Размер рынка модульных машинных платформ по типу продукта, по уровню модульности, по эксплуатации, по применению, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка модульных машинных платформ

Рынок модульных машинных платформ оценивался в 12,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% в период с 2025 по 2034 год.

Внедрение Индустрии 4.0 открыло новые возможности, сопровождаемые интеграцией автоматизации в режиме реального времени и использованием данных, что привлекло внимание к модульным машинным платформам. Модульные системы разумно вплетают необходимую гибкость в адаптивные экосистемы умного производства. С ростом числа производителей оборудования эти системы позволяют производителям размещать умные гаджеты и функциональные возможности, предоставляемые IoT, продвигая инициативы цифровой трансформации, которые оптимизируют эффективность. По данным Международной федерации робототехники (IFR), к 2023 году во всем мире активно использовалось более 3,5 млн промышленных роботов. Несмотря на то, что это отражает растущее признание автоматизации наряду с доступными интеллектуальными устройствами, модульные системы обеспечивают универсальность, необходимую для поддержания их распространения благодаря быстро развивающемуся искусственному интеллекту.

Кроме того, внедрение модульных систем способствует достижению всемирной цели по достижению устойчивости и энергоэффективности. Это обеспечивает производителям лучший контроль над процессами для минимизации ресурсов и отходов. Например, Министерство энергетики США предложило такие технологии умного производства, как модульные системы, чтобы повысить энергоэффективность промышленных операций на 20%, что экономит деньги и защищает окружающую среду. Обе стороны этого преимущества делают модульные платформы фундаментальным компонентом производственных стратегий, основанных на Индустрии 4.0.

Кроме того, модульные системы находят все большее применение в упаковочных областях, где индивидуализация и экологичность упаковки стимулируют инновации. Например, производители используют модульные системы для создания экологически сознательной упаковки, согласованной с пропитанием. Более 20% мировых упаковочных компаний начали внедрять принципы экономики замкнутого цикла, подготовленные Фондом Эллен Макартур, тем самым доказав ценность модульных платформ для поддержания гибких и устойчивых подходов к производству.

Тенденции рынка модульных машинных платформ

• Применение искусственного интеллекта неуклонно растет на рынке, поскольку они все чаще внедряют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (ML). Например, компания Siemens разработала модульные системы на основе искусственного интеллекта, которые автоматизируют процессы технического обслуживания, что приводит к сокращению времени простоя на 30% и повышению общей эффективности оборудования (OEE) на 20%.
  
• Производители начали внедрять модульные системы с компонентами plug-and-play из-за их исключительной гибкости и эффективности. Это особенно ярко проявляется в секторах с высокой изменчивостью, таких как автомобилестроение, бытовая электроника, производство продуктов питания и напитков. Например, компания Rockwell Automation разработала модульные системы с функцией plug and play, которые сокращают время переналадки на 40%, повышая оперативность реагирования производителей на потребности рынка. По данным A3 (Automation Association), более 65% производителей в Северной Америке внедрят модульные системы plug-and-play с целью повышения операционной гибкости и сокращения перерывов в работе производственных линий к 2025 году. Эти тенденции позволят производителям достичь конкурентных преимуществ, идя в ногу со все более волатильными рынками.
  
• Использование модульных машинных платформ растет среди малых и средних предприятий (МСП) из-за меньшей потребности в расходах, повышенной масштабируемости и снижения рисков для инвестиций в долгосрочной перспективе. В качестве примера можно привести компанию FANUC, мирового лидера в области автоматизации, которая предлагает модульные решения, ориентированные на малый и средний бизнес. Эти решения позволяют малым и средним предприятиям сократить свои первоначальные затраты примерно на 25% за счет использования модульных систем по сравнению с традиционными подходами.
  

Анализ рынка модульных машинных платформ

В зависимости от типа продукта рынок модульных машинных платформ сегментирован на модульные сборочные системы, модульные роботизированные платформы, модульные станки с ЧПУ, модульные упаковочные машины и другие. Модульные сборочные системы занимали доминирующий рынок в размере 8,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут 12,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Модульные сборочные системы занимают лидирующие позиции на рынке модульных машинных платформ благодаря своей уникальной универсальности и конфигурируемости. С помощью этих систем производители могут проектировать индивидуальные производственные системы с использованием взаимозаменяемых компонентов, которые могут адаптироваться к широкому спектру продукции различных размеров.
  
• Гибкость позволяет избежать частых и обширных переналадок или длительных простоев, что имеет решающее значение в автомобильной, электронной и потребительской промышленности. Как сообщила Международная федерация робототехники (IFR), внедрение промышленных роботов, которые часто ассоциируются с модульными сборочными системами, достигло 517 385 новых роботов в 2023 году, что на 13% больше в годовом исчислении.
  
• Модульные сборочные системы подкрепляются их связью с методами бережливого производства, а также с производственными системами «точно в срок» (JIT). Эти системы направлены на снижение эксплуатационных расходов, увеличение пропускной способности и повышение гибкости производства, что является основным направлением современного производства.
  
• В системах с большим ассортиментом и малыми объемами производства, где конструкция продукции имеет тенденцию к частым изменениям, модульные сборочные линии обеспечивают реконфигурацию, необходимую для поддержания операционной эффективности.

В зависимости от эксплуатации рынок модульных машинных платформ делится на ручные модульные платформы, полуавтоматические платформы и полностью автоматические платформы. Сегмент полуавтоматических платформ занимал долю рынка около 40,3% в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Полуавтоматические системы включают в себя контроль и вмешательство человека во время механизированных процессов, что позволяет компаниям повысить производительность без затрат, которые сопровождают полностью автоматизированные системы. Это выгодно для малых и средних предприятий (МСП), на долю которых, по данным Всемирного банка, приходится около 90% предприятий во всем мире.
  
• Эти платформы особенно ценны в тех случаях, когда ручное вмешательство остается критически важным, например, при сборке на заказ, контроле качества и управлении нестандартизированными вариантами продукции.
  
• Региональные элементы вносят заметный вклад в внедрение полуавтоматических платформ. Там, где уровень квалификации и доступность рабочей силы находятся на среднем уровне, эти платформы представляют собой гибкое операционное решение, которое снижает зависимость от передовой робототехники. Например, в Индии и Мексике, где затраты на рабочую силу сравнительно низки по сравнению с развитыми странами, полуавтоматические платформы позволяют постепенно автоматизировать производственные процессы без существенного нарушения рабочего процесса.
  

В зависимости от канала сбыта рынок модульных машинных платформ делится на прямой и косвенный. В 2024 году доля рынка прямого сегмента составила около 56,9%.

• Прямые каналы сбыта доминируют на рынке, в первую очередь из-за сложного и кастомизированного характера этих систем. Модульные машинные платформы разработаны для удовлетворения конкретных производственных требований, что делает необходимым прямое взаимодействие между производителями и конечными пользователями.
  
• В таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и фармацевтика, где эффективность и надежность производства не подлежат обсуждению, прямое взаимодействие сводит к минимуму пробелы в коммуникации и ускоряет сроки развертывания. Например, автомобильная промышленность, на долю которой в 2023 году приходилось около 30% мирового рынка, в значительной степени полагается на прямые каналы для обеспечения бесшовной интеграции этих систем в существующие производственные линии.

В США рынок модульных машинных платформ оценивался в 1,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• США лидируют на рынке в регионе Северной Америки благодаря хорошо налаженной системе промышленной автоматизации и высокому спросу со стороны таких секторов, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и передовая электроника. Акцент страны на перестановке производства и цифровой трансформации за счет внедрения Индустрии 4.0 продолжает ускорять внедрение модульных и масштабируемых систем, обеспечивающих гибкое и эффективное производство
  
• Северная Америка является передовым рынком модульных машинных платформ, характеризующимся ранним внедрением технологий, обширными исследованиями и разработками и устойчивым спросом со стороны передовых производственных секторов. Акцент региона на производительность, безопасность работников и массовую индивидуализацию поддерживает постоянные инвестиции в модульные производственные системы.
  

Рынок модульных машинных платформ в Германии оценивался в 600 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 6,1% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Германия имеет зрелую экосистему автоматизации и сильную культуру инноваций, немецкие производители постоянно интегрируют модульные системы для удовлетворения требований к высокой точности и индивидуализации в таких отраслях, как автомобилестроение, промышленное оборудование и фармацевтика.
  
• Европа может похвастаться зрелым и технологически развитым рынком, движимым инновациями, устойчивым развитием и нормативной поддержкой.
  

Китай занимает наиболее значительную долю в 34,4% на рынке модульных машинных платформ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Китай лидирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе в индустрии модульных машинных платформ, что обусловлено широкомасштабной индустриализацией, растущими затратами на рабочую силу и переходом к интеллектуальному производству.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе растущее промышленное производство, рост затрат на рабочую силу, а также стремление к цифровизации и интеллектуальному производству делают регион благодатной почвой для внедрения модульных систем в различных вертикалях.
  

Прогнозируется, что рынок модульных машинных платформ в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 4,9% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Ближний Восток и Африка, движимый промышленным расширением в Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Африке, постепенно становится ключевым рынком для модульных машин. Развитие инфраструктуры, диверсификация промышленности и государственная политика, благоприятствующая автоматизации, поддерживают рост в таких секторах, как упаковка, энергетика и переработка материалов, которые выигрывают от модульных производственных установок.
  

Доля рынка модульных машинных платформ

Индустрия модульных машинных платформ умеренно фрагментирована, с такими известными игроками, как Bosch Rexroth, Siemens, Rockwell, Festo AG & Co. KG, Mitsubishi, которые лидировали на рынке, занимая долю рынка в 25%-30% в 2024 году.

• Компания Rexroth обладает стратегически продвинутыми функциями управления движением и интеграцией компонентов Интернета вещей в модульные платформы для удовлетворения требований «умного завода». Их подход направлен на поддержание гибкости, энергоэффективности и простоты роста системы во многих областях.
  
• Компания «Сименс» использует свой опыт в области цифровизации с помощью платформы TIA, способствуя модульному производству с использованием данных в режиме реального времени, профилактического обслуживания и совместимости для различных производственных требований.
  
• Rockwell фокусируется на своей инфраструктуре Connected Enterprise, в которой системы управления, периферийные вычисления и аналитика интегрированы для разработки модульных систем plug-and-play, адаптированных как для дискретного, так и для процессного производства.
  
• Компания Festo делает акцент на модульность в решениях пневматической и электрической автоматизации, чтобы обеспечить простоту переналадки. Их стратегия распространяется на предложение образовательных и инновационных инициатив, направленных на содействие интеграции модульных систем для МСП.
  
• Mitsubishi продолжает развивать модульную автоматизацию с помощью решений e-Factory, интегрируя робототехнику, ПЛК и SCADA для эффективного, масштабируемого, высокоскоростного производства в соответствии с гибкими изменениями производственной линии.
  

Модульные машинные платформы Компании рынка

Основными игроками, работающими в отрасли модульных машинных платформ, являются:

• ООО «АББ»
• Автоматизация АТС
• Промышленная автоматизация B&R
• Beckhoff Automation
• Бош Рексрот
• Festo AG & Co. KG
• Системы FlexLink
• КУКА АГ
• Мицубиси Электрик
• Автоматизация Роквелла
• Шунк ГмбХ
• Сименс АГ
• Штойбли Интернэшнл АГ
• Универсальные роботы
• Корпорация Yaskawa Electric
  

Рынок модульных машинных платформ характеризуется конкурентной средой, отмеченной присутствием как мировых промышленных гигантов, так и специализированных компаний по автоматизации. Конкуренция обусловлена инновациями в области подключения, гибкости и простоты интеграции, при этом все большее внимание уделяется совместимости с Индустрией 4.0 и масштабируемым производственным системам.

Модульные машинные платформы Новости отрасли

• В январе 2025 года компания Siemens представила «machinum» — портфель, направленный на обеспечение эффективности и экологичности станков. Machinum является частью платформы Siemens Xcelerator, способствующей цифровой трансформации в станкостроительной отрасли.
  
• В мае 2024 года Rockwell Automation объявила о планах увеличить свое присутствие в Индии за счет расширения штата технических специалистов и открытия большего количества заводов, в том числе нового завода в штате Тамилнад.
  
• В 2024 году Bosch Rexroth представил свое видение будущего автоматизации на выставке SPS 2024, подчеркнув открытые модульные решения и операционную систему на базе Linux, которая способствует совместному творчеству и интеграции партнеров. В компании подчеркнули важность открытости и сотрудничества при разработке комплексных решений по автоматизации.
  

Отчет об исследовании рынка модульных машинных платформ включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Модульные сборочные системы
• Модульные робототехнические платформы
• Модульные станки с ЧПУ
• Модульные упаковочные машины
• Другие

Рынок, По уровню модульности

• Стационарные модульные платформы
• Гибкие модульные платформы
• Реконфигурируемые машинные системы (RMS)

Рынок, по операциям

• Ручные модульные платформы
• Полуавтоматические платформы
• Полностью автоматические платформы

Рынок, по применению

• Собрание
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Инспекция и тестирование
• Обработки
• Упаковка
• Другие

Рынок, По конечному использованию

• Автомобильный
• Электроника и полупроводники
• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Ширпотреб
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Логистика и складирование
• Другие (текстильная, полиграфическая и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка