Рынок спутникового слежения за судами — по массе спутника, по классу орбиты, по спутниковой подсистеме, по конечному использованию и прогнозу, 2025–2034 гг.

Размер рынка спутникового слежения

Мировой рынок спутникового слежения за судами был оценен в 145,6 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 16,5% с 2025 по 2034 год.

Вся судоходная отрасль сталкивается с растущим давлением для обеспечения эффективных, безопасных и прозрачных операций. Морское наблюдение в режиме реального времени имеет важное значение для мониторинга положения судов, управления маршрутами и выявления несанкционированных действий, таких как пиратство или незаконный промысел. По мере расширения международной торговли и ужесточения протоколов безопасности правительства и частный сектор увеличивают инвестиции в технологии спутникового слежения.

Например, в июне 2024 года Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ и космический центр Мохаммеда бин Рашида запустили проект морского слежения «Сатгейт» для повышения безопасности. Инициатива направлена на создание базы данных о стыковках судов в портах ОАЭ, укрепление партнерских отношений со спутниковыми агентствами и расширение охвата для лучшего мониторинга судов. Ключевой особенностью будет отслеживание судов, которые не используют традиционные системы слежения, например, с выключенными транспондерами AIS. Этот спрос обусловлен потребностью в своевременных данных для повышения операционной эффективности, предотвращения аварий и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Последние разработки в области спутниковых технологий значительно улучшают возможности морского слежения. Инновации, такие как высокопроизводительные спутники (HTS), созвездия с низкой околоземной орбитой (LEO) и более надежная передача данных, улучшили глобальную связь для отдаленных морских районов. Например, в апреле 2024 года суда с AuraNow на борту получат выгоду от расширенной спутниковой связи через партнерство между Satcom Global и Intelsat. Это сотрудничество сочетает в себе пропускную способность и гибкость контракта Satcom Global с глобальным парком высокопроизводительных спутников Intelsat (HTS), расширяя охват AuraNow. Партнерство расширяет охват в новых регионах, включая Дальний юг Индийского океана, запад Панамы и юго-восточную часть Тихого океана, а также удваивает спутниковые активы и улучшает варианты обзора в Восточной Азии и Северной и Средней Атлантике. Эти достижения позволяют осуществлять почти мгновенное, непрерывное отслеживание судов даже в ранее не контролируемых регионах, таких как Арктика или отдаленные океаны.

Спутниковое судно отслеживает тенденции рынка

Морская индустрия интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML) в решения для спутникового слежения для повышения операционной эффективности и безопасности. Эти технологии анализируют данные о судах, предсказывают модели движения и выявляют потенциальные риски. Алгоритмы, работающие на ИИ, обеспечивают прогностическое понимание обслуживания, уменьшая эксплуатационные сбои.

Например, в октябре 2024 года Mitsubishi Heavy Industries представила AIRIS (Artificial Intelligence Retraining in Space), спутниковую технологию, предназначенную для отслеживания незаконных судов, также известную как «темный флот». AIRIS объединяет камеру наблюдения Земли с процессором данных на базе ИИ для обнаружения судов, не использующих автоматическую систему идентификации (AIS). Эта технология отличается от традиционных спутниковых систем обработкой изображений на борту и передачей только необходимой информации, а не отправкой больших объемов данных для анализа. Такой подход повышает эффективность управления данными и обеспечивает более эффективный морской мониторинг и реагирование на незаконную деятельность на море.

Значительной тенденцией на рынке спутникового слежения является расширение охвата отдаленных и недостаточно обслуживаемых морских прибрежных районов, включая Арктику, глубокий океан и отдаленные острова. Например, в октябре 2024 года инциденты с судами, спускающимися на мель, выявили риски в мелководных прибрежных водах. Чтобы решить эту проблему, компания TCarta Marine из Денвера представила решение с использованием спутников наблюдения Земли для обеспечения точных измерений глубины воды в прибрежных районах, повышая безопасность навигации. С ростом потребностей в глобальной торговле и мониторинге окружающей среды важное значение приобретает надежное отслеживание и связь в этих изолированных районах.

Новые спутниковые группировки, такие как сети с низкой околоземной орбитой, хорошо подходят для обеспечения глобальной связи в труднодоступных районах. Эти разработки улучшают возможности отслеживания и позволяют в режиме реального времени отслеживать такие факторы окружающей среды, как загрязнение, незаконный промысел и морские аварии. Усовершенствованное отслеживание судов в отдаленных регионах укрепляет глобальную безопасность цепочки поставок и способствует соблюдению международных морских правил и экологических стандартов.

Спутниковое судно отслеживает анализ рынка

Индустрия спутникового слежения за судами сталкивается со значительными ограничениями в виде высоких затрат, связанных с передовыми технологиями и инфраструктурой, что потенциально ограничивает внедрение среди небольших операторов. Тем не менее, рынок предоставляет значительные возможности, обусловленные растущим спросом на морской мониторинг в режиме реального времени, соблюдение экологических норм и усиление мер безопасности. Достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и спутниковых созвездий обеспечивают более точные и экономически эффективные решения. Кроме того, правительства внедряют более строгие морские правила для борьбы с незаконной деятельностью, такой как пиратство и загрязнение, создавая сильный стимул для принятия передовых систем отслеживания для обеспечения соблюдения.

Исходя из массы спутника, рынок сегментирован на менее 10 кг, 10-100 кг и 100-500 кг. В 2024 году сегмент 10-100 кг занимал самую большую долю рынка с долей 64,4%.

Спутники весом от 10 до 100 кг, известные как малые спутники или микроспутники, обеспечивают экономически эффективное решение для отслеживания морских судов. Эти компактные спутники предоставляют важные данные для мониторинга в режиме реального времени по более низкой цене по сравнению с более крупными спутниками. Их размер позволяет быстро развертываться в созвездиях, предлагая глобальное покрытие для отслеживания судов, в том числе в отдаленных районах, ранее не обслуживаемых традиционными спутниковыми системами.

Легкий характер малых спутников обеспечивает более частые запуски, увеличивая гибкость и масштабируемость морских сетей мониторинга. Эти спутники могут включать в себя передовые технологии, такие как высокопроизводительная связь и бортовой ИИ для обработки данных, что приводит к более быстрому и эффективному отслеживанию судов. По мере увеличения потребности в постоянном мониторинге рост малых спутников будет иметь решающее значение для расширения охвата и повышения операционной эффективности на глобальных морских маршрутах.

Исходя из класса орбиты, рынок спутникового слежения делится на GEO, MEO, LEO. В 2024 году сегмент LEO является самым быстрорастущим сегментом с CAGR 17% в течение прогнозируемого периода.

Спутники на низкой околоземной орбите (LEO) все чаще используются для отслеживания морских судов из-за их близости к Земле, что позволяет передавать данные с низкой задержкой и высокочастотными пропусками над судами. Это делает спутники LEO идеальными для мониторинга в режиме реального времени, обеспечивая непрерывное отслеживание даже в отдаленных или ранее недостаточно обслуживаемых регионах, таких как Арктика или глубокий океан. Их способность собирать подробные, частые данные значительно повышает безопасность на море и эффективность эксплуатации.

Растущее развертывание LEO-созвездий также предлагает экономически эффективные и масштабируемые решения для глобального охвата. Поскольку спутники LEO могут запускаться большими группами, они обеспечивают плотную сеть для отслеживания судов по мировым судоходным маршрутам. Кроме того, относительно низкая стоимость запусков и эксплуатации спутников LEO по сравнению с геостационарными спутниками способствует их внедрению, особенно для небольших операторов и приложений мониторинга окружающей среды, что делает их ключевым фактором следующего поколения морского наблюдения.

В 2024 году рынок спутникового слежения за судами Северной Америки занимал наибольшую долю в 34,5%, и прогнозируется, что он будет удерживать свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода. Спутниковое отслеживание судов становится необходимым для морских операций в Северной Америке, а коммерческий и государственный секторы сосредоточены на улучшении систем мониторинга. Соединенные Штаты делают значительные инвестиции в спутниковые технологии для морской безопасности, торговли и мониторинга окружающей среды. Расширение космической инфраструктуры и спрос на отслеживание судов в режиме реального времени стимулируют инновации и сотрудничество в области спутниковой связи. Эти достижения повышают безопасность, соответствие требованиям и операционную эффективность в портах США и на международных морских маршрутах.

Китай инвестирует значительные средства в спутниковые технологии для укрепления своей морской безопасности и глобальных торговых сетей. Расширяющаяся судоходная отрасль страны и обширные территориальные воды требуют передовых систем спутникового слежения для мониторинга судов в режиме реального времени, обеспечения безопасности и соблюдения. Китай расширяет свои спутниковые группировки для улучшения возможностей отслеживания судов в отдаленных и спорных водах, поддержки внутренних и международных морских операций и активизации усилий по мониторингу окружающей среды для более устойчивой практики судоходства.

Морская промышленность Германии использует передовые технологии спутникового слежения, особенно для мониторинга окружающей среды и соблюдения нормативных требований. Страна использует спутниковые системы для отслеживания судов, заходящих в ее порты, и обеспечения соблюдения стандартов устойчивости. Как крупный транспортный узел, Германия инвестирует в системы на базе искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов доставки, снижения потребления топлива и повышения безопасности на море. Ориентация страны на экологически чистые технологии и внедрение более строгих экологических норм стимулирует спрос на более сложные решения для спутникового слежения.

Япония использует спутниковые системы слежения за судами для повышения эффективности своих обширных морских торговых путей. Морская инфраструктура страны опирается на данные в режиме реального времени для оптимизации маршрутов и соблюдения экологических норм, особенно в рыболовной и судоходной отраслях. Япония интегрирует спутниковые технологии со своими инициативами по интеллектуальному судоходству, включая принятие автономных судов. С акцентом на инновации Япония повышает безопасность и снижает экологическое воздействие судоходства с помощью спутниковых решений мониторинга.

Южная Корея инвестирует в спутниковые технологии для повышения безопасности на море и укрепления морской экономики. Страна использует спутниковое отслеживание судов для мониторинга и управления своими обширными судоходными операциями, обеспечения соблюдения международных правил и улучшения управления флотом. Южная Корея также уделяет приоритетное внимание морскому экологическому мониторингу, используя спутниковые данные для отслеживания уровня загрязнения и обеспечения устойчивой практики судоходства. С ростом интереса к космическим технологиям страна разрабатывает свои собственные спутниковые системы для усиления морских операций и безопасности.

Доля рынка спутникового отслеживания судов

Blue Sky Network, SRT Marine и Kongsberg расширяют свое присутствие в отрасли спутникового слежения за судами, предлагая решения для мониторинга судов в режиме реального времени, безопасности и операционной эффективности. Blue Sky Network предоставляет решения для спутниковой связи и отслеживания, позволяя управлять флотом и соблюдать морские правила. СТО Marine фокусируется на системах слежения на основе АИС и расширении возможностей морского наблюдения. Kongsberg интегрирует системы спутниковой связи с портфелем морских решений, обеспечивая морскую навигацию и безопасность.

Компании рынка спутникового слежения

Основными игроками в отрасли спутникового слежения за судами являются:

• Технологии Addvalue
• Сеть Blue Sky
• Globalstar, Inc.
• Компания Ground Control Technologies UK Ltd.
• Iridium Communications Инк.
• Космос Клеос
• Конгсберг
• КВХ Индустрия, Инк.
• Лаборатория Саанхья
• Сэтлинк С.Л.
• Spire Global, Inc.
• СТО морской пехотинец
• Терма
• Группа компаний Thales
• Невидимые плиты

Новости индустрии спутникового слежения

• В ноябре 2024 года Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт с Европейским космическим агентством (ESA) на разработку спутника для проекта наблюдения за арктическим океаном (AOS). Этот спутник будет предоставлять норвежскому правительству услуги по наблюдению за морским пространством, поддерживая усиленный мониторинг и безопасность в арктических водах.
• В январе 2023 года Terma представила модель искусственного интеллекта для датского проекта спутникового наблюдения на основе искусственного интеллекта, направленного на улучшение наблюдения и сбора разведданных в Арктике. Датская оборона сосредоточена на обнаружении наземной, морской и воздушной деятельности в регионе для обеспечения суверенитета и поддержки оперативных задач, таких как поиск и спасение. Возможности спутникового мониторинга также будут способствовать ежедневному оперативному планированию и повышению безопасности в Арктике.

Этот отчет по исследованию рынка спутникового слежения за судами включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллион долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по спутниковой массе

• Ниже 10 кг
• 10-100 кг
• 100-500 кг

Рынок по классу орбиты

• ГЕО
• МЕО
• ЛЕО

Рынок, спутниковая подсистема

• Propulsion Hardware и Propellant
• Спутниковые автобусы и подсистемы
• Solar Array и Power Hardware
• Структуры, польза и механизмы

Рынок, конечный пользователь

• Коммерческий
• Военные и правительство
• другой

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка