Объем и доля рынка многофункциональной гибкой упаковки – 2034 год

Объем рынка многофункциональной гибкой упаковки

Объем мирового рынка многофункциональной гибкой упаковки оценивался в 7,83 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5% и достигнет 17,51 млрд долларов США к 2034 году. Рынок обусловлен расширением сектора электронной коммерции и достижениями в области упаковочных технологий.

Продолжающаяся ответная тарифная война, начатая администрацией Трампа, напрямую влияет на рынок многофункциональной гибкой упаковки, поскольку ключевые игроки, работающие на этом рынке, в значительной степени полагались на импорт производственных ресурсов, таких как пластик (например, полиэтилен, полипропилен) и алюминий. Тарифы Трампа, в том числе 25-процентные тарифы на Канаду и Мексику и 125-процентные тарифы на Китай, напрямую влияют на стоимость этих ресурсов, поскольку Канада и Мексика являются ключевыми поставщиками смол и алюминия. Американские производители столкнутся с более высокими производственными затратами, если они не смогут закупать продукцию внутри страны по конкурентоспособным ценам, что не всегда возможно, учитывая глобализированную цепочку поставок.

Например, в феврале 2025 года Ассоциация пластмассовой промышленности выразила обеспокоенность по поводу тарифов на Канаду и Мексику, отметив, что эти страны являются крупнейшими торговыми партнерами США по пластику. 25-процентный тариф на канадские и мексиканские товары, вступивший в силу 4 марта 2025 года, вероятно, повысил цены на импортируемые пластиковые смолы и упаковочные продукты, такие как пакеты и пленки.

Индустрия электронной коммерции быстро растет, что, в свою очередь, увеличило спрос на гибкую упаковку. Интернет-магазины нуждаются в современной упаковке, которая проста в транспортировке и может быть повреждена во время транспортировки. Это эффективно делается с помощью гибкой упаковки из мягких, но прочных материалов. За последние несколько лет в бизнесе электронной коммерции наблюдался резкий рост продаж, который по состоянию на 2022 год оценивался примерно в 5 триллионов долларов США. Такой резкий рост продаж в электронной коммерции подчеркивает потребность в большем количестве упаковочных решений, которые оправдывают и поддерживают ожидания розничной торговли.

Компании электронной коммерции, такие как Amazon, в рамках своей инициативы Frustation-Free Packaging, в которой используется гибкая упаковка, теперь предлагают дополнительные меры по сокращению чрезмерных отходов, вызванных их продукцией. Эти примеры заключают в себе баланс между гибкой упаковкой и оптимизацией процессов, связанных с электронной коммерцией, с точки зрения удовлетворенности потребителей. 

Гибкая упаковка была одной из наиболее пострадавших отраслей благодаря технологическим инновациям, которые привели к повышению функциональности и производительности. Отличным примером является повышенная защита продукта, такая как обычные функции, увеличенный срок годности и удобство продукта. Добавление QR-кодов на упаковку приносит пользу клиентам, предоставляя им быстрый и легкий доступ к огромному объему информации в цифровом виде, а не на бумаге, что повышает прозрачность и прозрачность продукта. Coca-Cola и подобные компании внедрили эту технологию, позволяющую клиентам отслеживать путь своей продукции и узнавать о мерах по обеспечению устойчивого развития. Эти достижения отвечают меняющимся ожиданиям потребителей и позволяют производителям реализовывать свою продукцию в условиях жесткой конкуренции.

Все эти факторы иллюстрируют рост спроса на многофункциональную гибкую упаковку, демонстрируя адаптивность к изменениям в поведении потребителей и развитие технологий.

Тенденции рынка многофункциональной гибкой упаковки

• Одним из ключевых трендов в значительной степени является применение экологически чистых и перерабатываемых материалов в промышленности, которое набирает обороты в связи с возросшей заботой об окружающей среде, а также соблюдением политик и нормативных требований. По мере того, как все больше организаций пытаются сократить выбросы парниковых газов и стремятся к достижению целей экономики замкнутого цикла, наблюдается рост использования биоразлагаемых и компостируемых пленок наряду с упаковочными конструкциями из мономатериалов .
  
• QR-коды, RFID-метки и индикаторы времени и температуры упростили интеграцию умной упаковки в пищевую промышленность и здравоохранение. Повышение безопасности, взаимодействия и отслеживаемости благодаря умной упаковке приводит к повышению доверия потребителей.
  
• Гибкость в выборе материалов для индивидуальной упаковки ограниченным тиражом благодаря технологии цифровой печати позволяет брендам укреплять связи с потребителями и улучшать впечатления от бренда, ориентируясь на конкурентные рынки. Эту тенденцию уже переняла снековая и косметическая промышленность.
  

Анализ рынка многофункциональной гибкой упаковки

В зависимости от типа материала рынок делится на пластик, бумагу, алюминиевую фольгу, биоразлагаемые материалы.

• Рынок пластика оценивается в 3,06 миллиарда в 2024 году. Рынок пластмасс поддерживает многогранный сектор гибкой упаковки из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Эти пластики обладают замечательной прочностью, низкой ценой и гибкостью, что позволяет использовать их в пищевой промышленности, здравоохранении и промышленности. Тем не менее, экологические проблемы обостряются, и производители переходят на переработанный и перерабатываемый пластик.
  
• В 2024 году биоразлагаемые материалы занимали значительную долю рынка в 15,5%. В контексте гибкой упаковки биоразлагаемые материалы набирают обороты в связи с новыми правилами и общественным интересом. Биоразлагаемые материалы, такие как полимолочная кислота, крахмальные смеси и целлюлоза, все чаще используются в линейках органических продуктов питания в продуктах с коротким сроком хранения и одноразовой упаковке.

В зависимости от типа упаковки рынок многофункциональной гибкой упаковки делится на пакеты, пакеты и мешки, обертки, пленки и ламинат, а также саше

• Ожидается, что к 2034 году рынок пакетов превысит 5,65 млрд долларов США. Пакеты являются одним из крупнейших сегментов гибкой упаковки. Их использование растет благодаря их легкости, герметичности и портативности, а их использование наблюдается в закусках, напитках, детском питании и бытовых товарах. Чехлы с носиком и подсумки-стойки на молнии - вот некоторые из последних инноваций, которые добавляют больше удобства потребителям.
  
• Рынок пленок и ламинатов оценивается более чем в 2,24 миллиарда долларов США в 2024 году. Пленки и ламинаты обеспечивают барьерную защиту, пригодность для печати и механическую прочность. Многослойные ламинаты, сочетающие в себе пластик, алюминий и бумагу, увеличивают срок годности и эстетическую привлекательность. Этот сектор продолжает развиваться, уделяя особое внимание пленкам с высокими барьерными свойствами и конструкциям, пригодным для вторичной переработки.
  

В зависимости от функциональности рынок многофункциональной гибкой упаковки делится на барьерную упаковку, активную упаковку, умную упаковку, многоразовую и легко открывающуюся упаковку и устойчивую и перерабатываемую упаковку

• Ожидается, что к 2034 году рынок барьерной упаковки превысит 5,09 млрд долларов США. Барьерная упаковка защищает чувствительные продукты от кислорода, влаги, света и загрязнений, обеспечивая качество продукции для продуктов питания, фармацевтики и электроники. Обычно используемые материалы для барьерной упаковки включают EVOH, алюминиевую фольгу и металлизированные пленки, а также растущую потребность отрасли в высокоэффективных барьерах из более тонких и экологичных материалов.
  
• Рынок активной упаковки оценивается более чем в 1,81 миллиарда долларов США в 2024 году. Активная упаковка включает в себя такие компоненты, как поглотители кислорода и влаги, а также антимикробные покрытия поверхности, которые помогают сохранить свежесть и продлить срок годности продукта. Это имеет решающее значение для упаковки мяса, молочных продуктов и фармацевтической продукции. Умные и интеллектуальные упаковочные системы, предлагающие функции мониторинга в режиме реального времени, расширяют этот рынок.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок многофункциональной гибкой упаковки делится на продукты питания и напитки, здравоохранение, промышленность, электронику, автомобилестроение, средства личной гигиены и косметику и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок продуктов питания и напитков достигнет более 3,71 млрд долларов США. Гибкая и защитная многофункциональная упаковка широко используется в пищевой промышленности и производстве напитков, поскольку срок годности, портативность и контроль потребления имеют решающее значение. Готовые к употреблению блюда, закуски и напитки — это удобные продукты, которые также обладают барьерными свойствами, возможностью повторного запечатывания и привлекательными принтами, которые укрепляют имидж бренда и его полезность.
  
• Рынок здравоохранения оценивается более чем в 1,31 миллиарда долларов США в 2024 году. Гибкая упаковка играет важную роль в безопасной упаковке фармацевтических товаров, медицинских изделий и средств личной гигиены. Основными требованиями к стерильной барьерной упаковке являются защитные колпачки от детей и функции контроля вскрытия. Экономический рост является результатом увеличения расходов на здравоохранение во всем мире, увеличения числа пожилых людей и тенденции к самостоятельному лечению и уходу на дому.

Прогнозируется, что рынок многофункциональной гибкой упаковки в США значительно вырастет, достигнув более 3,95 млрд долларов США к 2034 году. США являются одним из крупнейших рынков многофункциональной гибкой упаковки благодаря пищевой промышленности и производству напитков, сильному проникновению электронной коммерции и требованиям устойчивого развития в стране. Ключевые игроки Sealed Air, Berry Global и Amcor имеют значительные позиции в регионе. Стимулом для развития новых инновационных продуктов является растущий спрос на удобство упаковки, легкость и пригодность для вторичной переработки.  

Ожидается, что рынок многофункциональной гибкой упаковки в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, со среднегодовым темпом роста 10,2% к 2034 году. Германия доминирует на европейском рынке в первую очередь благодаря своим передовым производственным мощностям и сильной ориентации на экологически устойчивую упаковку. Присутствие всемирно известных компаний, таких как Constantia Flexibles, Huhtamaki, в сочетании со сторонниками экономики замкнутого цикла в ЕС, способствует внедрению гибких упаковочных материалов, пригодных для вторичной переработки и биоразлагаемости в различных отраслях промышленности.

Прогнозируется, что рынок многофункциональной гибкой упаковки в Китае значительно вырастет, достигнув более 3,27 млрд долларов США к 2034 году. Быстрая индустриализация, растущие инвестиции в секторы продуктов питания, напитков и личной гигиены, а также растущее потребление среднего класса делают Китай одним из самых быстрорастущих рынков. Отечественные местные производители Greatview Aseptic и мировые лидеры Amcor расширяют свою деятельность, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на функциональные и умные форматы упаковки.

Рынок многофункциональной гибкой упаковки в Японии в 2024 году составил 324,3 млн долларов США. Япония известна своим инновационным подходом к упаковочным технологиям и сложным вниманием к деталям, особенно в дизайне, наиболее актуальном для клиентов. Универсальная гибкая упаковка широко распространена в отечественной фармацевтике, косметике и пищевой промышленности. Отечественные компании, такие как Toppan и Dai Nippon Printing (DNP), являются одними из крупнейших в мире поставщиков многофункциональных упаковочных материалов с высокими барьерными свойствами.

Рынок многофункциональной гибкой упаковки в Южной Корее готов к значительному росту, который, по прогнозам, достигнет более 819,6 млн долларов США к 2034 году. Рынок гибкой упаковки в Южной Корее стимулируется мощной индустрией косметики и переработанных пищевых продуктов, а также технологически продвинутыми потребителями, которые ищут умную, простую в использовании и высококачественную упаковку. Такие фирмы, как LG Chem и Seowon Chemical, разрабатывают передовые и экологически чистые пленки и материалы для удовлетворения внутреннего и международного спроса.

Доля рынка многофункциональной гибкой упаковки

Рынок отличается высокой конкуренцией Fanuc Corporation, ABB Group и Yaskawa Electric Corporation входят в топ-3 компаний, на долю которых приходится значительная доля рынка в 24%.  Игроки, работающие на глобальном рынке, концентрируются на реализации различных стратегий роста для укрепления своего продуктового портфеля и расширения присутствия на рынке. Эти стратегии включают в себя разработку и запуск новых продуктов, стратегическое партнерство и сотрудничество, слияния и поглощения, а также достижения в области автоматизации на основе искусственного интеллекта. Компании вкладывают значительные средства в робототехнику нового поколения, коллаборативных роботов (коботов) и интеллектуальные решения для автоматизации, чтобы повысить эффективность, точность и адаптивность в различных отраслях.

Amcor Plc является мировым лидером в разработке и производстве решений для ответственной упаковки, обслуживающих такие отрасли, как пищевая промышленность, производство напитков, здравоохранение, средства личной гигиены и уход за домом. Компания Amcor со штаб-квартирой в Швейцарии управляет более чем 220 объектами в 40+ странах. Компания специализируется на гибкой и жесткой упаковке, уделяя особое внимание устойчивому развитию и инновациям. Например, в августе 2023 года Amcor объявила о заключении соглашения о приобретении Phoenix Flexibles, расширив возможности Amcor на быстрорастущем индийском рынке. Phoenix Flexibles имеет один завод, расположенный в Гуджарате, Индия, и бизнес получает годовой доход в размере около 20 миллионов долларов США от продажи гибкой упаковки для продуктов питания, бытовой химии и личной гигиены.

Berry Global — американский производитель пластиковой упаковки с диверсифицированным портфелем, который включает в себя инженерные материалы, нетканые материалы специального назначения и потребительскую упаковку. Компания управляет более чем 290 объектами по всему миру и обслуживает рынки, включая здравоохранение, личную гигиену, а также продукты питания и напитки. Berry известна своими инновациями в области гибкой упаковки, в частности, в разработке высокоэффективных пленок и пакетов. Например, в декабре 2024 года Berry Global Group, Inc. и VOID Technologies объединились для коммерциализации новой высокоэффективной полиэтиленовой (ПЭ) пленки, предназначенной для упаковки кормов для домашних животных. Эта инновационная пленка обеспечивает превосходную прочность, ударную вязкость и устойчивость к проколам, что позволяет использовать полиэтиленовое решение, подходящее для переработки в магазинах, и помогает избавиться от проблемных материалов, не подлежащих переработке.

Компании рынка многофункциональной гибкой упаковки

Список известных игроков, работающих в индустрии многофункциональной гибкой упаковки, включает:

• Компания «Амкор»
• Берри Глобал Груп, Инк.
• Mondi Plc
• Корпорация «Силд Эйр»
• Компания Sonoco Products
  

Новости индустрии многофункциональной гибкой упаковки

• В августе 2023 года компания Sappi, мировой лидер в области гибкой упаковочной бумаги со встроенными барьерами и возможностями термосварки, объединилась с новатором в области цифровой печати Xeikon для продвижения экологичных упаковочных решений. Это сотрудничество объединило опыт Sappi в области упаковки на бумажной основе с технологией цифровой печати и чернил Xeikon, стремясь обеспечить высококачественную прямую печать на бумаге, пригодной для вторичной переработки. Эти совместные усилия ознаменовали собой значительный шаг на пути к повышению как функциональности, так и пригодности к вторичной переработке в гибких форматах упаковки.
  
• В сентябре 2023 года компания Mondi, мировой лидер в области упаковки и бумаги, представила Hug-IT, экологичное решение для упаковки рукавов, предназначенное для замены пластиковой термоусадочной пленки для 1,5-литровых мультиупаковок игристых напитков Coca-Cola HBC в Австрии. Изготовленная из бумаги Advantage SpringPack Plus, признанной Книгой рекордов Гиннеса самой прочной бумагой в мире, эта инновация надежно удерживает шесть бутылок вместе во время транспортировки, предлагая более экологичную альтернативу без ущерба для прочности или функциональности.
  

Отчет об исследовании рынка многофункциональной гибкой упаковки включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США и единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Пластмасса
• Бумага
• Алюминиевая фольга
• Биоразлагаемые материалы

Рынок, по типу упаковки

• Мешки
• Мешки и мешки
• Обертывания
• Пленки и ламинаты
• Пакетики  

Рынок, по функциональности

• Барьерная упаковка
• Активная упаковка
• Умная упаковка
• Закрывающаяся и легко открывающаяся упаковка
• Экологичная и пригодная для вторичной переработки упаковка

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Здравоохранение
• Промышленный
• Электроника
• Автомобильный
• Средства личной гигиены и косметика
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ