Размер рынка активов взаимных фондов - по инвестиционной стратегии (стратегия акций, стратегия с фиксированным доходом, мультиактивная / сбалансированная стратегия, устойчивая стратегия, стратегия денежного рынка, другие), канал распределения, тип, тип инвестора и глобальный прогноз, 2023–2032 гг.

Размер рынка активов взаимных фондов

Размер рынка активов взаимного фонда оценивался в 513,3 млрд долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 8,5% в период с 2023 по 2032 год. Существенным драйвером роста для рынка является привлекательность диверсификации. Взаимные фонды объединяют инвестиции от нескольких лиц, что позволяет им инвестировать в такие активы, как акции, облигации и товары. Эта диверсификация помогает управлять рисками, снижая влияние плохой производительности в любом отдельном активе. Инвесторов привлекают паевые инвестиционные фонды для этого аспекта управления рисками, поскольку он обеспечивает защиту от волатильности рынка и потенциальных потерь.

Реинвестирование дивидендов стимулирует рост рынка активов взаимных фондов. При реинвестировании дивидендов инвесторы предпочитают реинвестировать дивиденды, полученные от своих паевых инвестиционных фондов, что со временем усугубляет их инвестиции. Это ускоряет рост активов, привлекая как индивидуальных, так и институциональных инвесторов, стремящихся к долгосрочному накоплению богатства. Реинвестирование дивидендов повышает привлекательность взаимных фондов как инструмента создания богатства, способствуя расширению рынка.

Высокие коэффициенты расходов и продаж могут препятствовать росту рынка активов взаимных фондов. Инвесторы становятся все более экономичными, и высокие сборы могут со временем подорвать доходность. Эти сборы снижают привлекательность взаимных фондов, особенно по сравнению с более дешевыми альтернативами, такими как биржевые фонды (ETF). Такие высокие сборы сдерживают новые инвестиции и могут побудить существующих инвесторов искать более экономически эффективные варианты, что препятствует общему рыночному спросу.

Воздействие COVID-19

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок активов взаимных фондов. Волатильность и неопределенность, вызванные кризисом, привели к колебаниям в работе фонда и настроениях инвесторов. Экономический спад затронул различные сектора и отрасли, влияя на состав и стоимость портфелей взаимных фондов. После пандемического периода на рынке наблюдается постепенное восстановление. По мере восстановления экономики доверие инвесторов начало улучшаться. Это привело к притоку капитала во взаимные фонды, стимулируя рост рынка и производительность.

Рынок активов взаимных фондов тенденции

Рост активов под управлением (AUM) является заметной тенденцией в индустрии активов взаимных фондов. Несколько инвесторов доверяют свой капитал паевым фондам, способствуя расширению АУМ. Эта тенденция указывает на уверенность инвесторов в способности фондовой отрасли обеспечивать доходность и управлять рисками. Увеличение AUM не только отражает рост рынка, но и позволяет фондам достичь экономии за счет масштаба, что потенциально приводит к эффективности затрат и расширению инвестиционных предложений.

Анализ рынка активов взаимных фондов

Рынок активов взаимных фондов из сегмента стратегии доминировал около 124,1 млрд долларов США в 2022 году. Привлекательность повышения стоимости капитала ускоряет популярность стратегии акций на рынке. Инвесторы привлекаются к паевым инвестиционным фондам, ориентированным на акции, из-за потенциала увеличения инвестиций с течением времени по мере роста стоимости базовых акций. Этот потенциал для более высокой доходности по сравнению с другими классами активов делает фонды акций предпочтительным выбором среди тех, кто ищет долгосрочное накопление богатства и финансовый рост.

Стратегии акционерного капитала способствуют диверсификации портфеля, смягчая уязвимость к рискам, связанным с отдельными компаниями, и расширяя всеобъемлющую структуру возврата рисков. Они получают доход от дивидендов, поскольку многие компании распределяют прибыль своим акционерам.

Сегмент открытого конца в 2022 году занимал более 82,2% доли рынка паевых инвестиционных фондов, что связано с появлением новых технологических фондов открытого типа. Эти фонды предназначены для инвесторов, стремящихся раскрыть потенциал роста технологического сектора. Например, в августе 2023 года Взаимный фонд HDFC представил Технологический фонд HDFC, схему открытого акционерного капитала, которая направляет инвестиции в технологические и технологические предприятия.

Производительность схемы будет оцениваться по индексу S&P BSE Teck. Его основная цель заключается в достижении долгосрочного роста капитала, прежде всего путем инвестирования в акции и инструменты, связанные с акциями компаний в секторах, связанных с технологиями и технологиями. Этот акцент на конкретном секторе позволяет инвесторам согласовывать свои портфели с рыночными тенденциями, стимулируя приток инвестиций и способствуя расширению отрасли.

Рынок активов взаимных фондов Северной Америки составил 40% доли выручки в 2022 году. Инвестиционные банки, базирующиеся в США, расширяют географический ландшафт регионального рынка, приобретая управление активами Компании укрепляют управление фондами и распределительную платформу по всем каналам.

Например, в августе 2021 года Goldman Sachs Group, Inc. достигла соглашения о покупке NN Investment Partners у NN Group N.V. примерно за $1,682,4 млн. NN Investment Partners предоставляет инвестиционные продукты с фиксированным доходом с сильной интеграцией в области окружающей среды, социальных вопросов и управления (ESG) на протяжении всего бизнеса. Навыки NN Investment Partners улучшили управление фондами и систему распределения для институциональных и розничных каналов The Goldman.

Доля рынка активов взаимных фондов

Основными компаниями, работающими на рынке активов взаимных фондов, являются

• Фонды BlackRock
• Группа Vanguard
• П. Морган
• Инвестиции Fidelity
• Глобальные консультанты State Street
• Чарльз Шваб
• BNY Melion

Индустрия взаимных фондов Новости:

• В августе 2023 года Motilal Oswal Mutual Fund приобрел 37,2 млн акций Jio Financial Multi Asset/Balanced Strategy Ltd., которая является распущенным подразделением небанковских финансовых услуг Reliance Group, за 7 928,5 млн долларов США посредством сделки на открытом рынке.
• В августе 2023 года Nippon India Innovation Fund, открытая акционерная схема, была запущена Nippon Life India Asset Management Limited, управляющим активами Nippon India Mutual Fund. Схема фонда будет инвестировать в основном в предприятия, которые являются ведущими инновациями в таких отраслях, как финтех, химикаты и фармацевтика, автомобильные и автомобильные вспомогательные средства, интернет-компании и ТНК.

Этот отчет о рыночных исследованиях активов взаимных фондов включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, инвестиционная стратегия

• Стратегия справедливости
• Стратегия фиксированного дохода
• Многофункциональная/сбалансированная стратегия
• Устойчивая стратегия
• Стратегия денежного рынка
• Другие

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• Финансовый советник
• Брокер-дилер
• Банки
• Другие

Рынок по типу

• Открытый конец
• Закрытый конец

Рынок по типу инвестора

• Коммерческий
• индивидуальный

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Япония
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия