Рынок технологий гетерогенной интеграции – по типу интеграции, по технологии соединения, по применению, по конечному пользователю, прогноз роста, 2025–2034

Рынок технологий гетерогенной интеграции

Глобальный рынок технологий гетерогенной интеграции оценивался в 14,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 16,2 млрд долларов США в 2025 году до 30,3 млрд долларов США к 2030 году и до 50,6 млрд долларов США к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 13,5% в период прогнозирования 2025–2034 годов.

• Рынок технологий гетерогенной интеграции демонстрирует быстрый рост, обусловленный спросом на передовые упаковки, внедрением ИИ и вычислительных решений на краю сети, расширением 5G/6G, распространением Интернета вещей и увеличением инвестиций в центры обработки данных и облачную инфраструктуру.
  
• Наблюдается ускоряющийся спрос на технологии гетерогенной интеграции на фоне растущего внедрения ИИ, машинного обучения и вычислительных нагрузок на краю сети. Требуются компактные и энергоэффективные многочиповые архитектуры, способные обеспечивать высокую пропускную способность и низкую задержку для масштабируемой вычислительной производительности, поскольку ИИ-интеллектуальные решения интегрируются в устройства, центры обработки данных и рабочие процессы. Согласно опросу ОЭСР 2022–23 годов среди предприятий, внедряющих ИИ, более 53% опрошенных предприятий в странах «Большой семерки» считают ИИ критически важным для своей деятельности. Это растущее стратегическое зависимость от ИИ подчеркивает необходимость передовых упаковок и гетерогенной интеграции для эффективной поддержки все более сложных вычислительных нагрузок.
  
• Распространение устройств Интернета вещей создает сильный стимул для более эффективных и компактных подходов к интеграции, что усиливает актуальность технологий гетерогенной интеграции. Системные разработчики сталкиваются с растущим давлением по обеспечению большей функциональности в более компактных форматах при сохранении низкого энергопотребления, поскольку приложения Интернета вещей распространяются на сферы умного производства, потребительских устройств, логистики и связанной инфраструктуры. Согласно отчету GSMA, глобальные подключения Интернета вещей достигли 15,1 млрд в 2023 году и, как ожидается, превысят 29 млрд к 2030 году. Это быстрое расширение указывает на более высокую потребность в сложных многочиповых упаковках для интеграции сенсоров, обработки, подключения и управления питанием в высокооптимизированные архитектуры для массового внедрения Интернета вещей.
  
• В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 72,2% доли рынка технологий гетерогенной интеграции. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке гетерогенной интеграции благодаря инновациям в области полупроводников, внедрению Интернета вещей и ИИ, развертыванию 5G, а также крупным инвестициям в центры обработки данных и оборонную электронную промышленность.
  

Тенденции рынка технологий гетерогенной интеграции

• Одной из значительных тенденций на рынке является использование архитектур на основе чиплетов, которые позволяют разработчикам включать несколько специализированных кристаллов в один корпус. Этот подход снижает затраты на разработку, повышая при этом производительность и гибкость. Ожидается, что изменение, обусловленное чиплетами, значительно изменит рыночную динамику между 2026 и 2032 годами, особенно в области высокопроизводительных вычислений и нагрузок ИИ.
  
• 3D-упаковка и WLI также находят все большее применение, поскольку компании стремятся к максимальной функциональной плотности и компактным формам. За счет вертикального наложения нескольких кристаллов и улучшения эффективности соединений эти методы решают проблемы производительности и тепловых режимов. Ожидается, что эта тенденция ускорится с 2025 по 2030 год, что повлияет на такие сектора, как центры обработки данных и вычислительные решения на краю сети.
  
• Внедрение разнообразных материалов, таких как MEMS и фотоника, становится необходимым из-за растущего спроса со стороны новых приложений. Интеграция некремниевых элементов позволяет создавать многофункциональные системные пакеты для ИИ, автомобильной промышленности и телекоммуникаций. Ожидается, что использование этих материалов увеличится между 2027 и 2033 годами, стимулируя новые возможности роста.
  
• Растущее внимание к энергоэффективности и управлению тепловыми режимами стимулирует инновации в области проектирования упаковок, методов отвода тепла и материалов интерпозиторов. Энергопотребляющие ускорители ИИ и плотные многочиповые системы требуют эффективных тепловых решений для поддержания максимальной производительности. Этот тренд, как ожидается, ускорится между 2026 и 2032 годами, влияя как на коммерческие, так и на промышленные рынки электроники.
  

Анализ рынка технологий гетерогенной интеграции

По типу интеграции рынок разделен на 2.5D-интеграцию, 3D-интеграцию, fan-out-упаковку, интеграцию на основе чиплетов и другие.

• Сегмент 3D-интеграции в 2024 году занимал 33,3% рынка. Этот сегмент набирает популярность по мере роста спроса на большую пропускную способность, меньшую задержку и компактные многочиповые архитектуры. Переход к наложению памяти, логики и ускорителей ускоряет инновации в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и систем, ориентированных на данные.
  
• Для продвижения экосистемы гетерогенных чиплетов производители должны улучшать библиотеки дизайна чиплетов, вводить стандарты для интерфейсов и расширять кооперативные альянсы.
  
• Рынок интеграции на основе чиплетов, как ожидается, будет расти с CAGR 15,9% в период прогноза 2025–2034. Этот рынок растет благодаря модульным архитектурам чиплетов, которые обеспечивают гибкость проектирования, более быстрое время выхода на рынок и доступное масштабирование. Инициативы по межвендорской совместимости способствуют более широкому сотрудничеству и внедрению в экосистеме.
  
• Для поддержки гетерогенных экосистем чиплетов производители должны укрепить библиотеки дизайна чиплетов, поддерживать стандартизацию интерфейсов и расширять сотрудничество для увеличения партнерств в экосистеме.

По технологии соединения рынок технологий гетерогенной интеграции сегментирован на черезкремниевые соединения (TSV), микроболтовые соединения, слои перераспределения (RDL), гибридную связь (Cu-Cu-связь) и другие.

• Сегмент черезкремниевых соединений (TSV) ожидается, что достигнет 15,3 млрд долл. США к 2034 году. Технология TSV расширяется с ростом интеграции 3D-памяти, наложения логики и памяти, а также высокоскоростных соединений. Она остается ключевой для вертикальных архитектур, требующих высокоплотных и низкозадержевых соединений.
  
• Для улучшения масштабируемости производства TSV производители должны минимизировать уровень дефектов, повышать надежность и улучшать процессы "via-last" и "via-middle".
  
• Сегмент гибридной связи (Cu-Cu-связь) ожидается, что будет расти с CAGR 17,2% в период прогноза 2025–2034. Благодаря превосходным электрическим характеристикам, возможности достижения соединений с мелким шагом и совместимости с передовыми архитектурами 3D-IC, внедрение гибридной связи ускоряется, и она становится ведущей технологией для интеграции памяти и логики следующего поколения.
  
• Производители должны инвестировать в синхронизацию с мелким шагом, методы обработки поверхности и гибридные технологии соединения, чтобы обеспечить массовое производство.
  

На основе применения рынок технологий гетерогенной интеграции сегментирован на 3D-память, процессоры и вычислительные устройства, CMOS-изображения, MEMS-устройства, RF- и коммуникационные устройства и другие.

• Рынок процессоров и вычислительных устройств, как ожидается, достигнет 19,5 млрд долларов к 2034 году. Из-за увеличения вычислительных потребностей центров обработки данных и систем на краю сети, передовые упаковки стали повсеместными в отрасли для высокопроизводительных, передовых ЦП, ГП и ускорителей ИИ. Упаковка также оптимизирована для интеграции памяти с высокой пропускной способностью, которая становится ключевым дифференцирующим требованием.
  
• Производители должны улучшать возможности совместного проектирования и сосредоточиться на оптимизации тепловых характеристик для поддержки вычислительных нагрузок следующего поколения.
  
• Сегмент RF- и коммуникационных устройств, как ожидается, будет расти на 15,4% CAGR в период прогнозирования 2025–2034. Сегмент испытывает сильный спрос, обусловленный 5G, ммВолновыми и будущими 6G-архитектурами, которые требуют плотной, низкопотерной интеграции RF-компонентов. Передовые fan-out и 3D-упаковки обеспечивают более высокую частотную производительность и снижение искажений сигнала.
  
• Производители должны разрабатывать RF-оптимизированные подложки и упаковочные решения, адаптированные для высокочастотных сетей и новых стандартов связи.

Северная Америка занимала 17,9% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 13,3% CAGR в период прогнозирования 2025–2034. В Северной Америке рынок гетерогенной интеграции стимулируется быстрым распространением компактных многочиповых решений благодаря активному внедрению ИИ, IoT и 5G-технологий. Лидерство Северной Америки в проектировании и передовых упаковках полупроводников, а также исследования в области 3D и интеграции чиплетов способствуют инновациям.

• США доминировали на рынке технологий гетерогенной интеграции, составляя 2,3 млрд долларов в 2024 году. В США внедрение гетерогенной интеграции стимулируется быстрым ростом центров обработки данных, инфраструктуры ИИ и вычислений на краю сети. Доходы на рынке центров обработки данных в США, как ожидается, достигнут 171,90 млрд долларов в 2025 году, что отражает растущий спрос на высокопроизводительные компактные многочиповые решения.
  
• Чтобы оптимизировать возможности в растущих сегментах центров обработки данных и корпоративных вычислений, производители должны сосредоточиться на разработке масштабируемых и энергоэффективных упаковочных решений.
  
• Канада, как ожидается, будет расти на 11,8% CAGR в период прогнозирования 2025–2034. Рост инвестиций в ИИ, IoT и телекоммуникационную инфраструктуру, а также инициативы правительства по исследованию передовых полупроводников обеспечивают импульс рынку в Канаде.
  
• Производители должны сосредоточиться на развитии партнерств с местными исследовательскими учреждениями и стартапами в сфере технологий, чтобы стимулировать внедрение технологий гетерогенной интеграции в развивающихся сценариях использования.
  

Европа занимала 7,8% мирового рынка технологий гетерогенной интеграции в 2024 году. В Европе рынок стимулируется растущим внедрением ИИ, IoT и 5G-приложений, поддерживаемых инвестициями в передовое производство полупроводников и исследовательские коллаборации.

• В Германии прогнозируется рост на 12,5% CAGR в период 2025 - 2034 гг. В Германии рынок развивается через стратегические партнерства, ускоряющие инновации в области продвинутой упаковки. В ноябре 2025 года X-FAB и Институт Фраунгофера по электронным наносистемам ENAS заключили партнерское соглашение, основанное на подходе Lab-in-Fab для разработки исследований в области микро- и нанотехнологий для массового производства.
  
• Производители должны сотрудничать с местными исследовательскими институтами и фабриками для ускорения коммерциализации технологий гетерогенной интеграции.
  
• Рынок Великобритании прогнозируется с ростом на 13,6% CAGR в период прогнозирования. В Великобритании рост поддерживается инициативами правительства, направленными на развитие НИОКР в области полупроводников и технологий продвинутой упаковки, особенно в секторах обороны и телекоммуникаций.
  
• Для ускорения внедрения различных интегрированных решений производители должны участвовать в инициативах, поддерживаемых правительством, а также в грантах на инновации.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает долю в 72,2% на мировом рынке технологий гетерогенной интеграции и является самым быстрорастущим регионом с CAGR 13,7% в период прогнозирования. Рынок гетерогенной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется благодаря растущему спросу на приложения ИИ, 5G и высокопроизводительные вычисления, а также расширению возможностей производства полупроводников в регионе.

• Рынок технологий гетерогенной интеграции в Китае прогнозируется на уровне 15,4 млрд долларов США к 2034 году. В Китае рост рынка поддерживается инициативами правительства в области полупроводников, широким внедрением ИИ и Интернета вещей, а также быстрым развитием инфраструктуры 5G.
  
• Для ускорения внедрения технологий гетерогенной интеграции производители должны сотрудничать с правительством Китая и местными заинтересованными сторонами.
  
• Рынок технологий гетерогенной интеграции в Японии оценивался в 2,2 млрд долларов США в 2024 году. В Японии рынок развивается за счет технологических инноваций в области интеграции полупроводников. В августе 2025 года OKI представила свою технологию Tiling Crystal Film Bonding (CFB), которая позволяет гетерогенную интеграцию 2-дюймовых кремниевых пластин индия фосфида (InP) и других оптических полупроводниковых пластин малого диаметра на 300-мм кремниевые пластины.
  
• Производители должны сосредоточиться на партнерствах и лицензировании технологий интеграции полупроводников для увеличения своей доли рынка в Японии.
  
• Рынок технологий гетерогенной интеграции в Индии прогнозируется с ростом на 17,1% CAGR в период прогнозирования. В Индии рост поддерживается сильной государственной поддержкой производства и исследований полупроводников, а также растущими инвестициями в ИИ, Интернет вещей и телекоммуникационную инфраструктуру.
  
• Производители должны сотрудничать с местными технологическими инкубаторами и использовать государственную поддержку для получения преимуществ первопроходца на развивающемся рынке гетерогенной интеграции в Индии.
  

Латинская Америка занимала 1,2% доли рынка в 2024 году и прогнозируется рост на 10,6% CAGR в период прогнозирования. В Латинской Америке рынок гетерогенной интеграции постепенно развивается, поддерживаемый растущим внедрением промышленной автоматизации, телекоммуникационной инфраструктуры и приложений Интернета вещей.

В 2024 году на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) доля рынка составляла 0,9%, и прогнозируется рост на 9,4% CAGR в период 2025 - 2034 гг. MEA сосредоточена на внедрении электромобилей, работающих на чистой энергии, и инициатив Smart Cities. Спрос в MEA растет, так как государственные расходы на умные города, цифровую инфраструктуру и оборонную электронику, особенно в области продвинутой упаковки и высокопроизводительных вычислений, увеличиваются.

• Саудовская Аравия занимала 29,7% доли рынка в 2024 году. Рост Саудовской Аравии обусловлен национальным фокусом на цифровую трансформацию, внедрение искусственного интеллекта и производство высокотехнологичной электроники.
  
• Производители должны сотрудничать с государственными технологическими программами и местными промышленными хабами для ускорения внедрения решений гетерогенной интеграции.
  
• Рынок Южной Африки, как ожидается, будет расти на 9,7% CAGR в течение прогнозируемого периода. В Южной Африке рынок поддерживается расширением ИТ-инфраструктуры, телекоммуникационных сетей и внедрением решений для умственного производства.
  
• Чтобы обслуживать растущие телекоммуникационные и промышленные секторы, производители должны предлагать доступные по цене интеграционные решения, адаптированные к местным потребностям.
  
• ОАЭ занимали долю в 23,3% на рынке в 2024 году. В ОАЭ наблюдается высокий спрос на компактные, высокопроизводительные полупроводниковые системы из-за расширения инициатив в области ИИ, 5G и умных городов.
  
• Производители должны разрабатывать НИОКР и пилотные производственные мощности для технологий гетерогенной интеграции в инновационных кластерах и свободных экономических зонах ОАЭ.
  

Доля рынка технологий гетерогенной интеграции

Ключевыми игроками на рынке технологий гетерогенной интеграции являются Applied Materials, Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASE Group, Intel Corporation. Вместе эти компании занимали более 50% доли рынка в 2024 году.

• Samsung возглавлял рынок технологий гетерогенной интеграции с долей в 14,2% в 2024 году. Samsung лидирует в разработке гетерогенной интеграции и передовых упаковок, фокусируясь на 2,5D, 3D и fan-out технологиях. Компания увеличивает уровни интеграции в HPC, ускорителях ИИ и мобильных процессорах, что поддерживается мощностями производства и продолжающимися разработками в области чиплетов и гибридного соединения.
  
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited занимала 13,5% доли рынка в 2024 году. TSMC является важным игроком в гетерогенной интеграции благодаря технологиям CoWoS, InFO и SoIC, которые позволяют многочиповые стэки и архитектуры чиплетов. TSMC является ключевым игроком в интеграции передовых упаковок благодаря сильным партнерствам в своей экосистеме и высоким производственным возможностям.
  
• ASE Group занимала долю рынка в 11% в 2024 году. ASE Group продолжает оставаться высокоактуальной с широким портфелем 2,5D/3D упаковки ИС, решений fan-out и систем в упаковке. По мере роста спроса на ИИ, HPC и IoT приложения, она расширяет свои возможности в области подключения чиплетов, сборки гетерогенных систем и передовых субстратных технологий.
  
• Intel Corporation занимала долю рынка в 8,3% в 2024 году. Intel продвигает гетерогенную интеграцию, внедряя EMIB, Foveros и новые поколения процессоров и ускорителей с использованием передовых архитектур на основе чиплетов. Intel делает акцент на модульности, передовых межсоединениях и 3D-стэкинге, что позволяет масштабировать вычислительные возможности.
  
• Applied Materials занимала 4,1% доли рынка в 2024 году. Applied Materials - поставщик технологий, поддерживающий способность отрасли достигать гетерогенной интеграции с помощью оборудования для связывания пластин, осаждения, паттернинга и упаковки. Их достижения позволяют создавать тонкие межсоединения и гибридное связывание, а также сложное производство субстратов, что необходимо для растущего спроса на 2,5D и 3D упаковку.
  

Компании на рынке технологий гетерогенной интеграции

Основные игроки, действующие на рынке технологий гетерогенной интеграции:

• Applied Materials, Inc.
• EV Group (EVG)
• Samsung
• NHanced Semiconductors
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 
• Amkor Technology
• Корпорация Индиум
• ASE Technology Holding
• Atomica Corp
• Intel
  
  
• Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, ASE Technology Holding, Intel Corporation и Applied Materials, Inc. считаются лидерами на рынке технологий гетерогенной интеграции. Их основная конкурентоспособность обусловлена инвестициями в НИОКР, обширными портфелями в области 2.5D и 3D упаковки, а также интеграции чиплетов, а также сложным производством и отношениями с мировыми производителями полупроводников и систем. Кроме того, их достижения в области усиления объемного производства следующих поколений ИИ, данных и приложений для высокопроизводительных вычислений позволяют им сохранять доминирующую позицию на рынке.
  
• Lam Research Corporation, Amkor Technology, Micron Technology Inc., Broadcom Inc., Advanced Micro Devices (AMD) и JCET Group относятся к категории вызовов. Эти компании обладают ключевыми преимуществами, такими как передовые упаковки, интеграция памяти и производство полупроводников, но более сосредоточены на отдельных вертикалях. Они конкурируют на основе технологии, специализации и формирования партнерств, которые дополняются региональным производством и вертикальными цепочками.
  
• United Microelectronics Corporation (UMC), Siliconware Precision Industries Co., Ltd., Powertech Technology Inc., EV Group (EVG) и Indium Corporation отнесены к категории последователей. Эти компании конкурируют за счет предложения продукции с низкими затратами, локального присутствия и постепенного внедрения новых технологий гетерогенной интеграции. Хотя эти компании имеют меньший объем производства и инновации по сравнению с лидерами и вызовами, они остаются актуальными, удовлетворяя потребности основных и чувствительных к затратам рынков.
  
• NHanced Semiconductors, Atomica Corp. и Silicon Box Pte Ltd выделены как узкоспециализированные игроки. Эти компании удовлетворяют специализированным требованиям гетерогенной интеграции, включая передовые интерпозиторы, упаковку, готовые к чиплетам, интеграцию MEMS—CMOS и микроизготовление по индивидуальному заказу. Их уникальные преимущества заключаются в специализированной инженерии и индивидуальных предложениях, а также технологиях, которые позволяют им удовлетворять конкретные приложения в цепочке создания стоимости гетерогенной интеграции.
  

Новости отрасли технологий гетерогенной интеграции

• В сентябре 2025 года ASMPT и KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION объявили о заключении соглашения о совместном развитии (JDA) для ускорения разработки технологий упаковки полупроводников с гетерогенной интеграцией 2.5D и 3D. Сотрудничество объединяет технологию тонких пленок KOKUSAI с системами ультраточной связи ASMPT для создания передовых решений гибридной связи (HB) и микробумп термо-компрессионной связи (TCB).
  
• В мае 2025 года Техасский технологический университет получил значительный грант в размере 3,75 миллиона долларов США для создания новой программы 3D Heterogeneous Integration (3DHI), которая будет способствовать образованию и исследованиям в области передовых технологий полупроводников.
  

Отчет о рынке технологий гетерогенной интеграции включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу интеграции

• 2.5D интеграция
• 3D интеграция
• Fan-out упаковка
• Интеграция на основе чиплетов
• Другие

Рынок, по технологии соединения                          

• Сквозные кремниевые соединения (TSV)
• Микробумп соединения
• Слои перераспределения (RDL)
• Гибридная связь (Cu-Cu связь)
• Другие

Рынок, по применению                             

• Решения памяти 3D         
  • Память высокой пропускной способности (HBM)
  • Память Wide I/O
  • 3D NAND флеш-память 
• Процессоры и вычислительные устройства      
  • ЦП
  • ГП
  • Ускорители ИИ
  • FPGA
• CMOS-изображение датчики         
• MEMS-устройства         
  • Инерциальные датчики
  • Датчики давления
  • Микрофоны
  • Другие
• RF и устройства связи        
• Другие

Рынок, по конечному использованию          

• Интегрированные производители устройств (IDMs)
• Фабрики
• OSAT (аутсорсинг сборки и тестирования полупроводников)
• Безфабричные полупроводниковые компании
• Другие

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ