Рынок двигателей средней мощности Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка двигателей средней мощности

Мировой объем рынка двигателей средней мощности был оценен в 9,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 6,4% в период между 2025 и 2034 годами. Расширение индустрии электронной коммерции обострило потребность в транспортных средствах доставки последней мили, особенно для коротких маршрутов в городских районах, где используются грузовики средней грузоподъемности. Например, GMI прогнозирует, что глобальная оценка доставки последней мили достигнет 175,3 млрд долларов США к 2023 году с ожидаемым темпом роста в 6% между 2024 и 2032 годами.

Существует растущая склонность к онлайн-покупкам, что, в свою очередь, увеличивает спрос на доставку на дом и городские центры обслуживания. Это изменяет внутреннюю работу логистики, поскольку для эффективного выполнения функций требуются транспортные средства средней грузоподъемности. Эти грузовики должны придавать большое значение грузоподъемности, обеспечивая при этом возможность навигации по небольшим многолюдным городским районам. Это привело к увеличению спроса на среднетоннажные двигатели, которые обеспечили бы такую дозированную производительность.

Производители двигателей средней мощности удовлетворяют потребности в меньшем количестве загрязняющих веществ и большей экономии топлива, поскольку государства и компании по всему миру настаивают на зеленых технологиях. Эти правила усиливают внедрение более чистых технологий двигателей средней мощности, таких как гибриды. Эффективность двигателей становится серьезной проблемой, поэтому рынок двигателей с низким уровнем выбросов быстро расширяется из-за роста корпораций, стремящихся к достижению экологических целей и сокращению выбросов углерода.

Тенденции рынка двигателей средней мощности

Топливная экономия двигателей средней мощности улучшается за счет турбонаддува и добавления независимых топливных форсунок и систем с переменным временем клапана (VVT). Для выполнения недавно разработанных задач по выбросам выхлопных газов также внедряются системы селективной каталитической очистки выхлопных газов (SCR) и рециркуляции выхлопных газов (EGR). Эти изменения ограничат выбросы оксида азота (NOx) и твердых частиц и обеспечат соответствие грузовиков средней грузоподъемности экологическим нормам. Однако, поскольку правила экономии топлива продолжают расти во всем мире, эти изменения необходимы для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Например, в течение мая 2023 года Eaton представила свою конструкцию привода переменного клапана для среднетоннажных грузовиков для использования на американском рынке. Кроме того, компания модифицировала технологию деактивации роликов, которая контролирует впускной клапан, закрывая его рано или поздно. Этот процесс, называемый поздним замыканием клапанов (LIVC), является еще одним повышением эффективности, поскольку он снижает эффективное сжатие, в то время как температура выхлопных газов выше по сравнению с коэффициентом расширения.

Двигатели средней грузоподъемности в настоящее время заменяются электрическими трансмиссиями в грузовых автомобилях и городских автобусах, поскольку электромобили (электрические транспортные средства) по-прежнему имеют более широкое применение в коммерческих парках. Это изменение оправдано тем, что выбросы и эксплуатационные расходы должны быть сокращены наряду с государственным субсидированием. Freightliner, BYD и другие находятся на переднем крае замены традиционных грузовиков класса 4-6 с двигателем на электрические.

Анализ рынка двигателей средней мощности

Понять основные тенденции рынка

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из класса автомобиля, рынок разделен на классы 4, 5 и 6. В 2024 году сегмент класса 6 составлял более 60% доли рынка двигателей средней мощности и, как ожидается, превысит 9,5 млрд долларов США к 2034 году.

• Растущее использование материалов, включая алюминий и композиты, растет среди производителей, чтобы уменьшить вес транспортных средств класса 6 при сохранении прочности и полезной нагрузки. Это помогает повысить экономию топлива и максимизировать объем транспортных средств, что очень важно для доставки в город и на последнюю милю.
• Легкие материалы также компенсируют большой вес трансмиссии электрификации, увеличивая общую экологическую производительность без значительного компромисса в отношении полезности.
• Конструкция автомобилей класса 6 становится все более гибкой и модульной, что позволяет ускорить разработку продукта в сочетании с легкой адаптацией к широкому спектру применений.
• Масштабируемые архитектуры на основе платформы позволяют относительно легко создавать различные стили кузова, конфигурации трансмиссии и специализированные инструменты для удовлетворения различных потребностей конечного пользователя. Такая гибкость имеет решающее значение в сегменте класса 6, где клиенты ищут конкретные транспортные средства для своих эксплуатационных требований.

Исходя из лошадиных сил, рынок двигателей средней мощности делится на менее 150 л.с., 150 л.с.-250 л.с. и более 250 л.с. Ожидается, что к 2034 году сегмент 150 л.с.-250 л.с. превысит 3 миллиарда долларов США из-за нескольких ключевых факторов.

• Спрос на низкие выбросы парниковых газов и растущую инфраструктуру для заправки природным газом и пропаном стимулирует интерес к альтернативным топливным силовым агрегатам в сегментах 150-250 л.с.
• Двигатели в этом диапазоне особенно подходят для городской доставки, отказа и специализированных профессиональных применений, потому что они предлагают более чистое горение и снижение шума по сравнению с дизельным топливом.
• Кроме того, клиенты средней грузоподъемности предпочитают интегрированные пакеты силовых агрегатов, где двигатель, трансмиссия, последующая обработка и другие системы собраны в единый блок. Это изменение повышает производительность, эффективность и надежность по сравнению с традиционной практикой объединения отдельных компонентов.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В 2024 году на китайский рынок двигателей средней грузоподъемности приходилось более 30% выручки в APAC.

• Производители в Китае посвящают свои усилия созданию производственных линий в стране, которые потребуют двигателей наряду с исследованиями и разработками.
• Они также регулируют двигатели в определенных параметрах, чтобы обеспечить более низкий удельный расход топлива и более высокую выходную мощность, при этом они могут работать на местном дизельном топливе и в определенных условиях.
• Усилия по внедрению инноваций в области экологически чистого дизельного топлива значительно возросли благодаря высоким стандартам выбросов в Северной Америке. Производители внедряют такие технологии, как SRC, турбонаддув и дизельные двигатели с впрыском топлива для дизельных двигателей с высоким давлением, чтобы соответствовать высоким стандартам выбросов дизельного NOx и твердых частиц без потери топливной эффективности и крутящего момента.
• Европейские операторы автопарка и рынок двигателей средней мощности сосредоточены на общей стоимости владения, которая включает в себя топливную экономичность, стоимость обслуживания, стоимость перепродажи, а также первоначальную цену покупки.
• Кроме того, европейские клиенты средней грузоподъемности в настоящее время изучают более низкие размеры двигателей, которые поставляются с технологиями турбонаддува для повышения сокращения выбросов CO2.

Доля рынка двигателей средней мощности

В 2024 году Cummins, PACCAR и Volvo совместно занимали значительную долю рынка в более чем 16% в отрасли двигателей средней мощности.

• Достижения в области информационных технологий, таких как телеметрия и анализ данных, внедряются Cummins для оказания помощи руководителям автопарка в оптимизации технического обслуживания и операционной эффективности. Общие усилия двигателя Cummin и дизельного двигателя используются для повышения общего расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ. Чтобы адаптироваться к меняющимся требованиям общества к энергии и законодательным нормам, они также работают над гибридными электрическими и водородными двигателями внутреннего сгорания.
• PACCAR, которая строит грузовики Kenworth и Peterbilt, твердо верит в интеграционное мышление и в / в создание двигателей внутри компании, чтобы обеспечить высокое качество, хорошо работающие, совместимые и надежные двигатели во всем диапазоне транспортных средств, вынудила фирму расширить свой портфель с электрическими и гибридными моделями.
• Кроме того, Volvo также выпустила гибридные электрические грузовики средней грузоподъемности в отдельных регионах и продолжает инвестировать в аккумуляторы и топливные элементы. Оба эти усилия наряду с технологиями самообучения являются объемными сдвигами в сторону сегмента средней нагрузки.

Компании рынка двигателей средней грузоподъемности

Основными игроками, работающими в отрасли двигателей средней мощности, являются:

• CNH Industrial
• Камминс
• Hyundai
• Исузу
• Человек
• Mercedes Benz
• ПАККАР
• Сканья
• Tata Motors
• Volvo

Двигатели и постоянная потребность в более сильных, экономичных и экологичных двигателях усиливают конкуренцию на рынке двигателей средней мощности. Растущая потребность в грузовиках средней грузоподъемности во всей логистике, строительстве, сельском хозяйстве и городских поставках, которые в значительной степени зависят от надежных характеристик, является движущей силой конкуренции.

Основное внимание уделяется разработке лучших двигателей, соответствующих выбросам, более эффективных и более эффективных.

Растущее использование автомобилей средней грузоподъемности также меняет конкуренцию, поскольку производители добавляют гибридные и электрические силовые агрегаты в свои портфели. Электрические и гибридные двигатели и системы разрабатываются благодаря передовым технологиям батарей, управлению энергией и легким материалам. Кроме того, использование телематики и транспортных средств среднего класса также подтолкнуло производителей к включению интеллектуальных систем управления двигателем, способных прогнозировать диагностику, мониторинг топлива и техническое обслуживание. Такие инновации представляют ценность для операторов автопарка за счет повышения эффективности и сокращения простоев.

Новости машиностроения средней грузоподъемности

• В августе 2024 года Peterbilt объявила о включении автоматических трансмиссий PACCAR TX-12 с двигателями PACCAR PX-9 в свои средние модели 548, 537 и 536. Стандартные версии PACCAR TX-12 и TX-12 PRO работают совместно с PX-9 для обеспечения эффективной работы и превосходной управляемости этих транспортных средств. Сервисная система может доставлять максимальный крутящий момент в 1250 фунтов.-фут. и способна вытягивать общую комбинированную весовую оценку (GCWR) в 66 000 фунтов, которая подходит для пикапа и доставки и других применений трактора.
• В мае 2024 года Cummins Inc. совместно с Isuzu Motors Limited выпустила новый 6,7-литровый двигатель для грузовиков средней грузоподъемности Isuzu. Isuzu DB6A, который должен поступить в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в конце этого года, предназначен для американских грузовых автомобилей. Двигатель будет собираться на заводе Isuzu в префектуре Точиги, Япония.

Отчет об исследованиях рынка двигателей средней мощности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузкам (единицам) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов:

Рынок по классу транспортных средств

• Класс 4
• Класс 5
• Класс 6

Рынок, по лошадиной силе

• ниже 150 л.с.
• 150 HP 250 HP
• Выше 250 л.с.

Рынок, по каналу продаж

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Рынок, к концу использования

• Строительная техника
• Сельскохозяйственная техника
• Коммерческие автомобили
• Специальные транспортные средства

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка