Рынок розничной логистики Размер и доля 2024 - 2032

Розничная логистика Размер рынка

Розничная логистика Размер рынка был оценен в 263,1 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет более чем на 10% в период с 2024 по 2032 год. Розничный логистический бизнес переживает огромный рост из-за распространения фирм прямого потребления (DTC). Компании DTC продают свои товары онлайн напрямую клиентам, избегая традиционных розничных посредников. Чтобы эта бизнес-модель работала со всей цепочкой поставок, от контроля запасов до выполнения заказов и обработки возвратов, необходима сильная и масштабируемая логистическая инфраструктура.

Потребность в надежных, эффективных и адаптируемых логистических решениях растет по мере выхода на рынок новых брендов DTC. Эта необходимость стимулирует инвестиции в услуги доставки последней мили, транспортировку и складирование, которые особенно подходят для нужд операций DTC. Акцент на предоставлении первоклассного клиентского опыта, включая быструю доставку и простую отдачу, также способствует расширению специализированных логистических услуг на этом рынке.

Большие данные и аналитика революционизируют рынок розничной логистики, предлагая информацию, которая повышает производительность и суждения. Прогнозирование спроса, контроль товарно-материальных запасов и планирование маршрутов являются одними из видов логистической деятельности, которые можно сделать более эффективными путем анализа огромных объемов данных, создаваемых по всей цепочке поставок. Розничные продавцы могут уменьшить запасы и перепроизводство, используя большие данные для прогнозирования поведения потребителей и обеспечения доступности правильных продуктов в нужное время и в нужном месте.

Кроме того, аналитика позволяет динамическую оптимизацию маршрута, снижая транспортные расходы и ускоряя доставку. Анализ данных в режиме реального времени также улучшает видимость и прозрачность во всей логистической сети, что позволяет активно решать проблемы и улучшать управление. Большие данные и аналитика интегрированы в розничные логистические системы для улучшения операций и снижения затрат.

Например, в феврале 2022 года Amazon сообщила, что подписала соглашение о введении парка поставок электроэнергии. фургоны Перевозка товаров потребителям с помощью Green Mountain Power в Вермонте. Целью этого сотрудничества является сокращение выбросов углерода и содействие развитию экологически устойчивой логистической сети.

Основной проблемой, стоящей перед рынком розничной логистики, являются высокие операционные расходы, которые влияют на устойчивость и прибыльность. Эти расходы являются результатом нескольких факторов, таких как затраты на рабочую силу, транспорт и технологии. Волатильность цен на топливо может привести к значительному росту транспортных расходов, особенно когда речь идет о доставке последней мили. Другим важным компонентом являются расходы на рабочую силу, которые в значительной степени обусловлены ростом заработной платы и спросом на опытных сотрудников для наблюдения за сложными логистическими процессами и передовыми технологиями.

Для поддержания конкурентоспособности также требуются постоянные инвестиции в передовые технологии, включая сложные решения для отслеживания, системы автоматизации и программное обеспечение для управления складом, которые несут высокие финансовые расходы. Расходы увеличиваются, когда логистическая инфраструктура нуждается в обновлении и обслуживании для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов в надежных и быстрых поставках.

Тенденции рынка розничной логистики

Широкое распространение электронной коммерции и тенденция к омниканальной розничной торговле являются двумя ключевыми факторами роста в отрасли розничной логистики. Склонность клиентов к онлайн-покупкам привела к всплеску электронной коммерции, которая требует сложных логистических систем для обработки растущего числа онлайн-заказов. Это включает в себя надежные услуги доставки последней мили, быструю обработку заказов и эффективное складирование.

Рост омниканальной розничной торговли, которая объединяет физические и виртуальные каналы продаж, увеличивает сложность логистики. Розничные торговцы должны обеспечить бесперебойное управление запасами, отслеживание в режиме реального времени и гибкие варианты доставки по всем каналам, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру и технологии для повышения производительности и удовлетворенности клиентов.

Кроме того, на рынке розничной логистики наблюдается смещение внимания к устойчивости из-за растущего потребительского сознания и нормативных требований. Следовательно, розничные торговцы и поставщики логистики внедряют экологически чистые методы. Эти мероприятия включают использование электромобилей, оптимизацию маршрутов доставки для сокращения выбросов углерода и внедрение экологически чистых складских решений, таких как энергоэффективные системы и солнечные электростанции.

Утилизируемые и биоразлагаемые материалы становятся все более популярными в устойчивой упаковке. Эти стратегии обеспечивают предприятиям конкурентное преимущество, привлекая экологически осведомленных клиентов и уменьшая их негативное воздействие на окружающую среду. Будущие тенденции в розничной логистике будут определяться необходимостью значительных расходов и инноваций для достижения устойчивости.

Розничная логистика претерпевает изменения из-за технологических улучшений, особенно в области автоматизации. Выбор, упаковка и сортировка заказов на складе с использованием робототехники значительно повышает точность и эффективность. Дроны и автономные грузовые автомобили исследуются как потенциальные более быстрые и более доступные решения проблем доставки на последнюю милю.

Кроме того, прогнозная аналитика для прогнозирования спроса и управления запасами становится возможной благодаря достижениям в области ИИ и машинного обучения, которые минимизируют потери и оптимизируют уровни запасов. Устройства, подключенные к Интернету вещей (IoT), обеспечивают отслеживание и мониторинг грузов в режиме реального времени, тем самым улучшая видимость и контроль цепочки поставок. Растущая сложность и масштабы розничных логистических операций требуют использования этих технических достижений.

Анализ рынка розничной логистики

Исходя из вида транспорта, рынок делится на железные дороги, дыхательные пути, автомобильные дороги и водные пути. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент автомобильных дорог зарегистрирует CAGR в размере 10%.

• Перемещение грузов грузовыми автомобилями и другими дорожными транспортными средствами является важнейшим аспектом розничной логистики и включает в себя раздел автомагистралей. Для процесса доставки первой и последней мили этот раздел имеет решающее значение. Дорожные перевозки используются в первой миле для транспортировки товаров с производственных объектов на склады и распределительные центры.
• При доставке в последнюю милю важно перемещать продукты из распределительных центров прямо в розничные магазины или конечным клиентам. Гибкость, доступность и возможность доступа к удаленным и столичным местам являются определяющими характеристиками категории автомагистралей. В него включен ряд логистических операций, включающих специализированные услуги по грузоперевозкам, услуги экспресс-доставки и поставки как полных грузовых автомобилей, так и грузовых автомобилей (FTL).
• Для достижения крайних сроков доставки и контроля логистических затрат, эффективность дорожного сегмента имеет важное значение. Программное обеспечение для оптимизации маршрутов, технологии транспортных средств и устойчивые варианты топлива способствуют улучшению в этой области, гарантируя, что оно поддерживает основу розничной логистики даже перед лицом препятствий, включая заторы на дорогах, рост затрат на топливо и соблюдение нормативных требований.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По типу рынок розничной логистики делится на обычную розничную логистику и розничную логистику электронной коммерции. Традиционный сегмент розничной логистики доминировал на мировом рынке с доходом более 500 миллиардов долларов США в 2032 году.

• Традиционные методы и процедуры управления цепочками поставок, используемые розничными торговцами, называются обычной розничной логистикой. Поток товаров от производителей к распределительным центрам и, в конечном счете, к местам розничной торговли рассматривается в этом разделе. Транспорт, складирование и управление запасами являются важными элементами этого раздела.
• Для обычной розничной логистики, чтобы обеспечить доступность продукта в магазинах без затоваривания, что может привести к более высоким затратам на хранение, эффективный контроль запасов имеет решающее значение. В случае сбора товаров от нескольких поставщиков, а также классификации и доставки их в розничные учреждения, центры распределения имеют важное значение.
• Логистика поставок является еще одним аспектом этого сегмента; в этом сценарии продукты регулярно доставляются розничным торговцам в соответствии с информацией о продажах и уровнями запасов. Цель состоит в том, чтобы максимизировать поток товаров, чтобы обеспечить быстрое пополнение и сохранить доступность продукта для клиентов. Несмотря на трудности, связанные с ростом электронной коммерции, традиционная розничная логистика по-прежнему имеет важное значение для поддержания цепочек поставок физических розничных предприятий.

Северная Америка доминировала на мировом рынке розничной логистики в 2023 году, составляя более 35%. В розничном логистическом бизнесе доминирует североамериканский регион по нескольким причинам, которые способствуют эффективности и росту. Во-первых, в этом районе имеется хорошо налаженная и широкая транспортная сеть, что облегчает эффективную перевозку товаров. Эта сеть состоит из многочисленных автомагистралей, поездов и портов. Для операций по доставке, которые включают как первые, так и последние мили, эта инфраструктура имеет важное значение.

Кроме того, этот регион имеет высокий уровень технологического внедрения, при этом компании делают значительные инвестиции в передовые логистические технологии, такие как IoT, автоматизация и ИИ. Эти технологии значительно сокращают время доставки, оптимизируют операции и повышают видимость цепочки поставок.

Спрос на розничные товары и, как следствие, надежные логистические услуги, дополнительно подпитывается устойчивой экономикой региона и высокой покупательной способностью потребителей. Кроме того, существование крупных североамериканских гигантов электронной коммерции, таких как Amazon и Walmart, значительно повышает лидерство региона в розничной логистике. Эти компании последовательно выступают за инновации и эффективность логистики, устанавливая высокие ориентиры для сектора. Законы США и Канады, благоприятные для бизнеса, и доброжелательная нормативная база способствуют инвестициям в логистические услуги и инфраструктуру, стимулируя рост и лидерство на рынке североамериканского сектора розничной логистики.

Существование крупных гигантов розничной торговли и электронной коммерции, таких как Amazon и Walmart, в сочетании с передовыми инфраструктурными и технологическими инновациями, сделали США лидером в отрасли розничной логистики. Кроме того, страна имеет обширную сеть портов, поездов и автомагистралей, которые облегчают быстрое и эффективное распределение и перевозку товаров. Современные технологии, такие как автоматизация, ИИ и IoT, широко используются и улучшают видимость цепочки поставок и эффективность работы.

Кроме того, были сделаны крупные инвестиции в логистическую инфраструктуру и услуги из-за высокой покупательной способности потребителей и быстрого расширения электронной коммерции. Регулятивная среда в США благоприятна для бизнеса и способствует постоянным достижениям и инновациям в логистической отрасли. Вместе эти элементы обеспечивают постоянное лидерство США на рынке розничной логистики.

Например, в октябре 2022 года Boohoo Group plc выбрала DHL Supply Chain, поставщика контрактной логистики и члена Deutsche Post DHL Group со штаб-квартирой в Германии, для управления своим первым распределительным центром в США DHL Supply Chain предоставит складские решения Boohoo, розничному продавцу одежды, базирующемуся в Великобритании с годовыми продажами, превышающими 2,4 миллиарда долларов США, чтобы помочь с запланированным ростом на рынке США.

Рынок розничной логистики в Японии отличается передовыми технологиями, точностью и высокой эффективностью. Хорошо развитая инфраструктура страны, которая включает в себя обширную сеть портов, железных дорог и автомагистралей, обеспечивает бесперебойные логистические операции. Японские компании известны тем, что подчеркивают экономичные методы логистики и системы инвентаризации «точно в срок» (JIT), которые уменьшают потери и гарантируют своевременную доставку товаров. Эффективность повышается за счет высокой степени технологической интеграции в логистические процессы, такие как робототехника и автоматизация на складах. Высоконаселенные города Японии также создают спрос на эффективные варианты доставки последней мили, что стимулирует разработку творческих стратегий городской логистики. Приверженность страны инновациям и постоянное развитие гарантирует эффективность и жесткую конкуренцию в секторе розничной логистики.

Рынок розничной логистики в Южной Корее отличается устойчивым сектором электронной коммерции, плотной урбанизацией и передовыми технологиями. Хорошо налаженная транспортная инфраструктура страны, которая состоит из портов, поездов и автомагистралей, облегчает эффективные логистические операции. Чтобы повысить отзывчивость и эффективность цепочки поставок, южнокорейские компании активно участвуют в передовых технологиях, включая роботов, автоматизацию и ИИ.

Эффективные решения для доставки в последнюю милю пользуются большим спросом из-за высокой плотности населения, особенно в таких городах, как Сеул. Компании сосредоточены на быстром и надежном выборе доставки для удовлетворения ожиданий клиентов, что еще больше ускорило инвестиции в логистическую инфраструктуру и услуги из-за взрывного расширения электронной коммерции. Таким образом, Южная Корея занимает видное место в индустрии розничной логистики благодаря своим передовым технологическим навыкам и творческим стратегиям логистики.

Огромное население Китая, процветающая индустрия электронной коммерции и крупные инфраструктурные инвестиции сделали его одним из крупнейших и быстрорастущих рынков розничной логистики в мире. Большая сеть портов, поездов и автомагистралей облегчает перевозку товаров на большие расстояния. Автоматизация, искусственный интеллект и аналитика больших данных — это лишь некоторые из передовых технологий, которые логистическая отрасль Китая использует для повышения прозрачности и эффективности цепочки поставок.

Крупные сайты электронной коммерции, такие как JD.com и Alibaba, имеют жизненно важное значение для продвижения инноваций в логистике, устанавливая строгие критерии пунктуальности и надежности доставки. Ориентация правительства на развитие инфраструктуры и благоприятную политику способствует росту логистического сектора. Несмотря на препятствия, в том числе региональные различия в развитии инфраструктуры, размер Китая, технологический прогресс и динамичная рыночная среда обеспечивают его доминирование на рынке.

Розничная логистика Доля рынка

DHL International GmbH и United Parcel Service занимают значительную долю в более чем 20% в отрасли розничной логистики. Благодаря своей широкой глобальной сети, разнообразным вариантам обслуживания и приверженности инновациям, DHL International GmbH, филиал немецкого логистического гиганта Deutsche Post DHL Group, имеет значительную долю на рынке розничной логистики. DHL работает в более чем 220 странах и территориях, предлагая широкий спектр логистических услуг, таких как управление цепочками поставок, грузовые перевозки и экспресс-доставка.

DHL может выполнять сложные логистические операции для различных розничных торговцев с эффективностью благодаря своей надежной инфраструктуре и глобальному охвату. Акцент DHL на технических инновациях повышает качество обслуживания клиентов и операционную эффективность. Примеры этих инноваций включают в себя использование автоматизации, расширенной аналитики и IoT. Клиенты, которые заботятся об окружающей среде, также привлекают бизнес своей приверженностью устойчивости, которая включает в себя экологически чистые логистические решения и углеродно-нейтральные варианты доставки.

Благодаря своей широкой логистической сети, широкому спектру услуг и приверженности обеспечению отличного обслуживания клиентов, компания United Parcel Service (UPS), базирующаяся в США, занимает лидирующие позиции в отрасли розничной логистики. UPS предлагает широкий спектр услуг, таких как доставка посылок, грузовые перевозки и управление цепочками поставок, и присутствует в более чем 220 странах и территориях. Варианты доставки являются надежными и эффективными благодаря обширной внутренней и международной транспортной сети компании.

Технологические инвестиции UPS, включая автоматизацию, анализ данных и сложные системы отслеживания, улучшают видимость цепочки поставок и операционную эффективность. Инновационный подход компании демонстрируется вариантами доставки, которые она разработала, включая беспилотные транспортные средства и поставки беспилотников. Кроме того, UPS уделяет приоритетное внимание устойчивости и имеет программы по сокращению выбросов углерода и повышению эффективности использования топлива.

Розничные логистические компании

Основными игроками, работающими в отрасли розничной логистики, являются:

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service
• XPO Logistics, Inc.
• ДСВ

Новости отрасли розничной логистики

• В ноябре 2021 года New Balance, компания по производству спортивной обуви, базирующаяся в США, и DSV, компания по производству одежды, расширили свое логистическое партнерство. Это расширение повлекло за собой поставку и хранение DSV в три раза больше для New Balance в регионе EMEA. Миллионы дополнительных продуктов, которые DSV будет обрабатывать для New Balance, могут быть эффективно распределены со склада в каждый регион Европы благодаря новой структуре, которая обеспечивает высокую пропускную способность, а также гибкую систему шаттлов для хранения и поиска.
• В октябре 2021 года C.H. Robinson стал партнером SPS Commerce, крупнейшей розничной сети в мире. Партнерство помогло этим многоканальным ритейлерам справиться с напряженным рождественским сезоном и вытекающими из этого сложными условиями цепочки поставок. Кроме того, напрямую подключив платформу Navisphere Robinson к сервису SPS Commerce Fulfilment Carrier Service LTL, партнерство ускоряет, снижает стоимость и упрощает процесс доставки. Это обеспечивает доступ к крупнейшей сети LTL в Северной Америке и конкурентоспособным тарифам для более чем 95 000 розничных поставщиков.

Отчет об исследовании рынка розничной логистики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Традиционная розничная логистика
• Электронная логистика розничной торговли

Рынок, по решению

• Включение в торговлю
• Решения цепочки поставок
• Обратная логистика и ликвидация
• Управление перевозками
• Другие

Рынок, по способу транспорта

• Железные дороги
• Авиакомпания
• Дороги
• Водные пути

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA