Объем рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией - по мощности, по уровню напряжения, по применению, анализу, доле и прогнозу, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией

Мировой рынок распределительных устройств с элегазовой изоляцией оценивался в 26,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 55,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,8% в период с 2025 по 2034 год. В условиях неуклонного роста спроса на электроэнергию, урбанизацию, а также системы передачи и распределения электроэнергии наблюдается устойчивый рост. Расширение рынка наблюдается в промышленном, коммерческом и коммунальном секторах благодаря тому, что ГИС превосходит традиционные распределительные устройства с воздушной изоляцией с точки зрения занимаемой площади, надежности и экономичности обслуживания.

Расширение возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия, требует развитой сетевой инфраструктуры. Согласно последним данным, общая глобальная мощность возобновляемых источников энергии в 2024 году оценивается примерно в 3 864,52 ГВт, как сообщает Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), при этом солнечная энергия является ведущим драйвером роста в этом секторе. КРУЭ обеспечивает эффективную передачу энергии от возобновляемых электростанций к городским центрам и промышленным центрам, обеспечивая при этом минимальные потери мощности.

Растущая интеграция городской инфраструктуры является одним из ключевых факторов, обусловливающих рост спроса на распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), в первую очередь заметный в мегаполисах с ограниченным и дорогостоящим пространством. В то время как мир продолжает двигаться в сторону городов, правительства и коммунальные службы сталкиваются с все большими проблемами в обеспечении устойчивого и постоянного энергоснабжения в условиях ограниченного пространства. В отличие от распределительных устройств с воздушной изоляцией (АИС), которые требуют больших зазоров, дополнительной земли для изоляции, а также обширной кубической структуры для соблюдения требуемых расстояний, КРУЭ больше подходит для использования в населенных районах благодаря своей компактной модульной конструкции.

Регионы сталкиваются с проблемой изменения климата из-за роста выбросов углерода во всем мире. Прогнозируется, что общий объем выбросов CO2 в 2024 году составит 41,6 млрд тонн по сравнению с 40,6 млрд тонн в 2023 году. Поэтому они становятся свидетелями внедрения ГИС из-за строгих экологических норм и сильного акцента на сокращение выбросов углерода. Переход к подземным подстанциям и развертыванию интеллектуальных сетей в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, также способствует расширению рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

Мир движется в сторону индустриализации и электрификации, что меняет фундаментальные потребности в энергии, вынуждая коммунальные предприятия обновлять инфраструктуру для повышения надежности и эффективности сети, а также устойчивости. Этот сдвиг более коренен в странах с развивающейся экономикой, где правительство сосредоточено на электрификации сельских районов, увеличении промышленного производства и создании интеллектуальных сетей. По мере того, как потребление энергии в промышленной, коммерческой и бытовой сферах продолжает расти, ГИС становится критически важным компонентом для бесперебойного энергоснабжения и эффективного распределения энергии.

Тенденции рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией

• Строительство и комплексное развитие энергетической инфраструктуры в сочетании с технологическим прогрессом, «зелеными» подходами и увеличением инвестиций кардинально меняют рынок ГИС. Правительства и коммунальные предприятия активно работают над внедрением новых технологий в области модернизации систем T&D, повышения отказоустойчивости сети, интеграции возобновляемых источников энергии и других совокупных факторов спроса на распределительные устройства с элегазовой изоляцией.
  
• Заслуживающей внимания разработкой является использование газообразного гексафторида серы (SF₆), который является мощным парниковым газом, ранее использовавшимся в качестве изолятора в ГИС. Многие производители разрабатывают распределительные устройства SF₆ free, включающие в себя смеси сухого воздуха, азота или даже фторнитрилов из-за растущих экологических ограничений. Siemens, ABB и Schneider Electric — вот некоторые из глобальных компаний, которые уже запустили «зеленые» технологии ГИС в поддержку целей декарбонизации во всем мире.
  
• Быстрое расширение городов и увеличение населения создали нагрузку на пространство, что повысило спрос на компактные и подземные установки ГИС в мегаполисах и промышленных центрах. Подземные подстанции устраняют пространственные и эстетические проблемы, что приводит к оптимизации подстанций КРУЭ. Эта тенденция особенно сильна в Европе, Японии и Соединенных Штатах, где городское пространство ограничено и приоритетом является расширение подземных сетей. Например, в 2024 году Hitachi Energy заключила контракты с немецким оператором системы передачи электроэнергии Amprion на строительство четырех преобразовательных станций стоимостью более 2 млрд долларов США.
  
• Развитие интеллектуальных сетей и цифровых подстанций подстегнуло спрос на интеллектуальные ГИС, оснащенные датчиками IoT, мониторингом в режиме реального времени и диагностикой на основе искусственного интеллекта. Цифровая ГИС повышает надежность сети, обеспечивая профилактическое обслуживание, удаленные операции и обнаружение неисправностей, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы. Коммунальные предприятия все чаще внедряют облачные системы управления активами для повышения эффективности распределения электроэнергии.
  
• По мере того, как мир переходит к возобновляемым источникам энергии, ГИС играет решающую роль в интеграции морских ветряных электростанций, солнечных электростанций и гидроэлектростанций в национальные энергосистемы. По состоянию на июнь 2024 года крупнейшей гидроэлектростанцией в США является Grand Coulee в Вашингтоне, мощностью около 6,5 гигаватт (ГВт). Вторым по величине является Robert Moses Niagara, мощностью около 2,4 ГВт. КРУЭ необходимы для управления колебаниями потребляемой энергии и обеспечения стабильной передачи, особенно на высоковольтных подстанциях постоянного тока (HVDC), которые соединяют возобновляемые источники энергии на огромных расстояниях.
  

Анализ рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль распределительных устройств с элегазовой изоляцией оценивалась в 22 млрд долларов США, 24 млрд долларов США и 26,1 млрд долларов США соответственно. Этот рост в основном связан с растущим расширением городов и ростом промышленной активности, требующей надежных распределительных сетей электропередач, что увеличивает спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией. Глобальное стремление к декарбонизации побудило правительства и коммунальные предприятия отказаться от газа SF₆ — парникового газа с высоким потенциалом глобального потепления. Ведущие производители, включая ABB, Siemens, Schneider Electric и Hitachi Energy, представили распределительные устройства_SF-6-free, увеличив проникновение на рынок.
  
• На рынке распределительных устройств с элегазовой изоляцией, исходя из мощности, прогнозируется, ≤что к 2034 году сегмент 38 кВ достигнет более 19,4 млрд долларов США и значительно вырастет в ближайшие годы в основном за счет роста государственных инвестиций в эту отрасль. По данным ЕК, для удовлетворения спроса на электроэнергию к 2030 году потребуется более 80 млрд долларов США. Эти инвестиции будут играть важную роль на рынке.
  
• Растущее внимание многих стран к проектам в области возобновляемых источников энергии приводит к широкомасштабному внедрению распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Например, в Канаде Genesee Natural Gas Fired Repowering Power Plant, проект мощностью 1 360 МВт в Альберте, который, как ожидается, будет введен в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. Аналогичным образом, ожидается, что к 2024 году будет введена в эксплуатацию электростанция комбинированного цикла Cascade мощностью 900 МВт в Альберте. Эти проекты приведут к значительному спросу на электрооборудование, которое в основном включает в себя КРУЭ, что приведет к росту рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией во всем мире.
  
• Сегмент КРУЭ мощностью > 150 кВ доминировал на рынке с долей рынка 25,8% в 2024 году. В основном это связано с потребностью в высоковольтных КРУЭ в коммунальных службах и крупных промышленных объектах, включая электростанции, сталелитейную и нефтехимическую промышленность, для обеспечения стабильного и эффективного распределения электроэнергии. КРУЭ >150 кВ также предпочтительны в городских районах с ограниченным пространством и в условиях повышенного риска благодаря своей компактной конструкции, меньшим потребностям в техническом обслуживании и высокой надежности по сравнению с альтернативами с воздушной изоляцией.
  
• В странах наблюдается всплеск спроса на электроэнергию из-за роста населения и урбанизации. Например, в Великобритании ожидается, что мировой спрос на электроэнергию будет расти более быстрыми темпами в течение следующих трех лет, увеличиваясь в среднем на 3,4% ежегодно до 2026 года. Этот растущий спрос приведет к появлению множества инфраструктурных проектов, что создаст потребность в распределительных устройствах, в том числе распределительных устройствах с элегазовой изоляцией по всему региону.
  

• На рынке распределительных устройств с элегазовой изоляцией, исходя из уровня напряжения, ожидается, что сегмент среднего напряжения будет расти со среднегодовым темпом роста более 8,3% до 2034 года, и ожидается, что он продолжит свою восходящую траекторию. В основном это связано с быстрым расширением городов и строительством умных городов, которые увеличивают спрос на КРУЭ среднего напряжения в коммерческих, жилых и промышленных приложениях. Такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая промышленность и транспорт, также внедряют КРУЭ среднего напряжения для эффективного и надежного распределения электроэнергии, способствуя росту рынка.
  
• Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки вкладывают значительные средства в расширение этого сектора. Потребление электроэнергии в этих странах также увеличилось из-за роста населения. В 2024 году в африканском регионе Южная Африка имела самый высокий ВВП в Африке - более 373 миллиардов долларов США, в то время как Египет имел второй по величине ВВП в Африке - около 347,6 миллиарда долларов США. В ближайшие десятилетия в этих странах будет наблюдаться критический спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент высокого напряжения превысит 35,1 млрд долларов США. Высоковольтные КРУЭ необходимы для эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния, снижения потерь электроэнергии и обеспечения стабильности сети. Крупным электростанциям, подстанциям и промышленным объектам требуются высоковольтные КРУЭ для обработки больших энергетических нагрузок, что способствует росту рынка. Многие страны модернизируют старые передающие и распределительные сети, заменяя обычные распределительные устройства с воздушной изоляцией на высоковольтные КРУЭ для повышения производительности и надежности.
  
• Крупные игроки на рынке распределительных устройств с элегазовой изоляцией также расширяют свой бизнес с огромными инвестициями, чтобы завоевать значительную долю рынка в этой отрасли. Например, в 2024 году L&T переименовала свое название в Lauritz Knudsen и объявила об инвестициях в размере 9 миллионов долларов в расширение бизнеса распределительных устройств. Кроме того, MEPP объявила об инвестициях в размере 86 млн долларов США в США для расширения производства распределительных устройств и силовой электроники.
  
• Правительства и регулирующие органы поощряют внедрение высоковольтных КРУЭ для минимизации потерь при передаче, повышения эффективности сети и достижения целей по сокращению выбросов углекислого газа. Переход к интеллектуальным сетям и высоковольтной передаче постоянного тока (HVDC) также стимулирует спрос на высоковольтные КРУЭ с цифровыми возможностями автоматизации и мониторинга.
  

• Рынок распределительных устройств с элегазовой изоляцией в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 2,7 млрд долларов США, 2,9 млрд долларов США и 3,2 млрд долларов США соответственно. США вкладывают значительные средства в инфраструктуру распределения и передачи электроэнергии, увеличивая спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией по всей стране. В 2023 году коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, потратили около 170 миллиардов долларов США на расширение электросети, что указывает на многообещающее будущее рынка низковольтных распределительных устройств в США.
  
• Европейский рынок распределительных устройств с элегазовой изоляцией также постепенно движется в сторону использования современных распределительных устройств в многочисленных проектах по возобновляемым источникам энергии. Количество таких проектов в области возобновляемых источников энергии в Европе значительно увеличивается из-за растущего внимания со стороны правительства. В 2024 году производство электроэнергии во Франции на 95% было низкоуглеродным, при этом большая часть электроэнергии приходилась на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. Это был рекордно низкий уровень углеродоемкости и историческая веха для страны. Таким образом, спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией в этих регионах в ближайшие годы значительно возрастет.
  
• В 2024 году Япония увеличила использование чистых источников энергии, включая солнечную, атомную, гидроэнергетику, биоэнергию и ветер. Япония также приняла новые законы для продвижения низкоуглеродного водорода и улавливания и хранения углерода. За первые два месяца 2024 года чистые источники энергии обеспечили 31,6% электроэнергии Японии. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион также значительно растет в использовании возобновляемых источников энергии, тем самым создавая спрос на рынке распределительных устройств с элегазовой изоляцией.
  
• В регионе Ближнего Востока и Африки также наблюдается всплеск индустриализации, что увеличивает потребность в низковольтных распределительных устройствах. Страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Южную Африку, сосредоточены на многочисленных проектах в области распределения электроэнергии. Например, в Египте крупные проекты по передаче электроэнергии в настоящее время сосредоточены на расширении сети за счет новых линий 500 кВ, добавлении новых подстанций и, в частности, содействии передаче электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, в рамках инициатив, возглавляемых Египетской компанией по передаче электроэнергии (EETC).
  
• Аналогичным образом, в Латинской Америке Мексика активно планирует значительно увеличить протяженность своих линий электропередачи, стремясь построить почти 25 000 км новых линий электропередачи в течение следующих 15 лет. В этих проектах также будет обнаружена потребность в электрооборудовании, в том числе в распределительных устройствах. Таким образом, можно прогнозировать, что спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией значительно возрастет в ближайшие годы, что приведет к росту рынка во всем мире.
  

Доля рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно разрабатывают новые продукты и решения, что делает их жизненно важными игроками в мировой отрасли. Тем не менее, они выделяют минимальные инвестиции на исследования и разработки. Вместо этого они сосредотачиваются на различных стратегиях развития рынка, чтобы обеспечить себе значительную долю в отрасли.

Компании рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией

• В августе 2024 года Hitachi Energy запустила новую технологию, которая позволит бороться с выбросами гексафторида серы (SF6), 80 процентов которого приходится на энергетический сектор. Он в 24 300 раз более вреден для климата, чем CO2, и остается в атмосфере более тысячи лет – намного дольше, чем CO2, который сохраняется менее 200 лет.
  
• В мае 2024 года индийская компания Siemens сообщила, что намерена инвестировать около 60 млн долларов США в расширение своего распределительного устройства с элегазовой изоляцией в Гоа и сборочного подразделения поездов метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут крайне важны для региона.
  
• В августе 2024 года компания Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba) объявила о своем участии в технической выставке СИГРЭ 2024 – главном мировом событии, посвященном энергетическим системам. На стенде S195A компания Toshiba представила инновационные продукты и решения в области устойчивого развития для систем передачи и распределения. К основным особенностям относится распределительное устройство с элегазовой изоляцией AEROXI, которое использует экологически чистые газы природного происхождения, а также другие продукты подстанций глобальной сети Toshiba.
  
• В декабре 2024 года Hitachi Energy планировала инвестировать около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству элегазовой изоляции в Брно, Чешская Республика, что стало важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  
• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить современный завод по производству распределительных устройств в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создав в процессе 200 новых рабочих мест.
  

Основными игроками на рынке распределительных устройств с элегазовой изоляцией являются:

• АБВ
• Группа CHINT
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли распределительных устройств с элегазовой изоляцией

• В сентябре 2024 года в целях повышения производительности, поддержки роста сектора и повышения безопасности, надежности и устойчивости сети передачи электроэнергии Омана компания по передаче электроэнергии Омана (OETC) успешно завершила строительство и электроснабжение электроэнергетической станции 132/33 кВ Аль-Джаваби. Проект также включает в себя добавление воздушных линий электропередачи 132 кВ протяженностью 30 километров между сетевыми станциями Джалан Бани Бу Али и Аль-Джаваби.
  
• В августе 2024 года Hyosung Heavy Industries объявила 26 августа, что подпишет контракты на поставку энергетического оборудования на сумму 263,81 млн долларов США в рамках крупнейшей в мире выставки электросетей «CILEG Paris Session 2024». Hyosung Heavy Industries планировала подписать контракт на сумму 22 миллиарда вон с государственной энергетической компанией Исландии, что станет крупнейшим заказом на распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) в Европе.
  
• В мае 2024 года ABB открыла современное предприятие по производству литья под давлением стоимостью 20 миллионов долларов США в Эвергеме, Бельгия, недалеко от Гента. Эта новая площадка была создана для удовлетворения растущего спроса на безопасные, интеллектуальные и устойчивые решения для электрификации в Европе. Современный завод был спроектирован в соответствии с последними требованиями к энергоэффективности за счет использования передовых машин для литья под давлением, цифровых технологий и решений по автоматизации.
  
• В июне 2024 года Siemens объявил о планах инвестировать 100 миллионов долларов США в модернизацию завода по производству распределительных устройств, расположенного во Франкфурте, Германия. Они также построили новый высокоскоростной склад и добавили производственные площади, которые будут введены в эксплуатацию в начале 2025 года. Из 15 000 квадратных метров 13 000 станут производственными цехами, а оставшиеся площади станут офисами. На участке есть как железнодорожный, так и портовый доступ.
  
• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство нового завода по производству распределительных трансформаторов в Рейносе, Мексика, и расширение трансформаторного завода в Южном Бостоне, штат Вирджиния, и завода по производству низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
  

Этот отчет об исследовании рынка распределительных устройств с элегазовой изоляцией включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• ≤ 38 кВ
• > 38 кВ до ≤ 72 кВ
• > 72 кВ до ≤ 150 кВ
• > 150 кВ

Рынок, по уровню напряжения

• Среднее напряжение
  • Первичное распространение
  • Вторичное распространение
• Высокое напряжение

Рынок, по применению

• Передача и распределение
• Производство и переработка
• Инфраструктура и транспорт
• Электроэнергии
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина