Объем рынка производных крахмала - по видам, сырью, функциям, применению, прогноз роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка деривативов на крахмал

Объем мирового рынка деривативов на крахмал оценивался в 59,6 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 91,3 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 4,5%.

Наблюдается значительный рост производства производных крахмала, что объясняется увеличением предпочтения потребителей к натуральным, чистым и растительным ингредиентам. Из-за роста числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые держатся подальше от синтетических и генетически модифицированных ингредиентов, производители вынуждены закупать крахмал из натуральных источников, таких как кукуруза, маниока, картофель и маранта. Это стимулирует производство продуктов с чистой этикеткой, таких как глюкозный сироп, мальтодекстрин и модифицированные крахмалы. В пищевой промышленности и производстве напитков продукты с «чистой этикеткой» завоевывают все большую популярность благодаря своей многофункциональной роли в загущении, стабилизации, эмульгировании и подслащивании, легких приготовлениях, выпечке, молочных продуктах и кондитерских изделиях.

Например, прогнозируется, что в период с 2025 по 2030 год мировая выручка на рынке продуктов питания будет постоянно увеличиваться в общей сложности на 3,4 триллиона долларов США. Этот рост свидетельствует о предстоящем спросе на рынке производных крахмала, поскольку рост пищевой промышленности напрямую влияет на рынок производных крахмала.

Помимо продуктов питания, фармацевтическая промышленность использует производные крахмала в рецептурах лекарств, где их использование улучшает растворимость, стабильность и контролируемое высвобождение активных ингредиентов. За последние два десятилетия мировая фармацевтическая промышленность пережила значительный рост, выручка которой в 2023 году составила около 1,6 трлн долларов США. Рост фармацевтической промышленности напрямую стимулирует рост производных крахмала, поскольку он последовательно поддерживает разработку лекарственных препаратов и способствует расширению рынка.

Использование производных крахмала в непищевой промышленности, такой как косметика, текстиль, бумага и даже биоразлагаемая упаковка, является новой тенденцией.   Несмотря на то, что рост рынка несколько сдерживается изменением цен на сырье и конкуренцией со стороны других природных компонентов, растущим промышленным использованием крахмала, а также готовностью потребителей платить больше за экологически чистые ингредиенты, дружественные к маркировке, Ожидается, что это будет способствовать росту рынка.

Тенденции рынка деривативов на крахмал

Рынок производных крахмала сталкивается с такими тенденциями, как технологический прогресс, изменение вкусов потребителей и изменения в законодательстве. Обработка крахмала была облегчена благодаря гидролизу с помощью ферментов, точной ферментации и других методов, что повышает универсальность получаемых продуктов. Эти достижения позволяют производителям совершенствовать свои предложения, что повышает точность рецептуры, растворимость и стабильность.

Рыночная конкуренция поддерживается за счет постоянных инноваций в продуктах, где создаются устойчивые декстрины и пребиотические волокна, обеспечивающие многофункциональные производные. Эти изменения адаптируются к новому рыночному спросу на обогащенные функциональные продукты питания, который растет. Существует высокий спрос на такие продукты в детском и спортивном питании, безглютеновых продуктах и веганских вариантах.

Например, мировой рынок спортивного питания и добавок оценивался примерно в 28,4 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, увеличится в стоимости до более чем 37,8 млрд долларов США к 2028 году. Это увеличение поможет рынку производных крахмала в настоящее время, а также в ближайшие годы за счет большего количества инноваций в продуктах и расширения рынка в индустрии спортивного питания.

Рост рынка обусловлен изменениями в правилах безопасности пищевых продуктов, экологической политике и новых правилах маркировки на рынке производных крахмала. Более строгие правила в отношении продуктов с чистой этикеткой и ингредиентов без ГМО устанавливаются органами пищевой промышленности во всех регионах.

Поскольку их внимание все больше уделяется здоровью, устойчивому развитию и открытости, рынок производных крахмала должен развиваться и оставаться гибким, охватывая новые технологии и требования рынка. 

Анализ рынка крахмальных деривативов

По типу рынок производных крахмала сегментирован на мальтодекстрин, циклодекстрин, глюкозный сироп, гидролизаты, модифицированный крахмал, жидкий крахмал и другие. В 2024 году на долю мальтодекстрина приходилось 26,8% доли рынка, и ожидается, что в 2034 году среднегодовой темп роста составит 4,2%.

• Доминирующая доля мальтодекстрина на рынке объясняется его использованием в продуктах питания и напитках, фармацевтике и промышленности среди производных крахмала. В результате его используют в обработанных пищевых продуктах, детских смесях и спортивном питании, так как он легко усваивается, имеет совершенно нейтральный вкус и демонстрирует отличные связывающие способности. Не меньшее значение имеет и глюкозный сироп, главным образом в качестве подсластителя и улучшителя текстуры в кондитерских и хлебобулочных изделиях. Гидролизаты также находятся на подъеме из-за их питательной и функциональной ценности в пищевых добавках и лечебном питании.
  
• Модифицированный крахмал также широко используется в заправках, соусах и продуктах быстрого приготовления благодаря своим непревзойденным загущающим и стабилизирующим свойствам. Кроме того, жидкий крахмал набирает популярность в промышленных процессах, таких как производство бумаги и текстиля, благодаря своей адгезии. В целом, эти производные крахмала используются во многих отраслях конечного потребления, что подчеркивает их ценность на постоянно меняющемся мировом рынке ингредиентов.

В зависимости от сырья рынок производных крахмала сегментирован на кукурузу, картофель, пшеницу, маниок, рис и другие. Кукуруза занимает долю рынка в 55,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами на 4,6% в год в 2034 году.

• Благодаря высокому содержанию крахмала, легкости доступа и ценовой доступности, кукуруза занимает наибольшую долю на рынке крахмала. Он является краеугольным камнем для производства многочисленных производных крахмала, таких как мальтодекстрин, глюкозный сироп и модифицированный крахмал, используемых в пищевой, фармацевтической и промышленной отраслях. Обладая сильными желирующими и загущающими способностями, картофельный крахмал популярен в специальных пищевых продуктах и даже в таких отраслях, как производство клеев.
  
• В хлебопечении и кондитерских изделиях пшеничный крахмал пользуется популярностью благодаря своей уникальной текстуре и удержанию влаги. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое производство пшеничного крахмала достигло примерно 3,5 млн метрических тонн в 2023 году, что отражает ежегодный темп роста на 4% за последние пять лет. Это свидетельствует о бурном развитии рынка пшеничного крахмала.
  
• Благодаря маркам без ГМО и глютена, крахмал маниоки привлекает все большее внимание в продуктах, ориентированных на здоровье, - товарах с чистой этикеткой. Почитаемый за бережное воздействие на кожу и нежную текстуру, рисовый крахмал используется для детского питания и косметики. Все эти ингредиенты удовлетворяют различные функциональные и рыночные потребности, способствуя диверсификации отрасли.
  

В зависимости от функции рынок производных крахмала подразделяется на загущающие, стабилизирующие, связывающие, эмульгирующие, желирующие, удерживающие влагу и другие. В 2024 году объем рынка сгущения составит 21 миллиард долларов США.

• Во всех отраслях промышленности использование производных крахмала в основном контролируется их функциональными свойствами загущения. В пищевых продуктах, таких как соусы, супы и заправки, он используется для загущения продуктов до более вязкой формы без изменения вкуса или цвета. Толстые и богато текстурированные обработанные продукты и полуфабрикаты больше принимаются потребителями, особенно из-за улучшения вкуса и текстуры. Помимо продуктов питания, загущение очень важно для контроля высвобождения лекарств в фармацевтических препаратах и косметике для улучшения однородности консистенции продукта.
  
• Другие функции, такие как очистка кожи, утолщение, стабилизация и связывание, помогают поддерживать стабильность и структуру продукта, в то время как эмульгирование и гелеобразование помогают удерживать влагу, контролируя (или сохраняя) срок годности. Это помогает сохранить свежесть выпечки и закусок. Несмотря ни на что, во многих областях применения, загущение преобладает во всех и, таким образом, служит основной причиной использования производных крахмала.
  

В зависимости от области применения рынок производных крахмала подразделяется на продукты питания и напитки, корма, бумагу, фармацевтические препараты, косметику и средства личной гигиены, текстиль, промышленное применение и другие. Сегмент продуктов питания и напитков занимает значительный объем рынка в размере 21,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Из-за интенсивного использования мальтодекстрина, глюкозного сиропа и модифицированного крахмала в пищевой промышленности, начиная от кондитерских изделий и заканчивая хлебобулочными изделиями и даже молочными продуктами, продукты питания и напитки составляют большую часть рынка производных крахмала. В условиях повышенного спроса на полуфабрикаты эти производные помогают улучшить текстуру, лекарственную форму, срок годности и сладость продуктов. Производные крахмала также используются в кормовой промышленности для повышения усвояемости и энергетической ценности кормов для животных. Жидкий крахмал и модифицированный крахмал служат в бумажной промышленности в качестве покрытия, связующего и повышения прочности бумаги для улучшения качества печати.
  
• Что касается фармацевтической промышленности, то производные крахмала используются в качестве вспомогательных веществ для рецептур таблеток, помогая при распаде и транспортировке лекарств. В средствах личной гигиены и косметике они смягчают остроту и добавляют гладкости лосьонам и кремам. Крупная крахмал приносит пользу текстильной промышленности, в то время как остальные отрасли промышленности сосредоточены на использовании крахмала для изготовления клеев и биоразлагаемой упаковки.

На рынке деривативов на крахмал США приходится основная доля в Северной Америке, на долю которых приходится 14,1 млрд долларов США в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит 3,7% в 2034 году.

• США доминируют на североамериканском рынке производных крахмала благодаря пищевой промышленности и высокому сельскохозяйственному производству и спросу на полуфабрикаты. Поскольку США являются крупнейшим производителем кукурузы, основного материала для производных крахмала, им обеспечена как производительность, так и экономическая эффективность.
  
• Например, только на Соединенные Штаты приходится почти треть мирового производства кукурузы, а в 2023 году для уборки кукурузы будет отведено около 86 миллионов акров земли.
  
• Производные крахмала широко используются в переработанных пищевых продуктах крупными американскими компаниями по производству продуктов питания и напитков, включая мальтодекстрин, глюкозный сироп и модифицированный крахмал. Фармацевтический сектор и сектор личной гигиены также используют производные крахмала, которые увеличивают рыночный спрос благодаря их использованию в качестве вспомогательных веществ и загустителей. США еще больше укрепляют свой рынок производных крахмала с помощью поддерживающих правил и постоянного технологического прогресса.
  

Доля рынка деривативов на крахмал

В топ-5 компаний вошли AGRANA Beteiligungs-AG, Archer Daniels Midland Company, Avebe U.A., BENEO GmbH, Cargill, Inc. Это выдающиеся компании в мировой индустрии производных крахмала, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря обширному опыту работы на рынке производных крахмала. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на производные крахмала в различных регионах.

Компании рынка деривативов на крахмал

 AGRANA Beteiligungs-AG: Являясь игроком на рынке производных крахмала в Европе, AGRANA активно работает как в пищевом, так и в промышленном сегментах. Она занимается картофельным, кукурузным и пшеничным крахмалом, одновременно добиваясь стратегических успехов в производстве экологически чистых и органических производных крахмала. Обладая обширной цепочкой поставок, AGRANA активно занимается производством крахмала на основе картофеля, кукурузы и пшеницы. Они сосредоточены на инвестициях в исследования и разработки в области индивидуальных решений по производству крахмала для пищевой промышленности, производства напитков и бумажной промышленности.

Компания Archer Daniels Midland (ADM): ADM находится на вершине лестницы как мировой лидер в индустрии производных крахмала. Портфель ADM включает в себя малодекстрин, глюкозный сироп и модифицированные крахмалы. Филиалы в Северной Америке, Европе и Азии дают ADM огромные конкурентные преимущества по сравнению с конкурентами благодаря масштабу компании. Ее приоритетное внимание сосредоточено на устойчивом конкурентном преимуществе за счет устойчивых инноваций и вертикальной интеграции, диверсификации прикладной отрасли компании от продуктов питания и напитков до фармацевтики и промышленного использования.

Авебе: Голландский кооператив Avebe специализируется на производных картофельного крахмала. Он выделяется на фоне стервятников тем, что борется с продвижением определенной добавленной стоимости растительного белка для веганской и безглютеновой ниши. Добавление безглютеновых и веганских продуктов делает продукт более функциональным, чем когда-либо.

БЕНЕО ГмбХ: BENEO специализируется на функциональных ингредиентах и специализируется на рисовом и пшеничном крахмалах. Компания здорово удовлетворяет спрос на пищеварительные пребиотические волокна и устойчивые декстрины, а также на другие продукты, обслуживая растущий рынок для здоровья пищеварительной системы и снижения уровня сахара. BENEO преуспевает в разработке продуктов благодаря исследованиям и соблюдению нормативных требований на различных рынках по всему миру.

Cargill, Inc.: Cargill является одним из крупнейших мировых игроков в производстве производных крахмала, предлагая модифицированные крахмалы, глюкозные сиропы и циклодекстрины, среди прочего. Благодаря стратегии инноваций, ориентированной на клиента, Cargill обслуживает несколько секторов конечного потребления, таких как пищевая, кормовая, бумажная, текстильная и фармацевтическая промышленность. Налаженный потенциал в области исследований и разработок, деловое партнерство и твердая приверженность устойчивому развитию еще больше усиливают конкурентное преимущество в этой области.

Новости отрасли производных крахмала:

• В ноябре 2021 года компания Ingredion представила FILMKOTE 2030, устойчивый барьерный крахмал, предназначенный для обеспечения высокой устойчивости к маслам и жирам в упаковке для предприятий общественного питания в США и Канаде. Эта инновация позволяет производителям заменять фторхимикаты на экологически чистую альтернативу, что соответствует растущему спросу на экологичные упаковочные решения.
  
• В апреле 2021 года Cargill Inc. объявила о своих планах расширить предложение специализированного крахмала тапиоки для Азиатско-Тихоокеанского региона. Cargill сотрудничает со Starpro, производителем пищевого крахмала тапиоки в Таиланде.
  

Отчет об исследовании рынка деривативов на крахмал включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Мальтодекстрин
• Циклодекстрин
• Глюкозный сироп
• Гидролизаты
• Модифицированный крахмал
  • Катионный крахмал
  • Гидроксиэтилкрахмал
  • Ацетилированный крахмал
  • Предварительно желатинизированный крахмал
  • Другие
• Жидкий крахмал
• Другие

Рынок, по сырью

• Кукуруза
• Картофель
• Пшеница
• Маниока
• Рис
• Другие

Рынок, по функциям

• Сгущение
• Стабилизирование
• Связывание
• Эмульгирующие
• Желирование
• Удержание влаги
• Другие

Рынок, по применению

• Еда и напитки
  • Хлебопекарные и кондитерские изделия
  • Молочные продукты
  • Обработанные пищевые продукты
  • Напитки
  • Супы, соусы и заправки
  • Другие
• Кормить
  • Корм для свиней
  • Корм для жвачных животных
  • Корм для птицы
  • Другие
• Бумага
  • Гофрокартон
  • Производство бумаги
  • Другие
• Фармацевтика
  • Переплет для таблеток
  • Покрытие
  • Другие
• Косметика и средства личной гигиены
• Текстиль
• Промышленное применение
  • Клеи
  • Биопластики
  • Другие
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка