Размер рынка самолетов eVTOL — по дальности, по уровню автономности, по применению — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка самолетов eVTOL

Объем мирового рынка самолетов eVTOL оценивался в 772 млн долларов США с объемом 355 единиц в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 31,4% в год в период с 2025 по 2034 год. Растущая урбанизация, приводящая к заторам на дорогах, является основным драйвером рынка.

Тарифы администрации Трампа на импортные товары, такие как алюминий, сталь и аэрокосмические компоненты, особенно из Китая, привели к увеличению производственных затрат, что, в свою очередь, привело к замедлению роста рынка. Увеличение затрат напрямую привело к резкому росту конечных цен, что затрудняет конкурентную борьбу игроков на чувствительном к ценам рынке. Сбои в цепочке поставок привели к задержке окончательных поставок самолетов. Хотя есть и преимущество для местных игроков, производящих eVTOL, так как конкуренция с их стороны стала ниже из-за тарифов. Ожидается, что в долгосрочной перспективе рынок приспособится к нормальному состоянию, когда игроки будут искать местное сырье, изменят цепочку поставок.

Автомобильный транспорт становится ненадежным из-за увеличения времени в пути из-за пробок. eVTOL предлагают решение проблемы заторов на дорогах с помощью мобильности из точки в точку. Градостроители и правительства все активнее продвигают eVTOL с помощью государственно-частного партнерства. Правительства надеются модернизировать свой городской ландшафт с помощью eVTOL, учитывая, что транспорт является неотъемлемым компонентом оптимизации ВВП. Тенденция к устойчивому развитию во всем мире, в свою очередь, также стимулирует электрификацию транспорта.

Технологические достижения в области аккумуляторов с высокой плотностью энергии и электрических силовых установок являются критически важными факторами для индустрии eVTOL. Усовершенствования в литий-ионных и твердотельных батареях увеличили дальность полета, грузоподъемность и безопасность, что сделало eVTOL более коммерчески жизнеспособными. Кроме того, инновации в области легких материалов и энергоэффективных двигателей снижают эксплуатационные расходы. Эти технологические прорывы привлекают инвестиции от аэрокосмических и автомобильных гигантов, что еще больше способствует расширению рынка самолетов eVTOL.

Глобальное стремление к устойчивому развитию и более строгие нормы выбросов стимулируют внедрение самолетов eVTOL. В отличие от обычных вертолетов или транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, eVTOL производят нулевые эксплуатационные выбросы, что соответствует целям по нулевому выбросу углерода. По данным МЭА, в 2023 году на авиацию пришлось 2,5% мировых выбросов CO2, связанных с энергетикой. Правительства и корпорации отдают приоритет экологичным транспортным решениям для борьбы с изменением климата, создавая благоприятную политику и стимулы для развития eVTOL. Этот экологический императив является важным фактором, побуждающим производителей и операторов инвестировать в рынок.

На рынке eVTOL наблюдается всплеск инвестиций со стороны венчурных капиталистов, аэрокосмических фирм и компаний по совместному использованию автомобилей. Крупные игроки, такие как Airbus, и стартапы, такие как Joby Aviation, вкладывают средства в исследования и разработки и коммерциализацию. Стратегическое сотрудничество между технологическими компаниями, авиакомпаниями и разработчиками инфраструктуры также ускоряет готовность рынка. Эти партнерские отношения имеют решающее значение для масштабирования производства, совершенствования технологий и создания необходимой инфраструктуры, обеспечивая быстрое развитие рынка и его долгосрочную жизнеспособность.

Чтобы добиться успеха на конкурентном рынке eVTOL, игроки должны сосредоточиться на ускорении процессов сертификации за счет тесного сотрудничества с авиационными регуляторами для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Инвестиции в исследования и разработки аккумуляторов с большим запасом хода, автономных систем полета и экономически эффективного производства усилят технологическое лидерство и масштабируемость. Кроме того, налаживание партнерских отношений с городскими планировщиками, платформами совместного использования автомобилей и разработчиками инфраструктуры поможет создать интегрированную экосистему для беспрепятственного внедрения воздушной мобильности.

Тенденции рынка самолетов eVTOL

• Индустрия eVTOL все больше внимания уделяет автономным системам полета для снижения эксплуатационных расходов и повышения безопасности. Достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечивают возможности самостоятельного пилотирования, сводят к минимуму человеческие ошибки и расширяют масштабируемость. Регулирующие органы постепенно адаптируются к сертификации автономных операций eVTOL, хотя проблемы с общественным признанием остаются нерешенными. Ожидается, что эта тенденция ускорится, поскольку компании инвестируют в надежные сенсорные и навигационные технологии для беспилотной городской воздушной мобильности.
  
• Крупные города изучают eVTOL как часть интегрированных услуг воздушного такси, чтобы уменьшить заторы на наземном транспорте. Партнерские отношения между производителями eVTOL и платформами для вызова такси стимулируют пилотные программы для воздушных поездок по требованию. Развитие инфраструктуры, такой как вертипорты и зарядные хабы, набирает обороты для поддержки экосистем UAM. Эта тенденция позиционирует eVTOL как ключевой компонент будущих транспортных систем умного города.
  
• Помимо городской мобильности, eVTOL адаптируются для доставки грузов, оказания неотложной медицинской помощи и видеонаблюдения. Компании разрабатывают специализированные варианты логистики, позволяющие быстрее доставлять грузы «последней мили» в перегруженные или отдаленные районы. Подразделения экстренного реагирования тестируют eVTOL для быстрой транспортировки медикаментов и операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Это расширение на непассажирские должности расширяет потенциал дохода рынка и ускоряет рост отрасли.
  

Анализ рынка самолетов eVTOL

По дальности рынка рынок делится на ближнемагистральные <100 км, среднемагистральные 100-300 км и дальнемагистральные >300 км.

• Дальность полета на ближнемагистральных рейсах <100 км на рынке самолетов eVTOL в 2024 году оценивалась в 445,4 млн долларов США. Авиация eVTOL на короткие расстояния <100 км набирает обороты как эффективное решение для внутригородской и региональной мобильности, значительно сокращая время в пути по земле. Эти самолеты идеально подходят для городских служб воздушного такси, экстренной медицинской помощи и логистики «последней мили» благодаря своим возможностям быстрого взлета и посадки. Достижения в области аккумуляторных технологий увеличивают их запас хода и грузоподъемность, что делает их более пригодными для частых операций на короткие расстояния. Правительства и частные инвесторы все активнее поддерживают развитие инфраструктуры, такой как вертипорты, чтобы способствовать бесшовной интеграции в городские транспортные сети. Тем не менее, такие проблемы, как регулирование шума, управление воздушным движением и общественное признание, остаются критическими препятствиями на пути к широкому внедрению.
  
• Ожидается, что среднемагистральная дальность полета 100-300 км на рынке самолетов eVTOL будет расти в среднем на 36,4% в прогнозируемый период. Среднемагистральные самолеты eVTOL протяженностью 100-300 км становятся ключевым сегментом междугородних и пригородных перевозок, устраняя разрыв между городскими и региональными транспортными сетями. Эти самолеты обеспечивают баланс между дальностью полета и эксплуатационной гибкостью, что делает их подходящими для деловых поездок, региональных служб воздушного такси и специализированной доставки грузов. Достижения в области гибридно-электрических силовых установок и энергоэффективных конструкций увеличивают их запас хода, сохраняя при этом экономическую эффективность для операторов. Нормативно-правовая база развивается, чтобы обеспечить полеты на средних расстояниях, хотя сертификация и интеграция воздушного пространства остаются сложными задачами. Партнерские отношения между производителями eVTOL и региональными авиакомпаниями ускоряют коммерциализацию, позиционируя эти самолеты как устойчивую альтернативу традиционным ближнемагистральным рейсам.

В зависимости от уровня автономности рынок делится на пилотируемые, дистанционно управляемые и полностью автономные.

• Рынок пилотируемых самолетов eVTOL в 2024 году оценивался в 534,5 млн долларов США. Рынок пилотных систем eVTOL остается ключевым на рынке в ближайшей перспективе, поскольку регулирующие органы и пассажиры демонстрируют большее доверие к самолетам, управляемым человеком, по сравнению с полностью автономными системами. Эти модели требуют сертифицированных пилотов, что создает спрос на специализированные программы обучения и новые инициативы по развитию авиационной рабочей силы. В то время как пилотные eVTOL сталкиваются с более высокими эксплуатационными расходами из-за требований к экипажу, они выигрывают от более простых путей сертификации в существующих авиационных системах. Производители уделяют особое внимание интуитивно понятной конструкции кабины и передовым технологиям помощи пилоту, чтобы снизить рабочую нагрузку и повысить безопасность. Этот сегмент служит важным переходным этапом на пути к будущим автономным операциям, обеспечивая при этом операционную надежность в городских сетях воздушной мобильности.
  
• Ожидается, что рынок полностью автономных самолетов eVTOL будет расти в среднем на 44,8% в прогнозируемый период. Полностью автономный eVTOL представляет собой будущее городской воздушной мобильности, используя искусственный интеллект и передовые датчики для обеспечения беспилотных полетов с большей эффективностью и масштабируемостью. Исключая пилотов-людей, этот рынок обещает значительно более низкие эксплуатационные расходы и возможность развертывать самолеты круглосуточно без ограничений для экипажа. Тем не менее, она сталкивается с существенными нормативными препятствиями и общественным скептицизмом в отношении безопасности и надежности в сложных городских условиях. Крупные игроки отрасли вкладывают значительные средства в отказоустойчивые системы, алгоритмы машинного обучения и кибербезопасность, чтобы соответствовать строгим требованиям сертификации. Несмотря на то, что внедрение может быть постепенным, успешное внедрение может произвести революцию на рынке, обеспечив воздушную мобильность высокой плотности по требованию в масштабе.
  

В зависимости от области применения рынок делится на городскую воздушную мобильность, воздушную скорую помощь, туризм и отдых и другие.

• Городская воздушная мобильность как применение на рынке самолетов eVTOL была оценена в 553,9 млн долларов США в 2024 году. Городская воздушная мобильность является основной целью, для которой были разработаны eVTOL, поскольку они предлагают решение для скоростного транспорта на основе совместного использования поездок или транзита из точки в точку. Эти вертикальные транспортные средства интегрируются с существующей транспортной инфраструктурой с помощью вертипортов на крышах и городских узлов, требующих минимальной наземной инфраструктуры. Крупные города по всему миру сотрудничают с производителями eVTOL для разработки нормативно-правовой базы и инфраструктуры для ожидаемого запуска услуг UAM до 2030 года. Приложение особенно ориентировано на пассажиров, чувствительных ко времени, и клиентов премиум-класса, готовых платить за резкое сокращение времени в пути по мегаполисам.
  
• Ожидается, что воздушная скорая помощь как применение на рынке самолетов eVTOL будет расти в среднем на 29,2% в прогнозируемый период. Санитарный самолет eVTOL обещает произвести революцию в службах неотложной медицинской помощи, обеспечивая быстрое реагирование в перегруженных городских районах и труднодоступных местах. Эти электрические самолеты вертикального взлета могут перевозить медицинский персонал и оборудование интенсивной терапии быстрее, чем традиционные наземные машины скорой помощи, избегая при этом препятствий на дороге. Их бесшумная работа и компактные возможности посадки позволяют осуществлять доступ к крышам больниц и развертывать аварийные зоны, невозможные для обычных вертолетов. Производители разрабатывают специализированные варианты eVTOL с системами жизнеобеспечения, конфигурациями носилок и функциями быстрой дезинфекции для использования в медицине воздушно-капельным путем.

• Рынок самолетов eVTOL в США в 2024 году оценивался в 272,7 млн долларов США. США лидируют на рынке самолетов eVTOL, поскольку в космосе EVTOL присутствуют крупные аэрокосмические производители, а также новые стартапы. В стране существует огромная склонность к футуристическим технологиям, предприниматели готовы рисковать своими вложениями капитала. Крупные города, такие как Даллас и Лос-Анджелес, продвигают инициативы по городской воздушной мобильности (UAM), надеясь интегрировать eVTOL в свою транспортную систему к 2025-2030 годам. Сильный технологически интегрированный исследовательский центр, ориентированный на аккумуляторы и автономные системы, еще больше стимулирует рынок. Такие проблемы, как управление воздушным движением и общественное признание, по-прежнему вызывают обеспокоенность. Партнерские отношения с компаниями по совместному использованию автомобилей, такими как Uber, подчеркивают приверженность страны коммерциализации услуг eVTOL.
  
• Ожидается, что рынок самолетов eVTOL в Германии будет расти в среднем на 28,1% в прогнозируемый период. Германия является европейским лидером в разработке eVTOL, что обусловлено ее аэрокосмическим опытом и целями в области устойчивого развития, поддерживаемыми правительством. Такие компании, как Volocopter и Lilium, являются пионерами в области передовых решений для воздушной мобильности (AAM), а Берлин и Мюнхен определены в качестве ключевых испытательных полигонов для развертывания в городах. Строгие правила безопасности страны, соответствующие требованиям ЕС, обеспечивают высокие эксплуатационные стандарты, но могут замедлить время выхода на рынок. Акцент Германии на гибридно-электрических силовых установках и снижении шума согласуется с ее повесткой дня в области «зеленой» мобильности. Государственно-частное сотрудничество и финансирование со стороны ЕС имеют решающее значение для масштабирования инфраструктуры, включая вертипорты и сети зарядных станций.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок самолетов eVTOL в Великобритании будет расти в среднем на 28,6%. Великобритания позиционирует себя как глобальный хаб eVTOL, используя свое аэрокосмическое наследие и прогрессивную политику Управления гражданской авиации (CAA) для ускорения сертификации. Лондон и другие крупные города изучают возможности использования услуг воздушного такси для уменьшения наземной загруженности, а такие проекты, как Urban-Air Port, развивают наземную инфраструктуру. Опыт страны в области искусственного интеллекта и автономных систем поддерживает амбиции беспилотного eVTOL, в то время как Brexit требует независимой нормативно-правовой базы. Инвестиции в региональное сообщение, такое как междугородние маршруты или маршруты между островами, подчеркивают диверсифицированный подход Великобритании. Тем не менее, сбои в цепочке поставок после Brexit могут создать проблемы для местных производителей.
  
• Рынок самолетов eVTOL в Китае в 2024 году оценивался в 61,2 млн долларов США. Китай доминирует на азиатском рынке eVTOL, опираясь на агрессивную государственную поддержку и быстрый технологический прогресс со стороны таких фирм, как EHang и AutoFlight. Централизованная система регулирования страны позволяет быстро получать разрешения, а такие города, как Гуанчжоу и Шэньчжэнь, уже тестируют услуги пассажирских дронов. Масштабные государственные инвестиции в инициативы умного города интегрируют eVTOL в более широкие экосистемы 5G и IoT, уделяя приоритетное внимание приложениям видеонаблюдения и логистики. Экспортные амбиции и конкурентоспособные цены делают Китай глобальным поставщиком, хотя международный скептицизм по поводу безопасности данных сохраняется. Внутренний спрос на городскую и междугороднюю транспортировку способствует дальнейшему расширению рынка.
  
• Ожидается, что рынок самолетов eVTOL в Индии будет расти в среднем на 36,5% в прогнозируемый период. Индийский рынок eVTOL находится в зачаточном состоянии, но обладает огромным потенциалом из-за перегруженных мегаполисов и неразвитого регионального воздушного сообщения. Правительственная инициатива «Делай в Индии» поощряет местное производство, в то время как стартапы сотрудничают с глобальными игроками для преодоления технологических разрывов. Такие города, как Мумбаи и Бангалор, идеально подходят для пилотов воздушного такси, хотя недостаточная инфраструктура и бюрократические препоны замедляют прогресс. Ориентация Индии на экономичные решения согласуется с ее чувствительным к цене рынком, отдавая предпочтение гибридным или водородным моделям, а не электрическим вариантам премиум-класса.
  

 Доля рынка самолетов eVTOL

Авиационная промышленность eVTOL отличается высокой конкуренцией: на долю 4 ведущих игроков, EHang, BETA Technologies, Vertical Aerospace и Wisk Aero, приходится значительная доля рынка в 29,4%. Эти компании реализуют различные стратегии для укрепления своих позиций на рынке и удовлетворения растущих потребностей отрасли. Ведущие производители инвестируют в передовые технологии аккумуляторов, легкие композитные материалы и системы автономного полета для повышения эффективности и безопасности. Многие также уделяют особое внимание снижению шума и энергоэффективным конструкциям в соответствии с правилами городской воздушной мобильности и целями устойчивого развития.

Чтобы получить конкурентное преимущество, компании eVTOL формируют стратегические партнерские отношения с авиакомпаниями, платформами для вызова такси и разработчиками городской инфраструктуры для ускорения коммерциализации. Некоторые фирмы интегрируют системы управления воздушным движением на основе искусственного интеллекта и решения для профилактического обслуживания для оптимизации операций. Еще одной растущей тенденцией является адаптация eVTOL для конкретных приложений, таких как воздушная скорая помощь, доставка грузов и роскошные воздушные такси, удовлетворяющие потребности нишевого рынка. Кроме того, производители расширяют свое глобальное присутствие за счет слияний, поглощений и сотрудничества с правительствами для получения разрешений регулирующих органов и поддержки инфраструктуры. Технологии автоматизации и цифровых двойников также используются для оптимизации производства и снижения затрат при сохранении высоких стандартов безопасности.

Компании авиационного рынка eVTOL

Некоторые из известных участников рынка, работающих на рынке, включают:

• EHang
• Технологии BETA
• Вертикальная аэрокосмическая промышленность
• Виск Аэро
  

Supernal, LLC, дочерняя компания Hyundai Motor Group, становится ключевым игроком на рынке eVTOL, уделяя особое внимание интеграции передовой воздушной мобильности в существующие городские транспортные сети. Компания разрабатывает семейство электрических воздушных транспортных средств, предназначенных для поездок на короткие и средние расстояния по городу и региону, уделяя приоритетное внимание безопасности, доступности и экологичности. Supernal использует опыт Hyundai в области автомобилестроения и электрификации для масштабирования производства и снижения затрат, стремясь к коммерческим операциям к 2028 году.

Компания EHang, китайский пионер в области автономных летательных аппаратов, получила мировое признание благодаря своим беспилотным летательным аппаратам eVTOL пассажирского класса, в частности EHang 216, который совершил многочисленные демонстрационные полеты по всему миру. Компания специализируется на автономных системах eVTOL, ориентированных на городскую воздушную мобильность, туризм и логистику с помощью своих беспилотных решений. Компания EHang получила первую в мире сертификацию типа автономного самолета eVTOL в Китае, позиционируя себя как первопроходца в области регулирования в отрасли.

Новости авиастроительной отрасли eVTOL

? В сентябре 2023 года компания Joby Aviation поставила свой первый электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) на базу ВВС Эдвардс, на шесть месяцев раньше запланированного срока, в рамках контракта с ВВС США на сумму 131 миллион долларов США. Это первое электрическое воздушное такси, размещенное на военной базе США, и, как полагают, первая такая доставка в стране. Самолет будет использоваться для логистических миссий и исследований по интеграции eVTOL в национальное воздушное пространство, эксплуатируемое совместно Джоби и персоналом ВВС, при этом НАСА также будет участвовать в исследовательских усилиях.

В феврале 2025 года, ? Компания Archer Aviation запустила программу коммерциализации «Midnight Launch Edition», выбрав авиакомпанию Abu Dhabi Aviation (ADA) в качестве своего первого клиента. ADA планирует развернуть первоначальный парк самолетов Midnight eVTOL в Абу-Даби в 2025 году, при этом Archer предоставит пилотов, техников и оперативную поддержку. Это партнерство направлено на создание масштабируемой службы городской воздушной мобильности в ОАЭ, что знаменует собой значительный шаг на пути к внедрению электрических воздушных такси в регионе.

Отчет об исследовании рынка самолетов eVTOL включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По ассортименту

• Ближнемагистральные <100 км
• Среднемагистральный 100-300 км
• Дальнемагистральные >300 км

Рынок, по уровню автономии

• Управление с помощью пилота
• Дистанционно управляемый
• Полностью автономный

Рынок, по применению

• Городская воздушная мобильность
• Санитарная авиация
• Туризм и отдых
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ