Мобильные роботы Размер рынка - по уровню автоматизации, пропускной способности полезной нагрузки и конечному использованию - Глобальный прогноз на 2025-2034 годы

Размер рынка мобильных роботов

Размер мирового рынка мобильных роботов был оценен в 15,5 млрд долларов США с 308 тыс. единиц в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 14,7% CAGR с 2025 по 2034 год. Глобальная нехватка квалифицированной рабочей силы, особенно в производстве и логистике, ускоряет внедрение мобильных роботов.

Тарифы администрации Трампа на импорт роботизированных компонентов из Китая привели к увеличению стоимости производства американских производителей. Это заставило производителей поглотить затраты и снизить скорость внедрения автономных мобильных роботов (AMR) и автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) МСП. Результатом этого стало изменение цепочки поставок за счет диверсификации закупок роботизированных компонентов и перепрофилирования производства мобильных роботов. Китайские производители мобильных роботов увеличили производство мобильных роботов в латиноамериканском регионе, чтобы получить освобождение от пошлин в США. В долгосрочной перспективе цепочки поставок на рынке стали устойчивыми, сделав региональные центры заметными для снижения торговых рисков.

Компании обращаются к AMR и AGV, чтобы заполнить пробелы в обработке материалов, выполнении заказов и повторяющихся задачах. Рост минимальной заработной платы на развитых рынках, таких как США и Европа, оправдывает внедрение мобильных роботов и их возврат на инвестиции. Такие отрасли, как электронная коммерция, которая получает сезонный рост спроса, полагаются на мобильные робототехнические решения для их масштабируемости. Это явление распространено в таких обществах, как Япония и Германия, где демографический разрыв усугубляется.

Расширение электронной коммерции требует более быстрого и точного выполнения заказов, что стимулирует спрос на мобильных роботов на складах. Такие компании, как Amazon и Alibaba, используют тысячи AMR для сортировки, сбора и транспортировки товаров в соответствии с ожиданиями доставки в тот же день. Микроцентры в городских районах все чаще используют компактных роботов для оптимизации пространства. Переход пандемии к онлайн-покупкам постоянно повышает приоритеты автоматизации, поддерживая спрос на роботов.

Прорывы в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и LiDAR позволили мобильным роботам автономно перемещаться по сложным средам. Машинное обучение позволяет роботам адаптироваться к динамическим настройкам (например, переполненным складам или больницам) без заранее определенных путей. Снижение затрат на датчики и подключение к 5G улучшают обработку данных в режиме реального времени, повышая безопасность и эффективность. Стартапы используют эти технологии для демократизации робототехники для МСП. Инновации, такие как роевая робототехника (Geek+) и взаимодействие человека и робота (MiR), расширяют приложения за пределы традиционной логистики.

Правительства во всем мире стимулируют автоматизацию за счет субсидий и налоговых льгот (например, гранты ЕС «Сделано в Китае 2025»). Политика Индустрии 4.0 способствует интеллектуальному производству, где мобильные роботы интегрируются с IoT и цифровыми двойниками для бесперебойной работы. Развивающиеся рынки (Индия, Бразилия) также принимают политику, ориентированную на автоматизацию, для повышения конкурентоспособности. Этот нисходящий толчок дополняет корпоративные инвестиции в робототехнику для будущих цепочек поставок.

Чтобы извлечь выгоду из растущей индустрии мобильных роботов, игроки должны уделять приоритетное внимание масштабируемым решениям AMR для электронной коммерции и логистики для решения проблем нехватки рабочей силы и потребностей в доставке. Инвестиции в навигацию на основе ИИ и роевую робототехнику улучшат адаптивность в динамических средах, в то время как партнерские отношения с правительствами и отраслями могут открыть возможности для субсидий и Индустрии 4.0. Кроме того, предложение экономически эффективных модульных роботов для МСП и развивающихся рынков может увеличить долю рынка на фоне растущих глобальных потребностей в автоматизации.

Рынок мобильных роботов тенденции

• Мобильные роботы все чаще предназначены для совместной работы с людьми в общих пространствах, что обеспечивается современными датчиками и протоколами безопасности. Совместные мобильные роботы (например, AMR MiR с UR руками) набирают обороты на сборочных линиях и в здравоохранении для таких задач, как доставка деталей и стерильный транспорт. Эта тенденция размывает грань между традиционными AGV и совместными роботами (коботами), приводя гибридные решения.
• Зеленая робототехника растет, а производители используют литий-ионные батареи, водородные топливные элементы и солнечную зарядку для мобильных роботов. Такие компании, как Seegrid, продвигают энергонейтральные склады с использованием рекуперативного торможения в AGV. Правила (например, углеродный пограничный налог ЕС) продвигают экологически чистые проекты, особенно в области логистики и добычи полезных ископаемых. Это соответствует корпоративным целям ESG, что делает устойчивость конкурентным преимуществом.
• Мобильные роботы теперь используют периферийные вычисления для принятия решений в реальном времени, уменьшая зависимость от облачных систем и задержки. На борту чипы ИИ (например, NVIDIA Jetson) позволяют роевым роботам автономно координировать свои действия на складах или фермах. Эта тенденция поддерживает автономные операции в отдаленных районах (майнинг, сельское хозяйство) и повышает безопасность данных. Будущие системы будут отдавать приоритет легким алгоритмам для маломощных устройств, расширяя гибкость развертывания.

Анализ рынка мобильных роботов

Исходя из уровня автоматизации, рынок разделен на полностью автономный, полуавтономный и ручной (автомобиль с дистанционным управлением).

• Рынок полностью автономных мобильных роботов в 2024 году оценивался в 9 миллиардов долларов. Полностью автономные мобильные роботы (AMR) доминируют на рынке, используя ИИ и машинное обучение для принятия решений в режиме реального времени без вмешательства человека. Эти роботы преуспевают в динамических средах, таких как склады электронной коммерции и больницы, где они перемещаются по сложным пространствам с использованием передовых датчиков и технологии одновременной локализации и картирования. Переход на полностью автоматизированные склады ускоряет внедрение, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Тем не менее, проблемы остаются в высокоточных задачах, требующих человеческой ловкости, что приводит к инвестициям в компьютерное зрение и адаптивные захваты.
• Ожидается, что рынок полуавтономных мобильных роботов вырастет на 14,3% к 2034 году. Полуавтономные мобильные роботы сочетают автоматическую навигацию с человеческим контролем для сложных или критически важных задач. Эти роботы широко используются в производстве AGV, где они следуют заранее определенным путям, но требуют вмешательства человека для погрузки / разгрузки или обработки исключений. Такие отрасли, как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, поддерживают баланс эффективности и контроля в структурированных средах.

Исходя из полезной нагрузки, рынок мобильных роботов разделен на <50 кг, 50-500 кг, 500-1000 кг и > 1000 кг.

• Прогнозируется, что рынок мобильных роботов весом менее 50 кг вырастет на 17,1% к 2034 году. Мобильные роботы с грузоподъемностью менее 50 кг в основном выполняют легкие логистические и точные задачи. Эти маневренные роботы преуспевают в выполнении заказов электронной коммерции, доставке больниц и сборочных линиях с небольшими частями из-за их компактного размера и маневренности. Такие компании, как Locus Robotics и Fetch Robotics, лидируют на рынке <50 кг с AMR, предназначенными для высокоскоростной сортировки посылок и управления запасами. Рост центров микрозаполнения в городских районах стимулирует спрос на этих проворных роботов, особенно в приложениях доставки последней мили.
• Рынок мобильных роботов весом 50–500 кг в 2024 году оценивался в $7,4 млрд. Рынок грузоподъемности 50-500 кг обусловлен его универсальностью в обработке материалов и логистике. Эти роботы среднего веса широко используются на складах для перевозки поддонов, производства для доставки компонентов и в больницах для перемещения тяжелого оборудования. Лидеры отрасли, такие как Geek+, MiR (Teradyne) и Hikrobot, предлагают надежные AMR и AGV, адаптированные для этого диапазона полезной нагрузки, балансируя эффективность и гибкость. Рост обусловлен расширением электронной коммерции и внедрением Индустрии 4.0. Категория 50-500 кг остается основой промышленной автоматизации, преодолевая разрыв между легкой и сверхмощной робототехникой.

Основываясь на конечном использовании, рынок мобильных роботов разделен на жилые / домашние, коммерческие и промышленные места.

• Рынок промышленного сегмента в 2024 году оценивался в 12,2 млрд долларов. Промышленный сектор стал одним из крупнейших конечных применений мобильных роботов, в основном благодаря автоматизации производства и логистики. Мобильные роботы используются в таких отраслях, как автомобилестроение и электроника, для оптимизации таких видов деятельности, как обработка материалов и кормление сборочных линий. Мобильные роботы от таких производителей, как KUKA и ABB, используются для своевременной оптимизации производства и склада. Рынок сталкивается с определенными проблемами, такими как высокие затраты на интеграцию, но окупаемость инвестиций подталкивает промышленный сектор к внедрению мобильных роботов.
• Прогнозируется, что рынок коммерческих мест вырастет на 18,9% к 2034 году. Коммерческий сектор имеет приложения, охватывающие розничную торговлю, здравоохранение и гостеприимство. В коммерческом секторе роботы, такие как TUG от Aethon, используются для автоматизации доставки больниц, в то время как роботы от Starship используются для обработки еды последней мили и доставки посылок в городских районах. Усыновление подпитывается нехваткой рабочей силы и спросом на бесконтактные услуги, особенно после пандемии.

• Рынок мобильных роботов в США в 2024 году оценивался в $3,4 млрд. Рынок мобильных роботов возглавляют США из-за развертывания этих роботов для автоматизации складов Amazon и Walmart. Рынок обусловлен нехваткой рабочей силы и высокой минимальной заработной платой, что, в свою очередь, подталкивает такие сектора, как логистика и здравоохранение, к развертыванию роботов, производимых Locus Robotics и Boston Dynamics. Правительственные инициативы, такие как Институт перспективной робототехники для производства (ARM), поддерживают НИОКР, в то время как венчурный капитал стимулирует стартапы. Проблемы включают воздействие тарифов и фрагментацию цепочки поставок.
• Ожидается, что рынок мобильных роботов в Германии вырастет на 13,5% к 2034 году. Германия является европейским центром промышленных мобильных роботов, а такие гиганты, как KUKA, интегрируют AMR в автомобильные и интеллектуальные заводы. Политика «Индустрия 4.0» ускоряет внедрение, особенно в производстве и логистике, с акцентом на сотрудничество человека и робота. Рост рынка поддерживается сильными инженерными знаниями и МСП Mittelstand. Больницы и сельское хозяйство являются новыми нишами, использующими роботов, таких как УПП MiR. Высокие затраты на рабочую силу и высокоточные отрасли поддерживают спрос, хотя строгие правила замедляют масштабируемость.
• Ожидается, что рынок мобильных роботов в Великобритании вырастет на 14% к 2034 году. Великобритания фокусируется на робототехнике в розничной торговле и здравоохранении, а такие компании, как Ocado, развертывают роевых роботов для удовлетворения потребностей в продуктах и TSB Bank тестируют ботов обслуживания клиентов. Разрыв в рабочей силе после Брексита приводит к автоматизации логистики и сельского хозяйства. Великобритания преуспевает в ботах доставки последней мили (например, Starship Technologies), хотя инфраструктурные пробелы препятствуют масштабируемости.
• Рынок мобильных роботов в Китае в 2024 году оценивался в $2,6 млрд. Китай доминирует на мировом рынке мобильных роботов, во главе с Geek+ и Hikrobot в области автоматизации складов и производства. Государственные субсидии в рамках программы «Сделано в 2025 году» и быстро развивающаяся электронная коммерция (Alibaba, JD.com) стимулируют рынок. Низкозатратное, объемное производство делает Китай является крупнейшим экспортером УПП, но тарифы США стимулировали региональную диверсификацию. Умные города и автоматизация портов (например, Шанхай) являются границами роста. К числу проблем относятся кража интеллектуальной собственности и избыточные мощности в условиях внутренней конкуренции.
• Ожидается, что рынок мобильных роботов в Индии вырастет на 16,5% к 2034 году. Рынок мобильных роботов в Индии зарождается, но растет благодаря электронной коммерции (Flipkart, Reliance) и производству (Tata, Mahindra). Стартапы, такие как GreyOrange, доминируют в автоматизации складов, в то время как сельское хозяйство и медицинские роботы набирают обороты. Низкие затраты на рабочую силу замедляют принятие, но стимулы правительства «сделать в Индии» и ПИИ в технологии являются катализаторами. Инфраструктурные пробелы и фрагментированная логистика остаются препятствиями, хотя интеллектуальные заводы и фармацевтическая автоматизация предлагают неиспользованный потенциал.

Доля рынка мобильных роботов

Индустрия мобильных роботов является высококонкурентной: на долю топ-5 игроков ABB, KUKA AG, Teradyne Inc., Geek+ и Hikrobot Co., Ltd. приходится значительная доля более 29% на рынке. Эти компании реализуют различные стратегии для укрепления своих позиций на рынке и адаптации к меняющимся требованиям отрасли. Крупные игроки инвестируют в навигацию на основе ИИ, энергоэффективные конструкции (например, литий-ионные батареи) и роевую робототехнику для повышения масштабируемости и устойчивости. Компании также расширяют линейку продуктов, включив в нее совместных мобильных роботов (коботов) для более безопасного взаимодействия человека и робота на складах и заводах.

Чтобы получить конкурентное преимущество, компании интегрируют IoT и периферийные вычисления для обработки данных в реальном времени и автономного принятия решений. Кроме того, бренды все чаще внедряют модульные конструкции роботов, позволяющие настраивать для конкретных задач, таких как логистика больниц или розничные запасы. Еще одной растущей тенденцией являются партнерские отношения с гигантами электронной коммерции (например, Amazon, Alibaba) для разработки индивидуальных решений. Стратегические слияния и поглощения, такие как приобретение Zebra Technologies Fetch Robotics, расширяют технологические возможности и охват рынка. Компании также используют цифровые двойники и прогностическое техническое обслуживание для оптимизации производительности роботов и сокращения простоев, удовлетворяя спрос на более интеллектуальную и экономически эффективную автоматизацию.

ABB является мировым лидером в области промышленной автоматизации и робототехники, предлагая передовые автономные мобильные роботы (AMR), такие как Flexley Tug и Flexley Mover для логистики и производства. Компания интегрирует AMR с контроллерами OmniCore и программным обеспечением RobotStudio для бесшовных интеллектуальных заводских решений. ABB фокусируется на энергоэффективных проектах и навигации на основе ИИ для повышения производительности на складах и автомобильных заводах. Имея сильное присутствие в Европе и Северной Америке, ABB нацелена на высокоточные сектора, такие как электроника и фармацевтика.

KUKA AG, немецкий центр автоматизации, специализируется на мобильных роботах для промышленности 4.0, включая KMR iiwa и KMP 1500 AMR. Известные сотрудничеством человека и робота, решения KUKA превосходны на автомобильных и аэрокосмических сборочных линиях. Компания использует LiDAR и AI для гибкой навигации в динамических средах. Как часть Midea Group, KUKA выигрывает от китайского масштаба производства, сохраняя при этом европейское инженерное превосходство.

Компании рынка мобильных роботов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии мобильных роботов, включают:

• АББА
• KUKA AG
• Teradyne Inc.
• Geek+
• Hikrobot Co., Ltd.

Новости индустрии мобильных роботов

• В мае 2025 года Teradyne Robotics и Honeywell объединились для предоставления интеллектуальных решений автоматизации для логистических и складских секторов в Северной и Южной Америке и Европе. Это сотрудничество объединяет автономных мобильных роботов Teradyne (AMR) и совместных роботов (коботов) с передовым программным обеспечением Honeywell и опытом кибербезопасности. Объединенные технологии направлены на повышение производительности, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности работников за счет автоматизации задач транспортировки и обработки материалов. Ожидается, что предприятия получат выгоду от оптимизированных операций и масштабируемых решений автоматизации.
• В марте 2025 года Boston Dynamics расширила сотрудничество с NVIDIA для расширения возможностей ИИ в своем гуманоидном роботе Atlas. Интеграция Jetson от NVIDIA Вычислительная платформа Thor и использующая фреймворк Isaac GR00T, Atlas может выполнять сложные мультимодальные модели ИИ для продвинутой мобильности и манипулирования. Это партнерство также использует Isaac Lab для обучения от сим-к-реальному, что позволяет достичь прорывов в ловкости и локомоции посредством обучения с подкреплением. Кроме того, Boston Dynamics применяет эти достижения ИИ к своему четвероногому роботу Spot и программному обеспечению для управления парком Orbit.

Отчет по исследованию рынка мобильных роботов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (миллиард долларов США) и объему (тысяча единиц) с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок по уровню автоматизации

• Полностью автономный
• полуавтономный
• Ручной (дистанционно управляемый автомобиль)

Рынок, по мощности Payload

• < 50 кг
• 50-500 кг
• 500-1000 кг
• 1000 кг

Рынок, к концу использования

• Жилой/домашний
• Коммерческие места
• промышленный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ