Размер рынка формовочных и фасованных-укупорочных машин (FFS), по типу машины, по типу упаковки, по отрасли конечного использования, по типу материала, по каналу распределения, прогноз роста на 2025–2034 годы

Формовочно-наполненные-укупорочные машины Объем рынка

Мировой рынок машин для формования, наполнения и запайки в 2024 году оценивался в 8,7 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 9,2 млрд долларов США в 2025 году до 14,5 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,2%.

Правительства принимают меры по сокращению использования вредных для окружающей среды материалов, таких как пластик, стимулируя использование экологически чистых альтернатив. Европейский Союз сокращает использование пластика с помощью Директивы об одноразовом пластике, которая направлена на сокращение пластиковых отходов на 50% к 2025 году. Машины FFS начали производиться для переработки биоразлагаемых и перерабатываемых материалов, которые соответствуют нормам по пластиковым отходам. В связи с необходимостью соблюдения нормативных требований и совершенствования своих инициатив в области устойчивого развития, ожидается, что компании будут продолжать инвестировать в модернизированные машины FFS. Рост спроса на машины FFS будет обусловлен необходимостью соблюдения экологических норм и потребительского спроса, что приведет к тому, что компании перейдут к передовым технологическим упаковочным решениям.

На мировом рынке машин для формования, наполнения и запайки движущей силой роста является повышенный уровень автоматизации и эффективности, требуемый в процессах упаковки в пищевой, фармацевтической и потребительской отраслях. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметило, что автоматизация FFS используется все чаще из-за большей потребности в безопасности, защите от несанкционированного доступа и возможности хранить продукты в течение более длительных периодов времени. По мере того как технологии автоматизации снижают трудозатраты и увеличивают производительность, сводя к минимуму человеческие ошибки, машины FFS становятся все более привлекательными для производителей, стремящихся усовершенствовать свои упаковочные линии.

Кроме того, государственная политика, поощряющая автоматизацию и цифровую трансформацию производства, например, рамочная политика Индустрии 4.0 NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), выступает за использование умных машин FFS. Они оснащены датчиками и устройствами на основе Интернета вещей, которые позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени, а также профилактическое обслуживание и, следовательно, оптимизировать интеллектуальные машины FFS.

Тенденции рынка формовочно-наполненных-укупорочных машин

• Переход к возобновляемым и устойчивым упаковочным материалам способствует прогрессу в технологиях и конструкции машин FFS. Как отмечают в Фонде Эллен Макартур, более 20% упаковочных компаний признали экономику замкнутого цикла и в настоящее время разрабатывают и интегрируют циркулярность в упаковку, что также влияет на развитие машин FFS.
  
• Во всем мире правительства ужесточают правила безопасности упаковки, отслеживаемости и утилизации отходов. Директива Европейского Союза об упаковке и упаковочных отходах повышает требуемый стандарт пригодности к вторичной переработке и, таким образом, вынуждает производителей переходить на машины, соответствующие требованиям FFS.
  
• Растущая забота об экологической устойчивости мотивирует производителей использовать биоразлагаемые и перерабатываемые пленки. Модель EPA по сокращению отходов (WARM) подтверждает экологические преимущества гибкой упаковки, изготовленной с помощью машин FFS.
  
• Наметилась тенденция к созданию компактных и настраиваемых машин FFS, ориентированных на малые и средние предприятия (МСП) и целевые нишевые рынки. Управление по делам малого бизнеса США сообщило о резком росте спроса на масштабируемую упаковку в соответствии с многофункциональными инновациями, то есть на гибкие системы FFS.
  

Анализ рынка формовочно-фасовочно-пломбировочных машин

В зависимости от типа машины рынок сегментирован на горизонтальные FFS, вертикальные FFS, термоформованные FFS. Выручка сегмента до 5 кг в 2024 году составила 4,9 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит около 5,5% в период с 2025 по 2034 год.

• Технология VFFS хорошо подходит для снеков и зерновых благодаря упаковке из гибких пленок с герметичными швами.
  
• Внедрение машин VFFS в фармацевтической и пищевой промышленности развивалось из-за строгих правил безопасности упаковки FDA, доказательств несанкционированного вскрытия и проблем с безопасностью, усиленная экологическая политика, требующая биоразлагаемых и перерабатываемых пленок, привела к тому, что производители стали использовать экологически чистые материалы в упаковке и машинах VFFS.
  
• На развивающихся рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, растет ценность экономически эффективных методов, поскольку малые и средние предприятия (МСП) все больше инвестируют в машины VFFS.

В зависимости от типа упаковки рынок машин для формования, наполнения и запайки классифицируется на пакеты и пакеты, чашки и лотки, бутылки, пакетики, картонные коробки и другие. Сумки и сумки доминировали на рынке в 2024 году с долей 39,1% и, как ожидается, достигнут 6 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Возросший спрос на закуски, молочные продукты и напитки увеличил потребность в потреблении, а также в упакованных готовых к употреблению продуктах питания наряду с удобством на ходу, что привело к внедрению упаковочных решений FFS.
  
• Государственная политика и нормативные акты в области безопасности пищевых продуктов, такие как Закон FDA о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA), обуславливают потребность в защитной и гигиеничной упаковке, обеспечиваемой машинами FFS, которые устойчивы к несанкционированному взлому. 
  
• Расширяющиеся рынки органической и здоровой пищи мотивируют производителей внедрять упаковку, сохраняющую свежесть. Машины FFS теперь предлагают упаковку в контролируемой газовой среде и обширные герметичные уплотнения для фильтрации. Кроме того, технология FFS модифицируется для использования новых компостируемых и биоразлагаемых упаковочных субстратов, используемых в пищевой промышленности и производстве напитков.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок машин для формования, наполнения и запайки классифицируется на продукты питания и напитки, фармацевтику, косметику и средства личной гигиены, химическую промышленность и другие. В 2024 году сегмент продуктов питания и напитков занимал 55,1% рынка и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Машины FFS для пакетов и пакетов, а также жидких, твердых и порошковых продуктов фасовки в различные типы пакетов, включая носики, стоячие и плоские пакеты. 
  
• Внедрение перерабатываемых и компостируемых пленок в соответствии с нормативными требованиями к пластиковым отходам в Европе и Северной Америке сместило акцент на разработку машин FFS для упаковки пакетов и пакетов. 
  
• Спрос на настраиваемые, легкие и защитные сумки в настоящее время подпитывается ростом электронной коммерции, а также способностью FFS Machines производить эти конструкции с использованием минимального количества материалов.

США играют значительную роль на мировом рынке машин для формования, наполнения и запайки с выручкой в 1,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,4% в прогнозируемые годы.

• Растущий сектор продуктов питания и напитков, фармацевтики и потребительских товаров, наряду с растущими предпочтениями потребителей в отношении гибкой и экологичной упаковки, в значительной степени стимулируют рост в США.
  
• В 2024 году китайский рынок станков FFS оценивался в 1 миллиард долларов США. Растущая индустриализация и расширяющаяся база производства потребительских товаров делают Китай одним из самых быстрорастущих рынков для машин FFS.
  
• Ожидается, что рынок машин для формовки, наполнения и запечатывания в Германии будет расти в среднем на 5,1% в течение прогнозируемого периода. Рынок машин FFS в Германии подпитывается хорошо развитым промышленным развитием страны в фармацевтике, автомобилестроении и пищевой промышленности.
  
• Рынок машин FFS в Саудовской Аравии оценивался в 200 миллионов долларов США в 2024 году. Рынок машин FFS в Саудовской Аравии постепенно расширяется благодаря поддержке программы Vision 2030, которая стремится диверсифицировать экономику за пределы нефти.
  

Доля рынка формовочно-фасовочно-пломбировочных машин

• Мировой рынок умеренно фрагментирован, доля рынка составляет 10-15% от топ-5 игроков, таких как Syntegon, Bosch Packaging Technology, ProMach, Barry-Wehmiller Group, Coesia Group.
  
• Syntegon: Конкурирует с другими игроками с помощью модульных машин FFS с поддержкой Индустрии 4.0, которые подчеркивают цифровизацию и устойчивое развитие как движущие силы конкурентных преимуществ.
  
• Bosch Packaging Technology: Работает над расширением доли рынка за счет разработки гибкого и энергосберегающего оборудования FFS для пищевой, фармацевтической промышленности и индустрии личной гигиены.
  
• ProMach: Благодаря приобретению бизнеса и партнерству совершенствует свои интегрированные упаковочные системы, состоящие из FFS, и предоставляет обширное послепродажное обслуживание.
  
• Barry-Wehmiller Group: Фокусируется на инновациях в сочетании с надежностью для разработки индивидуальных адаптивных наборов решений с глобальными сервисными сетями, отличающимися от конкурентов.
  
• Coesia Group: внедрение систем автоматизации и робототехники знаменует собой ускорение внедрения систем автоматизации и робототехники для точной и высокоскоростной упаковки в различных секторах.
  

Компании, занимающиеся формовкой, наполнением и запечатыванием

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Олл-Филл Инк.
• Группа компаний Barry-Wehmiller
• Упаковочные технологии Bosch
• Bossar Packaging
• Гибкие системы BW
• Группа Coesia
• Илапак
• Группа IMA
• Матричное упаковочное оборудование
• Упаковка PFM
• ProMach
• Синтегон
• Triangle Package Machinery Co.
• Упаковка ULMA
• WeighPack Systems Inc.
  

Устойчивое развитие, снижение затрат, улучшение технического обслуживания и общая эффективность операций сместили акцент в сторону интеллектуального производства. Ведущие производители оборудования уделяют приоритетное внимание технологическим инновациям и проходят цифровую трансформацию, чтобы оставаться конкурентоспособными. Внедрение Интернета вещей, искусственного интеллекта и робототехники в системы обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и эффективность операций. Эти системы обеспечивают качество продукции во время эксплуатации и оптимизируют процессы технического обслуживания, что сокращает время простоя и затраты на техническое обслуживание, а также обеспечивает соответствие стандартам.

Инвестиции в НИОКР для создания машин FFS, которые могут работать с компостированными, перерабатываемыми и биоразлагаемыми материалами, соответствуют растущим глобальным тенденциям регулирования наряду с потребительским спросом на более экологичную упаковку. Это помогает производителям работать с клиентами, направленными на сокращение углеродного следа, а также на соблюдение постоянно меняющегося законодательства в области упаковки.

Например, компания Syntegon выпустила новую серию машин FFS с датчиками облака и Интернета вещей (IoT), обеспечивающими удаленную диагностику и оптимизацию процессов для Индустрии 4.0. Эта инновация позволила клиентам в пищевой и фармацевтической промышленности повысить свою производительность, сохраняя при этом строгие требования к безопасности и устойчивому развитию.

Формовочные-фасовочные-запечатывающие машины Новости отрасли

• В августе 2023 года Альстром объединился с The Paper People LLC для создания упаковки для замороженных продуктов, которая более безопасна для окружающей среды. Эта новая сертифицированная упаковка на основе волокна, пригодная для вторичной переработки, предназначена для исключения использования пластика и пленок из ископаемого топлива в упаковке замороженных продуктов.
  
• В ноябре 2023 года компания Coveris представила Formpeel P на выставке COMPAMED в Дюссельдорфе. Formpeel P — это пригодная для вторичной переработки термоформовочная пленка, а также экологичная упаковка Coveris. Он предназначен для медицинских клиентов, использующих машины для формования, наполнения и запечатывания.
  
• В ноябре 2023 года Liquibox и Cryovac объединили свои стратегические ресурсы для ускорения поставки устойчивых упаковочных решений для мирового рынка жидкостей и жидкостей, который оценивается примерно в 3 триллиона долларов США. Недавно созданная компания SEE стремится стать лидером в области экологичной упаковки с помощью цифровых технологий.
  
• В феврале 2021 года PC Flexible Packaging LLC купила StePac, MAPfresh Holdings, базирующуюся в Тефене, Израиль. PPC известна своей изобретательной работой с пленками, печатью, пакетами и прототипами упаковки. Компания также является ключевым поставщиком упаковки для чистых помещений для ухода за домашними животными, потребительских закусок, специальных продуктов, органических продуктов и здравоохранения.
  

Отчет об исследовании рынка машин для формования, наполнения и запайки включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу машины

• Горизонтальные станки FFS
• Вертикальные станки FFS
• Термоформовочные машины FFS

Рынок, по типу упаковки

• Пакеты и чехлы
• Чашки и подносы
• Бутылки
• Пакетики
• Коробки
• Другие 

Рынок, по отраслям конечного использования

• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Косметика и средства личной гигиены
• Химикалии
• Другие

Рынок, По типу материала

• Пластмасса
• Бумага
• Алюминиевая фольга
• Многослойные пленки
• Биоразлагаемые материалы
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка