Размер рынка погрузчиков — по типу продукции (экскаватор-погрузчик, погрузчик с бортовым поворотом, гусеничный погрузчик, колесный погрузчик), по грузоподъемности (3–5 тонн, 6–10 тонн, 11–15 тонн, 15 тонн и более), по применению, по типу тяги и прогнозу на 2024–2032 гг.

Объем рынка погрузчиков

В 2023 году рынок погрузчиков оценивался в 31,2 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 4,2% из-за увеличения инвестиций в глобальную инфраструктуру. Страны тратят больше средств на общественную инфраструктуру, включая железные дороги, автомобильные дороги и мосты, что повышает спрос на строительную технику, такую как колесные погрузчики. Более того, более строгие стандарты выбросов подталкивают производителей к созданию погрузчиков с более низкими выбросами. Это привело к переходу на электрические и гибридные погрузчики, что обусловлено нормативным давлением и целями в области устойчивого развития.

Рост рынка аренды техники — еще один фактор, стимулирующий спрос на погрузчики. Аренда техники помогает строительным компаниям эффективно управлять затратами, увеличивая спрос на арендуемые погрузчики. Растущий спрос на проекты жилого и коммерческого строительства, обусловленный урбанизацией, также влияет на рост рынка. Потребность в эффективных решениях для погрузочно-разгрузочных работ в условиях ограниченного городского пространства увеличивает спрос на компактное и универсальное оборудование, такое как погрузчики с бортовым поворотом.

Рынок погрузчиков сталкивается с рядом проблем, включая высокие эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание, нехватку квалифицированной рабочей силы и колебания цен на топливо. Кроме того, владение погрузчиком сопряжено с постоянными расходами после первоначальной покупки, такими как регулярное техническое обслуживание, запчасти и жидкости. Более крупные погрузчики сопряжены со значительными расходами на топливо, которые необходимо учитывать с точки зрения общей стоимости владения. Тем не менее, строительный сектор борется с нехваткой квалифицированных рабочих, что затрудняет поиск квалифицированных операторов погрузчиков и обслуживающего персонала. Этот дефицит может привести к снижению эффективности и рискам для безопасности.

Тенденции рынка погрузчиков

Строительная отрасль движется в сторону устойчивого развития и эффективности. Экологические проблемы увеличивают спрос на погрузчики, которые являются экономичными и имеют меньшие выбросы. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), строительный сектор несет ответственность примерно за 11% глобальных выбросов парниковых газов, что приводит к переходу к более экологичному машиностроению. Электрические и гибридные погрузчики становятся все более популярными, а альтернативные виды топлива, такие как биотопливо и водород , исследуются в качестве более чистых энергетических решений. Кроме того, погрузчики становятся все более совершенными и включают в себя телематические системы, которые предоставляют данные о производительности, расходе топлива и местоположении в режиме реального времени. Это помогает улучшить управление автопарком и профилактическое обслуживание.

Достижения в области машинного обучения и автоматизации приводят к созданию полуавтономных или полностью автономных погрузчиков. Эти технологии могут повысить производительность и сократить количество человеческих ошибок на строительных площадках. Кроме того, более строгие правила безопасности и акцент на безопасность работников стимулируют разработку погрузчиков с расширенными функциями безопасности, такими как системы предотвращения столкновений и улучшенный обзор для оператора.

Анализ рынка погрузчиков

В зависимости от типа продукции, в 2023 году доля рынка экскаваторов-погрузчиков составила более 45%. Универсальность и многофункциональность являются ключевыми факторами роста числа экскаваторов-погрузчиков. Эти машины отлично справляются с целым рядом задач, от земляных работ до погрузочно-разгрузочных работ, что делает их незаменимыми как в строительстве, так и в сельском хозяйстве. Их способность ориентироваться в различных средах и выполнять множество функций особенно ценится в городском строительстве, где ограниченность пространства требует эффективности.

Производители реагируют на этот спрос, уделяя особое внимание инновациям, таким как усовершенствованные гидравлические системы, экономичные двигатели и переход к устойчивому развитию за счет альтернативных видов топлива. Например, в мае 2023 года Komatsu представила гидравлический экскаватор среднего размера, работающий на водородном топливном элементе, продемонстрировав приверженность углеродной нейтральности и повышению топливной эффективности.

Ожидается, что к 2032 году объем продаж в строительном сегменте превысит 19,5 млрд долларов США. Всплеск развития инфраструктуры, урбанизации и жилищного строительства способствует росту рынка погрузчиков. Во всем мире правительства наращивают инвестиции в инфраструктуру, начиная от автомобильных дорог и мостов и заканчивая железными дорогами и коммунальными службами.  По данным Министерства транспорта США, в 2023 году федеральное правительство выделило $1,2 трлн на инфраструктурные проекты. Такое увеличение объемов строительства напрямую повышает спрос на погрузчики. Кроме того, многие развивающиеся страны переживают строительный бум, вызванный ростом населения и миграцией в города.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке погрузчиков около 42% в 2023 году. Рост региона обусловлен увеличением количества инфраструктурных проектов. Кроме того, правительства и частные компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе вкладывают значительные средства в общественную инфраструктуру, такую как железные дороги, автомобильные дороги и мосты. Например, правительство Индии выделило 1,4 трлн долларов США на развитие инфраструктуры в рамках Национального инфраструктурного трубопровода (NIP) на 2019-2025 годы.

В Европе урбанизация в крупных городах приводит к увеличению числа проектов строительства жилья, транспортной инфраструктуры и коммерческих площадей. Погрузчики необходимы для таких проектов. Кроме того, европейские правительства ввели пакеты стимулов для поощрения домовладения и развития инфраструктуры. Например, Фонд восстановления и устойчивости Европейского союза (RRF) выделил 690 миллиардов долларов США на поддержку усилий государств-членов по восстановлению, включая инфраструктурные проекты. Это увеличивает спрос на погрузчики для выполнения таких задач, как земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы и погрузка.

Богатые запасы минералов, металлов и ископаемого топлива в Северной Америке требуют использования тяжелой техники, такой как погрузчики, для добычи, транспортировки и переработки. По данным Геологической службы США, в 2023 году Соединенные Штаты произвели 1,2 миллиарда метрических тонн угля. Нефтегазовая промышленность, особенно в Техасе и Альберте, значительно увеличивает спрос на погрузчики. По данным Управления энергетической информации США, в 2023 году только на долю Техаса приходилось 43% от общего объема добычи сырой нефти в США. Такой высокий уровень активности в бурении и развитии инфраструктуры увеличивает потребность в погрузчиках в этом регионе.

Доля на рынке погрузчиков

Caterpillar Inc. и Doosan Bobcat вместе занимают 18% рынка. Компания Caterpillar хорошо известна своим строительным и горнодобывающим оборудованием, особенно погрузчиками. Эти машины долговечны и высокопроизводительны, широко используются в строительстве, горнодобывающей промышленности и инфраструктурных проектах. Компания Caterpillar постоянно внедряет новые модели и функции для удовлетворения потребностей клиентов, что делает ее лидером на мировом рынке.

Doosan Bobcat — многонациональная компания, которая производит и продает сельскохозяйственное и строительное оборудование. Компания предлагает широкий выбор погрузчиков под своими известными брендами, обслуживая как строительный, так и сельскохозяйственный секторы. Компания уделяет особое внимание технологиям и устойчивому развитию для повышения производительности и эффективности своих машин.

Компании рынка погрузчиков

Основными игроками, работающими в отрасли погрузчиков, являются:

• Строительное оборудование ACE
• Гусеница
• CNH Industrial N.V
• Deere & Company
• Doosan Bobcat
• Строительное оборудование Hitachi
• Комацу
• Liebherr
  

Новости отрасли погрузчиков

• В июне 2024 года компания JCB представила систему Intelliweigh для своих колесных погрузчиков 427, 437 и 457. Эта система представляет собой точное, цифровое и подключенное бортовое решение для взвешивания.
  
• В июне 2024 года компания Hitachi Construction Machinery запустила «3d каталог деталей», в котором отображаются 3d модели деталей гидравлических экскаваторов в Японии. Это было направлено на сокращение количества человеко-часов, затрачиваемых менеджерами по продажам и обслуживанию на поиск запчастей, и предоставление им возможности оказывать быструю поддержку клиентам.
  

Этот отчет об исследовании рынка погрузчиков включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и отгрузки в (единицах) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов: