Размер рынка пробиотических напитков — по типу продукта, по пробиотическому штамму, по типу упаковки, по целевой группе потребителей, по случаю потребления, по ценовому сегменту, по каналу сбыта, по каналу продаж, прогноз, 2025–2034 гг.

Идентификатор отчета: GMI13739   |  Дата публикации: May 2025 |  Формат отчета: PDF
  Скачать бесплатный PDF-файл

Объем рынка пробиотических напитков

Мировой рынок пробиотических напитков оценивался в 49,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 116,9 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 9%.

Probiotic Drinks Market

За последние десять лет на рынке пробиотиков наблюдался значительный рост. Это связано с растущим вниманием потребителей к здоровью кишечника, иммунитету и общему самочувствию. Изначально рынок был ориентирован только на йогурт и биологически активные добавки. Теперь она расширилась до функциональных продуктов питания и напитков, детских смесей и даже кормов для животных. Этот рост может быть связан с научными исследованиями, подтверждающими пользу пробиотиков для здоровья. В начале 2010-х годов объем мирового рынка был небольшим. Тем не менее, он неуклонно рос с изменением образа жизни и ростом расходов на здравоохранение. В центре внимания оказалась профилактическая медицина.

В развитых и развивающихся регионах наблюдался повышенный потребительский спрос, особенно в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион имеет самые высокие темпы роста благодаря большой численности населения и увеличению располагаемых доходов. Пищевые предпочтения населения также играют свою роль. Кроме того, старение населения наряду с метаболическими и желудочно-кишечными расстройствами привели к увеличению спроса. Исследования показывают, что добавление пробиотиков в продукты, особенно в категории молочных продуктов, указывает на более высокую степень их употребления. Кроме того, стабильность продукта в сочетании с микрокапсулированием улучшает разнообразие, тем самым расширяя доступ к рынку.

Например, в марте 2021 года австралийский бренд PERKii представил в супермаркетах 700 Coles 100% растительный, неферментированный игристый пробиотический напиток, чтобы конкурировать с комбучей, подчеркнув инновации в области пробиотических напитков. Аналогичным образом, в апреле 2022 года китайский молочный лидер Yili выпустил твердый напиток, обогащенный пробиотиками и ГАМК, чтобы удовлетворить потребительский спрос, особенно со стороны стареющего населения. Эти продуктовые инновации отражают то, как бренды расширяют свои предложения, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей, такие как растительные альтернативы и функциональные преимущества для здоровья.

Такие разработки способствуют росту рынка пробиотических напитков за счет расширения привлекательности для потребителей и повышения доступности и разнообразия продукции. К первому кварталу 2020-х годов мировой рынок пробиотиков увеличился до многомиллиардного уровня и, как ожидается, продолжит расти. Растущая осведомленность о здоровье и собственном потреблении, наряду с инновациями в форматах продуктов и системах доставки, способствовала росту рынка пробиотиков.

Тенденции рынка пробиотических напитков

Индивидуальные потребности в области здоровья и хорошего самочувствия: Рынок пробиотических напитков претерпевает трансформацию: потребители меняют свои вкусы, а производители перестраивают подходы к бизнесу, приспосабливаясь к современным тенденциям. Одним из наиболее важных изменений на рынке является сдвиг в сторону персонализации, когда клиенты ищут конкретные продукты для преодоления проблем со здоровьем, таких как стресс, истощение энергии или пробиотики для здоровья пищеварительной системы.

Это меняет ожидания брендов в отношении сосредоточения внимания на более конкретных целевых передовых технологиях ферментации с эффективным и стабильным выходом. Покупательское поведение потребителей в настоящее время имеет тенденцию быть сосредоточенным на устойчивости. Потребители все чаще отдают предпочтение более экологичной упаковке и этичным ингредиентам, что мотивирует бренды внедрять компостируемые материалы и прозрачные методы поиска материалов.

Переход к растительным и немолочным альтернативам: Переход к новым пробиотическим напиткам на растительной основе и без молочных продуктов указывает на растущую осведомленность о непереносимости лактозы и переход к веганству. Это влияет на растущее предложение немолочных пробиотических продуктов для более широкого круга потребителей, ищущих альтернативы.

Творческий подход к ароматизации и экстракции функциональных ингредиентов, считающихся экзотическими, является одной из основных областей, на которые опирается конкурентоспособность пробиотиков.

Некоторые из наиболее очевидных изменений в области регулирования, которые влияют на рынок, включают маркировку и занижение заявлений о ценности для здоровья.

Общественное восприятие продуктов, а также соблюдение нормативных требований, обслуживающих их в социальном плане, сочетают в себе сложные правовые рамки, в рамках которых работают компании.

В совокупности эти изменения создают впечатление, что рынок пробиотических напитков находится в движении и что инновации, устойчивое развитие и индивидуальность, а также соблюдение и определения нормативных актов определяют его будущее.

Влияние на торговлю

Индустрия пробиотических напитков столкнулась с серьезным ударом от недавно введенных тарифов, который коснулся не только крупных корпораций, но и малого бизнеса. Тарифы также привели к хаосу в мировых цепочках поставок, поэтому компаниям приходится искать другие источники материалов и продукции. Такая переделка означает не только лишние расходы, но и не гарантирует, что продукт все равно будет качественным и безопасным. Следовательно, многие компании, возможно, прибегли к повышению цен на свою продукцию в связи с более высокими производственными затратами, из-за которых пробиотические напитки становятся более дорогими и, возможно, менее доступными.

Отраслевые гиганты находятся в фазе перемен, чтобы переключиться на другие материалы для упаковки и расширить свои стратегии снабжения, чтобы компенсировать влияние тарифов. Тем не менее, весь сектор рынка все еще не оправился от давления, пытаясь справиться с проблемами, вызванными изменениями в структуре затрат и сбоями в цепочке поставок. Подводя итог, можно сказать, что тарифы Трампа поставили сектор пробиотических напитков в трудное положение, как в финансовом, так и в операционном плане, с явными выгодами в виде ценообразования, инноваций и доступа потребителей, которые могут повлиять на будущую цепочку поставок пробиотических напитков.

Анализ рынка пробиотических напитков

Probiotic Drinks Market Size, By Product Type, 2021 - 2034 (USD Billion)

Рынок пробиотических напитков по типу продукта сегментирован на пробиотические напитки на молочной основе, пробиотические напитки на растительной основе, пробиотические напитки на фруктовой и овощной основе, пробиотические напитки на водной основе, ферментированные пробиотические напитки и пробиотические функциональные напитки. В 2024 году на долю пробиотических напитков на основе молочных продуктов приходилось 39,5% доли рынка.

  • Рынок пробиотических напитков включает в себя широкий ассортимент продуктов, каждый из которых отвечает различным вкусам потребителей и диетическим требованиям. Традиционный регион, который до сих пор доминирует среди своих молочных аналогов, особенно силен по пищевой ценности – это молочные йогуртовые напитки и кефир в пробиотических напитках. С другой стороны, наблюдается заметный сдвиг в сторону пробиотических напитков на растительной основе. Этот сдвиг в первую очередь обусловлен растущим спросом на веганские, безлактозные заменители и заменители с низким содержанием аллергенов, и эти напитки обычно изготавливаются из сои, миндаля, кокоса и овса, которые обеспечивают хороший вкус и функциональность.
  •  В то же время появляются пробиотические напитки на основе фруктов и овощей, обогащенные питательными веществами, которые сочетают в себе естественную пользу пробиотиков для пищеварения с витаминами и антиоксидантной ценностью экстрактов свеклы, моркови и ягод. Еще один развивающийся сегмент включает в себя калорийные и здоровые пробиотические напитки на водной основе, которые воспринимаются как освежающий способ утолить жажду и поддержать пищеварение. В этом же контексте ферментированные пробиотические напитки, такие как чайный гриб и квас, становятся все более популярными из-за так называемой естественной ценности для здоровья без добавления сиропов и их острого вкуса.
  • Наконец, существуют пробиотические функциональные напитки, которые рассматриваются как целостные оздоровительные напитки, направленные на укрепление иммунитета и предотвращение стресса или повышение энергии. Также важно отметить, что эти напитки наполнены дополнительными биологически активными соединениями, такими как витамины и минералы или действующие адаптогены. В унисон все эти разнообразные формы продуктов отражают тот факт, что существует современный рынок, на который все больше влияют диверсификация рациона питания, осведомленность о здоровье и инновации в рецептурах.

 

Probiotic Drinks Market Revenue Share, By Probiotic Strain, (2024)

Рынок пробиотических напитков сегментирован на Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Bacillus, Saccharomyces, мультиштаммовые составы на основе пробиотического штамма. Лактобактерии составили 29,5% рынка в 2024 году и, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами на 8,4% в год, чтобы охватить более широкую потребительскую базу.

Пробиотические напитки часто содержат различные виды, которые имеют различные функции и свойства для здоровья. Например, такие виды лактобактерий, как L. rhamnosus и L. acidophilus, имеют большую пользу для пищеварения, иммунитета и общего здоровья кишечника. Такие штаммы, как B. bifidum и B. longum, известны как штаммы, поддерживающие толстую кишку, и служат для сохранения баланса кишечной флоры, что особенно полезно для пожилых людей и детей.

Streptococcus thermophilus важен для процесса ферментации и повышения питательной ценности молочных продуктов и других продуктов питания. Штаммы Bacillus, например, B. coagulans, являются спорообразующими пробиотиками с признанной стабильностью и надежностью в процессе производства, хранения и на протяжении всего срока службы продукта. Дрожжевой пробиотик, известный как Saccharomyces boulardii, хорошо справляется с диареей, связанной с антибиотиками и другими кишечными инфекциями. Использование комбинаций нескольких штаммов все чаще применяется этими компаниями для удовлетворения дополнительных потребностей в области здравоохранения, потому что добавление других штаммов может повысить эффективность, силу и способность прикрепляться к различным частям кишечника.

Рынок пробиотических напитков по типу упаковки сегментирован на бутылки, картонные коробки, банки, пакеты и другие. В 2024 году на бутылки приходилось 38,4% доли рынка.

Тенденции упаковки на рынке пробиотических напитков смещаются в сторону экологичности, удобства и увеличения срока годности. Бутылки остаются наиболее широко используемым типом упаковки, особенно перерабатываемые пластиковые бутылки с термоусадочными этикетками, повышающими визуальную привлекательность. Картонная упаковка набирает популярность благодаря своей экологичности и способности поддерживать асептическую обработку, что позволяет пробиотическим напиткам оставаться стабильными при хранении без охлаждения. Банки используются для производства пробиотических напитков, поскольку они обеспечивают долговечность, эффективные барьеры для света и кислорода, а также соответствуют целям переработки.

Пакеты, особенно стоячие и ретортные, становятся предпочтительным выбором для потребителей, которые находятся на ходу, благодаря своему легкому, гибкому дизайну и способности сохранять жизнеспособность пробиотиков. Кроме того, инновационные типы упаковки, такие как умные упаковки с QR-кодами или технология NFC, повышают вовлеченность потребителей, предлагая доступ к информации о продукте, происхождении и пользе для здоровья. В целом, инновации в упаковке на этом рынке обусловлены двойным спросом на экологичность и удобство для потребителей.

Рынок пробиотических напитков по целевым группам потребителей сегментирован на взрослое население, детей и подростков, пожилых людей, спортсменов и любителей фитнеса, потребителей, заботящихся о своем здоровье. В 2024 году на долю взрослого населения приходилось 23,8% доли рынка.

Тенденции групп потребителей на рынке пробиотических напитков отражают растущую осведомленность о персонализированном здоровье и благополучии. Взрослое население в целом продолжает стимулировать спрос, ценя здоровье пищеварительной системы, иммунитет и общее самочувствие. Дети и подростки становятся все более привлекательной аудиторией, и родители ищут варианты пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника и иммунитет, часто с привлекательными вкусами и забавными форматами. Пожилое население привлекает пробиотические напитки для решения возрастных проблем с пищеварением и повышения иммунной функции, отдавая предпочтение легко усваиваемым составам с низким содержанием сахара.

Спортсмены и любители фитнеса принимают пробиотические напитки как часть режима восстановления и здоровья кишечника, особенно те, которые обогащены белком или функциональными ингредиентами. Между тем, потребители, заботящиеся о своем здоровье, во всех возрастных группах все чаще требуют пробиотических напитков с чистой этикеткой, органических и растительных напитков с научно обоснованными преимуществами. Во всех демографических группах растет предпочтение продуктов, адаптированных к конкретным потребностям здоровья, что подчеркивает тенденцию к целевому функциональному питанию и индивидуальным пробиотическим составам.

Рынок пробиотических напитков по случаю потребления сегментирован на ежедневное потребление, заменитель пищи, потребление на ходу и восстановление после тренировки. В 2024 году ежедневное потребление составило 30,5% доли рынка.

Потребительские тенденции в отношении пробиотических напитков все чаще формируются под влиянием меняющихся приоритетов в отношении здоровья и привычек образа жизни. Ежедневное потребление остается доминирующей тенденцией, поскольку потребители стремятся интегрировать пробиотики в свой обычный рацион для здоровья пищеварительной системы и поддержки иммунитета, часто употребляя их утром или в рамках оздоровительных ритуалов. Пробиотические напитки также набирают обороты в качестве заменителей пищи, особенно среди занятых профессионалов и людей, заботящихся о своем здоровье, с составами, которые включают в себя клетчатку, белок или витамины для поддержания сытости и питания.

Потребление на ходу ускоряется, чему способствует спрос на портативную закрывающуюся упаковку, такую как пакеты и небольшие бутылочки, которые подходят для активного образа жизни и перекусов. Кроме того, пробиотические напитки используются для восстановления после тренировки, поскольку функциональные напитки, обогащенные электролитами, белками или адаптогенами, набирают популярность среди любителей фитнеса, стремящихся пополнить микробиом кишечника и способствовать более быстрому восстановлению. Эти развивающиеся события отражают более широкий сдвиг в сторону персонализированного, функционального питания и удобства.

Рынок сегментирован на эконом / массовый рынок, средний ценовой сегмент и премиум / люкс в зависимости от ценового сегмента. Экономика / массовый рынок составил 38,5% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами в 7,4% CAGR, чтобы охватить более широкую потребительскую базу.

Меняющиеся предпочтения и подавляющее разнообразие потребителей отражаются на ценовой сегментации на рынке пробиотических напитков. Товары массового или эконом-класса начинают доминировать в объеме из-за их доступности и доступности в розничных магазинах. Эти основные напитки для здоровья пищеварительной системы привлекают экономных потребителей, что удовлетворяет их основные потребности в здоровье. Хотя предложения среднего ценового сегмента, как правило, имеют добавленные функциональные ингредиенты или улучшенные вкусовые профили, что, вероятно, понравится потребителям, которые ожидают качества по разумной цене. Роскошные и премиальные пробиотические напитки находятся на подъеме благодаря их органическим, экологически чистым и научно сформулированным ингредиентам. Эти передовые высококачественные продукты ориентированы на здоровье и позволяют покупать эти товары потребителям, которые готовы тратить больше на персонализацию, превосходные ингредиенты или устойчивые подходы. Это действие, которое демонстрирует более высокую зрелость рынка наряду с резким различием брендов, свидетельствует о растущей сложности рынка, изобилующей выбором потребителей.

Рынок сегментирован на супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, специализированные магазины, онлайн-розничную торговлю, прямую доставку потребителю и сектор общественного питания в зависимости от канала распределения. супермаркеты/гипермаркеты вырастут на 42,33% рынка в 2024 году и, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами на 6,5% в год, чтобы охватить более широкую потребительскую базу.

Тенденции каналов сбыта на рынке пробиотических напитков подчеркивают сдвиг в сторону разнообразных и доступных вариантов покупки. Супермаркеты и гипермаркеты остаются доминирующими благодаря широкому выбору и частому пешеходному трафику. Круглосуточные магазины обслуживают импульсивных покупателей и покупателей на ходу. Специализированные магазины здорового питания расширяются, что обусловлено спросом на премиальные, органические и нишевые пробиотики. Аптеки и аптечные магазины привлекают покупателей, заботящихся о своем здоровье, которые ищут функциональные напитки с лекарственной ценностью. Онлайн-розничная торговля быстро растет с ростом электронной коммерции и моделей подписки, в то время как сектор общественного питания, включая кафе и рестораны, ориентированные на велнес, все чаще интегрирует пробиотические напитки в свои меню.

Рынок сегментирован на B2B и B2C в зависимости от канала продаж. Потребление B2C на полях для гольфа составило 40,3% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами в 7,1% CAGR, чтобы охватить более широкую потребительскую базу.

На рынке пробиотических напитков каналы продаж развиваются, чтобы обслуживать сегменты как B2B, так и B2C. Каналы B2B, включая супермаркеты, гипермаркеты и аптеки, по-прежнему играют важную роль в оптовых продажах и широкой дистрибуции, обеспечивая широкий охват рынка. Между тем, каналы B2C, особенно онлайн-ритейл, быстро растут, что обусловлено предпочтениями потребителей в отношении удобства, персонализированного опыта и растущей важности электронной коммерции. Этот сдвиг в сторону B2C позволяет напрямую взаимодействовать с потребителями, заботящимися о своем здоровье, и способствует целевому маркетингу. В результате компании балансируют между стратегиями B2B и B2C для повышения доступности, расширения клиентской базы и удовлетворения меняющихся потребностей потребителей.

China Probiotic Drinks Market Size, 2021- 2034 (USD Billion)

На рынке пробиотических напитков доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого приходится 34,3% от общей выручки в 2024 году.

  • Мировой рынок пробиотических напитков нуждается в том, чтобы маркетологи понимали, что каждый регион имеет уникальные различия в культурах, уровнях осведомленности о здоровье и факторах экономической структуры, и, таким образом, развивается по-разному. Азиатско-Тихоокеанский регион растет довольно быстро: Япония фокусируется на более научно обоснованных продуктах, в то время как Китай и Индия все больше ценят продукты для здоровья, такие как йогурт и чайный гриб. В Северной Америке потребительские тенденции к «оздоровлению» стремительно растут, особенно на функциональные напитки, особенно на питьевые йогурты и чайный гриб.
  • На Ближнем Востоке и в Африке также наблюдается сильный рост спроса на удобные и функциональные напитки, что неуклонно увеличивает потенциал развивающегося рынка региона. Экономика Европы сравнительно более стабильна, поддерживая высокий спрос на качественные сертифицированные продукты наряду с питьевым йогуртом и пробиотиками на основе чая, продаваемыми как альтернативные напитки для здоровья.
  • Канада и США заметили спрос на удобные и оздоровительные стимуляторы, поощряя потребление питьевых йогуртов и комбучи. В Латинской Америке развивающийся средний класс стимулирует рост недорогих напитков, ориентированных на здоровье. Эти тенденции показывают, что во всем мире требуются различные стратегические подходы, чтобы в полной мере использовать возможности рынка пробиотических напитков.

Доля рынка пробиотических напитков

Рынки Fonterra Co-op Group Ltd, Yakult Honsha Co. Ltd, Groupe Lactalis, Groupe Danone SA и Kerry Group PLC являются важными 5 игроками в мировой индустрии пробиотических напитков с точки зрения инноваций и дистрибуции. играют ключевую роль на рынке пробиотических напитков. Fonterra предлагает передовые пробиотические ингредиенты и молочные составы. Компания Yakult, пионер в этой области, продает свой фирменный пробиотический напиток по всему миру с помощью запатентованного штамма Lactobacillus casei.

Groupe Lactalis использует свой обширный портфель молочных продуктов для производства напитков, богатых пробиотиками. Компания Danone способствовала повышению глобальной осведомленности с помощью таких брендов, как Actimel и Activia, способствуя здоровью пищеварительной системы. Kerry Group поддерживает отрасль с помощью инновационных пробиотических штаммов и решений в области питания, что позволяет широко разрабатывать функциональные пробиотические напитки на различных рынках.

Компании рынка пробиотических напитков

Fonterra Co-op Group Ltd: Fonterra расширила свои предложения пробиотических напитков в Юго-Восточной Азии, представив такие продукты, как Actif-Fiber и Anchor Beaute в Таиланде и Probiotic+ в Малайзии. Эти запуски, созданные в сотрудничестве с такими ритейлерами, как 7-Eleven, отражают нацеленность Fonterra на функциональные преимущества для здоровья и проникновение на региональный рынок.

Yakult Honsha Co. Ltd: Компания Yakult выпустила Yakult 1000 и Y1000, кисломолочные напитки, содержащие высокую концентрацию штамма Lacticaseibacillus paracasei Shirota, направленные на снятие стресса и улучшение качества сна. Эти продукты основаны на совместных исследованиях таких учреждений, как Национальный центр неврологии и психиатрии.

Groupe Lactalis: Groupe Lactalis продолжает укреплять свои позиции на рынке пробиотических напитков благодаря своему обширному портфелю молочных продуктов, предлагая широкий ассортимент напитков, богатых пробиотиками. Компания фокусируется на использовании своего опыта в молочных продуктах для удовлетворения растущего спроса на функциональные напитки для здоровья.

Groupe Danone SA: Компания Danone сыграла важную роль в популяризации пробиотических напитков во всем мире через такие бренды, как Actimel и Activia. Эти продукты предназначены для улучшения здоровья пищеварительной системы и представлены более чем в 70 странах, что отражает приверженность Danone инновациям, ориентированным на здоровье.

Kerry Group PLC: Kerry Group расширила свой портфель пробиотиков, приобретя канадскую компанию Bio-K Plus, известную своими клинически поддерживаемыми пробиотическими напитками. Это приобретение расширяет возможности Kerry по поставке научно обоснованных функциональных ингредиентов для удовлетворения растущего потребительского спроса на продукты для здоровья и хорошего самочувствия.

Новости индустрии пробиотических напитков:

  • В 2021 году PepsiCo представила удобную линейку ферментированных напитков, направленную на улучшение здоровья кишечника, под названием KeVita Prebiotic Shots. Этот ассортимент включает в себя три водных напитка на основе кефира, каждый из которых упакован в компактные бутылки объемом 2 унции (5,9 мл). Каждая порция содержит 3 грамма пребиотической клетчатки для улучшения пищеварения. Доступные вкусы: свекла, лимон, черника, мята и куркума, имбирь.
  • В мае 2022 года в Сингапуре бренд Nurture от Fonterra Co-operative запустил свой первый кисломолочный продукт. Этот напиток с низким содержанием сахара обогащен пробиотиками и витаминами A и D, направленными на поддержку иммунной функции и общего самочувствия.

Отчет об исследовании рынка пробиотических напитков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

  • Пробиотические напитки на основе молочных продуктов
    • Пробиотические йогуртовые напитки
    • Кефир
    • Пробиотические молочные напитки
    • Другие
  • Пробиотические напитки на растительной основе
    • Напитки на основе сои
    • Напитки на основе миндаля
Авторы:Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Часто задаваемые вопросы :
Кто является ключевыми игроками в индустрии пробиотических напитков?
Некоторые из основных игроков в отрасли включают Yakult Honsha Co., Ltd., Danone S.A., Nestlé S.A., PepsiCo, Inc., Coca-Cola Company, Lifeway Foods, Inc., Harmless Harvest, KeVita (дочерняя компания PepsiCo), GoodBelly (в рамках NextFoods), Chobani, LLC, Groupe Lactalis, Bio-K Plus International Inc., Juicery Fonterra Co-operative Group.
Какова доля рынка пробиотических напитков в Китае в 2024 году?
Каковы темпы роста сегмента пробиотических напитков на основе молочных продуктов в индустрии пробиотических напитков?
Насколько велик рынок пробиотических напитков?
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     Купить сейчас
Детали премиум-отчета

Базовый год: 2024

Охваченные компании: 13

Таблицы и рисунки: 145

Охваченные страны: 0

Страницы: 220

Скачать бесплатный PDF-файл
Детали премиум-отчета

Базовый год 2024

Охваченные компании: 13

Таблицы и рисунки: 145

Охваченные страны: 0

Страницы: 220

Скачать бесплатный PDF-файл
Top