Испанский строительный рынок Размер и доля 2026-2035

Размер рынка строительства Испании

Рынок строительства Испании оценивался в 80,2 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 82,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 106,2 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 2,9% согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

В Испании строительство в настоящее время стабильно растёт благодаря развитию государственной инфраструктуры, внедрению возобновляемых источников энергии и другим усилиям правительства по восстановлению экономики. Оно играет важную роль в экономическом росте страны и является одним из ключевых секторов экономики, предоставляя множество рабочих мест. В Испании реализуются различные типы строительных проектов — от возведения жилых и коммерческих зданий до инфраструктурных объектов, которые осуществляются как частными, так и государственными структурами по всей стране.

Испания признана одним из крупнейших строительных рынков Европы, на котором представлены как местные, так и международные компании. Строительная отрасль Испании получает значительное финансирование в рамках Плана восстановления, трансформации и устойчивости Испании, инвестиций ЕС и программ развития инфраструктуры. Кроме того, испанские строительные компании находятся на переднем крае инноваций, внедряя устойчивые строительные практики, возобновляемые источники энергии и современные методы строительства. Современные проекты в Испании используют инновационные подходы и новые технологии для удовлетворения изменяющихся требований современной экономики. Инновации и технологии, применяемые строительными компаниями Испании, помогают отрасли эволюционировать от традиционных методов строительства.

Кроме того, учитывая увеличение инвестиций в инфраструктуру после пандемии COVID-19, а также переход к «зелёной» экономике и цифровизацию, строительные проекты становятся одним из основных приоритетов в области инвестиций. Сегодня благодаря современным системам управления проектами, технологиям BIM и цифровой оценке производительности инновации в отрасли развиваются стремительными темпами. Что касается испанского рынка, то он больше не следует традиционным моделям. Можно сказать, что современный рынок Испании является одним из самых передовых в плане технологий и инноваций. В этом секторе компании реализуют проекты, обеспечивающие высочайшую эффективность и соответствие требованиям устойчивого развития в области окружающей среды, общества и экономики. По сути, основной движущей силой всех этих процессов является стремление Испании к модернизации инфраструктуры, переходу на возобновляемые источники энергии и повышению экономической конкурентоспособности.

Рынок Испании отличается высокой динамичностью в плане конкуренции. Крупные строительные холдинги, специализированные компании и иностранные игроки сосуществуют на рынке, предлагая инновационные решения и уникальные подходы.

Тенденции рынка строительства Испании

Строительный сектор Испании постоянно трансформируется под влиянием технологического прогресса и изменения приоритетов заинтересованных сторон. Сегодня клиенты и инвесторы в этой сфере хорошо осведомлены о таких вопросах, как принципы устойчивого развития, цифровизация строительных процессов и характеристики жизненного цикла зданий. В связи с этим возрастает потребность в экспертизе в узких специализированных областях, так как необходимо реализовывать разнообразные проекты с уникальными требованиями. Традиционные подходы к строительству уступили место инновационным и высокоспециализированным решениям, нацеленным на конкретные задачи, меры по обеспечению устойчивости и ожидания различных сторон.

• Восстановление государственных расходов и стратегия развития инфраструктуры: влияние политических решений и государственных инвестиций на испанский строительный сектор огромно. Испания делает акцент на модернизации в рамках своего Плана восстановления, преобразования и устойчивости, что открывает новые перспективы для строительных компаний. Согласно данным Европейского инвестиционного банка, в 2025 году он планирует выделить 11 миллиардов евро на Испанию, что соответствует 14% от общего глобального бюджета расходов. В целом, фонд может предоставлять финансирование, проектное финансирование, акционерный капитал и гарантии на разных этапах жизненного цикла компаний, отдавая приоритет доступному жилью, зеленой трансформации, биотехнологиям и инфраструктуре сектора ухода. Таким образом, решение правительства о
• Расширение железнодорожной инфраструктуры и развитие транспортной связности: инвестиционная программа, направленная на расширение железнодорожной инфраструктуры, является одним из крупнейших строительных проектов в европейской транспортной отрасли. Общая стоимость в 24,1 миллиарда евро до 2026 года включает строительство и модернизацию высокоскоростных линий, пригородных железнодорожных систем и грузовых железных дорог. Стоит отметить, что Испания в настоящее время обладает крупнейшей в Европе системой высокоскоростных железных дорог протяженностью около 4000 километров. Строительство новых участков в таких регионах, как Кантабрия и Эстремадура, модернизация станций и линии Мадрид-Севилья создают значительный спрос на строительство в Испании. Например, консорциум ACCIONA-Ferrovial реализует участок Пульпи-Вера в рамках Средиземноморского коридора, который был удостоен Министерством транспорта Андалусии звания «Лучшее андалусское общественное сооружение 2025 года». В рамках этого строительства было возведено около 25 километров железнодорожного полотна, 10 виадуков, 9 мостов, 20 путепроводов и 6 искусственных тоннелей. Кроме того, модернизация логистических центров грузовых перевозок в Викальваро (Мадрид) и Ла-Льягоста (Барселона), а также улучшение доступа железнодорожных грузоперевозок к портам в Сагунто, Кастельоне и Ла-Корунье демонстрируют комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры. Инвестиции в общественный транспорт в размере 735 миллиардов евро, запланированные на 2025 год, направленные на улучшение обслуживания и снижение тарифов, создают спрос на строительство

Анализ рынка строительства Испании

По типу подряда рынок строительства Испании сегментирован на генеральный подряд, проектирование и строительство «под ключ» и управление строительством. Генеральный подряд занимает наибольшую долю рынка, составляя 51,7% в 2025 году с объемом 41,4 миллиарда долларов США.

• Генеральный подряд представляет собой традиционный метод реализации проектов, при котором подрядчик отвечает за выполнение строительных работ на основе проектной документации, предоставленной заказчиком или отдельными проектными организациями. Этот подход остается доминирующим на рынке строительства Испании, особенно в сфере государственных инфраструктурных проектов, где проектирование и строительство закупаются отдельно. Генеральные подрядчики управляют субподрядчиками, закупкой материалов, рабочей силой и выполнением строительных работ, в то время как заказчик нанимает отдельных проектировщиков.
• В эту категорию входят как крупномасштабные инфраструктурные проекты, так и небольшие строительные объекты. Крупные испанские строительные группы обладают обширными возможностями в области генерального подряда с специализированными подразделениями для различных типов проектов, включая гражданские работы, жилищное строительство и промышленные объекты.
• Ожидается, что этот сегмент будет расти на 3% в год до 2035 года, что поддерживается продолжающимися государственными инвестициями в инфраструктуру и традиционными предпочтениями многих государственных органов и институциональных клиентов в области закупок.
• Контракт «проектирование-строительство» объединяет услуги проектирования и строительства в рамках одного контракта, предоставляя клиентам единую точку ответственности и потенциально более быстрое выполнение проекта. Этот метод реализации набрал значительную долю рынка в Испании, составив 32,6% рынка в 2025 году с объемом 26,12 млрд долларов США.
• Контракт «проектирование-строительство» особенно популярен для сложных инфраструктурных проектов, промышленных объектов и специализированных зданий, где интеграция экспертизы в области проектирования и строительства может оптимизировать результаты. Этот подход способствует инновациям, инженерной оптимизации стоимости и управлению рисками благодаря раннему вовлечению подрядчика в принятие проектных решений.

По масштабу строительный рынок Испании сегментирован на мегапроекты, крупные проекты, средние проекты и малые проекты. Малые проекты занимают наибольшую долю рынка, составив 34,1% рынка в 2025 году с объемом 27,38 млрд долларов США.

• Малые проекты представляют собой крупнейший сегмент по количеству проектов и совокупной стоимости, включая местные инфраструктурные улучшения, небольшие коммерческие здания, жилые комплексы, ремонтные работы и небольшие гражданские инженерные проекты. Этот сегмент обеспечивает стабильный спрос для региональных и местных строительных компаний и составляет основу занятости в строительной отрасли Испании.
• Ожидается, что этот сегмент будет расти на 2,9% в год до 2035 года, что соответствует общему темпу роста рынка, что обусловлено текущими потребностями в обслуживании и улучшении, инвестициями местных органов власти и частными разработками малого масштаба.
• Средние проекты, как ожидается, будут расти на 3,1% в год до 2035 года, поддерживаясь инвестициями корпораций в производственные объекты, региональными инфраструктурными программами и строительством общественных зданий, включая школы, медицинские учреждения и муниципальные здания.
• Крупные проекты обычно реализуются ведущими национальными строительными компаниями или консорциумами специализированных фирм, требующими значительных финансовых возможностей, технической экспертизы и управленческих возможностей.
• Мегапроекты представляют собой крупнейшие и наиболее сложные строительные инициативы, включая высокоскоростные железнодорожные линии, крупные сети автомобильных дорог, крупномасштабные комплексы возобновляемой энергии и трансформационные городские разработки.

По сфере применения строительный рынок Испании делится на частный и государственный сектор. Частный сектор занимает наибольшую долю рынка, составив 63,4% рынка в 2025 году с объемом 50,8 млрд долларов США.

• Строительство в частном секторе охватывает жилые комплексы, коммерческие здания, промышленные объекты и инфраструктурные проекты с частным финансированием. Этот сегмент стимулируется корпоративными инвестициями в производственные мощности, логистические центры, центры обработки данных и коммерческую недвижимость. Сектор возобновляемой энергии вносит значительный вклад в частную строительную деятельность, включая существенные инвестиции в солнечные фермы, ветряные установки и объекты хранения энергии. Частное жилищное строительство, несмотря на дефицит предложения жилья, получает выгоду от интереса инвесторов к доступному арендному жилью, поддерживаемому механизмами государственно-частного финансирования.
• Ожидается, что этот сегмент будет расти на 3% в год до 2035 года, что обусловлено расширением промышленности, развитием проектов в области возобновляемой энергии, строительством центров обработки данных и спросом на жилье. Поддержка частных проектов через фонд «Spain Grows» в виде кредитов, гарантий и прямых инвестиций будет способствовать расширению масштабов частного строительства.
• Ведущие строительные компании, включая ACS Group, Ferrovial, Acciona и FCC, поддерживают сильные портфели проектов в частном секторе, предлагая комплексные возможности от контрактов «проектирование-строительство» до комплексных поставок «под ключ» для различных типов проектов.
• Категория частного сектора выигрывает от растущего внимания корпораций к устойчивому развитию, поскольку компании инвестируют в энергоэффективные здания, установки возобновляемой энергии и инфраструктуру циклической экономики, требующие специализированных строительных экспертиз.
• Государственный сектор строительства включает государственные инфраструктурные проекты, общественные здания, социальное жильё, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и коммунальные услуги. На этот сегмент сильно влияют государственные бюджетные ассигнования, фонды восстановления ЕС и стратегические инфраструктурные программы. Крупнейшими категориями государственного строительства являются железнодорожная инфраструктура, дорожные сети, объекты водоочистки и системы общественного транспорта.

Доля рынка строительства в Испании

Группа ACS в настоящее время является ведущим игроком на рынке строительства Испании, занимая примерно 12% доли рынка. Крупнейшие компании, включая ACS Group, Ferrovial, Acciona, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) и Sacyr, в совокупности контролируют около 50% испанского рынка, что свидетельствует о moderately consolidated but highly competitive landscape. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических инициативах, включая постоянные технологические инновации, международную экспансию, развитие государственно-частных партнёрств, укрепление специализированных возможностей и расширение спектра услуг для расширения портфеля проектов, обслуживания различных сегментов клиентов и укрепления своих конкурентных позиций.

Ferrovial сохраняет премиальную позицию на рынке благодаря экспертизе в сложных инфраструктурных проектах, международному присутствию и сильным возможностям в области концессий и государственно-частных партнёрств. Участие компании в таких крупных проектах, как прокладка шоссе Мадрид A-5 (в консорциуме с FCC) и высокоскоростная железнодорожная линия Альмерия (в консорциуме с Acciona), демонстрирует её способность реализовывать трансформационные инфраструктурные проекты. Интегрированный подход Ferrovial, сочетающий строительство, услуги и управление концессиями, обеспечивает конкурентные преимущества в крупномасштабных инфраструктурных разработках.

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) завоевала прочные позиции благодаря диверсифицированным возможностям, охватывающим строительство, экологические услуги и управление водными ресурсами. Участие компании в таких крупных инфраструктурных проектах, как прокладка шоссе Мадрид A-5 (в консорциуме с Ferrovial), и участие в тендерах на значимые контракты, такие как проект по очистке сточных вод Canal de Isabel II, демонстрирует её конкурентоспособность. Интегрированные сервисные предложения FCC и муниципальные контракты обеспечивают стабильные потоки доходов, дополняя доходы от строительных проектов.

Крупнейшие компании строительной отрасли Испании

Основные игроки, работающие в строительной отрасли Испании:

• Acciona
• ACS Group
• AZVI (Grupo Azvi)
• Bouygues Construction
• COMSA Corporación
• Dragados
• Eiffage
• Elecnor
• FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)
• Ferrovial
• OHLA
• Sacyr
• Skanska
• Técnicas Reunidas
• Vinci

Новости строительной отрасли Испании

• В марте 2026 года Исследовательский институт Fundación BBVA и Ivie сообщили, что государственные инвестиции в инфраструктуру Испании в 2025 году составили 16,114 миллиарда евро, что на 6,8% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом. Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру достигли 4,589 миллиарда евро (+7% по сравнению с 2024 годом), а в дорожную инфраструктуру — 4,952 миллиарда евро (+0,6% по сравнению с 2024 годом), хотя обе категории всё ещё значительно ниже уровня инвестиций 2009 года.
• В мае 2025 года консорциум ACCIONA-Ferrovial получил признание за участок Пульпи-Вера высокоскоростной железнодорожной линии Испанского Средиземноморского коридора, который был назван «Лучшее строительное сооружение Андалусии 2025 года» Ассоциацией инженеров-строителей. Проект включал более 25 километров железнодорожного полотна, включая 10 виадуков, 9 эстакад, 20 путепроводов и 6 искусственных тоннелей

В отчете о исследовании испанского строительного рынка представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами доходов (в млрд долларов США) и объемов (в тысячах единиц) с 2022 по 2035 годы для следующих сегментов:

Рынок, по типу строительства

• Жилое строительство
  • Индивидуальные дома
  • Многоквартирные жилые комплексы
  • Социальное и доступное жилье
  • Элитные жилые комплексы
• Нежилое строительство
  • Коммерческие здания
    • Офисные здания
    • Торговые центры и моллы
    • Отели и объекты гостиничной инфраструктуры
  • Общественные здания (здравоохранение, образование, государственные учреждения)
    • Медицинские учреждения (больницы, клиники)
    • Учебные заведения (школы, университеты)
    • Государственные и муниципальные здания
  • Промышленные здания
    • Производственные мощности
    • Склады и логистические центры
    • Центры обработки данных
• Инфраструктура и гражданское строительство
  • Транспортная инфраструктура
    • Автомобильные дороги и шоссе
    • Железные дороги и метрополитен
    • Аэропорты
    • Порты и морская инфраструктура
  • Коммунальная инфраструктура
    • Водоснабжение и очистка сточных вод
    • Генерация и передача энергии
    • Телекоммуникационные сети
• Специализированное строительство
  • Капитальный ремонт и реконструкция
  • Экологичное и устойчивое строительство
  • Спортивные и развлекательные сооружения
  • Многофункциональные комплексы

Рынок, по сфере применения

• Частный сектор
• Государственный сектор

Рынок, по типу контракта

• Генеральное подряды
• Подряд с проектным управлением
• Управление строительством

Рынок, по масштабу

• Мегапроекты
• Крупные проекты
• Средние проекты
• Малые проекты