Размер рынка промышленной робототехники — по типу и конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Промышленная робототехника Размер рынка

Размер мирового рынка промышленной робототехники в 2024 году оценивался в 17,78 млрд долларов США и, по оценкам, вырастет на 13,3% до 60,14 млрд долларов США к 2034 году. Растущий спрос на автоматизацию в различных отраслях промышленности и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы в сочетании с ростом затрат на рабочую силу, стимулируют рост рынка.

Спрос на автоматизацию в производственном секторе является одним из ключевых факторов, стимулирующих рынок промышленной робототехники. Предприятия автомобильной промышленности, электроники, пищевой промышленности, фармацевтики и потребительских товаров внедряют роботизированные технологии для повышения операционной эффективности, снижения затрат и улучшения качества продукции. Например, Tesla и BMW имеют роботизированные руки для сварки, покраски и сборки, что повышает точность и сокращает время, необходимое для производства в автомобильной промышленности.

По данным Международной федерации робототехники IFR, в 2023 году во всем мире было установлено около 517 385 единиц промышленных роботов, что указывает на 5-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Расширение использования электронной коммерции также увеличило спрос на робототехнику в логистике, поскольку Amazon и другие компании начали использовать автоматизированные роботизированные системы для сортировки и управления запасами на складах. Поскольку отрасли больше сосредоточены на производительности и эффективности, роботизированные системы будут внедряться быстрее, чем раньше.

Одной из ключевых причин, по которой отрасли переходят на роботизированную автоматизацию, является нехватка доступных работников в сочетании с увеличением эксплуатационных расходов. Такие страны, как США, Япония и Германия, в настоящее время борются с нехваткой квалифицированных рабочих из-за старения населения. Эта проблема усугубляется ростом заработной платы в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, что еще больше подталкивает компании к поиску более дешевых вариантов.

Роботы предлагают надежное решение, поскольку они могут повторять и точно выполнять задачи без необходимости отдыха, тем самым уменьшая зависимость от человеческого труда. Например, один из крупнейших производителей электроники, Foxconn, использовал более 100 000 промышленных роботов на своих заводах для повышения производительности во время нехватки рабочей силы.

Точно так же, Ford и Volkswagen являются оружием, которое работает бок о бок с людьми, чтобы помочь оптимизировать процессы в автомобильном производстве. Это, скорее всего, продолжится с другими формами ИИ и технологией машинного обучения, которые облегчают создание робототехники. Согласно заявлению Ассоциации содействия автоматизации (A3) в прошлом году, производители, как говорят, имеют одно из самых резких сокращений за последнее десятилетие, почти на пятьдесят процентов для промышленных роботов, что очень хорошо для компаний, желающих повысить свою экономическую эффективность.

Тенденции рынка промышленной робототехники

• Одной из ключевых тенденций, существенно влияющих на рост рынка, являются коботы или коллаборативные роботы, набирающие обороты в различных промышленных приложениях. В отличие от традиционно самоуправляемых роботов, коботы созданы для безопасного взаимодействия с людьми. Они способны повысить производительность, выполняя монотонные или эргономичные действия, которые уменьшают нагрузку на людей. Universal Robots и ABB разработали удобные, доступные и многоцелевые программные коботы, которые могут использоваться для всего, от сборки до обработки материалов.
• Внедрение ИИ и машинного обучения создает более умных и автономных промышленных роботов. Роботы с искусственным интеллектом могут альтернативно оценивать данные, адаптироваться к изменениям на этапе производства и даже оптимизировать процессы без помощи человека. В качестве примера можно привести роботизированные ручные автоматы с искусственным интеллектом, используемые в автомобилестроении, которые в реальном времени обнаруживают дефекты для обеспечения высококачественного производства расходных материалов. Fanuc и Yaskawa входят в число компаний, которые ищут решения для автоматизации процессов принятия решений для промышленных роботов.
• Поскольку компаниям удобнее арендовать, а не покупать роботизированные устройства, модель Robotics-as-a-Service (RaaS) начала набирать популярность. Это снижает первоначальные инвестиционные затраты, что делает автоматизацию более достижимой для малых и средних предприятий. KUKA и Fetch Robotics предоставляют роботизированные решения на основе подписки для производства, складирования и логистики. Предполагается, что модель RaaS ускорит использование промышленной робототехники в различных секторах.
• Существующие роботы, используемые в нескольких отраслях промышленности, модернизируются с помощью более сложных систем зрения и датчиков, направленных на повышение точности. Использование технологии 3D-видения повышает способность робота идентифицировать объект, маневрировать в заданном пространстве и выполнять более сложные задачи, такие как действия по выбору места. В логистической и упаковочной промышленности такие фирмы, как Cognex и Omron, работают над робототехникой, ориентированной на зрение, для автоматической сортировки и проверки.
• Сельскохозяйственная, пищевая и фармацевтическая промышленность являются одними из новейших приверженцев промышленных роботизированных технологий, в то время как автомобильная и электронная промышленность используют их в течение более длительного времени. Сегодня автоматизация упаковки пищевых продуктов, роботизированные системы на молочных фермах и даже роботизированная хирургия в здравоохранении демонстрируют растущее использование промышленной робототехники за пределами обычных производственных процессов. Ожидается, что этот сдвиг создаст новые возможности для долгосрочного роста рынка.

Промышленная робототехника Анализ рынка

Основываясь на типе, рынок разделен на шарнирных роботов, картезианских роботов / козловых роботов, роботов SCARA, цилиндрических роботов, коллаборативных роботов / COBOTS, параллельных роботов / дельта-роботов и полярных роботов / сферических роботов.

• Рынок шарнирных роботов оценивается в 7,12 млрд в 2024 году. Сочлененные роботы имеют наибольшую долю рынка среди промышленных роботов из-за их передовой маневренности, точности и многоосевого вращения, подходящего для сложных операций, таких как сварка, обработка материалов и покраска. Их широкое использование в автомобильной, металлообрабатывающей и тяжелой промышленности объясняется необходимостью автоматизации, повышением эффективности и снижением эксплуатационных расходов.

• Совместные роботы / COBOTS занимали значительную долю рынка более 7,8% в 2024 году. Сегмент робототехники, известный как коботы, растет быстрее всего из-за их способности помогать в безопасном взаимодействии человека и робота в отраслях. В отличие от промышленных роботов, коботы помогают людям, поэтому нет необходимости в барьерах безопасности в таких отраслях, как электроника, здравоохранение и логистика, что приводит к повышению производительности. Развертывание коботов легко, и благодаря экономически эффективному характеру современного ИИ, передовой адаптивности и универсальности они обращаются к крупным и малым предприятиям, направляющим быстрое расширение рынка.

Исходя из конечного использования, рынок промышленной робототехники разделен на автомобильный, металл и машины, резину и пластик, продукты питания и напитки, электронику и электронику, потребительские товары, фармацевтические препараты и медицинские устройства и другие.

• Ожидается, что к 2034 году автомобильный рынок достигнет более 20,74 млрд долларов США. Роботы по-прежнему наиболее широко используются в автомобильном производстве, которое включает сварку, покраску, сборку и проверку качества. Рынок автоматизации и электромобилей быстро растет, поскольку производители стремятся повысить точность и эффективность сборки аккумуляторов и производства компонентов. В новой норме сдерживания затрат и операционной эффективности для автопроизводителей ожидается более широкое внедрение робототехники, что переопределит перспективы автомобильного производства.

• Рынок электротехники и электроники в 2024 году оценивается более чем в 5,39 млрд долларов. Электротехническая и электронная промышленность является самым быстрорастущим сегментом конечного использования для промышленных роботов из-за возросшей потребности в автоматизации производства полупроводников, сборки печатных плат и точного производства. Робототехника используется для высокоточной работы, поскольку уровень производства бытовой электроники, устройств 5G и интеллектуальных устройств продолжает расти. Кроме того, внедрение роботов для чистых помещений также растет из-за роста глобальных инвестиций в производство полупроводников.

Прогнозируется, что рынок промышленной робототехники США значительно вырастет, достигнув к 2034 году более 3,84 млрд долларов США. Внедрение промышленной робототехники в США усиливается в автомобильной, электронной и логистической отраслях. Ведущие компании, включая Tesla, Ford и Amazon, широко используют роботов для автоматизации производства и склада. Соединенные Штаты также являются лидером в области программного обеспечения для робототехники и интеграции ИИ, а Boston Dynamics и Rockwell Automation добились значительных успехов в области интеллектуальной робототехники. Растет потребность в коботах и автономных системах искусственного интеллекта, особенно для малых и средних предприятий.

Ожидается, что промышленная робототехника Германии будет демонстрировать устойчивый рост, с CAGR 37,4% к 2034 году. Германия является крупнейшим рынком промышленной робототехники в Европе, управляемым автомобильной и обрабатывающей промышленностью. BMW, Volkswagen и Siemens все чаще автоматизируют свои производственные линии, тем самым повышая эффективность и качество с помощью робототехники. В Германии также работают производители роботов, такие как KUKA и Festo, которые являются всемирно известными поставщиками передовых роботизированных решений. Акцент страны на Индустрии 4.0 и интеллектуальных заводах еще больше усиливает развертывание роботов и систем автоматизации на основе искусственного интеллекта.

Китайский рынок промышленной робототехники, по прогнозам, значительно вырастет, достигнув более 1,78 млрд долларов США к 2034 году. Китай является крупнейшим рынком промышленной робототехники с более чем половиной всех промышленных установок роботов. Расходы Китая на промышленную робототехнику подпитываются многочисленными факторами: быстрым ростом индустриализации, увеличением затрат на рабочую силу и государственной политикой, такой как «Сделано в Китае 2025». Электроника, автомобилестроение и тяжелая техника являются ведущими отраслями промышленности для промышленной робототехники. Отечественные компании, такие как Siasun и DJI, увеличивают свою долю рынка в Китае, в то время как глобальные компании, такие как ABB, Fanuc, Yaskawa, построили заводы в Китае, чтобы удовлетворить растущую потребность в промышленной робототехнике.

В 2024 году объем рынка Японии составил 62 миллиона. Япония имеет один из самых высоких рынков для автоматизации и промышленных роботов, что делает их самым сильным конкурентом, когда дело доходит до технологий робототехники, а также имеет одну из самых высоких плотности роботов на душу населения. Японский рынок промышленной робототехники имеет ведущие компании, такие как Fanuc, Yaskawa и Kawasaki Robotics, которые поставляют продукцию по всему миру. С ростом пенсионного возраста пожилые работники становятся новым лицом рабочего класса, что повышает спрос на робототехнику в секторе производства и услуг. Правительство также уделяет большое внимание поддержке исследований и разработок робототехники, особенно тех, которые используют технологии ИИ.

Рынок промышленной робототехники Южной Кореи готов к значительному росту, по прогнозам, к 2034 году он достигнет более 712,5 миллионов долларов США. Что касается электроники, автомобилестроения и полупроводниковой промышленности, Южная Корея имеет одно из самых больших применений роботов на душу населения во всем мире. Промышленные роботы широко используются для точного производства такими компаниями, как Hyundai, Samsung и LG Electronics. Южнокорейские производители робототехники, такие как Hyundai Robotics и Doosan Robotics, расширяют свое международное присутствие. В Южной Корее такие меры политики, как «Акт о разработке и продвижении интеллектуальных роботов», активно способствуют инновациям и внедрению робототехники в различных секторах.

Промышленная робототехника Доля рынка

Индустрия промышленной робототехники высококонкурентная Fanuc Corporation, ABB Group и Yaskawa Electric Corporation входят в топ-3 компаний, на долю которых приходится значительная доля рынка в 47,5%. Игроки, работающие на мировом рынке, сосредоточены на реализации различных стратегий роста для укрепления своего портфеля продуктов и расширения своего присутствия на рынке. Эти стратегии включают в себя разработку и запуск новых продуктов, стратегическое партнерство и сотрудничество, слияния и поглощения, а также достижения в автоматизации на основе ИИ. Компании активно инвестируют в робототехнику следующего поколения, коллаборативные роботы (коботы) и интеллектуальные решения для автоматизации для повышения эффективности, точности и адаптивности в различных отраслях.

Компании рынка промышленной робототехники

Список известных игроков, работающих в индустрии промышленной робототехники, включает:

• Fanuc Corporation
• Группа ABB
• Yaskawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Группа компаний Staubli

Fanuc Corporation - японская многонациональная автоматизированная фабрика с системами ЧПУ, промышленными роботами и станками. Компания стремится предоставлять надежные и передовые решения для автоматизации, направленные на повышение эффективности в различных секторах производства. Например, в июле 2024 года Fanuc America завершила строительство Западного кампуса в Оберн-Хиллз, штат Мичиган, в рамках стратегических инвестиций в размере 250 миллионов долларов для увеличения поддержки промышленной автоматизации в Северной Америке. Это расширение также включает в себя индивидуальную систему автоматизации проектирования и склад, предназначенный для хранения более 6000 роботов и запасных частей, что иллюстрирует приверженность Fanuc удовлетворению потребностей региона.

ABB Group - многонациональная компания из Швейцарии и Швеции, которая специализируется на электрификации, промышленной автоматизации, движении и робототехнике. Компания обслуживает клиентов по всему миру с помощью новых технологий, направленных на повышение производительности и устойчивости. Например, в октябре 2024 года АББ получил нового генерального директора Мортена Вирода. Он подчеркнул необходимость повышения производительности после неоднозначных результатов компании в третьем квартале. Даже с этими проблемами АББ удалось немного увеличить прибыль, что свидетельствует о сильной операционной выносливости. Вирод подчеркнул планы по увеличению расходов на исследования, разработки, капитальные расходы и более агрессивный подход к прибыльному росту с улучшенной стратегией слияний и поглощений.

Новости индустрии промышленной робототехники

• В марте 2025 года ABB расширила свои роботизированные решения для логистики и цепочек поставок электронной коммерции двумя новыми функциональными модулями на базе искусственного интеллекта. Благодаря технологии искусственного интеллекта ABB, проверенной ведущими розничными и логистическими компаниями, Fashion Inductor и Parcel Inductor повышают автоматизацию в области выбора предметов и сортировки, двух важнейших логистических процессов.
• В марте 2024 года ABB объявила о расширении своей североамериканской штаб-квартиры и производственного объекта в Оберн-Хиллз, штат Мичиган. Компания заявила, что инвестирует 20 миллионов долларов в проект строительства, который, по ее словам, создаст 72 квалифицированных рабочих места и будет завершен.
• В мае 2024 года компания Realtime Robotics, лидер в области автономного планирования движения промышленных роботов без столкновений, объявила, что получила стратегические инвестиции от Mitsubishi Electric Corporation. Это ведущая инвестиция в недавно открытый раунд серии B от Realtime Robotics. Mitsubishi Electric также участвовала в раунде Series A и добавит старшего представителя в совет директоров Realtime.
• В октябре 2022 года АББ в партнерстве со Scalable Robotics разработала свой портфель робототехнических сварочных систем. Технология Scalable Robotics позволяет пользователям легко программировать сварочные роботы без необходимости кодирования благодаря 3D-видению и встроенному пониманию процессов.
• В апреле 2022 года Comau расширила свой продуктовый портфель роботом N-200 грузоподъемностью 220 кг. Робот оснащен интегрированными вилочными адаптерами и дополнительными стиральными машинами с высоким крутящим моментом для автоматического крепления, фиксации базы, более простых переделок и более быстрых установок.

Отчет по исследованию рынка промышленной робототехники включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (Миллион долларов США и единицы) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Сочлененные роботы
• Картезианские роботы / Gantry Robots
• Роботы Scara
• цилиндрические роботы
• Совместные роботы/коботы
• Параллельные роботы/дельта-роботы
• Полярные роботы / сферические роботы

Рынок, к концу использования

• автомобильный
• Металл и машины
• Резина и пластик
• Еда и напитки
• Электроника и электроника
• Потребительские товары
• Фармацевтические препараты и медицинские устройства
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ