Объем рынка пищевых добавок — по продуктам, применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка пищевых добавок

Мировой рынок пищевых добавок в 2024 году оценивался в 124,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет со 136,6 млрд долларов США в 2025 году до 248,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 10,1%.

Эти тенденции обусловлены растущим использованием обработанных пищевых продуктов и чистящих средств среди потребителей, происходит новый сдвиг в сторону продуктов с чистой этикеткой в отрасли.

Добавки в продуктах питания после определенного периода выросли умеренно из-за увеличения глобальных данных, потребляемых в упакованных напитках и продуктах питания. Поступление консервантов, смягчающих средств, усилителей вкуса, красителей было активным, что улучшает качество и увеличивает срок годности пищевых продуктов.

Кроме того, существуют пищевые добавки, которые удовлетворяют потребности потребителей в питательных веществах, что особенно важно в связи с растущей проблемой со здоровьем и потребностью в более обогащенных и функциональных продуктах.

За последние десять лет на рынке наблюдался заметный рост в связи с растущей склонностью к полуфабрикатам и развитием глобальной франшизы продуктов питания и напитков.

Сдвиг в составе рациона, такой как более высокое потребление готовых к употреблению блюд, закусок и напитков, также увеличил потребление пищевых добавок. Кроме того, среди покупателей растет обеспокоенность по поводу качества и безопасности продуктов питания, что приводит к увеличению потребления пищевых добавок, увеличивающих срок годности продуктов питания при сохранении их питательной ценности.

Развивающаяся политика, особенно в отношении рекомендаций по охране здоровья, вероятно, будет способствовать дальнейшему развитию, поскольку продукты питания во всех странах в настоящее время подвергаются жестким правилам безопасности.

Это побудило маркетологов разрабатывать инновационные пищевые добавки натурального или органического происхождения, лишенные синтетических компонентов, в ответ на феномен маркетинга с «чистой этикеткой» и растущую склонность к здоровым пищевым привычкам.

Поскольку существует растущий спрос на более здоровые и устойчивые варианты питания, рынок пищевых добавок будет продолжать расти. Прогнозируется, что спрос на натуральные пищевые добавки, включая консерванты, подсластители и красители, будет расти вместе с популярностью растительных продуктов и напитков в течение прогнозируемого периода.

Тенденции рынка пищевых добавок

Растущий потребительский спрос на полуфабрикаты и полуфабрикаты: Добавки — это соединения, добавляемые в пищевые продукты с целью сохранения аромата, улучшения вкуса, улучшения текстуры или продления срока годности, и глобальный спрос на эти вещества увеличивается с изменением вкусов и предпочтений.

С каждым днем наблюдается всплеск потребительских предпочтений в сторону обработанных продуктов питания и полуфабрикатов, а использование пищевых добавок позволяет производителям обеспечивать стабильное качество и срок годности, а также свежие готовые к употреблению пищевые продукты.

Растущее внедрение натуральных пищевых добавок с «чистой этикеткой»: Эта новая тенденция предпочтения полуфабрикатов идет рука об руку с тенденциями «чистой этикетки» и натуральных пищевых добавок, потому что потребители хотят легкого и полезного. Наблюдается очевидный сдвиг в сторону использования более натуральных ингредиентов, таких как растительные консерванты и подсластители, что идет рука об руку со спросом на более здоровые варианты питания.

Недавно обновленные отчеты показали, что спрос на добавки, такие как усилители вкуса и энергетические или увлажняющие функциональные ингредиенты, стремительно растет, потому что мировой рынок напитков, особенно безалкогольных напитков, продолжает свой беспрецедентный рост.

Чтобы удовлетворить меняющиеся и возникающие потребительские тенденции напитков с низким содержанием сахара и/или питательных веществ, используются несложные пищевые добавки для улучшения органолептических (вкус, запах и т.д.) свойств без ущерба для здоровья.

Кроме того, инновационная политика, связанная с продовольственной безопасностью, по использованию добавок, защищающих здоровье и окружающую среду, которые способствуют экономическому росту и прогрессу рынка, меняет отраслевые стандарты, гарантируя, что добавки безопасны для потребителей, и поощряя использование экологически чистых альтернатив.

Влияние тарифов

На мировой рынок пищевых добавок существенно повлияло введение администрацией Трампа тарифов на иностранные товары. Поскольку рынок сильно зависел от Китая в плане сырья, это сильно повлияло. Американские производители, которые импортировали эти добавки из Китая, внезапно столкнулись с серьезными проблемами с затратами на цепочку поставок после введения тарифов.

Применение тарифов, вероятно, повлияет на универсальный тариф президента Трампа в размере 10% и так называемые взаимные тарифы на более чем 60 стран, что может существенно изменить ситуацию в США. Это будут аддитивные тарифы, которые предполагают, что импорт будет оплачиваться не только по универсальному тарифу в 10%, но и по конкретным взаимным импортным тарифам, установленным каждой страной, например, 34% из Китая, 24% из Японии, 46% из Вьетнама и 20% из ЕС.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, примерно 17% от общего объема поставок продовольствия в Соединенных Штатах поступает из импорта, и эти тарифы значительно увеличат стоимость большинства товаров. Важно учитывать последствия, которые эти тарифы будут иметь для импортеров, дистрибьюторов, розничных торговцев и потребителей.

Если эта тенденция не изменится, рынок пищевых добавок может столкнуться с серьезными потрясениями в будущем. Более высокие тарифы, вероятно, увеличат производственные затраты для американских производителей, что затруднит конкурентоспособное ценообразование на их продукцию. Неэффективные цепочки поставок могут ухудшиться, что приведет к задержкам и нехватке продукции. Розничные торговцы и дистрибьюторы могут пострадать от сужения нормы прибыли, в то время как потребители могут платить больше за повседневные продукты питания.

В долгосрочной перспективе эти торговые ограничения могут привести к увеличению внутренних закупок или поиску альтернативных поставщиков, но этот сдвиг может быть дорогостоящим и постепенным. В целом, политика, поддерживающая тарифы в течение длительных периодов времени, угрожает нарушить равновесие на рынке пищевых добавок, увеличивая экономическое бремя, наносимое отрасли.

Анализ рынка пищевых добавок

Мировая индустрия пищевых добавок претерпевает некоторые существенные изменения. Одним из них является повышенное внимание к многофункциональным пищевым добавкам для улучшения вкуса, текстурации и пищевых добавок, которые одновременно улучшают вкус, текстуру и питательную ценность.

Этот спрос обусловлен более экономичными и эффективными вариантами решений для ингредиентов. Такой фокус также создается по мере того, как потребители переходят на растительную диету, что увеличивает спрос на растительные и веганские пищевые добавки, тем самым вынуждая производителей делать эти диетические совместимые добавки доступными.

Кроме того, наблюдается заметное внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, в пищевую промышленность, а также разработка новых пищевых добавок, поскольку существует большая конкуренция, направленная на создание и маркетинг устойчивых добавок, отвечающих требованиям клиентов.

Кроме того, акцент на глобальную интеграцию пищевых продуктов способствовал внедрению консервантов для пищевых продуктов, чтобы свести к минимуму пищевые отходы и продлить срок годности. Эти сдвиги фокусируют внимание на устойчивости, инновациях и продуктах, поддерживающих здоровье.

Рынок пищевых добавок из сегмента подсластителей оценивался в 65,5 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 13,1% CAGR в течение 2025-2034 годов.

Сельскохозяйственные производители отдают предпочтение подсластителям, потому что они помогают удовлетворить растущий потребительский спрос на низкокалорийные, без сахара или обработанные продукты и напитки. Растет спрос на заменители сахара, такие как стивия, аспартам, сукралоза и другие, поскольку потребители переходят к более здоровому образу жизни.

• Например, в США FDA одобрило шесть высокоинтенсивных подсластителей в качестве пищевых добавок: сахарин, аспартам, ацесульфам калия (Ace-K), сукралоза, неотам и адвантам. 
  

Другие подсегменты, такие как сладкие и соленые продукты, стимулируют спрос на вкусовые добавки с усилителями вкуса и добавками, которые входят в моду из-за предпочтений потребителей в отношении более привлекательных ароматов и вкусов. В соответствии с новыми тенденциями, все большее предпочтение отдается вкусовым добавкам, которые являются одновременно чистыми и натуральными.

Поскольку продукты находят все более широкое применение в молочной, кондитерской и хлебобулочной промышленности, пищевые эмульгаторы также используются для улучшения текстуры и стабилизации смеси, что делает их очень востребованными. В производстве напитков и кондитерских изделий наблюдается рост использования подкислителей, которые используются как для контроля кислотности, так и для ароматизации.

Стабилизаторы срока годности отходов становятся все более популярными, поскольку они продлевают свежесть продуктов питания, сокращая расточительное потребление. В изысканных напитках и закусках также растет спрос на использование пищевых красителей в эстетических целях. В качестве усилителей пищевой и пищевой ценности, ферменты вместе с гидроколлоидами в качестве загущающих и желирующих продуктов многофункциональной флекситарианской кухни делают их очень востребованными.

• Например, FDA отреагировало на выводы Международного агентства по изучению рака (IARC) и Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) относительно аспартама. В то время как МАИР классифицировало аспартам как «возможно канцерогенный», FDA не согласилось с этим, сославшись на значительные недостатки в исследованиях. FDA, наряду с другими регулирующими органами, признало аспартам безопасным для употребления в утвержденных условиях и сохранило его допустимую суточную дозу (ADI).
  

Рынок пищевых добавок в сегменте приложений для напитков оценивался в 52,1 млрд долларов США в 2024 году и набирал 10,9% CAGR с 2025 по 2034 год при доле рынка 42,1%.

Рынок как функциональных, так и безалкогольных напитков расширяется из-за растущего использования подсластителей, консервантов и вкусовых добавок в напитках. Сдвиг в сторону потребителей, более ориентированных на здоровье и ищущих низкокалорийные или не содержащие сахара варианты, еще больше увеличил спрос на сахар и подсластители в безалкогольных напитках, энергетических напитках и бутилированной воде.

Кроме того, тенденция к обогащенным и растительным напиткам также увеличивает использование пищевых добавок в виде растительных эмульгаторов и красителей. Внедрение новых вкусов наряду с более широким использованием ингредиентов, поддерживающих гидратацию и иммунную систему, также стимулирует инновации в индустрии напитков, что, в свою очередь, приводит к росту рынка.

Индустрия напитков, наряду с удовлетворением возросшей потребности в удобстве, уделяет особое внимание здоровью, что будет определять использование пищевых добавок в будущем.

Такие производители, как GL Sciences, предлагают ряд аналитических решений для различных отраслей промышленности, включая пищевые добавки, ароматизаторы и качество воды. Они предлагают специализированные продукты для обнаружения консервантов, подсластителей, витаминов и опасных веществ в пищевых продуктах и упаковочных материалах. Компания также специализируется на инновационных материалах, таких как монолиты диоксида кремния, для улучшенного анализа образцов.

Рынок пищевых добавок в США оценивался в 24,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,3% в период с 2025 по 2034 год.

Этот рынок обусловлен растущим спросом на полуфабрикаты и обработанные пищевые продукты, для которых требуются различные пищевые добавки, такие как консерванты, усилители вкуса и питательные вещества.

Растущая обеспокоенность потребителей по поводу безопасности пищевых продуктов на рынке, а также ужесточение регулирования еще больше увеличивают потребность в пищевых добавках, на которые распространяются жесткие требования, установленные FDA. Наблюдается движение в сторону более натуральных органических продуктов питания, что подталкивает всю отрасль к более четким этикеткам на продуктах питания.

Продажи пищевых добавок в Северной Америке, особенно в США, значительно растут благодаря новым разработкам в технологиях пищевой промышленности и совершенствованию инноваций в области добавок.

Увеличение числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, также влияет на покупку других функциональных пищевых добавок, таких как витамины и минералы, а также менее вредных консервантов. Стандарты безопасности на рынке очень высоки, наряду с постоянными исследованиями в области безопасности пищевых продуктов и обеспечения качества, что приносит пользу рынку. Кроме того, растущая популярность органических и веганских продуктов питания, вероятно, увеличит потребность в добавках без добавок в пищевой промышленности США.

• Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) регулирует пищевые добавки и общепризнанные безопасные ингредиенты (GRAS), обеспечивая их безопасность с помощью научных оценок. FDA контролировало и обновляло правила на основе новых исследований, действуя в случае новых данных, указывающих на проблемы с безопасностью. Кроме того, производители продуктов питания несли ответственность за обеспечение безопасности и надлежащей маркировки ингредиентов, используемых в продуктах питания.
  

Доля рынка пищевых добавок

Индустрия пищевых добавок подпитывается глобальными участниками, включая BASF с выручкой 67,2 млрд долларов США в 2024 году, Cargill с выручкой 160,2 млрд долларов США, DuPont с выручкой 12 млрд долларов США, Sensient Technologies, Givaudan S.A. с выручкой 7,6 млрд долларов США в 2024 году, ADM и Ingredion Incorporated с выручкой 7,4 млрд долларов США. Каждая фирма вносит свой вклад в рост регионального бизнеса по производству растительного масла.

В топ-5 игроков входят BASF SE, Cargill, Ingredion Inc, DuPont, которые постоянно внедряют инновации в портфель продуктов. Кроме того, они постоянно совершенствуют свои технологии для разработки более устойчивых вариантов в отрасли.

Цена всегда остается конкурентным фактором на рынке, акцент смещается в сторону инновационной дифференциации продукта, достигаемой с использованием чистых и натуральных добавок, которые привлекают клиентов, ориентированных на здоровье.

Эти фирмы расширяют свое присутствие в развивающихся странах и используют преимущества глобальных сетей поставок, что также делает каналы сбыта очень важными. Кроме того, инвестиции в устойчивые производственные процессы в сочетании с четкой маркировкой значительно ужесточают конкуренцию благодаря соблюдению нормативных требований и усилиям в области устойчивого развития, которые становятся ключевыми факторами конкурентоспособности. Возросшая способность смещаться в сторону преобладающих потребительских предпочтений при сохранении строгого качества продукции еще больше повышает конкурентоспособность.

Компании рынка пищевых добавок

Основными игроками, работающими в индустрии пищевых добавок, являются:

• Cargill, Incorporated: Cargill является ведущим игроком в секторе пищевых добавок, предлагая широкий ассортимент ингредиентов, таких как подсластители, крахмалы и эмульгаторы. Компания делает упор на устойчивое развитие и инновации, примером чего является партнерство с Cubiq Foods по совместной разработке растительных жировых ингредиентов.
  
• BASF SE: Сегмент Nutrition & Care компании BASF производит добавки, повышающие качество, безопасность и функциональность пищевых продуктов. Имея глобальное присутствие в более чем 90 странах, BASF уделяет особое внимание технологическому лидерству и операционному совершенству на рынке пищевых добавок.
  
• Ingredion Incorporated: Ingredion поставляет широкий ассортимент пищевых добавок, включая крахмалы, подсластители и функциональные ингредиенты, для отраслей промышленности по всему миру. Компания делает акцент на решениях с чистой этикеткой и устойчивости, о чем свидетельствует внедрение текстуризаторов на основе цитрусового волокна для удовлетворения потребительского спроса на натуральные ингредиенты.
  
• Kerry Group plc: Kerry Group специализируется на вкусовых и питательных решениях, предлагая пищевые ингредиенты, ароматизаторы и различные пищевые технологии. Компания известна своим обширным ассортиментом продукции и инновациями, удовлетворяющими растущие потребности пищевой промышленности и индустрии напитков.
  
• Tate & Lyle PLC: Tate & Lyle специализируется на предоставлении ингредиентов и решений для пищевой промышленности и производства напитков, специализируясь на подсластителях и текстурантах. Компания сместила акцент на более здоровые продукты питания, примером чего является приобретение CP Kelco для расширения бизнеса по производству специальных ингредиентов
  

Новости индустрии пищевых добавок

• В октябре 2024 года, стремясь извлечь выгоду из огромного потенциала Индии, DSM-Firmenich инвестировала в страну более 100 миллионов долларов США (более 835 крор рупий). Эти инвестиции в основном направлены на расширение мощностей, что предполагает создание нового производственного объекта.
  
• В июне 2024 года BASF представил новый вкус из своего портфеля Isobionics. Недавно представленный продукт, Natural Beta-caryophyllene 80, отличается ароматическим профилем, вызывающим травянистые нотки, с тонкими оттенками зеленой петрушки, черного перца, грейпфрута и оттенком мускатного шалфея.
  
• В июне 2024 года BASF и Cargill объявили о расширении своего партнерства, чтобы предлагать производителям животного белка в США высокоэффективные ферментные решения. Это сотрудничество было направлено на повышение продуктивности, экологичности и экономической эффективности кормов для животных за счет объединения исследований ферментов BASF и охвата рынка Cargill. Партнерство, первоначально ориентированное на дистрибуцию, переросло в совместную разработку новых ферментных технологий во многих регионах, включая США.
  
• В ноябре 2024 года компания Ingredion Incorporated выпустила свой новейший продукт — крахмал NOVATION Indulge 2940. Это знаменует собой значительное достижение, поскольку это первый функциональный нативный кукурузный крахмал без ГМО в линейке текстуризаторов с чистой этикеткой. Его характерная текстура предназначена для желирования и сотекстурирования, что делает его идеальным вариантом как для традиционных, так и для альтернативных молочных продуктов, а также десертов.
  

Этот отчет об исследовании рынка пищевых добавок включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Ароматизаторы и усилители
  • Натуральные ароматизаторы
  • Искусственные ароматизаторы и усилители 
• Подсластители
  • Натуральные подсластители
    • Стевии
    • Тауматин
  • Высокоинтенсивные подсластители (HIS)
  • Сыпучие подсластители
    • Сахароза
    • Лактоза
    • Фруктоза
    • Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS)
  • Заменители сахара
    • Сукралоза
    • Ксилит
    • Сахарный
    • Аспартам
• Пищевые эмульгаторы
  • Моно, диглицериды и производные
  • Лецитин
  • Стеароиллактилаты
  • Сложные эфиры сорбитана
  • Другие
• Подкислители
  • Лимонная кислота
  • Молочная кислота
  • Фумаровая кислота
  • Уксусная кислота
  • Фосфорная кислота
  • Винная кислота
  • Яблочная кислота
• Стабилизаторы срока годности
  • Естественный
  • Синтетический
• Ферментов
• Гидроколлоиды
  • Ксантановая камедь
  • Крахмал
  • Желатиновая камедь
  • Гуаровая камедь
  • Каррагинан
  • Другие
• Консервантов
  • Натуральные пищевые консерванты
  • Искусственные пищевые консерванты
    • Противомикробные препараты
    • Антиоксидантов
    • Хелатирующий агент

Рынок, по применению

• Хлебопекарные и кондитерские изделия
• Продовольствие и питание
• Напитки
• Молочные продукты и замороженные десерты
• Соусы и заправки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка