Рынок электролизеров PEM Размер и доля 2025 - 2034

Рынок электролизеров PEM

Согласно недавнему исследованию компании Global Market Insights Inc., рынок электролизеров PEM оценивался в 1,4 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 4,3 миллиарда долларов США в 2025 году до 45,6 миллиарда долларов США в 2034 году, при среднегодовом темпе роста 30,1%.
 

• Растущий спрос на чистый водород в промышленных применениях в сочетании с emerging uses в транспорте и энергетике, как ожидается, значительно стимулирует внедрение электролизеров PEM в ближайшие годы. Отрасли, включая производство аммиака, нефтепереработку, энергетику и металлургию, испытывают все большее давление с целью сокращения выбросов углерода, что побуждает к переходу на низкоуглеродное сырье. Технология PEM, благодаря своей способности эффективно производить водород высокой чистоты, хорошо подходит для интеграции в эти секторы.
   
• Электролизер PEM — это система производства водорода, которая использует протонообменную мембрану для расщепления воды на водород и кислород с помощью электричества. Он эффективно работает при различных нагрузках, что делает его подходящим для интеграции с возобновляемыми источниками энергии, включая солнечную и ветровую. Он применяется в таких областях, как промышленное сырье, транспорт и системы энергоснабжения зданий.
   
• Продолжающиеся инициативы соответствующих государственных органов по внедрению низкоэмиссионных видов топлива в сочетании с требованиями по сокращению общего уровня выбросов в промышленности, как ожидается,boost спрос на продукцию. Например, в июне 2025 года правительство Чили через свое агентство по развитию Corfo обязалось выделить 25,6 миллионов долларов США на создание отечественных мощностей по производству электролизеров.
   
• Рынок электролизеров PEM оценивался в 218,5 миллиона долларов США в 2021 году, а в 2024 году темп роста составил 85,1%, что обусловлено достижениями в области модульных системных конструкций, цифровых технологий управления и интеграции с инфраструктурой заправки водородом. Кроме того, растущее внедрение парков электромобилей повышает потребность в поставках чистого водорода, что укрепляет перспективы отрасли.
   
• Модернизация существующих газовых сетей, включая трубопроводы, в сочетании с текущими государственными инициативами по масштабированию инфраструктуры водорода значительно снизит затраты на распределение, что увеличит потребность в технологиях чистого водорода. Растущее принятие газа в различных областях применения конечных пользователей, включая нефтеперерабатывающие заводы, химическую промышленность, полупроводники, стекольную и пищевую промышленность, ускорит общую структуру потребления.
   
• Расширение исследований и разработок, направленных на повышение эффективности электролизеров, в сочетании с масштабированием производства ведущими игроками рынка, способствует усилению рыночного импульса. Эти усилия соответствуют растущему глобальному спросу на энергию и ускоренному внедрению водорода в различных секторах. Например, 29 декабря 2024 года компания BriHyNergy Co., Ltd. запустила свой передовой электролизер PEM мегаваттного масштаба, BriLyzer-R200 Gen 2.
   
• Кроме того, непрерывные технологические достижения открывают новые возможности для инноваций, способствуя устойчивому экономическому росту и расширению занятости в различных секторах. Прорывы в области материаловедения, цифровой интеграции и системного проектирования значительно повышают производительность и масштабируемость продукции, тем самым стимулируя рыночный спрос и укрепляя роль технологии в глобальном переходе к чистой энергии.
   
• Благоприятная государственная политика и цели, включая финансовые стимулы и требования, направленные на глобальные инвестиции в низкоэмиссионное топливо, будут продолжать стимулировать спрос на электролизеры.

Тенденции рынка PEM-электролизеров

• Растущие усилия по сокращению выбросов в отраслях, которые сложно декарбонизировать, а также растущий спрос на чистый водород в качестве сырья для синтетических топлив и промышленных процессов ускоряют масштабирование крупных проектов по электролизу. Компании выходят за рамки пилотных программ и инвестируют в крупные установки для обеспечения долгосрочных поставок водорода. Например, в 2025 году Air Liquide продвинула свой проект Normand’Hy во Франции для поставок возобновляемого водорода для промышленных и транспортных применений.
   
• Государственно-частные партнерства становятся ключевыми инструментами для масштабирования инфраструктуры PEM-электролизеров в регионах с высоким потенциалом возобновляемой энергии. Сотрудничество позволяет привлекать финансирование и технический опыт для создания крупных водородных хабов. Например, в 2024 году Chemours и партнеры получили гранты Министерства энергетики США в размере 60 миллионов долларов США на разработку электролизеров следующего поколения и инфраструктуры замкнутого цикла для чистого водорода.
   
• Кроме того, государственные технические цели формируют будущее инноваций и конкурентоспособности PEM-электролизеров. Например, в 2024 году Министерство энергетики США поставило цель снизить стоимость производства водорода с помощью PEM-электролиза до 2 долларов США/кг к 2026 году и до 1 доллара США/кг к 2031 году, что стимулирует исследования и разработки в области повышения эффективности стеков, снижения нагрузки на катализаторы и увеличения долговечности систем, ускоряя внедрение продукции в промышленных и энергетических секторах.
   
• Кроме того, рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны ключевых игроков по производству водорода с использованием передовых продуктов, а также увеличение государственных расходов на программы проектирования и разработки водородной энергетики будут влиять на проникновение продукции на рынок в прогнозируемый период.
   
• Ведущие производители оригинального оборудования (OEM) наращивают производственные мощности и стремятся к вертикальной интеграции для удовлетворения растущего глобального спроса. Они инвестируют в собственное производство критически важных компонентов, включая стеки и мембраны, чтобы снизить затраты и повысить устойчивость цепочки поставок, что ускоряет конкурентоспособность рынка и укрепляет долгосрочные бизнес-перспективы.
   
• Нормативные требования, налоговые льготы и государственные субсидии стимулируют внедрение продукции в ключевых экономиках. Ожидается, что стратегические рамки, включая Водородную стратегию ЕС и Закон США о снижении инфляции, повысят доверие к рынку, стимулируют инвестиции в инфраструктуру и откроют бизнес-возможности для производства зеленого водорода с помощью PEM-технологий.
   
• Высокая доля возобновляемой энергии побуждает коммунальные службы интегрировать PEM-электролизеры в системы крупномасштабной генерации и хранения энергии. Преобразуя избыточную солнечную и ветровую энергию в хранимый водород, коммунальные службы повышают стабильность сети и операционную эффективность. Например, в 2023 году NREL развернула электролизер PEM мощностью 1,25 МВт в США, интегрированный с источниками ветровой и солнечной энергии.
   

Анализ рынка PEM-электролизеров

• По мощности рынок сегментирован на системы мощностью ≤500 кВт, >500 кВт – 2 МВт, >2 – 5 МВт и более 5 МВт. Сегмент >500 кВт – 2 МВт, как ожидается, превысит 112 миллионов долларов США к 2034 году благодаря растущему промышленному спросу и потенциалу масштабируемого внедрения.
  
• Растущий спрос на производство экологически чистого водорода среднего масштаба для поддержки промышленных операций, интеграции возобновляемых источников энергии и инфраструктуры мобильности стимулирует развитие систем PEM средней мощности. Их идеальный баланс между масштабируемостью и компактным дизайном делает их предпочтительным выбором для широкого спектра применений, включая резервное питание для центров обработки данных, водородные заправочные станции и производство сырья для промышленности на малых и средних предприятиях.
   
• Сегмент мощностью ≤500 кВт, как ожидается, достигнет более 20 миллионов долларов США к 2034 году. Растущая потребность в продуктах с более низкими первоначальными капитальными затратами и модульностью делает системы малой мощности привлекательными для развивающихся рынков и пилотных проектов. Их компактные размеры и гибкие требования к установке позволяют интегрировать их в стеснённые городские или удалённые условия без значительных изменений инфраструктуры, что способствует улучшению перспектив отрасли.
   
• Растущие государственные стимулы и демонстрационные программы, ориентированные на экологически чистый водород, укрепляют раннее внедрение систем PEM малой мощности. Кроме того, расширение регионов, таких как Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где продвигаются водородные заправочные станции, автономные энергетические решения и малые промышленные применения, должно стимулировать локальное производство водорода с помощью небольших электролизеров, что способствует росту рынка электролизеров PEM.
   
• Сегмент мощностью>2 МВт–5 МВт, как ожидается, достигнет более 780 миллионов долларов США к 2034 году благодаря его внедрению в энергоёмких промышленных секторах, включая химическое производство, нефтепереработку и производство стали. Усовершенствования в технологии мембран и архитектуре систем повышают долговечность и срок службы крупномасштабных электролизеров PEM, что ускоряет проникновение продукции в инициативы по декарбонизации крупного масштаба.
   
• Промышленные предприятия всё чаще интегрируют эти системы в промышленные кластеры и центры производства экологически чистого водорода для обеспечения крупномасштабного производства водорода. Национальные правительства и заинтересованные стороны активно поддерживают этот переход с помощью стратегий декарбонизации и совместных инициатив.
   
• Например, в ноябре 2023 года компании Air Liquide и Siemens Energy открыли совместное предприятие по производству электролизеров PEM гигаваттного масштаба в Берлине, Германия. Завод рассчитан на выход на годовую производственную мощность 3 ГВт к 2025 году, что позволит наладить массовое производство высокоэффективных модулей PEM, оптимизированных для интеграции с прерывистыми источниками возобновляемой энергии.
   
• Сегмент мощностью более 5 МВт оценивается в 610,3 миллиона долларов США в 2024 году и набирает популярность благодаря его внедрению в мегапромышленных комплексах и энергетических парках для крупномасштабного производства водорода в таких областях применения, как нефтепереработка, химия и синтетическое топливо. Операторы эксплуатируют эти высокомощные системы непрерывно в условиях высоких нагрузок, а последние достижения в области эффективности стека и теплового управления делают их оптимальными решениями для применения в масштабах коммунальных предприятий.
   
• Например, в 2021 году компания Shell развернула электролизер PEM мощностью 10 МВт на своём проекте REFHYNE в Германии для снабжения водородом нефтеперерабатывающих операций, заменив традиционные источники серого водорода.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По применению рынок электролизеров PEM сегментирован на генерацию энергии, транспорт, промышленную энергетику, промышленное сырьё, отопление и энергоснабжение зданий, а также прочие области. Транспортный сегмент доминирует на рынке с долей 47% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 24% в период с 2025 по 2034 год.
   
• Растущее внедрение электромобилей на топливных элементах, наряду с быстрым расширением инфраструктуры заправки водородом, обеспечивает доминирование транспортного сегмента на рынке электролизеров с протонообменной мембраной (PEM). Эти системы позволяют производить водород высокой чистоты, соответствующий строгим требованиям мобильных приложений, и поддерживают масштабное внедрение в сети чистого транспорта.
   
• Рост инвестиций частных игроков в разработку и вывод на рынок новых продуктов в развивающихся регионах повысит проникновение продукта. Например, в октябре 2024 года GreenH Electrolysis представила свой первый 1 МВт электролизер PEM на своем производственном предприятии в Джхаджхаре, Харьяна. Этот агрегат будет производить 430 кг водорода в день, поддерживая программу индийских железных дорог «Водород для наследия» и способствуя развитию зеленого транспорта и водородной инфраструктуры в Индии.
   
• Применение в энергетике будет расти более чем на 57% в годовом темпе до 2034 года. Быстрое расширение возобновляемых источников энергии, включая ветровую и солнечную, увеличивает спрос на продукт, предоставляя жизнеспособное решение за счет динамической нагрузки, потребляющей избыточную электроэнергию и преобразующей ее в водород для последующей генерации энергии. Это предотвращает сокращение выработки возобновляемой энергии и повышает общую стабильность сети, что способствует росту продукта.
   
• Переход к более чистым источникам водорода для выполнения строгих норм по выбросам углерода и корпоративных целей устойчивого развития стимулирует рост систем PEM. Это также побуждает промышленных потребителей переходить с серого на зеленый водород в рамках целей ESG и соблюдения требований по декарбонизации, установленных Европейским зеленым курсом, национальными дорожными картами по водороду и инициативой REPowerEU, что ведет к расширению рынка электролизеров PEM.
   
• Растущий спрос на зеленый водород и более чистые промышленные ресурсы, а также увеличение использования водорода в производстве аммиака и метанола ускоряют внедрение электролизеров PEM в сегменте сырьевых материалов для промышленности. Например, в 2024 году Plug Power подписала контракт на техническую оценку для поддержки развертывания 25 МВт электролизера PEM для проекта по производству зеленого метанола в Португалии с целью выпуска 80 000 тонн продукции в год с использованием водорода, производимого на солнечных электростанциях.
   
• Тепло- и электроснабжение зданий будет расти более чем на 41% в годовом темпе до 2034 года. Растущий спрос на электролизеры, способные быстро реагировать на изменяющиеся потребности в электроэнергии и тепле, делает системы PEM идеальными партнерами для топливных элементов в жилых или коммерческих зданиях, обеспечивая надежное и адаптируемое энергоснабжение. Кроме того, растущая государственная поддержка пилотных проектов по использованию водорода для чистого отопления и резервного питания в зданиях, таких как инициатива REPowerEU в Европе и финансирование Министерства энергетики США, создает возможности для внедрения продукта.
   
• Для ввода в сеть электролизеры играют ключевую роль в системах преобразования энергии в газ. Их способность преобразовывать избыточную возобновляемую электроэнергию в водород, который можно вводить в существующие газовые сети в утвержденных пропорциях смешивания, улучшает бизнес-тренды. Кроме того, возможность быстрого увеличения или уменьшения мощности систем PEM поддерживает стабилизацию сети в реальном времени, тем самым повышая гибкость всей энергосистемы, что будет способствовать дальнейшему росту отрасли.
   

• Рынок электролизеров PEM в США превысил 22,4 млн долларов США в 2022 году, вырос до 59,3 млн долларов США в 2023 году и достиг 260,6 млн долларов США к 2024 году. В 2024 году Северная Америка занимала 30,9% доли мирового рынка, укрепляя свое региональное лидерство.
   
• Растущие исследования и разработки в сочетании с программами финансирования укрепят использование чистых видов топлива, включая синий и зелёный водород. Например, в декабре 2022 года Министерство энергетики США предложило инвестиции в размере 750 миллионов долларов США для развития технологий электролиза, снижения стоимости топливных элементов и чистого водорода, а также поддержки водородных хабов по всей стране.
   
• Ускорение развития проектов по зелёному водороду на фоне текущих инициатив по водородной экономике в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует внедрению электролизеров на основе PEM в промышленных приложениях. Например, в июле 2023 года компания Plug Power Inc. была выбрана для поставки двух систем электролизеров PEM мощностью 5 МВт для проектов по зелёному водороду в Австралии, реализуемых компанией Countrywide Hydrogen Pty Ltd.
   
• Рынок электролизеров PEM в Европе к 2034 году превысит 17,5 миллиарда долларов США благодаря активным инвестициям и поддержке государственной политики в области водородных инициатив. Инфраструктура имеет решающее значение для производства, распределения и использования водорода в различных секторах, что соответствует водородной стратегии Европейского Союза. Правительства и частные заинтересованные стороны продолжают финансировать развитие водородной инфраструктуры, что активно способствует производству, распределению и промышленному использованию водорода. Например, в рамках инициативы REPowerEU предусмотрены конкретные меры по увеличению производства возобновляемого H₂, целью которых является выпуск 10 миллионов тонн в Европе к 2030 году.
   
• Водородная экосистема Франции основана на её Национальной водородной стратегии, обновлённой в 2025 году, которая ставит амбициозные цели по увеличению мощностей электролиза к 2030 году. Стратегия делает акцент на энергетическом суверенитете, отдавая приоритет отечественному производству водорода вместо импорта для укрепления местных промышленных мощностей и снижения зависимости от внешних цепочек поставок, что способствует росту региональных компаний на рынке.
   
• Рынок электролизеров PEM в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти более чем на 44% в год до 2034 года. Объявления и реализация инициатив по водородной экономике в азиатских странах в сочетании с внедрением электролизеров PEM в промышленных приложениях стимулируют бизнес-статистику. Кроме того, некоторые страны региона сосредоточены на развитии и расширении собственных производственных мощностей по выпуску электролизеров, что укрепит местные цепочки поставок и поможет снизить затраты, ускорив внедрение электролизеров PEM.
   
• Большой внутренний рынок Бразилии открывает значительные возможности для зелёного водорода в различных секторах, включая грузоперевозки, производство зелёной стали и другие промышленные применения. Также большое внимание уделяется развитию экспортного потенциала, особенно в Европу, где растёт спрос на зелёный водород и э- топлива, что ускоряет внедрение электролизеров PEM в портах и промышленных хабах.
   
• В Саудовской Аравии растущие мегапроекты, такие как инициатива Helios Green Fuel компании NEOM, направленная на производство зелёного водорода и аммиака для глобального экспорта, создают спрос на электролизеры, тем самым стимулируя проникновение технологий PEM. Кроме того, план правительства «Видение 2030» способствует диверсификации экономики и инновациям в области чистой энергии, привлекая инвестиции в водородную инфраструктуру.
   

Доля рынка электролизеров PEM

• К пяти ведущим игрокам на рынке электролизеров PEM относятся Cummins, Air Products & Chemicals, Plug Power, Siemens Energy и Nel ASA. Стратегическое сотрудничество между компаниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует инновациям, поддержке расширения рынка и диверсификации продукции.
   
• Развитие и продвижение безбаковых водонагревателей, а также дальнейшее расширение на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, как ожидается, будут способствовать росту отрасли. Интеграция возобновляемых источников энергии с системами водяного отопления в сочетании с текущими исследованиями в области передовых технологий и умных систем отопления должна ещё больше улучшить рыночную ситуацию.
   
• Инвестиции в НИОКР и технологические обновления играют ключевую роль в формировании конкурентной среды рынка мембранных электролизеров (PEM). Компании сосредоточены на повышении эффективности систем, снижении капитальных затрат и увеличении долговечности стеков для удовлетворения растущего коммерческого и промышленного спроса. Эти достижения, как ожидается, ускорят внедрение продукции в различных областях, включая мобильность, генерацию электроэнергии и химическую переработку.
   
• Государственные стимулы и нормативно-правовые рамки поддерживают дальнейшее расширение рынка. Политики, направленные на стимулирование производства чистого водорода, снижение выбросов углерода и финансирование пилотных проектов, способствуют участию частного сектора. Этот импульс, обусловленный политикой, особенно заметен в таких регионах, как Ближний Восток и Латинская Америка, где начинают реализовываться новые стратегии в области водорода, привлекающие глобальные инвестиции.
   
• Компания Plug Power сохраняет сильные позиции на рынке мембранных электролизеров благодаря фокусу на комплексных решениях в области водорода и реализации крупномасштабных проектов. Участие компании в создании высокопроизводительных объектов по производству «зелёного» водорода и её интегрированный подход, охватывающий производство электролизеров, инфраструктуру заправки водородом и мобильные приложения, укрепили её конкурентные преимущества на глобальных рынках.
   
• Кроме того, Siemens Energy представила передовые системы мембранных электролизеров, предназначенные для поддержки крупномасштабных проектов по производству «зелёного» водорода. Эти системы обеспечивают гибкую интеграцию с возобновляемыми источниками энергии и разработаны с учётом эксплуатационных требований промышленных и коммунальных приложений, что укрепляет роль Siemens Energy в продвижении технологий водорода.
   

Компании на рынке мембранных электролизеров (PEM)

Ведущие игроки, работающие на рынке мембранных электролизеров (PEM):

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Bosch
• Cummins
• Elogen
• Erre Due
• Giner
• GreenH
• H2B2
• Hygear
• Hystar
• ITM Power
• Larsen & Toubro Limited
• Mcphy Energy
• Nel ASA
• Next Hydrogen
• Ohmium
• Ostermeier H2ydrogen Solutions
• Plug Power
• Siemens Energy
   
• Компания Air Liquide предлагает комплексные решения для производства, распределения и заправки жидкого водорода, поддерживая более чистые и устойчивые методы транспортировки. В 2024 году выручка компании составила 31,65 млрд долларов США. Кроме того, она получила грант в размере 114 млн долларов США от Европейского фонда инноваций для реализации проекта ENHANCE в порту Антверпен-Брюгге (Бельгия).
   
• Компания Plug Power остаётся ведущим игроком на рынке водорода США, специализируясь на водородных топливных элементах, которые повышают производительность электромобилей по сравнению с традиционными батареями. В первом квартале 2025 года выручка компании составила 133,7 млн долларов США. В мае 2024 года Plug Power получила поддержку от Министерства энергетики США для расширения производственных мощностей по водороду и создания новых производственных площадок, что укрепило её роль в масштабировании инфраструктуры чистой энергетики.
   
• Компания Nel ASA специализируется на глобальном производстве, хранении и распределении водорода с использованием возобновляемых источников энергии. В 2024 году выручка компании составила 136,2 млн долларов США. В январе 2025 года Nel ASA получила заказ на поставку двух контейнерных установок мембранных электролизеров стоимостью около 7 млн долларов США.
   
• Компания Cummins — всемирно известный производитель дизельных и газовых двигателей, интегрированных энергосистем и передовых сопутствующих технологий. В 2024 году выручка компании составила 25,6 млрд долларов США. В марте 2024 года Tata Cummins открыла новый завод в Джамшедпуре, специализирующийся на производстве водородных двигателей, что стало важным шагом на пути к более чистым и эффективным энергетическим решениям. Технологии Cummins также приводят в действие крупнейший в мире действующий мембранный электролизер, что ещё больше укрепляет лидерство компании в развитии масштабируемой водородной инфраструктуры.
   

Новости индустрии PEM-электролизеров

• В феврале 2025 года Accelera by Cummins заключила контракт на поставку системы PEM-электролизеров мощностью 100 МВт для проекта bp по производству зеленого водорода в Лингене (Германия). Система состоит из 20 установок HyLYZER 1000 и будет производиться на новом заводе Accelera в Гвадалахаре (Испания). Ожидается, что она будет вырабатывать до 11 000 тонн зеленого водорода в год. Этот проект стал крупнейшим развертыванием электролизеров компании Cummins на сегодняшний день, что укрепляет ее стратегическую роль в продвижении декарбонизации промышленности по всей Европе.
   
• В феврале 2025 года Air Liquide и TotalEnergies представили два крупных проекта по производству электролизеров в Нидерландах, направленных на увеличение производства возобновляемого и низкоуглеродного водорода. Флагманский электролизер ELYgator мощностью 200 МВт в Маасвлакте (Роттердам) будет вырабатывать до 23 000 тонн зеленого водорода в год для снабжения промышленного объекта TotalEnergies и региональных клиентов в сфере мобильности. Совместное предприятие с долей 50/50 также построит электролизер мощностью 250 МВт в Зеландии, который будет производить до 30 000 тонн водорода в год для местного нефтеперерабатывающего завода.
   
• В апреле 2025 года проект «Первопроходец» (Trailblazer) компании Air Liquide — электролизер PEM мощностью 20 МВт в Оберхаузене (Германия) — стал первым в стране, получившим сертификат RFNBO. Используя возобновляемую энергию, он может производить до 2900 тонн зеленого водорода в год. Установка подключена к водородному трубопроводу протяженностью 240 км, который обслуживает промышленные предприятия и клиентов в сфере мобильности в регионе Рейн-Рур. Эта веха позволяет клиентам учитывать водород при расчете квот на устойчивость в ЕС.
   

В этом отчете по исследованию рынка PEM-электролизеров представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в отношении выручки и объемов в «млн долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по мощности

• ≤ 500 кВт
• > 500 кВт – 2 МВт
• > 2 МВт – 5 МВт
• Свыше 5 МВт

Рынок, по применению

• Генерация энергии
• Транспорт
• Промышленная энергетика
• Промышленное сырье
• Отопление и энергоснабжение зданий
• Прочее

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Дания
  • Испания
  • Норвегия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Остальные страны мира