Размер рынка пластиковой упаковки — по материалу, по типу продукта, по технологии, по отрасли конечного использования, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка пластиковой упаковки

Объем мирового рынка пластиковой упаковки оценивался в 395,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% с 2025 по 2034 год. Спрос на пластиковую упаковку значительно увеличивается в связи с развитием здравоохранения и фармацевтики, а также развитием сектора электронной коммерции.

Быстрое развитие в здравоохранении и фармацевтике привело к росту спроса на передовые решения для пластиковой упаковки. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на лекарства, медицинские устройства и биологические препараты увеличит спрос на надежные и безопасные упаковочные решения, что еще больше поддержит рост целевого рынка.

Согласно статистике Made in Canada, размер фармацевтического рынка Канады в 2023 году составил около 65,9 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,88% в течение следующих нескольких лет. С постоянным ростом пластиковых упаковочных флаконов и контейнеров, используемых в фармацевтической промышленности, наблюдается рост спроса на полимеры для поставки высококачественных контейнеров или различных форм пластиковой упаковки, специально разработанных для фармацевтического рынка.

Рынок пластиковой упаковки подпитывается ростом индустрии электронной коммерции. Легкое, защитное и прочное упаковочное решение пользуется высоким спросом из-за склонности потребителей к онлайн-покупкам лекарств. Гибкие пакеты и защитные пленки используются в пластиковой упаковке из-за их преимуществ, таких как высокий защитный барьер и повышенная прочность, что делает их идеальными для быстрорастущего мира цифровой розничной торговли.

Производители могут инвестировать в исследования и разработки и разработку высокоэффективных полимеров, таких как циклические олефиновые полимеры (COP), циклические олефиновые сополимеры (COC) и полиэтилентерефталат (PET), уделяя особое внимание разработке легких и высокобарьерных упаковочных решений. Это поможет компании увеличить товарное предложение и привлечь новых клиентов.

 Тенденции рынка пластиковой упаковки

• Одной из ключевых тенденций, наблюдаемых в индустрии пластиковой упаковки, является растущий акцент на экологичность, при этом предприятия вкладывают больше ресурсов и усилий в экологически чистые и перерабатываемые материалы в результате рыночного давления и регулирования. Отрасли промышленности используют перерабатываемые, многоразовые и легкие упаковочные решения, чтобы свести к минимуму углеродный след, а также затраты. Например, в мае 2024 года ALPLA выпустила недорогую перерабатываемую ПЭТ-бутылку для вина, которая снижает выбросы углекислого газа на 50% по сравнению со стеклянными бутылками. Стоимостное позиционирование этого нового продукта с помощью обычного стекла, скорее всего, привлечет виноделов, заинтересованных в максимизации маржи при сохранении экологичности, что еще больше укрепит рыночную тенденцию к устойчивым вариантам.
  
• Ожидается, что в ближайшие несколько лет рыночные инвестиции в сложные технологии отслеживания и прослеживания увеличатся, что является еще одной тенденцией, наблюдаемой на рынке. Растущее использование передовых упаковочных решений, включая QR-коды, метки NFC и технологию дополненной реальности, позволяет брендам более эффективно взаимодействовать с потребителями, а также облегчает отслеживание продуктов по цепочке поставок. Эти технологии делают бренды более конкурентоспособными, делая цепочки поставок более прозрачными, ограничивая контрафактную продукцию и улучшая качество обслуживания клиентов. Таким образом, умная упаковка быстро становится императивом бизнеса, а не вариантом для дифференциации брендов на рынке.
  
• Производители могут сосредоточиться на интеграции систем отслеживания с поддержкой блокчейна, поскольку это поможет им повысить прозрачность цепочки поставок, защиту бренда и взаимодействие с потребителями. Эта новая интеграция поможет им привлечь новых клиентов и укрепить свои конкурентные позиции.
  

 Анализ рынка пластиковой упаковки

В зависимости от типа продукта рынок пластиковой упаковки делится на жесткую упаковку и гибкую упаковку.

• Ожидается, что к 2034 году рынок жесткой упаковки достигнет 314,2 млрд долларов США. Переход к устойчивому развитию в области жесткой пластиковой упаковки характеризуется растущим использованием переработанных материалов и материалов на биологической основе. Инновации в дизайне и облегченные функции повышают долговечность при одновременном снижении расхода материала. Кроме того, бренды также внедряют технологии умной упаковки для улучшения взаимодействия и взаимодействия с потребителями на рынках продуктов питания, напитков и здравоохранения.     
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок гибкой упаковки будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,4%. Гибкая пластиковая упаковка становится все более популярной во многом благодаря своему легкому весу, низкой стоимости и более длительному сроку хранения. Разработка пленок с высокими барьерными свойствами и мономатериальных структур еще больше способствует облегчению переработки этих продуктов. Кроме того, во многих отраслях промышленности растут инвестиции в производство устойчивой, компостируемой и гибкой упаковки на биологической основе, чтобы удовлетворить растущий спрос. 
  

В зависимости от отрасли конечного использования рынок пластиковой упаковки делится на продукты питания и напитки, здравоохранение, промышленность, потребительские товары и другие.

• Сегмент продуктов питания и напитков занимал долю рынка в 50,6% в 2024 году. Последние тенденции в области пластиковой упаковки для продуктов питания и напитков подчеркивают безопасность, свежесть, а также экологичность. Компании извлекают выгоду из материалов с высокими барьерными характеристиками, используя передовые технологии полимеров, чтобы уменьшить пластиковый след, связанный с упаковкой продуктов. Кроме того, более широкое внедрение многоразовых и многоразовых контейнеров и материалов PCR (переработанных после потребления) с акцентом на соответствие нормативным требованиям регулирующих органов и целям устойчивого развития, ориентированным на потребителей.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок здравоохранения достигнет 90,8 млрд долларов США. Сектор здравоохранения склонен к внедрению новых инновационных упаковочных решений, отвечающих строгим требованиям к безопасности и защищенности закрытого продукта. Это требует стерильных, легких и противовзойдных материалов, что, как ожидается, будет поддерживать рост целевого рынка в секторе здравоохранения.
  

По материалу рынок пластиковой упаковки делится на полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС), биопластик и другие.

• В 2024 году на долю полиэтилена (ПЭ) приходилось 31,9% рынка. Полиэтилен (ПЭ) продолжает оставаться одним из доминирующих материалов, используемых в упаковке пищевых продуктов, поскольку достижения в технологии смол для полиэтилена повышают прочность, гибкость и пригодность к переработке. Чтобы достичь целей устойчивого развития, производители интегрируют переработанный полиэтилен в свои упаковочные решения. Переход на упаковку из мономатериала из полиэтилена улучшает переработку, что является требованием для более упрощенных и эффективных стратегий экономики замкнутого цикла. 
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок биопластика будет расти в среднем на 10,1%. Альтернативы упаковке из биопластика неуклонно набирают популярность. Кроме того, достижения в области PLA, PHA и био-ПЭ расширяют охват. Растущее государственное регулирование и потребительские тенденции к устойчивому развитию стимулируют инвестиции в компостируемую и биоразлагаемую упаковку по всему рынку.  
  

Исходя из технологии, рынок пластиковой упаковки делится на литье под давлением, экструзии, выдувное формование, термоформование и другие.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок экструзии достигнет 212,5 млрд долларов США. Ожидается, что быстрый технологический прогресс в процессе производства пластиковой упаковки с акцентом на эффективную технологию экструзии будет способствовать росту рынка. Метод экструзии позволяет производителям создавать усовершенствованные многослойные пленки изделия, обладающие лучшими барьерными свойствами.
  
• В 2024 году доля рынка термоформования составила 9,7%. Технология термоформования завоевывает большое предпочтение среди производителей благодаря своей низкой стоимости, гибким возможностям дизайна и способности производить легкую, но прочную упаковочную продукцию. Производители активно пытаются свести к минимуму отходы материала, уделяя особое внимание прецизионному формованию и подходам к облегчению, что, как ожидается, увеличит внедрение технологии термоформования, что еще больше поддержит рост рынка.
  

В 2024 году доля рынка в Северной Америке составила 25,3%. Рынок пластиковой упаковки в Северной Америке быстро растет из-за роста спроса на экологически чистую и высокоэффективную упаковку. Технологии вторичной переработки и такие инициативы, как экономика замкнутого цикла, становятся все более популярными. Компании инвестируют в материалы на биологической основе и переработанный пластик (PCR), чтобы удовлетворить потребности потребителей своими усилиями в области устойчивого развития.  

• По прогнозам, к 2034 году рынок пластиковой упаковки в США достигнет 119,8 млрд долларов США. Быстрый рост индустрии продуктов питания и напитков является основным драйвером для рынка пластиковой упаковки в Соединенных Штатах. В 2023 году Министерство сельского хозяйства США (USDA) подсчитало, что американские граждане, корпорации и правительство потратили 2,6 триллиона долларов США на продукты питания и напитки. В результате возникает потребность в дешевых, легких, перерабатываемых пластиковых материалах для упаковки.
  

• Ожидается, что к 2034 году рынок пластиковой упаковки в Канаде достигнет среднегодового темпа роста 2,4%. В Канаде усиление государственного регулирования и стремление потребителей к устойчивому развитию приводят к переходу к внедрению экологически чистых методов. Все большее внимание уделяется гибкой упаковке из мономатериала, компостируемому пластику и программам расширенной ответственности производителя (EPR), которые стимулируют инновации в пластиковой упаковке, пригодной для вторичной переработки.     
  

В 2024 году Европа занимала значительную долю рынка в 21,4%. На европейском рынке более строгая политика в отношении одноразового пластика еще больше способствует принятию принципов экономики замкнутого цикла. Наблюдается рост инвестиций в химическую переработку, многоразовые упаковочные системы и пластик на биологической основе. Известные бренды фокусируются на упаковочных решениях, соответствующих Европейскому зеленому курсу и EPR. 

• Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста рынка пластиковой упаковки в Германии достигнет 3,5%. В связи с высоким потребительским спросом на упаковку, пригодную для вторичной переработки, Германия является инициатором изобретения экологичной пластиковой упаковки, используя действующие строгие правила. В настоящее время ведется работа по развитию механической и химической переработки, поскольку в стране применяются подходы замкнутого цикла, направленные на улучшение восстановления материалов и снижение количества пластиковых отходов, производимых упаковочными компаниями.     
  

• Ожидается, что к 2034 году рынок пластиковой упаковки в Великобритании достигнет среднегодового темпа роста в 3%. Великобритания переходит на бумажную и гибридную упаковку, поскольку бренды отказываются от пластиковой упаковки. Введение налога на пластиковую упаковку привело к тому, что предприятиям пришлось использовать больше переработанных материалов, что привело к увеличению инвестиций в пластик PCR и легкую упаковку.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок пластиковой упаковки во Франции достигнет среднегодового темпа роста 3,6%. Во Франции наблюдается быстрый рост использования биоразлагаемой и компостируемой пластиковой упаковки из-за действующих в стране правил по борьбе с отходами. Ограничения на использование некоторых одноразовых пластиковых изделий побудили упаковочные компании искать новые материалы на биологической основе, особенно для пищевой промышленности и производства напитков.
  
• В 2024 году на рынок пластиковой упаковки Италии приходилось 13,1% доли. Упаковочная промышленность Италии разрабатывает высококачественную и роскошную эстетичную пластиковую упаковку для рынка товаров премиум-класса. Растет спрос на экологически чистую и качественную пластиковую упаковку для косметической промышленности и индустрии личной гигиены. Рынок также развивается благодаря внедрению перерабатываемых жестких пластиков, биопластиков и других подобных материалов.    
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок пластиковой упаковки в Испании будет расти в среднем на 3,7% в год. В Испании развитие умной упаковки увеличилось, пластиковая упаковка с QR-кодами, NFC и RFID для отслеживания и улучшения взаимодействия с потребителями становится все более распространенной. В пищевой промышленности, производстве напитков и фармацевтической промышленности все чаще используется интерактивная упаковка для улучшения представления бренда и повышения его подотчетности.  
  

По прогнозам, к 2034 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти высокими темпами со среднегодовым темпом роста 4,4%. Быстрые темпы урбанизации в сочетании с растущей активностью электронной коммерции порождают потребность в инновационных решениях для пластиковой упаковки на рынке пластиковой упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компании стремятся выйти на развивающиеся рынки региона для продуктов питания, товаров повседневного спроса и медицинских услуг, пытаясь разработать гибкие упаковочные решения, которые являются экономически эффективными, легкими по весу и с высоким барьером.  

• В 2024 году на рынок пластиковой упаковки в Китае приходилось 38,7% доли рынка. Китай переживает всплеск в сторону передовой функциональной пластиковой упаковки с высокими барьерными свойствами из-за расширения рынка продуктов питания и напитков. Страна является лидером в разработке активной упаковки, такой как поглотители кислорода и антимикробные пленки, для обеспечения безопасности продуктов питания на высококонкурентном рынке.    
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок пластиковой упаковки в Индии будет расти в среднем на 5,1%. Растущая вертикаль товаров повседневного спроса обуславливает потребность в более широком использовании пластиковой упаковки в Индии. Согласно отчетам IBEF, индийский рынок товаров повседневного спроса в 2023 году составил 167 млрд долларов США благодаря повышенному потребительскому спросу, а также росту цен на товары. В результате растет использование гибкой пластиковой упаковки в продуктах питания, средствах личной гигиены и чистящих средствах.  
  
• В 2024 году доля рынка пластиковой упаковки в Японии составила 15,2%. Экологичная, но функциональная прецизионная пластиковая упаковка находится в центре внимания крупных компаний Японии. Рост популярности сверхлегкой, многоразовой и передовой перерабатываемой упаковки наблюдается в косметической промышленности и здравоохранении, поскольку на рынке активно продаются брендовые продукты премиум-класса.
  

В 2024 году доля Латинской Америки на рынке пластиковой упаковки составила 6,5%. В Латинской Америке наблюдается рост спроса на недорогую пластиковую упаковку для ультраобработанных и упакованных продуктов питания из-за высокой инфляции. Экономически удобные функции, такие как дой-пакеты и многослойные гибкие пленки, продлевающие срок годности продуктов, стремительно вытесняют традиционную жесткую упаковку.

Прогнозируется, что к 2034 году Ближний Восток и Африка будут расти высокими темпами со среднегодовым темпом роста 2,4%. Фармацевтическая и пищевая промышленность в настоящее время стимулируют спрос на прочную и термостойкую пластиковую упаковку в регионе MEA. Новые разработки в области многослойной упаковки и пленок с высокими барьерными свойствами гарантируют, что экстремальные климатические условия не поставят под угрозу безопасность и срок годности продукта.

 Доля рынка пластиковой упаковки

Индустрия пластиковой упаковки отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят Amcor, Berry Global, Coveris, Sealed Air и Sonoco Products, на долю которых приходится значительная доля более 29% рынка.

Ведущие компании в индустрии пластиковой упаковки увеличивают свою долю рынка, уделяя приоритетное внимание соблюдению политики устойчивого развития и инноваций. Эти компании сосредоточены на производстве полностью перерабатываемого и биоразлагаемого пластика, совершенствовании существующих методов переработки и разработке легкой упаковки. Кроме того, компании расширяются на развивающиеся рынки за счет приобретений и стратегических партнерств. Эффективность и взаимодействие с потребителями повысились с помощью новых цифровых технологий, таких как умная упаковка и инструменты оптимизации дизайна на основе искусственного интеллекта.

Основные компании сосредоточены на инициативах по экономике замкнутого цикла в соответствии с правилами, изданными правительством, и растущим спросом потребителей на экологически чистую упаковку. Некоторые компании увеличивают содержание переработанных материалов (PCR), а также используют мономатериалы для повышения пригодности к переработке. Капитал, затраченный на исследования и разработки, направлен на разработку заправочных, компостируемых и высокобарьерных упаковок. Кроме того, компании используют автоматизированные производственные системы и системы производства на основе искусственного интеллекта для повышения производительности и в то же время минимизации отходов. Это позволяет им расти в условиях меняющегося рынка в долгосрочной перспективе.

 Компании рынка пластиковой упаковки

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии пластиковой упаковки, включают:

• Компания «Амкор»
• Берри Глобал
• Коверис
• Герметичный воздух
• Продукция Sonoco
  

Amcor уделяет особое внимание разработке перерабатываемого пластика и материалов на биологической основе в соответствии со стратегиями устойчивого развития. Amcor инвестирует в создание новых материалов и работает вместе с другими участниками рынка над укреплением инициатив в области экономики замкнутого цикла. Amcor также внедряет легкую конструкцию и технологию упаковки с высокими барьерными свойствами для минимизации воздействия на окружающую среду при максимальной защите продукта.

Продукция Sonoco направлена на разработку инновационных процессов, которые делают ее продукцию более экологичной, уделяя особое внимание более высокому содержанию переработанных материалов и инновационным видам упаковки. Продукты Sonoco расширяют применение бывших в употреблении смол (PCR), инвестируют в передовые центры переработки и разрабатывают эффективный дизайн упаковки. Чтобы соответствовать новым правилам, продукты Sonoco также улучшают производство за счет автоматизации и цифровизации.

Новости индустрии пластиковой упаковки:

• В декабре 2024 года Berry Global и VOID Technologies объединились, чтобы выпустить новую высокоэффективную, экологичную пленку, разработанную для упаковки кормов для домашних животных. Компания утверждает, что эта инновационная полиэтиленовая (ПЭ) пленка может обеспечить прочность, ударную вязкость и устойчивость к проколам, предлагая при этом программы переработки в магазинах и исключая материалы, не подлежащие переработке.
  
• В ноябре 2024 года Constantia Flexibles заключила партнерское соглашение с Mondelez International, чтобы предоставить более экологичные упаковочные решения. Это партнерство направлено на удовлетворение растущих потребностей в устойчивом развитии в отношении упаковки.   
  

Отчет об исследовании рынка пластиковой упаковки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: