Масштабируемые центры обработки данных Размер и доля 2026-2035

Рынок центров обработки данных гипермасштаба

Глобальный рынок центров обработки данных гипермасштаба достиг 80,9 миллиардов долларов США в 2025 году. По прогнозам, к 2026 году он вырастет с 102,5 миллиардов долларов США до 624,2 миллиардов долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 22,2% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Эта траектория роста обусловлена структурными изменениями в архитектуре вычислений, в частности переходом от кластеров процессоров общего назначения к конфигурациям серверов, оптимизированных для GPU и ИИ, наряду с ускоряющейся миграцией корпоративных приложений в публичные облачные среды. В своей основе сегмент гипермасштаба представляет собой самый быстрорастущий уровень глобальной цифровой инфраструктуры, а капитальные затраты пяти крупнейших технологических компаний превысили 400 миллиардов долларов США только в 2025 году, и эта цифра, как ожидается, вырастет ещё на 75% к 2026 году.^{[1]Международное энергетическое агентство, iea.org}

Тенденции рынка гипермасштабируемых центров обработки данных

Растущее внедрение технологий жидкостного охлаждения

Внедрение жидкостного охлаждения в гипермасштабируемых центрах обработки данных перешло из разряда нишевых инженерных решений в необходимость для обеспечения эксплуатационной жизнеспособности по мере роста плотности мощности стоек GPU за пределы возможностей систем воздушного охлаждения. Обычные центры с воздушным охлаждением проектируются для работы со стойками мощностью 10–20 кВт; современные кластеры GPU от NVIDIA работают при плотностях свыше 100 кВт на стойку, а конфигурации следующего поколения нацелены на 600 кВт на стойку к 2027 году. Основным драйвером является не только эффективность, но и сама возможность эксплуатации.

Расширение гипермасштабируемых объектов, работающих на возобновляемой энергии

В 2025 году сектор технологий обеспечил около 40% корпоративных соглашений о покупке энергии из возобновляемых источников, закрепив за гипермасштабируемыми компаниями статус ключевых игроков в корпоративных закупках чистой энергии. Масштабы отдельных сделок значительно выросли: Meta Platforms заключила соглашения с несколькими разработчиками, включая Invenergy (791 МВт), AES Corporation (650 МВт) и NextEra Energy Resources (~2,5 ГВт) в течение 18 месяцев до середины 2026 года, что отражает стратегию закупок, ориентированную на обеспечение долгосрочных контрактов на поставку энергии от крупномасштабных ветровых и солнечных проектов.

Более значимым структурным изменением является расширение портфеля малых модульных реакторов (SMR): условные соглашения о покупке энергии между операторами центров обработки данных и проектами SMR выросли с 25 ГВт в конце 2024 года до 45 ГВт к середине 2026 года. Эта тенденция отражает осознание того, что одни лишь возобновляемые источники энергии не могут удовлетворить круглосуточные базовые потребности в электроэнергии гипермасштабируемых ИИ-объектов, работающих на гигаваттном уровне. Директива ЕС по энергоэффективности (Директива 2023/1791) и сопутствующее Делегированное постановление ЕС 2024/1364 усилили эту тенденцию, обязав центры обработки данных с установленной мощностью ИТ-оборудования не менее 500 кВт ежегодно отчитываться об энергоэффективности, создавая нормативное давление, которое ускоряет обязательства по декарбонизации среди европейских гипермасштабируемых операторов.

Внедрение модульных и сборных конструкций центров обработки данных

Модульные и сборные архитектуры центров обработки данных стали основным механизмом, с помощью которого гипермасштабируемые операторы сокращают сроки развертывания в условиях острой потребности в вычислительных мощностях для ИИ. Традиционные объекты гипермасштабируемых центров обработки данных, построенные по технологии stick-built, требуют 24–36 месяцев от начала строительства до ввода в эксплуатацию; сборные модульные подходы, при которых модули питания, охлаждения и ИТ изготавливаются на стороне параллельно с гражданским строительством, позволяют сократить этот срок до 8–12 месяцев. Модульные конструкции особенно хорошо подходят для развертывания на emerging markets в Юго-Восточной Азии, государствах Совета сотрудничества стран Залива и Латинской Америке, где местные строительные навыки и цепочки поставок менее развиты, но где наблюдается сильная динамика роста цифрового спроса. На уровне мощности объектов от 50 МВт и выше сборные модульные конструкции все чаще сочетаются с контейнеризованными установками питания и охлаждения, что позволяет добавлять мощности постепенно без остановки объекта, что соответствует философии капитальных вложений, ориентированной на фактическое использование мощностей, а не на полную предварительную инвестицию до ввода первых мегаватт.

Анализ рынка гипермасштабируемых центров обработки данных

По компонентам

В 2025 году аппаратное обеспечение доминировало на рынке центров обработки данных для гипермасштабирования, генерируя 76 миллиардов долларов США и занимая примерно 93,9% от общего дохода рынка. Такая концентрация отражает капиталоёмкий характер строительства центров гипермасштабирования: серверы, массивы хранения данных, сетевые коммутаторы, блоки распределения питания и системы охлаждения в совокупности представляют большую часть инвестиций в объекты, тогда как программное обеспечение составляет 2,8 миллиарда долларов США (3,5%), а услуги — 2,1 миллиарда долларов США (2,6%). Сегмент аппаратного обеспечения растёт с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) около 27% в период с 2025 по 2029 год, опережая общий темп роста рынка и отражая ускорение глобального развёртывания ИИ-инфраструктуры.

Структура расходов на аппаратное обеспечение быстро меняется: системы ускоренного вычисления на базе GPU теперь составляют наиболее ценную и быстрорастущую подкатегорию, при этом ИИ-серверные платформы стоят в три-пять раз дороже стандартных серверов на базе CPU. Такая ценовая динамика как увеличивает совокупный доход от аппаратного обеспечения, так и концентрирует покупательную способность среди небольшого числа операторов гипермасштабирования. В мае 2026 года компания Super Micro Computer представила 12 новых серверных платформ, оптимизированных для процессоров Intel Xeon 6+, с поддержкой до 288 эффективных ядер на сокет и 576 E-ядер на сервер, предназначенных для высокоплотностных облачных нагрузок, виртуализации, анализа 5G и рабочих нагрузок с интенсивной пропускной способностью. В июне 2026 года Qualcomm Technologies анонсировала процессор Dragonfly C1000, ускоритель вывода Dragonfly AI300 и платформу высокоскоростной передачи данных High Bandwidth Compute (HBC), все из которых разработаны для максимальной производительности на ватт и пропускной способности токенов при более низкой общей стоимости владения.

Сетевое оборудование занимает второе место по величине среди подкатегорий аппаратного обеспечения, что обусловлено переходом на высокорадиксные, низколатентные коммутационные структуры, поддерживающие шаблоны обмена данными между всеми GPU, необходимые для распределённого обучения ИИ. Arista Networks и Cisco Systems позиционируют платформы Ethernet следующего поколения 400G и 800G в качестве основы для подключения ИИ-кластеров, конкурируя с архитектурами InfiniBand, которые исторически доминировали в средах HPC. Более значимым изменением на уровне аппаратного обеспечения является переход к дезагрегированным и композитным архитектурам инфраструктуры, в которых вычислительные ресурсы, память и хранилище объединяются и динамически распределяются между рабочими нагрузками через программно-определяемую сеть. Эта философия дизайна уже внедряется несколькими ведущими гипермасштабируемыми компаниями, расширяя возможности получения дохода для поставщиков аппаратного обеспечения за счёт увеличения как сложности, так и частоты циклов обновления оборудования. Оборудование для распределения питания, включая архитектуры распределения постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и системы бесперебойного питания на месте, также расширяется как подкатегория аппаратного обеспечения по мере увеличения мощности объектов до 100 МВт и более, при этом подходы на основе HVDC постепенно вытесняют традиционные AC-архитектуры для снижения потерь при преобразовании энергии и поддержки вычислительных концентраций уровня гигаватт.

По типу охлаждения

По состоянию на 2025 год воздушное охлаждение сохраняло долю 52,8% рынка по доходам (42,7 миллиарда долларов США), тогда как жидкостное и иммерсионное охлаждение в совокупности составили 38,2 миллиарда долларов США, доля которых растёт значительно быстрее, чем у всего рынка, что обусловлено теплофизическими характеристиками ИИ-GPU-кластеров. Прямое жидкостное охлаждение чипов (DTC), при котором хладагент циркулирует через холодные пластины, установленные непосредственно на процессорные и модули памяти, является наиболее широко распространённым вариантом жидкостного охлаждения, так как его можно интегрировать в существующую инфраструктуру объекта без необходимости полной перестройки, что требуется для иммерсионных систем. Крупные гипермасштабируемые компании, включая Microsoft, начали внедрение DTC на уровне всего парка серверов в своих облачных кампусах, зафиксировав снижение энергопотребления серверов на 5–15% благодаря устранению вентиляторов охлаждения.

На уровне объекта технология охлаждения DTC позволяет достигать значений PUE в диапазоне 1,10–1,20, по сравнению с 1,30–1,50 для воздушно-охлаждаемых объектов при эквивалентных плотностях стоек, что даёт значительное преимущество в операционных затратах и углеродной интенсивности для гипермасштабных центров. Переход на жидкостное охлаждение ускоряется под влиянием трёх факторов: растущей плотности мощности стоек, превышающей 100 кВт для ИИ-кластеров; ужесточения нормативных требований к энергоэффективности центров обработки данных; а также появления платформ CDU с поддержкой технологии «подключи и работай», упрощающих установку жидкостного охлаждения при модернизации. Модульная система охлаждения GigaModular от LiquidStack, выпущенная в июне 2025 года, представляет собой масштабируемую платформу, поддерживающую однофазные тепловые нагрузки DTC от 2,5 МВт до 10 МВт с моделью оплаты «по мере роста», что напрямую решает проблемы планирования капитальных затрат операторов, управляющих поэтапным развёртыванием ИИ-инфраструктуры.

Погружное охлаждение, при котором серверное оборудование погружается в диэлектрическую жидкость, представляет собой самую эффективную технологию теплового управления для гипермасштабных развёртываний, обеспечивая значения PUE на уровне 1,02–1,05. Сегмент двухфазного погружного охлаждения растёт быстрее всех остальных подкатегорий технологий охлаждения, что обусловлено его совместимостью с ультравысокими плотностями стоек для ИИ-кластеров следующего поколения, превышающими возможности даже систем жидкостного охлаждения DTC.

В июле 2025 года компания Submer Technologies подписала меморандум о взаимопонимании с правительством индийского штата Мадхья-Прадеш для развития объектов ИИ-центров обработки данных с жидкостным охлаждением общей мощностью до 1 ГВт с использованием систем двухфазного погружного охлаждения, поддерживающих плотности стоек свыше 100 кВт — одно из крупнейших глобальных обязательств в области погружного охлаждения. Технология погружного охлаждения позиционируется как «зелёное поле»: внедрение в существующих воздушно-охлаждаемых объектах остаётся технически сложным и экономически нецелесообразным в большинстве случаев, что означает, что её проникновение на рынок будет напрямую зависеть от темпов развития новых гипермасштабных кампусов в быстрорастущих регионах, включая США, Индию и ОАЭ.

По регионам

Рынок гипермасштабных центров обработки данных Северной Америки

Канада emerges как вторичный рынок расширения, где операторы внедряют объекты с питанием от гидроэлектростанций в Онтарио и Квебеке для выполнения как обязательств по устойчивому развитию, так и требований к надёжному энергоснабжению. Ограничение по мощности выходит на первый план для роста рынка США: Северная Вирджиния работает на пределе или близко к пределу доступности коммунальных сетей, что стимулирует активность в сторону вторичных рынков в Огайо, Индиане и Вайоминге, где доступность энергии и стоимость земли более благоприятны.

The проект развития Lighthouse Campus в Висконсине стоимостью 15 миллиардов долларов США, к которому присоединились Vantage Data Centers, Oracle и OpenAI, предусматривающий создание примерно 1 ГВт вычислительных мощностей для ИИ на четырёх гипермасштабируемых объектах, демонстрирует масштабы, на которые сейчас планируется развитие передовой ИИ-инфраструктуры внутри страны.

Рынок гипермасштабируемых центров обработки данных в Европе

В 2025 году Европа сгенерировала 18,1 миллиарда долларов США, демонстрируя стабильный рост, хотя регион сталкивается с определёнными трудностями, связанными с ростом стоимости энергии и ужесточением требований к соблюдению нормативных актов. Германия является крупнейшим отдельным рынком гипермасштабируемых центров обработки данных в Европе в рамках данного исследования, сгенерировав 5,4 миллиарда долларов США в 2025 году и демонстрируя 4-летний среднегодовой темп роста (CAGR) около 24,8% до 2029 года. Франкфуртская городская агломерация, континентальный центр гипермасштабируемых мощностей, насчитывает более 60 объектов колокации, ядром которых является DE-CIX, один из крупнейших мировых интернет-обменов, а центры обработки данных по всей Германии потребляют около 17,9 миллиарда кВт·ч электроэнергии в год.

Принятый в 2023 году немецкий Закон об энергоэффективности (Energieeffizienzgesetz, EnEfG) вводит обязательные требования для центров обработки данных, превышающих определённые пороги мощности, включая обязанности по увеличению доли возобновляемых источников энергии и, при технической и экономической целесообразности, внедрению систем повторного использования отходящего тепла через сети централизованного теплоснабжения. Директива ЕС по энергоэффективности (Directive 2023/1791) и Делегированный регламент ЕС 2024/1364 требуют от операторов с установленной мощностью ИТ-оборудования не менее 500 кВт ежегодно предоставлять показатели энергоэффективности в европейскую базу данных по центрам обработки данных, а предстоящая общеевропейская схема оценки устойчивости, находящаяся на стадии консультаций до апреля 2026 года, добавит дополнительные требования к прозрачности.

Проблемы с подключением к энергосетям стали реальным ограничением для развития: в 2025 году только около половины из 70 заявок на подключение к сетям высокого и среднего напряжения от разработчиков центров обработки данных во Франкфурте были одобрены полностью или частично, что побуждает разработчиков рассматривать вторичные рынки, включая Берлин, Мюнхен, Гамбург и Дюссельдорф. Несмотря на сложность регулирования, сильная правовая база GDPR, центральное расположение в ЕС и инфраструктура энергоперехода делают Германию предпочтительным местом как для американских гипермасштабируемых компаний, развёртывающих облачные мощности для суверенных нужд ЕС, так и для европейских предприятий, консолидирующих ресурсы на гипермасштабируемых платформах.

Рынок гипермасштабируемых центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион сгенерировал 20,8 миллиарда долларов США, демонстрируя самый быстрый рост среди всех регионов мира — среднегодовой темп роста (CAGR) около 29,3% до 2029 года, что обусловлено ускорением внедрения облачных технологий в Китае, Индии, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Китай является крупнейшим отдельным рынком в регионе с объёмом 10 миллиардов долларов США (около 48,1% от общего объёма Азиатско-Тихоокеанского региона), демонстрируя 4-летний среднегодовой темп роста (CAGR) около 28,4%, что поддерживается инвестиционными программами Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud и ByteDance, а также государственными инициативами в области инфраструктуры. Инициатива «Восточные данные, Западные вычисления», запущенная Национальной комиссией по развитию и реформам в феврале 2022 года, структурировала географическое распределение гипермасштабируемых мощностей, направляя новые вычислительные ресурсы в восемь национальных кластеров узловых точек в Гуйчжоу, Внутренней Монголии, Ганьсу и Нинся, где доступность возобновляемых источников энергии снижает затраты на охлаждение; исследования, опубликованные в журнале Applied Energy, подтверждают, что этот подход позволяет ежегодно экономить 332–942 ГВт·ч энергии за счёт сочетания снижения потребности в охлаждении и устранения потерь при передаче.

Рынок гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии также ускоряет развитие, поддерживаемый программой «Цифровая Индия» и расширением локальных инфраструктурных обязательств со стороны всех трёх крупнейших глобальных гипермасштабируемых компаний; этот тренд укрепился меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июле 2025 года компанией Submer Technologies с правительством штата Мадхья-Прадеш, предусматривающим развитие до 1 ГВт мощностей центров обработки данных с жидкостным охлаждением для ИИ.