Размер европейского рынка электролизеров малой мощности — по продукту (щелочные, PEM, твердооксидные), по мощности (≤ 100 кВт, > 100 кВт - 300 кВт, > 300 кВт - 500 кВт), по применению (производство электроэнергии, транспорт, промышленная энергетика, промышленное сырье) и прогноз на 2025–2034 гг.

Электролизер малой мощности в Европе Размер рынка

Размер рынка электролизеров малой мощности в Европе был оценен в 44,8 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 81,9 миллиона долларов США к 2034 году, увеличившись на 6,8% с 2025 по 2034 год. Развивающийся рынок водорода в качестве зеленого источника энергии в сочетании с новыми разработками в технологии электролизера, такими как эффективность, долговечность и стоимость, улучшит динамику бизнеса.

Растущая научно-исследовательская деятельность в области технологий будет стимулировать рост рынка. Растущая осведомленность о воздействии традиционных методов производства водорода на окружающую среду в сочетании с бурным развитием дизайна стека электролизеров, мембранных материалов и возможностей системной интеграции будет способствовать развитию бизнес-ландшафта. Например, в мае 2022 года Европейская комиссия вместе с региональными производителями электролизеров установила цель увеличить производственные мощности электролизера к 2025 году.

Увеличение потребления газа в нескольких секторах конечных потребителей, таких как нефтеперерабатывающие заводы, химическая промышленность, полупроводники, стекло и продукты питания и напитки, будет стимулировать общие тенденции потребления. Текущие инициативы соответствующих государственных органов в отношении водородных автомобилей наряду с увеличением инвестиций в развитие инфраструктуры топливных элементов будут дополнять рост отрасли. В апреле 2022 года Swiss Gaznat Innovation Lab заказала электролизеры HyProvide A90 компании Green Hydrogen Systems мощностью 0,5 МВт для производства возобновляемого водорода.

Тенденции рынка электролизеров малой мощности в Европе

• Текущие правительственные планы и задачи по содействию внедрению водородных технологий для декарбонизации энергетических систем будут способствовать росту деловой статистики. Например, в мае 2022 года Европейская комиссия вместе с производителями электролизеров поставила цель десятикратного увеличения производственных мощностей электролизера к 2025 году.
• Крупномасштабные инвестиции в технологии чистой энергии, включая электролизеры, в соответствии с растущим спросом на децентрализованные решения для производства водорода. В январе 2021 года Air Liquide инвестировала в H2V Normandy, чтобы приобрести 40% акций компании. Стратегические инвестиции привели к развитию низкоуглеродной инфраструктуры с дополнительным акцентом на продвижение электролизерового комплекса и позволили компании поддерживать крупномасштабное производство водорода во Франции.
• Растущее сотрудничество научно-исследовательских институтов, университетов и компаний по производству зеленого водорода наряду с растущими инвестициями в инфраструктуру возобновляемых источников энергии будет влиять на проникновение продукта в течение прогнозируемого срока. В июне 2024 года Карлсрухерский институт технологий (KIT) заказывает AEM. Электролизер мощностью 500 кВт будет интегрирован в Energy Lab, крупнейшую в Европе исследовательскую инфраструктуру для возобновляемых источников энергии.

Анализ рынка электролизеров малой мощности в Европе

• Исходя из продукта, рынок сегментирован на щелочные, PEM, твердые оксиды и другие. Объем производства электролизеров малой мощности в Европе составил 43,5 млн долларов США, 44,7 млн долларов США и 44,8 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
• Сегмент щелочных электролизеров достигнет более 10 миллионов долларов США к 2034 году из-за его доступности, гибкости и быстро растущего интереса к распределенному производству водорода, Дания запустила многочисленные проекты Power-to-X в январе 2023 года. В проектах P2X энергия ветра и солнца преобразуется в водород через щелочные электролизеры.
• Сегмент электролизеров малой мощности PEM, по прогнозам, вырастет более чем на 8,5% CAGR до 2034 года из-за их высокой плотности тока, компактной конструкции системы и быстрой реакции на возмущения тока. Увеличение использования водорода на электростанциях и в качестве топлива в транспортных приложениях увеличит развертывание продукта. Кроме того, высокий диапазон частичной нагрузки, динамические операции и способность обеспечивать высокую чистоту газа являются основными факторами, определяющими развертывание продукта. По данным Европейской гидрогенной обсерватории, в 2023 году было выявлено в общей сложности 141 проект электролиза воды, 88 из которых имеют минимальную мощность 0,5 МВт.
• Рынок твердого оксида будет расти за счет его способности предлагать максимальную энергоэффективность для небольших проектов. Будет усилен рост и производительность маломощных систем SOEC, что в свою очередь приведет к росту рынка. Улучшенные керамические материалы и разработка электродов делают технологию SOEC более надежной и долговечной в меньших масштабах. Эти инновации увеличат срок службы систем малой мощности, тем самым способствуя бизнес-ландшафту.

• Исходя из мощности, рынок сегментирован на ≤ 100 кВт, > 100 кВт - 300 кВт, и > 300 кВт - 500 кВт. Рынок > 300 кВт - 500 кВт составил 53,6% доли рынка в 2024 году. Инициативы по устойчивому развитию зданий соответствующими государственными органами в сочетании с быстрой урбанизацией в развивающихся и слаборазвитых странах будут стимулировать динамику бизнеса. Ключевые функции, включая низкую стоимость, ограниченные требования к площади и уменьшенный вес, будут дополнительно дополнять потенциал отрасли. В мае 2022 года Европейская комиссия вместе с производителями электролизеров региона поставила цель десятикратного увеличения производственных мощностей электролизера к 2025 году.
• Системы мощностью 100 кВт используются для децентрализованного производства водорода, мелкомасштабного промышленного использования или интеграции в системы возобновляемых источников энергии. Они требуют меньших первоначальных инвестиций, что делает их более доступными для малого бизнеса, местных энергетических проектов и отраслей, которые могут не иметь бюджета для крупномасштабных систем. Кроме того, правительства в Европе и других регионах предлагают финансовые стимулы, субсидии и гранты для небольших проектов по производству водорода.
• >100 кВт - 300 кВт вырастут более чем на 2,5% CAGR до 2034 года из-за необходимости более универсальных, экономически эффективных и масштабируемых решений. Системы в этом диапазоне идеально подходят для малых и средних предприятий (МСП) или отраслей, которые нуждаются в надежном источнике водорода, включая пищевую промышленность, химикаты или мелкосерийное производство стали. Кроме того, эти электролизеры служат надежным средством производства водорода, который отвечает местным энергетическим требованиям и помогает минимизировать зависимость от централизованных электрических сетей в отдаленных или удаленных районах.

• Рынок электролизеров малой мощности Германии составил 31 млн долларов США, 31,2 млн долларов США и 31,2 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Развитие крупномасштабных передовых технологий электролизера, которые являются более эффективными, экономичными и более простыми в масштабировании, еще больше увеличит перспективы отрасли. Например, в сентябре 2023 года Enapter AG представила AEM Flex 120, мембранный электролизер для обмена анионов мощностью 120 кВт, который будет использоваться в проектах по производству зеленого водорода по всей стране.
• Ожидается, что к 2034 году рынок электролизеров малой мощности в Великобритании превысит 8 миллионов долларов США из-за растущего спроса на электролизеры малой мощности в децентрализованных местах. К 2050 году правительство Великобритании стремится достичь чистых нулевых выбросов, что привело к большему интересу к зеленому водороду в качестве чистого альтернативного топлива. В июле 2022 года правительство Великобритании запустило первую в мире национальную схему субсидирования чистого водорода, которая будет финансировать водородные проекты с целью увеличения мощностей по производству водорода к 2030 году.
• Рынок электролизеров малой мощности в Италии вырастет более чем на 17% до 2034 года благодаря расширению использования возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов. Применение стимулов для производства зеленого водорода на национальном уровне, таких как те, которые включены в программы Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) и финансируемые Европейским союзом программы, такие как Horizon Europe, поможет расширить охват рынка.

Доля рынка электролизеров малой мощности в Европе

• Топ-5 игроков, включая Bloom Energy, Nordex, Enapter, ITM Power PLC и McPhy, занимают 40% доли отрасли. Стратегическое партнерство позволяет производителям выйти на новые рынки и снизить риски, связанные с разработкой и коммерциализацией современных технологий.
• Кроме того, сотрудничество между производителями, системными интеграторами и конечными пользователями позволяет разрабатывать комплексные решения, адаптированные к конкретным приложениям и эксплуатационным требованиям, тем самым преодолевая проблемы интеграции и повышая производительность системы.

Европейские компании рынка электролизеров малой мощности

• Nordex является производителем высококачественных и эффективных щелочных электролизеров под давлением, уделяя особое внимание устойчивости и способствуя переходу к экономике, основанной на чистой энергии. План развития электролизера частично финансируется Европейской комиссией в размере 12,5 млн. долларов США в рамках программы Hy2Tech.
• Enapter является лидером рынка электролизеров AEM с запатентованной и проверенной технологией Anion Exchange Membrane (AEM). Недавно компания заключила соглашение с Adsensys о поставке стеков AEM с целью внедрения электролизеров AEM в водородные проекты с общей электролизной мощностью 10 МВт для клиентов к 2026 году.
• McPhy Energy является ведущим игроком в производстве щелочного электролиза и водорода с доходом в 19,7 млн долларов США в 2023 году, с более чем 13,6 млн долларов США подтвержденных заказов в декабре 2023 года. Компания имеет масштабируемую европейскую промышленную базу во Франции, Италии и Германии.

Ключевые игроки рынка, работающие на рынке маломощных электролизеров в Европе, включают:

• Энергия цветения
• проникать
• Зеленые водородные системы
• ITM Власть
• Компания Larsen & Toubro Limited
• McPhy Energy
• Nordex
• ostermeier H2ydrogen Solutions
• Мощность подключения
• Солнечный огонь

Европейская индустрия электролизеров малой мощности:

• В июне 2024 года Nordex разработала первый прототип щелочного электролизера с давлением 500 кВт. Он был спроектирован, изготовлен и собран полностью в Испании. Кроме того, система является частью предлагаемого плана развития бизнеса, который направлен на то, чтобы к 2026 году был доступен окончательный дизайн серийного продукта в масштабе МВт. Он может производить более 10 кг/ч водорода с потреблением энергии менее 50 кВтч/кг, предназначенный для работы с изменениями мощности и частыми остановками.
• В марте 2024 года Enapter получила грант от итальянского министерства предпринимательства и Made in Italy (MIMIT) на проект AEM Technology Next Generation. Фонд в размере 12,5 млн долларов США, полученный в течение 34 месяцев, будет использован для исследований и разработок, а также дальнейшего развития продуктового портфеля компании.
• В феврале 2024 года Corsica Solar построила свой первый завод по производству зеленого водорода в городе Фолелли, Франция. Ожидается, что проект будет запущен к 2025 году и будет подключен к существующей солнечной электростанции, которая будет использоваться для питания 150 тыс. В электролизере. Эти электролизеры могут генерировать две тонны водорода в год. Таким образом, это значительное развитие расширит присутствие компании на рынке.
• В декабре 2022 года Sunfire GmbH поставила 250 тыс. Система высокотемпературного электролизера W для завода RWE в Лингене в рамках проекта TansHyDE GET H2 Nucleus. В продукте используется технология электролиза твердого оксида, которая будет поддерживать производство зеленого водорода для испытательного трубопровода RWE. Заказ на поставку ускорил присутствие компании по всей стране.

Этот отчет по исследованию рынка электролизеров малой мощности в Европе включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в «кВт и USD млн» с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• щелочный
• ПЭМ
• твердый оксид
• Другие

Рынок, по мощности

• ≤ 100 кВт
• > 100 кВт - 300 кВт
• > 300 кВт - 500 кВт

Рынок, по применению

• Производство электроэнергии
• Транспорт
• Энергетика промышленности
• Промышленное сырье
• Другие

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Нидерланды
• Дания