Рынок урологических устройств — по типу продукта, применению и конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка урологических устройств

Мировой рынок урологических устройств в 2024 году оценивается в 36,8 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 39,3 млрд долларов США в 2025 году до 73,5 млрд долларов США в 2034 году, увеличившись в среднем на 7,2%. Такой высокий рост объясняется несколькими факторами, в том числе растущей распространенностью урологических заболеваний, таких как недержание мочи, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и камни в почках.
 

Растущий спрос на минимально инвазивные процедуры и урологическую помощь на дому также способствует расширению рынка. Кроме того, достижения в области урологических технологий и интеллектуальных диагностических инструментов положительно влияют на внедрение инновационных урологических устройств.
 

Урологическое устройство — это медицинский инструмент, используемый для диагностики, лечения или контроля состояний, связанных с мочевыводящими путями и мужской репродуктивной системой. К ним относятся устройства для таких процедур, как удаление камней, хирургия предстательной железы, лечение недержания мочи и мониторинг мочевого пузыря. Основными игроками в отрасли являются Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Dornier MedTech и Teleflex. Как правило, биологические препараты или инъекционные препараты большого объема, такие как моноклональные антитела, не могут вводиться с помощью стандартных шприцев или автоинъекторов.
 

Рынок вырос с 30,3 млрд долларов США в 2021 году до 34,4 млрд долларов США в 2023 году, зарегистрировав среднегодовой темп роста 7,2% за этот период. Этот рост в первую очередь обусловлен растущей глобальной распространенностью урологических заболеваний, ростом гериатрического населения и технологическими инновациями на диагностических и хирургических урологических платформах. Растущая осведомленность о минимально инвазивных процедурах и растущий спрос на урологические услуги на дому еще больше способствовали расширению рынка.
 

Одним из важнейших сдвигов на рынке является растущее внедрение минимально инвазивных и роботизированных урологических операций, особенно при таких состояниях, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (БГП), мочекаменная болезнь и рак предстательной железы. Роботизированные системы изменили ландшафт урологических устройств, повысив точность, сократив время восстановления и улучшив результаты лечения пациентов. Такие системы, как Hugo RAS от Medtronic, за короткое время получили широкое распространение во всем мире, особенно в процедурах простатэктомии.
 

Кроме того, FDA США сыграло важную роль в поддержке этой тенденции, одобрив урологические устройства следующего поколения, которые повышают эффективность процедур, а также комфорт пациентов. Например, в 2022 году UroLift 2System от Teleflex получил разрешение FDA с небольшим профилем доставки для улучшенной навигации в простатической уретре.
 

Урологические аппараты – это специализированные медицинские инструменты, используемые для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящих путей и мужской репродуктивной системы. Эти устройства помогают в лечении таких заболеваний, как камни в почках, недержание мочи, увеличение простаты, рак мочевого пузыря или предстательной железы. Он обычно используется в больницах, хирургических центрах и урологических клиниках.
 

Тенденции рынка урологических аппаратов

Мировой рынок медицины переживает динамичную трансформацию, обусловленную тенденциями как макро-, так и микроуровня. На макроуровне растущее глобальное бремя урологических заболеваний, таких как заболевания почек, рак мочевого пузыря и другие расстройства, ускоряет спрос на инновационные, минимально инвазивные диагностические и терапевтические устройства.
 

• По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2025 году заболевания почек войдут в десятку основных причин смерти во многих регионах мира. Это растущее клиническое бремя усилило потребность в своевременной диагностике и эффективном лечении с использованием передовых устройств, таких как уретероскопы, цистоскопы и стенты мочеточника.
• С точки зрения регулирования и оказания медицинской помощи, в системе здравоохранения наблюдается более широкий сдвиг в сторону амбулаторного, амбулаторного и домашнего ухода, что приводит к более широкому внедрению компактных, одноразовых и удобных для пациента урологических устройств.
   
• На микротрендовом уровне стремительные инновации в продуктах и цифровизация способствуют росту рынка. Производители внедряют устройства нового поколения, которые повышают безопасность и снижают риск заражения. Например, LithoVue Elite от Boston Scientific, выпущенный в 2023 году, представляет собой одноразовый цифровой гибкий уретероскоп, который обеспечивает мониторинг внутрипочечного давления в режиме реального времени и снижает риск повреждения почек.
   
• Кроме того, набирают обороты роботизированные операции, особенно при простатэктомии и нефрэктомии. Такие системы, как Da Vinci от Intuitive Surgical, расширили доступ к прецизионным урологическим вмешательствам как на развитых, так и на развивающихся рынках. Эти роботизированные платформы обеспечивают улучшенную ловкость, 3D-визуализацию и меньшие разрезы, улучшая результаты лечения пациентов.
   
• Кроме того, новые технологии в области лазерной литотрипсии, искусственного интеллекта и одноразовой оптики позволяют более точно дробить камни, проводить диагностику в режиме реального времени и проводить стерильное вмешательство.
   

Анализ рынка урологических аппаратов

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В 2021 году мировой рынок оценивался в 30,3 млрд долларов США. Объем рынка достиг 34,4 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 32,3 млрд долларов США в 2022 году.
 

В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на продукты и аксессуары. Аксессуары далее подразделяются на эндоскопы, лазерные и литотрипсические аппараты, аппараты для диализа и другие продукты. В 2024 году на этот сегмент приходилось 30,2% рынка благодаря высокой точности визуализации, настраиваемым конфигурациям и способности поддерживать сложные диагностические и терапевтические процедуры. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 22,8 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 7,5% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что сегмент продуктов, включающий сегмент лазеров и литотрипсийных устройств, будет расти со среднегодовым темпом роста 8%. Рост этого сегмента можно объяснить их экономичностью, простотой использования и растущим предпочтением минимально инвазивных решений для лечения камней, которые обеспечивают более быстрое восстановление и снижение процедурных осложнений.
 

• Подсегмент эндоскопов в сегменте продуктов занимает доминирующую долю на рынке урологических устройств, в первую очередь из-за его критической роли как в диагностических, так и в терапевтических урологических процедурах. Эти инструменты обеспечивают прямую визуализацию и вмешательство в мочевыводящие пути, включая мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, мочеточники и почки, что делает их важными при лечении таких состояний, как камни в почках, опухоли мочевого пузыря и другие.
   
• К распространенным типам относятся цистоскопы и уретероскопы, которые широко используются в таких процедурах, как трансуретральная резекция, уретероскопия.
   
•  Этот сегмент растет из-за увеличения спроса на минимально инвазивные процедуры и процедуры под магнитным контролем, которые обеспечивают более быстрое восстановление и более короткое пребывание в больнице. Растущая распространенность урологических заболеваний в сочетании с улучшением эндоскопической визуализации сделала эндоскопы краеугольным камнем современной практики.
   

• Технологические достижения, такие как визуализация высокой четкости, цифровая интеграция и одноразовые эндоскопы, еще больше стимулировали рост сегмента. Такие продукты, как URF-V3 от Olympus и Flex-Xc от Karl Storz, являются яркими примерами того, как инновации в эндоскопических технологиях повышают эффективность процедур и безопасность пациентов. Этот сдвиг в сторону цифровых и одноразовых эндоскопов, который в 2024 году оценивался в 1,9 млрд долларов США, также решает проблемы инфекционного контроля.
   
• В здравоохранении эндоскопы приобретают все большее значение благодаря своей способности поддерживать персонализированное и экономически эффективное лечение. Улучшенная эргономика, легкая конструкция и совместимость с цифровыми платформами делают их более доступными как в крупных хирургических центрах, так и в амбулаторных условиях.
   

В зависимости от применения, рынок урологических устройств сегментирован на мочекаменную болезнь, злокачественные опухоли уретры, заболевания мочевого пузыря, заболевания почек, эректильную дисфункцию и другие применения. В 2024 году на сегмент мочекаменной болезни приходилась самая высокая доля рынка в 31,2% из-за роста заболеваемости камнями в почках, более широкого внедрения минимально инвазивных методов удаления камней и растущего предпочтения амбулаторных процедур литотрипсии.
 

• На сегмент мочекаменной болезни приходится самая высокая доля рынка, чему способствует растущее предпочтение минимально инвазивных процедур и достижений. Согласно исследованию, опубликованному в 2022 году PubMed, во всем мире было зарегистрировано более 115 миллионов новых случаев мочекаменной болезни, из которых почти 13 279 закончились смертельным исходом. Широкая распространенность и растущая частота рецидивов значительно повысили спрос на эффективные диагностические и терапевтические урологические устройства.
   
• Преобладание мочекаменной болезни обусловлено ее хроническим и рецидивирующим характером, который часто требует повторной диагностики, последующей визуализации и вторичных вмешательств, что поддерживает долгосрочный спрос на уретероскопы и вспомогательные инструменты для извлечения. Такая высокая частота рецидивов стимулирует использование современных уретероскопов, каменных корзин и мощных лазерных систем как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от конечного использования, рынок урологических устройств сегментирован на больницы и клиники, диализные центры и учреждения по уходу на дому. В 2024 году доля рынка на сегмент больниц и клиник составила 56,2%, что обусловлено большим объемом урологических процедур, выполняемых в клинических условиях, наличием передовой инфраструктуры и растущим предпочтением специализированной помощи и минимально инвазивных методов лечения.
 

• Эти учреждения служат основным пунктом оказания помощи при сложных операциях и при лечении урологических злокачественных новообразований. Комплексные диагностические и хирургические возможности делают их предпочтительным выбором как для неотложной, так и для плановой урологической помощи.
   
• Больницы и клиники доминируют благодаря своей способности справляться с высокой нагрузкой на пациентов, проводить передовые малоинвазивные операции и предлагать послеоперационный мониторинг. Они также с большей вероятностью будут инвестировать в технологии следующего поколения.
   
• Кроме того, наличие квалифицированного персонала, включая уролога, анестезиолога и медперсонал, способствует эффективному использованию сложного оборудования и протоколов ведения пациентов.
   

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Северная Америка доминировала на мировом рынке урологических устройств с самой высокой долей рынка в 42,5% в 2024 году.
 

• Рынок США оценивался в 11,9 млрд долларов США и 12,7 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году объем рынка увеличился до 14,4 млрд долларов США с 13,5 млрд долларов США в 2023 году. Этот рост в первую очередь связан с повышенным спросом на минимально инвазивные процедуры, технологическими достижениями в урологической диагностике и терапии.
   

• Северная Америка извлекает выгоду из надежной системы здравоохранения, благоприятной политики возмещения расходов и присутствия ведущих новаторов в области фармацевтики и медицинских технологий, таких как Boston Scientific, Olympus и Cook Medical. Регион также испытывает повышенную нормативную поддержку со стороны FDA для инновационных платформ доставки биологических препаратов.
   

В 2024 году европейский рынок урологических устройств составил 9,9 млрд долларов США.
 

• Растущая распространенность урологических заболеваний является основным фактором, способствующим расширению рынка в Европе. По данным Европейской ассоциации урологов, эти заболевания все чаще встречаются среди стареющего населения региона, способствуя устойчивому спросу на диагностические и терапевтические урологические устройства.
   
• Кроме того, благоприятная нормативно-правовая база Европы, особенно в соответствии с Регламентом ЕС о медицинских изделиях (MDR), укрепила стандарты безопасности и эффективности, укрепляя доверие среди поставщиков медицинских услуг и пациентов, а также поддерживаемые правительством реформы здравоохранения, включая финансирование минимально инвазивных хирургических инструментов и поддержку роботизированных вспомогательных процедур, усиливают потенциал роста рынка урологических устройств в Европе.
   

Ожидается, что рынок урологических устройств в Германии будет демонстрировать значительный рост в течение рассматриваемого периода.
 

• Хорошо развитая сеть урологических отделений в государственных и частных больницах Германии, а также ее лидерство в области хирургического обучения и медицинской инженерии способствуют широкому внедрению эндоскопических, лазерных и роботизированных урологических устройств.
   
• В стране есть несколько международно аккредитованных урологических центров, которые предлагают специализированное лечение камней в почках, увеличения простаты и заболеваний мочевого пузыря.
   

• Растущая частота возрастных урологических заболеваний, таких как доброкачественная гиперплазия предстательной железы и мочекаменная болезнь, значительно стимулирует использование минимально инвазивных урологических устройств. По данным Евростата, по состоянию на 2024 год 21,6% населения Германии было в возрасте шестидесяти пяти лет и старше, что является ключевым фактором, способствующим высокому бремени урологических заболеваний и увеличению объема процедур.
   
• Кроме того, рынок медицинского оборудования в Германии является одним из крупнейших в Европе, а сильные внутренние производственные мощности укрепляют его позиции на рынке.
   

Ожидается, что рынок урологических устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 7,9% в течение анализируемого периода.
 

• В регионе наблюдается быстрый рост благодаря повышению осведомленности об урологическом здоровье, росту пожилого населения и расширению инфраструктуры здравоохранения, особенно в таких странах, как Индия, Китай и Япония.
   
• В этих странах наблюдается резкий рост случаев мочекаменной болезни, ДГПЖ и недержания мочи, что стимулирует внедрение диагностических и минимально инвазивных хирургических урологических устройств.
   
• Кроме того, в регионе резко возросло количество урологических клиник и хирургических центров, и наблюдается сильная тенденция к их оснащению цифровыми уретероскопами, гибкими эндоскопами и мощными системами литотрипсии.
   
• Растущее присутствие мировых и региональных производителей также способствует расширению рынка.
   

Прогнозируется, что рынок урологических устройств в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.
 

• Растущее пожилое население подпитывает высокий спрос на урологические устройства в Китае. Акцент китайского правительства на улучшении доступа к специализированной помощи за счет расширения государственных больниц и реформ здравоохранения также способствует росту рынка.
   
• В 2023 году в Китае насчитывалось более двухсот миллионов человек в возрасте 60 лет и старше, что в значительной степени связано с ДГПЖ и недержанием. Кроме того, общенациональный рост метаболических нарушений и сидячего образа жизни связан с резким ростом случаев образования камней в почках, что еще больше усиливает спрос на уретероскопы и связанные с ними хирургические инструменты.
   
• Кроме того, присутствие большого числа местных производителей медицинского оборудования, предлагающих продукцию по конкурентоспособным ценам, начиная от эндоскопов и заканчивая системами диагностической визуализации, помогает улучшить доступность устройств в центрах первичной и вторичной медико-санитарной помощи.
   

Бразилия переживает значительный рост на рынке урологических устройств в Латинской Америке из-за повышенного спроса на передовые диагностические инструменты.
 

• По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), в 2022 году в Бразилии насчитывалось более тридцати миллионов пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, что составляло 13% населения страны.
   
• Эта группа населения особенно уязвима к таким заболеваниям, как ДГПЖ, камни в почках, которые подпитывают рынок передовой урологической диагностики и лечения.
   
• Страна также лидирует в регионе по объемам хирургических процедур, при этом растет число государственных и частных больниц, выполняющих урологические вмешательства. Ожидается, что такая высокая клиническая нагрузка в сочетании с расширением больничной инфраструктуры и программами обучения специалистов ускорит внедрение устройств.
• Спрос особенно высок в городских центрах, где передовые роботизированные и лазерные технологии более доступны.
   

Рынок урологических устройств в Саудовской Аравии готов стать свидетелем значительного роста на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.
 

• Рост был в первую очередь стимулирован высоким бременем урологических заболеваний в стране и стратегическими инвестициями в передовую хирургическую помощь в рамках программы «Видение 2030».
   
• В системе здравоохранения наблюдается сдвиг в сторону минимально инвазивной и амбулаторной урологической помощи, что стимулирует спрос на такие устройства, как уретероскопы и многие другие.
   
• Кроме того, регион также привлекает ведущие международные урологические компании, укрепляя местный потенциал с помощью учебных программ и инфраструктурных партнерств. Такой двойной подход поддерживает устойчивый рост рынка и доступ к передовым решениям.
   

Доля рынка урологических устройств

• Ведущие компании, такие как Boston Scientific, Olympus Corporation, Cook Medical, Siemens Healthineers и Teleflex, вместе занимают около 40% доли мирового рынка. Рынок умеренно консолидирован и обусловлен инновациями в области минимально инвазивных технологий, роботизированных хирургических систем, диагностических платформ и решений для лечения хронических заболеваний. Эти компании сохраняют свое доминирование благодаря сильным портфелям продуктов, стратегическим приобретениям, получению разрешений регулирующих органов и постоянным инвестициям в НИОКР.
   
• Boston Scientific имеет конкурентное преимущество благодаря своему одноразовому цифровому уретероскопу LithoVue, широко используемому для лечения камней в почках и гибкой уретероскопии. Акцент на одноразовых технологиях согласуется с протоколами инфекционного контроля и экономической эффективностью в больничных условиях.
   
• Такие компании, как Teleflex, используют приобретения для расширения своих портфелей урологических решений, включая решения для здоровья мочевого пузыря и предстательной железы. Их ориентация на биосимиляр-совместимые инъекторы и одноразовые устройства способствует более широкому доступу к рынку и ценовой доступности. Такие игроки, как Laborie Medical Technologies, устраняют пробелы в диагностике с помощью передовых систем уродинамического тестирования, позволяющих точно оценить функцию мочевого пузыря и заболевания тазового дна. Их инструменты все чаще используются в амбулаторных и специализированных клиниках.
   
• Новые участники, такие как Ambu и BESDATA, прорывают рынок, предлагая одноразовые цистоскопы, нацеленные на инфекционный контроль и экономически эффективную помощь в амбулаторных условиях. Их одноразовые решения набирают обороты в условиях большого объема клинических исследований. Cook Medical и B. Braun продолжают поддерживать эффективность процедур с помощью широкого ассортимента продуктов для урологического доступа и дренажа, включая катетеры и ирригационные системы, усиливая их присутствие как в хирургическом, так и в хроническом сегментах.
   

Компании рынка урологических устройств

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии урологических устройств, включают:

• Амбу
• Б. Браун
• БЕСДАТА
• Бостонская научная корпорация
• Колопласт
• Повар Медикал
• Дорнье МедТех
• ХьюгеМед
• Интуитивная хирургия
• Лабори Медицинские Технологии
• НИПРО
• Корпорация Olympus
• Ричард Вульф
• Сименс Хелинеры
• Телефлекс
   
• Корпорация Olympus

Компания Olympus выделяется на рынке урологии своей платформой эндоскопической визуализации VISERA ELITE III, которая поддерживает высокоэффективную литотрипсию, лечение ДГПЖ и процедуры на мягких тканях. Стратегия компании сосредоточена на передовых системах визуализации, энергетических системах и профилактике инфекций, предлагая полный набор диагностических и терапевтических инструментов для больниц и амбулаторных клиник. Стремление Olympus к безопасности пациентов, устойчивому развитию и инновациям для роста отражено в обновленной медицинской стратегии, направленной на повышение стандартов лечения в урологии при одновременном расширении своего присутствия на быстрорастущих рынках.
 

• Интуитивная хирургия

Intuitive Surgical доминирует в сегменте роботизированной урологии со своей хирургической системой Da Vinci, широко используемой для простатэктомии, нефрэктомии и других сложных процедур. Его последние инновации обеспечивают минимально инвазивный доступ с повышенной точностью и сокращением времени восстановления. Конкурентное преимущество Intuitive проистекает из ее комплексной экосистемы, сочетающей роботизированные платформы, цифровые аналитические данные и программы обучения хирургов.
 

• Колопласт

Уникальное преимущество компании Coloplast на рынке урологических устройств заключается в ориентированном на пациента подходе к лечению недержания мочи и катетерных решениях. Компания широко известна своей линейкой прерывистых катетеров SpeediCath, которые разработаны для простоты использования, комфорта и снижения риска инфекций мочевыводящих путей. Фокус Coloplast на лечении хронических заболеваний, особенно для пациентов с травмами спинного мозга, рассеянным склерозом и нейрогенным мочевым пузырем, делает его одним из лидеров в области долгосрочного урологического ухода.
 

Новости индустрии урологических приборов:

• В январе 2024 года Бостонская научная корпорация заключила окончательное соглашение о приобретении Axonics, Inc., медицинской технологической компании, специализирующейся на устройствах для лечения дисфункции мочеиспускания и кишечника. Это приобретение знаменует собой стратегическую экспансию Boston Scientific в сегмент SNM-терапии, быстро растущее соседство в урологии. Ожидается, что этот шаг значительно укрепит портфель урологии Boston Scientific за счет добавления дифференцированных технологий, направленных на лечение хронических заболеваний органов малого таза.
   
• В апреле 2023 года Medtronic и DaVita совместно запустили Mozarc Medical, новую независимую компанию, специализирующуюся на предоставлении инновационных решений для пациентов с почечной недостаточностью. Mozarc Medical объединяет бывший бизнес Medtronic Renal Care Solutions (RCS) с новыми талантами и лидерством, чтобы создать решительную технологическую компанию для здоровья почек. Предприятие, находящееся в равных долях в совместном владении Medtronic и DaVita, направлено на трансформацию ухода за почками путем разработки технологий домашнего диализа, решений для доступа к почкам и достижений в области острой терапии. Этот стратегический шаг позволяет обеим материнским компаниям использовать свой опыт Medtronic в области медицинских технологий и DaVita в области оказания помощи почкам, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос.
   

Отчет об исследовании рынка урологических устройств включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Продукт
  • Эндоскопы
    • Цистоскопы
      • Одноразовый
      • Многоразовый
    • Уретероскопы
      • Одноразовый
      • Многоразовый
  • Аппараты для лазерной и литотрипсии
  • Аппараты для диализа
  • Другие продукты
• Принадлежности
  • Катетеры
  • Стенты
  • Лубриканты и гели
  • Другие аксессуары

Рынок, по применению

• Мочекаменная болезнь
• Злокачественные новообразования уретры
• Заболевания мочевого пузыря
• Заболевания почек
• Эректильная дисфункция
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Центры диализа
• Условия ухода на дому

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ