Размер рынка интеллектуальной транспортной системы (ИТС) по видам транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка интеллектуальных транспортных систем

Рынок интеллектуальных транспортных систем оценивался в 47,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,3%.

Повышенное внимание к умным городам является основным драйвером роста рынка. С быстрым ростом городского населения города становятся перенаселенными, что требует более устойчивых, эффективных и безопасных вариантов передвижения. Ожидается, что прогноз доходов для умных городов вырастет с 634 млрд долларов США в 2024 году с совокупным годовым темпом роста 15,8% с 2025 по 2034 год.

Развитие интеллектуальных транспортных систем в значительной степени поможет в продвижении умных городов с помощью цифровых технологий. Оптимизация транспортного потока, уменьшение заторов и повышение качества работы общественного транспорта достигается за счет комплексного подхода к управлению транспортными системами, обеспечиваемого решениями ITS. Интеграция включает в себя расширенное управление дорожным движением, анализ данных в режиме реального времени, межсетевое взаимодействие и системы общественного транспорта.

С целью расширения инициатив по устойчивому развитию «умного» городов постепенно внедряются новые технологии, способствующие использованию электромобилей, услугам совместного использования транспорта и связанному с этим сокращению выбросов. Например, оценка ООН, согласно которой 68% населения будет проживать в городских районах через 27 лет, является прямым показателем устойчивости. Это приведет к увеличению количества автомобилей на дорогах на 2,9 миллиарда долларов. Растущие потребности граждан, несомненно, создадут нагрузку и будут препятствовать достижению долгосрочных устойчивых целей существующей транспортной системы.

Кроме того, «умный» Интернет вещей, искусственный интеллект и аналитические технологии часто трансформируют подходы к мобильности в «умных» городах, способствуя более эффективному развитию транспортной инфраструктуры. Система без особых усилий объединяет различные виды транспорта, такие как автобусы, трамваи, велосипеды и даже автономные автомобили, в одну мультимодальную транспортную систему. Люди заранее информируются о расписании, пробках и объездах через информационные системы в режиме реального времени, что облегчает поездки из одной точки в другую.

Поскольку большинство правительств и муниципалитетов работают над политикой умного города, все больше внимания уделяется инвестициям в ИТС, поскольку решение проблем городского транспорта требует высокого уровня интеграции экосистемы цифровой мобильности. Этот сдвиг в сторону большего акцента на цифровые интегрированные системы мобильности стимулирует внедрение ИТС в городах, которые ищут более безопасные, устойчивые и эффективные городские транспортные системы.

Тенденции рынка интеллектуальных транспортных систем

• Внедрение технологий автоматизированных транспортных средств также создало новые возможности в секторе ИТС, которые окажут значительное влияние на дизайн и функциональность транспортных средств.
  
• Кроме того, возможности автономного вождения автоматизированных транспортных средств стали возможны благодаря применению соматических датчиков машинного обучения, искусственного интеллекта, а также потоковой передаче данных, что позволяет передвигаться и принимать решения без человеческого интерфейса.
  
• В отчете Statista говорится, что в 2022 году тираж беспилотных автомобилей составил более 17 тысяч единиц, а к 2030 году прогнозируется его рост еще на 127 тысяч единиц.
  
• Использование беспилотных автомобилей в системах общественного транспорта, таких как маршрутные такси, автобусы и такси, повышает безопасность и снижает чрезмерную зависимость от водителей, что приводит к снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Беспилотные транспортные средства, работающие с другими транспортными средствами в перегруженных городских районах, значительно улучшают транспортный поток, использование дорог и управление городской транспортной системой. Беспилотные транспортные средства, работающие с другими транспортными средствами в перегруженных городских районах, значительно улучшают транспортный поток, использование дорог и управление городской транспортной системой.
  
• Tesla является одной из компаний, которая недавно представила возможности полностью автономного вождения в надежде увеличить количество миль, пройденных до того, как потребуется помощь водителя. Компания намерена решить все оставшиеся проблемы в системе, в которые она не должна вмешиваться в течение одного полного года, при условии, что все водители знают о проблемах, связанных с автомобилем.
  
• Кроме того, AV-технологии могут улучшить общественный транспорт, поскольку они станут более экономичными, гибкими и более доступными. Автономные транспортные средства работают в режимах спроса или совместного использования, что повышает эффективность транспортных средств и ресурсов в районах с низким уровнем посещаемости и на «последней миле» предоставления услуг.
  
• Этот экономически эффективный и более доступный вариант служит для предоставления услуг в левом разрыве, особенно в пригородных или периферийных районах с недостаточным уровнем обслуживания. Кроме того, беспилотные автомобили вносят свой вклад в достижение целей устойчивой мобильности в более широком смысле, интегрируясь с электромобилями и снижая уровень выбросов.
  
• С развитием AV-технологий и их дальнейшим внедрением в инфраструктуру умного города города начнут пересматривать свои подходы к городской мобильности, чтобы сделать ее более безопасной, экологичной и доступной для всех, решая при этом большинство проблем, связанных с развертыванием общественного транспорта.
  

Анализ рынка интеллектуальных транспортных систем

В зависимости от вида транспорта рынок делится на железнодорожный, автомобильный, воздушный и морской. Железнодорожный сегмент занимал более 40% доли рынка в 2024 году, но к 2034 году автомобильный сегмент достигнет более 25 миллиардов долларов США.

• Отрасль интеллектуальных транспортных систем переживает значительный рост благодаря высоким тендерам на улучшение дорожного полотна, направленным на удовлетворение растущих ожиданий потока транспорта. Хорошим примером является то, что правительство Индии объявило тендер на первую очередь строительства 10 000 километров дорог в марте 2024 года.
  
• Как заявили в ведомстве, проект включает в себя междисциплинарный подход; Строительные работы по улучшению и восстановлению центральных перекрестков в сочетании с детальным проектированием. Эти проекты не только помогут уменьшить заторы и улучшить транспортный поток, но и повысят потребность в системах мониторинга и управления дорожным движением в режиме реального времени, что поможет стимулировать рост в секторе автомобильных дорог ITS.
  

В зависимости от железнодорожного приложения, рынок интеллектуальных транспортных систем подразделяется на интеллектуальные билеты, управление информацией о пассажирах, управление эксплуатацией и предотвращением столкновений, безопасность, уведомление о чрезвычайных ситуациях и другие.

• Сегмент управления информацией о пассажирах занимал долю рынка около 27,9% в 2024 году, а ожидается, что сегмент смарт-билетов будет расти в среднем на 13% в год к 2034 году.
  
• С помощью Системы информирования пассажиров (PIS) пользователи поездов могут получать уведомления о поездах в режиме реального времени. PIS может быть представлен на доступных экранах, индикаторы на платформах, панелях и т.д. Растущая цифровая трансформация в различных организациях достигает новых высот с использованием аудиовизуальных подсистем, компьютеров в поездах, Wi-Fi, GPS-трекеров, а также центров управления и управления.
  
• Повышение качества обслуживания пассажиров является одной из основных целей современных транспортных систем. Системы информирования пассажиров жизненно важны в этом аспекте, поскольку они предоставляют точную и актуальную информацию о маршрутах, расписании, задержках в обслуживании и изменениях в обслуживании, что делает путешествие удобным и беспроблемным.
  
• Например, в октябре 2024 года компания Wabtec подписала контракт с компанией Siemens Mobility на поставку NPCU для поездов S-Bahn в Мюнхене. Этот многомиллионный контракт направлен на улучшение впечатлений от путешествий за счет предоставления более качественных обновлений о путешествиях в режиме реального времени.
  

В зависимости от воздушной системы, рынок интеллектуальных транспортных систем делится на системы отображения информации, системы отслеживания и мониторинга, системы самообслуживания багажа, киоски, связь и сеть, систему умных ворот и другие. Сегмент систем отслеживания и мониторинга доминировал на рынке, составив 2 миллиарда долларов США в 2024 году.

• Сочетание технологий GPS и IoT дало толчок созданию систем слежения и мониторинга в авиации. Сегодня авиакомпании и аэропорты могут отслеживать перемещение своих самолетов, пассажиров и даже сумок в режиме реального времени. Такая повышенная ситуационная осведомленность позволяет повысить эффективность эксплуатации, безопасности и сбоев, а также повысить эффективность управления людьми и активами.
  
• Например, в апреле 2024 года компания Collins Aerospace представила свою систему Airport Surface Awareness System (ASAS). Эта технология ASAS направлена на повышение эффективности и безопасности операций на местах. ASAS обеспечивает наблюдение, отслеживание и регистрацию движения воздушных судов на поверхности аэропорта в режиме реального времени аэропортами, авиакомпаниями и наземными службами.
  

В зависимости от предложения дорог рынок делится на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке, составляя более 55% доли рынка в 2024 году.

• Новым дополнением к аппаратному обеспечению дорожных систем является интеграция передовых блоков GPS, датчиков и камер высокой четкости для целей слежения. Внедрение устройств Интернета вещей и защищенных устройств повышает возможности подключения, а также долговечность устройств. Кроме того, периферийные вычисления позволяют обрабатывать данные непосредственно на транспортном средстве, что повышает эффективность работы, а также обеспечивает безопасность пассажиров во время поездки.
  
• Системы мониторинга связи обеспечивают новые способы интеграции, делая возможной передачу информации между автобусами, пассажирами и центральными центрами управления. Эта передовая технология повышает эффективность планирования, позволяет точно обновлять информацию о пассажирах в режиме реального времени, позволяет лучше контролировать дорожно-транспортные происшествия, что повышает надежность обслуживания и повышает удобство работы пользователей.
  

В 2024 году США будут доминировать на рынке интеллектуальных транспортных систем Северной Америки с выручкой около 10,6 млрд долларов США.

• Общественный транспорт начал внедрять услуги совместной мобильности, которые демонстрируют многомодельное внедрение транспорта по всей стране. Города внедряют комплексный подход к мобильности, который включает в себя совместное использование велосипедов и электронных скутеров, а также услуги по совместному использованию автомобилей. Примерами этих инициатив являются пилотная программа совместного использования электронных скутеров в Сан-Франциско и программа совместного использования велосипедов в Вашингтоне, округ Колумбия, которые направлены на уменьшение заторов и улучшение связи с использованием устойчивого транспорта.
  
• Общественный транспорт смог быстро внедрить умную продажу билетов с возможностью бесконтактной оплаты. Чикаго, Ванкувер и Вашингтон внедряют системы бесконтактной оплаты проезда с помощью смартфонов, смарт-карт или банковских карт. Пассажирам больше не нужны физические билеты. Эти цифровые методы облегчают посадку на борт и уменьшают заторы в пунктах сбора и очереди во время оплаты.
  
• Например, развертывание мобильной платформы Umo было завершено корпорацией Cubic в Bloomington Transit. Это улучшило качество общественного транспорта в Блумингтоне, штат Индиана. Блумингтон является еще одним шагом на пути к модернизации транзитных систем и повышению эффективности операций.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок интеллектуальных транспортных систем Великобритании будет значительно расти.

• Мобильность как услуга (MaaS) стремительно развивается в Великобритании. В настоящее время несколько городов объединяют различные виды транспорта в единые системы. Эти системы объединяют автобусы, поезда, велосипеды и службы вызова такси, так что пассажиры могут использовать одно мобильное приложение для планирования, бронирования и оплаты поездок в нескольких режимах. Это усовершенствование повышает удобство и гибкость для путешественников в мегаполисах.
  
• В январе 2024 года Англия добилась прогресса в реализации проекта мультимодальной продажи билетов, направленного на упрощение пересадок между различными видами общественного транспорта. Эта деятельность направлена на то, чтобы еще больше повысить эффективность и эффективность использования транспортной сети, поскольку в нее включены автобусы, поезда и трамваи.
  
• Применение системы позитивного управления движением поездов (PTC) и Европейской системы управления движением поездов (ETCS) в сочетании с другими функциями безопасности железнодорожного транспорта повышает эффективность и безопасность отрасли. То же самое относится и к внедрению умных и бесконтактных способов оплаты для приобретения услуг пассажирами.
  

Китайский рынок интеллектуальных транспортных систем будет переживать процветающий рост в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Постоянно растущее количество транспортных средств на дорогах стимулирует спрос на интеллектуальные транспортные системы. В 2024 году Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что количество владельцев автомобилей на новых источниках энергии в стране превысило 31,4 млн. Эта статистика подталкивает правительство к интеграции интеллектуальных транспортных систем в надежде справиться с пробками, свести к минимуму углеродный след и повысить безопасность дорожного движения. По мере внедрения новой государственной политики рост рынка, вероятно, будет увеличиваться более быстрыми темпами.
  
• Китай применяет аналитику данных и искусственный интеллект (ИИ) для совершенствования своих транспортных систем. Эти технологии, а также машинное обучение значительно повышают точность планового технического обслуживания транспортной инфраструктуры и транспортных средств, что повышает их долговечность и снижает вероятность отказов.
  
• По прогнозам, эти технологии устранят задержки в общественном транспорте и повысят эффективность сетей общественного транспорта по всему Китаю. Используя аналитику данных транспортной сети в режиме реального времени, системы искусственного интеллекта в городах вносят коррективы в маршруты, расписания и поток трафика, что впоследствии улучшает качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
  

Доля рынка интеллектуальных транспортных систем

• Семью крупнейшими компаниями на рынке являются Thales, Cisco, Siemens, Clever Devices, Trapeze Group, IBM и Huawei, на долю которых приходится около 40% рыночной стоимости в 2024 году.
  
• Специализируясь на искусственном интеллекте, облачной инженерии и консалтинге в области анализа данных, IBM является мировым лидером в области технологий. В контексте общедоступных ИТС IBM использует свои интегрированные интеллектуальные транспортные решения с пакетом приложений IBM Maximo Application Suite и IBM Cloud Pak® for Business Automation.
  
• Эти приложения позволяют автоматизировать управление дорожным движением в режиме реального времени, прогнозировать обслуживание и оптимизировать работу общественного транспорта. IBM активно работает над улучшением и внедрением предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта и сред Интернета вещей для улучшения и повышения безопасности городских транспортных систем. Сотрудничество с государственными органами и общественными организациями имеет жизненно важное значение для успешной интеграции масштабируемых и, что самое главное, устойчивых интеллектуальных транспортных систем.
  
• Huawei является ведущим интегрированным поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и общественных интеллектуальных устройств, активно участвующим в общественной ИТС. Решения FusionTransport компании позволяют оптимизировать системы городского транспорта за счет интеграции технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и 5G.
  
• Специалисты Huawei разрабатывают интеллектуальные городские железнодорожные и интеллектуальные дорожные системы, предназначенные для мониторинга, предиктивной аналитики и коммуникации в инфраструктуре транспортных средств. Huawei стремится уменьшить заторы в городах, повысить безопасность и улучшить качество обслуживания пассажиров с помощью передовых систем ИТС за счет совместного партнерства на нескольких международных рынках.
  
• Thales Group является признанным мировым лидером в аэрокосмической, оборонной и транспортной отраслях. На публичном рынке ИТС Группа выделяется своими комплексными системами городской железнодорожной сигнализации и транзита, которые повышают надежность и эффективность систем.
  
• Стратегия компании сосредоточена на развертываемых на рынке интегрированных системах управления мультимодальными перевозками, которые являются кибербезопасными и работают на основе технологий искусственного интеллекта. Благодаря партнерству с государственными органами компания Thales разрабатывает специализированные системы, такие как автоматизированная продажа билетов, управление дорожным движением и информирование пассажиров в режиме реального времени, чтобы предоставить эффективные и устойчивые решения для городской мобильности по всему миру.
  

Компании рынка интеллектуальных транспортных систем

Основными игроками, работающими в отрасли интеллектуальных транспортных систем (ИТС), являются:

• Сиг
• Умные устройства
• Garmin
• Компания Huawei
• IBM
• Ниссинбо
• Компания Raytheon
• Сименс
• Фалес
• Группа трапеций
  

Отмечается, что основными участниками сектора интеллектуальных транспортных систем (ИТС) являются создание стратегических альянсов, создание совместных предприятий и даже слияний и поглощений, в то же время вкладывая средства в новые продукты, услуги и инициативы в области исследований и разработок. Эти шаги позволяют компаниям внедрять самые современные особенности транспортных технологий, которые соответствуют современным требованиям к инфраструктуре строительства. Работая с основными участниками экосистемы, производители могут увеличить свою долю на рынке, получить надежные источники сырья и создать новые передовые транспортные услуги. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, основные игроки ИТС тратят значительные ресурсы на исследования и разработки, чтобы постоянно получать новые технологии, которые являются движущей силой роста в отрасли.

Кроме того, компании стремятся улучшить свои услуги в контексте соотношения цены и качества на различных видах транспорта. Это включает в себя управление дорожным движением в мегаполисе, связь V2X, интеллектуальные светофоры и интеграцию беспилотных автомобилей. Расширение спектра услуг, предоставляемых поставщиками ИТС, не только позволяет осваивать новые сегменты рынка, но и позволяет адаптироваться к быстрым изменениям в законодательстве и политике, а также к требованиям транспортного бизнеса.

Новости отрасли интеллектуальных транспортных систем

• В октябре 2024 года Федеральное управление автомобильных дорог, входящее в состав Министерства транспорта, предоставило финансирование на сумму более 96,5 млн долларов США для 20 проектов в 16 штатах, через которые будет реализована программа ATTAIN «Передовые транспортные технологии и инновации».
  
• В июне 2024 года Waymo расширила свой сервис автономного вызова такси, включив в него Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Феникс. Они также расширили сервис для всех жителей Сан-Франциско.
  
• В мае 2024 года Hitachi Rail завершила сделку по приобретению компании Thales Ground Transportation Systems (GTS) за 1,750 млн долларов США, что увеличило промышленное присутствие Hitachi до 51 страны. Источники дохода фирмы сместились в сторону более прибыльного бизнеса в области сигнализации и систем, охватывающего большую часть выручки.
  
• В апреле 2022 года IIT Madras совместно с CDAC разработал бортовую систему помощи водителю и предупреждения, систему приоритета сигнала автобуса и программное обеспечение CoSMiC. Министерство электроники и информационных технологий Индии интегрировало эти продукты в интеллектуальную транспортную систему ITS.
  

Отчет об исследовании рынка интеллектуальных транспортных систем включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По видам транспорта

• Рельс
• Дорога
• Воздух
• Морской

Рынок, По железной дороге

• Компонент
  • Решение
    • Управление железнодорожным движением
    • Программное обеспечение для управления активами
    • Железнодорожное сообщение и сети
    • Система информирования пассажиров в режиме реального времени
    • Железнодорожная аналитика
  • Служба
    • Профессиональное обслуживание
    • Установка, обслуживание и эксплуатация
• Приложение
  • Умные тикеты
  • Управление информацией о пассажирах
  • Эксплуатация и предотвращение столкновений
  • Безопасность
  • Экстренное оповещение
  • Другие

Рынок, На автомобиле

• Система
  • Усовершенствованная система управления дорожным движением (ATMS)
  • Усовершенствованная система информирования путешественников (ATIS)
  • Усовершенствованная система ценообразования на перевозки (ATPS)
  • Развитая система общественного транспорта (APTS)
  • Передовая система сельского транспорта (ARTS)
  • Эксплуатация коммерческого транспорта (CVO)
• Компонент
  • Скобяные изделия
    • Телекоммуникационные сети
    • Интерфейсные платы
    • Датчики
    • Системы мониторинга и обнаружения
    • Камера видеонаблюдения
  • Программное обеспечение
    • Программное обеспечение для визуализации
    • Программное обеспечение для управления обнаружением видео
    • Система управления транзитом
    • Другие
  • Служба
    • Профессиональное обслуживание
    • Установка, обслуживание и эксплуатация
• Приложение
  • Управление дорожным движением
  • Безопасность дорожного движения
  • Управление грузоперевозками
  • Управление парковкой
  • Зарядка для участников дорожного движения/ETC
  • Телематика

Рынок, По воздуху

• Система
  • Система отображения информации
  • Система слежения и мониторинга
  • Система самостоятельного провоза багажа
  • Киоски
  • Коммуникации и сети
  • Система умных ворот
  • Другие
• Приложение
  • Безопасность
  • Умные тикеты
  • Отслеживание автобусов
  • Управление автопарком (управление воздушными судами)
  • Экстренное оповещение
  • Информация для пассажиров
  • Другие

Рынок, Морским транспортом

• Система
  • Морская навигационно-информационная система
  • Система слежения и мониторинга
  • Система управления движением судов
• Приложение
  • Перевозка грузов (контейнер)
  • Охрана и экстренное оповещение
  • Информация о погоде
  • Прибытие и транзит по морю
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Сингапур
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка