Отчет о размере и доле рынка логистики опасных грузов - 2032

Объем рынка логистики опасных грузов

Рынок логистики опасных грузов оценивался в 237,3 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 5,6%. Рынок переживает значительный рост благодаря расширению глобальной торговли и международных цепочек поставок. По мере того, как компании глобализируются и закупают материалы из разных стран, объем опасных грузов, перевозимых через границы, за последние несколько лет увеличился.

Например, согласно статистике торговли и развития ООН, мировая торговля в 2023 году оценивалась в 31 трлн долларов США, при этом торговля услугами выросла на 8%. Этот рост требует специализированных логистических решений для управления сложностями международных правил, таможенных требований и стандартов безопасности для опасных материалов. Кроме того, рост трансграничной торговли повышает спрос на логистических провайдеров, обладающих навыками работы с опасными грузами в различных юрисдикциях. Кроме того, глобальные торговые соглашения и экономический рост способствуют увеличению объемов транспортировки опасных материалов, что обуславливает потребность в надежных и соответствующих требованиям логистических решениях.

Кроме того, строгие правила, регулирующие транспортировку и обращение с опасными грузами, значительно стимулируют рынок. Регулирующие органы, такие как Министерство транспорта (DOT), ADR Европейского союза и Международная морская организация (IMO), устанавливают эти руководящие принципы для обеспечения безопасного обращения, хранения и транспортировки опасных материалов, тем самым предотвращая несчастные случаи и ущерб окружающей среде. Соблюдение этих правил имеет решающее значение для поставщиков логистических услуг, чтобы эффективно управлять опасными грузами, обеспечивая соблюдение и способствуя созданию более безопасной и устойчивой логистической среды.

Обращение с опасными материалами сопряжено со значительными рисками для безопасности, включая аварии, разливы и воздействие токсичных веществ. Поставщики логистических услуг должны внедрять строгие протоколы безопасности, такие как всестороннее обучение персонала, специализированное оборудование и подробные планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Устранение этих рисков требует значительных инвестиций в меры безопасности и непрерывный мониторинг. Сложность работы с различными типами опасных материалов, каждый из которых имеет свои требования к обращению и хранению, еще больше усложняет задачу поддержания последовательных стандартов безопасности по всей цепочке поставок, тем самым препятствуя росту рынка.

Тенденции рынка логистики опасных грузов

В последние годы значительно вырос спрос на специализированные решения для транспортировки опасных материалов, включая химикаты, взрывчатые и радиоактивные вещества.  Этот всплеск обусловлен разнообразием этих материалов и необходимостью индивидуальных методов обработки и транспортировки. Кроме того, для обеспечения безопасности каждого типа опасных материалов требуются определенные условия локализации, маркировки и транспортировки. По мере того, как такие отрасли, как фармацевтика, химическая промышленность и энергетика, продолжают расширяться, потребность конечных пользователей в специализированных логистических решениях, соответствующих строгим стандартам безопасности и нормативным требованиям, еще больше возрастает.

Компании инвестируют в специализированные транспортные средства, контейнеры и инфраструктуру, чтобы соответствовать этим требованиям и обеспечить безопасные и соответствующие требованиям перевозки. Эта тенденция решает проблемы, связанные с опасными материалами, и повышает общую эффективность логистики. В феврале 2024 года компания SSI Schaefer представила RL-KLT GGV — усовершенствованный контейнер, разработанный в соответствии с требованиями безопасности при транспортировке твердых опасных веществ. Эта тенденция подчеркивает растущее внимание к специализированным решениям, которые повышают безопасность обработки и транспортировки опасных материалов, тем самым обеспечивая более безопасные и эффективные логистические операции.

Анализ рынка логистики опасных грузов

В зависимости от вида транспорта рынок делится на железнодорожный грузовой, воздушный, морской и автомобильный. В 2023 году сегмент морских грузоперевозок составил около 155 млрд долларов США. Рост мировой торговли в значительной степени стимулирует сектор морских грузоперевозок на рынке. Морские грузоперевозки являются наиболее экономически выгодным решением для транспортировки больших объемов опасных материалов на дальние расстояния. По мере расширения мировой экономики и активизации международной торговли спрос на услуги морских грузоперевозок увеличивается. Этот рост особенно заметен в таких отраслях, как химическая, нефтегазовая и фармацевтическая, которые часто работают с опасными материалами.

Способность эффективно и экономично перевозить эти товары между континентами делает морские перевозки важнейшим компонентом логистической цепочки, способствующим росту рынка. Морские грузоперевозки играют важнейшую роль в глобальной цепочке поставок, ежегодно перевозя огромное количество товаров. К таким товарам относятся потребительские товары, промышленное сырье и опасные вещества, что подчеркивает разнообразные возможности сектора. Например, по данным ЮНКТАД, в 2021 году морским транспортом было перевезено 11 миллиардов тонн товаров. В нем подчеркивается важная роль морских грузоперевозок, облегчающих транспортировку потребительских товаров, промышленного сырья и опасных веществ.   

В зависимости от типа операции рынок логистики опасных грузов делится на внутренний и международный. Ожидается, что к 2032 году внутренний сегмент будет содержать более 273 миллиардов долларов США. Управление цепочками поставок, особенно связанными с опасными грузами, требует передовых логистических решений. Эффективная координация между производителями, перевозчиками и регулирующими органами имеет важное значение. Компании интегрируют системы отслеживания, управляют документацией и обеспечивают соответствие различным региональным нормам. Многие фирмы инвестируют в специализированное программное обеспечение для оптимизации операций и поддержания бесперебойного потока опасных материалов. Эта сложность также требует квалифицированного персонала, обладающего опытом работы с опасными материалами и соблюдением нормативных требований. Кроме того, колебания рыночного спроса и экономические условия напрямую влияют на масштабы и сложность логистики опасных грузов. По мере расширения отраслей промышленности и появления новых рынков растет спрос на внутренние логистические услуги, способные работать с опасными материалами. Экономическая стабильность и экономический рост стимулируют инвестиции в логистические возможности, гарантируя, что отрасль сможет удовлетворять растущие потребности и поддерживать операционное совершенство.

В 2023 году Северная Америка доминировала на рынке логистики опасных грузов, занимая около 34% рынка. Региональный рынок в первую очередь обусловлен строгими нормативными мерами, применяемыми ключевыми агентствами, такими как Министерство транспорта США (DOT) и Агентство по охране окружающей среды (EPA). Эти правила, направленные на безопасную транспортировку, обработку и хранение опасных материалов, направлены на защиту здоровья населения и окружающей среды. В результате поставщики логистических услуг должны внедрять передовые протоколы и технологии безопасности. Кроме того, торговые соглашения, такие как Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и его преемник, Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), расширили трансграничную торговлю, увеличив объем опасных материалов, перевозимых внутри региона.

Кроме того, в таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается значительный рост производства и промышленной деятельности, что приводит к увеличению производства и транспортировки опасных материалов. Расширение химического, фармацевтического и энергетического секторов в этих странах требует надежных логистических решений для безопасной и эффективной обработки опасных грузов. Кроме того, сложная нормативно-правовая среда региона вынуждает поставщиков логистических услуг ориентироваться на различные стандарты соответствия. Рост электронной коммерции и спрос на доставку точно в срок еще больше усиливают потребность в специализированных логистических услугах, обеспечивающих безопасную и своевременную транспортировку опасных материалов.

Кроме того, европейские компании находятся на переднем крае интеграции передовых технологий в логистические операции. Такие инновации, как отслеживание в режиме реального времени, Интернет вещей и блокчейн, повышают безопасность и прозрачность транспортировки опасных грузов. Эти технологии позволяют лучше контролировать опасные материалы, обеспечивая их правильную обработку по всей цепочке поставок. Внедрение таких технологий обусловлено необходимостью соблюдения строгих стандартов безопасности и повышения операционной эффективности. Это технологическое преимущество не только соответствует нормативным требованиям, но и укрепляет доверие клиентов и заинтересованных сторон, стимулируя рост рынка.

Доля рынка логистики опасных грузов

CMA CGM Group и DB SCHENKER являются заметными игроками на рынке, занимая около 6% доли рынка в 2023 году. CMA CGM Group инвестирует значительные средства в специализированные суда и оборудование для безопасной транспортировки опасных грузов. Их парк включает в себя танкеры, рефрижераторные контейнеры и другие специализированные агрегаты, предназначенные для обеспечения оптимальных условий для опасных материалов. Компания строго соблюдает международные и региональные правила, такие как Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (IMDG), для обеспечения безопасной транспортировки. Такое стремление к соблюдению нормативных требований сводит к минимуму риски и юридическую ответственность.

DB Schenker предлагает специализированные логистические решения для перевозки опасных грузов. Их услуги включают в себя специализированные грузоперевозки, индивидуальную упаковку и специализированные процедуры обработки для обеспечения безопасной транспортировки. Кроме того, компания стремится к устойчивому развитию и экологической ответственности. Они внедряют методы экологичной логистики, такие как оптимизация транспортных маршрутов для сокращения выбросов углерода, использование энергоэффективных транспортных средств и внедрение экологически чистых упаковочных материалов. Эти инициативы снижают воздействие на окружающую среду и удовлетворяют растущий спрос на устойчивые логистические решения.

Компании рынка логистики опасных грузов

Основными игроками, работающими в сфере логистики опасных грузов, являются:

• CMA CGM Group
• БД ШЕНКЕР
• Группа DHL
• ДСВ
• Кюне+Нагель
• SEKO Логистика
• Объединенная посылочная служба Америки, Инк.
• Керри Логистикс
  

Новости отрасли логистики опасных грузов

• В июле 2022 года Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) пересмотрело Правила перевозки опасных материалов (HMR) в соответствии с международными стандартами. Эти изменения включали в себя обновления отгрузочных наименований, классификаций опасности, групп упаковки, специальных положений, разрешений на упаковку, ограничений на количество воздушных перевозок и требований к размещению судов.
  
• В марте 2024 года компания Kuehne+Nagel открыла новый центр выполнения заказных логистических операций в Нью-Джерси. На предприятии используются передовые системы автоматизации и робототехники для повышения эффективности процесса выполнения заказов. Новый центр улучшает логистику опасных грузов компании за счет автоматизации обработки опасных материалов. Это усовершенствование повышает безопасность и эффективность, значительно сводя к минимуму риск человеческой ошибки.
  

Отчет об исследовании рынка логистики опасных грузов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (000 тонн) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По видам транспорта

• Железнодорожные грузоперевозки
• Авиаперевозки
• Морские грузоперевозки
• Автомобильные грузоперевозки

Рынок, по услугам

• Складирование и хранение
• Транспорт
• Соответствие нормативным требованиям
• Упаковка
• Другие

Рынок, по классам продукции

• Легковоспламеняющиеся газы
• Легковоспламеняющиеся жидкости
• Легковоспламеняющиеся твердые вещества
• Окисляющие вещества
• Радиоактивные вещества
• Коррозионные вещества
• Другие

Рынок, по видам деятельности

• Домашний
• Международный

Рынок, по конечным пользователям  

• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Биофармацевтика и медико-биологические науки
• Добыча
• Автомобильный
• Химикалии
• Энергетика и электроэнергия
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Остальная часть MEA