Размер рынка чипов питания на основе нитрида галлия (GaN) для электромобилей: архитектура устройства, напряжение, корпус, применение, тип двигателя, транспортное средство, канал продаж, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка чипов на основе нитрида галлия для электромобилей

Глобальный рынок чипов на основе нитрида галлия (GaN) для электромобилей оценивался в 297 миллионов долларов США в 2024 году. Рынок должен вырасти с 360,1 миллиона долларов США в 2025 году до 1,5 миллиарда долларов США к 2034 году, с CAGR 15,5% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

По мере того как автопроизводители внедряют высокочастотные преобразователи высокой плотности в массовом производстве. Инфлекционные точки отслеживают рост продаж электромобилей и строительство зарядных станций, что расширяет общий объем электронных компонентов питания на автомобиль и на зарядную станцию. Глобальные продажи электромобилей достигли 17 миллионов в 2024 году и превысили 20% новых продаж автомобилей, в то время как глобальный парк приблизился к 58 миллионам, что стимулирует устойчивый спрос на эффективное преобразование мощности в автомобилях и инфраструктуре.
 

С 2025 по 2034 год рынок, как прогнозируется, вырастет с 360,1 миллиона долларов США до 1,52 миллиарда долларов США с CAGR 15,5%, что поддерживается расширением парка, ростом мощности бортового зарядного устройства (переход к 11–19,2 кВт) и увеличением проникновения GaN в DC–DC преобразователи и топологии зарядных устройств, где высокочастотная работа дает выгоды на уровне системы. Годовой рост замедляется с первоначального трехзначного скачка до низких 20-х в середине 2020-х годов и снижается до средних 10-х к началу 2030-х годов по мере масштабирования объемов и нормализации цен.
 

Преимущество GaN в бортовом зарядном устройстве очевидно в демонстрациях оборудования, 6,6 кВт дизайн на основе GaN при 100 кГц достиг 99% пиковой эффективности, сократив объем на 53% и массу на 79% по сравнению с кремниевой базой, повысив плотность мощности с 3,9 кВт/л до 10,5 кВт/л и удельную мощность с 1,6 до 9,6 кВт/кг, ключевые рычаги для диапазона электромобилей и упаковки. Недавние прототипы OBC на основе 650 В GaN переключателей также продемонстрировали высокоплотную, двунаправленную работу, подходящую для конструкций, готовых к V2G.
 

Количество общественных зарядных станций удвоилось между 2022 и 2024 годами до более чем 5 миллионов по всему миру, количество быстрых зарядных устройств достигло 2 миллионов, а количество сверхбыстрых устройств (>150 кВт) увеличилось более чем на 50%, все это усиливает необходимость в компактных, эффективных преобразователях, где GaN преуспевает в PFC и DC–DC стадиях. Из-за этого мы ожидаем, что производители зарядных устройств стандартизируют высокочастотные конструкции на пространственно ограниченных городских площадках и в депо, что усилит спрос на GaN в среднем классе напряжения.
 

Принятие GaN в Северной Америке поддерживается федеральными стимулами для покупки электромобилей и строительства зарядных станций, включая кредиты на чистые автомобили и программу NEVI, финансирующую скоростные зарядные коридоры. Рынок США выигрывает от государственных дорожных карт, направленных на системы тяги 200 кВт, 800 В и высокоплотные стандарты OBC, которые направляют поставщиков на высокочастотные конструкции на основе GaN в ближайшее время. Рынок электромобилей в США достиг примерно 1,6 миллиона продаж в 2024 году (около 10% доли), что является основой для роста объемов OBC/DC–DC, что благоприятствует GaN. Политическая поддержка Канады и провинциальные программы добавляют дополнительный импульс по мере расширения местных сетей зарядки.
 

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона лидирует в глобальном масштабе, при этом Китай составляет почти две трети продаж электромобилей и доминирует в установках общественных зарядных станций более чем 3,25 миллиона единиц, создавая крупнейшую в мире возможность для OBC и зарядных устройств на основе GaN. Политики Китая, программы обмена и дорожные карты V2G усиливают рост, в то время как PM e-DRIVE Индии и стимулы Юго-Восточной Азии расширяют региональную базу. Япония и Южная Корея вносят вклад в передовые исследования и разработки и возможности цепочки поставок, и по мере роста платформ 800 В в премиальных сегментах готовность к высоковольтному GaN будет формировать следующий этап развития рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Тенденции рынка чипов на основе нитрида галлия для электромобилей

Промышленность переходит от отдельных дискретных компонентов к интегрированным полумостовым этапам и модулям, которые объединяют GaN-переключатели с драйверами и защитой, снижая чувствительность к компоновке и ЭПП, одновременно улучшая тепловые пути. Программы, финансируемые государственно-частными партнерствами, ускорили коммерциализацию технологий WBG, стимулируя интегрированные решения на основе GaN для зарядных устройств и ОБЦ. Параллельно автопроизводители интегрируют многофункциональные энергоблоки, усиливая тенденцию к более высокому уровню интеграции.
 

Количество общедоступных зарядных станций удвоилось между 2022 и 2024 годами, достигнув более 5 миллионов, а количество сверхбыстрых зарядных устройств (>150 кВт) увеличилось на 50% за тот же период. Регуляторные требования к высокомощным зарядным станциям повышают планку для плотных и эффективных преобразовательных этапов. Экстремально быстро меняющиеся требования толкают электроники питания к более высокой частоте и плотности, где GaN демонстрирует исключительные характеристики в PFC и LLC-этапах.
 

Демонстрационные ОБЦ-преобразователи показывают, что GaN повышает плотность мощности на 170%, одновременно уменьшая массу на 79% по сравнению с кремниевыми аналогами, при пиковой эффективности 99,0% в прототипе двойного активного моста мощностью 6,6 кВт. Анализы подчеркивают, что устройства на основе GaN могут работать на значительно более высоких частотах переключения с гораздо меньшими потерями на проводимость по сравнению с кремнием, что позволяет уменьшить магнитные компоненты и охлаждающее оборудование, снижая потери на 60–80% в продвинутых преобразователях. Конструкторские команды также переоптимизируют частоты переключения, чтобы сбалансировать выгоды преобразователя с паразитными потерями двигателя в применениях, связанных с тягой.
 

Исследовательские программы показали, что 1,2 кВ GaN MOSFET с высококачественными HfO2-диэлектриками ворот достигают рекордных низких утечек ворот и улучшенной плотности тока, что позволяет вертикальному GaN конкурировать с SiC при ≤1,2 кВ, как только сойдутся зрелость подложек и технологических процессов. Однако автомобильная сертификация для 800 В+ и 150 кВ тяги пока впереди; отраслевые дорожные карты ожидают готовности к концу десятилетия, учитывая, что стоимость и надежность собственных подложек GaN все еще находятся в стадии разработки.
 

Анализ рынка чипов питания на основе нитрида галлия для электромобилей

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По архитектуре устройств рынок чипов питания на основе нитрида галлия для электромобилей делится на боковые GaN-устройства и вертикальные GaN-устройства. Сегмент боковых GaN-устройств доминировал на рынке, составляя около 70% в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с CAGR 16,1% с 2025 по 2034 год.
 

• Боковые GaN-устройства остаются основными в электроники питания электромобилей, обслуживая ОБЦ, DC–DC и вспомогательные системы до 650 В, поддерживаемые автомобильными сертифицированными портфелями от нескольких поставщиков. Их структура AlGaN/GaN HEMT на кремнии обеспечивает высокую подвижность электронов и высокую критическую прочность поля, что переводится в низкое сопротивление включенного состояния при повышенных блокирующих напряжениях по сравнению с кремниевыми устройствами.
   
• Поскольку можно использовать существующие 200-мм кремниевые фабрики, GaN-on-Si предлагает привлекательную кривую затрат при масштабировании выхода, а его высокая скорость переключения позволяет использовать меньшие магнитные компоненты и тепловое оборудование в топологиях LLC и DAB ОБЦ. Практические ограничения сегодняшних боковых устройств обычно составляют ~650 В для сертифицированных автомобильных применений, что концентрирует их использование ниже уровней тягового напряжения.
   
• Вертикальный GaN представляет собой перспективу высоковольтных приложений. Исследования продемонстрировали MOSFET класса 1,2 кВ с высококачественными диэлектриками и лабораторные диоды до нескольких кВ, что указывает на жизнеспособную физику устройств для блокирующих напряжений тягового уровня.Вот переведённый HTML-контент: CRITICAL RULES: - Preserve ALL HTML tags, attributes, classes, IDs exactly as they are - Only translate the text content between HTML tags - Do not add any markdown formatting like ```html - Do not add any explanations, comments, or additional text - Return ONLY the translated HTML content - Maintain exact HTML structure and formatting - Do not wrap the output in code blocks HTML Content: Однако стоимость и доступность субстрата, а также необходимость устойчивых характеристик короткого замыкания, лавинного пробоя и стабильности означают, что готовность к автомобильному применению ожидается позже в этом десятилетии. Пока что большинство внедрений GaN останется в OBC, DC-DC и преобразователях зарядных устройств, где преобладает производительность среднего напряжения.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По напряжению рынок галлийнитридных энергопотребителей для электромобилей разделен на низкое напряжение (≤100В), среднее напряжение (100В-650В) и высокое напряжение (>650В). Сегмент среднего напряжения (100В-650В) доминировал на рынке с долей 67% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти с CAGR 16% в период с 2025 по 2034 год.
 

• GaN среднего напряжения (100-650 В) занимает львиную долю внедрений, так как OBC (системы батарей 400 В сегодня, которые будут переходить на 800 В к 2030 году) и многие DC-DC преобразователи попадают в этот диапазон. Именно здесь преимущество GaN в высокой частоте напрямую переводится в увеличение плотности и эффективности в PFC & LLC или в топологиях с резонансными ступенями в OBC мощностью 6,6-19,2 кВт.
   
• GaN низкого напряжения (≤100 В) используется в вспомогательных преобразователях 12/48 В, где возможны чрезвычайно высокие КПД при умеренных уровнях мощности, хотя кремний часто остается более конкурентоспособным по стоимости для базовых функций.
   
• GaN высокого напряжения (>650 В) — это развивающийся сегмент, который будет определять проникновение. Многоуровневые инверторы и топологии ANPC могут закрыть этот разрыв, пока вертикальная технология GaN созревает.
   

По типам транспортных средств рынок галлийнитридных энергопотребителей для электромобилей разделен на легковые автомобили, коммерческие автомобили и двух- и трехколесные транспортные средства. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке и оценивался в 225,7 млн долларов США в 2024 году.
 

• Миллионные продажи пассажирских электромобилей в год представляют собой наибольшую доступную базу для силовых электронных устройств. Этот масштаб напрямую контролирует заказы на бортовой зарядные устройства (OBC), DC-DC преобразователи и компактные конструкции высокой эффективности, где устройства GaN одерживают исключительную победу. В то же время проникновение коммерческих электромобилей ускоряется, но с меньшей интенсивностью по сравнению с пассажирскими электромобилями, что ограничивает проникновение последнего сегмента с устройствами GaN в настоящее время.
   
• BYD представила китайским рынкам новый седан Seal 06 DM-i с подключаемым гибридным двигателем в ноябре 2024 года, подчеркнув расширение компании в сторону компактных пассажирских электромобилей с высокой эффективностью. Автомобиль сочетает в себе сложные системы бортового зарядного устройства и DC-DC преобразователей, где устройства GaN набирают популярность для минимизации улучшения эффективности и уменьшения размеров систем.
   
• Легковые автомобили делают упор на облегчение, оптимизацию упаковки и энергоплотность для максимизации пробега и пользовательского опыта. Высокая плотность мощности, меньшие требования к охлаждению и меньшие силовые блоки, предлагаемые GaN, лучше всего соответствуют этим требованиям к проектированию. По мере того как производители автомобилей стремятся к более тонким, легким OBC и DC-DC блокам, внедрение GaN ускоряется. Рассмотрение пространства и веса менее значимы в коммерческих флотах, где высоковольтные тяговые инверторы, представленные SiC, получают преимущество.
   
• Производители пассажирских электромобилей обычно быстрее внедряют новые полупроводниковые технологии благодаря сильной конкуренции на потребительском рынке и регуляторным требованиям. Это ускоряет квалификацию OBC и систем зарядки для устройств GaN с поддержкой пилотных проектов и ранних объемов. Однако сегменты тяжелых грузовиков и автобусов обычно испытывают более длительные периоды квалификации из-за требований к надежности и более высоких нагрузок на напряжение, что сдерживает внедрение GaN.
   

На основе канала сбыта рынок кремниевых нитридных мощных чипов для электромобилей разделен на OEM и послепродажный рынок. Сегмент OEM доминирует на рынке и оценивался в 257,5 млн долларов США в 2024 году.
 

• OEM лидируют на рынке, так как они интегрируют GaN-мощные устройства от начала до конца в платформы электромобилей, такие как бортовой зарядные устройства (OBC), DC-DC преобразователи и тяговые системы. В отличие от сторонних поставщиков, OEM владеют всем процессом проектирования, поэтому они могут делать акцент на компактности, эффективности и легкости. Это позволяет им интегрировать GaN на ранних этапах своих платформ с соблюдением требований к производительности, нормативным требованиям и конкурентоспособности по цене при масштабировании.
   
• Крупнейшие OEM активно инвестируют в НИОКР и устанавливают прямые сотрудничества с производителями GaN-чипов для совместной разработки решений, специфичных для приложений. Это позволяет ускорить автомобильную сертификацию, а также обеспечить надежность в сложных условиях, таких как высокие температуры, вибрации и быстрая зарядка. Поскольку OEM ближе всего к спецификациям конечного автомобиля, они ускоряют кривую внедрения сильнее, чем поставщики второго уровня, что помогает им оставаться впереди по показателям эффективности и инноваций.
   
• Hyundai Motor Company в июле 2023 года заключила соглашение с Infineon Technologies для закупки GaN и SiC полупроводников для платформ электромобилей следующего поколения. Соглашение касалось поставки GaN-устройств для бортового зарядного устройства, а также DC-DC преобразователей с более высокой эффективностью, а также легкой электроники в пассажирских электромобилях компании.
   
• OEM получают преимущество в масштабировании за счет долгосрочных закупок и стратегий многоканального снабжения с поставщиками GaN для снижения барьеров стоимости. Их зрелые цепочки поставок также облегчают локализацию и интеграцию GaN-устройств в мировые платформы электромобилей. Благодаря лидерству в объемах и влиянию на поставщиков OEM достигают более широкого конкурентного преимущества при внедрении GaN в массовые рынки за пределами послепродажного рынка или более мелких системных интеграторов.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Китай доминировал на рынке кремниевых нитридных мощных чипов для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с выручкой в 73,4 млн долларов США в 2024 году.
 

• Китай составляет почти две трети мировых продаж электромобилей, с более чем 8 миллионами проданных электромобилей в 2023 году. Этот огромный масштаб создает самый глубокий адресуемый рынок для кремниевых нитридных мощных чипов, так как каждый электромобиль требует бортового зарядного устройства, DC-DC преобразователей и инфраструктуры зарядки, которые выигрывают от компактности и эффективности GaN. Чистое производственное количество ставит Китай далеко впереди других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Япония, Южная Корея или Индия.
   
• Агрессивные политики правительства в пользу новых энергетических транспортных средств (NEV), сетей зарядки, а также местного производства полупроводников сочетаются, чтобы вывести регион на лидирующие позиции на рынке. Субсидии, обязательства по местному производству, а также дорожные карты V2G (vehicle-to-grid) ускоряют более быстрое внедрение высокомощной электроники. Такая поддержка политики стимулирует как спрос, так и локализацию GaN, обеспечивая регион сильным импульсом для экосистемы.
   
• Как один из самых важных поставщиков галлия в мире, Китай контролирует долю рынка производства GaN-ваферов с компаниями, такими как Innoscience, возглавляющими массовое производство. Страна является домом для ключевых мировых игроков, таких как BYD, NIO и XPeng, которые внедряют технологии на основе GaN в OBC и системы зарядки. Вертикально интегрированное предложение ценности от сырья до готовых автомобилей обеспечивает Китаю беспрецедентную масштабируемость внедрения GaN.
   

Рынок кремниевых нитридных мощных чипов для электромобилей в США будет расти огромными темпами с CAGR 13,8% в период с 2025 по 2034 год.
 

• Правительство США ускоряет внедрение электромобилей с помощью Закона об инфляционном снижении (IRA), кредитов на чистые транспортные средства и Национальной программы инфраструктуры для электромобилей (NEVI), финансируя межгосударственные коридоры быстрой зарядки. По мере того как доля электромобилей на рынке новых продаж превышает 10%, спрос на высокоэффективную электроникную мощность набирает обороты. GaN, благодаря своей компактной и легкой природе, будет готов к росту, так как бортовой зарядные устройства и DC-DC системы увеличиваются для достижения целей по стоимости и эффективности.
   
• США являются домом для ранних лидеров GaN, таких как Navitas Semiconductor, EPC и Transphorm, а также групп, спонсируемых DOE, таких как PowerAmerica. Такие организации способствуют коммерциализации GaN-устройств, соответствующих автомобильным стандартам. Продолжающиеся инвестиции в передовые упаковки, вертикальное развитие GaN, а также подготовку систем 800 В, инновационный конвейер США гарантирует, что GaN быстро проникнет на платформу электромобилей в течение десятилетия.
   
• В январе 2024 года компания Navitas Semiconductor объявила, что ее GaNFast-микросхемы будут интегрированы в бортовую зарядную систему следующего поколения на платформах электромобилей США. Компания отметила, что продукты Navitas обеспечивают в 3 раза большую плотность мощности, а также системы на 50% меньше по сравнению с кремнием, что соответствует стремлению к компактной, высокоэффективной электроники мощности у американских OEM.
   
• Государственные и частные инвестиции ускоряют установку станций быстрой и сверхбыстрой (150 кВт+) зарядки по всей территории Соединенных Штатов. По мере того как высокомощная зарядка становится нормой, миниатюрные высокочастотные GaN-устройства получают предпочтение в стадиях преобразования. По мере того как OEM, такие как Tesla, GM и Ford, расширяют свои парки электромобилей вместе с инфраструктурой зарядки, Соединенные Штаты создают сильный спрос на внедрение GaN в автомобили и инфраструктуру зарядки.
   

Рынок мощностных чипов на основе нитрида галлия для электромобилей в Германии будет переживать устойчивый рост между 2025 и 2035 годами.
 

• Германия является крупнейшим автомобильным центром Европы, с ведущими OEM, такими как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, которые быстро расширяют свои линейки электромобилей. По мере того как эти автомобильные гиганты стремятся к повышению эффективности, миниатюризации и облегчению конструкции в бортовой зарядной системе (OBC) и DC-DC преобразователях, внедрение GaN становится естественным развитием. Наличие поставщиков первого уровня, таких как Bosch и Continental, также ускоряет внедрение GaN в архитектуры электромобилей следующего поколения.
   
• Зрелая экосистема исследований и разработок полупроводников в Германии, усиленная усилиями в рамках Закона ЕС о чипах, способствует быстрой коммерциализации GaN. Многостороннее сотрудничество между исследовательскими институтами, автомобильными OEM и полупроводниковыми компаниями приведет к более быстрому внедрению и сертификации GaN для автомобильных стандартов. Вместе с расширяющейся сетью быстрой зарядки в Германии экосистема предлагает благоприятные условия для сильного роста рынка мощностных чипов на основе нитрида галлия в сегменте электромобилей.
   
• В сентябре 2023 года Volkswagen Group заявила, что сотрудничает с Infineon Technologies для закупки широкозонных полупроводников, таких как GaN-устройства мощности, в рамках своих платформ электромобилей следующего поколения. Сделка касалась бортовой зарядной системы и систем быстрой зарядки, в которых GaN превосходит кремний по эффективности и компактности.
   

Рынок мощностных чипов на основе нитрида галлия (GaN) для электромобилей в Бразилии будет переживать значительный рост между 2025 и 2034 годами.
 

• Латинская Америка занимает 3% доли рынка мощностных чипов на основе нитрида галлия (GaN) для электромобилей в 2024 году и растет с значительным CAGR 10,5%. Бразилия переживает быстрое внедрение электромобилей, стимулируемое государственными льготами, снижением пошлин на электромобили и гибридные автомобили, а также усилиями по ускорению роста энергетической инфраструктуры.
   

• По мере того как страна стремится расширить рынок автомобилей за счет биотоплива и гибридов, проникновение электромобилей будет продолжать расти. Переход приведет к росту рынка высокоэффективной электроники, такой как GaN, в основном в бортовой зарядных устройствах и DC-DC преобразователях, где минимизация размера и максимальная плотность мощности имеют первостепенное значение.
   
• Сеть зарядных станций в Бразилии значительно расширилась, с быстрыми зарядными центрами, развернутыми вдоль городских центров, а также на междугородних автомагистралях. Производители автомобилей, а также энергетические компании вкладываются в сверхбыстрые схемы зарядки, чтобы обеспечить работу электромобилей на большие расстояния. Высокочастотное переключение, а также уменьшение размера с последующим повышением эффективности на этапах преобразования мощности GaN делают его естественно приспособленным к расширяющейся бразильской инфраструктуре зарядки, ускоряя его внедрение.
   
• Регион является домом для одной из крупнейших автомобильных промышленностей в Латинской Америке, с ведущими производителями, включая Volkswagen, General Motors и Stellantis, имеющими местные предприятия. По мере того как производители начинают выходить на бразильский рынок с моделями электромобилей, потребность в покрытии региона высококачественными полупроводниковыми компонентами будет расти. Стремление к продвижению региональных цепочек поставок, а также возможные сотрудничества с поставщиками GaN станут основой для значительного роста GaN-чипов в бразильском рынке электромобилей.
   
• В марте 2024 года BYD начала строительство комплекса по производству электромобилей в Камасари, Бразилия, с инвестициями более 600 миллионов долларов США. Комплекс будет включать местную сборку электромобилей, а также сборку электробусов и аккумуляторных систем. Поскольку BYD уже установила бортовую зарядку и DC-DC преобразователи на основе GaN в некоторых из существующих моделей электромобилей компании.
   

Рынок GaN-чипов для электромобилей в ОАЭ ожидается, что будет переживать устойчивый рост между 2025 и 2034 годами.
 

• ОАЭ активно продвигают внедрение электромобилей в рамках своей стратегии Net Zero 2050 и инициативы Vision 2030. Правительство стимулирует потребителей переходить на электромобили, предлагая бесплатную парковку, пропуска на платные дороги и сниженные регистрационные сборы. По мере роста внедрения растет потребность в более компактных и высокоэффективных бортовой зарядных устройствах и DC-DC преобразователях, что создает значительные возможности для рынка GaN-чипов, которые превосходят кремниевые по экономии места и эффективности.
   
• В октябре 2023 года Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) объявила о расширении сети своих EV Green Charger, превысив 1000 зарядных станций по всему Дубаю. Некоторые из недавно установленных быстрых и сверхбыстрых зарядных устройств используют полупроводники с широкой запрещенной зоной, такие как GaN-устройства, для достижения большей эффективности и меньших габаритов.
   
• ОАЭ быстро развертывают станции зарядки электромобилей, при этом Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) и Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) из Абу-Даби возглавляют инвестиции в сети быстрой и сверхбыстрой зарядки. Поскольку GaN превосходит в высокочастотном и высокоэффективном преобразовании, он становится основным решением для систем быстрой зарядки. Стремление к установке зарядных станций мощностью 150 кВт и выше вдоль автомагистралей и умных городских хабов делает GaN ключевым фактором эффективности инфраструктуры зарядки.
   

Доля рынка GaN-чипов для электромобилей

Семь ведущих компаний на рынке — это Navitas Semiconductor, GaN Systems, EPC, Texas Instruments, Infineon Technologies, ROHM Semiconductor и STMicroelectronics. Эти компании занимают около 90% доли рынка в 2024 году.
 

• Navitas SemiconductorsВот переведённый HTML-контент: holds a market share of 40% of the market pioneer in GaN power ICs combining GaN FETs, gate drivers, and protection in compact implementations for OBC and DC–DC. Integrated architecture reduces BoM and layout sensitivity while easing EMC, aligning with high-frequency OBC targets.
   
• GaN Systems provides automotive-qualified 650 V discretes and modules with low RDS (on) that serve high-density LLC and PSFB implementations. Its integration into Infineon expands module packaging and Tier-1 channels for broader traction-adjacent opportunities.
   
• EPC Corporation develops enhancement-mode GaN devices that emphasize ultra-low losses and small footprints, suited to hundreds of kHz OBC/DC–DC switching where density and EMI matter most.
   
• Texas Instruments offers GaN power IC platforms for OBCs that target high efficiency and density with integrated drivers and protection, leveraging automotive qualification processes and a broad analog/mixed-signal portfolio for system solutions.
   
• Infineon Technologies combines internal GaN development with GaN Systems’ assets, emphasizing module integration and 800 V platform readiness over the decade, while benefiting from automotive qualification depth and global manufacturing reach.
   
• ROHM Semiconductor is a vertically integrated WBG supplier investing in GaN device and packaging reliability for OBC/DC–DC, with strong Japanese OEM ties supporting application co-development.
   
• STMicroelectronics follows a dual-track GaN/SiC strategy and develops modules that underpin system solutions for powertrains, while leveraging its MCU and sensing portfolios for integrated designs.
   

Gallium Nitride Power Chips for EVs Market Companies

Major players operating in the gallium nitride (GaN) power chips for EVs industry include:
 

• EPC
• GaN Systems
• Infineon Technologies
• Innoscience
• Navitas
• Power Integrations
• ROHM Semiconductor
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Transphorm
   
• Navitas Semiconductor has established itself as a pioneer in GaN power ICs, combining GaN FETs, gate drivers, and protection features in highly compact solutions. Its integrated architecture reduces bill of materials, simplifies layouts, and improves EMC performance. This gives Navitas a strong edge in onboard chargers (OBCs) and DC–DC converters where efficiency and power density are top priorities, making it a front-runner in the EV GaN market.
   
• GaN Systems (Infineon) plays a critical role with its automotive-qualified 650 V GaN devices that are optimized for high-density LLC and PSFB implementations. Following its acquisition by Infineon, GaN Systems benefits from expanded module packaging expertise and access to Tier-1 automotive suppliers, giving it stronger traction-adjacent opportunities. This integration significantly enhances Infineon’s GaN footprint in the automotive sector.
   
• Infineon Technologies leverages its global scale and deep automotive qualification experience to dominate the EV semiconductor space. With the addition of GaN Systems’ assets, Infineon has broadened its GaN portfolio while also driving module integration and preparing for 800 V platform readiness. Its global manufacturing footprint and position as the world’s largest automotive semiconductor supplier make Infineon a cornerstone player in the GaN EV market.
   
• Корпорация EPC известна своей специализацией на устройствах GaN в режиме усиления, которые обеспечивают сверхнизкие потери и компактные размеры. Ее устройства особенно хорошо подходят для систем OBC и DC-DC преобразователей, работающих на частотах в сотни килогерц, где важны эффективность и снижение EMI. Фокус EPC на высокочастотных решениях на основе GaN, ориентированных на производительность, закрепил за ней репутацию ведущего поставщика компактных систем питания для электромобилей.
   
• Texas Instruments интегрирует технологию GaN в свою широкую экосистему аналоговых, смешанных сигналов и решений по управлению питанием. Ее платформы GaN ориентированы на системы зарядки на борту с акцентом на эффективность и плотность, поддерживаемые встроенными драйверами и защитой. Используя свои обширные процессы квалификации для автомобильной отрасли и системный опыт, TI предлагает готовые решения, сокращающие сроки разработки для автопроизводителей.
   
• ROHM Semiconductor выделяется как вертикально интегрированный поставщик широкозонных полупроводников, активно инвестирующий в надежность устройств GaN и передовые упаковки. Ее тесные партнерские отношения с японскими OEM и поставщиками уровня 1 позволяют совместно разрабатывать приложения GaN для электромобилей. Приверженность ROHM как SiC, так и GaN делает ее ключевым поставщиком для широкого спектра систем питания в электромобилях.
   
• STMicroelectronics следует стратегии двойного пути, развивая как технологии GaN, так и SiC, что позволяет ей предлагать полные решения для силовых агрегатов электромобилей. Ее усилия в области GaN дополняются мощной разработкой модулей, а портфели микроконтроллеров и датчиков обеспечивают дополнительные преимущества в интеграции систем. Это позиционирует STMicro как универсального поставщика, способного удовлетворить различные классы напряжения на рынке электромобилей.
   
• Различия также проявляются среди игроков, таких как EPC, Navitas и Transphorm, которые расширяют границы интеграции, упаковки и вертикального развития GaN. Эти компании набирают обороты, сосредотачиваясь на конкретных этапах питания электромобилей: зарядке на борту, DC-DC преобразовании и, в конечном итоге, тяговых инверторах, предлагая автопроизводителям специализированные высокопроизводительные решения на основе GaN, дополняющие более широкие портфели ведущих поставщиков.
   

Новости отрасли: GaN-чипы для электромобилей

• В январе 2025 года Министерство внутренней безопасности США официально запустило свою всеобъемлющую Комиссию по безопасности и защите ИИ, введя новые рекомендации по использованию ИИ в федеральных структурах. Инициатива устанавливает обязательные оценки воздействия ИИ для федеральных систем, обрабатывающих данные граждан, с началом реализации в июле 2025 года.
   
• В июле 2025 года Navitas Semiconductor объявила о стратегическом партнерстве с PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation) для запуска производства GaN на кремниевой подложке диаметром 200 мм. Эта инициатива направлена на масштабирование производства GaN-интегральных схем для электромобилей, возобновляемой энергетики и систем быстрой зарядки, укрепляя глобальную цепочку поставок Navitas и поддерживая рост отрасли электромобилей.
   
• В мае 2024 года Infineon Technologies представила свою серию транзисторов CoolGaN 650 V G5, что стало следующим поколением GaN-устройств компании для автомобильной и промышленной электроники. Новая серия повышает эффективность переключения и плотность мощности для систем зарядки на борту и DC-DC преобразователей в приложениях для электромобилей, укрепляя лидерство Infineon в области широкозонных полупроводников.
   
• В августе 2024 года EPC Corporation представила свой GaN-FET EPC2361 с сверхнизким сопротивлением включения 1 мОм. Устройство обеспечивает более высокую плотность мощности и эффективность в системах зарядки на борту и быстрой зарядки для электромобилей. Этот выпуск подчеркнул непрерывную инновационную деятельность EPC в области компактных, высокопроизводительных GaN-устройств, подходящих для электромобилей следующего поколения.
   
• В августе 2024 года Infineon Technologies расширила свой ассортимент за счет серии CoolGaN Drive с интегрированными одноканальными переключателями и драйверами полумостов. Линейка продуктов предназначена для систем преобразования мощности с высокой эффективностью в электромобилях и инфраструктуре зарядки, предлагая уменьшенное количество компонентов и улучшенную интеграцию на уровне системы.
   
• В марте 2024 года Transphorm Inc. объявила о расширении линейки 650-вольтовых GaN FET, сертифицированных по стандарту AEC-Q101, что обеспечивает надежность автомобильного уровня для бортового зарядного оборудования и DC-DC преобразователей. Это достижение позволяет Transphorm занять место среди немногих компаний в мире, предлагающих полностью сертифицированные GaN-решения для приложений в приводных системах электромобилей.
   

Отчет по исследованию рынка чипов на основе нитрида галлия (GaN) для электромобилей включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки ($ млрд) и поставок (в штуках) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по архитектуре устройств

• Боковые GaN-устройства
• Вертикальные GaN-устройства

Рынок, по напряжению

• Низкое напряжение (≤100В)
• Среднее напряжение (100В-650В)
• Высокое напряжение (>650В)

Рынок, по упаковке

• Дискретные упаковки
• Блоки питания
• Интегрированные силовые этапы

Рынок, по применению

• Тракционные инверторы
• Бортовые зарядные устройства (OBC)
• DC-DC преобразователи
• Инфраструктура зарядки
• Вспомогательные системы питания

Рынок, по типу привода

• Батарейные электромобили (BEV)
• Подключаемые гибридные электромобили (PHEV)
• Мягкие гибридные электромобили (MHEV)
• Топливные электромобили (FCEV)

Рынок, по типу транспортного средства

• Легковые автомобили
  • Хэтчбек
  • Седан
  • SUV 
• Коммерческие автомобили
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Двух- и трехколесные транспортные средства

Рынок, по каналу сбыта

• OEM
• Послепродажный рынок

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Филиппины
  • Индонезия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ