Свиноводческие вакцины: рынок Размер и доля 2026-2035

Рынок вакцин для свиней

Глобальный рынок вакцин для свиней оценивался в 1,6 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,7 миллиарда долларов США в 2026 году до 2,9 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,3% в прогнозируемый период, согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.

Сильный рост рынка обусловлен ростом глобального потребления и производства свинины и продуктов из неё. Свинина является одним из наиболее потребляемых видов мяса во всём мире, что увеличивает необходимость обеспечения здоровья и продуктивности свиных стад. Например, на свинину приходится значительная доля (34%) мирового потребления мяса. Текущее потребление свинины составляет около 131 040 килограммов, и ожидается рост до примерно 131 500 килограммов к 2031 году. Этот спрос подчеркивает важность мер биобезопасности и профилактики заболеваний, что, в свою очередь, стимулирует спрос на вакцины для свиней. Таким образом, для обеспечения здоровья животных и достижения производственных целей производители свинины всё больше внимания уделяют протоколам вакцинации и самим вакцинам.

Ещё одним ключевым фактором, влияющим на рынок вакцин для свиней, является рост заболеваемости инфекционными болезнями у свиней, таких как синдром репродуктивного и респираторного расстройства свиней (PRRS), классическая чума свиней (CSF) и африканская чума свиней (ASF). По оценкам, синдром репродуктивного и респираторного расстройства свиней (PRRS) наносил ущерб в размере 1,2 миллиарда долларов США в год в отрасли свиноводства США с 2016 по 2020 год, что на 80% больше, чем десятилетием ранее, согласно новому анализу эксперта из Университета штата Айова. Такие вспышки заболеваний приводят к значительным потерям поголовья, снижению продуктивности и, как следствие, существенным экономическим потерям. В ответ правительства усилили надзор и мониторинг, финансировали исследования и использовали вакцинацию в качестве профилактической стратегии, что стимулирует рост рынка.

Вакцины для свиней — это биологические препараты, которые стимулируют иммунную систему свиней для распознавания и борьбы с конкретными патогенами, включая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы, поражающие свиней. К ведущим игрокам на глобальном рынке вакцин для свиней относятся такие компании, как Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Santé Animale и Elanco Animal Health. Эти компании вкладывают значительные средства в НИОКР, инновации, технологические усовершенствования и стратегические партнёрства, что способствует росту рынка. Их развитые глобальные сети дистрибуции позволяют расширять охват рынка и продвигать передовые вакцинные решения по всему миру.

Рынок вакцин для свиней оценивался в 1,4 миллиарда долларов США в 2022 году и достиг 1,5 миллиарда долларов США к 2024 году. Повторяющиеся вспышки таких заболеваний, как африканская чума свиней (ASF) и PRRS, способствовали внедрению профилактических мер в области здравоохранения, что заставило производителей применять комплексные стратегии вакцинации. В то же время ужесточение регулирования в отношении чрезмерного использования антибиотиков в животноводстве способствовало более широкому применению вакцин как более безопасных и долгосрочных инструментов контроля заболеваний. Развивающиеся рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сыграли важную роль в расширении рынка благодаря росту спроса на свинину и масштабированию коммерческого свиноводства. В этот период также усилилось участие государства в мониторинге заболеваний и программах вакцинации, что ещё больше укрепило роль вакцин в обеспечении здоровья стада и продовольственной безопасности.

Тенденции рынка вакцин для свиней

• Быстрое расширение глобальной индустрии животноводства для удовлетворения растущего спроса на животный белок, обусловленное ростом населения, урбанизацией и изменением пищевых предпочтений, является ключевым фактором, стимулирующим развитие индустрии вакцин для свиней.
• Свинина является одним из самых потребляемых видов мяса во всем мире. Например, по прогнозам сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО, глобальный спрос на свинину вырастет с примерно 110,5 миллионов тонн (среднее значение за 2019–2021 годы) до 128,9 миллионов тонн к 2031 году, при этом азиатский спрос увеличится с 61,4 до 76 миллионов тонн, что представляет собой рост на 24%.
• С усилением интенсификации свиноводства для повышения эффективности и продуктивности производители свинины уделяют особое внимание профилактическим мерам в области здравоохранения, которые защищают здоровье стада и его продуктивность. Эта интенсификация напрямую стимулирует спрос на вакцины для свиней, поскольку вакцины играют ключевую роль в минимизации риска заболеваний, что может серьезно повлиять на выживаемость животных и финансовые результаты.
• Кроме того, продовольственная безопасность стала критически важной проблемой для многих стран, особенно в регионах, где свинина является основным источником белка. Любые сбои в свиноводстве из-за инфекционных заболеваний могут вызвать серьезные дисбалансы в цепочках поставок, повышая цены на мясо и создавая дефицит продовольствия.
• В таких случаях вакцины рассматриваются как ключевой механизм защиты для обеспечения стабильного производства свинины за счет минимизации потерь от таких заболеваний, как синдром репродуктивных и респираторных расстройств свиней (PRRS), свиной грипп и классическая чума свиней.
• Таким образом, поддержание здоровья стада с помощью программ вакцинации напрямую способствует глобальным инициативам в области продовольственной безопасности.
• Кроме того, технологические достижения в разработке вакцин положительно повлияли на рыночный спрос.
• Так, платформа Sequivity компании Merck Animal Health использует инновационную технологию РНК-частиц для создания быстрых, индивидуальных и специфичных для стада рецептурных вакцин для животных, в основном для сельскохозяйственных животных. Эта платформа позволяет создавать индивидуальные вакцины всего за 10–16 недель, что позволяет быстро реагировать на новые угрозы заболеваний, такие как свиной грипп, ротавирус и цирковирус свиней.
• Наконец, поддерживаемые государством и регулирующими органами кампании по иммунизации также стимулируют рынок.

Анализ рынка вакцин для свиней

По типу рынок вакцин для свиней делится на живые аттенуированные вакцины, инактивированные/убитые вакцины, вирусные векторные вакцины, мРНК-вакцины и другие вакцины. Инактивированный/убитый сегмент вакцин в 2025 году обеспечил доход в размере 908 миллионов долларов США.

• Инактивированные или убитые вакцины известны своей доказанной безопасностью и стабильностью, поэтому они являются предпочтительным выбором производителей.
• Более длительный срок хранения и простота хранения также делают их идеальными для крупномасштабных программ вакцинации, особенно в регионах с развитой инфраструктурой холодовой цепи.
• В результате инактивированные вакцины продолжают оставаться предпочтительным выбором для борьбы с распространенными заболеваниями свиней во всем мире.
• Сегмент живых аттенуированных вакцин, напротив, занял значительную долю рынка в 34,5% в 2025 году и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,6% в прогнозируемый период.
• Эти вакцины обеспечивают сильный, длительный и широкий иммунный ответ против множества заболеваний свиней. Ключевым фактором их внедрения является доказанная эффективность в борьбе с высокоопасными заболеваниями свиней, такими как синдром репродуктивных и респираторных расстройств свиней (PRRS) и свиной грипп, которые продолжают представлять значительные проблемы для здоровья и продуктивности стада во всем мире.

По области применения рынок вакцин для свиней классифицируется на бактериальные инфекции, вирусные инфекции, паразитарные инфекции и другие применения. Сегмент вирусных инфекций в 2025 году занял 66,2% доли рынка и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,4% в прогнозируемый период.

• Сегмент вирусных инфекций в основном обусловлен широкой распространенностью и экономическим бременем вирусных заболеваний, таких как репродуктивно-респираторный синдром свиней (PRRS), классическая чума свиней (CSF), свиной грипп и трансмиссивный гастроэнтерит свиней (PED).
• Эти инфекции highly contagious и могут вызывать значительную смертность, снижение продуктивности роста, репродуктивную недостаточность и финансовые потери для производителей свинины во всем мире.
• Высокая контагиозность и быстрое распространение этих вирусных инфекций на фермах с высокой плотностью поголовья делают вакцинацию наиболее эффективной профилактической мерой, что обусловливает значительную долю рынка таких вакцин.

В зависимости от способа введения вакцины для свиней рынок делится на инъекционные вакцины, пероральные вакцины и вакцины для погружения/распыления. Сегмент инъекционных вакцин в 2025 году занимал наибольшую долю рынка с доходом в размере 1,2 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 2,2 млрд долларов США к концу 2035 года.

• Инъекционные вакцины предпочитаются благодаря доказанной эффективности в обеспечении точной дозировки при прямом введении в организм животного.
• Они обеспечивают стойкий, длительный иммунитет и широко используются как в профилактических, так и в экстренных программах вакцинации.
• Кроме того, наличие как инактивированных, так и живых аттенуированных вакцин в инъекционной форме обеспечивает гибкость применения в зависимости от профиля заболеваний и требований фермы.
• Кроме того, достижения в области безигольных инъекционных технологий снижают стресс и травмы у животных, одновременно повышая стандарты биобезопасности, что способствует дальнейшему внедрению таких технологий.
• С другой стороны, сегмент пероральных вакцин, как ожидается, будет расти быстрыми темпами с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 6,6%.
• Высокие темпы роста сегмента пероральных вакцин обусловлены простотой введения, снижением стресса у животных и пригодностью для массовой иммунизации.
• По мере совершенствования инноваций, повышающих стабильность и эффективность пероральных препаратов, их внедрение будет быстро расширяться, особенно в регионах с ограниченной ветеринарной инфраструктурой.

В зависимости от канала сбыта рынок вакцин для свиней делится на ветеринарные аптеки при больницах, розничные аптеки и электронную коммерцию. В 2025 году сегмент ветеринарных аптек при больницах занимал долю рынка в 77,1%. Сегмент электронной коммерции, в свою очередь, как ожидается, будет расти быстрыми темпами с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 6,8% в период с 2026 по 2035 год. Увеличение цифровизации, удобство и более широкий доступ к продукции являются основными факторами, стимулирующими рост сегмента.

• Ветеринарные аптеки при больницах являются ключевым каналом сбыта на рынке вакцин для свиней благодаря прямому доступу к производителям свинины и ветеринарам.
• Эти аптеки не только поставляют вакцины, но и предоставляют экспертные рекомендации по их применению и управлению здоровьем стада, обеспечивая правильное использование.
• Их надежность, профессиональный контроль и интеграция с услугами по охране здоровья животных делают их предпочтительным выбором для закупки вакцин.

Рынок вакцин для свиней в Северной Америке

Северная Америка доминирует в индустрии вакцин для свиней, с размером рынка в 682,6 млн долларов США в 2025 году, и, как ожидается, достигнет 1,2 млрд долларов США к 2035 году, growing at a CAGR of 5.8% between 2026 and 2035.

• Северная Америка доминирует на мировом рынке благодаря сочетанию передовых методов управления животноводством, развитой ветеринарной инфраструктуры здравоохранения и высокому спросу на производство высококачественной свинины.
• В регионе находится одна из крупнейших баз коммерческого свиноводства, особенно в США, где свинина остается критически важным компонентом как внутреннего потребления, так и экспорта.
• Кроме того, присутствие ведущих компаний в области здравоохранения для животных и частые вспышки таких заболеваний свиней, как PRRS, еще больше стимулировали спрос на вакцины, укрепив доминирующее положение Северной Америки на мировом рынке.

Рынок свиноводческих вакцин США оценивался в 553,3 млн долларов США и 578,7 млн долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. Размер рынка достиг 635,4 млн долларов США в 2025 году, выросши с 606 млн долларов США в 2024 году.

• США занимает значительную долю рынка в отрасли свиноводческих вакцин, что поддерживается крупной коммерческой свиноводческой промышленностью и активными государственными инициативами по продвижению ветеринарного здравоохранения.
• По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), США является одним из крупнейших мировых производителей свинины, насчитывая более 70 миллионов свиней в последние годы, что стимулирует значительный спрос на эффективные меры контроля заболеваний.
• Государственные программы и нормативные акты, такие как акцент Национального свиноводческого совета США на биобезопасности и вакцинации, а также инвестиции в эпидемиологический надзор и разработку вакцин, способствуют внедрению вакцин и росту рынка в стране.

Рынок свиноводческих вакцин в Европе

Свиноводческая вакцинная индустрия Европы составила 430,2 млн долларов США в 2025 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в прогнозируемый период.

• Европа занимает сильные позиции в отрасли свиноводческих вакцин благодаря своей развитой животноводческой промышленности.
• Так, согласно данным Европейской комиссии, Европа производит 20% мирового объема свинины.
• Для защиты этой важной отрасли европейские страны внедряют строгие нормативы и меры контроля заболеваний, направленные на предотвращение вспышек, таких как африканская чума свиней, которая затронула несколько регионов в последние годы.
• Эти усилия сделали вакцинацию ключевым инструментом для фермеров, что привело к увеличению ее внедрения на континенте. В результате Европа остается одним из основных игроков, влияющих на мировой рынок свиных вакцин.

Германия доминирует на европейском рынке свиноводческих вакцин, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия занимает значительную долю европейского рынка свиноводческих вакцин, в основном благодаря крупной и передовой свиноводческой промышленности, развитой ветеринарной инфраструктуре и активной поддержке здоровья животных и биобезопасности.
• Будучи одним из крупнейших производителей свинины в Европе, Германия испытывает стабильно высокий спрос на вакцины для профилактики таких заболеваний, как свиной грипп, PRRS и классическая чума свиней. Этот спрос поддерживается современными диагностическими возможностями, государственными программами контроля заболеваний и тесным сотрудничеством между фермерами, ветеринарами и фармацевтическими компаниями.
• Кроме того, лидерство Германии в области биотехнологий и ветеринарных НИОКР способствует появлению высококачественных инновационных вакцин, что еще больше укрепляет ее доминирующее положение на региональном рынке.

Рынок свиноводческих вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Свиноводческая вакцинная индустрия Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в анализируемый период.

• Ожидается, что индустрия свиноводческих вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) в 7%, что отражает растущий спрос на профилактику заболеваний и управление здоровьем стада в регионе.
• Этот рост в значительной степени обусловлен масштабами свиноводческих хозяйств и влиянием инфекционных заболеваний на продуктивность скота.

Рынок свиноводческих вакцин Китая, как ожидается, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китай играет центральную роль в расширении рынка свиноводческих вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, по данным Statista, по состоянию на апрель 2025 года в стране насчитывалось более 427 миллионов свиней, что делает ее крупнейшей в мире страной по разведению свиней.
• Исследование Корейского общества ветеринарной науки 2025 года также показывает, что свиньи породы ландрас в Китае составляют примерно 50% мирового поголовья свиней, что подчеркивает доминирующее положение страны в свиноводстве.
• Такое огромное поголовье требует обширных систем здравоохранения, включая программы вакцинации, для поддержания продуктивности и предотвращения вспышек заболеваний.

Рынок свиноводческих вакцин в Латинской Америке

Бразилия лидирует в индустрии свиноводческих вакцин в Латинской Америке, демонстрируя значительный рост в анализируемый период.

• Бразилия испытывает значительный рост на рынке, обусловленный её статусом одного из ведущих мировых производителей свинины с крупной и интенсивной свиноводческой отраслью.
• Страна сталкивается с постоянными угрозами от таких заболеваний, как синдром репродуктивных и респираторных расстройств свиней (PRRS) и классическая чума свиней, что стимулирует высокий спрос на эффективные вакцины.
• Поддерживающая политика правительства, инвестиции в инфраструктуру здравоохранения животных и растущее внедрение современных методов ведения сельского хозяйства способствуют увеличению спроса на вакцины.

Рынок вакцин для свиней на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что рынок вакцин для свиней в Южной Африке продемонстрирует значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в 2025 году.

• Южноафриканский рынок вакцин для свиней демонстрирует значительный рост в регионе Ближнего Востока и Африки благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение животных, повышению осведомлённости о профилактике заболеваний и государственным инициативам, направленным на борьбу с болезнями сельскохозяйственных животных.
• Активная позиция страны в борьбе с вспышками таких заболеваний, как африканская чума свиней и ящур, стимулирует спрос на эффективные вакцины, а улучшение ветеринарной инфраструктуры и цепочек поставок поддерживает расширение рынка.

Доля рынка вакцин для свиней

Конкурентная среда на рынке вакцин для свиней характеризуется присутствием нескольких established глобальных игроков наряду с emerging специализированными компаниями. Рынок highly consolidated, и ведущие компании, такие как Boehringer Ingelheim, Merck & Co., Inc., Ceva, Elanco Animal Health Incorporated и Zoetis, контролируют ~90–95% мировой отрасли вакцин для свиней. Инвестируя в передовые иммунологические исследования, включая технологии на основе мРНК и точные вакцинные формулы, эти компании стремятся улучшить профилактику заболеваний и поддержку более эффективного управления стадом.

Стратегические партнёрства с ветеринарными учреждениями, академическими исследователями и агротехнологическими партнёрами укрепляют их возможности. Благодаря постоянным НИОКР, слияниям и поглощениям эти лидеры отрасли расширяют доступ к высококачественным вакцинам для свиней и укрепляют свои конкурентные позиции на глобальном рынке.

Компании на рынке вакцин для свиней

Ведущие игроки, работающие в отрасли вакцин для свиней, представлены ниже:

• Addison Biological Laboratory
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Santé Animale
• Colorado Serum Company
• Elanco Animal Health Incorporated
• HIPRA S.A.
• Indian Immunologicals
• Merck
• Biogénesis Bagó
• Vaxxinova (EW Group)
• Vibac
• Zoetis
  
• Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim является ключевым игроком на глобальном рынке вакцин для свиней, предлагая инновационные, научно обоснованные решения, сочетающие передовые иммунологические разработки с практическим применением на фермах. Благодаря сильной глобальной позиции и приверженности устойчивому животноводству, Boehringer Ingelheim продолжает устанавливать новые стандарты в области здоровья свиней, способствуя повышению продуктивности, благополучия животных и биобезопасности в различных производственных системах. Например, в сентябре 2025 года Boehringer Ingelheim представила на рынке США вакцину INGELVAC CIRCOFLEX AD — первую вакцину для свиней, сочетающую антигены PCV2a и PCV2d в одной дозе. Разработанная для борьбы с растущей распространённостью PCV2d, вакцина улучшает здоровье стада, снижает количество сопутствующих инфекций и поддерживает рентабельность производителей в меняющейся эпидемиологической обстановке.

• Merck

Компания Merck & Co., Inc. является ведущим игроком на мировом рынке вакцин для свиней, предлагая обширный портфель продуктов, направленных на борьбу с основными заболеваниями свиней, такими как цирковирус свиней (PCV2), микоплазма гиопневмонии, PRRS и Lawsonia intracellularis. В линейке вакцин для свиней Merck представлены хорошо зарекомендовавшие себя бренды, использующие передовые технологии, включая инактивированные и РНК-основанные платформы, для обеспечения эффективной и tailored защиты. Глобальная производственная и дистрибьюторская сеть Merck гарантирует стабильные поставки и доступность во всех основных регионах разведения скота.

• Zoetis

Zoetis — мировой поставщик вакцин для свиней, предлагающий разнообразный и научно обоснованный портфель, который охватывает основные заболевания свиней. Компания специализируется на разработке комбинированных вакцин, которые снижают стресс при обращении с животными и повышают эффективность вакцинации, помогая производителям оптимизировать управление здоровьем стада. Уделяя особое внимание инновациям, Zoetis продолжает совершенствовать технологии доставки вакцин и оптимизировать стратегии профилактики заболеваний.

Новости индустрии вакцин для свиней

• В сентябре 2025 года Boehringer Ingelheim запустила на рынке США вакцину INGELVAC CIRCOFLEX AD, первую вакцину для свиней, сочетающую антигены PCV2a и PCV2d в одной дозе. Эта инновационная вакцина обеспечивает быстрое формирование иммунитета в течение двух недель и защиту не менее чем на шесть месяцев. Специально разработанная для борьбы с растущей распространенностью PCV2d, она укрепляет здоровье стада, минимизирует ко-инфекции и повышает рентабельность производителей в условиях меняющейся эпидемиологической обстановки. Ожидается, что это стратегическое внедрение продукта обеспечит Boehringer Ingelheim значительное конкурентное преимущество на рынке здоровья свиней.
• В апреле 2025 года Virbac запустила в Франции новую комбинированную вакцину для свиней 2-в-1, защищающую свиноматок и ремонтных свинок от лептоспироза и парвовирусной инфекции свиней. Объединяя две защиты в одной дозе, вакцина упрощает профилактику репродуктивных заболеваний, укрепляет здоровье стада и повышает эффективность вакцинации. Этот запуск соответствует стратегии Virbac по предложению комплексных и эффективных профилактических решений для ветеринаров и производителей по всей Европе.
• В октябре 2024 года Ceva Santé Animale получила европейское разрешение на продажу вакцины Cirbloc M Hyo, комбинированной вакцины для защиты свиней от цирковируса свиней типа 2 (PCV2) и Mycoplasma hyopneumoniae. Однодозовая формула обеспечивает длительную защиту в течение всего периода откорма, упрощая управление респираторными заболеваниями у свиней. Эта нормативная веха ознаменовала значительный шаг для Ceva, укрепив её приверженность инновациям в области здоровья животных и усилив конкурентоспособность на европейском рынке вакцин для свиней.
• В июне 2023 года Merck Animal Health представила на Всемирной выставке свинины в Де-Мойне, штат Айова, Circumvent CML — первую в своем роде комбинированную вакцину 3-в-1 для свиней. Вакцина объединяет защиту от PCV-2a, PCV-2d, Mycoplasma hyopneumoniae и Lawsonia intracellularis в одной дозе объемом 2 куб. см для поросят в возрасте от трех недель. Основанная на проверенных антигенах и адъювантах, она снижает стресс, трудозатраты и ошибки при обращении.

В отчете о маркетинговых исследованиях рынка вакцин для свиней представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов в миллионах долларов США с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Живые аттенуированные вакцины
• Инактивированные/убитые вакцины
• Векторные вакцины
• mRNA-вакцины
• Другие вакцины

Рынок, по применению

• Бактериальные инфекции
• Вирусные инфекции
• Паразитарные инфекции
• Другие применения

Рынок, по способу введения

• Инъекционные вакцины
• Пероральные вакцины
• Вакцины для иммерсии/распыления

Рынок, по каналам сбыта

• Ветеринарные аптеки больниц
• Розничные аптеки
• Электронная коммерция

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • ОАЭ