Торговый рынок производства водорода Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка коммерческого производства водорода

Объем мирового рынка товарной генерации водорода оценивался в 27,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% с 2025 по 2034 год. Растущий акцент на декарбонизации, подкрепленный государственной политикой и отраслевыми инициативами, направленными на сокращение выбросов углерода для решения проблемы изменения климата, будет способствовать более широкому внедрению этих процессов. В то же время, быстрое расширение мощностей возобновляемых источников энергии, наряду с растущим спросом на эффективные решения для хранения и управления энергией, должно изменить рыночный ландшафт.
 

Ожидается, что запланированные крупномасштабные инвестиции в проекты и экспортно-ориентированные стратегии производства водорода будут способствовать росту коммерческого рынка водорода. В мае 2025 года Juno Joule Green Energy подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Select Energy GmbH о строительстве завода по производству зеленого водорода стоимостью 1,3 млрд долларов США в порту Мулапета, с целью производства 180 тыс. тонн в год к 2029 году и преобразования в один миллион тонн зеленого аммиака для экспорта. Кроме того, такое трансграничное сотрудничество будет способствовать расширению рынка коммерческой генерации водорода.
 

Достижения в области технологий производства чистого топлива, направленные на повышение эффективности и снижение затрат, наряду с инновациями в методах электролиза, такими как протонообменная мембрана и твердооксидный электролиз, будут способствовать внедрению этого процесса. Кроме того, ожидается, что растущий переход к устойчивым практикам в таких отраслях, как сталелитейная промышленность, химическая промышленность и нефтепереработка, окажет значительное влияние на динамику рынка.

Ожидается, что увеличение государственного финансирования через инновационные механизмы ЕС будет способствовать увеличению емкости рынка коммерческого производства водорода. В мае 2025 года Европейская комиссия предоставила субсидии в размере 1,1 млрд долларов США 15 проектам по возобновляемым водородам в пяти странах в рамках второго аукциона Европейского водородного банка, нацеленный на производство почти 2,2 млн тонн в течение следующего десятилетия. Кроме того, такие стимулы повлияют на развитие инфраструктуры и долгосрочный рост рынка.
 

Ожидается, что растущие цели по декарбонизации в промышленных секторах будут способствовать коммерческому производству водорода. В некоторых отраслях отсутствует инфраструктура для собственного производства водорода, и они все больше полагаются на внешних поставщиков для удовлетворения потребностей в чистом топливе. Эта зависимость будет расширяться по мере того, как правительства вводят более строгие нормы выбросов. Кроме того, масштабируемость и гибкость коммерческих поставок водорода будут дополнять переход к низкоуглеродным промышленным процессам, тем самым поддерживая рост рынка.
 

Тенденции рынка производства водорода в коммерческих магазинах

• Ожидается, что растущее внимание к производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии, обусловленное строгими экологическими нормами и глобальными усилиями по сокращению выбросов углерода, будет стимулировать рост рынка. Кроме того, расширение инфраструктуры экологически чистого топлива, подкрепленное как государственными инициативами, так и инвестициями частного сектора в развитие сквозных цепочек поставок, включая производственные предприятия, системы хранения и распределительные сети, еще больше ускорит спрос на производство водорода.
   
• Расширение возможностей по сжижению и распределению водорода будет способствовать доступности водорода в транспортном и промышленном секторах. В апреле 2025 года совместное предприятие Plug Power Hidrogenii ввело в эксплуатацию завод по сжижению водорода мощностью 15 тонн в сутки в Сент-Габриэле, штат Луизиана, увеличив свою мощность в США до 40 тонн в сутки и обеспечив отгрузки трейлеров на спотовом рынке для промышленных клиентов. Кроме того, растущий спрос на гибкие варианты доставки водорода будет способствовать росту рынка.
   
• Растущее внимание к декарбонизации секторов с высоким уровнем выбросов и отсутствие производства водорода на месте у конечных пользователей будут стимулировать спрос на водород в коммерческих магазинах. Такие отрасли, как нефтеперерабатывающая, сталелитейная и химическая, переходят на более чистые источники водорода для достижения целевых показателей по выбросам без инвестиций в производственную инфраструктуру. Кроме того, растущее предпочтение соглашений о закупках и цепочек поставок на основе хабов повлияет на расширение коммерческих мощностей по производству водорода.
   
• Развитие крупномасштабных хабов зеленого водорода, интегрированных с электролизом и экспортной инфраструктурой, будет стимулировать масштабы торгового рынка. В мае 2024 года Amp Energy получила опцион на покупку 630 га в порту КейпХарди, Австралия, для концентратора электролизера мощностью 1 ГВт, потенциально масштабируемого до 10 ГВт, используя опресненную воду и нацеливаясь на глобальные поставки топлива. Такая офшорная интеграция повысит экспортный потенциал, тем самым поддерживая долгосрочное расширение.
   

Анализ рынка коммерческого производства водорода

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль коммерческого производства водорода оценивалась в 24,6 млрд долларов США, 26 млрд долларов США и 27,5 млрд долларов США соответственно. В зависимости от процесса рынок сегментирован на паровой риформинг, электролиз и другие категории.
   
• Сегмент паровых риформингов будет расти со среднегодовым темпом роста 7,6% с 2025 по 2034 год, что обусловлено экономической эффективностью и согласованностью с инфраструктурой природного газа. В декабре 2023 года BayoTech ввела в эксплуатацию свой первый коммерческий водородный хаб в Венцвилле, штат Миссури, и планирует открыть еще два в Северной и Южной Калифорнии в 2024 году, стремясь развивать 12 хабов по всей стране, масштабируя промышленные мощности спотового рынка. Кроме того, интеграция с существующими газовыми сетями будет способствовать росту рынка коммерческого производства водорода.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок электролиза будет оцениваться более чем в 4,7 миллиарда долларов США, что обусловлено достижениями в области высокоэффективных технологий электролиза и их совместимостью с системами возобновляемых источников энергии. В августе 2024 года Университет Миннесоты выбрал компанию NextHydrogen для поставки щелочных электролизеров 3-го поколения, обеспечивающих повышенную энергоэффективность, более высокую плотность тока и возможность динамического следования за нагрузкой, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году. Кроме того, развертывание в исследовательском и промышленном контекстах увеличит рост сегмента.
   
• Другая категория, включая автотермический риформинг и извлечение побочных продуктов, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,5% с 2025 по 2034 год за счет повышения эффективности и минимизации использования воды. В августе 2023 года Университет Вайоминга запустил демонстрацию SMR/ATR, финансируемую Министерством энергетики США на сумму 10 миллионов долларов США, объединяющую добываемую воду из нефтегазовых месторождений с целью оптимизации использования ресурсов. Кроме того, такие подходы к экономике замкнутого цикла будут стимулировать рост сегмента.
   

• В зависимости от областей применения, рынок коммерческого производства водорода делится на нефтеперерабатывающий, химический, металлургический и другие сегменты. Доля рынка нефтеперерабатывающего сегмента в 2024 году составила 52,2%, что обусловлено инициативами по декарбонизации и переходом на «зеленое» сырье. Растущее внимание нефтеперерабатывающих заводов к внедрению экологически чистого топлива в свою деятельность будет способствовать развитию бизнес-тренда. Например, в январе 2025 года компания L&T Energy Green Tech выиграла тендер на строительство установки по производству зеленого водорода на нефтеперерабатывающем заводе IOCL в Панипате, рассчитанной на производство 10 000 тонн зеленого водорода в год, что значительно сократит выбросы от нефтеперерабатывающих операций. Кроме того, растущее внедрение водорода в десульфуризацию топлива будет способствовать росту сегмента.
   
• По оценкам, химический сегмент превысит 29,5 млрд долларов США, что обусловлено растущим сдвигом в сторону низкоуглеродного сырья и растущим давлением на декарбонизацию производства аммиака и метанола. Растущее внедрение водорода в качестве чистой альтернативы процессам синтеза на основе природного газа будет стимулировать модели коммерческих поставок. Кроме того, расширение нормативно-правовой базы и корпоративные цели по декарбонизации будут способствовать проникновению товарного водорода в химическое производство.
   
• Металлургический сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 8,6% с 2025 по 2034 год, что обусловлено переходом к декарбонизации доменных печей с использованием технологий впрыска водорода. В январе 2025 года Primetals Technologies получила грант ЕС в размере 1,95 млн долларов США на разработку процесса Sequence Impulse Process (SIP) для прямого впрыска водорода в доменные печи, чтобы сократить выбросы CO₂ до 20% во время промышленной демонстрации к 2028 году. Кроме того, интеграция водорода в традиционное сталелитейное производство будет способствовать расширению сегмента.
   

• Рынок коммерческого производства водорода в США оценивался в 4,9 млрд долларов США, 5,2 млрд долларов США и 5,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В 2024 году доля рынка североамериканской промышленности составила 24,3%.
   
• Сильная федеральная поддержка и государственно-частное партнерство будут способствовать коммерческим поставкам водорода в США. В январе 2025 года Порт-Хьюстон получил федеральный грант в размере 25 миллионов долларов США на разработку водородной заправочной станции Bayport, направленной на поддержку тяжелых грузовиков в Техасе и на побережье Мексиканского залива. Кроме того, расширение инфраструктуры и логистических сетей будет способствовать устойчивости сектора и промышленному внедрению.
   
• Европейский рынок коммерческого производства водорода будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено инновациями в области устойчивых технологий производства водорода и скоординированным финансированием передовых проектов. В январе 2025 года UK HyRES выделила 3,7 млн долларов США на 10 водородных инициатив, включая проект электролиза морской воды под руководством Университета Глазго, изучающий методы прямого преобразования, снижение зависимости от пресной воды и повышение эффективности развертывания автономного H. Кроме того, развитие сектора будет дополняться общеэкосистемной интеграцией исследований.
   
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок коммерческого производства водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет более 26,7 млрд долларов США, что обусловлено благоприятными политическими рамками и растущим спросом со стороны энергоемких секторов. Страны региона внедряют водородные дорожные карты, субсидии и стимулы, связанные с производством, для расширения поставок экологически чистого водорода. Цели промышленной декарбонизации в таких секторах, как нефтепереработка и производство стали, будут способствовать дальнейшему росту спроса на водород в торговле. Кроме того, на конкурентоспособность рынка будет влиять растущее участие частного сектора.
   

Доля рынка производства водорода для продавцов

• Три ведущих игрока, включая Air Liquide, Air Products and Chemicals и Linde, владеют около 31,1% доли в отрасли коммерческого производства водорода. Эти компании заключают долгосрочные соглашения о закупках, инвестируют в развертывание электролизеров мощностью в несколько мегаватт, а также расширяют возможности по сжижению и транспортировке водорода. Их стратегии также включают в себя трансграничное партнерство, совместное размещение с промышленными кластерами и согласование с национальными водородными стратегиями для укрепления лидерства на рынке.
   
• Ведущие игроки на рынке коммерческого водорода уделяют приоритетное внимание масштабируемости проектов, сертификации низкоуглеродного водорода и региональной диверсификации. Они также сосредоточены на развитии торговых центров поставок рядом с нефтеперерабатывающими заводами, химическими зонами и транспортными коридорами для обеспечения экономически эффективной и реагирующей на спрос доставки водорода.
   
• Ведущие компании внедряют интегрированные стратегии, включающие производство водорода на месте, развертывание инфраструктуры и управление доставкой на основе цифровых платформ. Их подход включает в себя строительство трубопроводных сетей, согласование с нормативными рамками финансирования и формирование альянсов для коммерциализации чистого водорода по конкурентоспособным ценам во всех отраслях.
   

Коммерческие компании рынка водородной генерации

• AirLiquide расширяет свою роль в производстве коммерческого водорода, поставляя крупномасштабные электролизеры и водородную инфраструктуру для промышленных и транспортных приложений по всему миру. В 2024 году компания получила грант Европейского инновационного фонда в размере 120 миллионов долларов США для своего проекта ENHANCE по преобразованию аммиака в водород в Антверпене-Брюгге. В том же году общая выручка компании достигла 29,4 млрд долларов США, что подчеркивает ее финансовую устойчивость для поддержки расширения рынка водорода.
   
• Компания Linde укрепляет свою роль в производстве водорода на коммерческой основе за счет расширения мощностей по производству «зеленого» и «голубого» сырья и развертывания заправочной инфраструктуры. В апреле 2024 года ее дочерняя компания White Martins запустила в Бразилии электролизер на зеленом водороде мощностью 5 МВт для снабжения промышленных клиентов. В 2024 году выручка Linde составила 33 млрд долларов США, что подчеркивает ее способность стимулировать рост мирового рынка водорода.
   

Именитыми игроками, работающими на рынке товарной генерации водорода, являются:

• Эр Ликид
• Axpo Холдинг
• Воздушные продукты и химикаты
• Камминз
• Корегаз
• Компания Linde
• Мессер Групп
• Нел Водород
• Питание от розетки
• Корпорация «Сумитомо»
• Компания TotalEnergies
• Юнипер
   

Новости отрасли производства коммерческого водорода:

• В июле 2024 года ViryaEnergy, Messer и Hyoffgreen приняли окончательное инвестиционное решение (FID) о строительстве Hyoffwind, первого в Бельгии завода по производству зеленого водорода мощностью 25 МВт в Зебрюгге. Планируется, что производство первых молекул запланировано на 2026 год, предприятие сократит выбросы CO₂ на 25 000 тонн CO₂ в год в транспортном и промышленном секторах, а также планирует расширение до 100 МВт. Были назначены партнеры по EPC JohnCockerill и Besix, а связанность порта делает его стратегическим узлом в водородной сети Северо-Западной Европы.
   
• В декабре 2023 года компания Linde расширила свои мощности по производству жидкого водорода на своем предприятии в Алабаме до 30 тонн в день, чтобы удовлетворить потребности местного торгового рынка. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса со стороны таких секторов, как производство, электроника, космические запуски и мобильность по всей территории США.
   

Отчет об исследовании рынка коммерческого производства водорода включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «(млрд долларов США)» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по процессам

• Паровой риформинг
• Электролиз
• Другие

Рынок, по применению

• Нефтеперерабатывающий завод 
• Химический
• Металл
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили