диеты
  • Специализированные лакомства для животных

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка