Размер рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции — по материалу, по типу упаковки, по отраслям конечного использования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции

Объем мирового рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции в 2024 году оценивался в 7,8 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,5% с 2025 по 2034 год. Рост индустрии многоразовой упаковки для электронной коммерции объясняется расширением индустрии электронной коммерции, улучшением обратной логистики и систем отслеживания, а также растущим спросом на устойчивое развитие.

Расширение сектора электронной коммерции стимулирует рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции. Согласно отчету Statista, ожидается, что к 2029 году доходы от розничной электронной коммерции во всем мире достигнут более 5,8 триллиона долларов США. Это расширение подчеркивает потребность в экологичной и экономичной упаковке. Розничные торговцы внедряют экологичные варианты упаковки, которые сокращают отходы и затраты и делают упаковочное решение простым в использовании из-за растущего спроса со стороны потребителей на экологичную упаковку в электронной коммерции.

Достижения в области технологий отслеживания и обратной логистики стимулируют рынок многоразовой упаковки в электронной коммерции. Использование RFID и QR-кодов расширяет возможности отслеживания посылок для возврата и повторного использования упаковочного материала. Автоматизированная сортировка и системы управления транспортом на основе искусственного интеллекта повышают операционную эффективность. Эти технологии помогают розничным торговцам отслеживать циклы, устранять неподотчетные расходы и повышать операционную эффективность.

Тенденции рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции

• Крупные предприятия электронной коммерции начинают пробовать использование многоразовых пакетов с целью их широкомасштабного развертывания в будущем. Такие клиенты, как Zalando, H&M и Amazon, также экспериментируют с использованием почтовых программ на основе возврата наряду с пакетами подписки. Испытания многоразовой упаковки для электронной коммерции предназначены для мониторинга прибыльности, принятия пользователями и операционной осуществимости. Например, в октябре 2024 года Amazon совместно с датской компанией RE-ZIP, занимающейся решениями для круговой упаковки, запустила пилотную программу по использованию многоразовых картонных коробок в пяти европейских странах: Франции, Германии, Нидерландах, Австрии и Люксембурге. Это часть программы Amazon Sustainability Accelerator, целью которой является снижение потребления упаковки, а также ее воздействия на окружающую среду.
  
• Интеграция RFID, QR-кодов и датчиков IoT с многоразовой упаковкой позволяет улучшить отслеживание и обратную логистику в режиме реального времени. Компании используют аналитику данных на основе искусственного интеллекта для отслеживания жизненного цикла, максимизации прибыли и минимизации потерь. Это помогает максимально повысить эффективность, снизить эксплуатационные расходы и повысить удовлетворенность клиентов за счет улучшения поиска и повторного использования посылок.
  
• «Зеленый курс» ЕС, политика США в отношении одноразовой пластиковой упаковки и политика расширенной ответственности производителя (EPR) в Азии стимулируют использование экологичной упаковки в электронной коммерции. Правительственные учреждения начинают внедрять более строгую политику по сокращению отходов от одноразовых упаковок, что делает их более необходимыми для многоразовых вариантов.
  

Анализ рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции

В зависимости от материала, индустрия многоразовой упаковки для электронной коммерции делится на бумагу и картон, пластик, металл и другие.

• Сегмент пластика доминировал на рынке с долей рынка 33,2% в 2024 году благодаря своему легкому весу, прочности и экономичности. Высококачественный многоразовый пластик может выдерживать многократные циклы использования без значительного износа по сравнению с использованием бумаги или материалов на металлической основе. Кроме того, снижение производственных затрат, а также существующие цепочки поставок делают пластик подходящим материалом для крупномасштабных многоразовых упаковочных решений. Более широкое использование перерабатываемого пластика на биологической основе также способствует росту спроса на пластик на рынке.
  
• Прогнозируется, что сегмент бумаги и картона будет расти в среднем на 11,2% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента бумаги и картона объясняется регуляторной политикой, ограничивающей использование пластика, в сочетании с изменением готовности потребителей платить за альтернативные решения для пластика. Усовершенствования в области мелованного и водостойкого картона повышают долговечность, что делает его жизнеспособным многоразовым вариантом для электронной коммерции. Кроме того, бренды отдают приоритет экологичной упаковке для достижения целей ESG.
  

В зависимости от типа упаковки рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции делится на коробки и контейнеры, почтовые ящики и конверты, сумки, поддоны и ящики и другие.

• Сегмент коробок и контейнеров доминировал на рынке с долей 34% в 2024 году из-за их долговечности, штабелируемости и универсальности в таких отраслях, как электроника, одежда и доставка еды. Эти упаковочные решения обеспечивают лучшую защиту, обеспечивая многократное повторное использование и снижая риск повреждения. Кроме того, достижения в области складных и модульных конструкций повышают эффективность логистики, что делает их предпочтительным выбором для брендов, внедряющих экологичные и экономичные многоразовые упаковочные решения.
  
• Прогнозируется, что в сегменте сумок многоразовой упаковки для электронной коммерции будет зарегистрирован среднегодовой темп роста 10% в течение прогнозируемого периода из-за растущего внедрения в индустрии моды и одежды, а также моделей розничной торговли, основанных на подписке. Легкие, гибкие и экономичные многоразовые сумки сокращают расходы на доставку и место для хранения. Кроме того, достижения в области биоразлагаемых и долговечных материалов и растущее предпочтение потребителей к экологически чистым альтернативам стимулируют спрос, что делает многоразовые пакеты масштабируемым упаковочным решением.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции делится на продукты питания и напитки, фармацевтику, средства личной гигиены и косметику, электронику и электротехнику, одежду и моду, а также другие товары

• Сегмент продуктов питания и напитков в 2024 году оценивался в 2,1 млрд долларов США. Сегменты продуктов питания и напитков в многоразовой упаковке для электронной коммерции растут вместе с растущим спросом на экологичную доставку продуктов питания и безотходные модели продуктовых магазинов. Кроме того, внедрение изолированной многоразовой упаковки для доставки продуктов питания и наборов еды в сочетании с акцентом регулирующих органов на безопасность пищевых продуктов стимулирует спрос. Компании инвестируют в многоразовые контейнеры и улучшают экологичную логистику.
  
• Ожидается, что сегмент фармацевтики будет расти в среднем на 11,1% в течение прогнозируемого периода. Фармацевтический сегмент многоразовой упаковки для электронной коммерции находится на подъеме из-за жестких нормативных требований к безопасной упаковке с контролем вскрытия и температуры. Рост онлайн-продаж лекарственных препаратов, улучшение логистики холодовой цепи и цели в области устойчивого развития стимулируют внедрение многоразовой упаковки для электронной коммерции.
  

• В 2024 году рынок США оценивался в 2,3 миллиарда долларов США. Рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции в США растет благодаря новым правилам устойчивого развития, деятельности компаний в области ESG и экологичным потребителям. Розничные торговцы, такие как Amazon и Walmart,  тестируют использование многоразовых почтовых ящиков и коробок для сокращения отходов упаковки. США также имеют надежную логистическую инфраструктуру, поддерживаемую технологическими системами отслеживания, что еще больше поддерживает рост рынка, что делает регион крупным глобальным игроком на рынке.
  
• Прогнозируется, что рынок Германии будет расти в среднем на 9,7% в течение прогнозируемого периода. Германия является ключевой страной в Европе по производству многоразовой упаковки для электронной коммерции. На рынок влияет законодательство ЕС в области устойчивого развития, РОП и экономики замкнутого цикла. Такие компании, как Zalando и Otto Group, инвестируют в модели возвратной упаковки. Развитая инфраструктура Германии в сочетании с высокой осведомленностью потребителей ускоряет рост рынка.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Китая достигнет 2,4 млрд долларов США. Высокий рост электронной коммерции в Китае и правительственные инициативы по сокращению отходов стимулируют рост рынка. Отраслевые игроки, такие как Alibaba и JD.com, пилотируют программы замкнутого цикла упаковки для сокращения ненужных отходов. Тем не менее, проблемы с соблюдением требований к возврату товаров потребителями и координацией крупномасштабной логистики остаются. Ожидается, что в ближайшие годы правительственный стандарт «зеленой» упаковки будет способствовать дальнейшему внедрению.
  
• Японский рынок был оценен в 209,5 млн долларов США в 2024 году. Инициативы в области устойчивого развития, корпоративная социальная ответственность и передовая логистическая инфраструктура стимулируют рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции в Японии. Такие компании, как Rakuten, внедряют возвратную упаковку с помощью логистики на основе искусственного интеллекта и технологии RFID. Потребительская культура в Японии, которая ценит управление отходами, предпочитает многоразовую упаковку, однако высокая первоначальная стоимость остается серьезной проблемой.
  
• По оценкам, среднегодовой темп роста на рынке Южной Кореи составит 10,2% в течение прогнозируемого периода. Южная Корея становится лидером в области интеллектуальных многоразовых упаковочных решений, что обусловлено проводимой правительством политикой сокращения пластика и технологически подкованной экосистемой электронной коммерции. Розничные гиганты, такие как Coupang и Naver, интегрируют отслеживание на основе RFID и обратную логистику на основе искусственного интеллекта для повышения возможности повторного использования. Быстрый темп доставки товаров по городу в стране и акцент на устойчивом поведении потребителей ускоряют переход к моделям упаковки для электронной коммерции замкнутого цикла.
  

Доля рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции

Рынок многоразовой упаковки для электронной коммерции отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят DS Smith, Stora Enso, Corplex, ORBIS Corporation и THIMM Group, на долю которых в совокупности приходится более 27% рынка.

DS Smith и Stora Enso являются лидерами рынка благодаря своим преимуществам в индустрии экологичной упаковки. Обе компании извлекают выгоду из глобальных цепочек поставок и инициатив в области экономики замкнутого цикла, позиционируя себя как лидеров отрасли в Европе и Северной Америке. Интеграция интеллектуальных систем отслеживания, а также специализированных систем многоразовой упаковки еще больше увеличила их конкурентное преимущество.

Corplex занимается легкой возвратной пластиковой упаковкой, корпорация ORBIS занимается контейнерами для сыпучих грузов и автоматической логистикой возврата дорогостоящей продукции, а THIMM Group является лидером на рынке гофроупаковки по индивидуальному заказу для электронной коммерции. Эти компании завоевывают долю рынка благодаря стратегическому партнерству, технологическим инновациям и инвестициям в новые материалы.

DS Smith является мировым лидером в области экологичных упаковочных решений, особенно в области многоразовой упаковки на бумажной основе для электронной коммерции. Компания ориентируется на принципы экономики замкнутого цикла, предоставляя крупным розничным торговцам индивидуализированную, возвратную и перерабатываемую упаковку. Благодаря инновационному дизайну, использованию легких материалов и усовершенствованной логистике DS Smith сокращает отходы и повышает долговечность упаковки.

Корпорация ORBIS специализируется на решениях для многоразовой пластиковой упаковки в розничной торговле, электронной коммерции и производственных вертикалях. Компания специализируется на прочных, возвратных пластиковых упаковочных контейнерах, контейнерах и поддонах для оптимальной обратной логистики. ORBIS использует отслеживание RFID и автоматизацию управления запасами на основе искусственного интеллекта для оптимизации циклов повторного использования упаковки. ORBIS продолжает расширять свое присутствие на рынке, особенно в Северной Америке, разрабатывая индивидуальные и экономичные многоразовые упаковочные системы.

Компании рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции

В топ-5 компаний, работающих в индустрии многоразовой упаковки для электронной коммерции, входят:

• Д.С. Смит
• Стора Энсо
• Корплекс 
• Корпорация «ОРБИС»
• Группа THIMM
  

Новости индустрии многоразовой упаковки для электронной коммерции

• В ноябре 2024 года онлайн-платформа для упаковки Movopack привлекла 2,5 млн долларов США посевного финансирования, которое поможет компании в дальнейшем развиваться на новых рынках. Movopack намерен использовать средства для запуска в Великобритании, что станет его первым расширением за пределами Италии.
  
• В ноябре 2024 года Amazon заключила партнерское соглашение с французским стартапом Hipli для внедрения многоразовых упаковочных решений в рамках своих инициатив в области устойчивого развития. Партнерство включает в себя испытание, в ходе которого многоразовая упаковка Hipli будет использоваться примерно для 50 000 заказов из центра выполнения заказов Amazon в Монтелимаре во Франции.
  
• В апреле 2022 года WWF Сингапура запустил пилотную программу по многоразовой упаковке для электронной коммерции совместно с UOB, SingPost и другими партнерами. В инициативе приняли участие двенадцать розничных продавцов, и было обнаружено, что треть клиентов выбрала многоразовую упаковку, а не одноразовые варианты во время испытания 15 000 заказов.
  

Отчет об исследовании рынка многоразовой упаковки для электронной коммерции включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: