Рынок промышленных систем автоматизации и управления — по решениям (уровень предприятия, решение завода, система управления на уровне завода), по вертикали и прогнозу, 2024–2032 гг.

Объем рынка систем промышленной автоматизации и управления

Рынок промышленной автоматизации и систем управления оценивался более чем в 165 миллиардов долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 9,5%. Растущий спрос на индивидуализацию и гибкость является важным фактором, способствующим росту рынка IACS.

Отрасли в различных секторах все чаще ищут способы адаптировать свои производственные процессы к конкретным требованиям клиентов, реагировать на меняющиеся потребности рынка и повышать общую операционную гибкость. Например, в августе 2023 года корпорация Yokogawa Electric выпустила обновление Collaborative Information Server (CI Server), продукта семейства систем управления и безопасности OpreX, с более надежным управлением аварийными сигналами, улучшенным доступом к информации о техническом обслуживании и расширенной поддержкой международных стандартов связи.

Системы автоматизации, включая ПЛК и робототехнику, позволяют быстро перенастраивать и адаптировать производственные линии. Концепция массовой кастомизации, при которой продукты адаптируются к индивидуальным потребностям клиентов в больших масштабах, приобретает все большее значение. IACS способствует внедрению гибких и адаптируемых производственных систем, которые могут приспособиться к кастомизации, необходимой для стратегий массовой кастомизации. Настраиваемые системы автоматизации поддерживают гибкие производственные практики, позволяя отраслям быстро реагировать на изменения рынка. Гибкость имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности на динамичных рынках, и IACS позволяет быстро корректировать производственные процессы в соответствии с растущими требованиями.

Первоначальные инвестиции, необходимые для приобретения оборудования, программного обеспечения, датчиков, контроллеров и других решений для систем автоматизации, могут быть значительными. Многие предприятия, особенно малые и средние предприятия (МСП), могут столкнуться с ограничениями при выделении необходимого капитала для этих первоначальных расходов, что приводит к колебаниям при внедрении решений по автоматизации. Интеграция новых систем автоматизации с существующей инфраструктурой может быть сложной и дорогостоящей. Компаниям часто приходится модернизировать или модернизировать свои существующие системы, чтобы обеспечить совместимость и бесшовную интеграцию. Расходы, связанные с интеграцией технологий автоматизации в существующий рабочий процесс, вносят свой вклад в общую высокую стоимость внедрения.

Тенденции рынка систем промышленной автоматизации и управления

Системы промышленной автоматизации и управления (IACS) представляют собой преобразующую парадигму в промышленных процессах, используя сложные системы управления, такие как компьютеры и роботы, для замены или расширения вмешательства человека. Эти системы управляют разнообразным промышленным оборудованием, повышая эффективность, производительность и безопасность. Ключевые решения включают программируемые логические контроллеры (ПЛК), системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS), человеко-машинный интерфейс (HMI), устройства промышленного интернета вещей (IIoT) и робототехнику. Внедрение IACS обусловлено стремлением к повышению эффективности, что проявляется в оптимизации процессов и сокращении ручного труда при одновременном усилении мер безопасности и соблюдении нормативных требований. Снижение затрат — еще одна движущая сила, достигаемая за счет минимизации ошибок, оптимизации ресурсов и сокращения времени простоя. Например, в октябре 2021 года Emerson приобрела Progea Group, поставщика технологий IIoT, аналитики заводов, HMI и SCADA.

В современных рыночных тенденциях интеграция устройств промышленного Интернета вещей (IIoT) является ключевым моментом, способствующим улучшению связности и обмена данными между промышленными системами. Периферийные вычисления приобретают все большее значение, позволяя обрабатывать данные ближе к источнику, тем самым сокращая задержки и улучшая процесс принятия решений в режиме реального времени. Растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в IACS позволяет проводить профилактическое обслуживание, выявлять аномалии и оптимизировать промышленные процессы. В связи с повышенным риском киберугроз из-за расширения возможностей подключения отрасль уделяет все большее внимание мерам кибербезопасности для защиты IACS от потенциальных уязвимостей.

Анализ рынка систем промышленной автоматизации и управления

В зависимости от решения, рынок сегментирован на уровень ниже уровня предприятия, решение на уровне предприятия и систему управления на уровне предприятия. По оценкам, в сегменте большего программного обеспечения будут зарегистрированы значительные темпы роста более 7,5% в год в течение прогнозируемого периода 2024-2032 годов.

• Принятие принципов Индустрии 4.0 способствует интеграции цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), машинное обучение и облачные вычисления, в промышленные процессы. Компании стремятся оптимизировать операции, повысить производительность и обеспечить принятие решений на основе данных с помощью взаимосвязанных систем.
  
• Системы промышленной автоматизации обещают повысить операционную эффективность, сократить время простоя и оптимизировать использование ресурсов. Предприятия инвестируют в автоматизацию для оптимизации процессов, минимизации отходов и снижения производственных затрат. Потребность в мониторинге и контроле данных в режиме реального времени на промышленных предприятиях стимулирует внедрение передовых систем управления. Это позволяет лучше принимать решения, проводить профилактическое обслуживание и быстро реагировать на изменяющиеся условия.
  
• Предприятия стремятся внедрять масштабируемые решения, которые могут адаптироваться к меняющимся производственным требованиям и меняющимся потребностям рынка. Гибкие системы автоматизации и управления обеспечивают быструю перенастройку и наладку производственных линий. С растущим внедрением удаленной работы и потребностью в децентрализованных операциях все большее внимание уделяется системам, которые позволяют осуществлять удаленный мониторинг, диагностику и обслуживание промышленного оборудования и процессов.
  

Исходя из вертикали, рынок промышленной автоматизации и систем управления сегментирован на аэрокосмическую и оборонную, автомобильную, химическую, энергетическую и коммунальную, пищевую промышленность и напитки, здравоохранение, производство, горнодобывающую промышленность и металлургию, нефть и газ, транспорт и другие. В 2023 году доля рынка в сегменте энергетики и коммунальных услуг составила более 10%.

• В энергетическом и коммунальном секторах наблюдается значительный рост систем автоматизации и управления в связи с переходом к технологиям интеллектуальных сетей, интеграции возобновляемых источников энергии и усилению мер по повышению энергоэффективности. Внедрение интеллектуальных сетей требует сложных систем управления для эффективного распределения и управления энергией.  Акцент на профилактическом обслуживании критически важной инфраструктуры стимулирует внедрение передовых систем управления. Кроме того, потребность в безопасных и устойчивых системах управления для управления сложными энергетическими сетями еще больше способствует этому росту.
  
• Сектор возобновляемых источников энергии быстро растет и имеет хорошие перспективы для развития спроса на силовые кабели в течение следующих пяти лет. Электроэнергия, производимая двумя самыми быстрорастущими возобновляемыми источниками энергии, включая солнечную, фотоэлектрическую (PV) и ветровую, все чаще использует специальные силовые кабели для обеспечения эффективной передачи энергии на большие расстояния.
  
• Компании, работающие на рынке силовых и контрольных кабелей, все чаще заключают контракты на поставку и прокладку силовых кабелей на различных региональных рынках.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке промышленной автоматизации и систем управления в 2023 году, занимая долю рынка более 35%. Азиатско-Тихоокеанский регион является динамичным центром промышленной автоматизации, чему способствует быстрый рост производственных секторов, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея. В Азии большое внимание уделяется использованию технологий промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального производства и повышения общей эффективности производства. Амбициозная инициатива Китая «Сделано в Китае 2025» подчеркивает интеграцию автоматизации и цифровых технологий в свои отрасли. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) находится на подъеме, особенно в Японии и Южной Корее. В регионе наблюдаются значительные инвестиции в промышленную автоматизацию в таких секторах, как электроника, автомобилестроение и робототехника. Кибербезопасность приобретает все большее значение по мере того, как регион расширяет возможности взаимосвязанности, побуждая правительства и отрасли сотрудничать в области надежных систем кибербезопасности.

Доля рынка систем промышленной автоматизации и управления

Основными игроками отрасли промышленной автоматизации и систем управления являются:

• АББ ООО
• Эмерсон Электрик Ко
• Дженерал Электрик
• Ханивелл Интернэшнл, Инк.
• Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд
• Корпорация Mitsubishi Electric
• Корпорация OMRON
• Роберт Бош ГмбХ
• Роквелл Автоматизация, Инк.
• Шнидер Электрик
• Корпорация Yokogawa Electric

Siemens AG занимает значительную долю рынка, превышающую 10% на рынке подержанных полуприцепов. Компания Siemens AG играет важную роль на рынке систем промышленного управления и автоматизации (ICAS), используя свой опыт в области промышленной автоматизации и цифровизации. Компания «Сименс» предлагает полный набор продуктов и решений, предназначенных для различных отраслей промышленности, удовлетворяя растущий спрос на интеллектуальные и эффективные производственные процессы.

Mitsubishi Electric Corporation и Emerson Electric Co являются влиятельными игроками на рынке ICAS, предлагая комплексный набор решений по автоматизации для повышения эффективности, надежности и безопасности производственных процессов. Их предложения охватывают широкий спектр компонентов, систем и программного обеспечения, разработанных для удовлетворения разнообразных потребностей отраслей промышленности по всему миру.

Отраслевые новости систем промышленной автоматизации и управления

• В июле 2023 года ABB запустила ABB Ability Symphony Plus DCS для поддержки цифровой трансформации в электроэнергетике и водном хозяйстве. Новый Symphony Plus предлагает клиентам доступ к цифровым решениям, таким как управление активами автопарка с помощью ABB Ability Genix Asset Performance Management.
  
• В октябре 2022 года компания LANXESS выбрала компанию Emerson за передовые технологии автоматизации. Модернизируя свои системы управления и безопасности, а также проводя цифровую трансформацию производственных мощностей, LANXESS стремится оптимизировать операционные показатели и поддерживать цели в области устойчивого развития.

Отчет об исследовании рынка систем промышленной автоматизации и управления включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов: