Рынок экологичного упаковочного оборудования Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка экологичного упаковочного оборудования

Мировой рынок экологичного упаковочного оборудования оценивается в 157,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,3% в период с 2025 по 2034 год. Строгие экологические нормы и потребность в экологичной упаковке в бизнесе будут выгодны для рынка.
 

Правительства многих стран принимают строгие законы, направленные на сокращение пластиковых отходов, увеличение переработки и ограничение ущерба окружающей среде. Например, Европейский союз (ЕС) хочет, чтобы к 2030 году вся пластиковая упаковка была пригодна для вторичной переработки или повторного использования (European Commission, 2018). Закон «Спасем наши моря 2.0», который был подписан в 2020 году, был сосредоточен на системах управления пластиковым загрязнением и отходами в США.
 

В Китае также было объявлено о запрете одноразового пластика в крупных городах, чтобы полностью принять его по всей стране к 2025 году (Китайская национальная комиссия по развитию и реформам, 2023). Эти органы поощряют компании адаптировать технологию упаковки, которая соответствует этим правилам. Таким образом, растет спрос на оборудование, которое работает с экологически чистыми материалами, включая биоразлагаемый пластик, переработанное содержимое, компостируемую упаковку и т. д. Производители реагируют на это новыми машинами, которые обеспечивают повышенную энергоэффективность и сокращение отходов материала, а также соблюдают нормативные требования.
 

Экологические нормы, способствующие переработке и повторному использованию, также подталкивают предприятия к машинам, способствующим экономике замкнутого цикла. Этот пакет нормативных требований стимулирует рост рынка, а инновации создают спрос на оборудование для обеспечения экологичной упаковки, поскольку компании стремятся оставаться конкурентоспособными, снижая при этом воздействие на потепление климата.
 

Тенденции рынка экологичного упаковочного оборудования

• Предприятия используют многоразовые пластиковые контейнеры, которые можно утилизировать более 100 раз, что сокращает отходы и сокращает выбросы парниковых газов. Фактически, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в 2021 году 28,2 процента всех твердых бытовых отходов, образующихся в Соединенных Штатах, состояли из контейнеров и упаковки, что является веским аргументом в пользу устойчивых решений.
   
• Он также включает в себя развитие новых интеллектуальных и автономных упаковочных технологий. Эта умная упаковка растягивается для контроля свежести продуктов и сокращения отходов, батарейки не требуются. Еще одной растущей тенденцией является использование биоразлагаемых и компостируемых материалов, таких как полимолочная кислота (PLA), которые получают из возобновляемых ресурсов. Такие материалы служат устойчивой альтернативой традиционным пластмассам. Биопластики (или кукуруза), такие как PLA, получают все большее распространение, потому что, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), они оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем их нефтехимические аналоги.
   
• Упаковочное оборудование развивается в ответ на эти экологичные материалы, а также для повышения эффективности. Теперь они также разрабатывают оборудование, которое работает с перерабатываемыми пленками и оснащено интеллектуальными технологиями, позволяющими проводить профилактическое обслуживание. Существует также огромная разница с точки зрения нормативно-правовой базы. Одной из таких инициатив является Регламент ЕС об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), который направлен на сокращение объема упаковки, поступающей на рынок, и ускорение системных инициатив, способствующих циркулярной бизнес-модели. В США такие штаты, как Калифорния, приняли законы, требующие, чтобы к 2030 году 50% упаковки было пригодным для переработки или компостирования.
   

Тарифы администрации Трампа

• Рынок экологичного упаковочного оборудования в значительной степени подвержен негативному влиянию тарифов администрации Трампа из-за увеличения затрат и корректировки стратегий снабжения. Тарифы, введенные на основные сырьевые товары, включая сталь и алюминий, а также на импортное оборудование, особенно из Китая и ЕС, увеличили производственные затраты на экологичное упаковочное оборудование.
   
• Ценовое давление часто перекладывалось на конечного пользователя, что увеличивало затраты производителей на инвестиции в экологически чистые инструменты, такие как биоразлагаемые герметики для пленки, наполнители из перерабатываемых материалов и упаковочные системы на бумажной основе. Кроме того, цепочки поставок были нарушены, поскольку компании, зависящие от импорта по всему миру, столкнулись с задержками и проблемами с соблюдением нормативных требований, что еще больше затормозило развертывание инициатив по экологичной упаковке. В ответ на это многие производители пытались закупать у поставщиков за пределами тарифных зон, создавая новые логистические и финансовые препятствия.
   
• Вся неопределенность, связанная с торговой политикой, дала некоторым компаниям стимул отложить капитальные вложения в «зеленые» технологии. Обратной стороной этого местного предприятия было то, что тарифы вызвали тенденцию к решорингу и внутренним инновациям, поскольку производители, базирующиеся в Соединенных Штатах, были заинтересованы в создании более чистых и дешевых устойчивых решений для оборудования.
   

Анализ рынка экологичного упаковочного оборудования

В зависимости от типа оборудования рынок сегментирован на фасовочные машины, запечатывающие машины, этикетировочные машины, упаковочные машины, машины для формовки-наполнения-запечатывания и другие. В 2024 году сегмент автоматов розлива принес доход в размере 44,2 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 7,9% в течение прогнозируемого периода.
 

• Рост рынка экологичного упаковочного оборудования обусловлен разливочными машинами, которые функционируют в гармонии с экологически чистыми материалами, а автоматизация также помогает сократить количество отходов. Эти машины используются в таких отраслях, как пищевая промышленность, фармацевтика, средства личной гигиены и бытовые товары, для точного, чистого и эффективного наполнения.
   
• В связи с растущей заботой об окружающей среде наблюдается значительный рост спроса на гибкие автоматы розлива, поскольку все больше и больше продуктов упаковываются в экологически чистые материалы, такие как перерабатываемые пакеты, контейнеры на бумажной основе и компостируемые пакетики. Теперь производители могут достигать своих целей в области устойчивого развития в сочетании с производительностью благодаря современным автоматам розлива, адаптированным к биоразлагаемым пленкам и легкой упаковке. Устойчивые решения на каждом этапе от производства до утилизации имеют решающее значение, поскольку в 2021 году отходы упаковки (бутылки, коробки, обертки и т. д.) составляли более 28% от общего объема твердых бытовых отходов (U.S. EPA).
   
• Эти машины также имеют решающее значение для автоматизации, позволяя компаниям сокращать отходы материалов, экономить энергию и ускорять производство. При использовании с устойчивыми барьерными материалами они сохраняют качество продукции, увеличивая срок годности. Благодаря своей способности справляться с процессами как на до, так и на последующих этапах, они являются универсальным и критически важным практически для каждой отрасли производства упакованных товаров, что только поможет им сохранить лидерство на рынке экологичного упаковочного оборудования.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от канала сбыта рынок экологичного упаковочного оборудования бывает прямым и косвенным. В 2024 году на долю непрямого сегмента приходилось более 55,1% и ожидается рост на 7,6% до 2034 года.
 

• По мере роста спроса на экологичные упаковочные решения во всем мире, особенно среди малых и средних производителей, многие компании обращаются к сторонним дистрибьюторам, интеграторам и агентам для обслуживания этих разрозненных клиентских баз. Из-за этого косвенные каналы предоставляют вам знание местной специфики и превосходное обслуживание клиентов/услуги по установке, что неоценимо при выводе на рынок передового / специализированного оборудования, такого как запайщики для компостируемой пленки, машины для упаковки на бумажной основе, герметики, совместимые с перерабатываемыми материалами, и т. д.
   
• Это особенно эффективно на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Восточная Европа, где производители не имеют прямого представительства. Кроме того, косвенная модель дает производителям оборудования гибкость для более быстрого масштабирования и имеет более низкий профиль риска для навигации по региональным нормам, сертификации и языку. По сути, модель непрямой дистрибуции стимулирует рост, который обогащает охват, повышает вовлеченность клиентов, а также способствует эффективному расширению рынка в области экологичного упаковочного оборудования.
   

В зависимости от упаковочного материала рынок экологичного упаковочного оборудования сегментирован по пластику, бумаге и картону, стеклу, металлу и другим (биопластики, материалы растительного происхождения). Ожидается, что в 2024 году сегмент пластика будет занимать основную долю в 34,7%.
 

• Пластик, как правило, дешевле в производстве, формовании и транспортировке, чем другие материалы, такие как стекло, металл или бумага. Будучи легким, он также снижает стоимость доставки и углеродный след, поэтому он очень привлекателен для таких областей, как FMCG, фармацевтика, электронная коммерция и т. д. Пластик также обладает высокими барьерными свойствами, что делает его устойчивым к влаге, воздуху и загрязнениям, что позволяет сохранять качество продуктов питания и продлевать срок годности. Тот факт, что ему можно отливать тысячи различных форм, применим к различным форматам упаковки, от жестких бутылок до гибких пакетов. Пластик также очень хорошо работает с высокоскоростными автоматизированными упаковочными линиями, что позволяет производителям оставаться продуктивными и эффективными.
   
• В частности, индустрия пластмасс меняется за счет разработки перерабатываемых, био- и компостируемых альтернатив, таких как ПЭТ, ПЛА и PHA, чтобы мужчины и женщины могли достигать своих экологических целей без необходимости отказываться от использования пластика. Кроме того, участники развивающихся рынков, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион или Латинская Америка, по-прежнему рассматривают пластик как наиболее прагматичный выбор, учитывая экономическую эффективность и функциональность, по сравнению с альтернативами, которые сталкиваются с инфраструктурными проблемами во многих условиях.

В 2024 году США доминировали на рынке, на их долю приходилось около 87,3% доли рынка в Северной Америке и около 39,1 млрд долларов США дохода в том же году. 
 

• Североамериканский регион лидировал на рынке экологичного упаковочного оборудования на фоне строгих нормативных требований, потребительского спроса и зрелых промышленных систем. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в 2021 году в США пришлось 82,2 млн тонн упаковочных отходов, и в настоящее время они пытаются устранить это с помощью законов на местном и федеральном уровнях, касающихся одноразового пластика. Канада также приняла некоторые правила (например, запрет на определенные виды одноразового пластика в соответствии с Канадским законом об охране окружающей среды). Компании FMCG и крупные розничные торговцы вынуждены подчиняться давлению общественности и акционеров с целью сокращения отходов упаковки. Раннее внедрение технологий автоматизации и искусственного интеллекта в Северной Америке также способствовало повышению эффективности экологичной упаковки. Государственные стимулы и исследовательские гранты только еще больше мотивируют инновации в этой сфере.
   

Ожидается, что рынок экологичного упаковочного оборудования в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В Европе жесткими законами об устойчивом развитии и экологически чистыми потребителями являются движущей силой рынка. Это особенно важно, поскольку, по данным Евростата, в 2021 году объем отходов упаковки в ЕС составил 64,4%, и в ближайшие годы в соответствии с Европейским зеленым курсом и Регламентом об упаковке и отходах упаковки (PPWR) в ЕС будет сделан выбор в пользу экологически чистых материалов и способов производства упаковки и оборудования. Это делает устойчивое развитие юридическим обязательством предприятий в форме схем расширенной ответственности производителя (EPR) и целей по переработке. Европейский спрос на прозрачную, биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку. Такие страны, как Германия, где в 2021 году уровень переработки упаковочных отходов составил 70,5%, и Нидерланды являются лидерами в обеспечении интеграции экологически чистых конструкций в упаковочные системы.
   

Ожидается, что рынок экологичного упаковочного оборудования в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) лидирует по спросу на упаковочное оборудование (например, в процессах переработки пищевых продуктов и упаковки мяса), особенно в растущем среднем классе и быстро урбанизирующемся секторе. В Китае Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) объявила, что в рамках 13-го пятилетнего плана страна будет работать над сокращением использования одноразового пластика до 30 процентов от уровня 2020 года к 2025 году. В соответствии с Правилами обращения с пластиковыми отходами от 2022 года, Индия запретила определенные виды одноразового пластика. По данным Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата Индии, в Индии ежегодно образуется около 3,5 млн тонн пластиковых отходов, которые сокращаются. Международные бренды в Азиатско-Тихоокеанском регионе нуждаются в местных поставщиках, способных достичь своих глобальных целей в области устойчивого развития. Экологичная упаковка также рассматривается местными производителями как средство конкуренции на внутреннем и экспортном рынках.
   

Компании рынка экологичного упаковочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли экологичного упаковочного оборудования, являются:

• Компания «Амкор»
• Бюлер
• Фудзи Машинери
• Компания GEA
• IMA
• КХС
• Кроны
• Монди
• Автоматизация Роквелла
• Саппи
• Герметичный воздух
• Смерфит Каппа
• Синтегон
• Тетра Пак
• Випак
   

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak и Wipak, специализирующиеся на производстве экологически чистой упаковки. От перерабатываемого пластика и биоразлагаемых пленок до альтернатив на бумажной основе и картонных систем из возобновляемых ресурсов, SMI охватывает все сферы для соответствующих секторов, включая продукты питания, напитки, здравоохранение и средства личной гигиены. Tetra Pak известна своими решениями для асептической картонной упаковки (из картона), а Amcor и Sealed Air разрабатывают технологии перерабатываемой и легкой гибкой упаковки.
 

Что касается оборудования, то Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones и Syntegon входят в число тех, кто внедряет инновации, предлагая машины, изготовленные из биоразлагаемых, перерабатываемых и легких материалов. Такие методы разработаны таким образом, чтобы быть эффективными, экономить энергию и производить минимальное количество отходов. Такие компании, как IMA и Syntegon, демонстрируют машины для формовки, наполнения и запайки (FFS), разработанные для экологически чистых оснований, в то время как KHS и Krones стремятся разрабатывать линии розлива и розлива модульно, используя меньше воды и материалов в процессе, но оставаясь при этом энергоэффективными.
 

Новости отрасли экологичного упаковочного оборудования

• В ноябре 2024 года Atlantic Packaging представляет систему обертывания Canopy TM. Новая «система для упаковки перерабатываемых волоконных оболочек на обочине» представляет собой устойчивую альтернативу традиционной упаковке. Это полностью перерабатываемое упаковочное решение заменяет традиционную термоусадочную пленку (и производится на оборудовании nVenia с использованием бумаги, полученной от Smurfit Westrock). Благодаря проверенному волокнистому материалу для упаковки и высокому сквозному процессу нанесения, CanopyTM Wrap предлагает клиентам решение в ответственно устойчивом сегменте рынка без ущерба для производительности и эффективности.
   
• В ноябре 2023 года Huhtamaki запустила инновации в устойчивой гибкой упаковке, революционную технологию, которая одновременно обеспечивает лучшую в своем классе защиту, полную пригодность к переработке и доступность. Новейшие решения Huhtamaki предлагают гибкую упаковку из мономатериала с тремя альтернативными технологиями материалов: БУМАГА, ПЭ (полиэтилен) и ПП (полипропилен) Реторта, предназначенные для самых сложных применений. Новые решения являются единственными в своем роде, обеспечивая долю мономатериалов до 95% для полиэтилена и не менее 90% для БУМАГИ и ПП, без каких-либо компромиссов в защитных барьерах, пригодности для вторичной переработки и доступности.
   

Отчет об исследовании рынка экологичного упаковочного оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Разливочные машины
• Запечатывающие машины
• Этикетировочные машины
• Упаковочные машины
• Формовочные-фасовочные-запечатывающие машины
• Другие

Рынок, по упаковочным материалам

• Пластмасса
• Бумага и картон
• Стекло
• Металл
• Другие (биопластики, материалы растительного происхождения)

Рынок, по применению

• Коробки и картонные коробки
• Пакеты и чехлы
• Бутылки и банки
• Пленки и обертки
• Лотки
• Конверты
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Здравоохранение и фармацевтика
• Средства личной гигиены и косметика
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Промышленная упаковка

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия