Размер рынка безопасности пассажиров — по решениям, по решениям безопасности и по типу аэропорта — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка безопасности пассажиров

Мировой рынок безопасности пассажиров был оценен в 17,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 10,7%, достигнув 47,5 миллиарда долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как рост мирового пассажиропотока в сочетании с растущими инвестициями в аэропорт и инфраструктуру.

Во время администрации Трампа введение тарифов на импорт из Китая привело к заметному давлению на издержки в секторах, зависящих от международных цепочек поставок, включая рынок безопасности пассажиров. Ключевые технологии, такие как биометрические сканеры, системы наблюдения и оборудование для скрининга, часто включающие компоненты или подсистемы, произведенные в Китае, столкнулись с повышенными расходами на закупки. Этот сдвиг в торговой политике вызвал стратегическую переоценку среди поставщиков решений в области безопасности США, которые были вынуждены поглощать повышенные затраты или передавать их операторам аэропортов и правительственным учреждениям. Результатом стало ощутимое влияние на бюджетное планирование, циклы закупок и сроки развертывания проектов модернизации инфраструктуры, особенно связанных с интеллектуальным развитием аэропортов и инновациями в области скрининга пассажиров.

Рост мирового пассажиропотока является основным фактором роста рынка безопасности пассажиров. Например, в сентябре 2023 года глобальный показатель пассажиропотока в пассажирском километре составил рост на 40% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С увеличением числа глобальных пассажиров, особенно в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, обусловлено быстрым ростом населения среднего класса, распространением недорогих перевозчиков и увеличением деловых и туристических поездок, которые требуют пропорционального масштабирования мер безопасности. Кроме того, растущее число пассажиров повышает вероятность угроз и нарушений безопасности, что также поддерживает рост рынка для расширенного обнаружения угроз, анализа прогнозного поведения и систем обработки данных и реагирования в режиме реального времени.

Растущие инвестиции в развитие умного аэропорта и инфраструктуры являются еще одним важным фактором роста рынка безопасности пассажиров. Современные аэропорты интегрируют IoT, AI, облачные вычисления и аналитику данных в реальном времени для оптимизации обработки пассажиров, что требует наблюдения в реальном времени, автоматической аутентификации пассажиров и интеллектуального контроля доступа, что делает безопасность пассажиров основополагающим компонентом. Кроме того, несколько правительственных инфраструктурных программ, таких как Saudi Vision 2030 и индийская схема UDAN, еще больше стимулируют масштабные инвестиции в модернизацию аэропортов, что подчеркивает интеграцию передового биометрического скрининга, автоматизированного пограничного контроля и систем обнаружения и наблюдения угроз с использованием искусственного интеллекта, которые поддерживают рост рынка.

Пассажирский рынок безопасности тенденции

• Быстрое внедрение автоматизированных полос скрининга (ASL) с компьютерными томографами, поскольку их 3D-изображение ручной клади среди различных аэропортов является значительной тенденцией на рынке. Эти технологии обеспечивают превосходные угрозы идентификации без открытия сумок, RFID-метки для отслеживания мусорных баков, автоматического отвлечения подозрительных сумок и ускорения процесса скрининга.
• Растущее использование биометрических систем аутентификации, таких как распознавание лиц, сканирование отпечатков пальцев и распознавание радужной оболочки глаза, для проверки личности пассажиров, повышения безопасности и сокращения времени ожидания является ключевой тенденцией на рынке безопасности пассажиров. Несколько крупных аэропортов быстро интегрируют эти биометрические системы от регистрации до посадки для обеспечения повышенной безопасности.
• Другой важной тенденцией в индустрии безопасности пассажиров является появление взрывоопасных детективных систем с передовыми технологиями, такими как КТ, рентгеновская дифракция и ИИ для автоматического обнаружения взрывчатых веществ в багаже и на пассажире с превосходной точностью. Эти передовые системы часто интегрируются с другими средствами безопасности для обеспечения комплексного обнаружения угроз.

Анализ рынка безопасности пассажиров

Основываясь на решении, рынок безопасности пассажиров разделен на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги.

• Аппаратное решение было крупнейшим рынком и было оценено в 10 миллиардов долларов США в 2024 году. Быстрое расширение инфраструктуры интеллектуального аэропорта и безопасности привело к увеличению закупок передовых аппаратных систем, таких как сканеры всего тела, машины для проверки багажа на основе КТ, металлодетекторы и биометрические ворота контроля доступа, для обеспечения повышенной эффективности безопасности. Кроме того, растущее развитие новых терминалов аэропортов, железнодорожных узлов и систем метро на развивающихся рынках, таких как Азия, Ближний Восток и Африка, еще больше подогрело спрос на решения аппаратного типа для обеспечения соответствия и снижения рисков с первого дня работы.
• Программное решение является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, вырастет на 12% в течение прогнозируемого периода. Растущая интеграция ИИ и машинного обучения для поведенческой аналитики, распознавания лиц и аномалий стимулирует рост этого сегмента для прогнозирования и управления безопасностью в реальном времени. Кроме того, рост централизованных платформ управления безопасностью способствует принятию программных решений, которые позволяют централизованное видеонаблюдение, управление инцидентами и контроль доступа за счет улучшения времени отклика и принятия решений на основе данных.

Основываясь на решении безопасности, рынок безопасности пассажиров сегментирован на системы проверки багажа, детекторы следов взрывчатых веществ, ручные сканеры, сквозные металлоискатели, сканеры всего тела, системы обнаружения вторжений по периметру, системы управления видео, системы контроля доступа / биометрические системы, системы посадки с штрих-кодом, решения для кибербезопасности.

• Система досмотра багажа была крупнейшим рынком и в 2024 году оценивалась в 3,7 млрд долларов. Глобальный всплеск пассажиропотока и загруженности аэропортов подталкивает рост этого сегмента, поскольку система досмотра багажа обеспечивает высокие стандарты безопасности, более быстрые и надежные системы досмотра, минимизируя при этом задержки. Кроме того, развитие технологий привело к переходу от традиционных рентгеновских аппаратов к компьютерной томографии (КТ) на основе сканеров и двойных энергетических систем, что позволяет с высоким разрешением, автоматическое обнаружение угроз и повышает точность обнаружения.
• Решение для кибербезопасности является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, вырастет на 18,4% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен быстрой цифровой трансформацией операций безопасности аэропортов для наблюдения, обработки пассажиров и контроля доступа, что стимулирует спрос на надежное решение кибербезопасности для обеспечения защиты конфиденциальных данных пассажиров, каналов наблюдения и операционных сетей. Кроме того, рост киберугроз, которые нацелены на аэропорты и авиакомпании с помощью вымогателей, фишинга и сетевых атак, в сочетании с растущим развертыванием облачных и IoT-систем, еще больше подпитывает спрос на многоуровневые решения кибербезопасности для обеспечения безопасных путей связи, предотвращения несанкционированного доступа и целостности системы.

Исходя из типа аэропорта, рынок безопасности пассажиров подразделяется на внутренний и международный.

• Международный аэропорт был крупнейшим рынком и в 2024 году оценивался в 11,3 миллиарда долларов. Глобальный рост пассажиропотока и разнообразный ландшафт угроз наряду с повышением строгих стандартов безопасности и соблюдения трансграничных требований, установленных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и национальными агентствами, являются основным драйвером роста для этого сегмента, что требует развертывания высококачественных систем скрининга, контроля доступа и технологий наблюдения. Кроме того, растущее использование биометрических и бесконтактных решений, таких как биометрическая идентификация, распознавание лиц и системы проверки электронных паспортов, для повышения качества обслуживания пассажиров и соответствия требованиям глобального здравоохранения и безопасности, еще больше стимулирует спрос на программное и аппаратное обеспечение на рынке безопасности.
• Ожидается, что внутренний аэропорт вырастет с CAGR 9,7% в течение прогнозируемого периода. Рост этого сегмента обусловлен ростом региональных и внутристрановых авиаперевозок из-за увеличения подключения, государственных субсидий и быстрого распространения недорогих перевозчиков, что подпитывает спрос на локализованные и эффективные решения безопасности для высокочастотных и краткосрочных рейсов. Кроме того, несколько небольших и региональных аэропортов делают акцент на доступном обновлении безопасности, которое подпитывает спрос на портативные сканеры, интегрированные системы наблюдения и облачное управление видео.

• США доминировали на рынке, составляя 5,8 млрд долларов США в 2024 году. Этот рост в значительной степени обусловлен акцентом региона на борьбу с терроризмом и кибербезопасность, что требует соблюдения строгих авиационных протоколов и интеграции решений кибербезопасности в системы безопасности пассажиров. Кроме того, несколько американских фирм все больше внимания уделяют разработке систем наблюдения на основе ИИ, сканеров всего тела и биометрических систем контроля доступа. Кроме того, несколько крупных аэропортов быстро внедряют передовую биометрию, автоматизированные полосы скрининга и ворота распознавания лиц. Кроме того, увеличение инвестиций со стороны TSA и DHS способствует постоянному обновлению технологий скрининга и наблюдения в международных и внутренних аэропортах, что также способствует расширению рынка. Например, Управление транспортной безопасности (TSA) и Министерство внутренней безопасности (DHS) инвестировали более 795 миллионов долларов США в технологии проверки пассажиров на контрольно-пропускных пунктах аэропорта.
• Рынок Германии составил 618,1 млн долларов США в 2024 году. Внедрение стандартов ЕС в области авиационной безопасности и безопасности ECAC, которые способствуют непрерывной модернизации технологий скрининга и обнаружения угроз, является основным фактором роста в регионе. Кроме того, растущий акцент на интегрированную в устойчивое развитие инфраструктуру в сочетании с конфиденциальностью данных и этическим ИИ привел к увеличению интеграции биометрических систем и систем наблюдения, соответствующих конфиденциальности, в проекты расширения аэропортов, что еще больше стимулирует рост рынка.
• Ожидается, что рынок безопасности пассажиров в Китае достигнет 7 миллиардов долларов к 2034 году. При администрации гражданской авиации Китая (CAAC) страна строит десятки новых аэропортов и модернизирует существующие, оснащенные передовыми системами безопасности. Кроме того, Китай лидирует в области распознавания лиц, аналитики поведения и интеллектуального наблюдения, включая интеграцию с системами социального кредитования и идентификации. Кроме того, растущий средний класс и туристический сектор привели к увеличению спроса на безопасную перевозку пассажиров с высокой пропускной способностью, что стимулирует рост рынка в регионе.
• Японский рынок безопасности пассажиров в 2024 году составил 1 миллиард долларов. Акцент региона на робототехнику, искусственный интеллект и распознавание лиц для повышения безопасности при сохранении эффективности в различных аэропортах, таких как аэропорт Нарита и Ханеда, способствует росту рынка. Кроме того, растущее старение населения и спрос на бесконтактную обработку еще больше стимулируют спрос на биометрию и интеллектуальные ворота для облегчения эффективных поездок для различных возрастных групп. Кроме того, растущее сотрудничество между правительством и такими компаниями, как NEC и Hitachi, еще больше стимулирует исследования и разработки в области технологий безопасности.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок безопасности пассажиров в Индии вырастет более чем на 11,4%. Сильный рост внутренней авиации наряду с увеличением подключения к городам Tier-2 и Tier-3 подпитывает спрос на масштабируемые и экономически эффективные системы безопасности. Кроме того, реализация нескольких национальных программ, таких как схемы UDAN и GAGAN, еще больше стимулирует значительные инвестиции в развитие и модернизацию новых аэропортов. Кроме того, в крупных аэропортах быстро внедряется биометрическая проверка на основе Aadhaar в рамках инициативы Digital India для обеспечения быстрого и безопасного досмотра пассажиров.

Доля рынка безопасности пассажиров

Индустрия безопасности пассажиров является высококонкурентной и фрагментированной с присутствием известных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. В топ-5 компаний на мировом рынке безопасности пассажиров входят Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. и C.E.I.A. S.p.A., на долю которых приходится 40% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в решение для систем безопасности пассажиров следующего поколения, в котором приоритет отдается легким и модульным конструкциям оборудования, контролю доступа на основе искусственного интеллекта и биометрическому контролю, энергоэффективным сканирующим системам и соблюдению международных нормативных рамок, включая стандарты FAA, ICAO, TSA и EASA. Кроме того, все больше внимания уделяется миниатюрным модулям скрининга и наблюдения, предназначенным для развертывания в компактных средах, таких как терминалы городской воздушной мобильности, железнодорожные станции и региональные аэропорты.

Кроме того, инновации на рынке, такие как гибридные физические кибер-платформы безопасности, сочетающие биометрическую, поведенческую и аутентификацию на основе учетных данных, набирают популярность среди производителей, чтобы обеспечить повышенную пропускную способность пассажиров, топливную эксплуатационную эффективность и соответствие целям устойчивости через экологически сознательную инфраструктуру безопасности. Кроме того, несколько ключевых секторов применения, таких как коммерческая авиация, военные и государственные транспортные узлы, а также городские и беспилотные системы, все чаще отдают приоритет улучшенной реакции на угрозы, минимальному нарушению пассажиропотока и надежной интеграции реагирования на чрезвычайные ситуации как для пилотируемых, так и для беспилотных сред.

Компания Passenger Security Market

Индустрия безопасности пассажиров имеет несколько видных игроков, в том числе:

• Аналогическая корпорация
• Босс
• CEIA
• Металлоискатели Garrett
• Безопасность Hart Security
• Honeywell
• ICTS International
• ИДЕМИЯ
• Системы OSI
• Siemens
• СИТА
• Группа Смита

Honeywell International лидирует на рынке безопасности пассажиров, предоставляя комплексное комплексное решение для обеспечения безопасности, работающее в сложных транспортных центрах. Компания обеспечивает наблюдение за искусственным интеллектом в дополнение к кибербезопасным системам, управляемым объединенными платформами с интеллектуальными возможностями визуальной стыковки. Компания также предоставляет Pro-Watch Identity Management наряду с системами раннего предупреждения о пожаре, дыме и чрезвычайных ситуациях для повышения безопасности пассажиров. Аэропортовые и транзитные власти выбирают Honeywell в качестве предпочтительного поставщика инфраструктуры безопасности из-за его ориентации на устойчивые системы и эффективные возможности интеграции.

Bosch Limited выделяется сочетанием высокоточных технологий безопасности транспортных средств с интеллектуальными инфраструктурными решениями для повышения безопасности пассажиров. Их продукция включает в себя защитные системы для пассажиров, телематику для обнаружения дорожно-транспортных происшествий в режиме реального времени и аварийное предиктивное торможение. Bosch подключает транспортные средства непосредственно к центрам экстренного обслуживания, что позволяет уменьшить временные задержки и улучшить обслуживание после аварии. Например, службы электронного вызова и телематики компании подключают транспортные средства непосредственно к службам экстренной помощи, сокращая время реагирования и улучшая результаты после аварии.

Новости индустрии безопасности пассажиров

• В ноябре 2024 года SITA объявила об официальной интеграции IPS (Intelligent Passenger Solutions) в портфолио SITA Airports. Под новым названием «IPS a SITA company», которая предоставит интеллектуальные решения для пассажиров, такие как системы самообслуживания, киоски, сенсорные сканеры, принтеры и другие связанные с ними технологии. IPS, компания SITA, теперь работает вместе с системами обработки пассажиров и багажа в новом золотом стандарте.
• В ноябре 2024 года Fraport сотрудничает с Rohde & Schwarz для модернизации контрольно-пропускных пунктов безопасности пассажиров в аэропорту Франкфурта. Контракт предусматривает установку более 100 новых сканеров, в частности модели сканера R&S QPS201, которая предлагает простые и оптимизированные процессы, которые позволят минимизировать нагрузку и повысить эффективность как для персонала, так и для пассажиров. Сканер R&S QPS201 отвечает всем требованиям, касающимся обнаружения ограничений на предмет, и может похвастаться чрезвычайно низкой частотой ложных тревог из-за усовершенствованных алгоритмов сканирования и технологий миллиметрового диапазона, встроенных в устройство.
• В октябре 2023 года Leidos представила свой ProSight, программное обеспечение для управления безопасностью в аэропортах, которое объединяет несколько систем и технологий, которые ранее были разделены на контрольно-пропускных пунктах безопасности, включая оборудование для проверки безопасности, алгоритмы обнаружения угроз и различные сторонние данные. ProSight способен предоставлять данные в режиме реального времени с помощью приборных панелей бизнес-аналитики, что позволяет аэропортам и другим организациям повысить эффективность своей работы наряду с улучшенным обнаружением угроз.

Отчет об исследовании рынка безопасности пассажиров включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Решение

• Аппаратное оборудование
• Программное обеспечение
• Услуги

Решение по безопасности

• Системы инспекции багажа
  • Компьютерная томография
  • рентгеновские сканеры
• Взрывные детекторы следов
• Ручные сканеры
• Проходные металлодетекторы
• Сканеры всего тела
• Системы обнаружения вторжений периметра
• Системы управления видеосистемами
• Контроль доступа/биометрические системы
• Штрих-кодированные системы посадки
• Решения для кибербезопасности

Тип аэропорта

• внутренний
• Международный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ