Рынок активов паевых инвестиционных фондов Размер и доля 2023 to 2032
Идентификатор отчета: GMI6592
|
Дата публикации: August 2023
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Preeti Wadhwani,
Размер рынка активов взаимных фондов
Размер рынка активов взаимного фонда оценивался в 513,3 млрд долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 8,5% в период с 2023 по 2032 год. Существенным драйвером роста для рынка является привлекательность диверсификации. Взаимные фонды объединяют инвестиции от нескольких лиц, что позволяет им инвестировать в такие активы, как акции, облигации и товары. Эта диверсификация помогает управлять рисками, снижая влияние плохой производительности в любом отдельном активе. Инвесторов привлекают паевые инвестиционные фонды для этого аспекта управления рисками, поскольку он обеспечивает защиту от волатильности рынка и потенциальных потерь.
Реинвестирование дивидендов стимулирует рост рынка активов взаимных фондов. При реинвестировании дивидендов инвесторы предпочитают реинвестировать дивиденды, полученные от своих паевых инвестиционных фондов, что со временем усугубляет их инвестиции. Это ускоряет рост активов, привлекая как индивидуальных, так и институциональных инвесторов, стремящихся к долгосрочному накоплению богатства. Реинвестирование дивидендов повышает привлекательность взаимных фондов как инструмента создания богатства, способствуя расширению рынка.
Высокие коэффициенты расходов и продаж могут препятствовать росту рынка активов взаимных фондов. Инвесторы становятся все более экономичными, и высокие сборы могут со временем подорвать доходность. Эти сборы снижают привлекательность взаимных фондов, особенно по сравнению с более дешевыми альтернативами, такими как биржевые фонды (ETF). Такие высокие сборы сдерживают новые инвестиции и могут побудить существующих инвесторов искать более экономически эффективные варианты, что препятствует общему рыночному спросу.
Воздействие COVID-19
Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок активов взаимных фондов. Волатильность и неопределенность, вызванные кризисом, привели к колебаниям в работе фонда и настроениях инвесторов. Экономический спад затронул различные сектора и отрасли, влияя на состав и стоимость портфелей взаимных фондов. После пандемического периода на рынке наблюдается постепенное восстановление. По мере восстановления экономики доверие инвесторов начало улучшаться. Это привело к притоку капитала во взаимные фонды, стимулируя рост рынка и производительность.
Рынок активов взаимных фондов тенденции
Рост активов под управлением (AUM) является заметной тенденцией в индустрии активов взаимных фондов. Несколько инвесторов доверяют свой капитал паевым фондам, способствуя расширению АУМ. Эта тенденция указывает на уверенность инвесторов в способности фондовой отрасли обеспечивать доходность и управлять рисками. Увеличение AUM не только отражает рост рынка, но и позволяет фондам достичь экономии за счет масштаба, что потенциально приводит к эффективности затрат и расширению инвестиционных предложений.
Анализ рынка активов взаимных фондов
Рынок активов взаимных фондов из сегмента стратегии доминировал около 124,1 млрд долларов США в 2022 году. Привлекательность повышения стоимости капитала ускоряет популярность стратегии акций на рынке. Инвесторы привлекаются к паевым инвестиционным фондам, ориентированным на акции, из-за потенциала увеличения инвестиций с течением времени по мере роста стоимости базовых акций. Этот потенциал для более высокой доходности по сравнению с другими классами активов делает фонды акций предпочтительным выбором среди тех, кто ищет долгосрочное накопление богатства и финансовый рост.
Стратегии акционерного капитала способствуют диверсификации портфеля, смягчая уязвимость к рискам, связанным с отдельными компаниями, и расширяя всеобъемлющую структуру возврата рисков. Они получают доход от дивидендов, поскольку многие компании распределяют прибыль своим акционерам.
Сегмент открытого конца в 2022 году занимал более 82,2% доли рынка паевых инвестиционных фондов, что связано с появлением новых технологических фондов открытого типа. Эти фонды предназначены для инвесторов, стремящихся раскрыть потенциал роста технологического сектора. Например, в августе 2023 года Взаимный фонд HDFC представил Технологический фонд HDFC, схему открытого акционерного капитала, которая направляет инвестиции в технологические и технологические предприятия.
Производительность схемы будет оцениваться по индексу S&P BSE Teck. Его основная цель заключается в достижении долгосрочного роста капитала, прежде всего путем инвестирования в акции и инструменты, связанные с акциями компаний в секторах, связанных с технологиями и технологиями. Этот акцент на конкретном секторе позволяет инвесторам согласовывать свои портфели с рыночными тенденциями, стимулируя приток инвестиций и способствуя расширению отрасли.
Рынок активов взаимных фондов Северной Америки составил 40% доли выручки в 2022 году. Инвестиционные банки, базирующиеся в США, расширяют географический ландшафт регионального рынка, приобретая управление активами Компании укрепляют управление фондами и распределительную платформу по всем каналам.
Например, в августе 2021 года Goldman Sachs Group, Inc. достигла соглашения о покупке NN Investment Partners у NN Group N.V. примерно за $1,682,4 млн. NN Investment Partners предоставляет инвестиционные продукты с фиксированным доходом с сильной интеграцией в области окружающей среды, социальных вопросов и управления (ESG) на протяжении всего бизнеса. Навыки NN Investment Partners улучшили управление фондами и систему распределения для институциональных и розничных каналов The Goldman.
Доля рынка активов взаимных фондов
Основными компаниями, работающими на рынке активов взаимных фондов, являются
Индустрия взаимных фондов Новости:
Этот отчет о рыночных исследованиях активов взаимных фондов включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:
Рынок, инвестиционная стратегия
Рынок через канал распределения
Рынок по типу
Рынок по типу инвестора
Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →