Объем рынка систем мониторинга распределительных устройств, аналитический отчет 2034 г.

Объем рынка систем мониторинга распределительных устройств

Мировой рынок систем мониторинга распределительных устройств оценивался в 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 3,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год. В связи с растущим спросом на надежность сети, быстрым расширением инфраструктуры интеллектуальных сетей и повышенным вниманием к безопасности и производительности оборудования, рынок переживает устойчивый рост. По мере того, как глобальные распределительные сети становятся все более сложными и децентрализованными, возросли требования к мониторингу в режиме реального времени вместе с профилактическим обслуживанием.

Развитие технологий интеграции возобновляемых источников энергии также очень помогло. Возобновляемые источники энергии добавляют изменчивости и сложности потоку энергии; Поэтому для обеспечения стабильности системы необходим постоянный мониторинг. Их использование поможет снизить зависимость от ископаемого топлива и значительно сократить выбросы углекислого газа, что является основной причиной, по которой возобновляемые источники энергии получили глобальное признание. Например, солнечная энергия была наиболее быстро развивающейся формой возобновляемой энергии в Соединенных Штатах, на ее долю приходилось почти четверть производимой возобновляемой энергии и примерно 7% производства электроэнергии в США.

Кроме того, чтобы соответствовать новым инвестициям в энергетику и ожиданиям, современные общества дополняют функции возобновляемых источников энергии старыми традиционными источниками. В настоящее время старые системы энергетической инфраструктуры нуждаются в замене и сопряжены с дополнительными расходами, такими как современные коммутаторы и системы мониторинга, компоненты, способные поддерживать растущий спрос в течение следующих 30 лет. Ожидаемые инвестиции в энергетический сектор также предполагают обслуживание в размере около 2 трлн долларов США.

В развивающихся странах темпы урбанизации и индустриализации обуславливают инвестиции в энергетическую инфраструктуру. Государственные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, а также в Африке приступили к реализации многих проектов по модернизации, в том числе по внедрению интеллектуальных систем контроля распределительных устройств для обеспечения соблюдения технических требований и систем безопасности.

Технологические достижения, такие как диагностика на основе искусственного интеллекта, облачные платформы и беспроводные датчики, улучшают возможности систем мониторинга, делая их масштабируемыми и более доступными для промышленных и коммунальных операций. Профилактическое обслуживание возможно с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые анализируют обширные наборы данных для распознавания образов. Благодаря этой аналитической информации управляющие активами могут заблаговременно устранять потенциальные проблемы, что приводит к сокращению непредвиденных простоев и увеличению срока службы активов распределительных устройств.

Тенденции рынка систем мониторинга распределительных устройств

• Отрасль систем мониторинга распределительных устройств переживает быстрый рост, обусловленный такими ключевыми тенденциями, как интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения для профилактического обслуживания, что позволяет прогнозировать отказы в режиме реального времени и повышать надежность активов. Широкое внедрение устройств IoT и облачных платформ превращает традиционные распределительные устройства в интеллектуальные системы удаленного управления, повышающие операционную эффективность.
  
• Потребление электроэнергии растет в больших масштабах по многим причинам во всем мире. В 2023 году Европа потребляла около 3,2 петаватт-часа электроэнергии, что делает ее третьим по величине мировым потребителем электроэнергии после Азии и Северной Америки. Растущее внимание к энергоэффективности и устойчивому развитию побуждает коммунальные предприятия и промышленность внедрять системы мониторинга, которые помогают сократить потери энергии и оптимизировать потребление. Появление цифровых двойников — еще одна трансформационная тенденция, позволяющая моделировать в реальном времени.
  
• Развивающиеся рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке, также вносят значительный вклад в расширение рынка, что обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и инвестициями в современную энергетическую инфраструктуру. В 2024 году ВВП Китая достиг 18,6 трлн долларов США и вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствовало целевому показателю правительства. Этот рост был обусловлен сочетанием таких факторов, как меры стимулирования, сильный экспорт и инвестиции в высокие технологии.
  
• Кроме того, растущее внимание к модернизации устаревающей электрической инфраструктуры в развитых регионах стимулирует спрос на системы мониторинга распределительных устройств, поскольку коммунальные предприятия ищут экономически эффективные решения для продления срока службы активов без полной замены. На рынке также наблюдается сдвиг в сторону модульных и масштабируемых решений для мониторинга, что позволяет развертывать их по индивидуальному заказу для различных приложений в жилом, коммерческом, промышленном и коммунальном секторах.
  
• Поставщики представляют беспроводные датчики с питанием от батареек, которые снижают затраты на установку и обеспечивают простую интеграцию даже в удаленных средах или условиях ограниченного пространства. Параллельно с этим нормативная база и стандарты безопасности становятся все более строгими, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Европа, что вынуждает владельцев активов внедрять решения по мониторингу, которые обеспечивают соответствие требованиям и повышают прозрачность деятельности.
  

Анализ рынка систем мониторинга распределительных устройств

• Отрасль систем мониторинга распределительных устройств оценивалась в 2 миллиарда долларов США в 2022 году, 2,1 миллиарда долларов США в 2023 году и 2,2 миллиарда долларов США в 2024 году. В основном это связано с растущим спросом на бесперебойное и надежное электроснабжение в промышленности, коммерческих учреждениях и коммунальных службах. В условиях растущего глобального потребления электроэнергии необходимость предотвращения перебоев в подаче электроэнергии и обеспечения работоспособности оборудования стала критически важной, что подталкивает владельцев активов к инвестированию в интеллектуальные решения для мониторинга распределительных устройств, которые являются важнейшим компонентом распределения электроэнергии.
  
• Кроме того, стареющая электрическая инфраструктура, особенно в Северной Америке и Европе, подталкивает коммунальные предприятия к внедрению решений по модернизации вместо полной замены. Электрическая инфраструктура Европы представляет собой сложную, взаимосвязанную систему высоковольтных сетей электропередач и распределительных сетей среднего и низкого напряжения, охватывающую более 18 миллионов километров линий. Системы мониторинга распределительных устройств предлагают экономичный способ продлить срок службы оборудования, оптимизировать производительность и снизить затраты на техническое обслуживание за счет профилактического обслуживания и раннего обнаружения неисправностей.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент газоизоляции на рынке систем мониторинга распределительных устройств превысит 2,3 млрд долларов США благодаря сочетанию технологических достижений, растущего развития инфраструктуры и растущего внимания к эксплуатационной надежности и безопасности. Распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), в которых в качестве изоляционных сред используется гексафторид серы (SF?) или альтернативные газы, завоевывают популярность благодаря своей компактной конструкции, минимальным требованиям к техническому обслуживанию и превосходным диэлектрическим свойствам по сравнению с аналогами с воздушной или масляной изоляцией.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент воздушной изоляции на рынке систем мониторинга распределительных устройств превысит 1,5 млрд долларов США, что обусловлено сочетанием экономических и эксплуатационных преимуществ. Распределительные устройства с воздушной изоляцией (AIS) представляют собой более экономичное решение по сравнению с альтернативами с элегазовой изоляцией, что делает их предпочтительным выбором для коммунальных служб и отраслей, работающих в условиях жестких бюджетных ограничений. Кроме того, системы АИС считаются экологически чистыми, так как они не зависят от СФ? Газ известен своим высоким потенциалом глобального потепления, что согласуется с растущим вниманием регулирующих органов к устойчивой и экологически сознательной инфраструктуре.
  
• Растущее предпочтение возобновляемых источников энергии будет создавать большие потребности в электрической инфраструктуре, тем самым обретая потребность в распределительных устройствах и системах их мониторинга. В 2024 году Китай добавил рекордные 277 ГВт мощностей солнечной энергетики, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Этот всплеск привел к тому, что общая установленная солнечная мощность Китая составила 887 ГВт. Эти цифры свидетельствуют о том, что спрос на системы мониторинга распределительных устройств в ближайшие годы будет высоким.

• Аппаратный сегмент рынка систем мониторинга распределительных устройств будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,8% до 2034 года, что обусловлено сочетанием технологических достижений и растущего спроса на решения для мониторинга в режиме реального времени в энергетической инфраструктуре. Аппаратные компоненты, такие как датчики, автоматические выключатели, реле и коммуникационные модули, составляют основу систем мониторинга распределительных устройств, обеспечивая эффективное обнаружение неисправностей, ухудшения изоляции и колебаний температуры.
  
• К 2034 году сегмент программного обеспечения на рынке систем мониторинга распределительных устройств, вероятно, превысит 1,2 миллиарда долларов США, выступая в качестве интеллектуального уровня, который преобразует необработанные данные от аппаратных компонентов в полезную информацию. В то время как датчики и устройства собирают критически важные данные о таких параметрах, как температура, сопротивление изоляции, частичные разряды и рабочие циклы, именно программное обеспечение анализирует, визуализирует и позволяет принимать обоснованные решения на основе этих данных.
  
• Кроме того, программное обеспечение предлагает профилактическое обслуживание, которое позволяет менеджерам активов устранять проблемы до того, как они приобретут катастрофический характер, тем самым сокращая незапланированные простои и увеличивая срок службы распределительного оборудования. С продолжающейся конвергенцией искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (ML) и облачных вычислений эти системы становятся все более самоадаптивными и способны оптимизировать производительность и управлять сетью самостоятельно.
  
• Потребление электроэнергии во всем мире растет из-за множества факторов. Например, в 2024 году потребление электроэнергии в США, по прогнозам, достигнет рекордных значений, увеличившись до 4,090 млрд киловатт-часов (кВтч). Такое потребление приведет к появлению множества проектов электрической инфраструктуры по всему миру. Таким образом, в ближайшие годы это будет значительно стимулировать общий рынок систем мониторинга распределительных устройств во всем мире.
  
• В энергетическом секторе строится множество проектов, которые также будут стимулировать значительный спрос на распределительные устройства и системы их мониторинга. Например, в Японии Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) намерена инвестировать около 3,2 млрд долларов США в развитие инфраструктуры передачи электроэнергии, включая интеграцию искусственного интеллекта с интеллектуальными сетями

• Объем рынка систем мониторинга распределительных устройств в США превысил 322,1 млн долларов США в 2022 году, 335,3 млн долларов США в 2023 году и 349,7 млн долларов США в 2024 году. Рост обусловлен увеличением финансирования технологий интеллектуальных сетей, а также повышенным вниманием к профилактическому обслуживанию и наблюдению за активами в режиме реального времени в коммунальном и промышленном секторах.
  
• Эти факторы дополняются строгой нормативной политикой, а также целевыми показателями энергоэффективности, принятыми на федеральном уровне и уровне штатов, которые вынуждают коммунальные предприятия внедрять более сложные технологии мониторинга распределительных устройств. Кроме того, растущее включение возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, в сеть увеличивает потребность в надежных системах мониторинга для обеспечения стабильности и управления неисправностями в более сложных энергетических системах.
  
• В 2024 году коммунальные предприятия США столкнулись с бумом расходов, особенно на возобновляемые источники энергии и сетевую инфраструктуру. Общие капитальные затраты достигли рекордного уровня, при этом расходы в энергетическом секторе составили около 179 млрд долларов США. Движущей силой этих инвестиций является модернизация стареющей инфраструктуры, постоянно растущий спрос на электроэнергию и растущий вклад возобновляемых источников энергии в энергетический баланс.
  
• План действий ЕС по сетям предусматривает потребность в инвестициях в электросети в размере 584 млрд евро к 2030 году. CEF финансирует только трансграничные проекты. Но самые большие инвестиции требуются для оптимизации и расширения национальных электросетей. Ожидается, что запланированные потребности в инвестициях в энергетическую инфраструктуру ЕС значительно возрастут. Поэтому в ближайшие годы также будет расти количество применений систем контроля распределительных устройств.
  
• Благодаря сочетанию развивающейся инфраструктуры, расширяющихся отраслей промышленности и диверсификации энергетики, регион Ближнего Востока и Африки (MEA) приобретает стратегическое значение на рынке систем мониторинга распределительных устройств. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, наряду с другими странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), вкладывают значительные средства в свою энергетическую инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности быстро урбанизирующегося населения и расширяющегося сектора бизнеса.
  

Доля рынка систем мониторинга распределительных устройств

Siemens, Schneider Electric, ABB и Eaton вместе занимают более 20% рынка. Эти компании имеют многочисленные производственные и научно-исследовательские мощности по всему миру. Их производственные мощности расположены на таких важных рынках, как Азия, Европа и Северная Америка, что позволяет этим регионам иметь низкую стоимость производства, а также быструю доставку. Очевидно, что их опыт делает их известными благодаря качеству, инновациям и надежности в бизнесе.

Компании рынка систем мониторинга распределительных устройств

• В апреле 2023 года Havells India Ltd. объявила о стратегическом партнерстве со шведским технологическим стартапом Blixt Tech AB, чтобы вывести технологию твердотельных автоматических выключателей (SSCB) на внутренний рынок. Этот стратегический шаг укрепляет присутствие Havells India Ltd. в сегменте распределительных устройств и подчеркивает ее приверженность предоставлению инновационных и перспективных решений. Некоторые известные игроки на мировом рынке распределительных устройств включают:
  
• В мае 2024 года индийская компания Siemens сообщила, что намерена инвестировать около 60 млн долларов США в расширение своего распределительного устройства с элегазовой изоляцией в Гоа и сборочного подразделения поездов метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут крайне важны для региона.
  

Основными игроками на рынке систем мониторинга распределительных устройств являются:

• АБВ
• Динамические рейтинги
• Итон
• Эмерсон Электрик
• Дженерал Электрик
• Хитачи
• ИПЭК ЛТД.
• МЕГГЕР
• Мицубиси Электрик
• Инновации OSENA
• Шнейдер Электрик
• СЭНСОР
• Сименс
  

Отраслевые новости системы мониторинга распределительных устройств

• В 2024 году Китай разместил 8 ГВт солнечных установок в различных странах в рамках своей инициативы по развитию «Один пояс, один путь». Дешевые тарифы на технологии возобновляемой энергетики благодаря китайским производителям помогают создавать рынки возобновляемых источников энергии в развивающихся странах, которые ранее не имели доступа к технологиям чистой энергии. С момента запуска BRI Китай реализовал 156 ГВт энергетических проектов за рубежом, из которых 22 ГВт были солнечными, что свидетельствует об увеличении инвестиций в экологически чистые энергетические технологии.
  
• В июле 2024 года Управление электроэнергетики и водных ресурсов Дубая (DEWA) успешно ввело в эксплуатацию восемь новых подстанций электропередачи 132 кВ в первой половине 2024 года, что стало крупным капиталовложением в размере 1,36 млрд дирхамов ОАЭ. Это расширение, которое включает в себя 89 километров кабеля заземления, направлено на повышение эффективности сети электропередачи 132 кВ и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в Дубае.
  
• В ноябре 2024 года на мероприятии Enlit Europe компания Schneider Electric представила новые инновации и сотрудничество, которые продемонстрировали постоянные усилия и передовые технологии компании по оптимизации управления энергетическими потоками в интеллектуальных сетях. Компания Schneider Electric также представила RTU Power Logic T300, который виртуализирован на аппаратной платформе E4S, что позволило оптимизировать конструкцию подстанции и повысить эффективность работы.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем мониторинга распределительных устройств включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По утеплению

• Газовая изоляция
• Воздушная изоляция

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Устройства интеллектуального оборудования
  • Фидеры распределительной сети
  • Другие 
• Программное обеспечение

Рынок, по услугам

• Контроль частичных разрядов
• Мониторинг загазованности
• Контроль температуры
• Другие услуги

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий и очень высокий

Рынок, по конечному использованию

• Коммунальные услуги
• Промышленный
• Торговый

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина