Рынок ингибиторов SGLT2 — по классу препарата, по показаниям, по каналу распространения — мировой прогноз, 2025–2034 гг.

SGLT2 замедляет рост рынка

Мировой рынок ингибиторов SGLT2 в 2024 году оценивался в 19,2 млрд долларов. Размер рынка, по оценкам, вырастет с 20,4 млрд долларов США в 2025 году до 38,6 млрд долларов США в 2034 году, увеличившись на 7,4% с 2025 по 2034 год. Рост рынка подпитывается растущим числом людей, страдающих диабетом во всем мире, особенно диабетом 2 типа.

По оценкам Международной федерации диабета (IDF), к 2045 году каждый восьмой взрослый человек, почти 783 миллиона человек во всем мире, будет жить с диабетом, причем более 90% этих пациентов, по оценкам, имеют диабет 2 типа. Это растущее бремя болезней увеличивает спрос на новые ингибиторы SGLT2, тем самым способствуя росту рынка.

Ингибиторы SGLT2, такие как Empagliflozin и Dapagliflozin, приобрели популярность благодаря своим двойным преимуществам в достижении гликемического контроля и снижении сердечно-сосудистых рисков, которые не предлагаются традиционными методами лечения диабета, тем самым поддерживая рост рынка. Кроме того, другие факторы, включая достижения в области клинических исследований и разработок, также внесли значительный вклад в расширение рынка. Новые данные, демонстрирующие безопасность и эффективность ингибиторов SGLT2 для снижения госпитализации и смертности среди пациентов с сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями почек, расширили использование этих лекарств. Такое развитие событий привело к тому, что регулирующие органы, включая FDA и EMA, расширили показания для этих лекарств, тем самым увеличив потенциал роста рынка.

Ингибиторы SGLT2 (ингибиторы сотранспортера-2 натрия-глюкозы) являются подгруппой антидиабет которые управляют сахарным диабетом 2 типа. Эти агенты работают, блокируя со-транспортер натрия-глюкозы-2 (SGLT2) белка, обнаруженного в почках, вызывая увеличение количества глюкозы, устраненной через мочу, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови. Помимо диабета, ингибиторы SGLT2 обеспечивают сердечно-сосудистую и почечную защиту, снижая риск сердечной недостаточности и прогрессирования заболевания почек. Эмпаглифлозин, дапаглифлозин и канаглифлозин являются некоторыми распространенными ингибиторами SGLT2.

SGLT2 тормозит рыночные тенденции

• Растущая распространенность диабета 2 типа является одной из основных тенденций, которая существенно влияет на рост рынка.
• По данным Международной диабетической федерации, в 2021 году во всем мире от диабета страдало 537 миллионов человек, при этом, по прогнозам, это число возрастет до 643 миллионов к 2030 году. Это увеличение диабета является результатом сидячего образа жизни, диетических привычек, старения населения и повышения уровня ожирения.
• По мере того, как диабет становится все более распространенным, появляется больше возможностей для новых вариантов лечения, направленных на контроль уровня глюкозы в крови, а также решение связанных с этим проблем со здоровьем.
• Ингибиторы SGLT2 недавно были признаны преобразующим классом препаратов. Первоначально эти ингибиторы были особенно разработаны для диабета 2 типа, но показали, что они предлагают значительные преимущества за пределами гликемического контроля, включая защиту от сердечно-сосудистых заболеваний, а также сохранение функции почек.
• Успешный клинические испытания Результаты также предоставили нормативные разрешения на лечение сердечной недостаточности и хронических заболеваний почек (ХБП) у недиабетических пациентов. Эта универсальность завоевала популярность на рынке, позволяя врачам одновременно лечить несколько сопутствующих заболеваний с помощью одного лечения.
• Следовательно, ингибиторы SGLT2 получают большее признание и находятся на переднем крае лечения хронических метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы на импорт из Китая различных фармацевтических компонентов, введенные во время президентства Трампа, могут увеличить стоимость сырья, тем самым затрагивая рынок.
• Введение тарифов на фармацевтические компоненты или готовые лекарства, импортируемые из Китая, может привести к увеличению производственных затрат для некоторых производителей. Учитывая, что значительное количество активных фармацевтических ингредиентов (API), а также других материалов для производства лекарств закупаются из-за рубежа, особенно из Китая и Индии, эти тарифы могут потенциально напрячь цепочки поставок и увеличить производственные затраты.
• Более мелкие биотехнологические компании и генерические фармацевтические отрасли могут быть более серьезно затронуты, и их способность конкурировать потенциально может быть затруднена, что может повлиять на рост рынка. Рынок ингибиторов SGLT2 включает в себя крупных игроков, таких как Boehringer Ingelheim International GmbH, AstraZeneca, Johnson & Johnson Services, Inc., и новых игроков, таких как Glenmark Pharmaceuticals Ltd. и Lexicon Pharmaceuticals, Inc., с различными возможностями для покрытия дополнительных расходов.
• Чтобы уменьшить потенциальное влияние тарифов, предприятия могут изменить свои цепочки поставок или увеличить производство в стране. Это может привести к временным сбоям, но может повысить устойчивость цепочки поставок в долгосрочной перспективе. Недавнее предложение нынешней администрации США об отмене исключений de minimis для китайских поставок потребует, чтобы весь затронутый импорт прошел официальный таможенный въезд, что может привести к более длительным срокам очистки для фармацевтического сырья и образцов API.
• Тем не менее, рынок может продолжать сталкиваться с растущими затратами, снижением доступности и более медленным внедрением, особенно на развивающихся рынках, что потенциально может повлиять на рост ингибиторов SGLT2.

Анализ рынка ингибиторов SGLT2

В 2021 году мировой рынок оценивался в $16,4 млрд. В следующем году он увидел небольшое увеличение до 17,2 млрд долларов, а к 2023 году рынок поднялся еще до 18,2 млрд долларов.

Исходя из класса препаратов, мировой рынок сегментирован на Jardiance (эмпаглифлозин), Farxiga (дапаглифлозин), Invokana (канаглифлозин), Inpefa (сотаглифлозин), Qtern (дапаглифлозин/саксаглиптин) и другие ингибиторы SGLT2. Сегмент Jardiance (эмпаглифлозин) в 2024 году оценивался в 10,2 млрд долларов.

• Рост в первую очередь обусловлен увеличением распространенности диабета 2 типа и расширением терапевтических показаний препарата.
• Наряду с гликемическим контролем, Jardiance продемонстрировал положительные результаты для улучшения здоровья сердца, включая снижение сердечно-сосудистой смертности у людей с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями. Это расширило его использование среди поставщиков медицинских услуг, что еще больше увеличило его долю на рынке.
• Кроме того, он также был полезен в потере веса и снижении артериального давления, тем самым повышая его репутацию и принятие в качестве варианта лечения нескольких заболеваний, связанных с диабетом.

Основываясь на показаниях, глобальный рынок ингибиторов SGLT2 классифицируется на диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое заболевание почек (ХБП) и другие показания. Сегмент диабета 2 типа доминировал на мировом рынке с долей рынка 67,8% в 2024 году.

• Это доминирование связано с увеличением во всем мире заболеваемости диабетом 2 типа, которое усугубляется увеличением уровня ожирения, старением населения, малоподвижным образом жизни и плохими привычками питания. Таким образом, растущее возникновение таких хронических состояний создало больший спрос на эффективные и простые варианты лечения.
• Кроме того, эти ингибиторы SGLT2 набирают популярность из-за их все более широкого использования с другими противодиабетическими препаратами в качестве комбинированной терапии, которая улучшает результаты лечения и повышает приверженность пациентов. Эти типы комбинированной терапии высоко ценятся поставщиками, поскольку они дают многогранные преимущества.
• Кроме того, увеличение бюджетов здравоохранения и увеличение государственных и частных инвестиций в программы по лечению диабета способствовали росту рынка, особенно в развитых и развивающихся странах. В результате сегмент диабета 2 типа, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в ближайшие годы.

Основываясь на канале дистрибуции, глобальный рынок ингибиторов SGLT2 классифицируется на больничные аптеки, розничные аптеки и онлайн-аптеки. В 2024 году сегмент больничных аптек занимал самую высокую долю рынка и, как ожидается, вырастет на 7,1% CAGR за анализируемый период.

• Высокая рыночная доля сегмента может быть связана с внедрением специализированных аптечных услуг, которые упрощают непрерывный уход и улучшают результаты лечения пациентов.
• Кроме того, предоставление немедленного доступа к лекарствам для стационарных и выписанных пациентов улучшает приверженность лечению и сводит к минимуму показатели реадмиссии, что еще больше укрепляет их рыночные позиции.
• Кроме того, их стратегические партнерские отношения с фармацевтическими компаниями гарантируют легкую доступность новых методов лечения, что позволяет поставщикам медицинских услуг предлагать новейшие методы лечения без каких-либо задержек.
• Все эти факторы, наряду с их критической ролью в системе здравоохранения, позиционируют аптеки больниц как лидеров на этом рынке, предвидя значительный рост в течение аналитического периода.

Рынок ингибиторов North SGLT2 доминировал на мировом рынке с долей рынка 41,1% в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 7,2% CAGR за анализируемый период.

Рынок США в 2021 году оценивался в 6,2 млрд долларов. В 2024 году США доминировали на рынке Северной Америки с доходом в 7,3 млрд долларов, увеличившись с 6,9 млрд долларов в 2023 году и 6,5 млрд долларов в 2022 году.

• Согласно отчету Национального института здравоохранения, по состоянию на 2021 год в США диабет имели 38,4 миллиона человек во всех возрастных группах. Этот заметный рост создает значительный спрос на эффективное лечение диабета, тем самым стимулируя рост рынка в стране.
• Кроме того, в США есть хорошо налаженная сеть здравоохранения, которая включает лечение и лечение диабета, что позволяет расширить рынок.

Ожидается, что немецкий рынок ингибиторов SGLT2 продемонстрирует значительный рост на европейском рынке в течение прогнозируемых лет.

• Сильная система здравоохранения в сочетании с финансируемой правительством политикой возмещения расходов на лекарства в Германии еще больше повысили уровень принятия ингибиторов SGLT2 в стране.
• Кроме того, продолжающиеся исследования и клинические испытания, а также партнерские отношения между фармацевтическими компаниями и медицинскими работниками укрепляют рынок.
• Кроме того, повышенное внимание к управлению и профилактической помощи при хронических заболеваниях привело к использованию ингибиторов SGLT2 в рамках комбинированной терапии.

Ожидается, что индийский рынок ингибиторов SGLT2 продемонстрирует прибыльный рост на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Согласно статье, опубликованной в Национальном медицинском журнале Индии, распространенность ХБП возросла до эпидемических масштабов, а популяционные исследования сообщили о распространенности ХБП в Индии на 4-20%.
• Это новое бремя ХБП, наряду с увеличением числа случаев диабета, увеличит потребность в эффективной терапии SGLT2 в Индии.
• Кроме того, из-за многоорганных защитных свойств ингибиторов SGLT2, таких как лечение диабета и ХБП, рынок, как ожидается, значительно вырастет в стране.

Ожидается, что на бразильском рынке ингибиторов SGLT2 в течение аналитического периода будет наблюдаться значительный рост.

• В Бразилии растущая популяция диабетиков из-за изменения образа жизни и старения населения создала сильный спрос на эффективные варианты лечения, такие как ингибиторы SGLT2.
• Кроме того, расширение системы здравоохранения Бразилии и наличие инновационных методов лечения, включая ингибиторы SGLT2, в сочетании с повышением осведомленности общественности о диабете и его осложнениях, будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Саудовская Аравия Рынок ингибиторов SGLT2 в ближайшие годы ожидает высокий рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• По мере того, как население становится более урбанизированным, а связанные с образом жизни заболевания, такие как диабет 2 типа и гипертония, растут, спрос на эффективные методы лечения диабета, такие как ингибиторы SGLT2, будет расти в стране.
• Кроме того, ожидается, что правительственные инициативы по улучшению инфраструктуры здравоохранения и доступа к основным лекарствам будут способствовать принятию этих лекарств.
• С ростом инвестиций в здравоохранение и растущим вниманием к лечению хронических заболеваний, Саудовская Аравия представляет собой благоприятный рынок для расширения ингибиторов SGLT2 в ближайшие годы.

Доля SGLT2 на рынке ингибиторов

Рынок характеризуется интенсивной конкуренцией и быстрыми инновациями, а крупные фармацевтические компании борются за укрепление своих позиций посредством стратегического сотрудничества, приобретений и надежных НИОКР. На топ-4 игроков, таких как AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly и Johnson & Johnson, приходится около 35% доли рынка. Эти компании используют сильные данные клинических испытаний, широкие показания по диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и хроническим заболеваниям почек, а также обширные глобальные распределительные сети для поддержания своего лидерства.

Кроме того, расширение ингибиторов SGLT2 в недиабетические показания усилило конкуренцию и открыло новые возможности роста. По мере того, как компании продолжают внедрять инновации и расширять свои портфели, доля рынка будет все больше зависеть от сочетания клинической дифференциации, стратегического доступа к рынку и адаптации к меняющимся потребностям здравоохранения.

SGLT2 задерживает рыночные компании

Немногие из известных игроков, работающих в индустрии ингибиторов SGLT2, включают:

• Астелла
• АстраЗенека
• Берингер Ингельхайм International
• Компания Bristol-Myers Squibb
• Эли Лилли и компания
• Glenmark Pharmaceuticals
• Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals)
• Лексикон Фармацевтика
• Lupin Limited
• Мерк
• Санофи
• TheracosBio

• Merck в сотрудничестве с Pfizer укрепляет свои позиции на рынке через STEGLATRO (ertugliflozin). Опираясь на крупномасштабное исследование фазы 3 VERTIS CV с участием более 8200 пациентов с диабетом 2 типа и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, Merck подчеркивает свою приверженность доказательной терапии, направленной как на гликемический контроль, так и на сердечно-сосудистые исходы во всем мире.
• Glenmark Pharmaceuticals укрепила свое лидерство на рынке с запуском Remogliflozin etabonate, новой, запатентованной и глобально исследованной молекулы. Это нововведение, представленное в Индии для лечения диабета 2 типа у взрослых, подчеркивает приверженность Glenmark к новаторским доступным, отечественным решениям в области лечения диабета и расширению терапевтических возможностей для пациентов.

SGLT2 Индустриальные новости

• В марте 2025 года Glenmark Pharmaceuticals выпустила на индийский рынок эмпаглифлозин, хорошо известный ингибитор SGLT2, под торговой маркой Glempa (10/25 мг). Запуск также включает в себя комбинации фиксированных доз — Glempa-L (с линаглиптином) и Glempa-M (с метформином). Это стратегическое расширение укрепило портфель Glenmark по диабету и укрепило ее конкурентные позиции на растущем рынке Индии.
• В декабре 2024 года Lupin Limited объявила о стратегическом приобретении трех известных торговых марок против диабета — Gibtulio, Gibtulio Met и Ajaduo — у Boehringer Ingelheim International GmbH. Это приобретение является частью продолжающихся усилий Lupin по укреплению своего портфеля препаратов для лечения диабета в Индии.
• В июне 2024 года AstraZeneca получила одобрение FDA для Farxiga (дапаглифлозина) для усиления гликемического контроля у педиатрических пациентов в возрасте 10 лет и старше с диабетом 2 типа (T2D). Это одобрение расширило присутствие компании на рынке и позиционирует Farxiga как ключевой вариант лечения для молодых пациентов с диабетом.
• В январе 2023 года TheracosBio объявил об одобрении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для Brenzavvy (bexagliflozin), перорального котранспортера натрия и глюкозы 2 (SGLT2). Это помогло компании расширить ассортимент своей продукции и получить доход.

Отчет об исследовании рынка ингибиторов SGLT2 включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом по объему выручки в USD Million с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по классу наркотиков

• Jardiance (Empagliflozin)
• Фарксига (Дапаглифлозин)
• Инвокана (Canagliflozin)
• Инпефа (Сотаглифлозин)
• Qtern (Дапаглифлозин/Саксаглиптин)
• Другие ингибиторы SGLT2

Рынок, по указаниям

• Сахарный диабет 2 типа
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Хроническая болезнь почек (CKD)
• Другие показания

Рынок через канал распределения

• Больничные аптеки
• Розничные аптеки
• Интернет-аптеки

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ