Рынок урологических устройств в Северной Америке — по типу продукта, области применения и конечному использованию — региональный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка урологических устройств в Северной Америке

Рынок урологических устройств в Северной Америке оценивался в 15,6 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 16,7 млрд долларов США в 2025 году до 30,9 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,1%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Высокий рост обусловлен рядом факторов, таких как увеличение частоты урологических заболеваний, таких как недержание мочи, ДГПЖ и камни в почках. Спрос на минимально инвазивные процедуры и урологическое лечение на дому также способствует росту рынка. В дополнение к этому, развитие специфических для урологии технологий, а также интеллектуального диагностического оборудования оказывает благотворное влияние на использование передовых урологических устройств.

Урологическое устройство относится к медицинскому устройству, используемому для диагностики, лечения или управления мочевыводящими путями и мужской репродуктивной системой. Это включает в себя оборудование для таких процедур, как удаление камней, лечение предстательной железы, контроль недержания мочи и наблюдение за мочевым пузырем. Основными игроками в отрасли являются Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical и Teleflex.

Рынок урологических устройств в Северной Америке вырос с 12,9 млрд долларов США в 2021 году до 14,6 млрд долларов США в 2023 году. На этот рост в значительной степени повлияли растущая заболеваемость урологических заболеваний, старение населения в регионе и технологические достижения в области диагностических и хирургических урологических платформ. Растущая осведомленность в Северной Америке о минимально инвазивных процедурах и высокий спрос на домашнюю урологическую терапию также повлияли на рост рынка.

Среди существенных изменений на рынке — более широкое использование минимально инвазивных и роботизированных урологических процедур, особенно при таких состояниях, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ГПГ), мочекаменная болезнь и рак предстательной железы. Роботизированные технологии произвели революцию в профиле урологических продуктов, повысив точность, сократив время восстановления и улучшив результаты лечения пациентов. Такие устройства, как Hugo RAS от Medtronic, получили широкое признание в рекордно короткие сроки, особенно при процедурах простатэктомии.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило урологические устройства нового поколения, которые повышают эффективность процедур и комфорт пациента. Например, в 2022 году система UroLift от Teleflex получила разрешение FDA с небольшим профилем доставки для улучшенной навигации по простатической уретре.

Урологические аппараты – это специализированные медицинские инструменты, используемые для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящих путей и мужской репродуктивной системы. Эти устройства помогают в лечении таких заболеваний, как камни в почках, недержание мочи, увеличение простаты, рак мочевого пузыря или предстательной железы. Он обычно используется в больницах, хирургических центрах и урологических клиниках.

Тенденции рынка урологических устройств в Северной Америке

• Индустрия урологических устройств в Северной Америке переживает динамичные изменения, обусловленные тенденциями как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне растущее глобальное бремя урологических заболеваний, таких как заболевания почек, рак мочевого пузыря и другие расстройства, ускоряет спрос на инновационные, минимально инвазивные диагностические и терапевтические устройства.
  
• Хроническая болезнь почек (ХБП) является серьезной проблемой общественного здравоохранения в США, от которой страдают более 35,5 миллионов взрослых, или примерно 1 из 7 американцев. Растущее число пациентов подпитывает спрос на своевременную диагностику и адекватное лечение, в значительной степени за счет применения нового урологического оборудования, такого как уретероскопы, цистоскопы и стенты мочеточника, который в 2023 году оценивался примерно в 470,6 млн долларов США.
  
• Больницы по всей Северной Америке переходят к амбулаторной, амбулаторной и домашней модели оказания медицинской помощи. Этот сдвиг стимулирует внедрение более компактных, одноразовых и удобных в использовании устройств, которые обеспечивают децентрализованное лечение и сводят к минимуму зависимость от больниц.
  
• Что касается продуктов, то рынок урологических устройств в Северной Америке переживает ускоренное внедрение инноваций. Производители выпускают устройства нового поколения, которые повышают безопасность, минимизируют риск заражения и повышают эффективность процедур. LithoVue Elite от Boston Scientific, представленный на рынке в 2023 году, является одним из таких примеров одноразового цифрового уретероскопа с мониторингом внутрипочечного давления в режиме реального времени для минимизации риска повреждения почек во время процедур.
  
• Роботизированные процедуры также набирают обороты в Северной Америке, особенно для таких операций, как простатэктомия и нефрэктомия. Такие платформы, как система da Vinci от Intuitive Surgical, позволяют выполнять более точные, минимально инвазивные процедуры, с такими преимуществами, как повышенная ловкость, 3D-визуализация и более быстрое восстановление.
  
• Кроме того, новые технологии в области лазерной литотрипсии, искусственного интеллекта и одноразовой оптики революционизируют ландшафт урологической помощи. Эти технологии позволяют проводить более точную дробление камней, диагностику в режиме реального времени и стерильные одноразовые процедуры, что еще больше повышает качество и доступность медицинской помощи во всем регионе.
  

Анализ рынка урологических устройств в Северной Америке

Рынок урологических устройств в Северной Америке в 2021 году оценивался в 12,9 млрд долларов США. Объем рынка достиг 14,6 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 13,7 млрд долларов США в 2022 году.

В зависимости от типа продукта рынок урологических устройств сегментирован на продукты и аксессуары. Сегмент продукции далее подразделяется на эндоскопы, лазерные и литотрипсионные устройства, устройства для диализа и другие продукты. В 2024 году на этот сегмент приходилось 30,7% рынка благодаря высокой точности визуализации, настраиваемым конфигурациям и способности поддерживать сложные диагностические и терапевтические процедуры. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 9,8 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 7,4% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, сегмент аксессуаров будет расти со среднегодовым темпом роста 7%. Рост этого сегмента можно объяснить растущим спросом на одноразовые компоненты, растущими объемами процедур, а также потребностью в экономичных и устойчивых к инфекциям решениях, повышающих безопасность и эффективность урологических вмешательств.

• Подсегмент эндоскопов в сегменте продуктов сохраняет наибольшую долю на рынке урологических устройств, в основном из-за его жизненно важной функции как в диагностических, так и в терапевтических урологических процедурах. Устройства позволяют проводить прямое вмешательство и визуализацию внутри мочевыводящих путей, таких как мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, мочеточники и почки, что жизненно важно для лечения таких заболеваний, как камни в почках, опухоли мочевого пузыря и другие.
  
• Распространенными примерами являются цистоскопы и уретероскопы, которые обычно используются при таких операциях, как трансуретральная резекция и уретероскопия. Эта область растет из-за растущего спроса на магнитные и минимально инвазивные процедуры, которые обеспечивают более быстрое выздоровление и более короткие госпитализации. Растущая распространенность урологических заболеваний в сочетании с достижениями в области эндоскопической визуализации сделали эндоскопы основой современной практики.
  
• Технологические инновации, такие как визуализация высокой четкости, цифровая интеграция и одноразовые эндоскопы, еще больше стимулировали рост сегмента. Такие решения, как URF-V3 от Olympus и Flex-Xc от Karl Storz, являются отличными примерами инноваций в области эндоскопических технологий, повышающих эффективность процедур и безопасность пациентов. Эта тенденция к цифровым и одноразовым эндоскопам также решает проблемы инфекционного контроля.
  
• Эндоскопы приобретают все большее значение в здравоохранении благодаря своему потенциалу для обеспечения персонализированной и недорогой терапии. Улучшенная эргономика, уменьшенный вес и простота использования с цифровыми платформами делают их более доступными в крупных хирургических центрах и амбулаторных учреждениях.
  

В зависимости от области применения, рынок урологических устройств в Северной Америке сегментирован на мочекаменную болезнь, злокачественные опухоли уретры, заболевания мочевого пузыря, заболевания почек, эректильную дисфункцию и другие области применения. В 2024 году на сегмент мочекаменной болезни приходилась самая высокая доля рынка в 31,7% из-за роста заболеваемости камнями в почках, более широкого внедрения минимально инвазивных методов удаления камней и растущего предпочтения амбулаторных процедур литотрипсии.

• В то время как мочекаменная болезнь продолжает доминировать из-за своего острого и рецидивирующего характера, в сегменте заболеваний почек также наблюдается значительный рост. В значительной степени это связано с растущим бременем хронических заболеваний почек в Северной Америке. По данным на 2023 год, только в Канаде примерно 1 из 10 человек, то есть около 4 миллионов человек, страдает заболеванием почек. Число людей, живущих с терминальной стадией болезни почек (ТСКП), выросло на 29% с 2012 года, при этом более 53 000 канадцев в настоящее время проходят лечение. Вызывает тревогу тот факт, что заболевание почек занимало 11-е место среди основных причин смерти в Канаде в 2020 году, и 76% из 4 043 канадцев, ожидающих пересадки органов, ждут почки.
  
• Эта растущая распространенность заболеваний, связанных с почками, значительно увеличивает спрос на урологические устройства. Хронические заболевания почек часто требуют повторной диагностики, последующей визуализации и вторичных вмешательств, которые, в свою очередь, поддерживают долгосрочное использование уретероскопов, корзин для извлечения камней и мощных лазерных систем как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях.
  
• Кроме того, растущая заболеваемость почечной недостаточностью среди молодого населения еще больше увеличивает потребность в передовых и минимально инвазивных решениях в урологии. В Канаде 45% новых пациентов с НСКД моложе 65 лет, что подчеркивает актуальность инновационных технологий, которые могут поддержать раннее вмешательство и долгосрочное лечение.
  

В зависимости от конечного использования, рынок урологических устройств в Северной Америке сегментирован на больницы и клиники, диализные центры и учреждения по уходу на дому. В 2024 году доля рынка в сегменте больниц и клиник составила 56,7%, что обусловлено большим объемом урологических процедур, выполняемых в клинических условиях, наличием передовой инфраструктуры и растущим предпочтением специализированной помощи и минимально инвазивных методов лечения.

• В Северной Америке больницы и специализированные клиники продолжают лидировать на рынке урологических устройств, выступая в качестве центральных узлов как для сложных хирургических процедур, так и для лечения урологических злокачественных новообразований. Их интегрированная инфраструктура и передовые диагностические возможности делают их предпочтительным выбором как для неотложных вмешательств, так и для планового лечения.
  
• Эти учреждения сохраняют конкурентное преимущество благодаря своей способности обрабатывать большие объемы пациентов, проводить технологически продвинутые минимально инвазивные операции и обеспечивать комплексный послеоперационный уход. Их готовность внедрять урологические технологии следующего поколения еще больше укрепляет их доминирующее положение на рынке.
  
• Кроме того, наличие высококвалифицированного медицинского персонала, включая урологов, анестезиологов и специализированные сестринские бригады, обеспечивает эффективное развертывание сложного оборудования и соблюдение передовых клинических протоколов. Этот квалифицированный персонал играет решающую роль в оптимизации результатов лечения пациентов и повышении эффективности процедур.
  

США доминировали на рынке урологических устройств в Северной Америке с самой высокой долей рынка в 92,5% в 2024 году.

• Рынок урологических устройств в США оценивался в 11,9 млрд долларов США и 12,7 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году объем рынка увеличился до 14,4 млрд долларов США с 13,5 млрд долларов США в 2023 году. Этот рост в первую очередь связан с повышенным спросом на минимально инвазивные процедуры, технологическими достижениями в урологической диагностике и терапии.
  
• США извлекают выгоду из надежной экосистемы здравоохранения, характеризующейся развитой клинической инфраструктурой, благоприятной политикой возмещения расходов и присутствием ведущих новаторов в области медицинских технологий, таких как Boston Scientific, Olympus и Cook Medical. Эти компании продолжают вкладывать значительные средства в исследования и разработки, стимулируя разработку урологических устройств следующего поколения и расширяя их клиническое применение.
  
• Ключевым фактором рынка является высокая распространенность хронической болезни почек (ХБП), которая поражает более 1 из 7 взрослых американцев, то есть примерно 35,5 миллионов американцев. Несмотря на широко распространенное влияние, почти 90% людей с ХБП остаются недиагностированными, что подчеркивает критический пробел в раннем выявлении и профилактической помощи. Это привело к увеличению спроса на передовые диагностические инструменты, программы скрининга и интегрированные модели ухода, поддерживающие раннее вмешательство.
  
• Кроме того, рынок США поддерживается растущим акцентом на ценностно-ориентированный уход, что способствует внедрению экономически эффективных, ориентированных на пациента технологий. Интеграция цифровых медицинских платформ, систем удаленного мониторинга и диагностики с помощью искусственного интеллекта трансформирует урологическую практику, улучшая доступ к медицинской помощи и улучшая клинические результаты.
  

В 2024 году рынок урологических устройств в Канаде составил 1,2 млрд долларов США.

• В Канаде растущая распространенность урологических заболеваний, особенно хронических заболеваний почек, является ключевым фактором, стимулирующим расширение рынка. Согласно национальным данным здравоохранения, более 53 000 канадцев в настоящее время получают лечение от почечной недостаточности, что отражает растущий спрос на передовые диагностические и терапевтические урологические устройства. Это бремя еще больше усугубляется ростом заболеваемости терминальной стадией заболевания почек и высокой долей пациентов, ожидающих трансплантации почек.
  
• Система здравоохранения Канады поддерживает этот рост с помощью финансируемых государством инициатив, направленных на улучшение доступа к минимально инвазивным хирургическим технологиям и роботизированным процедурам. Эти реформы способствуют внедрению урологических устройств нового поколения в больницах и специализированных клиниках.
  
• Кроме того, нормативно-правовая база Канады, регулируемая Министерством здравоохранения Канады, подчеркивает безопасность пациентов и клиническую эффективность, укрепляя доверие среди поставщиков медицинских услуг и ускоряя внедрение инновационных медицинских технологий. Сочетание мощной инфраструктуры общественного здравоохранения, целевого финансирования и растущей клинической потребности делает Канаду перспективным рынком для производителей урологических устройств.
  

Доля рынка урологических устройств в Северной Америке

• В Северной Америке рынок урологических устройств формируется как признанными лидерами, так и новыми новаторами. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical и Teleflex в совокупности занимают около 36% доли регионального рынка, что отражает умеренно консолидированный ландшафт. Эти компании сохраняют свои конкурентные позиции благодаря сочетанию передовых продуктов, стратегического партнерства и устойчивых инвестиций в минимально инвазивные и роботизированные технологии.
  
• Boston Scientific продолжает лидировать со своим одноразовым цифровым уретероскопом LithoVue, широко используемым для лечения камней в почках. Акцент на одноразовых решениях поддерживает протоколы инфекционного контроля в больницах и экономически эффективное оказание медицинской помощи.
  
• Новые участники набирают обороты благодаря одноразовым цистоскопам, разработанным для инфекционного контроля и экономичности в амбулаторных условиях. Их решения особенно подходят для больших объемов клинических сред.
  
• Другие известные игроки, такие как Coloplast, NIPRO, Richard Wolf и Siemens Healthineers, вносят свой вклад в рынок, предлагая специализированные предложения по уходу за недержанием, эндоскопии и диагностической визуализации, еще больше диверсифицируя конкурентную среду.
  

Компании рынка урологических устройств в Северной Америке

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии урологических устройств в Северной Америке, включают:

• Амбу
• Б. Браун
• Бостонская научная корпорация
• Колопласт
• Повар Медикал
• Интуитивная хирургия
• Лабори Медицинские Технологии
• НИПРО
• Корпорация Olympus
• Ричард Вульф
• Сименс Хелинеры
• Телефлекс
  
• Корпорация Olympus

Компания Olympus играет ключевую роль в урологическом пространстве Северной Америки благодаря своей платформе визуализации VISERA ELITE III, которая поддерживает широкий спектр процедур, включая литотрипсию, вмешательства при ДГПЖ и операции на мягких тканях. Региональная стратегия компании делает акцент на визуализации высокой четкости, передовых энергетических системах и инфекционном контроле. Компания Olympus продолжает укреплять свое присутствие в больницах и амбулаторных хирургических центрах, предлагая комплексные диагностические и терапевтические решения. Повышенное внимание к устойчивому развитию и клиническим инновациям лежит в основе долгосрочных целей роста в урологии.

• Интуитивная хирургия

Intuitive Surgical лидирует в сегменте роботизированной урологии в Северной Америке со своей хирургической системой Da Vinci, широко используемой для процедур на простате, почках и мочевом пузыре. Ценностное предложение компании заключается в ее комплексной экосистеме, сочетающей роботизированные платформы, аналитику в режиме реального времени и программы обучения хирургов. Постоянное совершенствование точности, эргономики и интеграции рабочих процессов сделало его предпочтительным выбором для минимально инвазивных урологических операций в основных системах здравоохранения.

• Колопласт

Компания Coloplast заняла прочные позиции на рынке Северной Америки благодаря своим специализированным предложениям по уходу за недержанием мочи и решениям на основе катетеров. Флагманская линейка продуктов SpeediCath известна своим удобным дизайном, комфортом для пациента и снижением риска заражения. Ориентация компании на долгосрочную урологическую помощь, особенно для людей с нейрогенным мочевым пузырем, травмами спинного мозга и хроническими заболеваниями, делает ее лидером в сегментах домашнего и амбулаторного ухода. Ориентированная на пациента модель Coloplast и программы клинической поддержки продолжают стимулировать внедрение в регионе.

Новости индустрии урологических устройств в Северной Америке

• В апреле 2022 года компания «Бакстер Интернэшнл Инк.» получила разрешение FDA США на свой набор ST, предназначенный для использования в непрерывной заместительной почечной терапии (НЗПТ). Эта веха в области регулирования укрепляет приверженность компании «Бакстер» продвижению решений по оказанию неотложной помощи почкам в условиях интенсивной терапии. Набор ST разработан для оптимизации проведения терапии и повышения безопасности пациентов, помогая врачам с большей эффективностью лечить острое повреждение почек. Разрешение укрепило портфель почечных препаратов компании «Бакстер» и согласуется с ее более широкой стратегией по расширению доступа к жизненно важным методам лечения в больницах США.
  

Отчет об исследовании рынка урологических устройств в Северной Америке включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Продукт
• Принадлежности
  • Эндоскопы
    • Цистоскопы
      • Одноразовый
      • Многоразовый
    • Уретероскопы
      • Одноразовый
      • Многоразовый
  • Аппараты для лазерной и литотрипсии
  • Аппараты для диализа
  • Другие продукты
• Принадлежности
  • Катетеры
  • Стенты
  • Лубриканты и гели
  • Другие аксессуары

Рынок, по применению

• Мочекаменная болезнь
• Злокачественные новообразования уретры
• Заболевания мочевого пузыря
• Заболевания почек
• Эректильная дисфункция
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Центры диализа
• Условия ухода на дому

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада